電子玻璃行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電子玻璃行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電子玻璃是指應(yīng)用在電子、微電子、光電子等高技術(shù)領(lǐng)域，具有光電、熱電、聲光、磁光等功能的高技術(shù)玻璃。電子玻璃廣泛用于平板顯示、觸控屏、柔性顯示、家電產(chǎn)品、辦公產(chǎn)品等領(lǐng)域，是電子信息產(chǎn)品的基礎(chǔ)支撐產(chǎn)業(yè)之一。按照用途來區(qū)分，電子玻璃可以簡單分為顯示玻璃（玻璃基板）和蓋板玻璃。目前電子玻璃的主流成型方法分為溢流法和浮法，各有千秋。浮法浮法成型玻璃質(zhì)里以及成品車等方面均與溢流下拉法存在一定差距，玻璃板面的滲錫問題極易導(dǎo)致玻璃產(chǎn)品的翹曲變形,需要進(jìn)行二次處理。增加了額外成本。但浮法產(chǎn)能規(guī)模大，且國內(nèi)企業(yè)普遍具備—定技術(shù)積累，工藝較為成熟。溢流法溢流法是掬熔融玻璃夜導(dǎo)入導(dǎo)管,順著底部開口的溢流槽向下流動，在底端匯合溢出形成片狀基板。溢流法具有玻璃表面質(zhì)里好、無需成形介質(zhì)、無需二次加工、成品率高等優(yōu)點(diǎn)。但單線產(chǎn)能規(guī)模小,并且存在美國康寧公司建立的專利壁壘。浮法工藝是應(yīng)用最廣泛、歷史最悠久的玻璃成型工藝，玻璃液出爐后流入裝有液態(tài)錫的溝槽4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在電子玻璃的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為玻璃原片生產(chǎn)商，擔(dān)任材料供應(yīng)的角色，代表企業(yè)為美國康寧公司；中游為加工組裝商，主要工作是將上游的原片進(jìn)行切裁、磨邊、打印等深加工后再與傳感器、顯示屏等其他部件共同組裝成觸控屏幕，代表企業(yè)為藍(lán)思科技；下游為終端設(shè)備商，將硬件進(jìn)行最后集成，制成手機(jī)、平板電腦等成品終端設(shè)備，代表企業(yè)為蘋果公司。玻璃原片生產(chǎn)商切裁、磨邊、打印等深加工手機(jī)、平板電腦等成品終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈玻璃原片生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈上游切裁、磨邊、打印等深加工產(chǎn)業(yè)鏈中游手機(jī)、平板電腦等成品終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游手機(jī)和平板電腦是防護(hù)玻璃最大的應(yīng)用領(lǐng)域。平板電腦出貨下滑速度加快，主要是由于全面屏技術(shù)在智能手機(jī)上大量應(yīng)用，智能手機(jī)比以往擁有更高的屏占比、更好的便攜性，中小尺寸平板電腦較全面屏手機(jī)不具備明顯優(yōu)勢。在經(jīng)歷了4G時代初期的快速擴(kuò)張期后，近年全球及中國3C產(chǎn)品出貨量保持穩(wěn)定，步入負(fù)增長區(qū)間。2020年原本各大品牌廠商將繼續(xù)推出具備5G通訊功能、可折疊屏、AMOLED顯示屏、后置多攝像頭，但由于疫情因素或?qū)⑼七t，2020-2021年將是手機(jī)更新?lián)Q代的高峰期。全球蓋板玻璃基片市場規(guī)模近70億每部手機(jī)/每臺平板電腦至少需要一塊防護(hù)屏，同時由于觸摸屏生產(chǎn)過程中的貼合損耗和維修備貨等因素的影響，防護(hù)屏與智能手機(jī)和平板電腦的出貨量數(shù)量比例大于1:1。2019年全球3C產(chǎn)品出貨量12億部，至少對應(yīng)12億片玻璃。根據(jù)IHSMarkit《觸控面板與蓋板玻璃與CPI》報告，手機(jī)觸摸屏蓋板玻璃全球出貨量包括正面與背面蓋板，在2019年達(dá)到24億片，較2018年的21億片增長19%。2020年增長14%，2021年增長3%。2017年全球蓋板玻璃產(chǎn)量的4170萬平方米(5英寸屏幕對應(yīng)83平方厘米，按照50%成品率，24億片對應(yīng)產(chǎn)量3950平米，與該值接近)，藍(lán)思科技2017年采購康寧玻璃基片價格230元/平米計算，而國產(chǎn)蓋板玻璃均價約66元/平米，康寧高端玻璃占比60%，則全球玻璃基片產(chǎn)值為66億元。