2023年全球能源投資報(bào)告

世界能源2023世界能源20233131澳大利亞奧地利比利時(shí)加拿大捷克共和國(guó)丹麥愛(ài)沙尼亞匈牙利愛(ài)爾蘭意大利新西蘭挪威波蘭葡萄牙斯洛伐克共和國(guó)11IEA2023年世界能源投資20222023行了初步解讀。2023年世界能源投資20222023行了初步解讀。的預(yù)期。32023年世界能源投資義. 150融. 1542023年世界能源投資義. 150融. 154述. 155介. 5資. 159行. 166件. 174現(xiàn) 7業(yè). 25況. 26數(shù). 31(FID). 存儲(chǔ). 影響. 55供應(yīng). 58述. 59氣. 和氣. 轉(zhuǎn)型 79料. 84炭. 97物. 101義. 105率. 建筑. 交通. 工業(yè). 啟示. 128創(chuàng)新. 支出. 資金. 1414介紹2023年世界能源投資介紹5介紹2023年世界能源投資介紹5介紹2023年世界能源投資《2023（WEI介紹2023年世界能源投資《2023（WEI\hWEI提持一致的期望日益高漲。今年的WEI2023結(jié)構(gòu)如下：12345的見(jiàn)解。最后的第6章探討了能源融資的趨勢(shì)。題的財(cái)政資源尤其是對(duì)許多發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體而言。WEI20222023IEA\h(NZE在2050年實(shí)現(xiàn)二氧化碳凈零排放制定了一條狹窄但可實(shí)現(xiàn)的路徑。WEI20222023讀。62023年世界能源投資72023年世界能源投資72023年世界能源投資201520232000清潔能源1,600化石燃料120080040020152016201720182019202020212022年2023年世界能源投資201520232000清潔能源1,600化石燃料120080040020152016201720182019202020212022年CCBY4.0。e=382023年世界能源投資20232.820192023電力投資最終用途投資燃料供應(yīng)投資700600500400300200100煤炭低排放燃料核2023年世界能源投資20232.820192023電力投資最終用途投資燃料供應(yīng)投資700600500400300200100煤炭低排放燃料核上游石油以及天然氣CCBY4.0。e=202392023年世界能源投資20232000CCUS核1,6001200800400201520162023年世界能源投資20232000CCUS核1,6001200800400201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。e=3S=V=頁(yè)2023年世界能源投資20082022100％80％60％40％2023年世界能源投資20082022100％80％60％40％20％200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。APlQ頁(yè)2023年世界能源投資將我們對(duì)2023年的估計(jì)與2021年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，年度清潔能源投資有所增加通貨膨脹削減法案和歐洲、日本和（（24%vs15%）2023年世界能源投資將我們對(duì)2023年的估計(jì)與2021年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，年度清潔能源投資有所增加通貨膨脹削減法案和歐洲、日本和（（24%vs15%）（能源經(jīng)濟(jì)。到2023年，低排放電力將占發(fā)電總投資的近90%。387202310（0）第一次。115%用11.7美1:1。20222021年以來(lái)（20231300億美元。自2021年以來(lái)，全球熱泵銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。多種因素推動(dòng)了清潔能源投資。頁(yè)2023年世界能源投資預(yù)計(jì)202320222023年世界能源投資預(yù)計(jì)202320222010年至2019年期間2023年，對(duì)不減排化石燃料供應(yīng)的投資將增長(zhǎng)6%以上，達(dá)到9500億美元。5%CCUS?。30多億美元，使這一指標(biāo)總體上回到2019年的水?。3?20224020162021年和202220232022年的子集。