核電運營行業(yè)市場分析報告2024年

2024年核電運營行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義核電站內(nèi)部流程的核心為電廠的運行，通過對物質(zhì)、配置及操縱員進行有效管理并保證設(shè)備可靠性，安全運行電廠并產(chǎn)出電力。運行層將發(fā)電成本反饋至管理層后，管理層根據(jù)反饋制定管理目標(biāo)和相關(guān)管理措施，致力于優(yōu)化運營模式、提升運營效率以降低核電運營成本。核電核心運營還需相關(guān)支持流程，如產(chǎn)生核能所需的核燃料以及無法維持鏈?zhǔn)椒磻?yīng)需從堆內(nèi)卸出的乏燃料，以及核電站定期維護等。管理層、運行層以及支持層合作完成核電運營流程。核電設(shè)備分為核島、常規(guī)島、BOP（其他輔助設(shè)備）。核島是整個核電站的核心，負責(zé)將核能轉(zhuǎn)化為熱能，是核電站中工藝最復(fù)雜、投入成本最高的部分。常規(guī)島利用蒸汽推動汽輪機帶動發(fā)動機發(fā)電。輔助系統(tǒng)（BOP）主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、空冷設(shè)備與裝卸料機，用于保障核電站平穩(wěn)運行。核島中的核心部分為反應(yīng)堆，反應(yīng)堆由堆芯燃料、控制棒及冷卻劑組成。堆芯裂變產(chǎn)生中子與能量，控制棒則用于調(diào)節(jié)反應(yīng)堆功率，控制棒主要由硼組成，可吸收反應(yīng)堆中產(chǎn)生的中子，通過調(diào)節(jié)控制棒在堆芯燃料中的插入程度來調(diào)節(jié)功率。為防止反應(yīng)堆內(nèi)熱量過高，使用輕水或重水作為冷卻劑降低反應(yīng)堆內(nèi)溫度。沸水堆核電站的核島結(jié)構(gòu)與壓水堆、重水堆不同。如圖所示，沸水堆核電站冷卻輕水直接在壓力容器內(nèi)形成蒸汽，壓水堆與重水堆還需添加穩(wěn)壓器與蒸發(fā)器形成二回路。常規(guī)島由汽輪機、發(fā)電機與冷卻系統(tǒng)組成。冷卻劑將反應(yīng)堆中的熱量轉(zhuǎn)換為蒸汽輸送至常規(guī)島，蒸汽帶動汽輪機轉(zhuǎn)動產(chǎn)生機械能，機械能轉(zhuǎn)遞至發(fā)電機后轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋Ｕ羝麕悠啓C后，輸送至冷凝器進行液化形成新的冷卻劑。4行業(yè)發(fā)展歷程驗證示范階段第一代核電站體積大但效率低，安全隱患明顯。1954年6月24日，前蘇聯(lián)建造了世界上第一座核電站——5000KW石墨水冷堆奧布寧斯克核電站。在該階段建造的核電機組主要是為了核能發(fā)電在工程上實行的可能性，全世界共有38個機組投入運作，屬于早期原型反應(yīng)堆，即第一代核電站。這一階段的核電站設(shè)計較為粗糙，體積大但發(fā)電容量不大（一般在30萬KW內(nèi)），安全隱患和發(fā)電成本高。高速發(fā)展階段在試驗性和原型核電機組基礎(chǔ)上，此階段核電技術(shù)愈發(fā)成熟，旨在證實核電技術(shù)可行性同時提高其經(jīng)濟效益，更多的國家擁有核電技術(shù)開始建造核電站。20世紀70年代，石油危機以及被看好的核電經(jīng)濟共同將世界核電的發(fā)展推向高潮。在此期間世界共有242個核電機組投入運行，根據(jù)美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)，截止1988年，全球核電裝機容量達3150MWe，是1980年裝機容量1580MWe的2倍；根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，1988年全球核能發(fā)電量占全球總發(fā)電量的129%，是1980年81%的近2倍。減緩發(fā)展階段上世紀八十年代至本世紀初核電發(fā)展迅速降溫。一方面是因為發(fā)達國家經(jīng)濟增長放緩以至對電力需求有所下降，更重要是因為1979年美國三里島核事故以及1986年蘇聯(lián)切爾諾貝利核電事故。自此核電的安全經(jīng)濟性要求不斷提高，使得核電站設(shè)計、審批、建造等時長和成本都加劇攀升，而世界核電機組裝機容量的增速也顯然從這兩次核電事故后明顯放緩。爭議中前行綠色經(jīng)濟成為主流議題，核能發(fā)電迎來發(fā)展機遇。21世紀以來，隨著核能發(fā)電安全技術(shù)的發(fā)展，世界經(jīng)濟開始復(fù)蘇以及出于對環(huán)境保護方面的考慮，作為清潔能源之一的核電又迎來新的機會。世界各個國家也積極響應(yīng)核電發(fā)展規(guī)劃，“第三代”核電技術(shù)是當(dāng)前核電技術(shù)的主流現(xiàn)已投入商用，技術(shù)發(fā)展不斷更新?lián)Q代，我國現(xiàn)已研發(fā)出自己的第四代核反應(yīng)堆。核能在能源消費的比重不斷攀升，21世紀以來增率顯著提升，但在能源結(jié)構(gòu)中份額依舊較小，僅占3%。