共享充電寶行業(yè)市場分析報告2024年

2024年共享充電寶行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義中國共享充電寶大致可以分為三類:移動模式下的移動共享，可以不限地點的租借和歸還充電寶，主要分布于商場、高鐵火車站、機場、景點、醫(yī)院等人流量大的地方；固定場景下的移動共享，限制地點范圍的歸還，主要分布在餐廳、咖啡館、酒吧等地方；固定場景下的固定共享，線機一體，無需押金，掃碼充電。共享充電寶的借取流程大致可以分為四步，掃碼——注冊——付款——借出，一般情況下整個流程花費不到3分鐘。歸還方式則類似于共享單車，用戶可以在公眾號平臺上根據充電寶的GPS定位，就近歸還。4行業(yè)產業(yè)鏈中國共享充電寶產業(yè)鏈上游為零配件供應、移動電源生產，包括硬件研發(fā)、零配件制造；同時也包括軟件研發(fā)和配套服務，中游產業(yè)為共享充電寶企業(yè)，其中分為直營模式和代理模式，直營模式最主要的銷售渠道為地推式銷售，下游產業(yè)鏈為共享充電寶的消費場景，其中包括公共場景和娛樂場景。硬件研發(fā)、零配件制造、自有工廠、代工廠地推、代理商工廠場景、娛樂場景產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈硬件研發(fā)、零配件制造、自有工廠、代工廠產業(yè)鏈上游地推、代理商產業(yè)鏈中游工廠場景、娛樂場景產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)經濟環(huán)境目前，中國共享充電寶大多分布在酒吧，餐廳，商場等娛樂場所，根據國民的消費支出意愿，可以看出國民使用共享充電寶的概率。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，中國國民人均消費支出呈上漲趨勢，2016年我國國民人均消費支出為17111元，直至2019年增長到人均消費支出24559元，2020年受到疫情的影響，導致停工停產，國民人均消費有所下降，2021年開始回暖，人均消費支出為24100元，同比2020年上漲163%，2022年上半年人均消費支出為11756元。9行業(yè)社會環(huán)境2016年，中國移動電話用戶量為122億人，2016年至2021年，移動電話用戶量持續(xù)增長，2021年中國移動電話用戶量為142億人，同比2020年增長01%，說明移動電話已經成為國民生活中必不可少的一個重要通訊工具，國民對手機的依賴程度也在日益增加。通過中國國民人均使用手機時間可以顯示出國民對共享充電寶的需求，2016年，我國國民每天使用手機平均時長為86小時，隨著近幾年手機游戲，短視頻的增多，國民對手機娛樂、游戲等手機APP也逐漸依賴，2021年，中國人均使用手機市場為3小時，使用手機時間增長迅速，這也導致國民對手機的電量要求也越來越高。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀2017年，共享充電寶經歷了快速的興起與迭代，因此市場需求和商業(yè)模式一直備受質疑。2017年春夏之交資本爆發(fā)式入局，據不完全統(tǒng)計，2017年行業(yè)融資超過30筆，至下半年一些尾部企業(yè)紛紛陣亡，市場由狂熱回歸冷靜，頭部企業(yè)和二三線企業(yè)的差距逐步拉開。2018年發(fā)生的融資事件僅2起，市場歸于沉寂，但頭部玩家都在暗中蓄力，形成了“三電一獸”的格局。此外，2018年下半年頭部企業(yè)陸續(xù)宣布實現(xiàn)盈利，2019年下半年的悄然漲價以及怪獸充電的C輪融資這些事件令行業(yè)再次引發(fā)投融界的關注。市場需求和盈利空間得到驗證，競爭加劇，行業(yè)整體進入關鍵發(fā)展期。2019年，中國共享充電寶租賃交易規(guī)模達到71億元，呈現(xiàn)143%的高速增長。行業(yè)對一二線市場的場景布局日趨完善，市場開始向三四線城市下沉。除了受疫情影響的2020年，未來幾年行業(yè)仍將保持50%-80%的高速增長趨勢。行業(yè)發(fā)展日趨成熟，商業(yè)模式得到市場驗證，一二線高產區(qū)域得以覆蓋，用戶習慣培養(yǎng)成功，并且基本實現(xiàn)盈利。