頁(yè)2023年世界能源投資20192023美國(guó)非洲巴西?2050801101401702002023年世界能源投資20192023美國(guó)非洲巴西?205080110140170200（2022年）CCBY4.0e=3頁(yè)2023年世界能源投資20222023IEA清潔能源設(shè)備價(jià)格指數(shù)2502.5500（）2002.0400蓄電池1501.5風(fēng)力渦輪機(jī)3001.0200100太陽(yáng)能電池板0.51002023年世界能源投資20222023IEA清潔能源設(shè)備價(jià)格指數(shù)2502.5500（）2002.0400蓄電池1501.5風(fēng)力渦輪機(jī)3001.0200100太陽(yáng)能電池板0.510050201420152016201720182019202020212022201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。A2（48%）（36%）（13%（3%）9頁(yè)2023年世界能源投資22023年世界能源投資2（2023202035%。2021902021年220212022關(guān)鍵礦物、半導(dǎo)體和鋼鐵、水泥等大宗材料的投入價(jià)格上漲。太陽(yáng)能光伏組件約3頁(yè)2023年世界能源投資全球天然氣供應(yīng)投資變化120三十1001580060402020192021202320252027201920202021202220232023年世界能源投資全球天然氣供應(yīng)投資變化120三十100158006040202019202120232025202720192020202120222023進(jìn)口CCBY4.0。（）e=3頁(yè)2023年世界能源投資CCUS2017年至2026（）氫電解90三十75206015四十五10三十515北美拉美2023年世界能源投資CCUS2017年至2026（）氫電解90三十75206015四十五10三十515北美拉美其他歐洲CCBY4.0。W=W33SSA\hA\hS頁(yè)2023年世界能源投資22023年世界能源投資26002025202723?2許多進(jìn)口商不愿簽訂長(zhǎng)期合同(LNG)進(jìn)口2022年至2025500CCUS的投資《通脹削減法案》中加強(qiáng)的激勵(lì)措施也引發(fā)了一波1000億立方米以上（其中一半以上在中國(guó)）。CCUS（）頁(yè)2023年世界能源投資主要礦業(yè)公司的資本支出508406三十420210202220252030201820192020202120222023年世界能源投資主要礦業(yè)公司的資本支出508406三十42021020222025203020182019202020212022CCBY4.0。u=i=o=頁(yè)2023年世界能源投資\h\h20302023年世界能源投資\h\h20301.21.5°C210電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)紀(jì)錄，電池儲(chǔ)能投資強(qiáng)勁（20234002022那么到2030年，將有5.2TWh的新產(chǎn)能可用。2022202275能會(huì)下降近10個(gè)百分點(diǎn)。頁(yè)2023年世界能源投資203054321201920202021202220232030步驟2030203020192023年世界能源投資203054321201920202021202220232030步驟20302030201920202021202220232030 2030 2030步驟化石燃料清潔能源低排放燃料煤炭油能源效率天然氣CCBY4.0。S=S=E=0e=3頁(yè)2023年世界能源投資20162022可持續(xù)債務(wù)發(fā)行1,80010％12％1,5001.5萬(wàn)億美元78％12009002022年清潔能源支出60016%元52%30032%2016201720182023年世界能源投資20162022可持續(xù)債務(wù)發(fā)行1,80010％12％1,5001.5萬(wàn)億美元78％12009002022年清潔能源支出60016%元52%30032%2016201720182019202020212022財(cái)務(wù)南非其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體企業(yè)CCBY4.0。A==頁(yè)2023年世界能源投資\h2023年世界能源投資\h求. 調(diào)擺資，但基數(shù)非常低。（STEPS中03E2021年以來(lái)20212030(APS?1.5°C占202280%（）頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資262023年世界能源投資262023年世界能源投資213220112023（2023年世界能源投資213220112023（）125050％電網(wǎng)100040％核75030％50020％（不包括中國(guó)）(份額，右軸)25010％202020212011?162017201820222023年CCBY4.0。2E=e=3頁(yè)2023年世界能源投資2011202330025020015010050REP2023年世界能源投資2011202330025020015010050REPFFPREPFFPREPFFP發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體CCBY4.0。