垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義垃圾處理是指將垃圾轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)，以減少其對(duì)環(huán)境的污染和破壞。根據(jù)垃圾種類不同，可以將垃圾分為可回收物、有害垃圾、廚余垃圾和其他垃圾。垃圾處理的方法包括焚燒、填埋、堆肥和回收利用等。其中，焚燒是處理生活垃圾的主流方式，可以將垃圾轉(zhuǎn)化為熱能進(jìn)行發(fā)電或供熱；填埋則是將無法處理或處理成本過高的垃圾進(jìn)行無害化處理；堆肥則是將有機(jī)垃圾轉(zhuǎn)化為肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。資源循環(huán)利用是指將廢棄物中的有用物質(zhì)進(jìn)行回收、加工和再利用，以減少對(duì)自然資源的開采和消耗，同時(shí)減少廢棄物的產(chǎn)生。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈垃圾處理及資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈主要包括垃圾收集——垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)——垃圾處理——資源回收——資源再利用等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)以及設(shè)備供應(yīng)，其中，垃圾收集和轉(zhuǎn)運(yùn)主要由各地政府負(fù)責(zé)，包括垃圾的清掃、收集、壓縮和轉(zhuǎn)運(yùn)等；設(shè)備包括垃圾收集設(shè)備、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為垃圾處理環(huán)節(jié)，主要包括垃圾的焚燒、填埋、堆肥等處理方式。產(chǎn)業(yè)鏈的下游為資源回收和再利用，主要是對(duì)可回收利用的垃圾進(jìn)行回收和再利用，如紙張、塑料、金屬等。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，各個(gè)環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)，相互影響，形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。垃圾處理及資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制:垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、住建部、農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局、國家能源局等部門。其中，國家發(fā)改委推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作等。生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)、中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等全國性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，并參與制訂國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。行業(yè)相關(guān)規(guī)劃和政策性文件:發(fā)展垃圾處理及資源循環(huán)利用對(duì)于保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高居民生活質(zhì)量等方面都具有重要意義，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段之一。近年來我國積極構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系，并出臺(tái)了一系列政策措施，通過采取污染物協(xié)同控制、環(huán)境污染第三方防治等措施，持續(xù)提升我國環(huán)境治理的整體化水平。其中，2021年5月國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年底，全國城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%左右，全國生活垃圾分類收運(yùn)能力達(dá)到70萬噸/日左右，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。2022年2月，國家發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出逐步提升生活垃圾分類和處理能力，建設(shè)分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的生活垃圾處理系統(tǒng)。在行業(yè)監(jiān)管方面，全國人大常委會(huì)1995年發(fā)布、2020年修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，對(duì)生活垃圾污染環(huán)境的做出了相關(guān)規(guī)定，包括城市生活垃圾處置場所的建設(shè)和關(guān)閉要求，縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門應(yīng)當(dāng)組織對(duì)城市生活垃圾進(jìn)行清掃、收集、運(yùn)輸和處置等。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國在城鎮(zhèn)生活垃圾處理方面取得了顯著進(jìn)展。各地區(qū)和部門積極推動(dòng)城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)城市精細(xì)化管理，使我國生活垃圾無害化處理廠數(shù)量穩(wěn)步增加，處理能力持續(xù)提升。2022年，我國繼續(xù)加大力度推進(jìn)垃圾分類工作，并重視農(nóng)村環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過這些措施，全國生活垃圾處理能力得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。2022年全國城市生活垃圾無害化處理能力和無害化處理量分別為102萬噸/日和257622萬噸，分別同比增長31%和74%。