稀土行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年稀土行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義稀土元素是17種元素統(tǒng)稱，根據(jù)原子電子層結(jié)構(gòu)、離子半徑、物化性質(zhì)及在礦物中的共生情況可劃分為輕、重稀土兩個(gè)亞族，輕稀土元素是具有較低的原子序數(shù)和較小質(zhì)量的七種元素；重稀土元素具有較高的原子序數(shù)和較大質(zhì)量，為其他十種元素。稀土元素具有優(yōu)異的熱學(xué)、光學(xué)、磁學(xué)等性質(zhì)，以稀土磁性材料、稀土儲(chǔ)氫材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等為代表的稀土功能材料被列為實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的9種關(guān)鍵材料之一。4行業(yè)發(fā)展歷程探索階段1949-1977年1949年國(guó)家有關(guān)部委組織北京地質(zhì)研究所白云鄂博調(diào)查隊(duì)對(duì)白云鄂博進(jìn)行了大規(guī)模地質(zhì)勘查與研究。隨后于20世紀(jì)60年代我國(guó)正式建成稀士生產(chǎn)線。我國(guó)稀士正式由實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化。穩(wěn)步發(fā)展階段1979-1985年1982年我國(guó)成功完成輕中重稀士全分高實(shí)驗(yàn)，我國(guó)稀土分離生產(chǎn)水平居于世界領(lǐng)先地位。在這—時(shí)期。國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)量由70年代未的1000多噸增長(zhǎng)至8500噸高速發(fā)展階段1986-1995北方稀士產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大,形成了世界級(jí)的生產(chǎn)地。南方稀王產(chǎn)業(yè)性上海和廣東后,又在江蘇等首新建了—批稀十企業(yè)，開(kāi)始現(xiàn)范化開(kāi)采冶練和分商高子型稀士礦。1986年中國(guó)首次招過(guò)美國(guó)成為全球最大的稀上生產(chǎn)國(guó)?！鞍宋濉逼陂g中國(guó)的稀王生產(chǎn)保持了年均20%左右的高速增長(zhǎng)率。調(diào)整優(yōu)化階段1996年至今產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)也出現(xiàn)了“散科差”的局面。在這一介段，國(guó)家積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重組，采取開(kāi)采總量控制措施。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游原礦采選方面，主要的稀土礦物有氟碳鈰（鑭）礦、獨(dú)居石等。中游冶煉加工方面，開(kāi)采的礦石經(jīng)過(guò)冶煉、提純后可制成氧化鐠、氧化釹等稀土化合物；下游應(yīng)用方面，經(jīng)進(jìn)一步制作生產(chǎn)，可形成催化材料、永磁材料等。最終應(yīng)用方面，應(yīng)用領(lǐng)域包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如農(nóng)業(yè)、冶金工業(yè)等，也應(yīng)用于新興產(chǎn)業(yè)，如顯示器的發(fā)光材料、動(dòng)力電池、軍事、精密電子元器件等。隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，稀土應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，在新能源汽車、稀土永磁電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、國(guó)防科工裝備等應(yīng)用價(jià)值逐步凸顯。氟碳鈰（鑭）礦、獨(dú)居石氧化鐠、氧化釹等稀土化合物新能源汽車、稀土永磁電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、國(guó)防科工裝備產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氟碳鈰（鑭）礦、獨(dú)居石產(chǎn)業(yè)鏈上游氧化鐠、氧化釹等稀土化合物產(chǎn)業(yè)鏈中游新能源汽車、稀土永磁電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、國(guó)防科工裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游自然界中已發(fā)現(xiàn)250多種稀土礦物和含稀土元素的礦物．具有工業(yè)價(jià)值的約50-60種,但適合現(xiàn)今選冶條件的工業(yè)礦物僅有10余種。用于工業(yè)提取稀土元素的礦物主要有四種∶氟碳飾礦、獨(dú)居石礦、磷釘?shù)V和風(fēng)化殼淋積型礦,前三種礦占稀土產(chǎn)量的95%以上。獨(dú)居石和氟碳飾礦中，輕稀土含量較高。磷記礦中,重稀土和記含量較高，但礦源比獨(dú)居石少。中國(guó)輕稀土礦主要分布在內(nèi)蒙古包頭、山東微山等北方地區(qū)和四川涼山，在南嶺地區(qū)分布可觀的離子型中重稀土礦。雖然中重稀土儲(chǔ)量占比很小，但中重稀土在尖端軍事等領(lǐng)域的應(yīng)用幾乎無(wú)可替代。六大稀土集團(tuán)已基本整合完成，對(duì)中國(guó)稀土資源控制度接近100%，有利于各地區(qū)資源合理分配,提高生產(chǎn)效率，掌握定價(jià)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游燒結(jié)銨鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能，廣泛應(yīng)用于電子、電力機(jī)械、醫(yī)療器械、五金機(jī)械、航天航空等領(lǐng)域。