陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林建慈2024-08-012024-2025陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01陶瓷電容器定義定義電容器是在兩極金屬導(dǎo)電物質(zhì)間以絕緣介質(zhì)隔離，并以靜電形式儲存和釋放電能的無源電子元器件，在電子電路中可起到儲能、調(diào)諧、濾波、耦合、整流、隔直流電壓、旁路、耦合等作用，廣泛用于各種高低頻電容，是電子線路中不可缺少的基礎(chǔ)電子元件。按照絕緣介質(zhì)不同，電容器可分為:陶瓷電容器、鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜電容器。其中，陶瓷電容器占據(jù)約40%市場份額。陶瓷電容器是以陶瓷作為電介質(zhì)，由二層或多層陶瓷層和金屬層交替組成，金屬層連接到電極的電容器。和其它類型電容器相比，陶瓷電容器具有成本更低、可靠度高、體積更小等優(yōu)勢，能夠應(yīng)用于高頻電路。陶瓷材料的成分決定了陶瓷電容器的電氣特性及其應(yīng)用范圍。陶瓷電容器按照穩(wěn)定性可分為三類:Class1陶瓷電容器、Class2陶瓷電容器和Class3陶瓷電容器:（1）Class1陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性屬三類中最佳，介電系數(shù)低，介質(zhì)損耗小，但容積效率最低。其電容誤差值在5%~10%之間，可應(yīng)用于損耗小及電容量穩(wěn)定的諧振電路，也可用于溫度補償型電路。（2）Class2陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性在三類陶瓷電容器中屬中等，介電系數(shù)中等，容積效率較Class1高。電容值誤差在15%以內(nèi)，可應(yīng)用于緩沖、解耦及旁路電路中。（3）Class3陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性及準確度最低，容積效率在三類中最高，介電系數(shù)高，在10℃~55℃溫度范圍內(nèi)，電容量誤差值在-22%~+56%。可應(yīng)用于去耦電容電路及其它電源供應(yīng)器電路中。陶瓷電容器定義02產(chǎn)業(yè)鏈陶瓷配方粉、電極金屬、生產(chǎn)設(shè)備上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國陶瓷電容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為陶瓷配方粉、電極金屬、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游由消費電子、工業(yè)設(shè)備、軍事工業(yè)三大應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成。陶瓷配方粉、電極金屬、生產(chǎn)設(shè)備陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)消費電子、工業(yè)設(shè)備、軍事工業(yè)陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)消費電子、工業(yè)設(shè)備、軍事工業(yè)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述陶瓷電容器行業(yè)的上游參與者主要為陶瓷配方粉供應(yīng)商、電極金屬供應(yīng)商、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商。（1）陶瓷配方粉供應(yīng)商陶瓷電容器所使用的陶瓷配方粉是由鈦酸鋇、碳酸鈣、鋯酸鈣、稀土、各類添加劑共同組合而成的。陶瓷粉占據(jù)陶瓷電容器生產(chǎn)成本的30%~40%，是陶瓷電容器的核心原料。當(dāng)前具備陶瓷配方粉生產(chǎn)能力的外資企業(yè)主要有:Sakai、Ferro、日本化學(xué)、Fujiti、日本共立、日本東邦等；中國本土企業(yè)主要有潮州三環(huán)、國瓷材料、東方鋯業(yè)等。由于陶瓷粉末性能直接關(guān)系到陶瓷電容器品質(zhì)，其制備技術(shù)壁壘高，對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)實力和生產(chǎn)能力有極高的要求，因此行業(yè)集中度高。長期以來，陶瓷粉末市場被日韓供應(yīng)商占據(jù)絕大部分市場份額。近五年來，中國本土陶瓷配方粉生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)實力不斷突破，陶瓷配方粉國產(chǎn)化進口趨勢明顯，國瓷材料可提供鈦酸鋇、MLCC介質(zhì)材料。