但同時，下沉市場還處于早期，尚有大量用戶紅利可以挖掘，并且創(chuàng)新業(yè)務和競爭格局的不確定性也帶來了很多機會和挑戰(zhàn)。行業(yè)整體處于成熟期的早期，仍有較大的成長空間。12行業(yè)市場情況2016年中國共享充電寶市場規(guī)模僅有2億元，2021年中國共享充電寶市場規(guī)模增長到127億元，增長十分迅速，2021年中國共享充電寶市場規(guī)模同比2020年增長467%,2016年至2021年中國共享充電寶市場規(guī)模呈現(xiàn)直線上升趨勢。2017年中國共享充電寶點位覆蓋只有30萬個，至2021年中國共享充電寶為8百萬個，可以看出，中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展良好，共享充電寶滲透率越來越高，對共享充電寶需求快速提升，點位資源快速擴張。2021年同比2020年增長52%。13行業(yè)市場規(guī)模從行業(yè)市場價格來看，隨著行業(yè)的市場競爭逐漸放緩，部分中小規(guī)模企業(yè)退出市場，頭部企業(yè)建立了較為明顯的優(yōu)勢，且用戶的使用習慣逐漸形成，行業(yè)也逐步進入提價周期，單次租賃價格顯著上升。同時行業(yè)內企業(yè)對各點位的共享充電寶租賃價格也設置了不同的價格區(qū)間，以覆蓋更多差異化的需求。2017年我國共享充電寶行業(yè)交易規(guī)模9億元，到2019年增長到了78億元。14行業(yè)現(xiàn)狀中國共享充電寶使用人數(shù)中國共享充電寶使用人數(shù)將由2017年的0.92億人提升至2025年的55億人，增速在193%,共享充電寶頭部廠商擁有龐大的用戶群體和卓越的品牌競爭力，因此未來，共享充電寶的使用用戶數(shù)量將持續(xù)增加。智能終端應用市場的高速發(fā)展有望為共享充電寶廠商帶來巨大增量為探究行業(yè)的多元及可持續(xù)發(fā)展，部分頭部共享充電寶廠商積極發(fā)展新型業(yè)務，在充電寶技術的積累下開發(fā)出具有自身優(yōu)勢的智能終端應用，并利用其點位資源快速推廣。竹芒科技從創(chuàng)新型消費場景智能基礎設施制造商和運營商的定位出發(fā)，基于已有的技術、成本及點位優(yōu)勢不斷向全場景智能終端應用市場拓展。15行業(yè)痛點商業(yè)化模式同質化競爭去年以來，投資人對低壁壘的商業(yè)創(chuàng)新模式的投資相對謹慎。企業(yè)要想獲得融資，需要有創(chuàng)新產品和差異化競爭的商業(yè)模式。融資環(huán)境不樂觀共享經濟產業(yè)的整體融資情況都不樂觀，部分共享單車、共享汽車企業(yè)甚至出現(xiàn)資金鏈斷裂的風險，也相應影響了共享充電寶行業(yè)的融資進程。風控加強風險投資行業(yè)監(jiān)管不斷加強，風投基金的設立規(guī)模和融資規(guī)模都呈現(xiàn)下降趨勢，投資人對需要“高投入”“強燒錢”的共享經濟項目的投資也謹慎了很多。16123流通環(huán)節(jié)有待完善共享充電寶產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致共享充電寶行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，共享充電寶行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。共享充電寶產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事共享充電寶行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，共享充電寶行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對共享充電寶行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土共享充電寶行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入共享充電寶行業(yè)，對共享充電寶行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，共享充電寶行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。