2014-2017年稀土總量控制指標(biāo)的數(shù)量不變，維持5萬(wàn)噸,而下游應(yīng)用對(duì)稀土產(chǎn)品的需求逐年增加，缺量增勢(shì)明顯,,.間接導(dǎo)致違法違規(guī)生產(chǎn)和進(jìn)口稀土產(chǎn)品來(lái)補(bǔ)充市場(chǎng)需求，不符合由市場(chǎng)來(lái)配置資源的國(guó)家戰(zhàn)略方針。2021年礦產(chǎn)品指標(biāo)增至18萬(wàn)噸,但國(guó)內(nèi)產(chǎn)值并不滿足國(guó)內(nèi)需求。2021年之前稀土總量控制指標(biāo)只對(duì)六大稀土集團(tuán)下達(dá),2022年第一批指標(biāo)中加入新央企中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司，2021年12月23日，中國(guó)稀土集團(tuán)由中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)、五礦集團(tuán)、贛州稀土集團(tuán)等共同組建成立。自2011年，《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》發(fā)布會(huì)，稀土產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高,稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家。2019年礦產(chǎn)品總量為12萬(wàn)噸,穩(wěn)步上升至2021年18萬(wàn)噸,2022年第一批為08萬(wàn)噸,為2021年609%。北方稀土、南方稀土近年來(lái)配額均有所增加．但北方稀土配額占比依然穩(wěn)居高位，稀土礦占比高達(dá)59%，而冶煉分離配額占比也高達(dá)45%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游稀土永磁材料產(chǎn)品∶中國(guó)在高性能稀土永磁材料、重稀土減量化技術(shù)、高豐度稀土永磁材料的平衡利用等領(lǐng)域都接近世界同行先進(jìn)水平。中國(guó)75%左右的稀土永磁材料產(chǎn)品應(yīng)用在磁選設(shè)備、音像器材及小型電機(jī)等中低端領(lǐng)域,而日本等國(guó)家主要應(yīng)用在永磁電機(jī)、VCM和MRI等領(lǐng)域。在稀土永磁材料的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)、熱壓/熱變形、晶粒細(xì)化等最先進(jìn)的制備技術(shù)及連續(xù)化智能化裝備等領(lǐng)域,與美國(guó)、日本等國(guó)家也存在不小差距。稀土催化劑︰國(guó)產(chǎn)裂化催化劑在使用性能上已與國(guó)際上同類型達(dá)到一致水平。但在機(jī)動(dòng)車尾氣凈化催化劑、火電廠用高溫工業(yè)廢氣脫硝催化劑領(lǐng)域,以及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)與裝備等方面,與國(guó)外先進(jìn)水平仍有一定差距。稀土光功能產(chǎn)品:我國(guó)的白光LED熒光粉國(guó)產(chǎn)化率從2000年的不足5%提升至目前約85%。但日本LED在全球市場(chǎng)的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等方面仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。稀土拋光材料:我國(guó)是目前全球最大的稀土拋光粉生產(chǎn)國(guó).但以出口低價(jià)拋光原材料為主，轉(zhuǎn)而進(jìn)口高價(jià)稀土拋光粉產(chǎn)品。日本是我國(guó)稀土出口大國(guó),其專用于電子和計(jì)算機(jī)元件的高端拋光粉研發(fā)力度很大。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述自然資源部:《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)》:全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓、嚴(yán)格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓，和積極推進(jìn)"凈礦"出讓，該意見(jiàn)進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源管理。工信部:《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知》:切實(shí)落實(shí)集團(tuán)管控責(zé)任和地方監(jiān)管責(zé)任，實(shí)現(xiàn)稀土開(kāi)采、生產(chǎn)、流通以及進(jìn)出口秩序規(guī)范有序，加強(qiáng)對(duì)違法違規(guī)行為的懲罰力度，保持產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)合理，充分發(fā)揮稀土應(yīng)用功能的戰(zhàn)略價(jià)值。:《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進(jìn)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)稀土等特色資源高質(zhì)化利用，加強(qiáng)專用工藝和技術(shù)研發(fā);打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈，形成中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)新型高速動(dòng)車組，節(jié)能型永磁電機(jī)驅(qū)動(dòng)高速列車等產(chǎn)品系列。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)》:全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓、嚴(yán)格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓，和積極推進(jìn)"凈礦"出讓，該意見(jiàn)進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源管理。