連鎖實體書店行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026連鎖實體書店行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：游淑君2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是連鎖實體書店連鎖實體書店是專業(yè)售賣圖書、雜志的連鎖零售店，門店銷售的圖書商品涵蓋教輔教材、少兒讀物、文學社科、專業(yè)圖書等多品類書籍。連鎖實體書店以連鎖式經營策略進行品牌打造，具有統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價格、協(xié)同配送等特點。根據店鋪的運營業(yè)態(tài)，連鎖實體書店可分為圖書專賣書店、復合型書店，圖書專賣書店可進一步細分為大型書城、機場書店:（1）圖書專賣書店:僅銷售圖書、雜志以及光碟等音像出版物的連鎖書店，包括大型書城與機場書店。圖書專賣書店門店數量占連鎖實體書店總數比重約30%，代表企業(yè)包括新華書店、新華文軒、匯智光華、蔚藍時代。（2）復合型書店:以“產品+服務”為主要運營模式。復合型書店以圖書、雜志等閱讀商品為核心產品，同時打造明信片、文具、伴手禮等文創(chuàng)衍生產品，服務包括餐飲、展覽、照相等文化生活服務。復合經營模式是連鎖實體書店行業(yè)中的主流經營模式，采取此類經營模式的書店數量占連鎖實體書店總數比重約70%，代表企業(yè)如鐘書閣、言幾又等。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER出版公司、出版社、圖書中盤商上游圖書專賣店、復合型書店中游圖書、雜志、文創(chuàng)品、學生、白領下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中宣部、國家新聞出版廣電總局、發(fā)改委等:《關于支持實體書店發(fā)展的指導意見》:明確了實體書店創(chuàng)新轉型新方向，指出國家將加大財稅與金融扶持力度，重點推動實體書店向設備信息化、功能多元化、流程標準化轉型；（2）2017年9月，國家新聞出版廣電總局公布《新聞出版廣播影視“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“《規(guī)劃》”），《規(guī)劃》指出政企將全面推進全民閱讀工程，協(xié)同打造數字農家書屋、社區(qū)閱讀中心等公共閱讀設施建設，進一步推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)實體書店網點全面覆蓋。國家版權局:《版權工作“十三五”規(guī)劃》:《規(guī)劃》圍繞完善版權法律制度體系、版權社會服務體系、版權行政管理體系、版權涉外工作體系四個方面提出推進《著作權法》修改、強化版權教育等26項重點任務。版權監(jiān)管制度趨嚴有利于凈化圖書文學創(chuàng)作的版權環(huán)境，推進版權社會信用體系建設；中央辦公廳、辦公廳:《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》:《綱要》指出政府將實施國家知識產權戰(zhàn)略，加大對侵權盜版行為的懲罰力度，通過版權保護促進文化創(chuàng)新；（2）圖書質量:政治環(huán)境1政治環(huán)境中宣部、國家新聞出版廣電總局、發(fā)改委等《關于支持實體書店發(fā)展的指導意見》:明確了實體書店創(chuàng)新轉型新方向，指出國家將加大財稅與金融扶持力度，重點推動實體書店向設備信息化、功能多元化、流程標準化轉型；（2）2017年9月，國家新聞出版廣電總局公布《新聞出版廣播影視“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“《規(guī)劃》”），《規(guī)劃》指出政企將全面推進全民閱讀工程，協(xié)同打造數字農家書屋、社區(qū)閱讀中心等公共閱讀設施建設，進一步推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)實體書店網點全面覆蓋。