陶瓷配方粉材料價格及產(chǎn)品質(zhì)量對中游陶瓷電容器整體成本及性能影響大，上游陶瓷粉供應(yīng)商對中游生產(chǎn)企業(yè)議價能力高。（2）電極金屬供應(yīng)商:陶瓷電容器電極包括內(nèi)電機金屬層和外電極金屬層，主要用于在金屬片上儲存電荷。當(dāng)前運用于陶瓷電容器的金屬主要包括貴金屬銀和賤金屬銅、鎳、鈀。隨著陶瓷電容器由單片式向多層式、大容量發(fā)展，內(nèi)部電極層數(shù)增加，貴金屬用量大幅增加，價格不斷攀升，導(dǎo)致陶瓷電容器成本大幅提升，因此使用具備同樣性能的賤金屬替代貴金屬成為必然趨勢，例如鎳、銅類賤金屬價格遠低于貴金屬，更具成本優(yōu)勢，且其電遷移速率遠小于貴金屬，工藝穩(wěn)定性高，電阻率相對較低，逐漸成為貴金屬的主要替代品。當(dāng)前中國本土企業(yè)可以滿足陶瓷電容器行業(yè)對電極金屬的需求，例如海外華晟具備制備高精度納米級賤金屬導(dǎo)電漿料的核心技術(shù)，已經(jīng)打破外資企業(yè)對高端導(dǎo)電漿料的壟斷，可滿足多層陶瓷電容器企業(yè)的需求，其生產(chǎn)的鎳內(nèi)電極漿料和銅端電極漿料均可實現(xiàn)陶瓷電容器賤金屬替代貴金屬。此外，國瓷材料也具備相關(guān)技術(shù)、工藝，可提供鎳內(nèi)電極漿料和銅端電極漿料。電極金屬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多且產(chǎn)能充足，因此電極金屬供應(yīng)商對中游生產(chǎn)企業(yè)議價能力則相對較低。（3）生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商陶瓷電容器生產(chǎn)工序復(fù)雜，全過程包含調(diào)漿、脫模成型、內(nèi)部電極印刷、堆疊、均壓、切割、去粘接劑、燒結(jié)、拋光倒角等。每道工序都需要相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，中游生產(chǎn)企業(yè)通常根據(jù)主營產(chǎn)品進行定制化設(shè)備組合，從而形成專業(yè)化生產(chǎn)線。生產(chǎn)工序中內(nèi)部電極印刷、均壓等具有極高的技術(shù)含量，所需設(shè)備由于生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，基本被日本、美國等外資企業(yè)壟斷。技術(shù)難度較低的混合調(diào)漿、脫泡、切割等生產(chǎn)工序?qū)?yīng)設(shè)備已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國大陸市場上從事陶瓷電容器生產(chǎn)的企業(yè)主要有外資企業(yè)、中國臺灣企業(yè)和中國大陸本土企業(yè):（1）外資企業(yè)主要包括日本村田、三星電機、日本TDK、日本京瓷、日本太陽誘電、韓國三和、美國約翰遜、基美、威世等；（2）中國臺灣企業(yè)主要包括國巨電子、華星科技、禾伸堂等；（3）中國大陸企業(yè)主要包括:宇陽科技、風(fēng)華高科、潮州三環(huán)、火炬電子等。中游陶瓷電容器生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，且對生產(chǎn)能力要求極高。以村田為代表的日系生產(chǎn)企業(yè)一家獨大，占據(jù)約80%以上高端和中低端陶瓷電容器市場份額。其次以韓國、臺灣為代表的企業(yè)也具備較高的產(chǎn)能優(yōu)勢，市場占有率高。宇陽科技、風(fēng)華高科、潮州三環(huán)等大陸本土企業(yè)整體產(chǎn)能和市場占有率則遠低于外資企業(yè)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述陶瓷電容器下游應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，主要參與廠商為消費電子、工業(yè)設(shè)備、軍事工業(yè)三大領(lǐng)域。在消費電子領(lǐng)域，消費電子已成為陶瓷電容器最主要的應(yīng)用市場，占比可達到陶瓷電容器銷量市場規(guī)模的70%~80%。陶瓷電容器可配套生產(chǎn)產(chǎn)品有智能手機、筆記本電腦、平板電腦、平板電腦、數(shù)碼相機等3C類產(chǎn)品。以智能手機為代表的消費電子產(chǎn)品對陶瓷電容器的需求量隨著技術(shù)更新?lián)Q代不斷增加。在工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，汽車電子作為陶瓷電容器重要份額細分應(yīng)用市場，占比可達到陶瓷電容器銷量市場規(guī)模的10%左右。陶瓷電容器可配套生產(chǎn)產(chǎn)品有汽車電子、通訊設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、醫(yī)療電子設(shè)備等。