同時(shí)，無害化處理率也提高了0.02個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到99%。未來，隨著垃圾分類工作不斷推進(jìn)，居民環(huán)保意識(shí)持續(xù)提高，我國垃圾無害化處理能力將進(jìn)一步提升。9行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)政策依賴性較強(qiáng)垃圾處理及資源循環(huán)利用屬于環(huán)保行業(yè)，行業(yè)發(fā)展對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)，行業(yè)市場規(guī)模與利潤水平易受政策的影響，并且行業(yè)的市場化改革主要由政府主導(dǎo)。其中，增值稅、企業(yè)稅等稅收政策均直接影響企業(yè)利潤。根據(jù)2021年12月財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》，自2022年3月1日起，銷售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn)品和提供資源綜合利用勞務(wù)，可享受增值稅即征即退政策：綜合利用的資源名稱、綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)條件、退稅比例等按照本公告所附《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄（2022年版）》），根據(jù)該《目錄》，垃圾處理勞務(wù)可適用免征增值稅政策。如果未來上述增值稅優(yōu)惠政策調(diào)低或取消，則行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)享受相應(yīng)的增值稅優(yōu)惠會(huì)減少甚至無法享受，從而影響垃圾處理及資源循環(huán)利用整體盈利水平。技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)隨著有機(jī)廢棄物無害化、資源化處理行業(yè)不斷發(fā)展，垃圾處理及資源循環(huán)利用企業(yè)需要及時(shí)跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展和政策的變化趨勢，不斷開展技術(shù)創(chuàng)新，以提高企業(yè)垃圾處理及資源利用能力。如果行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)突破性新技術(shù)或工藝路線，而企業(yè)未能及時(shí)調(diào)整，可能導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)水平落后，使得企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)難以滿足市場需求，或提供的產(chǎn)品及服務(wù)失去競爭力，從而使企業(yè)面臨經(jīng)營業(yè)績及市場地位下降的風(fēng)險(xiǎn)。市場競爭加劇伴隨著政府對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視、國家不斷加大政策支持和資金投入力度，垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)良好的發(fā)展前景不斷吸引潛在競爭者進(jìn)入，目前眾多傳統(tǒng)水污染處理、大氣污染處理領(lǐng)域的環(huán)保企業(yè)亦開始布局建筑垃圾、廚余垃圾等各類固廢處理業(yè)務(wù)，垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)市場競爭將持續(xù)加劇。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，融合了包括環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、力學(xué)和其他學(xué)科在內(nèi)的多方面技術(shù)，跨度范圍廣、學(xué)科交叉多、綜合性強(qiáng)。以有機(jī)固廢處理為例，有機(jī)固體廢棄物種類較多，不同種類有機(jī)固廢處理技術(shù)不同，存在一定的技術(shù)壁壘。其中，國內(nèi)廚余垃圾成分復(fù)雜，廚余垃圾預(yù)處理通常采用滾動(dòng)篩篩分分選或螺旋擠壓分選技術(shù)，對(duì)企業(yè)技術(shù)要求較高?？傮w來看，國內(nèi)餐廚垃圾、糞污、動(dòng)物固廢等有機(jī)固廢的處理技術(shù)仍處于發(fā)展期，核心工藝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備由少數(shù)企業(yè)掌握，技術(shù)是新進(jìn)入者面臨的重要壁壘。資質(zhì)壁壘:國家針對(duì)有機(jī)固廢處理行業(yè)、生活垃圾處理行業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格的資質(zhì)許可要求規(guī)定，并已針對(duì)環(huán)境污染治理設(shè)施采取了一套資質(zhì)許可機(jī)制。如根據(jù)《城市生活垃圾管理辦法》（中華人民共和國建設(shè)部令第157號(hào)和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第24號(hào)），從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處置均必須取得服務(wù)許可證。從事環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要取得相應(yīng)的設(shè)計(jì)資質(zhì)證書，從事環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)需要取得相應(yīng)的施工承包資質(zhì)。以上資質(zhì)許可制度對(duì)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、從業(yè)人員專業(yè)配置等均有嚴(yán)格的規(guī)定。因此，相關(guān)資質(zhì)也是行業(yè)新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一。