國家版權局《版權工作“十三五”規(guī)劃》:《規(guī)劃》圍繞完善版權法律制度體系、版權社會服務體系、版權行政管理體系、版權涉外工作體系四個方面提出推進《著作權法》修改、強化版權教育等26項重點任務。版權監(jiān)管制度趨嚴有利于凈化圖書文學創(chuàng)作的版權環(huán)境，推進版權社會信用體系建設；中央辦公廳、辦公廳政治環(huán)境《中小學教輔材料管理辦法》《辦法》針對中小學教輔材料的編寫、出版、印制等制定了嚴格的管理條例，嚴格把控教輔材料內容質量與書籍質量。教輔材料作為實體書店主要銷售書籍，此類圖書質量的提升有利于實體書店產品向精品化、規(guī)范化發(fā)展；《江蘇省人民代表大會常務委員會關于促進全民閱讀的決定》正式開始施行。這是中國第一部關于促進全民閱讀的法規(guī)性文件，將“深夜書屋”寫進法律，鼓勵和支持實體書店延長營業(yè)時間，鼓勵有條件的實體書店24小時營業(yè)，并擴展閱讀服務場所，開展公益性閱讀服務。《北京市實體書店扶持資金管理辦法(試行)》設立北京市實體書店發(fā)展專項扶持資金,扶持資金的使用方式以獎勵為主,必要時可采用購買服務、項目差額補貼方式。單個實體書店獲得獎勵的最高限額為100萬元,同時不低于5萬元《長沙市實體書店扶持辦法》自2016年起,對獨立門店營業(yè)面積200平方米以上、連續(xù)經營3年以上、效益良好、資信優(yōu)質的大型綜合性書店(城)，10家以上的連鎖性書店每年予以5方元至30萬元補貼05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素連鎖實體書店作為圖書銷售的主要渠道，行業(yè)與文化、閱讀等相關行業(yè)相互影響、協(xié)同發(fā)展。2015至2019年間，支持文化產業(yè)發(fā)展、鼓勵實體書店轉型的相關政策陸續(xù)頒布，圖書版權與質量監(jiān)管法律法規(guī)日漸趨嚴，緩解了連鎖實體書店的經營成本壓力，促進了連鎖實體書店經營模式與圖書質量升級，政策對行業(yè)整體影響呈現利好狀態(tài)。政策利好少年兒童讀物相較其他類別圖書更適合線下銷售:（1）需求導向:伴隨中國家庭對兒童教育的重視度不斷增強，家長逐漸形成陪伴式閱讀習慣。據全國國民閱讀調查數據顯示，2018年中國0-8歲兒童的家長帶領孩子逛書店的年均次數為9次，37%的家長平均1-3個月內帶領孩子逛一次書店，結合了閱讀空間與親子互動空間的線下實體書店已成為家庭閱讀的主要場所；（2）營銷策略:相比一般文學、教材類圖書，適用于少年兒童讀物的營銷方式更加豐富，書店經營者能夠通過開展“暑期讀書營”、“隨書送玩具”、“親子閱讀”等活動吸引家庭讀者。連鎖實體書店的家庭營銷策略與家庭閱讀需求形成相互促進的正向循環(huán)，推動線下少年兒童讀物銷量持續(xù)增加。少年兒童讀物拉動實體書店圖書銷量增長基于中國基礎教育快速普及、居民購買力逐漸提高、公共圖書館等基礎設施日益完備的背景，中國居民逐漸養(yǎng)成良好的閱讀習慣，圖書閱讀需求呈現穩(wěn)定上升趨勢。實體書店是消費者購買圖書的重要渠道與閱讀圖書的主要場景，居民實體圖書閱讀需求增加拉動連鎖實體書店經營額上升。一方面，實體圖書閱讀量增加推動圖書線上線下銷量增加；另一方面，大眾閱讀時長增加提升了實體書店的客流量與客留時間，帶動咖啡、文創(chuàng)產品等衍生產品與服務營收增加。