AI服務(wù)器行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年AI服務(wù)器行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義AI服務(wù)器是采用異構(gòu)形式的服務(wù)器，在異構(gòu)方式上可以根據(jù)應(yīng)用的范圍采用不同的組合方式，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。因?yàn)锳I服務(wù)器需要承擔(dān)大量的計(jì)算，因此在卡的數(shù)量上與普通服務(wù)器有所不同，一般配置四塊GPU卡以上，甚至要搭建AI服務(wù)器集群，而普通GPU服務(wù)器一般是單卡或者雙卡。另外由于AI服務(wù)器有多個(gè)GPU卡，需要針對性的對于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、散熱、拓?fù)涞茸鰧ｉT的設(shè)計(jì)，才能滿足AI服務(wù)器長期穩(wěn)定運(yùn)行的要求。AI服務(wù)器應(yīng)用范圍非常廣泛，包括醫(yī)療、搜索引擎、游戲、電商、金融、安防等多個(gè)行業(yè)。比如在醫(yī)療影像智能分析場景中，可以通過機(jī)器視覺、知識圖譜、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，模擬醫(yī)療專家思維，推理整斷，幫助醫(yī)生定位病情，輔助做出診斷。再比如在安防監(jiān)控場景中，可以利用知識圖譜技術(shù)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，應(yīng)用到人體分析、圖像分析、車輛分析、行為分析等場景中。還可以在零售預(yù)測場景中得到應(yīng)用，比如通過機(jī)器學(xué)習(xí)，基于門店歷史銷售數(shù)據(jù)，可以精準(zhǔn)的對未來銷售進(jìn)行預(yù)測，為經(jīng)營者提供更準(zhǔn)確的決策分析。此外在零售行業(yè)中，常見的還有無人售賣、人臉支付等應(yīng)用場景。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)器上游供應(yīng)鏈?zhǔn)堑湫偷娜蚍止?，目前仍以美國廠商為主，部分美國廠商工廠在東南亞也有分布，日韓緊隨其后，臺灣地區(qū)廠商也比較多，國內(nèi)大陸地區(qū)上游關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)商屬于起步階段。近年國內(nèi)大陸地區(qū)服務(wù)器上游部件發(fā)展較快，包括CPU產(chǎn)品、閃存SSD產(chǎn)品等。GPU、CPU、內(nèi)存、硬盤、其他AI服務(wù)器醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、安防、金融、零售電商、交通產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈GPU、CPU、內(nèi)存、硬盤、其他產(chǎn)業(yè)鏈上游AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、安防、金融、零售電商、交通產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)社會環(huán)境據(jù)了解，人工智能服務(wù)器通常搭載GPU、FPGA、ASIC等加速芯片，利用CPU與加速芯片的組合可以滿足高吞吐量互聯(lián)的需求，為自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺、語音交互等人工智能應(yīng)用場景提供強(qiáng)大的算力支持，已經(jīng)成為人工智能發(fā)展的重要支撐力量。隨著模型尺寸的不斷膨脹，實(shí)現(xiàn)高效的AI模型訓(xùn)練的一個(gè)重要的支撐是更快的算力，即可以在更短時(shí)間內(nèi)完成大規(guī)模AI計(jì)算，這是未來一段時(shí)期內(nèi)人工智能研究能否繼續(xù)突破的關(guān)鍵要素之一。目前的人工智能產(chǎn)業(yè)仍面臨六大挑戰(zhàn):前沿科研與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐尚未緊密銜接;人才缺口巨大;數(shù)據(jù)孤島化和碎片化問題明顯;可復(fù)用和標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)框架、平臺、工具、服務(wù)尚未成熟;一些領(lǐng)域存在超前發(fā)展、盲目投資等問題;以及創(chuàng)業(yè)難度相對較高，早期創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)需要更多支持等。9行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持近年中國出臺多部關(guān)于新一代人工智能政策，目前全國已形成頭部區(qū)域牽引、百花齊放的發(fā)展格局，中國人工智能走向規(guī)?；涞仉A段。中國人工智能東部發(fā)展較強(qiáng)，形成了以北京、長三角、廣東為主的3大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。算力算法基建化、一體化，加速AI基礎(chǔ)設(shè)施升級隨著AI產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)AI化的快速發(fā)展，AI產(chǎn)業(yè)落地正逐步進(jìn)入“深水區(qū)”。為此，浪潮信息強(qiáng)調(diào)要算力、算法協(xié)同發(fā)展，通過算力和算法的基建化、一體化，促進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施升級，進(jìn)而打造連接物理世界和數(shù)字世界的堅(jiān)實(shí)底座。多元高效、綠色低碳的算力基礎(chǔ)設(shè)施，已成為浪潮信息智算創(chuàng)新的發(fā)力方向。目前，浪潮信息擁有業(yè)界最全、最強(qiáng)大的AI服務(wù)器產(chǎn)品陣列，兼具高性能和高適應(yīng)性，實(shí)現(xiàn)了AI全場景覆蓋，并通過全球首款開放加速服務(wù)器和人工智能業(yè)務(wù)創(chuàng)新平臺AIStation，為多元AI芯片開發(fā)、測試和大規(guī)模部署提供開放平臺，加速多元AI芯片的產(chǎn)品商業(yè)化落地。同時(shí)，浪潮信息全面布局液冷設(shè)計(jì)開發(fā)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)器全產(chǎn)品線支撐液冷，并進(jìn)一步升級液冷智算中心解決方案。東數(shù)西算”國家發(fā)改委公布的“東數(shù)西算”最新進(jìn)展顯示，算力投資已成為新的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“熱土”:2022年以來，全國10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項(xiàng)目25個(gè)，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力超過每秒1350億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，約為2700萬臺個(gè)人計(jì)算機(jī)的算力。根據(jù)數(shù)據(jù)中心規(guī)模與算力水平保守預(yù)測，其中AI算力占比也將超過五成。智算力就是創(chuàng)新力在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、數(shù)字世界與物理世界加速走向融合的過程中，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興數(shù)字技術(shù)發(fā)揮關(guān)鍵作用，而這些技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的融合，也在加速推動算力形態(tài)從計(jì)算走向智算?！