2020年世界核能消費量以歐洲、北美洲、亞太地區(qū)為主，到2020年中國核能發(fā)電量達到362TWh，占全球總量的16%，2020年中國居世界第二位，僅次于美國30.8%，發(fā)電量前三的國家分別是美國、中國、法國。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈核電運營產(chǎn)業(yè)鏈上游為核燃料、核電設(shè)備與核電建設(shè)，中游為核電站運營，中國僅有四家企業(yè)擁有核電運營牌照，下游為電網(wǎng)核燃料、核電設(shè)備、核電站建設(shè)核電運營電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈核燃料、核電設(shè)備、核電站建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈上游核電運營產(chǎn)業(yè)鏈中游電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國從事鈾礦開采和進出口的企業(yè)須獲得政府許可，僅中核集團及中廣核具備資格從事該類業(yè)務(wù)。由于核燃料元件研制具有高技術(shù)難度與國家安全意義，該領(lǐng)域被中核集團壟斷。隨著中國核電技術(shù)的提升，中國核電國產(chǎn)化程度呈倍速增長，已進入自主化階段，未來將穩(wěn)定在90左右。中國核電機組存在首堆嚴重拖期的現(xiàn)象，拖延工期將導(dǎo)致建設(shè)成本上升。同型機組建設(shè)周期隨數(shù)量增加而趨于穩(wěn)定，建設(shè)成本也逐漸降低產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游核電站前期投資較大，核電設(shè)備投資額高達170-180億，因此在核電運營過程中，固定資產(chǎn)折舊費用成本占比最高。核燃料成本位居第二，核燃料平均18個月需換一次燃料，在核電站運營周期中的成本逐年增加，且核燃料原材料成本呈漲價趨勢，核燃料成本在運營成本中的占比未來將呈小幅上升。人員費用相比中國核電站運行初期已大幅下降，運行初期核電站操作員被稱為“黃金人”，需送至法國進行專業(yè)培訓(xùn)，人員培養(yǎng)費用遠高于飛行員，隨著中國核電技術(shù)的提升，這一費用已大幅降低產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國核電站均分布于沿海地區(qū)，從電力需求角度看，沿海地區(qū)相比內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟更為發(fā)達，電力需求量也更大。廣東和浙江核電發(fā)電量高與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展程度高相關(guān)。沿海地區(qū)用電需求大，但現(xiàn)有發(fā)電量無法滿足其需求，電力缺口較大，因此仍需進行核電建設(shè)。但沿海地區(qū)暫時已無合適的選址位置，現(xiàn)多通過增加核電站機組數(shù)量進行核電擴容，但額定單個核電站機組數(shù)不可超過6個，若沿海地區(qū)核電機組數(shù)量達上限，未來核電站將有內(nèi)遷趨勢。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)展改革委:《關(guān)于進一步加強核電運行安全管理的指導(dǎo)意見》:牢固樹立安全第一意識，完善核安全文化體系，深入推進核安全文化建設(shè)，與安全管理工作深入融合，不斷提高全員核安全文化水平。充分汲取運行事件經(jīng)驗反饋和國內(nèi)外同行經(jīng)驗教訓(xùn)，扎實有效開展常態(tài)化、機制化的評估、檢查和改進行動，追求卓越，持續(xù)提高安全績效。嚴格執(zhí)行核電廠運行報告制度，建立開放共享的經(jīng)驗反饋體系，在行業(yè)內(nèi)共享良好實踐和經(jīng)驗教訓(xùn)，促進全行業(yè)安全管理水平共同提升。辦公廳:《關(guān)于加強核電標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》:加強自主創(chuàng)新，優(yōu)化完善核電標(biāo)準(zhǔn)體系。提升標(biāo)準(zhǔn)自主化水平。以核島機械設(shè)備領(lǐng)域為切入點，重點開展標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)路線統(tǒng)一專題研究，統(tǒng)籌考慮核電安全性經(jīng)濟性及工業(yè)基礎(chǔ)和監(jiān)管體系，加強試驗驗證，制定自主統(tǒng)一的核島機械設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。加強政策引導(dǎo)，推動核電標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用。