鋁塑膜行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年鋁塑膜行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鋁塑膜是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，可以起到保護(hù)電池內(nèi)部電芯材料的作用。鋁塑膜由外阻層（ON層）、阻透層（AL層）、熱封層（CPP層）通過膠黏劑復(fù)合而成，外阻層由尼龍構(gòu)成，位于最外側(cè)，用來保護(hù)鋁箔免于劃傷，減少碰撞對(duì)電池帶來的傷害。阻透層由壓鋁箔構(gòu)成，位于中間層，起到防止氧氣、水分侵入的作用。熱封層由流延聚丙烯膜組成，位于最內(nèi)側(cè)，起封口粘接的作用。鋁塑膜在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面有嚴(yán)格要求，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最高的環(huán)節(jié)，對(duì)軟包鋰電池的質(zhì)量有至關(guān)重要的影響。鋁塑膜常見的分類方式是按照生產(chǎn)工藝的不同進(jìn)行劃分，在這一分類標(biāo)準(zhǔn)下，鋁塑膜可分為干法鋁塑膜和熱法鋁塑膜。干法以日本昭和電工（以下簡稱“日本昭和電工株式會(huì)社”）生產(chǎn)工藝為代表，在制備過程中用膠黏劑將AL層和CPP層粘接，再直接壓合而成。熱法以日本大日本印刷公司（以下簡稱“大日本印刷”）生產(chǎn)工藝為代表，先用MPP將AL層和CPP層粘接，再緩慢升溫升壓熱合成制備鋁塑膜。干法工藝對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求不高，但工藝流程較復(fù)雜，操作難度大。熱法工藝對(duì)設(shè)備要求高，工藝流程簡單，生產(chǎn)效率高，不需要廢氣的處理設(shè)施。相對(duì)于濕法工藝鋁塑膜而言，干法工藝鋁塑膜應(yīng)用更加廣泛，適用于大倍率、高能量的動(dòng)力電池，是目前市場上主流鋁塑膜廠商普遍采用的生產(chǎn)工藝方式。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游是軟包鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其終端對(duì)應(yīng)領(lǐng)域?yàn)?C消費(fèi)電子、新能源汽車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站等。尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)3C消費(fèi)電子、新能源汽車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑產(chǎn)業(yè)鏈上游鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游3C消費(fèi)電子、新能源汽車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑等原材料供應(yīng)商。壓延鋁箔成本占鋁塑膜產(chǎn)品售價(jià)的35%，占比最高。其次是CPP，占比15%。占比第三的為尼龍，為6%。最后是膠黏劑，占比5%。原材料成本約占鋁塑膜售價(jià)的60%，大部分中游鋁塑生產(chǎn)廠商原材料依賴進(jìn)口，大大削弱了鋁塑膜廠商的盈利能力。原材料生產(chǎn)技術(shù)要求高，成為制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。壓延鋁箔:一種金屬鋁箔膜，是鋁塑膜的核心材料，厚度為5-9μm，中國壓延鋁箔生產(chǎn)線領(lǐng)先于日本和韓國，擁有2,000米的輥面生產(chǎn)線，占全球總量的一半。國內(nèi)領(lǐng)先的壓延鋁箔企業(yè)包括華西鋁業(yè)、渤海鋁業(yè)、河南神馬等，雖然中國在壓延鋁箔生產(chǎn)線上占據(jù)優(yōu)勢，但在產(chǎn)品性能如耐折度等方面卻不及日本等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，主要產(chǎn)品供應(yīng)在中低端3C消費(fèi)電子領(lǐng)域。CPP膜:流延聚丙烯薄膜，主要起到封口粘接的作用，防止電極與電池軟包材料之間短路。如果電芯的極耳與CPP膜粘合不牢，會(huì)導(dǎo)致電芯出現(xiàn)脹氣和漏液的情況，電池就會(huì)失效。CPP膜需要有較好的熱封粘貼性、耐電解性以及與壓延鋁箔之間較高的復(fù)合強(qiáng)度。中國CPP膜行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，最初通過引進(jìn)國外單層流延設(shè)備生產(chǎn)CPP膜，現(xiàn)已擁有能夠生產(chǎn)寬幅為0米的三層流延薄膜生產(chǎn)線，國內(nèi)企業(yè)包括佛塑科技、廣東仕誠、佛山俊嘉等都擁有CPP膜生產(chǎn)線，但與國外領(lǐng)先企業(yè)相比在自動(dòng)化程度、技術(shù)水平和設(shè)備工藝上還有一定差距，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于3C消費(fèi)電子中低端鋁塑膜。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者主要為鋁塑膜生產(chǎn)商。中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，核心技術(shù)缺乏、關(guān)鍵原材料依賴進(jìn)口，導(dǎo)致中游鋁塑膜企業(yè)對(duì)上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較低，尤其對(duì)國外原材料進(jìn)口商的議價(jià)能力更低。