中國是目前全球最大的蓋板玻璃生產(chǎn)國，2017年玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)量約2880萬平方米，占全球的70%左右，市場規(guī)模48億元。我們由于2019年相比2017年手機(jī)出貨量減少，而可穿戴設(shè)備出貨量增加，總體3C出貨量維持平穩(wěn)，2019年蓋板玻璃市場規(guī)模與2017年相近。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀電子玻璃是電子信息產(chǎn)品的基礎(chǔ)支撐產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展快慢、技術(shù)水平高低也直接影響電子信息產(chǎn)品的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，全球電子玻璃市場規(guī)模由2016年的79億美元增長至2020年的84億美元，其中顯示玻璃基板是市場的主要組成部分。13行業(yè)市場情況電子玻璃主要可分為顯示玻璃基板和蓋板玻璃。顯示玻璃基板是手機(jī)、電視等電子設(shè)備中顯示面板（主要為TFT-LCD和OLED）的重要組成部分，對面板的性能有直接而顯著的影響；而蓋板玻璃則位于顯示面板上方，對其起到支撐保護(hù)作用，并保證其在受到撞擊或刮蹭時仍能保持良好的顯示效果電子玻璃隨電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展而不斷延伸。不同的應(yīng)用場景決定了顯示玻璃基板和蓋板玻璃對制作工藝和性能的不同要求，從而形成了兩條方向不同的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著玻璃制造工藝的進(jìn)步，以及下游應(yīng)用端對高新材料需求的增加，具有優(yōu)良特性的電子玻璃開始逐步應(yīng)用于汽車、智能穿戴設(shè)備和智能家居等新方向上。電子玻璃是電子顯示產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于對性能的要求十分嚴(yán)苛，電子玻璃的制造工藝一直是行業(yè)中的難題，高端技術(shù)專利長期掌握在康寧、AGC（5201JP）等少數(shù)國外公司手中，因此上游的制造企業(yè)擁有很強(qiáng)的議價能力。蓋板玻璃則是設(shè)備抗損性能及結(jié)構(gòu)整體性的關(guān)鍵材料，在電子產(chǎn)品中的作用同樣不容小覷。14行業(yè)市場規(guī)模電子玻璃市場呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局。電子玻璃屬于技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，掌握前沿技術(shù)并能夠量產(chǎn)的公司很少，且這些公司對專利的保護(hù)十分到位，造成了目前供給端市場向頭部幾家公司高度集中。2020年全球電子玻璃市場的CR5超過95%，其中排名首位的康寧幾乎壟斷高端市場，公司產(chǎn)量占比在僅為35%的情況下利潤占比達(dá)到了55%，更加體現(xiàn)出頭部公司在行業(yè)內(nèi)具有的優(yōu)勢地位。高世代玻璃基板供給偏緊。從G1到G5和G11，顯示玻璃基板的生產(chǎn)尺寸也隨著顯示面板的尺寸逐步增大。在顯示玻璃基板面積擴(kuò)大的情況下，對顯示玻璃基板的質(zhì)量要求逐年提高。新的玻璃基板制造商很難趕上并達(dá)到大尺寸面板要求的質(zhì)量水平，國內(nèi)廠商僅在近兩年才自主研發(fā)并量產(chǎn)出了G5的顯示玻璃基板。國內(nèi)蓋板玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。隨著國內(nèi)技術(shù)研發(fā)不斷取得突破，越來越多有競爭力的產(chǎn)品開始問世，傳統(tǒng)玻璃的制造大廠也加大投資力度，產(chǎn)能投資熱情高漲，截至2019年，國內(nèi)高鋁蓋板玻璃產(chǎn)能達(dá)到3312萬平米。15行業(yè)痛點(diǎn)配方壁壘玻璃的化學(xué)組成直接影響玻璃的各種性質(zhì)，在生產(chǎn)中往往通過改變玻璃的組成來調(diào)整性能和控制生產(chǎn)。