深化國際合作，擴大核電標(biāo)準(zhǔn)國際影響。強化能力建設(shè)，支撐核電標(biāo)準(zhǔn)長遠發(fā)展。國家發(fā)展和改革委員會:《全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃》:研究推進保障優(yōu)先發(fā)電政策執(zhí)行，重點考慮核電、水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源的保障性收購。核電機組發(fā)電量納入優(yōu)先發(fā)電計劃，按照優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計劃管理有關(guān)工作要求做好保障消納工作。鼓勵經(jīng)營性電力用戶與核電水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源開展市場化交易，消納計劃外增送清潔能源電量。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于進一步加強核電運行安全管理的指導(dǎo)意見》:牢固樹立安全第一意識，完善核安全文化體系，深入推進核安全文化建設(shè)，與安全管理工作深入融合，不斷提高全員核安全文化水平。充分汲取運行事件經(jīng)驗反饋和國內(nèi)外同行經(jīng)驗教訓(xùn)，扎實有效開展常態(tài)化、機制化的評估、檢查和改進行動，追求卓越，持續(xù)提高安全績效。嚴格執(zhí)行核電廠運行報告制度，建立開放共享的經(jīng)驗反饋體系，在行業(yè)內(nèi)共享良好實踐和經(jīng)驗教訓(xùn)，促進全行業(yè)安全管理水平共同提升?！蛾P(guān)于加強核電標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》:加強自主創(chuàng)新，優(yōu)化完善核電標(biāo)準(zhǔn)體系。提升標(biāo)準(zhǔn)自主化水平。以核島機械設(shè)備領(lǐng)域為切入點，重點開展標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)路線統(tǒng)一專題研究，統(tǒng)籌考慮核電安全性經(jīng)濟性及工業(yè)基礎(chǔ)和監(jiān)管體系，加強試驗驗證，制定自主統(tǒng)一的核島機械設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。加強政策引導(dǎo)，推動核電標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用。深化國際合作，擴大核電標(biāo)準(zhǔn)國際影響。強化能力建設(shè)，支撐核電標(biāo)準(zhǔn)長遠發(fā)展。《全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃》:研究推進保障優(yōu)先發(fā)電政策執(zhí)行，重點考慮核電、水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源的保障性收購。核電機組發(fā)電量納入優(yōu)先發(fā)電計劃，按照優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計劃管理有關(guān)工作要求做好保障消納工作。鼓勵經(jīng)營性電力用戶與核電水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源開展市場化交易，消納計劃外增送清潔能源電量。辦公廳發(fā)展改革委13社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境核能發(fā)電零碳排放，順應(yīng)“雙碳”政策。相比其他新能源發(fā)電模式，核能發(fā)電不僅能夠做到直接碳排放為0，而且間接碳排放水平遠低于其他發(fā)電模式。與燃煤發(fā)電相比，2021年我國核能發(fā)電相當(dāng)于減少燃燒標(biāo)準(zhǔn)煤25億噸，等效減少排放二氧化碳28億噸，減少排放二氧化硫108萬噸，減少排放氮氧化物93萬噸，因此核能發(fā)電更加順應(yīng)“雙碳”政策的大背景。實現(xiàn)碳達峰、碳中和是黨中央的重大戰(zhàn)略決策，是一場廣泛而深刻的變革。2021年3月15日，中央財經(jīng)委員會第九次會議在研究部署實現(xiàn)碳達峰、碳中和的基本思路和主要舉措時指出“深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。中國電力企業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱“中電聯(lián)”）于2021年12月發(fā)布的《電力行業(yè)碳達峰碳中和發(fā)展路徑研究》中提出，電力行業(yè)碳達峰、碳中和實施路徑之一是構(gòu)建多元化能源供應(yīng)體系，形成低碳主導(dǎo)的電力供應(yīng)格局。