受益于國內(nèi)軟包電池的迅速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)紛紛加速布局毛利潤較高的鋁塑膜業(yè)務(wù)，通過自主研發(fā)、引進(jìn)國外生產(chǎn)線、收購?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛a(chǎn)鋁塑膜行業(yè)的市場空間，突破國外鋁塑膜企業(yè)的技術(shù)壟斷，同時(shí)加強(qiáng)與下游電池廠商的密切合作，通過簽訂合作協(xié)議等方式提高鋁塑膜的國產(chǎn)化率，努力實(shí)現(xiàn)鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)能的自主化。國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)打開行業(yè)市場空間的方式主要由兩種:（1）自主研發(fā)方式。以紫江企業(yè)、道明光學(xué)、璞泰來等企業(yè)為代表的企業(yè)經(jīng)歷了鋁塑膜技術(shù)從無到有的研發(fā)過程，不斷解決原材料缺乏、配套工藝設(shè)施不完善、測試儀器不全面的一系列問題，打破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)出耐電解性、剪裁性、隔水性、耐腐蝕性等綜合性能較強(qiáng)的鋁塑膜，并逐漸實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。（2）收購國外鋁塑膜企業(yè)。以新綸科技為代表的企業(yè)通過收購國外鋁塑膜企業(yè)迅速布局鋁塑膜行業(yè)。新綸科技在2016年通過收購日本第三大鋁塑膜企業(yè)T&T的三重工廠，獲得其生產(chǎn)鋁塑膜的所有設(shè)備工藝、專利許可和專有技術(shù)使用權(quán)，搶占國內(nèi)鋁塑膜市場先機(jī)，快速提升了鋁塑膜的國產(chǎn)化率，極大促進(jìn)了鋁塑膜行業(yè)國產(chǎn)化的進(jìn)程。自主研發(fā)和收購?fù)馄髢煞N方式，都促進(jìn)了中國鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展，也在不斷擠壓日本企業(yè)在中國的市場份額，國產(chǎn)鋁塑膜正在加速替代進(jìn)口鋁塑膜，中國鋁塑膜行業(yè)將迎來快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游下游需求是促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，中國下游整體需求旺盛，將促進(jìn)鋁塑膜市場規(guī)模進(jìn)一步提升。鋁塑膜是軟包電池進(jìn)行封裝的關(guān)鍵材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是3C消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池以及儲(chǔ)能軟包電池。軟包電池的形狀設(shè)計(jì)靈活、能量密度高，符合電子產(chǎn)品小型化、輕薄化的趨勢，在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品，蘋果、華為、索尼、小米等知名電子品牌目前都采用了軟包電池。隨著無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展，對(duì)電池的輕薄度、容量和安全性要求越來越高，軟包電池在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率也將保持穩(wěn)定增長，推動(dòng)鋁塑膜市場需求的進(jìn)一步增加。3C消費(fèi)電子行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，未來鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心將來自動(dòng)力軟包電池，主要為新能源汽車領(lǐng)域。軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內(nèi)阻小，符合動(dòng)力電池高能量高密度的發(fā)展趨勢，是動(dòng)力電池技術(shù)路線的重要選擇。截至2018年底，動(dòng)力電池出貨量排名TOP15的企業(yè)中，孚能、萬向、國能、天勁為純軟包路線企業(yè)，另外還有多家企業(yè)規(guī)劃了軟包電池生產(chǎn)線。動(dòng)力軟包電池鋁塑膜終端市場正處于成長階段，增速較快，未來發(fā)展?jié)摿^大。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年，力爭使若干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%以上，初步實(shí)現(xiàn)從材料大國向材料強(qiáng)國的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，只有鋁塑膜還沒有實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，進(jìn)口依賴度較高，若能夠盡快實(shí)現(xiàn)鋁塑膜國產(chǎn)化，中國將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全布局，該發(fā)展規(guī)劃的頒布，可起到推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程的作用，為鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展提供動(dòng)力支持。