防水材料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年防水材料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義中國建筑防水材料產(chǎn)品目前主要分為兩大類，即:防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別；防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。我國防水行業(yè)這些年來取得了快速發(fā)展，但防水行業(yè)集中度不高，防水產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)生態(tài)有待改善。未來隨著防水行業(yè)標準的提升，防水材料品質(zhì)和工程質(zhì)量水平將得以提升，促進防水行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈防水材料下游應用以住宅和民用建筑為主，其次是基礎設施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基礎設施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領域。防水材料上游原材料主要是瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品，與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關。瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品防水涂料、防水卷料鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游防水涂料、防水卷料產(chǎn)業(yè)鏈中游鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、廚衛(wèi)、外墻等，其中地下室占比最高；在基礎設施建設中用于高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道，城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程，地下鐵道等交通工程，引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程。據(jù)統(tǒng)計，住宅、民用建筑、基建、工業(yè)建筑占防水需求比重分別為50%、20%、20%、10%。其中，住宅領域防水應用以地下室、廚房與衛(wèi)生間、屋面為主。另外，因室內(nèi)廚房、衛(wèi)生間因防水面積小且細節(jié)多，使用卷材不便于細節(jié)處理，因此基本采用防水涂料。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述住建部:《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求意見稿):地下工程防水設計工作年限不應低于工程結(jié)構設計工作年限,屋面工程防水設計工作年限不應低于20年:外墻工程防水設計工作年限不應低于25年,室內(nèi)工程防水設計工作年限不應低于15年建筑協(xié)會:《建筑防水行業(yè)綠色工廠評價要求》(征求意見稿):對瀝青基防水卷材綠色工廠和高分子材料防水卷材綠色工廠分別設立邊界，規(guī)范防水行業(yè)以降低污染排放和節(jié)約能耗成都住建局:《成都市重點管控區(qū)域施工工地天氣污染防治技術導則》:政府投資項目VOCs排放的企業(yè)投資項目優(yōu)先采用水性建筑涂料、高分子防水材料應當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引導涉及11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門成都住建局《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求意見稿):地下工程防水設計工作年限不應低于工程結(jié)構設計工作年限,屋面工程防水設計工作年限不應低于20年:外墻工程防水設計工作年限不應低于25年,室內(nèi)工程防水設計工作年限不應低于15年《建筑防水行業(yè)綠色工廠評價要求》(征求意見稿):對瀝青基防水卷材綠色工廠和高分子材料防水卷材綠色工廠分別設立邊界，規(guī)范防水行業(yè)以降低污染排放和節(jié)約能耗《成都市重點管控區(qū)域施工工地天氣污染防治技術導則》:政府投資項目VOCs排放的企業(yè)投資項目優(yōu)先采用水性建筑涂料、高分子防水材料應當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引導涉及建筑協(xié)會住建部12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀我國防水市場空間已超千億，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年，我國721家規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務收入累計為4517億元，同比下降0.2%。利潤方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年我國721家規(guī)模以上防水企業(yè)利潤總額為312億元，同比增長106%。防水材料與防水施工主要涉及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游與下游，與房地產(chǎn)新開工面積和商品房銷售面積相關度較高。2019年全國房地產(chǎn)新開工面積累計值達27億平方米，增長5%，未來一段時間將保持低速穩(wěn)增長。2017年以來防水行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。一方面，隨著2017年供給側(cè)改革的推進，一部分環(huán)保不達標小企業(yè)被淘汰出局；另一方面，受益地產(chǎn)商集中度提升以及地產(chǎn)集采管控成本，防水材料上市龍頭企業(yè)市占率持續(xù)提升。在融資端收緊、地價上漲而房價承壓背景下，中小房企生存空間不斷被壓縮，大中型房企市占率持續(xù)提升，越來越多的大中型地產(chǎn)商會選擇集中采購來降低成本，規(guī)范質(zhì)量管理。14行業(yè)市場情況從整個防水行業(yè)來看，行業(yè)的市場規(guī)模較大而企業(yè)數(shù)量眾多，2019年行業(yè)前十家企業(yè)按照規(guī)模以上企業(yè)總營收規(guī)模計算的市占率不足20%，行業(yè)集中度低。整體的市場競爭不夠規(guī)范，多數(shù)廠商規(guī)模小、裝備簡陋、技術水平低，行業(yè)無序競爭的現(xiàn)象較為突出。另外，由于建筑防水的質(zhì)量問題往往需要3-5年后才能表現(xiàn)出來，行業(yè)內(nèi)無證生產(chǎn)“小作坊”式企業(yè)眾多，假冒偽劣、低標和非標產(chǎn)品盛行，落后產(chǎn)能過剩，這也導致了防水行業(yè)存在嚴重“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。但是對于高分子防水材料而言，競爭的范圍大幅度縮小，目前業(yè)內(nèi)高分子卷材生產(chǎn)及其應用技術完全掌握的企業(yè)數(shù)量偏少，高分子技術將成為企業(yè)實現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢的關鍵。15行業(yè)市場規(guī)模從整體防水行業(yè)市場規(guī)模來看，2020年我國防水行業(yè)市場規(guī)模小幅下降。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國防水行業(yè)市場規(guī)模為14629億元，同比下降175%。數(shù)據(jù)顯示，2012年到2020年之間，國內(nèi)建筑防水材料產(chǎn)量從16億平米上升到22億平米，2020年723家主營業(yè)務收入2000萬以上的防水企業(yè)的主營業(yè)務收入約1087億元。防水工程造價占比偏低，未來有望穩(wěn)步提升。