金屬家具行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年金屬家具行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義金屬家具是以金屬管材、板材或棍材等作為主架構(gòu)，配以木材、各類人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金屬材料制作的鐵藝家具，統(tǒng)稱金屬家具。按照材質(zhì)的不同，金屬家具可分為普通鋼材家具、不銹鋼材家具、鋁材家具和銅材家具；按照表面鍍層的工藝可分為烤漆金屬家具、噴塑金屬家具、電鍍金屬家具、鍍鉻金屬家具、鍍鎳金屬家具。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游金屬家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為鋼材、鋁材、銅材等金屬材料；中游為金屬家具的生產(chǎn)制造；下游為金屬家具的銷售環(huán)節(jié)，主要包括超市、百貨商場、家具商超、電商平臺和品牌專賣店，最終銷售至終端消費(fèi)者。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游歐派家居集團(tuán)股份有限公司以整體櫥柜為起點(diǎn)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸到衣柜、整家定制、木門、衛(wèi)浴、軟裝、廚電、金屬門窗、裝甲門、家具配套、整裝大家居等，形成了多元化產(chǎn)業(yè)格局，同時(shí)樹立了整體櫥柜、衣柜雙王牌品類矩陣，是國內(nèi)集研發(fā)、制造、銷售為一體的多業(yè)務(wù)板塊合力發(fā)展的綜合型現(xiàn)代整體家居一體化服務(wù)供應(yīng)商。2014年，企業(yè)正式發(fā)布大家居戰(zhàn)略，從產(chǎn)品經(jīng)營者轉(zhuǎn)變?yōu)橐惑w化家居解決方案提供者，向消費(fèi)者提供家居設(shè)計(jì)方案、高品質(zhì)的家居產(chǎn)品配置和人性化的家居綜合服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，企業(yè)家具制造業(yè)營收同比增長41%至1628億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游顧家家居股份有限公司是國內(nèi)定制家居行業(yè)的龍頭企業(yè)，旗下?lián)碛小皻W派”、“歐鉑尼”、“歐鉑麗”等品牌，主要產(chǎn)品涵蓋定制櫥柜、定制衣柜、木門、衛(wèi)浴、金屬門窗等全空間家居定制產(chǎn)品。企業(yè)在生產(chǎn)制造與供應(yīng)鏈方面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)延伸至整家定制、木門、衛(wèi)浴、軟裝、廚電、金屬門窗、裝甲門、家具配套、整裝大家居等領(lǐng)域，成為了多業(yè)務(wù)板塊合力發(fā)展的整體家居一體化服務(wù)供應(yīng)商。2023年上半年，企業(yè)家具制造業(yè)營收同比下降04%至868億元，主要是原材料價(jià)格波動以及市場競爭加劇影響所致。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境近年來為了推動和促進(jìn)家具行業(yè)良性發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。金屬家具作為家具產(chǎn)業(yè)中重要組成部分，也大大受益其中，為行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2023年5月，工業(yè)和信息化部辦公廳、商務(wù)部辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展2023“三品”全國行活動的通知》，提出要支持服裝、家紡、家電、家具等行業(yè)深入洞察消費(fèi)需求，圍繞研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、品牌營銷等方面，以新消費(fèi)聯(lián)動新制造，以優(yōu)質(zhì)供給促進(jìn)消費(fèi)升級。培育壯大定制、體驗(yàn)、智能、時(shí)尚等新型消費(fèi)。2024年2月，商務(wù)部等九部門辦公廳（室）印發(fā)《健全廢舊家電家具等再生資源回收體系典型建設(shè)工作指南》，提出到2025年，在全國范圍培育一批廢舊家電家具等再生資源回收體系典型城市和典型企業(yè)，全國廢舊家電家具回收量比2023年增長15%以上，廢舊家電家具規(guī)范化回收水平明顯提高。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的提升，使得人們崇尚貼近生活本源與時(shí)尚、健康、精致的生活態(tài)度越來越強(qiáng)烈，而金屬家具可以很好地營造家庭中各房間所需要的氛圍，也更能使家居風(fēng)格多元化和更富有現(xiàn)代氣息，在此背景下金屬家具行業(yè)也得到不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬家具產(chǎn)量約為07億件，同比增長32%。隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的提升，使得人們崇尚貼近生活本源與時(shí)尚、健康、精致的生活態(tài)度越來越強(qiáng)烈，而金屬家具可以很好地營造家庭中各房間所需要的氛圍，也更能使家居風(fēng)格多元化和更富有現(xiàn)代氣息，在此背景下金屬家具行業(yè)也得到不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬家具產(chǎn)量約為07億件，同比增長32%。2017-2022年中國金屬家具產(chǎn)量及增速情況11行業(yè)痛點(diǎn)房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策金屬家具的購買大多發(fā)生在新房購置或者舊房裝修之后，因此，金屬家具的消費(fèi)需求與房地產(chǎn)市場的發(fā)展存在一定關(guān)聯(lián)。