工信部等四部委:《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》:到2020年，新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過300Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Wh/kg，到2025年，新體系動(dòng)力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500Wh/kg。工信部等三部委:《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬輛，動(dòng)力電池單體比能量要求達(dá)到300Wh/kg，力爭實(shí)現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Wh/kg。目前中國商用動(dòng)力電池單體比能量一般為160-180Wh/kg，系統(tǒng)比能量一般為90-130Wh/kg，還沒有達(dá)到政策要求，而使用軟包電池可以使系統(tǒng)能量密度提升5%-15%，中國政府對(duì)動(dòng)力電池高能量高密度的要求能夠促進(jìn)軟包動(dòng)力電池滲透率的不斷提升，進(jìn)而促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)的快速發(fā)展。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部等三部委《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年，力爭使若干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%以上，初步實(shí)現(xiàn)從材料大國向材料強(qiáng)國的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，只有鋁塑膜還沒有實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，進(jìn)口依賴度較高，若能夠盡快實(shí)現(xiàn)鋁塑膜國產(chǎn)化，中國將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全布局，該發(fā)展規(guī)劃的頒布，可起到推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程的作用，為鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展提供動(dòng)力支持?！洞龠M(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》:到2020年，新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過300Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Wh/kg，到2025年，新體系動(dòng)力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500Wh/kg?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬輛，動(dòng)力電池單體比能量要求達(dá)到300Wh/kg，力爭實(shí)現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Wh/kg。目前中國商用動(dòng)力電池單體比能量一般為160-180Wh/kg，系統(tǒng)比能量一般為90-130Wh/kg，還沒有達(dá)到政策要求，而使用軟包電池可以使系統(tǒng)能量密度提升5%-15%，中國政府對(duì)動(dòng)力電池高能量高密度的要求能夠促進(jìn)軟包動(dòng)力電池滲透率的不斷提升，進(jìn)而促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)的快速發(fā)展。工信部等四部委12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持近幾年，中國政府頒布了一系列政策鼓勵(lì)支持動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為動(dòng)力電池行業(yè)提供了方向指導(dǎo)和動(dòng)力支持。鋁塑膜作為軟包動(dòng)力電池封裝的關(guān)鍵材料，受到政策支持的影響較為明顯。行業(yè)盈利空間大，進(jìn)入壁壘降低鋁塑膜行業(yè)具有較高的毛利率，率先布局鋁塑膜的企業(yè)能夠迅速搶占市場份額，占領(lǐng)行業(yè)的領(lǐng)先地位，對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展具有強(qiáng)大的支撐作用，但由于國外領(lǐng)先企業(yè)實(shí)行技術(shù)封鎖，國內(nèi)鋁塑膜行業(yè)原材料進(jìn)口依賴程度較高，在缺乏技術(shù)和原材料供給的情況下，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入鋁塑膜行業(yè)壁壘較高。近些年，原材料供應(yīng)商逐漸具備了為下游中低端鋁塑膜制造商供貨的能力，隨著國內(nèi)一批領(lǐng)先企業(yè)通過自主研發(fā)和收購?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛鴥?nèi)鋁塑膜市場空間，行業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸降低，對(duì)鋁塑膜行業(yè)國產(chǎn)化、市場整體水平的提升具有明顯的促進(jìn)作用。國產(chǎn)化需求日漸強(qiáng)烈中國下游軟包電池的迅速發(fā)展提高了對(duì)鋁塑膜產(chǎn)品的需求，但鋁塑膜進(jìn)口依賴程度較高，進(jìn)口價(jià)格居高不下導(dǎo)致下游電池廠商成本壓力較大，國產(chǎn)化的需求日漸強(qiáng)烈，將推動(dòng)中國鋁塑膜行業(yè)的景氣發(fā)展。