14行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持從“一站一價”到“標(biāo)桿定價”再到“基準(zhǔn)價+上下浮動”，核電電價市場化突顯。1991年-2003年核電站設(shè)立之初，由于其技術(shù)含量大，建造投入大以及核電本身的特殊性，核電的上網(wǎng)電價實行“一站一價”的政策。2013年《關(guān)于完善核電上網(wǎng)電價機制有關(guān)問題的通知》的出臺標(biāo)志著核電“一站一價”時代的結(jié)束，正式進入標(biāo)桿定價，促使核電不斷發(fā)展以提升在電力市場中的競爭力。三代核電技術(shù)作為現(xiàn)行主力軍，對經(jīng)濟性的考量也極為重要，2013年出臺《關(guān)于三代核電首批項目試行上網(wǎng)電價的通知》，對首批三代核電站做出價格上的調(diào)整。電力市場深化改革，核電市場化電量逐步提升我國電力系統(tǒng)大致可分為兩條路徑滿足社會各方面的用電需求。第一條路徑為主要滿足保障性用電需求:保障性電量由國家管理部門統(tǒng)籌計算得出，由政府統(tǒng)一定價，目的為滿足民生等保障性用電需求。第二條路徑為滿足市場化用電需求:此路徑主要為交易競爭性電量，競爭性電量經(jīng)由各地電力交易中心，滿足工商業(yè)用電等市場化的用電需求。在電力交易體系中的交易電量主要為第二條路徑中的競爭性電量。益于全國用電形勢，后續(xù)核電市場化電占比同樣有望提升各地核電保量電量規(guī)定不一，市場化交易比率差異較大。根據(jù)中國核電和中國廣核(830,0.01,0.35%)在浙江和廣西的核電機組為例，2021年廣西電力交易中心市場化交易電量達到8415億千瓦時，推動核電市場化率達到75%，穩(wěn)居全國第一。而浙江省2022年電力市場交易方案披露，核電保障性電量592億千瓦時，根據(jù)浙江省在運核電站近年發(fā)電量增速進行線性外推，2022年核能發(fā)電7194億千瓦時，因此市場化交易電量為1294億千瓦時，占總上網(wǎng)電量的143%。電力供需偏緊，全國電力市場化水平不斷提高電力供應(yīng)偏緊，多地拉閘限電。自2020年1月1日起，煤電價格聯(lián)動機制取消，定價機制由標(biāo)桿上網(wǎng)電價改為“基準(zhǔn)價+上下浮動”的市場化機制，基準(zhǔn)價按各地現(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價確定，浮動范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。然而2021年7月開始，由于國內(nèi)疫情防控效果顯著而使得全球訂單激增、夏季氣溫升高導(dǎo)致用電需求強勁、國內(nèi)多省能耗雙控效果不及預(yù)期等多重因素推動下，全國多地陸續(xù)發(fā)布限電政策。同時煤價上漲，動力煤價格屢創(chuàng)新高，規(guī)定的電價上浮比例遠低于動力煤實際上調(diào)水平，各地區(qū)電力價格和產(chǎn)量矛盾激增。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀核電站前期投資較大，核電設(shè)備投資額高達170-180億，因此在核電運營過程中，固定資產(chǎn)折舊費用成本占比最高。核燃料成本位居第二，核燃料平均18個月需換一次燃料，在核電站運營周期中的成本逐年增加，且核燃料原材料成本呈漲價趨勢，核燃料成本在運營成本中的占比未來將呈小幅上升。由于中國在核工業(yè)發(fā)展前期更注重前端核能開發(fā)，忽視后端環(huán)保處理技術(shù)，截止至2021年，中國仍未形成后處理工業(yè)能力，且離堆貯存能力也趨于飽和。乏燃料處理短期內(nèi)是制約中國核電發(fā)展的因素。乏燃料后處理廠建設(shè)周期長，平均建設(shè)周期為10年，短期內(nèi)乏燃料處理需求難以滿足。17行業(yè)市場情況核電在中國電力市場中占比較低，2020年核電發(fā)電量僅占8。但通過對比核電與風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電裝機容量，可發(fā)現(xiàn)核電發(fā)電效率遠高于風(fēng)電與光伏。且在占地面積相同的情況下風(fēng)電與光伏單個發(fā)電站容量僅為3-10萬千瓦，單個核電站裝機容量可達100萬千瓦。同時，風(fēng)電與光伏成本分別為59元/萬千瓦時與86元/萬千瓦時，而核電成本遠低于風(fēng)電光伏僅為35元/萬千瓦時，相比風(fēng)電與光伏，核電因其經(jīng)濟性與高效率，更適合替代火電成為主流發(fā)電能源。水電經(jīng)濟性與發(fā)電效率雖高，但中國將面臨水電剩余可開發(fā)資源有限的問題，水電難以滿足日益增長的用電需求。