P=P=e=3頁(yè)2023年世界能源投資22023年世界能源投資2132萬(wàn)REPowerEUFit?for?55部分，預(yù)計(jì)到2023年，僅可再生能源和電網(wǎng)的投資就將超過(guò)1萬(wàn)億美元。CCUS10可調(diào)度清潔發(fā)電支出繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，核能支出增加無(wú)法彌補(bǔ)水電投資的下降。123于?穩(wěn)。大部分基礎(chǔ)設(shè)施投資都用于先進(jìn)(EMDE202220232022年6000（（302022(FID目審批2016202211002016?2021間1350億美元的年均水?。雖然燃煤發(fā)電投資有所減少，但天然氣發(fā)電投資有所增加頁(yè)2023年世界能源投資JETP的社會(huì)影響?？夏醽嗊€取消了對(duì)新購(gòu)電協(xié)議的禁令（主要影響可再生能源項(xiàng)目）。2023年世界能源投資JETP的社會(huì)影響?？夏醽嗊€取消了對(duì)新購(gòu)電協(xié)議的禁令（主要影響可再生能源項(xiàng)目）。善感知和實(shí)際投資風(fēng)險(xiǎn)并降低成本。(PLI\h\h\h（\h\h新的電力項(xiàng)目來(lái)緩解長(zhǎng)期的電力短缺：南非當(dāng)局甚至宣布該國(guó)進(jìn)入“災(zāi)難狀態(tài)”。\h2023年24轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系(JETP)。頁(yè)2023年世界能源投資一代頁(yè)2023年世界能源投資一代頁(yè)2023年世界能源投資202020234002020350202120223002023年25020015010050太陽(yáng)能光伏風(fēng)核煤炭力量氣體力量水電CCBY4.0。2023年世界能源投資202020234002020350202120223002023年25020015010050太陽(yáng)能光伏風(fēng)核煤炭力量氣體力量水電CCBY4.0。e=3AA)和Pl)頁(yè)2023年世界能源投資IEA風(fēng)力渦輪機(jī)和太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)1701.21551.01400.81250.61100.4950.280201720182023年世界能源投資IEA風(fēng)力渦輪機(jī)和太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)1701.21551.01400.81250.61100.4950.280201720182019202020212022201720182019202020212022全局索引歐洲渦輪機(jī)制造商CCBY4.0。（201902（58%（42%）（）33=20192023年世界能源投資LCOE估算0270605020214018161412108642023年世界能源投資LCOE估算02706050202140181614121086429080706050402023年以前的三十三十IRAPPA20102010團(tuán)結(jié)的州印度歐洲CCBY4.0。E123（232\hO2A6元（）3050（）0（和0（）ll（）e=3A=E=342023年世界能源投資??20％15％2010％155％1050％本地外國(guó)本地外國(guó)本地外國(guó)）ESKOM(SA)）2020202120222023年世界能源投資??20％15％2010％155％1050％本地外國(guó)本地外國(guó)本地外國(guó)）ESKOM(SA)）202020212022更糟的是CCBY4.0。T=sx和E（）（）E和lE=WoodMacKenzie頁(yè)2023年世界能源投資2022?2023地區(qū)（（）oo對(duì)電網(wǎng)和清潔能源設(shè)備制造的財(cái)政支持2023年世界能源投資2022?2023地區(qū)（（）oo對(duì)電網(wǎng)和清潔能源設(shè)備制造的財(cái)政支持202518%）到20302030）o2250o歐盟制造業(yè)產(chǎn)能市場(chǎng)設(shè)計(jì)和技術(shù)特定目標(biāo)的擬議改革20301202050300JETP到02050200（額外5）0%（20210(PLI)計(jì)劃50GWho未來(lái)三年將增加40吉瓦太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)能力（60年）61%15%團(tuán)結(jié)的州中國(guó)歐洲東南亞洲印度韓國(guó)巴西?計(jì)劃于2023（）362023年世界能源投資我們州50010001,5002030王國(guó)西班牙歐盟監(jiān)管限值1002003002468年2023年世界能源投資我們州50010001,5002030王國(guó)西班牙歐盟監(jiān)管限值1002003002468年（）（（（）CCBY4.0。