汽車電子鐘的音響、電動天窗、空調(diào)、車門鎖、ABS、風(fēng)機、電機、HID燈等各部件均需要大量的陶瓷電容器。隨著汽車電子不斷發(fā)展，車用陶瓷電容器屬于陶瓷電容器高端應(yīng)用領(lǐng)域，對陶瓷電容器各項性能的要求遠高于消費電子用陶瓷電容器。未來無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷普及，汽車電子陶瓷電容器這一細分市場規(guī)模還將持續(xù)擴大。在軍事工業(yè)領(lǐng)域，軍事工業(yè)用陶瓷電容器細分市場份額可占陶瓷電容器銷量市場規(guī)模的20%左右。陶瓷電容器可配套生產(chǎn)產(chǎn)品有航空航天設(shè)備、軍用移動設(shè)備、艦艇、雷達設(shè)備、炮彈引信設(shè)備、武器系統(tǒng)設(shè)備。中國國防建設(shè)支出的增加，軍事工業(yè)不斷發(fā)展，陶瓷電容器在軍用領(lǐng)域應(yīng)用需求將會不斷增加，根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會測算，中國軍用陶瓷電容器市場規(guī)模保持在10%以上的增長速度。陶瓷電容器作為被動元器件的重要一類，在電子整機中發(fā)揮的主要作用為旁路、去耦、濾波、儲能，是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性元器件，在廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域中產(chǎn)生的大量需求將會帶動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《中國制造2025》:指出在工業(yè)強基工程中，要著力解決核心基礎(chǔ)零部件（元器件）產(chǎn)品性能和關(guān)鍵共性技術(shù)，提升電子元器件質(zhì)量，實現(xiàn)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主保障，緩解受制于人局面，到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障。為中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展提出了戰(zhàn)略發(fā)展要求，也為行業(yè)整體升級改造實現(xiàn)自主化發(fā)展指明發(fā)展方向?？萍疾?、財政部、國家稅務(wù)總局:《高新企業(yè)企業(yè)認定管理辦法》:將片式高溫、高頻、大容量多層陶瓷電容器（MLCC）制造技術(shù)列為新型電子元器件，從事該項電子元器件技術(shù)研發(fā)的企業(yè)可被認定為高新技術(shù)企業(yè)，可自高新企業(yè)證書頒發(fā)之日起享受稅收優(yōu)惠政策，該項政策從操作層面將宏觀戰(zhàn)略要求落到實處，為陶瓷電容器行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了可實施的操作指南，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新動力。工信部、發(fā)改委:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:該項指南強調(diào)要加快發(fā)展?jié)M足高端裝備、應(yīng)用電子、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、新一代信息技術(shù)需求的核心基礎(chǔ)元器件，提升國內(nèi)外市場競爭力，突破高端應(yīng)用市場，并通過財稅扶持、融資支持、產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)等方面給予支持。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《中國制造2025》:指出在工業(yè)強基工程中，要著力解決核心基礎(chǔ)零部件（元器件）產(chǎn)品性能和關(guān)鍵共性技術(shù)，提升電子元器件質(zhì)量，實現(xiàn)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主保障，緩解受制于人局面，到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障。為中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展提出了戰(zhàn)略發(fā)展要求，也為行業(yè)整體升級改造實現(xiàn)自主化發(fā)展指明發(fā)展方向?？萍疾俊⒇斦?