共享充電寶行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的共享充電寶行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土共享充電寶行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占共享充電寶行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入共享充電寶行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土共享充電寶行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類共享充電寶行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）共享充電寶行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系共享充電寶行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系共享充電寶行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局竹芒科技依托成熟的代理模式優(yōu)勢，設備數(shù)量大幅度提升，占全行業(yè)的比重達到35%，占比第二的為怪獸充電，占比達23%，占比第三的為小電科技，從2021年下半年開始，小電科技的市場設備數(shù)出現(xiàn)下滑，當年7月小電科技宣布向代理模式轉型。截至2022年3月31日，怪獸充電的累計注冊用戶達989億，2021Q1、Q2、Q3和Q4分別新增1,640萬、1,940萬、1,790萬及1,380萬，2022Q1僅新增1,200萬，新增用戶數(shù)增速呈下滑態(tài)勢。在此背景下，怪獸充電通過IP合作和品牌聯(lián)名不斷提升品牌知名度及曝光度，進一步提升其用戶粘性單位。目前，無論是用戶規(guī)模、設備鋪設密度和廣度，還是主營收入上，“三電一獸”都處于領先地位，競爭格局在2019年更加穩(wěn)固，以租賃收入計算，2019年行業(yè)CR4高達89%。打破這一平衡，有四種方式，一是差異化創(chuàng)新，包括技術突破；二是通過強資本擴大市場占有率；三是頭部玩家合并；四是美團等巨頭入局。短期內四家的實力差距不足以通過前三種方式來大改競爭格局；而對于美團的入局，美團在商戶資源和渠道運營上具有優(yōu)勢，會倒逼現(xiàn)有玩家進步并加快優(yōu)勝劣汰進程，但是鑒于頭部玩家在場景布局上積累的先發(fā)優(yōu)勢，以及日趨復雜化的競爭，美團仍需投入大量資本才能撬動自有的商戶資源。因此市場會進一步集中，但是否一家獨大還需要后續(xù)觀察。20行業(yè)競爭格局竹芒科技依托成熟的代理模式優(yōu)勢，設備數(shù)量大幅度提升，占全行業(yè)的比重達到35%，占比第二的為怪獸充電，占比達23%，占比第三的為小電科技，從2021年下半年開始，小電科技的市場設備數(shù)出現(xiàn)下滑，當年7月小電科技宣布向代理模式轉型。截至2022年3月31日，怪獸充電的累計注冊用戶達989億，2021Q1、Q2、Q3和Q4分別新增1,640萬、1,940萬、1,790萬及1,380萬，2022Q1僅新增1,200萬，新增用戶數(shù)增速呈下滑態(tài)勢。在此背景下，怪獸充電通過IP合作和品牌聯(lián)名不斷提升品牌知名度及曝光度，進一步提升其用戶粘性單位。競爭格局1目前，無論是用戶規(guī)模、設備鋪設密度和廣度，還是主營收入上，“三電一獸”都處于領先地位，競爭格局在2019年更加穩(wěn)固，以租賃收入計算，2019年行業(yè)CR4高達89%。