優(yōu)質(zhì)的防水系統(tǒng)可延長建筑使用壽命，增加居住體驗并大量節(jié)省維修補漏成本，但我國防水工程造價占比一直偏低，約為1-2%，一般工程多為1%-5%，中高端項目部分可達5-2%，與發(fā)達國家6-7%的水平仍有較大差距(包含施工)。16行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量防水材料經(jīng)過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗?jié)B透水的能力，所以防水材料對建筑工程的機構安全和壽命起著十分重要的作用。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會顯示:2021年全國建筑防水材料產(chǎn)量合計約為40.92億平方米（因統(tǒng)計口徑調(diào)整，2021年數(shù)據(jù)與圖表數(shù)據(jù)存在差異；根據(jù)新的統(tǒng)計口徑，2020年全國建筑防水材料產(chǎn)量為375億平方米），同比增長41%。國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量進行了統(tǒng)計，2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計產(chǎn)量為26億平方米，比2020年同期增長10%。主營業(yè)務收入收入方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年1-12月839家規(guī)模以上（主營業(yè)務收入在2000萬元以上）防水企業(yè)的主營業(yè)務收入累計為12659億元，比2020年同期增長12%，增速比2020年同期提高6個百分點；比2019年1-12月增長了238%，兩年平均增長181%。17流通環(huán)節(jié)有待完善防水材料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致防水材料行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，防水材料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。防水材料產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事防水材料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，防水材料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對防水材料行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土防水材料行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入防水材料行業(yè)，對防水材料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，防水材料行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。防水材料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的防水材料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土防水材料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占防水材料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入防水材料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土防水材料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類防水材料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）防水材料行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系防水材料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系防水材料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局據(jù)統(tǒng)計，2021年我國839家規(guī)上企業(yè)（主業(yè)營收2000萬以上）的主業(yè)營收之和達1262億元，考慮到還有眾多中小企業(yè)和非標產(chǎn)品，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗中性假設（規(guī)上和規(guī)下約6:4），行業(yè)空間約2000億元；根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營收計算得出:2021年CR3僅11%，其中東方雨虹占比13%，科順股份占比9%，北新防水占比9%，說明我國防水材料行業(yè)格局較為分散，隨著下游對防水質(zhì)量重視程度提升，行業(yè)集中度快速提升，近年來頭部防水企業(yè)收入增速跑贏行業(yè)。從龍頭企業(yè)占比防水材料規(guī)上企業(yè)營收來看，據(jù)統(tǒng)計，2006-2015年，東方雨虹營收占規(guī)模以上防水企業(yè)總營收的比重從2%升至3%，9年間提升1pct，但2016-2021年從08%大幅升至231%，5年提升123pct，同時，科順股份、凱倫股份市占率也顯著提升。21行業(yè)競爭格局4），行業(yè)空間約2000億元；根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營收計算得出:2021年CR3僅11%，其中東方雨虹占比13%，科順股份占比9%，北新防水占比9%，說明我國防水材料行業(yè)格局較為分散，隨著下游對防水質(zhì)量重視程度提升，行業(yè)集中度快速提升，近年來頭部防水企業(yè)收入增速跑贏行業(yè)。競爭格局1從龍頭企業(yè)占比防水材料規(guī)上企業(yè)營收來看，據(jù)統(tǒng)計，2006-2015年，東方雨虹營收占規(guī)模以上防水企業(yè)總營收的比重從2%升至3%，9年間提升1pct，但2016-2021年從08%大幅升至231%，5年提升123pct，同時，科順股份、凱倫股份市占率也顯著提升。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述防水保修期的改革:實行多年的防水保修期制度有可能向保證期制度改革；將5年的防水保修期改為10年或20年的質(zhì)量保證期；防水保修（保證）制度將引入保險機制。防水代理商轉(zhuǎn)型:隨著國家營改增稅收制度的改革，防水施工營業(yè)稅從41%改變?yōu)楝F(xiàn)在的9%，所以很多防水代理商、經(jīng)銷商和防水材料企業(yè)有資質(zhì)的公司將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛歇毩⑹┕べY質(zhì)的法人公司來承擔防水施工任務。質(zhì)量提升的變化:以原來的防水產(chǎn)品質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變?yōu)榉浪こ藤|(zhì)量提升，直到建筑防水設計、材料、施工、監(jiān)理等防水系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量提升。防水代理商轉(zhuǎn)型:我國原來實行國家標準、行業(yè)標準、地方標準、企業(yè)標準體制，現(xiàn)在提倡積極開展團體標準編制工作和鼓勵企業(yè)突出企業(yè)標準自我聲明公開方式。中國住建部規(guī)定，團體標準和企業(yè)標準可以作為設計依據(jù)。23行業(yè)發(fā)展趨勢實行多年的防水保修期制度有可能向保證期制度改革；將5年的防水保修期改為10年或20年的質(zhì)量保證期；防水保修（保證）制度將引入保險機制。隨著國家營改增稅收制度的改革，防水施工營業(yè)稅從41%改變?yōu)楝F(xiàn)在的9%，所以很多