坝?jì)算力就是生產(chǎn)力，智算力就是創(chuàng)新力”，已經(jīng)成為新的產(chǎn)業(yè)共識。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“東數(shù)西算”等政策影響下，中國AI算力持續(xù)高速增長。IDC預(yù)測2025年中國AI算力市場規(guī)模將達(dá)到708億元，占整體服務(wù)器市場近三成。據(jù)《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評估報(bào)告》顯示，中國AI算力發(fā)展領(lǐng)跑全球，AI服務(wù)器支出規(guī)模位列全球第一。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀從全球行業(yè)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度相對不高，國內(nèi)企業(yè)浪潮信息全球市占第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年全球AI服務(wù)器份額，浪潮14%，戴爾17%，HPE7%，華為0%，聯(lián)想7%，CR5超過50%。從國內(nèi)行業(yè)競爭格局來看，我國AI服務(wù)器需求旺盛，浪潮占據(jù)半壁江山。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國AI服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模集中度相對較高，浪潮和華為兩者占據(jù)接近70%的市場份額，具體來看，浪潮占據(jù)市場50.8%的市場份額，華為占比14%。大數(shù)據(jù)及云計(jì)算的增長帶來AI智能服務(wù)器的需求。目前服務(wù)器市場仍以CPU服務(wù)器為主，CPU服務(wù)器通用性較強(qiáng)而專用性較弱，隨著數(shù)據(jù)量的增加，先進(jìn)算法以及計(jì)算能力和存儲能力的提高，對服務(wù)器數(shù)據(jù)處理能力的要求正逐漸提升，目前各廠商主要依靠GPU服務(wù)器來解決CPU服務(wù)器計(jì)算速度不足的問題，但在某些應(yīng)用領(lǐng)域，目前GPU的算力仍顯不足，市場亟需算力更強(qiáng)的服務(wù)器核心解決方案。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)需求的持續(xù)增長，對于AI智能服務(wù)器的需求將明顯提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模為122億美元，到2025年全球AI智能服務(wù)器市場將達(dá)到288億美元，5年CAGR達(dá)到18%。12行業(yè)市場情況大數(shù)據(jù)及云計(jì)算的增長帶來AI智能服務(wù)器的需求。目前服務(wù)器市場仍以CPU服務(wù)器為主，CPU服務(wù)器通用性較強(qiáng)而專用性較弱，隨著數(shù)據(jù)量的增加，先進(jìn)算法以及計(jì)算能力和存儲能力的提高，對服務(wù)器數(shù)據(jù)處理能力的要求正逐漸提升，目前各廠商主要依靠GPU服務(wù)器來解決CPU服務(wù)器計(jì)算速度不足的問題，但在某些應(yīng)用領(lǐng)域，目前GPU的算力仍顯不足，市場亟需算力更強(qiáng)的服務(wù)器核心解決方案。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)需求的持續(xù)增長，對于AI智能服務(wù)器的需求將明顯提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模為122億美元，到2025年全球AI智能服務(wù)器市場將達(dá)到288億美元，5年CAGR達(dá)到18%。13行業(yè)市場規(guī)模近日，國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布2021H2《全球人工智能市場半年度追蹤報(bào)告》。報(bào)告顯示，2021全年，全球人工智能服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)156億美元（約合人民幣1006億元），浪潮信息市場占有率達(dá)20.9%，份額同比提升6%，銷售額同比增長63%，繼續(xù)保持全球市場第一。目前，人工智能商業(yè)價(jià)值在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可，行業(yè)用戶對于AI價(jià)值的認(rèn)知、技術(shù)供應(yīng)商在AI落地的方法論與實(shí)踐方面日趨成熟。隨著人工智能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的加速發(fā)展，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施支出持續(xù)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AI服務(wù)器市場同比增長達(dá)31%，超過全球AI整體市場增長率25%（含硬件、軟件及服務(wù)）。IDC預(yù)測，2025年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)319億美元（2050.6億元），五年復(fù)合增長率為22%。14流通環(huán)節(jié)有待完善AI服務(wù)器產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致AI服務(wù)器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，AI服務(wù)器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。AI服務(wù)器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事AI服務(wù)器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，AI服務(wù)器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對AI服務(wù)器行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入AI服務(wù)器行業(yè)，對AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。AI服務(wù)器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入AI服務(wù)器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系A(chǔ)I服務(wù)器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系A(chǔ)I服務(wù)器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從全球行業(yè)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度相對不高，國內(nèi)企業(yè)浪潮信息全球市占第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年全球AI服務(wù)器份額，浪潮14%，戴爾17%，HPE7%，華為0%，聯(lián)想7%，CR5超過50%。從國內(nèi)行業(yè)競爭格局來看，我國AI服務(wù)器需求旺盛，浪潮占據(jù)半壁江山。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國AI服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模集中度相對較高，浪潮和華為兩者占據(jù)接近70%的市場份額，具體來看，浪潮占據(jù)市場50.8%的市場份額，華為占比14%。18行業(yè)競爭格局從全球行業(yè)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度相對不高，國內(nèi)企業(yè)浪潮信息全球市占第一。