豬飼料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年豬飼料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義豬飼料通常是由蛋白質飼料、能量飼料、粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、礦物質飼料和飼料添加劑組成的飼養(yǎng)家豬的飼料，按生長階段豬飼料產(chǎn)品可以分為教槽料、乳豬料、小豬料、中豬料、大豬料和種豬料；按配方豬飼料產(chǎn)品可以分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈豬飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為生豬養(yǎng)殖業(yè)，豬飼料行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模主要由其需求決定，而飼料行業(yè)的需求主要取決于養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模，對于豬飼料來說，生豬存欄量越高，豬飼料的市場需求越大。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:豬飼料是飼料行業(yè)重要的細分市場，中國飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，負責全國飼料的監(jiān)督管理工作。農(nóng)業(yè)行政主管部門負責全國飼料的監(jiān)督管理工作。縣級以上地方人民政府負責飼料管理的部門，負責本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。全國畜牧總站（中國飼料工業(yè)協(xié)會）是承擔全國畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業(yè)質量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術支撐機構。全國畜牧總站下設飼料行業(yè)指導處，主要職責包括：負責飼料綜合業(yè)務工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和標準，提出相關政策建議；指導飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項目組織實施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質飼草的青貯技術；負責飼料行業(yè)統(tǒng)計工作，對飼料行業(yè)形勢進行研判、預警；承擔《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。行業(yè)相關政策:中國既是養(yǎng)豬大國，也是豬肉消費大國，發(fā)展包含豬飼料在內的生豬產(chǎn)業(yè)鏈，對保障市場供應、增加養(yǎng)殖戶收入、促進經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義，近年來，國家政府及相關部門相繼出臺了一系列業(yè)政策支持、鼓勵和規(guī)范豬飼料行業(yè)發(fā)展，2023年1月，中共中央、發(fā)布《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，指出：推動畜牧業(yè)轉型升級，發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖。2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動方案》，指出：在確保畜禽生產(chǎn)效率保持穩(wěn)定的前提下,力爭飼料中豆粕用量占比每年下降0.5個百分點以上，到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的15%降至13%以下。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)痛點疫病困擾生豬生長過程中伴隨著各種疫病的威脅，近年來發(fā)生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對豬飼料行業(yè)造成不同程度的影響，動物疫情容易引發(fā)消費者的恐慌心理，造成豬肉銷量下降，豬肉產(chǎn)品的銷量下降將導致豬肉消費市場的需求量下滑，豬肉產(chǎn)品需求的下降影響生豬養(yǎng)殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進而對豬飼料行業(yè)造成沖擊。原材料的制約小麥、玉米和豆粕是飼料生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，從長期來看，飼料價格與小麥、玉米與豆粕的價格波動正相關，但從短期來看，小麥、玉米、豆粕價格的上漲，將會對飼料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定的影響，進而影響飼料產(chǎn)品的價格，同時，對于大型飼料企業(yè)來講，如不能獲得穩(wěn)定的原材料供給，將會對企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。下游行業(yè)周期性明顯，對豬飼料行業(yè)需求影響較大生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有明顯的周期性特征，通常“豬周期”的周期時長為三年至四年左右。受高度分散的生豬供給格局、中小規(guī)模養(yǎng)殖戶（場）跟隨價格信號的“追漲殺跌”行為以及高死亡率的疫病（藍耳病、非洲豬瘟等）等因素導致的生豬產(chǎn)量不穩(wěn)定、生豬價格波動較大，使得生豬養(yǎng)殖業(yè)的盈利水平呈現(xiàn)周期性波動，下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)變化會直接影響對豬飼料產(chǎn)品的需求，對豬飼料行業(yè)發(fā)展造成一定的不利影響。9123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:飼料配方主要依據(jù)飼養(yǎng)動物的營養(yǎng)需求進行配置，動物營養(yǎng)需求因品種和養(yǎng)殖環(huán)境的不同而存在差異。雖然國家已有標準的動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，但是飼料加工企業(yè)仍需要不斷通過經(jīng)驗積累完善內部動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業(yè)需要根據(jù)飼養(yǎng)區(qū)域易于獲取的能量、蛋白物質的情況、動物營養(yǎng)需求的變化以及國家監(jiān)管政策的趨勢，持續(xù)優(yōu)化飼料配方，以保持飼料產(chǎn)品適用性、經(jīng)濟性和高效性。這要求飼料加工企業(yè)需要組建專業(yè)的技術團隊，建立完善長效的研發(fā)機制，不斷進行研發(fā)投入。新進入企業(yè)很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術，因此飼料加工行業(yè)具有較高的技術壁壘。質量安全管理壁壘:在質量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質量安全尤其敏感。食品質量安全負面事件的發(fā)生將導致相關企業(yè)陷入經(jīng)營危機，甚至重塑行業(yè)格局。同時，《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質量安全法》、《飼料質量安全管理規(guī)范》等法律法規(guī)的實施以及生豬產(chǎn)業(yè)鏈內各項整治行動的開展，均對業(yè)內企業(yè)的產(chǎn)品質量安全提出了更高要求。因此，企業(yè)必須建立完整的質量管理體系，以避免在飼料生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的生物、化學、物理因素的危害，這構建了飼料行業(yè)的質量安全管理壁壘。