《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知》:切實(shí)落實(shí)集團(tuán)管控責(zé)任和地方監(jiān)管責(zé)任，實(shí)現(xiàn)稀土開(kāi)采、生產(chǎn)、流通以及進(jìn)出口秩序規(guī)范有序，加強(qiáng)對(duì)違法違規(guī)行為的懲罰力度，保持產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)合理，充分發(fā)揮稀土應(yīng)用功能的戰(zhàn)略價(jià)值。《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進(jìn)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)稀土等特色資源高質(zhì)化利用，加強(qiáng)專用工藝和技術(shù)研發(fā);打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈，形成中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)新型高速動(dòng)車組，節(jié)能型永磁電機(jī)驅(qū)動(dòng)高速列車等產(chǎn)品系列。工信部自然資源部13行業(yè)政治環(huán)境2要進(jìn)一步提高對(duì)有效保護(hù)和合理利用稀土資源重要性的認(rèn)識(shí)，采取有效措施,建立起規(guī)范有序的稀土資源開(kāi)發(fā)、冶煉分離和市場(chǎng)流通秩序，初步建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土行業(yè)管理體系，促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?！蛾P(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》工信部發(fā)布《關(guān)于核查整頓稀土違法違規(guī)行為的通知》，要求有關(guān)省(區(qū))組織開(kāi)展稀土違法違規(guī)行為核查整頓工作。《工信部辦公廳關(guān)于核查整頓稀土違法違規(guī)行為的通知》經(jīng)稀有金屬部際協(xié)調(diào)機(jī)制成員單位研究,決定自2013年8月15日至11月15日開(kāi)展打擊稀土開(kāi)采、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)。本次專項(xiàng)行動(dòng)的責(zé)任主體為稀土生產(chǎn)地地方人民政府。《關(guān)于組織開(kāi)展打擊稀土開(kāi)采、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)的函》為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《中國(guó)制造2025》和《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，促進(jìn)稀土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體邁入中高端，制定《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》?！断⊥列袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》1401020304社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)稀土礦產(chǎn)在華北、東北、華東、中南、西南、西北等六大地區(qū)均有分布，但儲(chǔ)量分布高度集中，主要分布在四大礦集區(qū)∶白云鄂博、山東微山、四川西部、南方七省,稀土儲(chǔ)量占比97%，其余地區(qū)占比3%。華北區(qū)的內(nèi)蒙古白云鄂博鐵-鋸、稀土區(qū)，其稀土儲(chǔ)量占全國(guó)稀土總儲(chǔ)量的83%以上，是中國(guó)輕稀土主要生產(chǎn)基地,占世界工業(yè)總儲(chǔ)量40%以上。美國(guó)稀土資源主要有氟碳飾礦、獨(dú)居石。加利福尼亞芒廷帕斯礦是目前品位最高,最大的單一氟碳鋪礦，品位為5-10%REO，儲(chǔ)量約500萬(wàn)噸，2013年5月俄羅斯以10億美元的價(jià)格開(kāi)發(fā)位于俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的Tomtor稀土礦，探明儲(chǔ)量54億噸,包括記、氧化鯤、銃和鉞15行業(yè)社會(huì)環(huán)境進(jìn)入“十四五”時(shí)期，稀土行業(yè)效益持續(xù)改善。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，稀土行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入749億元，同比增長(zhǎng)51%；行業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到14%，較“十三五”初期提高8個(gè)百分點(diǎn)。稀土產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段:第一，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，中國(guó)稀土集團(tuán)成功組建，行業(yè)綜合整治持續(xù)深入推進(jìn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的強(qiáng)勁動(dòng)力；第二，創(chuàng)新能力不斷提高，離子型稀土原礦浸萃一體化、鈰磁體等技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用，稀土功能材料制造業(yè)創(chuàng)新中心等公共服務(wù)平臺(tái)組建成立；第三，應(yīng)用產(chǎn)業(yè)加速向高端邁進(jìn)，磁性、發(fā)光等稀土新材料產(chǎn)量年均增幅超10%，產(chǎn)品質(zhì)量和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。16Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)17行業(yè)現(xiàn)狀從儲(chǔ)量情況來(lái)看，我國(guó)稀土資源充足，稀土礦儲(chǔ)量約占全球總量的37%。截至2021年末，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，中國(guó)稀土礦儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，儲(chǔ)量位居全球第一，占全球儲(chǔ)量37%。從國(guó)家分布情況來(lái)看，除中國(guó)外，稀土礦儲(chǔ)量較為豐富的國(guó)家依次為越南、巴西、俄羅斯以及印度，2021年稀土礦儲(chǔ)量分別為2200、2100、2100、690萬(wàn)噸，占比分別為18%、18%、18%、6%。從稀土產(chǎn)量情況來(lái)看，我國(guó)是稀土礦第一大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量60%。截至2021年末，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國(guó)稀土礦產(chǎn)量為18萬(wàn)噸，產(chǎn)量位居全球第一，占全球總產(chǎn)量60%。從產(chǎn)量國(guó)家分布情況來(lái)看，除中國(guó)外，全球其他稀土礦產(chǎn)量大國(guó)依次為美國(guó)、緬甸、澳大利亞以及泰國(guó)，2021年稀土礦產(chǎn)量分別為3、6、2以及0.8萬(wàn)噸，占比分別為15%、9%、8%以及3%。我國(guó)對(duì)稀土礦開(kāi)采和冶煉分離采取總量控制措施，嚴(yán)格控制稀土礦產(chǎn)量，每年指標(biāo)分兩次下達(dá)。2022年第一批稀土礦產(chǎn)品REO指標(biāo)為08萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng)20%，其中，輕稀土來(lái)看，2022年第一批巖礦型稀土礦（輕稀土礦）產(chǎn)品REO指標(biāo)為9萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng)23%。歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，自2017年起，我國(guó)稀土礦及輕稀土礦開(kāi)采呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。18行業(yè)市場(chǎng)情況從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，2021年稀土產(chǎn)品出口量創(chuàng)歷年新高。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)稀土及其制品出口8萬(wàn)噸，其中稀土產(chǎn)品出口9萬(wàn)噸，稀土及其制品出口量創(chuàng)歷年新高，主要原因系2021年海外疫情恢復(fù)及下游高景氣。歷史趨勢(shì)來(lái)看，自2014年我國(guó)稀土出口量逐年提升并在2018年達(dá)到頂峰，2020年的大幅下降是因疫情影響下海外市場(chǎng)受抑制嚴(yán)重。出口產(chǎn)品種類方面，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)稀土出口產(chǎn)品主要以稀土化合物為主，2021年稀土化合物出口量為95萬(wàn)噸，占總量80.7%；稀土金屬出口量為0.94萬(wàn)噸，占總量13%。19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模稀土價(jià)格指數(shù)方面，截至2022年6月24日，稀土價(jià)格指數(shù)為363，較去年同期上漲80%。從歷史趨勢(shì)來(lái)看，2016-2020年價(jià)格指數(shù)走勢(shì)較為平穩(wěn)，2021年起，需求端旺盛拉動(dòng)價(jià)格大幅上漲，直至2022年3月，在工信部就價(jià)格問(wèn)題約談重點(diǎn)企業(yè)情況下，價(jià)格稍有回調(diào)。就細(xì)分品種來(lái)看，截至2022年6月23日，氧化鐠、氧化釹、氧化鑭、氧化鈰價(jià)格報(bào)98、98、0.84、0.88萬(wàn)元/噸，鐠釹類價(jià)格上漲明顯，鑭鈰類產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)原因是下游石油裂化催化、發(fā)光等行業(yè)需求萎縮。20行業(yè)現(xiàn)狀提升技術(shù)創(chuàng)新能力近年來(lái)，稀土產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年包頭稀土高新區(qū)稀土原材料就地轉(zhuǎn)化率近80%，稀土功能材料及應(yīng)用占比達(dá)到53%。2021年包頭全市授權(quán)稀土專利291項(xiàng)，其中發(fā)明專利118項(xiàng)、實(shí)用新型173項(xiàng)；5戶稀土企業(yè)被評(píng)為國(guó)家級(jí)“專精特新”企業(yè)和“小巨人”企業(yè)。不過(guò)，當(dāng)前稀土行業(yè)技術(shù)水平仍存在一些“斷點(diǎn)”“堵點(diǎn)”。稀土行業(yè)資源綠色開(kāi)發(fā)新工藝仍處于起步階段，關(guān)鍵共性技術(shù)創(chuàng)新和高端產(chǎn)品供給距離國(guó)際一流水平尚有較大差距。要著力增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，將創(chuàng)新作為稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力。