中國水泥產(chǎn)業(yè)分析報告-行業(yè)運營態(tài)勢與發(fā)展前景研究

2021年中國水泥產(chǎn)業(yè)分析報告行業(yè)運營態(tài)勢與發(fā)展前景研究

提示：水泥是一種粉狀水硬性無機膠凝材料。加水攪拌后成漿體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。我國水泥可以分為通用水泥、專用水泥和特性水泥。

水泥是一種粉狀水硬性無機膠凝材料。加水攪拌后成漿體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。我國水泥可以分為通用水泥、專用水泥和特性水泥。

我國水泥分類

資料來源：公開資料整理

一、優(yōu)勢分析

近年來，我國經(jīng)濟水平不斷提高，城鎮(zhèn)化速度加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，大量的建筑工程項目促進了我國水泥行業(yè)的發(fā)展。2020年，我國水泥產(chǎn)量為237691萬噸，同比增長2%。

2014-2020年我國水泥產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

二、劣勢分析

（1）對環(huán)境污染較大。目前我國水泥工業(yè)整體能耗還比較高，且粉塵污染會對環(huán)境造成很大的影響，部分企業(yè)粉塵排放濃度嚴重超標。

（2）人均產(chǎn)出效率低。勞動生產(chǎn)率較低，與發(fā)達國家相比仍存在一定的差距。

（3）企業(yè)分散，質(zhì)量不穩(wěn)。由于行業(yè)技術(shù)門檻較低，導(dǎo)致我國水泥行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，低端產(chǎn)品占比高，給工程質(zhì)量帶來隱患，直接影響建筑工程的壽命。

（4）生產(chǎn)的非連續(xù)性。我國水泥行業(yè)經(jīng)常需要集中時段供應(yīng)，受季節(jié)影響較大。

我國水泥行業(yè)劣勢

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三、機遇分析

目前我國積極推進行業(yè)供給側(cè)改革，為了解決我國水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國發(fā)布了一系列政策和指導(dǎo)意見。

我國水泥行業(yè)相關(guān)政策政策時間要點《關(guān)于水泥行業(yè)產(chǎn)能置換有關(guān)問題的意見》2015年3月水泥粉磨站新建（改、擴）和在建項目可依據(jù)本地區(qū)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案優(yōu)化布局；JT窯可用于水泥熟料（改、擴）建項目產(chǎn)能置換。《關(guān)于在北方采暖區(qū)全面試行冬季水泥錯峰生產(chǎn)的通知》2015年11月提出在北方采暖地區(qū)的水泥熟料生產(chǎn)線試行錯峰生產(chǎn)，但承擔居民供暖、協(xié)同處置城市生活垃圾及危險廢物等特殊任務(wù)的熟料生產(chǎn)線除外。同時對各地錯峰生產(chǎn)提供了時間安排規(guī)劃?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增受益的指導(dǎo)意見》2016年5月通過嚴禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、推進聯(lián)合重組以及推行錯峰限產(chǎn)等方法壓減過剩產(chǎn)能?！督ú墓I(yè)發(fā)展規(guī)劃（201-2020年）》2016年10月水泥行業(yè)要加快信息化建設(shè)，推廣窯頭溫度檢測控制、窯尾喂料控制、筒體溫度檢測系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、窯磨模糊邏輯控制系統(tǒng)和在線仿真技術(shù)等。完善并推廣管控一體化系統(tǒng)、計算機生產(chǎn)監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)。在《水泥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出重點推進水泥企業(yè)信息技術(shù)的綜合集成應(yīng)用，實現(xiàn)生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理等過程的信息貫通；促進信息技術(shù)在節(jié)能降耗減排和循環(huán)經(jīng)濟等全方位應(yīng)用，加快企業(yè)能源管控中心項目建設(shè)，推廣水泥企業(yè)能效管理優(yōu)化技術(shù)等?！端喙I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》2017年6月提出到2020年末，水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩矛盾基本解決，效益顯著提高。加快淘汰落后產(chǎn)能優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進企業(yè)聯(lián)合重組，化解產(chǎn)能過剩，實現(xiàn)壓減淘汰過剩熟料產(chǎn)能4億噸?！朵撹F水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施方法》2018年1月嚴禁鋼鐵、水泥和平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能，繼續(xù)做好產(chǎn)能置換工作?！蛾P(guān)于嚴肅產(chǎn)能置換嚴禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》2018年8月提出要提高認識，堅決禁止新增產(chǎn)能；源頭把關(guān)，嚴禁備案新增產(chǎn)能項目；認真細致，從嚴審產(chǎn)能置換方案；強化監(jiān)管，確保產(chǎn)能置換方案執(zhí)行到位?！端嗖Ａ袠I(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》2020年1月已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料不能用于產(chǎn)能置換；位于環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料項目產(chǎn)能置換比例至少為1.5:1；位于非環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料項目產(chǎn)能置換比例至少為1.25:1；西藏地區(qū)的水泥熟料建設(shè)項目執(zhí)行等量置換。《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023年）》2020年6月提出水泥行業(yè)要重點形成數(shù)字規(guī)劃設(shè)計、智能工廠建設(shè)、自動采選配礦、窯爐優(yōu)化控制、磨機一鍵啟停、設(shè)備診斷運維、生產(chǎn)遠程監(jiān)控、智能質(zhì)量控制、能耗水耗管理、清潔包裝發(fā)運、安全環(huán)保管理、固廢協(xié)同處置等集成系統(tǒng)解決方案?！端嗖Ａ袠I(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》2020年10月提出位于國家規(guī)定的大氣污染紡織重點區(qū)域或跨省級轄區(qū)實施產(chǎn)能置換的水泥熟料，產(chǎn)能置換比例分別為2:1；位于非大氣污染紡織重點區(qū)域的水泥熟料，產(chǎn)能置換比例分別為1.5:1。資料來源：公開資料整理

未來，我國水泥行業(yè)將加強市場研判，提升技術(shù)水平，完善供應(yīng)鏈組織，并在國際市場上擴展空間，促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

我國水泥行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：公開資料整理

四、威脅分析

（1）隨著我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保政策的逐步落實，落后產(chǎn)能淘汰進程將會進一步加快，我國部分落后產(chǎn)能中小水泥企業(yè)將面臨被整合或關(guān)閉風(fēng)險。

（2）我國水泥產(chǎn)量地域分布不均，主要集中在華東、中南、西南地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國華東地區(qū)水泥產(chǎn)