、國家稅務(wù)總局《高新企業(yè)企業(yè)認定管理辦法》:將片式高溫、高頻、大容量多層陶瓷電容器（MLCC）制造技術(shù)列為新型電子元器件，從事該項電子元器件技術(shù)研發(fā)的企業(yè)可被認定為高新技術(shù)企業(yè)，可自高新企業(yè)證書頒發(fā)之日起享受稅收優(yōu)惠政策，該項政策從操作層面將宏觀戰(zhàn)略要求落到實處，為陶瓷電容器行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了可實施的操作指南，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新動力。工信部、發(fā)改委《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:該項指南強調(diào)要加快發(fā)展?jié)M足高端裝備、應(yīng)用電子、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、新一代信息技術(shù)需求的核心基礎(chǔ)元器件，提升國內(nèi)外市場競爭力，突破高端應(yīng)用市場，并通過財稅扶持、融資支持、產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)等方面給予支持?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》將新型元器件（新型片式元件）列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。以上兩項政策為陶瓷電容器行業(yè)進一步優(yōu)化升級提供具體政策支持，創(chuàng)造良好營商環(huán)境。政治環(huán)境2《關(guān)于印發(fā)國家標(biāo)準化體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》該項規(guī)劃中提出要圍繞集成電路、高性能電子元器件等領(lǐng)域，制定關(guān)鍵性和共性基礎(chǔ)標(biāo)準，提升該領(lǐng)域國際化水平。陶瓷電容器元器件領(lǐng)域標(biāo)準化建設(shè)，可幫助行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供可參考的技術(shù)標(biāo)準，方便對標(biāo)國際先進企業(yè)，提升行業(yè)技術(shù)水準?！蛾P(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》提高優(yōu)質(zhì)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。支持參與制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家工程技術(shù)研究中心等創(chuàng)新平臺建設(shè)，承擔(dān)國家重大科技項目、重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程。引導(dǎo)參與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新重大工程，推廣經(jīng)驗成果。推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用，提高企業(yè)軟件化水平。依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。推動國家重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器向優(yōu)質(zhì)企業(yè)開放，建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺《關(guān)于建立健全生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制的意見》依托潔凈水源、清潔空氣、適宜氣候等自然本底條件，適度發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、潔凈醫(yī)藥、電子元器件等環(huán)境敏感型產(chǎn)業(yè)，推動生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2近年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力。制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領(lǐng)域，基礎(chǔ)電子元器件是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效的關(guān)鍵核心產(chǎn)品。據(jù)資料顯示，2021年中國制造業(yè)增加值為313792億元，同比增長18%。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國陶瓷電容器屬關(guān)鍵性電子元器件，電子元器件制造業(yè)是整個電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐。中國陶瓷電容器在消費類電子、通訊設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、汽車電子、智能設(shè)備有著廣泛的應(yīng)用，在中國電子工業(yè)發(fā)展中有基礎(chǔ)性重要地位。中國政府在眾多政策中不僅指明了陶瓷電容器的戰(zhàn)略地位，也為行業(yè)發(fā)展提供了大量的扶持政策，推動行業(yè)快速發(fā)展。政策支持消費電子產(chǎn)品覆蓋范圍已由3C傳統(tǒng)家電向新型智能類產(chǎn)品拓展。新型智能類產(chǎn)品主要包括消費類無人機、VR游戲機、AR相關(guān)產(chǎn)品以及智能家居、智能機器人、可穿戴設(shè)備等人工智能類產(chǎn)品。此類新興領(lǐng)域市場規(guī)模不斷成長，將產(chǎn)生相應(yīng)的陶瓷電容器電子元件需求。消費電子領(lǐng)域的新變化不僅會帶來陶瓷電容器數(shù)量上的增長，同時高性能消費電子也對陶瓷電容器本身性能提出更高要求，促使行業(yè)技術(shù)不斷升級以滿足下游發(fā)展需要。例如，為適應(yīng)可穿戴設(shè)備和更小模塊中陶瓷電容的使用需求，片式陶瓷電容尺寸從1005/0603下降至0201。消費電子升級帶動行業(yè)發(fā)展隨著車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、新能源汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車電動化和智能化程度提升，汽車電子在整車成本中的占比持續(xù)提升，汽車電子系統(tǒng)中的各類機電系統(tǒng)裝置、獨立電子車載裝置、電子燃油噴射系統(tǒng)裝置將對車用陶瓷電容器產(chǎn)生大量需求。中國汽車電子整體市場規(guī)模不斷擴大，小型化、高可靠性的車載陶瓷電容器用量市場規(guī)模有望實現(xiàn)快速增長。汽車電動化和智能化帶動行業(yè)規(guī)模擴大陶瓷電容器的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)及工藝門檻極高，行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷升級是驅(qū)動中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展的核心動力。陶瓷電容器生產(chǎn)屬于高精密電子制造，需要在極小的體積內(nèi)部堆疊數(shù)百上千層陶瓷介質(zhì)層和金屬電極層，制造難度極大。為保障中國關(guān)鍵性核心元件實現(xiàn)自主供應(yīng)，中國政府對科研院校和企業(yè)在陶瓷電容器自主技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)方面給予支持，推動行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷升級。技術(shù)升級促進行業(yè)持續(xù)發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國對于陶瓷電容器的研究生產(chǎn)始于上世紀80年代中期，通過引進吸收國外先進技術(shù)，已經(jīng)積累了一定的研究和生產(chǎn)能力，成為全球陶瓷電容器生產(chǎn)大國。隨著我國陶瓷電容器的不斷發(fā)展，市場規(guī)模也隨之不斷擴大。據(jù)資料顯示，2020年我國陶瓷電容器市場規(guī)模約為615億元，同比增長4%。從電容器整體市場情況來看，陶瓷電容器市場是我國電容器最大的細分市場，其中片式多層陶瓷電容器是世界上用量最大、發(fā)展最快的陶瓷電容器。2020年中國陶瓷電容器占整個電容器市場規(guī)模的52%，其中片式多層陶瓷電容器占比達45%。隨著5G、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高，片式多層陶瓷電容器需求將繼續(xù)增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國陶瓷電容器行業(yè)經(jīng)過幾十年的穩(wěn)步發(fā)展，已步入了優(yōu)化升級的成熟階段，2014年~2019年，陶瓷電容器三大下游支柱行業(yè)消費電子、工業(yè)控制、軍事領(lǐng)域的快速發(fā)展和國家政策的資金扶持，中國陶瓷電容器市場規(guī)模不斷擴大，2014年至2019年，中國陶瓷電容器市場規(guī)模由82億元增長至151億元，年復(fù)合增長率為19%。