汽輪機行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳孟穎2024-08-012024-2025汽輪機行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01汽輪機定義定義汽輪機是蒸汽動力裝置的主要設(shè)備之一，它是一種將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換為機械功的旋轉(zhuǎn)式動力機械，汽輪機的工作原理為本身具有一定壓力和溫度的蒸汽進入汽輪機，流過噴嘴并在噴嘴內(nèi)迅速膨脹獲得很高的流動速度。隨后高速流動的蒸汽沖動汽輪機轉(zhuǎn)子上的葉片進行旋轉(zhuǎn)做工，轉(zhuǎn)動部分的葉片帶動汽輪機上的轉(zhuǎn)子按一定不變的速度旋轉(zhuǎn)，從而獲得機械能的過程。汽輪機主要由轉(zhuǎn)動部分、固定部分和控制部分三部分組成。汽輪機按照驅(qū)動對象可分為機械驅(qū)動用、自備電站用；按驅(qū)動方式可分為直接驅(qū)動式和間接驅(qū)動式；按熱力系統(tǒng)原理可分為凝汽式、背壓式、抽汽式和多壓式。汽輪機定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述汽輪機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、有色金屬等原材料和主體及輔助設(shè)備等組件，其中，組件包括轉(zhuǎn)子、定子、凝汽器、除氧器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為汽輪機生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽輪機的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括電力、船舶、化工等行業(yè)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述上海電氣集團股份有限公司是全球領(lǐng)先的工業(yè)級綠色智能系統(tǒng)解決方案提供商。企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)聚焦能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)三大板塊，形成了比較完整的工業(yè)自動化和工業(yè)裝備系統(tǒng)，為眾多高端設(shè)備提供全生命周期服務(wù)，引領(lǐng)多能互補、能源互聯(lián)的發(fā)展方向，致力于為全球客戶提供綠色、環(huán)保、智能、互聯(lián)于一體的技術(shù)集成和系統(tǒng)解決方案。企業(yè)業(yè)務(wù)板塊為能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)。其中能源裝備業(yè)務(wù)板塊主要是設(shè)計、制造和銷售核電設(shè)備、儲能設(shè)備、燃煤發(fā)電及配套設(shè)備、燃氣發(fā)電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、氫能設(shè)備、光伏設(shè)備、高端化工設(shè)備，并為電網(wǎng)及工業(yè)智能供電系統(tǒng)提供解決方案。工業(yè)裝備業(yè)務(wù)板塊主要是設(shè)計、制造和銷售電梯、大中型電機、智能制造設(shè)備、工業(yè)基礎(chǔ)件、建筑工業(yè)化設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)能源裝備和工業(yè)裝備業(yè)務(wù)營收分別為2577億元和1909億元，較2022年同期分別增長84%和101%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述杭州汽輪動力集團股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)透平機械裝備和服務(wù)提供商，主要設(shè)計、制造工業(yè)汽輪機、燃氣輪機等旋轉(zhuǎn)類工業(yè)透平機械。企業(yè)的經(jīng)營模式是以銷定產(chǎn)，為每個客戶單個項目開展設(shè)計制造，可以最大程度地滿足客戶工程項目的個性化需求。企業(yè)采用先進的模塊化設(shè)計技術(shù)來實現(xiàn)快速的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，同時運用信息化技術(shù)來協(xié)同制造資源實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)。企業(yè)擁有完整的工業(yè)汽輪機技術(shù)創(chuàng)新體系，建有國家、省、市級技術(shù)中心，博士后工作站、院士工作站等技術(shù)創(chuàng)新平臺，與國內(nèi)科研院所、高校保持著密切合作。企業(yè)目前在反動式工業(yè)汽輪機領(lǐng)域有近600余種型號可供用戶選擇，具備了覆蓋150MW以下的工業(yè)汽輪機研發(fā)和設(shè)計能力。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)工業(yè)汽輪機及配套業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降20.8%至198億元。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境汽輪機行業(yè)作為制造業(yè)的重要組成部分，近年來受到了國家的高度重視，并持續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策以推動其健康發(fā)展。2023年3月，國家能源局印發(fā)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求（2023版）》，提出汽輪機在深調(diào)峰運行方式下，進入中壓調(diào)節(jié)閥動作區(qū)間后，調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置中壓調(diào)節(jié)閥閥位限制或增加蓄能器等防止控制油壓大幅擺動的措施。2023年7月，杭州市人民政府辦公廳印發(fā)《制造業(yè)中試創(chuàng)新發(fā)展實施意見》，提出到2025年，我國制造業(yè)中試發(fā)展取得積極進展，重點產(chǎn)業(yè)鏈中試能力基本全覆蓋，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高端化、綠色化水平顯著提升，中試服務(wù)體系不斷完善，建設(shè)具有國際先進水平的中試平臺5個以上。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:客戶在選擇合作服務(wù)商時，會重點考慮汽輪機企業(yè)的資金實力，以免日后因資金流斷裂而延誤工期。汽輪機項目的投資額較大，且項目周期相對較長，對服務(wù)商的資金實力要求較高。因此，新進入汽輪機行業(yè)的企業(yè)具有一定的資金壁壘。