規(guī)模和資金壁壘:飼料原材料占生產(chǎn)成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業(yè)的經(jīng)濟效益。大型飼料加工企業(yè)可以憑借規(guī)模采購優(yōu)勢，通過批量采購、直接與原料生產(chǎn)基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業(yè)采購團隊和完善的采購控制程序，保證原料質量可靠和穩(wěn)定，利用期貨市場進行相應頭寸的套期保值，降低飼料原料價格波動風險。其次，企業(yè)的規(guī)模擴張也要求飼料加工企業(yè)具備較高的資金周轉能力，在企業(yè)發(fā)展初期，資金方面的缺失和融資渠道的限制將使新進企業(yè)面臨著一定阻礙。品牌壁壘:隨著中國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)范化發(fā)展和養(yǎng)殖水平的提高，養(yǎng)殖戶飼料采購從過去的“低價者勝”轉為關注飼料的投喂效果以及飼料的安全性、環(huán)保性等品質特征。目前，中國大部分中小型飼料加工企業(yè)受自身管理水平和科技研發(fā)水平的制約，飼料產(chǎn)品質量參差不齊。品牌作為一家企業(yè)規(guī)模、技術、質量等核心競爭力的集中體現(xiàn)，已成為養(yǎng)殖戶選擇飼料的重要考慮因素之一。此外，由于養(yǎng)殖需要一定周期，飼養(yǎng)動物和飼料產(chǎn)品之間通常需要磨合期，在飼養(yǎng)動物時突然更換其他企業(yè)的飼料有可能導致營養(yǎng)不良、養(yǎng)殖效率降低，因此養(yǎng)殖戶對飼料品牌忠誠度較高，新進入企業(yè)由于缺乏品牌知名度，在市場拓展和培育時將面臨更多的阻力。行業(yè)壁壘飼料原材料占生產(chǎn)成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業(yè)的經(jīng)濟效益。大型飼料加工企業(yè)可以憑借規(guī)模采購優(yōu)勢，通過批量采購、直接與原料生產(chǎn)基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業(yè)采購團隊和完善的采購控制程序，保證原料質量可靠和穩(wěn)定，利用期貨市場進行相應頭寸的套期保值，降低飼料原料價格波動風險。其次，企業(yè)的規(guī)模擴張也要求飼料加工企業(yè)具備較高的資金周轉能力，在企業(yè)發(fā)展初期，資金方面的缺失和融資渠道的限制將使新進企業(yè)面臨著一定阻礙。在質量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質量安全尤其敏感。食品質量安全負面事件的發(fā)生將導致相關企業(yè)陷入經(jīng)營危機，甚至重塑行業(yè)格局。同時，《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質量安全法》、《飼料質量安全管理規(guī)范》等法律法規(guī)的實施以及生豬產(chǎn)業(yè)鏈內各項整治行動的開展，均對業(yè)內企業(yè)的產(chǎn)品質量安全提出了更高要求。因此，企業(yè)必須建立完整的質量管理體系，以避免在飼料生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的生物、化學、物理因素的危害，這構建了飼料行業(yè)的質量安全管理壁壘。規(guī)模和資金壁壘質量安全管理壁壘技術壁壘飼料配方主要依據(jù)飼養(yǎng)動物的營養(yǎng)需求進行配置，動物營養(yǎng)需求因品種和養(yǎng)殖環(huán)境的不同而存在差異。雖然國家已有標準的動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，但是飼料加工企業(yè)仍需要不斷通過經(jīng)驗積累完善內部動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業(yè)需要根據(jù)飼養(yǎng)區(qū)域易于獲取的能量、蛋白物質的情況、動物營養(yǎng)需求的變化以及國家監(jiān)管政策的趨勢，持續(xù)優(yōu)化飼料配方，以保持飼料產(chǎn)品適用性、經(jīng)濟性和高效性。這要求飼料加工企業(yè)需要組建專業(yè)的技術團隊，建立完善長效的研發(fā)機制，不斷進行研發(fā)投入。新進入企業(yè)很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術，因此飼料加工行業(yè)具有較高的技術壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善豬飼料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致豬飼料行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，豬飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。豬飼料產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事豬飼料行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，豬飼料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對豬飼料行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土豬飼料行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入豬飼料行業(yè)，對豬飼料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，豬飼料行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。豬飼料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的豬飼料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土豬飼料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占豬飼料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入豬飼料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土豬飼料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類豬飼料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）豬飼料行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系豬飼料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系豬飼料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局經(jīng)過多年發(fā)展，中國飼料行業(yè)逐步進入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集團化的發(fā)展階段，行業(yè)兼并整合的速度加快，大批規(guī)模小、實力薄弱、技術落后的飼料企業(yè)被市場淘汰，目前，中國豬飼料生產(chǎn)企業(yè)主要包括新希望六和股份有限公司、廣東海大集團股份有限公司、唐人神集團股份有限公司、北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司、深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司、福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司