隨著5G商用化進程加快，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用逐漸成熟，消費電子行業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型升級，汽車智能化和電動化也將帶動行業(yè)陶瓷電容器用量大幅提升，中國陶瓷電容器行業(yè)未來五年內(nèi)將出現(xiàn)漸進快速增長態(tài)勢，年復(fù)合增長率可達17%，整體市場規(guī)模在2023年將達到289億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況MLCC即片式多層陶瓷電容器，也叫獨石電容器。它是我國乃至世界上用量最大、發(fā)展最快的陶瓷電容器。隨著近年來汽車電子、消費電子、5G等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，MLCC市場規(guī)模也迅速增長。據(jù)資料顯示，2020年我國MLCC行業(yè)市場規(guī)模為460億元，同比增長5%；占全球市場規(guī)模的423%。從進口情況來看，由于技術(shù)等方面的原因，使得我國陶瓷電容器主要以進口為主，其中片式多層陶瓷電容器占據(jù)絕大部分。據(jù)資料顯示，2021年我國陶瓷電容器進口量為85萬噸，同比增長19%；進口金額為1041億美元，同比增長20.7%。行業(yè)現(xiàn)狀汽車智能化大幅提升單車陶瓷電容器使用量高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS被逐漸應(yīng)用于高端汽車領(lǐng)域中，在安全駕駛、定速導(dǎo)航、碰撞警示、盲區(qū)檢測等方面發(fā)揮重要作用。以上作用的實現(xiàn)有賴于各類傳感器、高速無線通訊系統(tǒng)、電腦系統(tǒng)，三類系統(tǒng)中都包含大量陶瓷電容器元件。半自動駕駛和自動駕駛等技術(shù)的不斷發(fā)展，車用陶瓷電容器元件數(shù)量將出現(xiàn)大幅增加。01新能源汽車加速發(fā)展對車用陶瓷電容器的安全性能提出更高要求車用陶瓷電容器在材料選擇、設(shè)計標(biāo)準、產(chǎn)品性能方面有著比民用消費電子產(chǎn)品更加嚴格的標(biāo)準，屬于陶瓷電容器高端市場部分。中國陶瓷電容器各類市場參與者如果選擇拓展車載陶瓷電容器市場，勢必要實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)升級和改造，滿足更高可靠性車用陶瓷電容器需要。這將有利于提升中國陶瓷電容器行業(yè)整體制造水平，提升產(chǎn)品附加值，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203根據(jù)在陶瓷電容器行業(yè)有10年陶瓷電容器技術(shù)及產(chǎn)品市場推廣經(jīng)驗的專家介紹:制約中國陶瓷電容器發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)在于上游材料配比技術(shù)依然落后于發(fā)達國家的企業(yè)。少數(shù)具有大容量、高頻、高品質(zhì)因素等特殊性能的高端陶瓷電容器產(chǎn)品以及相應(yīng)的瓷料、電極漿料等國內(nèi)供應(yīng)無法完全滿足下游用戶的需求，需要通過進口解決此類產(chǎn)品需求。中國高端及特殊用途陶瓷電容器產(chǎn)品仍然需要大量依賴進口。中國陶瓷電容器行業(yè)通過持續(xù)引進、吸收國外生產(chǎn)技術(shù)，已經(jīng)積累了一定的研究和生產(chǎn)能力，常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及技術(shù)指標(biāo)基本能夠滿足中國本土大部分的市場需要，但是受基礎(chǔ)材料、生產(chǎn)設(shè)備的限制，高端產(chǎn)品的性能以及可靠性水平與國際先進水平相比，還存在差距。以多層片式陶瓷電容器為例，國際龍頭企業(yè)已經(jīng)可以量產(chǎn)800~1,000層，厚度接近1微米的產(chǎn)品，而中國大部分本土企業(yè)可生產(chǎn)的產(chǎn)品層數(shù)普遍為300層左右。當(dāng)前，下游產(chǎn)品不斷升級對陶瓷電容器性能提出挑戰(zhàn):汽車用陶瓷電容器產(chǎn)品運行環(huán)境的苛刻性則對陶瓷電容器的耐高溫及可靠性方面提出了更高的要求；智能手機發(fā)展需要大量高頻、大容量、小體積的陶瓷電容器。中國企業(yè)在高端陶瓷電容器產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)的市場份額極小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)實力仍然與國際企業(yè)存在較大差距。1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后制約行業(yè)向高附加值轉(zhuǎn)變對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，如果要實現(xiàn)技術(shù)突破和升級，勢必要組建高水平的研發(fā)團隊，配置相應(yīng)研發(fā)資源，投入大量的資金保障研發(fā)的順利進行。