AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)市場分析報告2024年

2024年AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義AI工業(yè)質(zhì)檢是指基于AI視覺算法，以及相關(guān)硬件解決方案，對工業(yè)產(chǎn)品的外觀表面細(xì)粒度質(zhì)最進行檢測，實現(xiàn)對產(chǎn)品缺陷的自動識別和分類，典型應(yīng)用場景包括:3C零部件缺陷檢測、汽車零部件缺陷檢測、鋼鐵外表面缺陷檢測等。終端用戶:工業(yè)企業(yè)的質(zhì)檢、質(zhì)控部門核心需求:在工業(yè)企業(yè)里，存在著大量需要對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢測的場景，但傳統(tǒng)的依靠人工進行質(zhì)檢的方式，不僅消耗大量人力勞動，導(dǎo)致人力成本高，而且人工進行質(zhì)量檢測的方式其穩(wěn)定性和精確度都存在不足。AI工業(yè)質(zhì)檢通過采集產(chǎn)品圖像，并基于Al算法自動識別圖像中的瑕疵缺陷，從而解決了上述問題。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈機器視覺相關(guān)軟件與硬件是實現(xiàn)AI工業(yè)質(zhì)檢應(yīng)用的關(guān)鍵；AI工業(yè)質(zhì)檢廠商以云廠商、機器視覺廠商、AI技術(shù)創(chuàng)新廠商為主；AI工業(yè)質(zhì)檢的下游應(yīng)用覆蓋汽車、鋼鐵、工程建筑等多個行業(yè)機器視覺算法庫、光學(xué)器件、圖像傳感器云廠商、機器視覺廠商、AI技術(shù)創(chuàng)新廠商汽車、鋼鐵、工程建筑、電網(wǎng)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈機器視覺算法庫、光學(xué)器件、圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游云廠商、機器視覺廠商、AI技術(shù)創(chuàng)新廠商產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車、鋼鐵、工程建筑、電網(wǎng)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游OpenCV是開源免費圖像處理庫，因此沒有開發(fā)成本。由于OpenCV缺失長期維護和技術(shù)支持，其可靠性、效率、效果和性能不如商業(yè)化的VisionPro、Halcon等算法庫。VisionPro算法庫擁有高度封裝的QuickBuild開發(fā)環(huán)境，開發(fā)門檻低，開發(fā)周期較短。VisionPro需要與康耐視硬件結(jié)合使用，開發(fā)成本在15,000至30,000元不等。Halcon算法庫開放性強、架構(gòu)靈活，雖然有17,000元左右的授權(quán)成本，但是支持的圖像采集設(shè)備比VisionPro更多。CCD傳感器是一種用耦合方式傳輸信號的探測元件，采用電荷傳遞的方式傳送數(shù)據(jù)。因此，CCD傳感器只要其中有一個象素不能運行，就會導(dǎo)致傳感器無法運作，使CCD傳感器的良率較低，采購成本較高。CMOS傳感器采用半導(dǎo)體電路常用的CMOS工藝，其經(jīng)過加工后作為圖像傳感器擁有耗電量小、圖像處理速度快的優(yōu)點。CMOS工藝可將周邊電路集成至CMOS傳感器，節(jié)省外圍芯片的成本，使CMOS傳感器的采購成本降低產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游AI工業(yè)質(zhì)檢主要涉及到產(chǎn)品外觀缺陷、尺寸、平整度、距離、校準(zhǔn)、焊接、質(zhì)量、彎曲度等檢測。典型自動化產(chǎn)線上AI工業(yè)質(zhì)檢由視覺控制器（含成像系統(tǒng)、光源系統(tǒng)、圖像采集處理系統(tǒng)）、運動控制單元、顯示單元組成qAI工業(yè)質(zhì)檢結(jié)合機器視覺和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，實現(xiàn)從人工設(shè)計特征和規(guī)則到AI自動學(xué)習(xí)的突破。AI工業(yè)質(zhì)檢能夠根據(jù)成像環(huán)境和缺陷輕微變化自動調(diào)整閾值和算法，進而提高制造業(yè)企業(yè)的質(zhì)檢效率，降低人工使用成本，幫助制造企業(yè)實現(xiàn)降本增效。工程建筑上游主要有工程機械、建材，中游有工程建設(shè)企業(yè)、房屋建筑企業(yè)、土木工程企業(yè)等建設(shè)項目實施方，下游有中國各級政府、社會企業(yè)及組織、個人客戶。