隨著新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼的下降，成本壓力將逐漸轉(zhuǎn)移給產(chǎn)業(yè)鏈中的電池廠商，電池廠商迫切需要降低原材料成本，而在電池的原材料中，鋁塑膜國產(chǎn)化程度較低，產(chǎn)品價(jià)格水平受制于國外廠商。在鋁塑膜需求不斷增長、進(jìn)口價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺的背景下，鋁塑膜實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的呼聲越來越高，市場空間廣闊。若鋁塑膜能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，巨大的市場需求將推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的飛速發(fā)展，拉動(dòng)國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)的市場份額不斷提升，提高國內(nèi)企業(yè)競爭力和市場地位。軟包電池發(fā)展?jié)摿薮箐X塑膜下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括3C消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池和儲(chǔ)能軟包電池。軟包電池首先應(yīng)用在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，隨著在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率不斷提高，軟包電池行業(yè)得到了快速發(fā)展。同時(shí)，新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，使得動(dòng)力領(lǐng)域的需求增長成為軟包電池行業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力。儲(chǔ)能領(lǐng)域是軟包電池應(yīng)用的新興領(lǐng)域，短期市場需求較低，但國家積極鼓勵(lì)支持發(fā)展儲(chǔ)能電池，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，在政策的支持下，儲(chǔ)能電池有望實(shí)現(xiàn)快速增長，軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發(fā)展，能夠更好地滿足儲(chǔ)能電池的要求，未來儲(chǔ)能軟包電池具有較大的增長潛力。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀全球軟包電池出貨量帶動(dòng)鋁塑膜增長。2020年全球軟包鋰離子電池出貨量107GWh，同比增長21%。隨著小型電池領(lǐng)域，尤其是在3C領(lǐng)域，軟包電池的滲透率快速提升，且部分軟包產(chǎn)品逐步在小動(dòng)力領(lǐng)域應(yīng)用，加之儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，出貨量增長也非常明顯等多方因素影響帶動(dòng)全球軟包電池需求整體上升，帶動(dòng)鋁塑膜出貨量逐年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，，2020年全球鋁塑膜出貨量達(dá)到4億平米，同比增長27%，按照2020年平均市場價(jià)格22元/平米計(jì)算，整體市場規(guī)模約為58億元。就國內(nèi)鋁塑膜發(fā)展情況而言，隨著軟包電池整體需求上升，加之國產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，我國鋁塑膜整體市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年受整體消費(fèi)下降，鋁塑膜市場規(guī)模有所下降，僅為41億元左右，同比2019年下降8%。目前軟包電池在消費(fèi)電子滲透率已接近峰值，加之消費(fèi)電子需求增長降速，鋁塑膜整體需求增長有限，未來隨著軟包電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用滲透率上升，有望帶來大量鋁塑膜需求。15行業(yè)市場情況鋁塑膜是軟包鋰電池的關(guān)鍵封裝材料，其市場規(guī)模的增長主要受益于軟包鋰電池的發(fā)展，軟包鋰電池在安全性、能量密度、循環(huán)壽命等方面較方形鋰電池和圓柱鋰電池具有一定的優(yōu)勢，在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。近年來鋰電池行業(yè)整體發(fā)展迅速，帶動(dòng)軟包鋰電池的市場需求持續(xù)增長，同時(shí)軟包鋰電池憑借其優(yōu)秀的性能，在鋰電池市場中的滲透率逐漸提高，軟包鋰電池行業(yè)的景氣發(fā)展帶動(dòng)鋁塑膜市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，中國鋁塑膜市場規(guī)模從2014年的12億元增加到2018年的40.7億元，年復(fù)合增長率為21%。未來五年，得益于新能源汽車的快速發(fā)展，軟包鋰電池在動(dòng)力領(lǐng)域的市場空間將逐漸擴(kuò)大，中國鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模有望保持29%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長，并于2023年達(dá)到106億元。受如下三方面原因驅(qū)動(dòng)，中國鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長:（1）行業(yè)盈利空間大，進(jìn)入壁壘逐漸降低，推動(dòng)企業(yè)布局鋁塑膜產(chǎn)品，提升企業(yè)實(shí)力并帶動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展。