中國陶瓷電容器行業(yè)具備組建研發(fā)團隊的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)較少，大部分中小型企業(yè)無力組建需要長時間進行技術(shù)攻關(guān)的研發(fā)團隊。企業(yè)內(nèi)部核心人才培養(yǎng)機制缺失，造成行業(yè)企業(yè)內(nèi)部研發(fā)人才短缺。企業(yè)內(nèi)部人才培養(yǎng)機制缺失根據(jù)在陶瓷電容器行業(yè)有10年陶瓷電容器技術(shù)及產(chǎn)品市場推廣經(jīng)驗的專家介紹:多層陶瓷電容器產(chǎn)能擴建明顯的趨勢下，將產(chǎn)生大量的人才需求，陶瓷電容器量產(chǎn)需要在生產(chǎn)、研發(fā)、工藝制造等積累豐富的技術(shù)人才，所以行業(yè)內(nèi)企業(yè)在投資建廠時，都將保證相關(guān)人才儲備作為第一要素。中國陶瓷電容器行業(yè)內(nèi)長期以來一直面臨各類人才缺乏的局面，雖然部分本土廠商試圖引進日美等企業(yè)的技術(shù)專家，但由于該類技術(shù)專家多為短期指導(dǎo)，無法對企業(yè)進行長期性、持續(xù)性研發(fā)方面指導(dǎo)，對企業(yè)技術(shù)提升助力作用弱。外部專家引入無法形成有效助力14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成技術(shù)主流:下游電子整機日益智能化、輕薄化、高頻化，促使產(chǎn)業(yè)鏈上游陶瓷電容器也需要滿足相應(yīng)要求。微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成為陶瓷電容器行業(yè)主流技術(shù)的發(fā)展趨勢。微型化:當(dāng)前階段，電子設(shè)備逐漸輕薄化、電子元件安裝面積縮小，高密度安裝要求促使陶瓷電容器體積逐漸縮小，陶瓷電容器呈現(xiàn)微型化發(fā)展趨勢。陶瓷電容器微型化的實現(xiàn)有賴于陶瓷粉末制備技術(shù)、配比和制造工藝等全方位技術(shù)的提升。2019年7月，日本太陽誘電升級傳統(tǒng)的薄板層技術(shù)已制造出厚度為0.064mm多層陶瓷電容器，可用于穿戴設(shè)備的終端的IC電源線去耦。國產(chǎn)化進口速度加快:中國國產(chǎn)陶瓷電容器逐漸替代進口陶瓷電容器速度將會加快，主要受到兩方面因素影響:一是日本村田、TDK、太陽誘電等廠商進行戰(zhàn)略調(diào)整，將逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，為中國企業(yè)提供發(fā)展機遇。二是受貿(mào)易談判分歧和貿(mào)易保護主義抬頭的影響，下游整機廠商在原有全部采購?fù)赓Y部分領(lǐng)域開始對國產(chǎn)電子元器件進行驗證和部署。中國陶瓷電容器本土企業(yè)核心技術(shù)以及產(chǎn)品性能的不斷提升也是可以實現(xiàn)國產(chǎn)化進口的基本要素，在以上因素的共同作用下，中國陶瓷電容器企業(yè)的國產(chǎn)化進口速度將會加快。行業(yè)產(chǎn)能擴張趨勢明顯:國際龍頭企業(yè)新領(lǐng)域擴產(chǎn)趨勢明顯。中國市場范圍內(nèi)，部分日韓廠商在退出消費類市場的同時，也在向利潤率更高、市場空間更大的車用級和工業(yè)級陶瓷電容器擴產(chǎn)。近兩年，日本村田、韓國三星電機相繼宣布了車載MLCC擴產(chǎn)計劃。三星電機已計劃在天津建設(shè)車用MLCC生產(chǎn)線。日本村田在最新綜合報告書中宣布將持續(xù)開發(fā)滿足車載市場需要的高可靠性元件，并進行相關(guān)生產(chǎn)工廠建設(shè)，無錫村田作為其在中國分廠也在積極擴大產(chǎn)能建設(shè)。龍頭企業(yè)在高端陶瓷電容器市場的布局和擴產(chǎn)也是行業(yè)內(nèi)未來產(chǎn)能擴建的重要方向之一。需求帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展:陶瓷電容器廣泛應(yīng)用于手機、PC、基站、物聯(lián)網(wǎng)、汽車及軍工等領(lǐng)域，隨著近年來5G應(yīng)用的加速推進及新能源汽車需求爆發(fā)增長等因素的影響，市場對陶瓷電容器的需求量將迎來新一輪的增長，帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成技術(shù)主流下游電子整機日益智能化、輕薄化、高頻化，促使產(chǎn)業(yè)鏈上游陶瓷電容器也需要滿足相應(yīng)要求。微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成為陶瓷電容器行業(yè)主流技術(shù)的發(fā)展趨勢。微型化:當(dāng)前階段，電子設(shè)備逐漸輕薄化、電子元件安裝面積縮小，高密度安裝要求促使陶瓷電容器體積逐漸縮小，陶瓷電容器呈現(xiàn)微型化發(fā)展趨勢。