由于工程建筑行業(yè)涉及質(zhì)檢的環(huán)節(jié)較多，為AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)的發(fā)展提供良好契機q創(chuàng)新奇智基于機器視覺智能平臺開發(fā)工程雷達(dá)AI檢測，自動評估工程建筑的空隙、厚度及加固物數(shù)目等指標(biāo)，減少了人工干預(yù)，提高質(zhì)檢效率。在未來，將會有更多的AI工業(yè)質(zhì)檢解決方案應(yīng)用在工程建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述科技部:《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》:堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，充分發(fā)揮人工智能賦能經(jīng)濟社會發(fā)展的作用，圍繞構(gòu)建全鏈條、全過程的人工智能行業(yè)應(yīng)用生態(tài)，支持一批基礎(chǔ)較好的人工*能應(yīng)用場景，加強研發(fā)上下游配合與新技術(shù)集成，打造形成一批可復(fù)制、司推廣的標(biāo)桿型示范應(yīng)用場景。首批支持建設(shè)千個示范應(yīng)用場景。科技部、教育部、工信部:《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》:場景創(chuàng)新成為人工智能技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)增長的新路徑，場景創(chuàng)新成果持續(xù)涌現(xiàn)，推動新一代人工智能發(fā)展上水平。敲勵在制造、農(nóng)業(yè)、物流、金融、商務(wù)、家居等重點行業(yè)深入挖掘人工智能技術(shù)應(yīng)用場景，促進智能經(jīng)濟高端高效發(fā)展。教育部:《關(guān)于實施第二批人工智能助推教師隊伍建設(shè)行動試點工作的通知》:積板推進人工智能、大數(shù)據(jù)、笫五代移動通信技術(shù)（5G）等新技術(shù)與教師隊伍建設(shè)的融合，形成新技術(shù)助推教師隊伍建設(shè)的新路徑和新模式，打造高水平專業(yè)化創(chuàng)新型教師隊伍,支W牧育強國戰(zhàn)略與教音現(xiàn)代化。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門教育部《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》:堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，充分發(fā)揮人工智能賦能經(jīng)濟社會發(fā)展的作用，圍繞構(gòu)建全鏈條、全過程的人工智能行業(yè)應(yīng)用生態(tài)，支持一批基礎(chǔ)較好的人工*能應(yīng)用場景，加強研發(fā)上下游配合與新技術(shù)集成，打造形成一批可復(fù)制、司推廣的標(biāo)桿型示范應(yīng)用場景。首批支持建設(shè)千個示范應(yīng)用場景。《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》:場景創(chuàng)新成為人工智能技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)增長的新路徑，場景創(chuàng)新成果持續(xù)涌現(xiàn)，推動新一代人工智能發(fā)展上水平。敲勵在制造、農(nóng)業(yè)、物流、金融、商務(wù)、家居等重點行業(yè)深入挖掘人工智能技術(shù)應(yīng)用場景，促進智能經(jīng)濟高端高效發(fā)展?！蛾P(guān)于實施第二批人工智能助推教師隊伍建設(shè)行動試點工作的通知》:積板推進人工智能、大數(shù)據(jù)、笫五代移動通信技術(shù)（5G）等新技術(shù)與教師隊伍建設(shè)的融合，形成新技術(shù)助推教師隊伍建設(shè)的新路徑和新模式，打造高水平專業(yè)化創(chuàng)新型教師隊伍,支W牧育強國戰(zhàn)略與教音現(xiàn)代化?？萍疾?、教育部、工信部科技部12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境深度學(xué)習(xí)對原始數(shù)據(jù)通過多步特征轉(zhuǎn)換，得到更高層次、更加抽象的特征表示，并輸入預(yù)測函數(shù)得到最終結(jié)果。深度學(xué)習(xí)可以將機器視覺的效率和魯棒性與人類視覺的靈活性相結(jié)合，完成復(fù)雜環(huán)境下的檢測，特別是涉及偏差和未知缺陷的情形，極大地拓展了機器視覺的應(yīng)用場景。深度學(xué)習(xí)方法(DeepLearning)作為傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的拓展，近年來在語音、圖像、自然語言等的語義認(rèn)知問題上取得巨大的進展，為解決視覺大數(shù)據(jù)的表示和理解問題提供了通用的框架。