（2）國產(chǎn)化需求日漸強(qiáng)烈，市場空間廣闊，促進(jìn)行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加快。（3）下游軟包電池發(fā)展?jié)摿薮?，下游市場整體需求強(qiáng)勁，推動(dòng)行業(yè)整體發(fā)展。16行業(yè)市場規(guī)模動(dòng)力軟包電池是未來鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心，動(dòng)力軟包電池鋁塑膜終端市場主要為新能源汽車領(lǐng)域，其正處于成長階段，增速較快，發(fā)展?jié)摿^大。軟包電池相比圓柱、方形電池具有能量密度高、安全性能好等優(yōu)勢，符合動(dòng)力電池發(fā)展要求，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲銷量TOP20的電動(dòng)汽車中有15款采用了軟包電池，包括雷諾、大眾、現(xiàn)代、奧迪、日產(chǎn)、戴姆勒、沃爾沃等，市場占比超70%。隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策和能量密度及高續(xù)航能力掛鉤，越來越多的國內(nèi)車企開始選擇軟包動(dòng)力電池，如東風(fēng)、眾泰、北汽新能源、比亞迪等主流電動(dòng)車企也紛紛開始嘗試軟包動(dòng)力電池，由此可見軟包動(dòng)力電池在新能源汽車領(lǐng)域的滲透率將大幅度提升。17行業(yè)痛點(diǎn)原材料高度依賴進(jìn)口鋁塑膜生產(chǎn)所需的原材料主要是壓延鋁箔、CPP、尼龍和膠黏劑，中國原材料供應(yīng)商由于缺乏技術(shù)積累，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品質(zhì)量和性能較進(jìn)口產(chǎn)品存在一定差距，只能應(yīng)用于中低端鋁塑膜，而高端鋁塑膜所需原材料全部依賴進(jìn)口。原材料生產(chǎn)技術(shù)較國外技術(shù)存在差距以鋁塑膜原材料成本占比前兩名的壓延鋁箔和CPP為例，國內(nèi)鋁箔表面處理采取水洗除油和“鉻酐”鈍化處理，水處理后產(chǎn)生的氫原子容易與鋁箔表面形成反應(yīng)，導(dǎo)致鋁箔表面發(fā)生脆化，即產(chǎn)生“氫脆”現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了壓延鋁箔的耐折度，而日本壓延鋁箔耐折次數(shù)可以達(dá)到萬次以上，但國產(chǎn)壓延鋁箔的耐折次數(shù)只能達(dá)到3,000-5,000次，始終達(dá)不到日本水準(zhǔn)。國內(nèi)CPP膜在生產(chǎn)工藝上主要采用淋膜機(jī)淋涂工藝，在與壓延鋁箔便面復(fù)合時(shí)，容易產(chǎn)生卷曲和層狀結(jié)晶。由于國內(nèi)原材料生產(chǎn)還達(dá)不到較高標(biāo)準(zhǔn)，不能滿足部分鋁塑膜廠商對(duì)原材料的需求，所以部分中低端鋁塑膜和全部高端鋁塑膜所需原材料都依賴進(jìn)口，是制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。核心技術(shù)積累不足中國鋁塑膜行業(yè)起步晚于日本、韓國等發(fā)達(dá)國家，2015年起國內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)品才開始陸續(xù)投產(chǎn)，發(fā)展歷史較短。在原材料處理技術(shù)、膠黏劑配方技術(shù)和設(shè)備工藝方面存在較大差距。雖然中國鋁塑膜企業(yè)通過不斷進(jìn)行自主研發(fā)新工藝，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品獲得了國內(nèi)下游電池廠商的認(rèn)可，但國產(chǎn)鋁塑膜主要應(yīng)用于中低端軟包電池市場，高端鋁塑膜仍然依賴進(jìn)口。18123流通環(huán)節(jié)有待完善鋁塑膜產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鋁塑膜行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，鋁塑膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鋁塑膜產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事鋁塑膜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋁塑膜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)鋁塑膜行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鋁塑膜行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入鋁塑膜行業(yè)，對(duì)鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋁塑膜行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋁塑膜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鋁塑膜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鋁塑膜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋁塑膜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鋁塑膜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鋁塑膜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鋁塑膜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋁塑膜行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鋁塑膜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鋁塑膜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，還沒有形成穩(wěn)定的競爭格局，市場基本被日本企業(yè)所壟斷。