人均閱讀量穩(wěn)定增長，推動實體圖書需求增加2011年日本開設了第一家融合了圖書、電影、運動、教育等多個業(yè)態(tài)的蔦屋書店，此后“打造文化生活空間”的經營理念逐漸傳遞到中國連鎖實體書店行業(yè)。言幾又、誠品書店等中國知名連鎖實體書店企業(yè)陸續(xù)推出文創(chuàng)與文化活動領域的衍生產品與服務，將教育、藝術、餐飲、住宿等多元化業(yè)態(tài)與書店相結合。復合型經營模式從提高連鎖書店利潤率與擴大受眾群體兩方面增加企業(yè)營收:（1）提高利潤率:文創(chuàng)產品的利潤率超過50%，餐飲、兒童教育等服務的利潤率高達70%，遠高于單一圖書銷售的利潤率。復合型經營模式豐富了連鎖實體書店的獲利渠道，解決了連鎖實體書店盈利受限的痛點；（2）擴大受眾群體:連鎖實體書店經營商運用跨界資源，通過與知乎、美聯國際教育等知名企業(yè)合作實現用戶引流，將消費人群從購書群體擴大為文化生活消費群體。企業(yè)轉型復合經營模式，新興業(yè)務增加企業(yè)營收10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀近年來，我國連鎖實體書店行業(yè)發(fā)展快速。根據數據顯示，2018年，我國連鎖實體書店行業(yè)市場規(guī)模為536億元，較上年同比增長2%；2019年，我國連鎖實體書店行業(yè)市場規(guī)模為557億元，較上年同比增長3%。我國連鎖實體書店行業(yè)快速發(fā)展的原因在于:人均閱讀量穩(wěn)定增長、少兒讀物需求擴大、連鎖實體書店加快轉型升級以及積極推動品牌建設等。從人均閱讀量來看，人均閱讀量增長為連鎖實體書店帶來穩(wěn)定需求。根據數據顯示，2018年我國成年國民綜合閱讀率為80.8%；2019年我國成年國民綜合閱讀率為81%。行業(yè)現狀01市場份額變化2008年起，電商圖書市場快速發(fā)展，中國連鎖實體書店市場受到嚴重擠壓。近年來，受益于中國政府大力推進城鄉(xiāng)實體書店建設、逐步加強圖書內容質量監(jiān)管，加之居民對圖書商品與文化服務的需求不斷提高，連鎖實體書店行業(yè)呈現緩慢復蘇趨勢，其市場規(guī)模由2014年的453億元增長至2018年的530億元，年復合增長率為0%。中國連鎖實體書店行業(yè)能夠恢復增長，主要受到四點因素驅動:（1）人均閱讀量穩(wěn)定增長，推動實體圖書需求增加；（2）連鎖實體書店轉型復合經營模式，新興業(yè)務提高企業(yè)利潤水平；（3）少年兒童讀物類圖書種類與內容不斷創(chuàng)新，持續(xù)拉動實體書店圖書銷量增長；（4）連鎖實體書店經營商積極推動品牌建設，消費者對品牌文化認同度提高，帶動文創(chuàng)衍生產品銷量增加。未來，在圖書內容不斷創(chuàng)新、復合經營模式逐漸成熟的前提下，中國連鎖實體書店市場將以7%的年復合增長率穩(wěn)定增長，2023年市場規(guī)模將達到612億元。行業(yè)現狀02市場情況近幾年來，我國出版物發(fā)行業(yè)逆市上揚，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，在國家一系列利好政策的支持下，圖書銷售連續(xù)5年保持了兩位數字的增長，實體書店網點數量自2014年以來逐年增加，更為重要的是實體書店的發(fā)展質量有了大幅度的提升。一是內涵豐富，特色鮮明，風格各異的最美書店不斷驚艷亮相，成為新的城市文化地標。二是校園書店、社區(qū)書店和鄉(xiāng)村書店異軍突起，亮點紛呈，深受讀者喜愛。三是品牌書店彰顯出強大的生命力和影響力。四是大數據、物聯網等新技術的應用，開啟了知識服務的新模式。五是書店業(yè)態(tài)多元多媒，供應鏈協(xié)同共享，智能化管理與服務加速書店轉型升級，成效顯著。