玻璃的配方是在考慮各方面因素后做出取舍的結(jié)果，良好且穩(wěn)定的配方是制造玻璃的基礎(chǔ)，這在對品質(zhì)要求更高的電子玻璃上尤為重要，而這也是每個公司的核心機(jī)密。工藝壁壘電子玻璃的制作工藝以溢流法和浮法為主，兩種方法在不同方面上各有優(yōu)劣，掌握成型方法只是基礎(chǔ)（一級技術(shù)分支），更關(guān)鍵的在于其中相關(guān)的各種設(shè)備和工藝（二級技術(shù)分支）。要完全掌握一項(xiàng)工藝不僅要掌握完整的制備方法，還要擁有配套的設(shè)備，而這些都需要新進(jìn)廠商長時間的自主開發(fā)研究和試驗(yàn)。資金壁壘電子玻璃的制造工藝復(fù)雜，且需要專門的設(shè)備，因此建設(shè)一條電子玻璃產(chǎn)線需要投入龐大的資金，同時需要5-2年的建設(shè)周期，產(chǎn)線建成后產(chǎn)品的良率也是影響企業(yè)經(jīng)營的重要因素。電子玻璃產(chǎn)品迭代速度快，除了產(chǎn)線建設(shè)，企業(yè)還需要投入大量研發(fā)資金以在市場上保持長久的競爭力。大規(guī)模的資金投入不僅使很多小企業(yè)望而卻步，也給許多傳統(tǒng)玻璃制造大廠在考慮切入電子玻璃賽道時增添一份理性。16123流通環(huán)節(jié)有待完善電子玻璃產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電子玻璃行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電子玻璃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電子玻璃產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電子玻璃行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子玻璃行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對電子玻璃行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電子玻璃行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入電子玻璃行業(yè)，對電子玻璃行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電子玻璃行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電子玻璃行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的電子玻璃行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電子玻璃行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電子玻璃行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電子玻璃行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電子玻璃行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電子玻璃行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電子玻璃行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電子玻璃行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電子玻璃行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于電子玻璃屬于技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，掌握前沿技術(shù)并能量產(chǎn)的公司很少，因此目前電子玻璃市場向頭部幾家公司高度集中。2020年全球電子玻璃市場的CR5約為95%，其中排名首位的康寧幾乎壟斷高端市場，市場份額達(dá)到了55%，更加體現(xiàn)出頭部公司在行業(yè)內(nèi)具有的優(yōu)勢地位。原國產(chǎn)電子玻璃的領(lǐng)先企業(yè)東旭光電近年來由于經(jīng)營不順，收入大幅下滑，其全球市占率已經(jīng)下降至8%；而南玻經(jīng)過10余年發(fā)展進(jìn)步，2020年市場份額已達(dá)到9%。