打破這一平衡，有四種方式，一是差異化創(chuàng)新，包括技術突破；二是通過強資本擴大市場占有率；三是頭部玩家合并；四是美團等巨頭入局。短期內四家的實力差距不足以通過前三種方式來大改競爭格局；而對于美團的入局，美團在商戶資源和渠道運營上具有優(yōu)勢，會倒逼現(xiàn)有玩家進步并加快優(yōu)勝劣汰進程，但是鑒于頭部玩家在場景布局上積累的先發(fā)優(yōu)勢，以及日趨復雜化的競爭，美團仍需投入大量資本才能撬動自有的商戶資源。因此市場會進一步集中，但是否一家獨大還需要后續(xù)觀察。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述人們對手機電量的需求增大:隨著我國智能手機的發(fā)展，使用手機支付人數(shù)不斷增加，滲透率上升，手機已經成為國民生活中必不可少的一部分，人民對手機的依賴也大大提升，使用手機的時間也大幅度增加，導致人們對手機電量的需求增大，共享充電寶能隨時解決手機電量問題，越來越被國民所接受，行業(yè)需求也在大幅的提升。滲透率提高:中國共享充電寶在一二線城市的滲透率高，依然成為一線二線城市的一種消費習慣，所以市場競爭激烈，三四線城市還具有增長的空間和潛力，在這些城市中，智能手機的用戶有更多的時間用手機去娛樂休閑，所以在低線城市發(fā)展空間巨大。輕資產化:在“輕資產化”的大趨勢下，共享充電寶廠商發(fā)展方向分化。竹芒科技憑借代理模式的先發(fā)優(yōu)勢持續(xù)擴大點位數(shù)并開拓智能終端品類布局，小電科技轉型合資代理，怪獸充電與美團持續(xù)深耕充電寶細分市場在充電寶行業(yè)“輕資產化”大趨勢下，頭部企業(yè)相繼實施戰(zhàn)略調整。目前，“輕資產化”為充電寶行業(yè)順勢而為的大趨勢，各大充電寶頭部企業(yè)紛紛通過賦能代理商來緩解公司的現(xiàn)金流壓力，同時通過代理商進一步搶占下沉市場的份額。從點位數(shù)量上看，各大頭部企業(yè)的代理比例正加速提升。此外，智能終端應用市場的高速發(fā)展有望為共享充電寶廠商帶來巨大增量物聯(lián)網基礎設施逐步完善，5G網絡、邊緣計算的加速發(fā)展:物聯(lián)網基礎設施逐步完善，5G網絡、邊緣計算的加速發(fā)展帶來了更快捷的網絡運行速度及更強大的信息分析能力，為共享充電寶廠商實施精細化運營提供了底層支持物聯(lián)網網絡基礎設施的完善、5G網絡及邊緣計算的發(fā)展是共享充電寶廠商實施精細化運營的基石:物聯(lián)網的高速發(fā)展及日趨成熟是共享充電寶廠商實施精細化運營的關鍵因素。隨著點位及設備數(shù)量的快速增長，對于網絡傳送速度、信息預處理、數(shù)據分析的要求大幅提升，而5G網絡的廣泛應用及邊緣計算的提升較好地解決了此難點22行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國智能手機的發(fā)展，使用手機支付人數(shù)不斷增加，滲透率上升，手機已經成為國民生活中必不可少的一部分，人民對手機的依賴也大大提升，使用手機的時間也大幅度增加，導致人們對手機電量的需求增大，共享充電寶能隨時解決手機電量問題，越來越被國民所接受，行業(yè)需求也在大幅的提升。中國共享充電寶在一二線城市的滲透率高，依然成為一線二線城市的一種消費習慣，所以市場競爭激烈，三四線城市還具有增長的空間和潛力，在這些城市中，智能手機的用戶有更多的時間用手機去娛樂休閑，所以在低線城市發(fā)展空間巨大。在“輕資產化”的大趨勢下，共享充電寶廠商發(fā)展方向分化。竹芒科技憑借代理模式的先發(fā)優(yōu)勢持續(xù)擴大點位數(shù)并開拓智能終端品類布局，小電科技轉型合資代理，怪獸充電與美團持續(xù)深耕充電寶細分市場在充電寶行業(yè)“輕資產化”大趨勢下，頭部企業(yè)相繼實施戰(zhàn)略調整。目前，“輕資產化”為充電寶行業(yè)順勢而為的大趨勢，各大充電寶頭部企業(yè)紛紛通過賦能代理商來緩解公司的現(xiàn)金流壓力，同時通過代理商進一步搶占下沉市場的份額。從點位數(shù)量上看，各大頭部企業(yè)的代理比例正加速提升。此外，智能終端應用市場的高速發(fā)展有望為共享充電