圖像視頻內(nèi)容復(fù)雜，包含場景多樣、物體種類繁多，非受控條件下，圖像和視頻的內(nèi)容受光照、姿態(tài)、遮擋等影響變化大，圖像視頻數(shù)據(jù)量大，特征維度高，部分應(yīng)用需實時處理，而深度學(xué)習(xí)方法的快速發(fā)展，為解決上述問題提供了有效的途徑。深度學(xué)習(xí)算法在目前的行業(yè)普遍技術(shù)水平已經(jīng)能夠達(dá)到95%以上的判定準(zhǔn)確率。通過平衡漏判率和誤判率，更加嚴(yán)格地控制漏判，可以讓漏判率降到100PPM以下，而誤判率降到5%以下。目前主流的機器視覺技術(shù)仍采用傳統(tǒng)方式，即首先將數(shù)據(jù)表示為一組特征，分析特征或輸入模型后，輸出得到預(yù)測結(jié)果，在結(jié)構(gòu)化場景下定量檢測具有高速、高準(zhǔn)確率、可重復(fù)性等優(yōu)勢。但隨著機器視覺的應(yīng)用領(lǐng)域擴大，傳統(tǒng)方式顯示出通用性低、難以復(fù)制、對使用人員要求高等缺點。13行業(yè)社會環(huán)境當(dāng)前，中國制造正從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)型升級，人工智能、機器視覺作為實現(xiàn)中國制造2025的核心技術(shù)正處于制造產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口浪尖，越來越多的現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)商，正在使用計算機視覺技術(shù)，檢查工業(yè)產(chǎn)品問題，提升質(zhì)量。而工業(yè)AI質(zhì)檢的兩個重要組成部分是圖片采集和基于深度學(xué)習(xí)的圖像處理系統(tǒng)，它們的檢測精度與處理準(zhǔn)確率將直接影響智能質(zhì)檢的最終效果。在這種情況下，通過AI視覺取代人工質(zhì)檢，構(gòu)建一套銳利的“眼”和智慧的“腦”，提高質(zhì)檢效率、降低誤差成為可行之策。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀中國AI工業(yè)質(zhì)檢軟件及服務(wù)市場保持快速增長，2020年市場規(guī)模為42億美元，2021年市場規(guī)模達(dá)到了近2億美元。基于持續(xù)增長的AI工業(yè)質(zhì)檢市場，云廠商、AI技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等各類高新技術(shù)供應(yīng)商憑借自身競爭優(yōu)勢進入該市場q2020年，百度智能云的AI工業(yè)質(zhì)檢市場份額為16%，位于行業(yè)內(nèi)第一。百度智能云涉足汽車、化纖、電子消費等多個領(lǐng)域，為恒逸石化、首鋼集團等制造業(yè)企業(yè)提供AI工業(yè)質(zhì)檢解決方案。行業(yè)前四的AI工業(yè)質(zhì)檢廠商占據(jù)了45%的市場份額，賽道尚未發(fā)展成熟，行業(yè)集中度較低16行業(yè)市場情況q2017至2021年，制造業(yè)人工智能解決方案市場規(guī)模的年復(fù)合增長率為92%。2021年，中國政府有關(guān)部門發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到2025年70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化?；谥袊圃鞓I(yè)的自身發(fā)展和政策驅(qū)動，2021至2026年中國制造業(yè)人工智能解決方案市場規(guī)模的年復(fù)合增長率為46%。中國制造業(yè)人工智能解決方案市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，制造業(yè)智能化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢加快。17行業(yè)市場規(guī)模經(jīng)過幾年的發(fā)展，工業(yè)AI視覺質(zhì)檢市場也已經(jīng)走向成長期，盡管在過去18個月內(nèi)因為疫情等原因，工業(yè)質(zhì)檢市場交付呈現(xiàn)滯后現(xiàn)象，但2020年全年中國工業(yè)質(zhì)檢軟件和服務(wù)市場仍平穩(wěn)增長，市場規(guī)模達(dá)到了42億美元，較2019年有近32%的增長，目前也有各類新技術(shù)供應(yīng)商憑借自身基礎(chǔ)優(yōu)勢進入該市場，如云廠商、AI創(chuàng)企、傳統(tǒng)機器視覺企業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)等都在AI視覺質(zhì)檢領(lǐng)域積極布局。