國家的房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策有著顯著的周期性，房地產(chǎn)投機(jī)活動升溫，國家出臺遏制政策；房地產(chǎn)銷售低迷，國家放松調(diào)控政策。受此影響，房地產(chǎn)市場具有一定波動性，從而也對金屬家具行業(yè)的景氣度帶來一定的影響。行業(yè)規(guī)范程度有待進(jìn)一步提高盡管我國金屬家具行業(yè)擁有大量的生產(chǎn)企業(yè)，但其中大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模相對較小，面臨著產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力欠缺、產(chǎn)品檔次不高、質(zhì)量參差不齊等問題，從而導(dǎo)致市場上出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，使得大部分金屬家具企業(yè)不得不依賴價(jià)格戰(zhàn)來爭奪有限的市場份額。這種惡性競爭不僅損害了金屬家具企業(yè)的盈利能力，也制約了金屬家具行業(yè)整體的利潤水平。人工成本、租金水平和物業(yè)成本的上漲隨著物價(jià)上漲、勞動力供給趨緊和新一代農(nóng)民工受教育水平的提高，金屬家具企業(yè)的人力成本整體呈現(xiàn)上漲趨勢。此外，由于優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)的稀缺性以及我國房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)成本的上升，近年來商業(yè)物業(yè)的租金上漲幅度較大，以租賃物業(yè)進(jìn)行擴(kuò)張的金屬家具企業(yè)面臨較大的租金上漲壓力，以自有物業(yè)進(jìn)行擴(kuò)張的金屬家具企業(yè)則需付出更高的成本獲取物業(yè)。租金上漲和物業(yè)成本增加的壓力最終將傳導(dǎo)至入駐商戶，加大了商戶的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，從而影響了金屬家具企業(yè)的快速擴(kuò)張和健康發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:品牌是金屬家具企業(yè)綜合競爭實(shí)力的體現(xiàn)，成熟品牌的形成需要金屬家具企業(yè)長期的投入、建設(shè)、經(jīng)營和積累。由于金屬家具行業(yè)進(jìn)入門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。因此，品牌是吸引消費(fèi)者關(guān)鍵因素之一。消費(fèi)者對金屬家具企業(yè)品牌的認(rèn)同，建立在企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、綜合服務(wù)等基礎(chǔ)上。因此，對于新進(jìn)入金屬家具行業(yè)的企業(yè)，樹立消費(fèi)者對其品牌的認(rèn)知，需要大量的資金投入和時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累，金屬家具行業(yè)新進(jìn)入者通常很難在較短時(shí)間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢。設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘:金屬家具以個性化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；a(chǎn)為主要特征，因此，個性化、差異化以及獨(dú)特的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力已成為金屬家具企業(yè)發(fā)展的重要動力和源泉。金屬家具的設(shè)計(jì)研發(fā)不僅需要滿足產(chǎn)品環(huán)保健康的要求，而且還需要結(jié)合客戶偏好及時(shí)尚設(shè)計(jì)風(fēng)格，并與客戶居室整體風(fēng)格相協(xié)調(diào)。因此，設(shè)計(jì)研發(fā)能力是新金屬家具企業(yè)進(jìn)入面臨的行業(yè)壁壘之一。營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘:金屬家具作為個性化設(shè)計(jì)、規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的產(chǎn)品，其獨(dú)特的定制生產(chǎn)經(jīng)營模式是金屬家具行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的核心。伴隨金屬家具行業(yè)的快速發(fā)展，如何建立廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、全面的專賣店管理制度、經(jīng)銷商培訓(xùn)制度和售后服務(wù)制度，對金屬家具企業(yè)顯得尤為重要。而建立全面、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，需要較大的資金投入，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)形成有效的營銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。行業(yè)壁壘金屬家具作為個性化設(shè)計(jì)、規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的產(chǎn)品，其獨(dú)特的定制生產(chǎn)經(jīng)營模式是金屬家具行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的核心。