目前高性能電子玻璃生產(chǎn)是一個資金密集型、技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)高性能電子蓋板玻璃市場絕大多數(shù)仍以進(jìn)口為主。觸控屏生產(chǎn)所需玻璃原片均為1mm以下的超薄玻璃，全球僅美國康寧、德國肖特、日本旭硝子、電氣硝子等少數(shù)玻璃企業(yè)可以進(jìn)行高質(zhì)量批量生產(chǎn)。國產(chǎn)電子玻璃目前在高端ITO導(dǎo)電玻璃（主要指TFT-LCD/OLED-ITO）、蓋板玻璃市場較為薄弱，但國內(nèi)領(lǐng)先的電子玻璃廠商如南玻集團(tuán)、彩虹集團(tuán)、中國建材、四川旭虹光電科技和科立視材料科技等已經(jīng)深耕電子玻璃行業(yè)深耕多年。20行業(yè)競爭格局由于電子玻璃屬于技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，掌握前沿技術(shù)并能量產(chǎn)的公司很少，因此目前電子玻璃市場向頭部幾家公司高度集中。2020年全球電子玻璃市場的CR5約為95%，其中排名首位的康寧幾乎壟斷高端市場，市場份額達(dá)到了55%，更加體現(xiàn)出頭部公司在行業(yè)內(nèi)具有的優(yōu)勢地位。原國產(chǎn)電子玻璃的領(lǐng)先企業(yè)東旭光電近年來由于經(jīng)營不順，收入大幅下滑，其全球市占率已經(jīng)下降至8%；而南玻經(jīng)過10余年發(fā)展進(jìn)步，2020年市場份額已達(dá)到9%。競爭格局1目前高性能電子玻璃生產(chǎn)是一個資金密集型、技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)高性能電子蓋板玻璃市場絕大多數(shù)仍以進(jìn)口為主。觸控屏生產(chǎn)所需玻璃原片均為1mm以下的超薄玻璃，全球僅美國康寧、德國肖特、日本旭硝子、電氣硝子等少數(shù)玻璃企業(yè)可以進(jìn)行高質(zhì)量批量生產(chǎn)。國產(chǎn)電子玻璃目前在高端ITO導(dǎo)電玻璃（主要指TFT-LCD/OLED-ITO）、蓋板玻璃市場較為薄弱，但國內(nèi)領(lǐng)先的電子玻璃廠商如南玻集團(tuán)、彩虹集團(tuán)、中國建材、四川旭虹光電科技和科立視材料科技等已經(jīng)深耕電子玻璃行業(yè)深耕多年。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述電子玻璃行業(yè)進(jìn)口替代進(jìn)程加快:目前市場上國內(nèi)與國外蓋板玻璃性能特別是離子交換深度還存在不小的差距。從國內(nèi)外電子蓋板玻璃發(fā)展趨勢可以看出，在保持原有的表面壓應(yīng)力大于700MPa的基礎(chǔ)上，為提高蓋板玻璃的抗摔抗跌落的性能，焦點(diǎn)主要集中在通過玻璃成分優(yōu)化改善提高化學(xué)強(qiáng)化后離子交換深度，美國康寧公司GG6對比GG3，離子交換深度從40mm提高到120mm，高鋁蓋板玻璃抗摔性抗跌落性得到極大的提高。智能手機(jī)大屏化:智能手機(jī)從早期主流的5英寸、4英寸到后來的7英寸、5英寸，智能手機(jī)大屏化已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。而由于大屏與握持感是兩個對立面，主流手機(jī)廠商已放緩擴(kuò)大手機(jī)屏幕的進(jìn)程，目前主流尺寸仍保持在5~5英寸之間。而小尺寸屏幕有望逐漸轉(zhuǎn)向5~5英寸，帶動智能手機(jī)屏幕平均尺寸小幅增長。無線充電和5G技術(shù)帶來玻璃背板增量:手機(jī)無線充電技術(shù)為發(fā)展趨勢。如果使用金屬背殼，能量損失會發(fā)生在金屬殼上。金屬本身將消耗由無線充電板而來的部分能量，并把這部分能量轉(zhuǎn)化成熱。因此，能量在傳輸過程中有所損耗，并使充電時間變長。而如果采用玻璃殼材質(zhì)，磁場將以微不足道的損失，把能量從無線充電板線圈轉(zhuǎn)換至智能手機(jī)中的線圈。玻璃有助于信號接收。盡管金屬背殼可以在當(dāng)前的無線信號下確保手機(jī)運(yùn)行良好，但是5G將涉及更多的通信渠道與更高頻率，因此對天線性能有更高要求。趨勢三:觸控屏在超級本和一體機(jī)中滲透率的逐漸提升22行業(yè)代表企業(yè)康寧是全球材料科學(xué)的創(chuàng)新先驅(qū)?？祵帍淖畛醪Ａе圃焐坛砷L為光通信、顯