鋰電疊片行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：郭浩興2024-08-012024-2025鋰電疊片行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鋰電疊片定義定義卷繞/疊片為鋰電池中段電芯裝配工序的最核心環(huán)節(jié)。卷繞為通過控制極片的速度、張力、尺寸、偏差等因素，將分條后尺寸相匹配的極片及隔膜、終止膠帶等卷成極芯的一種生產(chǎn)工藝。疊片則將極片與隔膜交替堆疊在一起，最終完成多層疊片極芯的一種生產(chǎn)工藝。疊片形成的電池具有更高的電池能量密度、更穩(wěn)定的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、更高安全性和更長循環(huán)壽命等優(yōu)點(diǎn)，也存在設(shè)備效率低、設(shè)備投資額較高、良率低、控制難度大等缺點(diǎn)。疊片工序是將模切完成的正、負(fù)極片與隔膜間隔堆疊成電池的裸電芯。疊片主要有Z字型疊片和制袋式疊片兩種形式，Z字型疊片即將模切完成的正、負(fù)極片直接與隔膜間隔堆疊形成電芯；制袋式疊片是在疊片前增加制袋工序，將模切完成的正、負(fù)極片分別裝入隔膜袋內(nèi)，疊片時僅將正、負(fù)極片袋間隔堆疊即可形成電芯。疊片電芯制作設(shè)備工序復(fù)雜、控制嚴(yán)格，存在安全因素多，曾一度成為鋰離子電池制造的瓶頸。目前疊片機(jī)技術(shù)路線主要分為4類:Z字型疊片機(jī)、切疊一體機(jī)、熱復(fù)合疊片機(jī)和卷疊一體機(jī)。其中Z字型疊片機(jī)和切疊一體機(jī)本質(zhì)均為Z字型疊片，也是國內(nèi)應(yīng)用較為廣泛的機(jī)型；熱復(fù)合疊片機(jī)最大的特點(diǎn)為實(shí)現(xiàn)正極、負(fù)極和隔膜一次性完全切片堆疊，有效提高了疊片及電芯的質(zhì)量和生產(chǎn)速率，相對而言技術(shù)難度更高；國外以LG新能源為例，采用的是卷疊一體機(jī)，效率較高但受LG專利保護(hù)。鋰電疊片定義02產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵、控制器、伺服電機(jī)、零部件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203疊片設(shè)備主要以各類別疊片機(jī)為主，上游主要控制器和伺服電機(jī)及鋼鐵等基礎(chǔ)原材料主要的零部件，中游為疊片的生產(chǎn)制造商，國際企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢，整體設(shè)備國際競爭力相對有限，產(chǎn)品效率存在一定差距，下游主要應(yīng)用于軟包電池和部分方形鋰電池，以新能源汽車和智能手機(jī)為主要應(yīng)用。鋼鐵、控制器、伺服電機(jī)、零部件生產(chǎn)制造商軟包電池、方形鋰電池、新能源汽車、智能手機(jī)生產(chǎn)制造商軟包電池、方形鋰電池、新能源汽車、智能手機(jī)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》:繼續(xù)支持鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:將鋰離子電池列為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄“鼓勵類”工信部:《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》:鼓勵企業(yè)將自動化、信息化及智能化等貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的各個環(huán)節(jié);鼓勵企業(yè)積極開展智能制造，降低運(yùn)營成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品不良品率，提高能源利用率政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》:繼續(xù)支持鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:將鋰離子電池列為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄“鼓勵類”工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》:鼓勵企業(yè)將自動化、信息化及智能化等貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的各個環(huán)節(jié);鼓勵企業(yè)積極開展智能制造，降低運(yùn)營成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品不良品率，提高能源利用率05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從鋰電設(shè)備價值量來看，其中，涂布機(jī)是前端工序的核心，價值量占比最高，約占50%;中段設(shè)備中卷繞機(jī)價值量占比最高，約占42%左右，但隨著軟包電池逐漸受市場青睞，適用于軟包電池制作的疊片機(jī)有可能代替卷繞機(jī)的價值地位。