陶瓷電容器微型化的實現(xiàn)有賴于陶瓷粉末制備技術(shù)、配比和制造工藝等全方位技術(shù)的提升。2019年7月，日本太陽誘電升級傳統(tǒng)的薄板層技術(shù)已制造出厚度為0.064mm多層陶瓷電容器，可用于穿戴設(shè)備的終端的IC電源線去耦。國產(chǎn)化進口速度加快中國國產(chǎn)陶瓷電容器逐漸替代進口陶瓷電容器速度將會加快，主要受到兩方面因素影響:一是日本村田、TDK、太陽誘電等廠商進行戰(zhàn)略調(diào)整，將逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，為中國企業(yè)提供發(fā)展機遇。二是受貿(mào)易談判分歧和貿(mào)易保護主義抬頭的影響，下游整機廠商在原有全部采購?fù)赓Y部分領(lǐng)域開始對國產(chǎn)電子元器件進行驗證和部署。中國陶瓷電容器本土企業(yè)核心技術(shù)以及產(chǎn)品性能的不斷提升也是可以實現(xiàn)國產(chǎn)化進口的基本要素，在以上因素的共同作用下，中國陶瓷電容器企業(yè)的國產(chǎn)化進口速度將會加快。行業(yè)產(chǎn)能擴張趨勢明顯國際龍頭企業(yè)新領(lǐng)域擴產(chǎn)趨勢明顯。中國市場范圍內(nèi)，部分日韓廠商在退出消費類市場的同時，也在向利潤率更高、市場空間更大的車用級和工業(yè)級陶瓷電容器擴產(chǎn)。近兩年，日本村田、韓國三星電機相繼宣布了車載MLCC擴產(chǎn)計劃。三星電機已計劃在天津建設(shè)車用MLCC生產(chǎn)線。日本村田在最新綜合報告書中宣布將持續(xù)開發(fā)滿足車載市場需要的高可靠性元件，并進行相關(guān)生產(chǎn)工廠建設(shè)，無錫村田作為其在中國分廠也在積極擴大產(chǎn)能建設(shè)。龍頭企業(yè)在高端陶瓷電容器市場的布局和擴產(chǎn)也是行業(yè)內(nèi)未來產(chǎn)能擴建的重要方向之一。需求帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展陶瓷電容器廣泛應(yīng)用于手機、PC、基站、物聯(lián)網(wǎng)、汽車及軍工等領(lǐng)域，隨著近年來5G應(yīng)用的加速推進及新能源汽車需求爆發(fā)增長等因素的影響，市場對陶瓷電容器的需求量將迎來新一輪的增長，帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局全球市場范圍內(nèi)，陶瓷電容器已經(jīng)形成較為成熟的競爭格局，占據(jù)市場份額前十位的陶瓷電容器龍頭企業(yè)分別是:村田、三星電機、國巨、太陽誘電、TDK、華星科，京瓷、基美、宇陽，共占據(jù)全球80%以上市場份額，市場集中度高。日系企業(yè)在尖端高容量產(chǎn)品及材料粉末技術(shù)及產(chǎn)能規(guī)模上領(lǐng)先其他國家和地區(qū)廠商，其中占據(jù)絕對優(yōu)勢的是日系企業(yè)村田，占據(jù)全球約25%的市場份額。同樣，中國的大部分市場份額也被日系、韓系、臺系龍頭企業(yè)占據(jù)。中國陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)共30家左右。自20世紀90年代起，大部分國際龍頭陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)均在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，包括無錫村田、天津三星電機、東莞太陽誘電、蘇州國巨電子、東莞華科電子等。這些企業(yè)憑借著在技術(shù)積累、規(guī)模生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢占據(jù)中國民用陶瓷電容器市場的絕大部分市場份額，且在高端陶瓷電容領(lǐng)域保持壟斷地位，屬第一梯隊和第二梯隊。而中國本土的陶瓷電容器生產(chǎn)廠家多為中小型企業(yè)，產(chǎn)品大多處于中低檔水平，屬于第三梯隊。中國在陶瓷電容器方面的技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)能逐漸增加，形成了一批具有代表性的龍頭企業(yè):深圳宇陽、風(fēng)華高科、潮州三環(huán)、火炬電子、南方宏明。其中深圳宇陽是中國生產(chǎn)規(guī)模最大的多層陶瓷電容器生產(chǎn)廠商，月產(chǎn)能可達200億~300億片。風(fēng)華高科是中國最大的被動元件研發(fā)制造企業(yè)，主要的陶瓷電容器產(chǎn)品包括多層陶瓷電容器，擁有從材料、工藝到新技術(shù)研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力，月產(chǎn)能在150~200億片。中國本土陶瓷電容器整體產(chǎn)能相比日韓臺企業(yè)小，約占據(jù)中