中國沿海省份普遍存在發(fā)電量低于用電量的問題，電力供給存在缺口，當(dāng)下多通過從西部地區(qū)輸送電力填補缺口，但遠程輸電成本過高，以云南輸送至廣東為例，平均輸電成本高達0.192元/千瓦時，嚴重擠壓送出端上網(wǎng)電價，進而擠壓云南當(dāng)?shù)刎斦杖搿Ｑ睾５貐^(qū)剩余可用地面積較少，因此核電是當(dāng)下解決沿海地區(qū)發(fā)電量不足的問題的最優(yōu)選擇，現(xiàn)多通過增加沿海核電站運行機組數(shù)量進行電力擴容。中國2020年核電發(fā)電量達3,665億千瓦時，裝機容量達5,107萬千瓦。根據(jù)中國核電規(guī)劃到2025年，中國核電在運裝機達7,000萬千瓦。隨著核電技術(shù)與核電運營熟練程度提升，核電發(fā)電效率逐年上升，在未來五年，核電每千瓦裝機的發(fā)電量將上漲2-3，2025年中國核電發(fā)電量有望達到5,786億千瓦時。中國核電上網(wǎng)標(biāo)桿電價為0.43元/千瓦時，隨著二代核電站的批量建設(shè)，核電發(fā)電成本已得到一定程度的降低，近兩年核電平均上網(wǎng)電價約降低至0.416元/千瓦時，但隨著安全性能更高的三代核電站投入建設(shè)，核電上網(wǎng)電價需重新核算調(diào)整，三代核電站初步定價為0.5元/千瓦時，因此核電上網(wǎng)電價將根據(jù)二代堆與三代堆運行數(shù)量占比進行簡單調(diào)整。據(jù)預(yù)測，2025年中國核電運營市場規(guī)模將達到2413億元，未來五年復(fù)合增長率達7%18行業(yè)市場規(guī)模2011年日本福島核泄漏事件后，中國核電項目審批進入停滯狀態(tài)，直到2015年才開始重啟核電項目審批，但受到民眾與部分專家的反對，在2016年后核電審批再次陷入停滯狀態(tài)，且內(nèi)陸在建核電站均為停工狀態(tài)。碳中和目標(biāo)的提出，使核電產(chǎn)業(yè)重見曙光，在十四五期間，中國每年核電項目核準(zhǔn)數(shù)量將達6-8個。中國核電產(chǎn)業(yè)自2011年后呈緩慢發(fā)展趨勢，由于核準(zhǔn)與開工機組數(shù)較少，核電在建裝機容量持續(xù)縮小，2020年核電發(fā)電量與裝機容量同比增長率僅為5與2，相比風(fēng)電、光伏等新能源，核電裝機容量增速較慢。隨著核電項目的重啟，中國核電裝機容量有望在2025年達到7,000萬千瓦。19行業(yè)現(xiàn)狀單一核電站商業(yè)模式核電企業(yè)集團商業(yè)模式單一核電站的商業(yè)模式為運營并產(chǎn)出電力，通過將電力資源銷售至電網(wǎng)獲取利潤。核電站前期投資較大，且建設(shè)周期長達十年，回款周期長，需要通過高上網(wǎng)負荷攤低成本，因此選址地區(qū)尤為重要，需考慮到該地未來用電需求是否持續(xù)增長，發(fā)電量是否飽和。同時核電運營企業(yè)受政策傾斜，毛利率較高，投運后約10年開始利潤穩(wěn)定增長。核電企業(yè)集團商業(yè)模式以中廣核為代表的核電集團為防范核電的系統(tǒng)性風(fēng)險，多采用相關(guān)多元化經(jīng)營，在核電產(chǎn)業(yè)鏈進行擴充，如開展核電技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵設(shè)備制造研發(fā)、鈾礦資源開發(fā)等，同時還會進行清潔能源開發(fā)與核技術(shù)領(lǐng)域拓展等降低單一核電業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險。電網(wǎng)企業(yè)通常采用參股的形式參與核電建設(shè)，電網(wǎng)企業(yè)的加入為核電運營企業(yè)帶來充沛現(xiàn)金流。20流通環(huán)節(jié)有待完善核電運營產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致核電運營行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，核電運營行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。核電運營產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事核電運營行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，核電運營行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對核電運營行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土核電運營行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入核電運營行業(yè)，對核電運營行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，核電運營行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。