注重發(fā)揮政府和市場(chǎng)的作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)科學(xué)、技術(shù)、工程的體系化研究突破，支持上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全包頭的白云鄂博礦是全球最大的稀土礦，探明稀土儲(chǔ)量4350萬(wàn)噸，占全國(guó)的87%、全球的38%。從這個(gè)全球最大的稀土礦出發(fā)，經(jīng)過(guò)采選、冶煉、分離、應(yīng)用等環(huán)節(jié)后，稀土產(chǎn)品成為變頻空調(diào)、新能源汽車、智能音箱等科技產(chǎn)品的關(guān)鍵部件。在保障稀土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全上，下一步，工信部將完善稀土總量指標(biāo)管理，規(guī)范各類資源加工利用，提升尾礦資源、伴生資源綜合利用水平。促進(jìn)稀土產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定在合理區(qū)間，引導(dǎo)上下游產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。包頭將推進(jìn)綠色發(fā)展，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。扎實(shí)推動(dòng)稀土資源節(jié)約、集約、循環(huán)利用，大力開(kāi)展釹鐵硼廢料和廢舊鎳氫電池回收利用，建立“資源—產(chǎn)品—再生資源”的循環(huán)體系。加強(qiáng)稀土資源綜合平衡利用研究，特別是針對(duì)多元素伴生礦的特征，開(kāi)發(fā)相關(guān)提取分離技術(shù)和研發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)。21流通環(huán)節(jié)有待完善稀土產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致稀土行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，稀土行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。稀土產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事稀土行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，稀土行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)稀土行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土稀土行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入稀土行業(yè)，對(duì)稀土行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，稀土行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。稀土行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的稀土行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土稀土行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占稀土行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入稀土行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土稀土行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類稀土行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）稀土行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系稀土行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系稀土行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)稀土行業(yè)共六大企業(yè)參與市場(chǎng)，2021年北方稀土市場(chǎng)份額達(dá)58%。具體來(lái)看，在行業(yè)參與者方面，我國(guó)稀土開(kāi)采具有嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)，國(guó)家規(guī)定全國(guó)稀土礦產(chǎn)開(kāi)采由北方稀土、中國(guó)稀土集團(tuán)、廣東稀土和廈門鎢業(yè)四大稀土集團(tuán)進(jìn)行。市場(chǎng)格局方面，根據(jù)輕、重稀土的開(kāi)采和冶煉分離REO合計(jì)指標(biāo)，2021年北方稀土分配指標(biāo)最多，稀土礦開(kāi)采與冶煉分離產(chǎn)品總量REO合計(jì)為19萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額達(dá)58%。除北方稀土外，南方稀土、中國(guó)稀有稀土市場(chǎng)份額分別為21%、12%。在輕稀土方面，行業(yè)參與者為北方稀土、南方稀土和中國(guó)稀有稀土。根據(jù)2021年巖礦型稀土（輕稀土）開(kāi)采REO分配總量控制指標(biāo)，北方稀土礦產(chǎn)品指標(biāo)為10萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額約67%；南方稀土指標(biāo)數(shù)為4萬(wàn)噸，占總量23%；中國(guó)稀有稀土指標(biāo)數(shù)為5萬(wàn)噸，占比10%。25行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)稀土行業(yè)共六大企業(yè)參與市場(chǎng)，2021年北方稀土市場(chǎng)份額達(dá)58%。具體來(lái)看，在行業(yè)參與者方面，我國(guó)稀土開(kāi)采具有嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)，國(guó)家規(guī)定全國(guó)稀土礦產(chǎn)開(kāi)采由北方稀土、中國(guó)稀土集團(tuán)、廣東稀土和廈門鎢業(yè)四大稀土集團(tuán)進(jìn)行。