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新基建、數(shù)字經(jīng)濟政策發(fā)布，以工業(yè)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)智能升級的原生驅(qū)動力也促進了AI的廣泛應(yīng)用；工業(yè)智能是工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎，AI工業(yè)質(zhì)檢因ROI清晰已成為工業(yè)智能領(lǐng)域較為成熟的應(yīng)用。疫情對整體經(jīng)濟都有一定的影響，工業(yè)質(zhì)檢軟件和服務(wù)市場也不例外，2020年，工業(yè)質(zhì)檢軟件和服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到了42億美元，同比增速為32%。由于越來越多的新技術(shù)供應(yīng)商進入到工業(yè)質(zhì)檢領(lǐng)域，IDC，未來五年工業(yè)質(zhì)檢軟件和服務(wù)市場還會保持30%以上的CAGR增速。18行業(yè)現(xiàn)狀汽車行業(yè)2018至2019年，由于境外汽車出口減少、新能源補貼減少等因素，中國汽車產(chǎn)量明顯下滑。2021年中國汽車的產(chǎn)量開始回升，同比增長8%。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測2022年中國汽車的銷量將達(dá)到2,700萬輛左右，實現(xiàn)進一步增長q中國汽車行業(yè)表現(xiàn)出較強的自我恢復(fù)能力，汽車生產(chǎn)制造的質(zhì)檢市場需求保持旺盛。汽車制造企業(yè)普遍面臨零部件種類多、型號多、缺陷種類多的質(zhì)檢難題，AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)為汽車行業(yè)提供高效自動化的人工智能解決方案，解決造車企業(yè)的痛點，AI工業(yè)質(zhì)檢在汽車行業(yè)的終端應(yīng)用將更加廣泛鋼鐵行業(yè)q為實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，中國鋼鐵行業(yè)處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革階段。中國鋼鐵行業(yè)在優(yōu)化產(chǎn)能的同時，鋼材產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。2017至2021年，中國鋼材產(chǎn)量的年復(fù)合增長率為3%q基于當(dāng)前中國鋼材產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，鋼材質(zhì)檢的需求更加旺盛。傳統(tǒng)的人工抽檢誤差大、效率低，制約了鋼鐵企業(yè)的長期發(fā)展。AI工業(yè)質(zhì)檢企業(yè)為鋼鐵企業(yè)提供焊縫表面質(zhì)量檢測、鋼板表面缺陷檢測等解決方案，幫助鋼鐵企業(yè)提升鋼材質(zhì)檢的效率19流通環(huán)節(jié)有待完善AI工業(yè)質(zhì)檢產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。AI工業(yè)質(zhì)檢產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)，對AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）AI工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系A(chǔ)I工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系A(chǔ)I工業(yè)質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國云廠商在工業(yè)質(zhì)檢平臺、算法研發(fā)以及數(shù)據(jù)積累上具備優(yōu)勢，以百度智能云、華為云、阿里云、騰訊云等為代表的云廠商在工業(yè)領(lǐng)域涉足范圍廣，除了電子制造、汽車、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，還側(cè)重探索技術(shù)要求高和相對新興的行業(yè)場景，如鋼鐵、橡膠、紡織、食品、化纖等。以創(chuàng)新奇智為代表的AI創(chuàng)企將計算機視覺技術(shù)深入行業(yè)應(yīng)用場景，迅速滲入市場，打造“智能制造系統(tǒng)”，從運營效率和信息智能兩大維度助力智能轉(zhuǎn)型，已經(jīng)在工業(yè)質(zhì)檢領(lǐng)域積累了多細(xì)分領(lǐng)域案例。阿丘科