核電運營行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的核電運營行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土核電運營行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占核電運營行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入核電運營行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土核電運營行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類核電運營行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）核電運營行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系核電運營行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系核電運營行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從核電站的區(qū)域分布來看，目前我國所有在運核電站均分布在沿海地區(qū)。其中，浙江省的核電站數(shù)量最多，達5個;其次是廣東省，共有4個核電站，而我國核電站建設(shè)進程中的第一個、第二個核電站分別位于浙江省、廣東省。目前，我國核電行業(yè)-核電站運營企業(yè)的數(shù)量不多，因存在嚴格的行政準(zhǔn)入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等，主要公司包括:中國廣核、中國核電、國家電投大唐發(fā)電等。市場份額方面，中國核電行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國核電、中國廣核。2020年，按在運機組數(shù)量來看，中國廣核的市場份額達49%，中國核電的市場份額達47%;按在運裝機容量來看，中國廣核的市場份額達53%，中國核電的市場份額達42%;按發(fā)電量來看，中國廣核、中國核電的市場份額分為為51%、42%。24行業(yè)競爭格局從核電站的區(qū)域分布來看，目前我國所有在運核電站均分布在沿海地區(qū)。其中，浙江省的核電站數(shù)量最多，達5個;其次是廣東省，共有4個核電站，而我國核電站建設(shè)進程中的第一個、第二個核電站分別位于浙江省、廣東省。競爭格局1中國廣核、中國核電、國家電投大唐發(fā)電等。市場份額方面，中國核電行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國核電、中國廣核。2020年，按在運機組數(shù)量來看，中國廣核的市場份額達49%，中國核電的市場份額達47%;按在運裝機容量來看，中國廣核的市場份額達53%，中國核電的市場份額達42%;按發(fā)電量來看，中國廣核、中國核電的市場份額分為為51%、42%。競爭格局225行業(yè)發(fā)展趨勢描述常規(guī)島國產(chǎn)化率達85%以上，民營企業(yè)占比逐漸提升:常規(guī)島國產(chǎn)化逐步提升，成本優(yōu)勢漸露頭角。常規(guī)島的作用是將核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)提供的熱能在汽輪機中轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能，帶動發(fā)動機發(fā)電，其主要由管道系統(tǒng)及冷凝器、汽輪機、發(fā)電機、汽水分離再熱器等組成。相比核島設(shè)備，大部分常規(guī)島設(shè)備技術(shù)壁壘較低，市場競爭相對激烈，參與廠商較多，平均毛利率為10%。目前，主要的二代改進型核電機組項目，如紅沿河、寧德、福清、陽江、防城港等常規(guī)島部分的綜合國產(chǎn)化率已經(jīng)達到85%以上。BOP設(shè)備民營企業(yè)百花齊放，市場化提升有望進一步壓縮成本:核電輔助系統(tǒng)（BOP）競爭激烈，市場化推動建造成本下探。BOP是核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)之外的部分，即化學(xué)制水、海水、制氧、壓縮空氣站等。核電輔助系統(tǒng)設(shè)備包括維持電廠正常運行所需的系統(tǒng)、專設(shè)的安全設(shè)施和系統(tǒng)、放射性廢物處理系統(tǒng)等，具體包括核電電纜、空冷設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)、安全殼以及核電機組用的裝卸設(shè)備、起重設(shè)備等。核電輔助設(shè)備屬于短周期設(shè)備，且中國政府2015年開啟核三級設(shè)備市場化，多數(shù)民營企業(yè)獲得設(shè)計制造資