市場(chǎng)格局方面，根據(jù)輕、重稀土的開(kāi)采和冶煉分離REO合計(jì)指標(biāo)，2021年北方稀土分配指標(biāo)最多，稀土礦開(kāi)采與冶煉分離產(chǎn)品總量REO合計(jì)為19萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額達(dá)58%。除北方稀土外，南方稀土、中國(guó)稀有稀土市場(chǎng)份額分別為21%、12%。競(jìng)爭(zhēng)格局1在輕稀土方面，行業(yè)參與者為北方稀土、南方稀土和中國(guó)稀有稀土。根據(jù)2021年巖礦型稀土（輕稀土）開(kāi)采REO分配總量控制指標(biāo)，北方稀土礦產(chǎn)品指標(biāo)為10萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額約67%；南方稀土指標(biāo)數(shù)為4萬(wàn)噸，占總量23%；中國(guó)稀有稀土指標(biāo)數(shù)為5萬(wàn)噸，占比10%。競(jìng)爭(zhēng)格局226行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述重要性凸顯:稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，以及我國(guó)“一帶一路”、“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，將持續(xù)為新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入發(fā)展新動(dòng)能，稀土在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的應(yīng)用價(jià)值將進(jìn)一步提升、作用更加凸顯。行業(yè)更加規(guī)范化:過(guò)去我國(guó)“黑稀土”現(xiàn)象嚴(yán)重影響我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家近年來(lái)積極整頓行業(yè)亂象，大力推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間，國(guó)家將會(huì)繼續(xù)實(shí)行國(guó)內(nèi)稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步規(guī)范。供需緊張催生稀土回收需求:由于稀土是不可再生資源，稀土市場(chǎng)供需緊張，近年來(lái)國(guó)家積極推動(dòng)稀土資源節(jié)約和綜合再利用，稀土廢料回收成為新需求。稀土廢料回收即從稀土生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料以及終端含稀土商品中提取稀土元素生成稀土氧化物的過(guò)程，稀土氧化物在進(jìn)一步加工后可得到稀土金屬。未來(lái)，在國(guó)家管控稀土產(chǎn)量、下游稀土需求不斷擴(kuò)大的背景下，市場(chǎng)將催生更多稀土回收需求。新的需求可推動(dòng)價(jià)格上漲:中國(guó)稀土價(jià)格指數(shù)近年來(lái)持續(xù)上漲，供不應(yīng)求，稀土氧化物的價(jià)格取決于下游產(chǎn)品的需求。得益于下游新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、節(jié)能電器、高效電機(jī)等對(duì)磁性材料需求暴增。而氧化錯(cuò)、氧化欽是稀土永磁材料的重要原料，占稀土下游需求的30%。氧化鉞作為磁光玻璃、熒光粉、磁光貯存材料，氧化鏑可作為玻璃、永磁體添加劑。27行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，以及我國(guó)“一帶一路”、“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，將持續(xù)為新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入發(fā)展新動(dòng)能，稀土在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的應(yīng)用價(jià)值將進(jìn)一步提升、作用更加凸顯。過(guò)去我國(guó)“黑稀土”現(xiàn)象嚴(yán)重影響我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家近年來(lái)積極整頓行業(yè)亂象，大力推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間，國(guó)家將會(huì)繼續(xù)實(shí)行國(guó)內(nèi)稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步規(guī)范。由于稀土是不可再生資源，稀土市場(chǎng)供需緊張，近年來(lái)國(guó)家積極推動(dòng)稀土資源節(jié)約和綜合再利用，稀土廢料回收成為新需求。稀土廢料回收即從稀土生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料以及終端含稀土商品中提取稀土元素生成稀土氧化物的過(guò)程，稀土氧化物在進(jìn)一步加工后可得到稀土金屬。未來(lái)，在國(guó)家管控稀土產(chǎn)量、下游稀土需求不斷擴(kuò)大的背景下，市場(chǎng)將催生更多稀土回收需求。中國(guó)稀土價(jià)格指數(shù)近年來(lái)持續(xù)上漲，供不應(yīng)求，稀土氧化物的價(jià)格取決于下游產(chǎn)品的需求。得益于下游新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、節(jié)能電器、高效電機(jī)等對(duì)磁性材料需求暴增。而氧化錯(cuò)、氧化欽是稀土永磁材料的重要原料，占稀土下游需求的30%。氧化鉞作為磁光玻璃、熒光粉、磁光貯存材料，氧化鏑可作為玻璃、永磁體添加劑。28重要性凸顯行業(yè)更加規(guī)范化供需緊張催生稀土回收