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就我國鋰電疊片設(shè)備市場規(guī)模變動情況而言，隨著國內(nèi)新能源汽車銷量提升疊加滲透率快速提升，鋰電疊片設(shè)備需求持續(xù)增長，尤其是2021年市場規(guī)模出現(xiàn)大幅度增長，達(dá)32億元，目前國內(nèi)動力電池仍存在較大滲透空間，將帶動鋰電疊片規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。未來隨著軟包電池占比不斷提升，在動力電池電芯長薄化趨勢下，疊加我國新能源汽車的滲透率也將不斷提升，動力電池領(lǐng)域疊片機(jī)需求將持續(xù)增長，測算得到2025年疊片工藝動力電池需求量合計有望超300GWh。目前國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進(jìn)設(shè)備在自動化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸接近甚至超越國外設(shè)備，帶動鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)85%以上，前端設(shè)備的技術(shù)相對要求高，我國企業(yè)部分技術(shù)落后于國外，目前核心設(shè)備向高端化轉(zhuǎn)型，部分達(dá)到國際先進(jìn)水平；中后道設(shè)備技術(shù)壁壘較低，工藝相對簡單，國產(chǎn)設(shè)備已達(dá)國際先進(jìn)水平，其中疊片國產(chǎn)化水平達(dá)88-92%左右。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局國際先進(jìn)企業(yè)在疊片機(jī)方面投入較早，包括韓國DA、韓國mPLUS、德國MANZ等在專利和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)下具備優(yōu)勢，目前疊片機(jī)效率為0.17-0.2秒/片，而國產(chǎn)設(shè)備以雙工位居多，效率普遍在0.5-0.8秒/片，相較國際水平仍有差距。當(dāng)前設(shè)備廠商正積極尋求疊片設(shè)備、工藝突破，努力將疊片工藝向高效率、高精度、高良品率方向推進(jìn)，從而在方形電池中加強(qiáng)競爭力。目前先導(dǎo)智能熱復(fù)合疊片機(jī)和雙工位切疊一體機(jī)疊片效率已達(dá)到或超出日韓設(shè)備水平；利元亨正在開發(fā)的整機(jī)超高速疊片工藝有望解決疊片工藝效率問題；此外例如奧特維、博眾精工等光伏和3C行業(yè)設(shè)備商也不斷涌入疊片機(jī)環(huán)節(jié)，或?qū)⒉粩嗤苿盈B片路線變革并持續(xù)提升疊片效率。先導(dǎo)智能疊片機(jī)技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，擁有疊片速度0.125s/pcs的熱復(fù)合疊片機(jī)，為行業(yè)領(lǐng)先。2021年先導(dǎo)智能疊片設(shè)備出貨量高達(dá)400余臺，累計已交付500臺+，擁有發(fā)明及專利110+項(xiàng)，2022年3月披露新獲200+臺疊片機(jī)設(shè)備訂單，22年疊片機(jī)出貨量有望再創(chuàng)新高。競爭格局國際先進(jìn)企業(yè)在疊片機(jī)方面投入較早，包括韓國DA、韓國mPLUS、德國MANZ等在專利和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)下具備優(yōu)勢，目前疊片機(jī)效率為0.17-0.2秒/片，而國產(chǎn)設(shè)備以雙工位居多，效率普遍在0.5-0.8秒/片，相較國際水平仍有差距。當(dāng)前設(shè)備廠商正積極尋求疊片設(shè)備、工藝突破，努力將疊片工藝向高效率、高精度、高良品率方向推進(jìn)，從而在方形電池中加強(qiáng)競爭力。目前先導(dǎo)智能熱復(fù)合疊片機(jī)和雙工位切疊一體機(jī)疊片效率已達(dá)到或超出日韓設(shè)備水平；利元亨正在開發(fā)的整機(jī)超高速疊片工藝有望解決疊片工藝效率問題；此外例如奧特維、博眾精工等光伏和3C行業(yè)設(shè)備商也不斷涌入疊片機(jī)環(huán)節(jié)