家禽飼料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年家禽飼料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義家禽飼料是專門為家禽（如雞、鴨、鵝等）提供營養(yǎng)的食物，家禽飼料通常包含各種營養(yǎng)成分，如蛋白質、碳水化合物、脂肪、維生素和礦物質，能滿足家禽的生長、繁殖和生產需求，以確保它們保持良好的健康狀態(tài)，并提高產能。家禽飼料根據喂養(yǎng)禽類的用途不同可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料。4行業(yè)產業(yè)鏈家禽飼料行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為家禽養(yǎng)殖行業(yè)，包括雞養(yǎng)殖、鴨養(yǎng)殖、鵝養(yǎng)殖等行業(yè)，近年來中國家禽養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為家禽飼料行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。產業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)主管部門:中國家禽飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處，其負責全國飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作。同時全國畜牧總站是承擔全國畜牧業(yè)良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業(yè)質量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術支撐機構。其下設飼料行業(yè)指導處，主要職責包括：協(xié)助起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、政策建議和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和標準；指導飼料添加劑和添加劑預混合飼料生產許可證審核，參與飼料質量安全監(jiān)督工作；負責飼料行業(yè)統(tǒng)計工作，對飼料行業(yè)形勢進行研究、預警；承擔《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。中國飼料工業(yè)協(xié)會是由飼料生產、科研、教學等企事業(yè)單位、社會組織及個人自愿結成的、行業(yè)性社會自律組織團體。其職責范圍包括：經政府部門授權，推廣飼料行業(yè)科技成果，促進行業(yè)技術進步；依照有關規(guī)定，開展飼料行業(yè)評比和推介；開展技術與管理咨詢，為飼料企業(yè)改革與發(fā)展提出建議等。行業(yè)相關政策:近年來，相關部分發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范家禽飼料行業(yè)發(fā)展，2023年10月，中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布肉鴨低蛋白低豆粕多元化日糧生產技術規(guī)范，指出：提高大豆自給率，實施飼用豆粕減量替代，進一步強化標委會自身建設，加大對低蛋白日糧技術的宣傳力度，重點推廣飼料養(yǎng)殖企業(yè)的好做法、好模式，為深入推動飼用豆粕減量替代工作貢獻力量。2024年2月，農業(yè)農村部發(fā)布《2024年飼料質量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強化飼料質量安全監(jiān)管，提高畜產品質量安全保障水平，促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展。7Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點8行業(yè)痛點動物疫情對行業(yè)造成沖擊近年來發(fā)生的各類家禽動物疫情對家禽飼料工業(yè)造成不同程度的影響，動物疫情容易引發(fā)消費者的恐慌心理和肉類蛋類銷量下降，肉類蛋類產品的銷量下降將導致肉類蛋類消費市場的需求量下滑，肉類蛋類食品需求的下降影響家禽養(yǎng)殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進而對家禽飼料行業(yè)造成沖擊。原料價格波動中國飼料原料以玉米、豆粕等大宗原料為主，大宗原料價格易受氣候及自然災害、國際局勢變化、國家糧食收儲拍賣政策、通貨膨脹等經濟金融環(huán)境和貿易關稅政策等多種因素的影響，甚至短期內發(fā)生較大波動。部分飼料生產企業(yè)已通過配方創(chuàng)新實現玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效緩解原料價格波動帶給飼料行業(yè)的成本壓力，但影響原料價格波動的因素較多且較為復雜，原料價格波動依然是當前影響家禽飼料行業(yè)的主要不利因素。飼料安全問題動物源性飼料產品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發(fā)生，有毒有害物質未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動物的生產和人民身體健康，使家禽飼料行業(yè)的經營受到較大影響。9123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:飼料技術主要體現在配方技術和加工工藝技術，而掌握全套飼料技術具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環(huán)保和飼料的無抗化，研發(fā)更加安全、高效、環(huán)保的飼料產品，尤其是生物飼料受到越來越多的關注，這就要求飼料企業(yè)在飼料技術方面建立一個強有力的研發(fā)團隊，建立長效的研發(fā)機制，并且不斷進行研發(fā)投入。大型企業(yè)的產品品質和性價比方面遠超過一般中小飼料企業(yè)，而持續(xù)的技術研發(fā)投入對于新進入廠商和眾多的中小家禽飼料企業(yè)來說，形成了較高的壁壘。人才壁壘:技術和研發(fā)能力的核心是人才，家禽飼料涉及動物營養(yǎng)學、飼料加工工藝學、生物學等諸多學科，對技術、市場和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國內家禽飼料行業(yè)的技術專業(yè)人才和市場營銷人員比較匱乏，而懂技術、有行業(yè)背景的高素質職業(yè)經理人也相對不足。