行業(yè)現狀紙質閱讀市場仍在，傳統(tǒng)書店模式亟待轉型隨著科技的發(fā)展，閱讀方式變得更加多樣，手機閱讀、電子書市場迅速崛起，但是調查報告顯示目前全國仍有高達56%的人更傾向于紙質閱讀的方式,同時人均紙質圖書閱讀量從2009年到2013年實現翻倍增長，隨后三年一直維持在5冊之上。國民閱讀傾向和人均紙質閱讀量充分表明目前紙質閱讀市場仍然非?？捎^。01大型連鎖書店打造文化多態(tài)文化mall，背靠商城創(chuàng)機遇。大型連鎖書店面對傳統(tǒng)市場空間和盈利空間的擠壓，開始尋求轉型，探索以多種活動方式豐富書店文化內涵的經營模式，努力打造“文化Mall”的品牌特色。大型連鎖書店以往憑借多品種多類型的圖書產品、舒適的購書環(huán)境、高效的現代化管理系統(tǒng)常年維持圖書零售市場的高占比，但近年來由于受到互聯網文化的沖擊優(yōu)勢正在逐漸減弱。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER線上電商分流2008年，中國圖書電商市場開始高速發(fā)展。京東、天貓等電商平臺相繼推出圖書板塊，2010年主營圖書銷售的電商平臺當當網完成A股上市。圖書電商平臺憑借品種豐富的圖書商品與線上購物便捷性快速積累大量用戶，線上平臺圖書出版類商品交易額由2012年第一季度的28億元上升至2017年第三季度的64億元，2018年當當網商品銷售額約118億元，線上電商平臺已成為消費者購買圖書的主要渠道。門店運營成本上升門店運營成本上升對連鎖書店經營商造成巨大不利影響，主要原因在于:（1）由于圖書商品是微利、限價商品，連鎖實體書店經營商難以通過提升商品價格將成本壓力轉移至消費者；（2）伴隨著連鎖實體書店經營模式向復合式經營轉型，實體書店將新增教育、親子互動等生活娛樂服務，門店需要更加寬闊的活動場地以滿足基本運營需求，連鎖實體書店單店面積將持續(xù)擴大，門店運營成本占比將進一步提升。目前，租金成本與人工成本占連鎖實體書店經營商總成本比重約25%，兩大經營成本持續(xù)上升，將加重線下門店資金負擔，限制連鎖實體書店經營商進行門店擴張。新媒體的發(fā)展對傳統(tǒng)業(yè)務流程提出了挑戰(zhàn)互聯網、物聯網的出現和媒體技術進步使得出版內容的紙電同步，發(fā)行方式的線上線下同步成為不可逆轉的發(fā)展趨勢。實體書店要努力構建全媒體業(yè)務流程，以“全程媒體，全息媒體，全員媒體，全效媒體”為目標，調整生產要素，創(chuàng)新經營模式，才能取得競爭優(yōu)勢。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案舉辦繼續(xù)教育培訓班自2016年以來，經主管部門批準中發(fā)協(xié)和所屬專業(yè)委圍繞實體書店轉行升級融合發(fā)展、新媒體營銷、大數據與智能化建設等主題先后舉辦了培訓班11期，培訓發(fā)行企業(yè)高管以及門店經理1500余人，收到了良好的效果。通過開展職業(yè)技能大賽培訓人才根據國家勞動人事部的有關規(guī)定要求，發(fā)行行業(yè)職業(yè)技能大賽為國家二類比賽，每兩年舉辦一次，2016年在上海舉辦首屆。全國大賽的前3名優(yōu)秀者，可以直接晉升高級職稱。前10名者可以晉升一級職稱。在這一活動的推動下，行業(yè)內業(yè)務練兵活動廣泛開展，許多業(yè)務尖子脫穎而出，成為企業(yè)的重要業(yè)務骨干。舉辦高峰論壇和開展網上講座開展培訓中發(fā)協(xié)聯合百道網每年主辦“中國書店學習大會”，大會邀請業(yè)內外專家就行業(yè)發(fā)展的前沿問題、熱點問題到會演講。由中發(fā)協(xié)指導、百道網開設的“百道學習書店商學院”APP注冊用戶達171,023人，公開課已有50位業(yè)內外專家學者擔任授課老師，至今已開設了56個專題i課，23個跟班課。