伴隨金屬家具行業(yè)的快速發(fā)展，如何建立廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、全面的專賣店管理制度、經(jīng)銷商培訓(xùn)制度和售后服務(wù)制度，對金屬家具企業(yè)顯得尤為重要。而建立全面、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，需要較大的資金投入，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)形成有效的營銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。金屬家具以個性化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化生產(chǎn)為主要特征，因此，個性化、差異化以及獨(dú)特的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力已成為金屬家具企業(yè)發(fā)展的重要動力和源泉。金屬家具的設(shè)計(jì)研發(fā)不僅需要滿足產(chǎn)品環(huán)保健康的要求，而且還需要結(jié)合客戶偏好及時(shí)尚設(shè)計(jì)風(fēng)格，并與客戶居室整體風(fēng)格相協(xié)調(diào)。因此，設(shè)計(jì)研發(fā)能力是新金屬家具企業(yè)進(jìn)入面臨的行業(yè)壁壘之一。營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘品牌壁壘品牌是金屬家具企業(yè)綜合競爭實(shí)力的體現(xiàn)，成熟品牌的形成需要金屬家具企業(yè)長期的投入、建設(shè)、經(jīng)營和積累。由于金屬家具行業(yè)進(jìn)入門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。因此，品牌是吸引消費(fèi)者關(guān)鍵因素之一。消費(fèi)者對金屬家具企業(yè)品牌的認(rèn)同，建立在企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、綜合服務(wù)等基礎(chǔ)上。因此，對于新進(jìn)入金屬家具行業(yè)的企業(yè)，樹立消費(fèi)者對其品牌的認(rèn)知，需要大量的資金投入和時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累，金屬家具行業(yè)新進(jìn)入者通常很難在較短時(shí)間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢。流通環(huán)節(jié)有待完善金屬家具產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致金屬家具行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，金屬家具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。金屬家具產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事金屬家具行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，金屬家具行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對金屬家具行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土金屬家具行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入金屬家具行業(yè)，對金屬家具行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，金屬家具行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。金屬家具行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的金屬家具行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土金屬家具行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占金屬家具行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入金屬家具行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土金屬家具行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類金屬家具行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）金屬家具行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系金屬家具行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系金屬家具行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局金屬家具行業(yè)屬于勞動密集型企業(yè)，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，市場格局整體相對分散，在品牌競爭方面主要以知名品牌和大型企業(yè)為主導(dǎo)，占據(jù)較大市場份額。目前，我國金屬家具行業(yè)主要上市企業(yè)包括歐派家居、顧家家居、索菲亞、美凱龍、喜臨門、志邦家居和羅萊生活等。從我國金屬家具企業(yè)經(jīng)營情況來看，2023年上半年，歐派家居、顧家家居、索菲亞金屬家具相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為966億元、868億元和455億元。18行業(yè)