梅安森：2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告

2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的1重慶梅安森科技股份有限公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告(-)本次向特定對(duì)象發(fā)行的背景1、智慧礦山建設(shè)獲得國(guó)家政策大力支持，并伴隨新技術(shù)的應(yīng)用得到了長(zhǎng)足發(fā)展動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、協(xié)同控制的智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)煤礦開拓、采掘（剝）、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選、安全?！半p碳”時(shí)代對(duì)煤礦生產(chǎn)的高效率、精細(xì)化程度提出更高要求，傳統(tǒng)的機(jī)械式、半自動(dòng)化式的方式難以實(shí)現(xiàn)精細(xì)管控、即時(shí)響應(yīng)的需求，而數(shù)據(jù)智能化則恰好為實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和高度自動(dòng)化隨著《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《煤礦智能化建設(shè)指南》《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展為煤礦智能化建設(shè)提供了技2數(shù)據(jù)融合互通，實(shí)現(xiàn)環(huán)境智能感知、系統(tǒng)智能聯(lián)動(dòng)、重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警，全國(guó)煤礦智能2、煤礦數(shù)量眾多而智能化滲透率低，智慧礦山行業(yè)空間廣闊3、公司深耕礦山業(yè)務(wù)20年，具有較高的知名度和核心競(jìng)爭(zhēng)力，積累了豐富的智慧礦山集團(tuán)、山東能源、中煤集團(tuán)、山西焦煤、紫金礦業(yè)等千余家客戶積累了豐富的智慧礦山建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和帶來(lái)領(lǐng)先的示范效應(yīng)，曹家灘項(xiàng)目榮獲中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì);(二)本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足戰(zhàn)略發(fā)展的需求山行業(yè)景氣度不斷提高，公司戰(zhàn)略上聚焦智慧礦山建設(shè)業(yè)務(wù)，圍繞煤礦、非煤礦山的安全生產(chǎn)，持續(xù)加大在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用等方面的研發(fā)投入，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇和持續(xù)提升客戶綜合服務(wù)能力，不斷發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)客戶新需求，努力滿足客戶新要求，用需求帶動(dòng)發(fā)展、用發(fā)展資金需求，有助于公司更好地推動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的落地實(shí)施，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司高資金支持。補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金能夠改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債率、提高流動(dòng)比率、提高經(jīng)營(yíng)安全性和資產(chǎn)流動(dòng)性。本次發(fā)行募集資金有利于提高公司4東傳遞積極信號(hào)。認(rèn)購(gòu)資金的投入有利于促進(jìn)公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益，保障公司的長(zhǎng)期穩(wěn)(-)本次發(fā)行證券選擇的品種和發(fā)行方式公司本次發(fā)行證券選擇的品種系向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市的人民(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性據(jù)產(chǎn)業(yè)。通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，可以有效補(bǔ)充公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的流動(dòng)資持。補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金能夠改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債率、提高流動(dòng)比率、提高經(jīng)營(yíng)安全性和資產(chǎn)流動(dòng)性。本次發(fā)行募集資金有利于提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，公司整3、彰顯實(shí)際控制人對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，有利于向市場(chǎng)傳遞積極信號(hào)5(-)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人馬焰先生。本次發(fā)行，馬焰先生(二)本次發(fā)行對(duì)象數(shù)量的適當(dāng)性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人馬焰先生，發(fā)行對(duì)象(三)本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人馬焰先生，其具有一(-)本次發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本61+N）若國(guó)家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)原則等有最新規(guī)定或(二)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序本次向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)的方法和程序均根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)履行了必要的審議程序和信息披露程序。本次發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)、深(-)本次發(fā)行方式合法合規(guī)發(fā)行條件和發(fā)行價(jià)格相同，任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同的價(jià)格，符2、本次發(fā)行符合《證券法》的相關(guān)規(guī)定國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。若國(guó)家法律、法規(guī)等制度對(duì)此有73、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，且保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影8有或自籌資金，不存在上市公司或其他相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象做出保底保收益或者變相保底保收三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第（1）公司最近一期末不存在金額較大的財(cái)9經(jīng)自查，公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬于一般失信企業(yè)(二)確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)公司本次發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)、深交所審核通過(guò)及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。全體股東將對(duì)公司本次發(fā)行方案按照同股同權(quán)的方式進(jìn)行公平的表決。股東大會(huì)就本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，中小投資者表決情況應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。同時(shí)公司股東可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)(-)本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響本次向特定對(duì)象發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將以深圳證券交易所審核及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注（5）在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以截至本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案公告之日公司總股本：（表對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行2、對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響根據(jù)上述假設(shè)，公司測(cè)算了本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影4,464.954,018.454,018.45扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有4,406.794,464.954,464.954,464.95扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有4,406.794,406.794,406.794,464.954,911.444,911.44扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有4,406.794,847.474,847.47注：上述財(cái)務(wù)指標(biāo)系按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)制定的《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，公司的經(jīng)營(yíng)效率未能在短期內(nèi)得到充分提升，在股本總額增加的情(二)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司將合理有效地使用募集資金，但在公司總股本規(guī)會(huì)低于總股本的增長(zhǎng)幅度，每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)將可能出現(xiàn)一定幅度的下降，公司即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施亦不等同于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)(三)公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)采取的填補(bǔ)措施—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法使用和管理。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督募集資金的法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策；確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度3、全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，提高運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率以及營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)效率。同時(shí)公司將加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司的采購(gòu)、費(fèi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系，在穩(wěn)定現(xiàn)有高端人才基礎(chǔ)上，引進(jìn)市場(chǎng)優(yōu)秀人才，最大限度激發(fā)4、嚴(yán)格執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策，保證給予股東穩(wěn)定回報(bào)公司已根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公資者的利益。公司制定的上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，請(qǐng)投資者予以(四)相關(guān)主體對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾報(bào)的相關(guān)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)即期回報(bào)措施的承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行員會(huì)、深圳證券