在過去的11月中，共開了30期跟班課，跟班學員達3000余人。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述經營商積極推動品牌建設，城市文化融入連鎖實體書店:連鎖實體書店經營商加強品牌建設能夠提升消費者認可度、獲得跨界資源、降低經營成本:（1）提升消費者認可度:連鎖實體書店企業(yè)通過將文化故事、經營理念融入品牌激發(fā)消費者的文化共鳴與文化認同度，進一步提升店鋪獲客能力與消費者黏性；（2）降低經營成本:書店是商業(yè)地產中的主要文創(chuàng)業(yè)態(tài)之一，品牌知名度高的連鎖實體書店能夠與大型商業(yè)地產合作，獲得租金優(yōu)惠。為豐富品牌形象、激活本地文化，各大型連鎖實體書店開始結合所在城市特征進行空間與產品設計，將城市文化與書店品牌深度融合。線上書店與線下書店持續(xù)融合:伴隨著互聯網電商與“新零售”模式快速興起，連鎖實體書店與線上圖書經營平臺開始互相滲透，不斷拓寬線上、線下圖書領域:（1）線下連鎖實體書店:連鎖實體書店經營商通過設立網上直營店、引入智能設備提升消費者購買圖書的便捷性。（2）線上圖書經營平臺:電商、線上閱讀社區(qū)等線上圖書經營平臺開始探索線下連鎖實體書店領域，推出線下智能書店、無人書店。連鎖實體書店由閱讀空間向文化生活空間轉型:伴隨著國民文化素質不斷提高，消費者對書店的需求從單一的閱讀、購物需求升級為文化生活體驗與社交互動需求，更加重視書店環(huán)境帶來的空間體驗感?；谙M需求升級的背景，連鎖實體書店從兩方面進行轉型升級:一方面連鎖實體書店經營商通過提高門店空間設計感，滿足消費者審美需求，提升消費者沉浸式閱讀體驗感；另一方面，連鎖實體書店經營商持續(xù)拓展餐飲、商場等復合業(yè)務，滿足消費者生活娛樂需求。大眾書局、文軒書城等連鎖實體書店經營商陸續(xù)將展覽館、群藝館、電影院等公共服務空間納入書店，推動實體書店由閱讀空間向文化生活空間轉型。例如，文軒書城與當地交響樂團、銀行合作開展“九方愛樂樂團工商銀行之夜”文化活動，將音樂演出與圖書結合進行跨文化營銷；先鋒書店、大眾書局等知名連鎖實體書店經營商會定期舉辦線下書展、影視鑒賞、英語沙龍等活動，實體書店逐漸成為讀者進行文化交流的社交空間行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局在中國連鎖實體書店行業(yè)中，市場參與者眾多，連鎖實體書店門店總數已超過30,000家。全國性連鎖實體書店品牌少，行業(yè)集中度低，多數連鎖書店企業(yè)的門店網點集中分布在總店所在省市，具有明顯區(qū)域性特征，如位于北京市的三聯書店，位于浙江省的漫書咖、位于江蘇省的大眾書局與先鋒書店等。連鎖實體書店行業(yè)的啟動資金門檻較低，新興書店經營商能夠通過圖書中盤商解決圖書供應問題，但由于外地連鎖書店打造本地知名度與完善供應鏈體系需要漫長周期，因此連鎖實體書店經營商難以拓寬全國市場。綜合而言，行業(yè)的進入門檻低，發(fā)展壁壘高。根據城市與門店數量，中國連鎖實體書店行業(yè)中競爭主體可分為三個梯隊:（1）第一梯隊:由門店總數超過100家的主要連鎖實體書店經營商組成，包括新華書店、樊登書店、匯智光華、西西弗、蔚藍時代五家企業(yè)。第一梯隊企業(yè)經營范圍覆蓋中國各個省份，市場占有率累計約20%；（2）第二梯隊:由門店總數超過20家且不足100家的連鎖實體書店經營商構成，代表企業(yè)包括中信書店、貓的天空之城、言幾又、大眾書局等，第二梯隊企業(yè)經營范圍具有區(qū)域性特征；（3）第三梯隊:由門店總數小于20家的連鎖實體書店經營商構成，第三梯隊企業(yè)經營范圍集中在單個省市。競爭格局在中國連鎖實體書