在中國鋁塑膜市場上，日本DNP和日本昭和電工占?jí)艛嗟匚?，處于第一梯?duì)，市場份額占比為70%，新綸科技于2016年收購日本T&T鋁塑膜業(yè)務(wù)的三重工廠，憑借技術(shù)積累和銷售網(wǎng)絡(luò)，成功邁入鋁塑膜市場第一梯隊(duì)。韓國栗村化學(xué)、日本大倉工業(yè)、日本東岡工業(yè)位于中國鋁塑膜市場的第二梯隊(duì)。道明光學(xué)、東莞卓越、紫江企業(yè)位于中國鋁塑膜市場的第三梯隊(duì)，中國鋁塑膜國產(chǎn)化率約為10%。中國鋁塑膜產(chǎn)品主要面向3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，與國際化標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距，不能滿足中高端市場需求，但中國鋁塑膜企業(yè)通過自主研發(fā)新工藝和新設(shè)備，在技術(shù)工藝、材料設(shè)備等方面不斷突破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品在質(zhì)量和性能方面都有了很大的提升，已有部分企業(yè)開始布局動(dòng)力電池用鋁塑膜。中國鋁塑膜企業(yè)通過研發(fā)新技術(shù)、引進(jìn)進(jìn)口生產(chǎn)線、并購?fù)馄蟮榷喾N途徑不斷拓展市場空間，在新綸科技、道明光學(xué)等具有競爭實(shí)力的企業(yè)帶動(dòng)下，國產(chǎn)鋁塑膜企業(yè)將通過成本優(yōu)勢逐步提高市場占有率。22行業(yè)競爭格局中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，還沒有形成穩(wěn)定的競爭格局，市場基本被日本企業(yè)所壟斷。在中國鋁塑膜市場上，日本DNP和日本昭和電工占?jí)艛嗟匚?，處于第一梯?duì)，市場份額占比為70%，新綸科技于2016年收購日本T&T鋁塑膜業(yè)務(wù)的三重工廠，憑借技術(shù)積累和銷售網(wǎng)絡(luò)，成功邁入鋁塑膜市場第一梯隊(duì)。韓國栗村化學(xué)、日本大倉工業(yè)、日本東岡工業(yè)位于中國鋁塑膜市場的第二梯隊(duì)。道明光學(xué)、東莞卓越、紫江企業(yè)位于中國鋁塑膜市場的第三梯隊(duì)，中國鋁塑膜國產(chǎn)化率約為10%。競爭格局1中國鋁塑膜產(chǎn)品主要面向3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，與國際化標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距，不能滿足中高端市場需求，但中國鋁塑膜企業(yè)通過自主研發(fā)新工藝和新設(shè)備，在技術(shù)工藝、材料設(shè)備等方面不斷突破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品在質(zhì)量和性能方面都有了很大的提升，已有部分企業(yè)開始布局動(dòng)力電池用鋁塑膜。中國鋁塑膜企業(yè)通過研發(fā)新技術(shù)、引進(jìn)進(jìn)口生產(chǎn)線、并購?fù)馄蟮榷喾N途徑不斷拓展市場空間，在新綸科技、道明光學(xué)等具有競爭實(shí)力的企業(yè)帶動(dòng)下，國產(chǎn)鋁塑膜企業(yè)將通過成本優(yōu)勢逐步提高市場占有率。競爭格局223行業(yè)發(fā)展趨勢描述產(chǎn)替代進(jìn)程加快:中國軟包電池廠商使用的鋁塑膜大部分依賴進(jìn)口，進(jìn)口鋁塑膜成本高，給下游電池廠商造成了一定的壓力，同時(shí)不利于國內(nèi)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)鋁塑膜在質(zhì)量和性能上與國外高端產(chǎn)品存在一定差距，主要供應(yīng)中低端3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，還不能滿足高端市場的要求。隨著中國鋁塑膜持續(xù)放量、技術(shù)工藝和設(shè)備不斷完善，鋁塑膜在一致性和耐電解性等關(guān)鍵性能上都有了一定的提升，國產(chǎn)化的進(jìn)程將逐漸加快。需求重心由3C向動(dòng)力市場轉(zhuǎn)移:在鋁塑膜的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，3C消費(fèi)電子市場日漸成熟、增速放緩，而動(dòng)力電池市場隨著新能源行業(yè)的逐漸火爆，需求逐漸增加，軟包電池安全性能好、循環(huán)壽命長，更適合動(dòng)力電池主流的發(fā)展方向，可廣泛地應(yīng)用在動(dòng)力領(lǐng)域，未來鋁塑膜的需求重心將由3C消費(fèi)電子市場向動(dòng)力市場轉(zhuǎn)移。隨著國家新能源、新材料戰(zhàn)略的實(shí)施，政府先后出臺(tái)了一系列的政策推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷均超125萬輛，同比增長60％。2018全年中國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為59GWh，同比增59%，動(dòng)力電池在中國新能源汽車裝機(jī)量呈現(xiàn)上漲趨勢。對(duì)比傳統(tǒng)啟動(dòng)