新進入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團隊與技術團隊需要在時間、人力、物力和財力上有足夠的投入，也構成了較高的人才壁壘。資金壁壘:進入家禽飼料行業(yè)需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產成本的比重較高，但原料價格存在著較強的波動性，企業(yè)通常會采用大規(guī)模采購的方式控制成本，這需要較強的資金支持；第二，企業(yè)下游的養(yǎng)殖戶和飼料經銷商通常會有一定比例的賒銷，同時企業(yè)自身的庫存運轉也需要較強的現金流支持，因此構成了較高的資金壁壘。品牌壁壘:品牌是消費者對于企業(yè)產品的認知程度，綜合體現企業(yè)的技術、規(guī)模、管理等方面的實力。現階段，中國飼料行業(yè)供給結構向規(guī)?；l(fā)展，大中型飼料企業(yè)數量逐漸增加，而企業(yè)在業(yè)務擴張的過程中，品牌影響日益重要。而大型企業(yè)通常具備較高的品牌影響力。經營經驗的沉淀使飼料企業(yè)對行業(yè)經營特點、加工工藝技術和業(yè)務流程等較為熟悉，具備更為成熟的銷售渠道和配套服務。從消費者層面，高知名度的飼料品牌較為容易被養(yǎng)殖客戶接受，逐漸形成用戶粘性。新的市場進入者因為缺乏知名度，必須依靠高性價比的產品、強有力的市場滲透渠道才能獲取消費者的認同，同時還需要以優(yōu)質的服務等手段持續(xù)地輸出品牌。因此，品牌已經成為新進入家禽飼料行業(yè)的一個壁壘。行業(yè)壁壘進入家禽飼料行業(yè)需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產成本的比重較高，但原料價格存在著較強的波動性，企業(yè)通常會采用大規(guī)模采購的方式控制成本，這需要較強的資金支持；第二，企業(yè)下游的養(yǎng)殖戶和飼料經銷商通常會有一定比例的賒銷，同時企業(yè)自身的庫存運轉也需要較強的現金流支持，因此構成了較高的資金壁壘。技術和研發(fā)能力的核心是人才，家禽飼料涉及動物營養(yǎng)學、飼料加工工藝學、生物學等諸多學科，對技術、市場和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國內家禽飼料行業(yè)的技術專業(yè)人才和市場營銷人員比較匱乏，而懂技術、有行業(yè)背景的高素質職業(yè)經理人也相對不足。新進入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團隊與技術團隊需要在時間、人力、物力和財力上有足夠的投入，也構成了較高的人才壁壘。資金壁壘人才壁壘技術壁壘飼料技術主要體現在配方技術和加工工藝技術，而掌握全套飼料技術具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環(huán)保和飼料的無抗化，研發(fā)更加安全、高效、環(huán)保的飼料產品，尤其是生物飼料受到越來越多的關注，這就要求飼料企業(yè)在飼料技術方面建立一個強有力的研發(fā)團隊，建立長效的研發(fā)機制，并且不斷進行研發(fā)投入。大型企業(yè)的產品品質和性價比方面遠超過一般中小飼料企業(yè)，而持續(xù)的技術研發(fā)投入對于新進入廠商和眾多的中小家禽飼料企業(yè)來說，形成了較高的壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善家禽飼料產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致家禽飼料行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，家禽飼料行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。家禽飼料產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事家禽飼料行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，家禽飼料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對家禽飼料行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土家禽飼料行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入家禽飼料行業(yè)，對家禽飼料行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，家禽飼料行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。家禽飼料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的家禽飼料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土家禽飼料行業(yè)企業(yè)數目較少，約占家禽飼料行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入家禽飼料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土家禽飼料行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類家禽飼料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）家禽飼料行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系家禽飼料行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系家禽飼料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局家禽飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)競爭激烈、整體利潤水平不高，經過多年發(fā)展，中國家禽飼料行業(yè)逐步進入了產業(yè)化、規(guī)模化、集團化的發(fā)展階段，由于大企業(yè)綜合實力較強，在競爭中優(yōu)勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升，中小飼料企業(yè)本身在技術、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農場、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。目前，中國家禽飼料頭部企業(yè)主要包括新希望六和股份有限公司、廣東海大集團股份有限公司、唐人神集團股份有限公司、福建傲農生物科