技術(shù)壁壘:汽輪機行業(yè)的主要技術(shù)汽輪機熱部件和聯(lián)合循環(huán)運行控制技術(shù)均為國外主流廠商所壟斷，雖然國內(nèi)汽輪機主機企業(yè)目前正在不斷縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距，但是在產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要成熟先進的專利技術(shù)群，國內(nèi)汽輪機企業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策配套支持情況下還有很長的路要走。新進入汽輪機行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)完成技術(shù)積累，并形成專利技術(shù)群與國外汽輪機企業(yè)抗衡。業(yè)績壁壘:由于汽輪機及輔機制造主要應(yīng)用于發(fā)電、艦船制造等方面。汽輪機下游客戶均為在汽輪機領(lǐng)域具備較強競爭力的主機廠商或直接使用產(chǎn)品的客戶，對系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求頗高。因此，往往存在先入為主的先發(fā)優(yōu)勢，即下游客戶會優(yōu)先選擇經(jīng)驗豐富、合作穩(wěn)定、口碑良好的配套廠商且不輕易更換，從而造成新進入汽輪機行業(yè)的企業(yè)因缺乏歷史業(yè)績難以在競爭中立足。行業(yè)壁壘由于汽輪機及輔機制造主要應(yīng)用于發(fā)電、艦船制造等方面。汽輪機下游客戶均為在汽輪機領(lǐng)域具備較強競爭力的主機廠商或直接使用產(chǎn)品的客戶，對系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求頗高。因此，往往存在先入為主的先發(fā)優(yōu)勢，即下游客戶會優(yōu)先選擇經(jīng)驗豐富、合作穩(wěn)定、口碑良好的配套廠商且不輕易更換，從而造成新進入汽輪機行業(yè)的企業(yè)因缺乏歷史業(yè)績難以在競爭中立足。汽輪機行業(yè)的主要技術(shù)汽輪機熱部件和聯(lián)合循環(huán)運行控制技術(shù)均為國外主流廠商所壟斷，雖然國內(nèi)汽輪機主機企業(yè)目前正在不斷縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距，但是在產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要成熟先進的專利技術(shù)群，國內(nèi)汽輪機企業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策配套支持情況下還有很長的路要走。新進入汽輪機行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)完成技術(shù)積累，并形成專利技術(shù)群與國外汽輪機企業(yè)抗衡。業(yè)績壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘客戶在選擇合作服務(wù)商時，會重點考慮汽輪機企業(yè)的資金實力，以免日后因資金流斷裂而延誤工期。汽輪機項目的投資額較大，且項目周期相對較長，對服務(wù)商的資金實力要求較高。因此，新進入汽輪機行業(yè)的企業(yè)具有一定的資金壁壘。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國第一臺汽輪機出現(xiàn)于20世紀50年代中期，功率僅為6MW，直到20世紀70年代末，我國國產(chǎn)汽輪機機組占到全國汽輪機機組總?cè)萘康?0%，我國基本結(jié)束了汽輪機組靠國外進口的時代。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽輪機進出口數(shù)量分別為40臺和192臺，較2022年分別下降343%和751%。我國第一臺汽輪機出現(xiàn)于20世紀50年代中期，功率僅為6MW，直到20世紀70年代末，我國國產(chǎn)汽輪機機組占到全國汽輪機機組總?cè)萘康?0%，我國基本結(jié)束了汽輪機組靠國外進口的時代。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽輪機進出口數(shù)量分別為40臺和192臺，較2022年分別下降343%和751%。2017-2023年中國汽輪機進出口數(shù)量統(tǒng)計13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203汽輪機的制造需要大量的原材料，如鋼鐵、有色金屬等。以有色金屬為例，2023年銅、鉛現(xiàn)貨均價分別為68272元/噸、15709元/噸，同比分別增長2%、9%，鋁、鋅現(xiàn)貨均價分別為18717元/噸、21625元/噸，同比分別下跌4%、10%。這些原材料的價格受國際市場影響，波動較大，使得汽輪機行業(yè)難以進行精確的預(yù)算和成本控制，同時也增加了汽輪機行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。原材料價格波動在汽輪機行業(yè)中，部分核心技術(shù)仍然被少數(shù)國際廠商所壟斷，使得國內(nèi)汽輪機企業(yè)在技術(shù)引進方面遭遇不小的挑戰(zhàn)。盡管國內(nèi)汽輪機企業(yè)積極尋求技術(shù)合作與引進，但在消化吸收和轉(zhuǎn)化為自身創(chuàng)新能力的過程中，仍面臨諸多困難。這不僅限制了國內(nèi)汽輪機企業(yè)在技術(shù)層面的突破，也影響了其在國際市場上的競爭力。與此同時，高素質(zhì)技術(shù)人才和管理人才的短缺問題在汽輪機行業(yè)內(nèi)尤為突出，制約了汽輪機行業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展速度。人才短缺和技術(shù)不足從國內(nèi)市場競爭來看，眾多汽輪機制造商紛紛涌入市場，導(dǎo)致市場競爭格局日趨復(fù)雜。這些汽輪機企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、價格策略等方面展開激烈競爭，以爭奪市場份額。與此同時，隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加速，國際汽輪機市場的競爭也日益加劇。國外知名汽輪機品牌憑借其先進的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的品牌形象，紛紛進入國內(nèi)市場，與中國汽輪機企業(yè)展開激烈競爭，加劇了國內(nèi)汽輪機市場的競爭程度。市場競爭較為激烈14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景汽輪機單機容量的不斷擴大，有助于確保汽輪機高效、穩(wěn)定運行。近年來，隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，我國對汽輪機的單機容量需求不斷增長。未來，我國汽輪機行業(yè)將持續(xù)提升汽輪機單機容量，以適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的需求，推動汽輪機行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。與此同時，未來，隨著環(huán)保意識的不斷提高，汽輪機將向著實現(xiàn)清潔能源的方向發(fā)展。氫氣、生物質(zhì)發(fā)電、光熱發(fā)電以及風(fēng)力發(fā)電等都能與汽輪機搭配使用，以實現(xiàn)清潔能源的生產(chǎn)，從而為