資金壁壘:垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其項(xiàng)目總投資大，投資回收期相對(duì)較長，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高，單個(gè)項(xiàng)目需要在設(shè)計(jì)、技術(shù)、設(shè)備、廠房、管理、運(yùn)營和維護(hù)等方面投入較大成本。同時(shí)，技術(shù)研發(fā)、原材料采購、人才引進(jìn)等均需要大量的流動(dòng)資金支持，以保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，行業(yè)參與者需要較強(qiáng)的資金實(shí)力和穩(wěn)定的運(yùn)營能力。特別是有機(jī)固廢處理環(huán)境園林行業(yè)，項(xiàng)目投資總額動(dòng)輒上億，資金壁壘較高。行業(yè)壁壘垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其項(xiàng)目總投資大，投資回收期相對(duì)較長，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高，單個(gè)項(xiàng)目需要在設(shè)計(jì)、技術(shù)、設(shè)備、廠房、管理、運(yùn)營和維護(hù)等方面投入較大成本。同時(shí)，技術(shù)研發(fā)、原材料采購、人才引進(jìn)等均需要大量的流動(dòng)資金支持，以保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，行業(yè)參與者需要較強(qiáng)的資金實(shí)力和穩(wěn)定的運(yùn)營能力。特別是有機(jī)固廢處理環(huán)境園林行業(yè)，項(xiàng)目投資總額動(dòng)輒上億，資金壁壘較高。國家針對(duì)有機(jī)固廢處理行業(yè)、生活垃圾處理行業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格的資質(zhì)許可要求規(guī)定，并已針對(duì)環(huán)境污染治理設(shè)施采取了一套資質(zhì)許可機(jī)制。如根據(jù)《城市生活垃圾管理辦法》（中華人民共和國建設(shè)部令第157號(hào)和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第24號(hào)），從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處置均必須取得服務(wù)許可證。從事環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要取得相應(yīng)的設(shè)計(jì)資質(zhì)證書，從事環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)需要取得相應(yīng)的施工承包資質(zhì)。以上資質(zhì)許可制度對(duì)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、從業(yè)人員專業(yè)配置等均有嚴(yán)格的規(guī)定。因此，相關(guān)資質(zhì)也是行業(yè)新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一。資金壁壘資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，融合了包括環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、力學(xué)和其他學(xué)科在內(nèi)的多方面技術(shù)，跨度范圍廣、學(xué)科交叉多、綜合性強(qiáng)。以有機(jī)固廢處理為例，有機(jī)固體廢棄物種類較多，不同種類有機(jī)固廢處理技術(shù)不同，存在一定的技術(shù)壁壘。其中，國內(nèi)廚余垃圾成分復(fù)雜，廚余垃圾預(yù)處理通常采用滾動(dòng)篩篩分分選或螺旋擠壓分選技術(shù)，對(duì)企業(yè)技術(shù)要求較高?？傮w來看，國內(nèi)餐廚垃圾、糞污、動(dòng)物固廢等有機(jī)固廢的處理技術(shù)仍處于發(fā)展期，核心工藝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備由少數(shù)企業(yè)掌握，技術(shù)是新進(jìn)入者面臨的重要壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善垃圾處理及資源循環(huán)利用產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。垃圾處理及資源循環(huán)利用產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)，對(duì)垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局當(dāng)前，我國垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但是規(guī)模普遍偏小，地方性經(jīng)營特征較為明顯，只有少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)可以建立全國性業(yè)務(wù)布局體系。其中，在生活垃圾處理方面，我國大型國有企業(yè)具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)包括光大國際、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、深圳能源、北京控股、上海環(huán)境等。而以餐廚垃圾處理為主的有機(jī)固廢處理行業(yè)，屬于近年推行垃圾分類后的新型行業(yè)。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)相對(duì)較少，瀚藍(lán)環(huán)境、上海環(huán)境、啟迪環(huán)境、高能環(huán)境、中國天楹等企業(yè)在市場中處于領(lǐng)先地位，其2022年?duì)I業(yè)收入均在50億元以上。其中，瀚藍(lán)環(huán)境業(yè)務(wù)覆蓋固廢處理全產(chǎn)業(yè)鏈，具備為城市提供可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境服務(wù)規(guī)劃、投資、建設(shè)、運(yùn)營等全方位服務(wù)能力，企業(yè)優(yōu)勢顯著。2023年上半年瀚藍(lán)環(huán)境垃圾焚燒、餐廚/廚余處理、農(nóng)業(yè)垃圾處理收入分別為164億元、27億元和0.24億元，分別增長120%、