2023122023120233dMinisèreean（）。372023年世界能源投資20222023僅中國(guó)就新增了100吉瓦以上的太陽(yáng)能2023年世界能源投資20222023僅中國(guó)就新增了100吉瓦以上的太陽(yáng)能（2140（）(IEA2020202220%。2（（）3（在2023年初仍保持高位，比2020年初的低點(diǎn)高出35%。核電投資也有所增加，主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體福島核事故發(fā)生十多年后\h\h?2022不斷增長(zhǎng)的訂單，本土風(fēng)力渦輪機(jī)的價(jià)格持續(xù)下降。2022（世界各地都有所上升。這是382023年世界能源投資(LCOE20222023年世界能源投資(LCOE2022投資以美元計(jì)價(jià)。國(guó)有全球大多數(shù)市場(chǎng)。（2021年初到2022年底均LCOE了均E3將有所緩解。歐洲主要公用事業(yè)公司的投資計(jì)劃也依然強(qiáng)勁。信號(hào)，盡管歐盟電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)的擬議變化將如何影響投資者的觀點(diǎn)還有待觀察。（管承購(gòu)和輸電風(fēng)險(xiǎn)依然存在。(EBIT)與收入的?均比率非常低，甚至為負(fù)數(shù)。2022陽(yáng)能的?準(zhǔn)化電力成本20222020激烈。制造商還專(zhuān)注于制造更大的風(fēng)電，以及創(chuàng)新和成本控制。擊，這一衡量公司盈利能力的指標(biāo)在2022年大幅下降。頁(yè)2023年世界能源投資60（到62023年世界能源投資60（到66（高于1在EJETP3到5200始資金，資金來(lái)自商業(yè)和優(yōu)惠來(lái)源，以及私人和公共資金。（（2030552023年320303242.5%。挑戰(zhàn)。（InvestEU（頁(yè)2023年世界能源投資最終投資決策（FID）頁(yè)2023年世界能源投資最終投資決策（FID）頁(yè)2023年世界能源投資20224020162022FID（（左（右2023年世界能源投資20224020162022FID（（左（右）60604040202020162017201820192020202120222016201720182019202020212022中國(guó)印度高效CCBY4.0。D=DAAMcCoyrs)頁(yè)2023年世界能源投資202220162022FID（（左（右）808080％606060％4040％402023年世界能源投資202220162022FID（（左（右）808080％606060％4040％402020％2020162017201820192020202120222016201720182019202020212022中國(guó)歐洲眼科中心（）CCBY4.0。MENA=T=T=DAAMcCoyrs)432023年世界能源投資20222016定2023年世界能源投資20222016定)到206D（其他東南亞國(guó)家和世界其他地區(qū)（例如20193（）效率仍然相對(duì)較高，亞臨界設(shè)施在新的最終投資決定中所占比例降至5%以下。20212022及煤炭?jī)r(jià)格上漲和批發(fā)電價(jià)過(guò)低導(dǎo)致一些發(fā)電廠停止運(yùn)營(yíng)。2540%2021的覆蓋范圍內(nèi)；對(duì)水電供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)也支持了繼續(xù)使用天然氣的決定。（FID（尤FID降了60%以上。與2021年相比，印度尼西亞沒(méi)有新的煤炭最終投資決定，442023年世界能源投資20192022（）80604020煤炭核水電2023年世界能源投資20192022（）80604020煤炭核水電CCBY4.0。AMcCoyrsPl)))452023年世界能源投資20222021年水降2016年至2022400其他風(fēng)350300250200150100502016201720182023年世界能源投資20222021年水降2016年至2022400其他風(fēng)350300250200150100502016201720182019202020212022CCBY4.0。A（2023年462023年世界能源投資2繼12023年世界能源投資2繼12DD0150%FID02021）2022FID90%2021終投資決定所涵蓋；政策對(duì)未來(lái)新項(xiàng)目的審批也越來(lái)越支持。（48%）2022100\h（）\hJETP\h再3102023FIDDD批準(zhǔn)在其《通脹削減法案》通過(guò)后于2022年下半年加速。144（20吉瓦和6吉瓦）。472023年世界能源投資482023年世界能源投資482023年世界能源投資2016年至2023（左（右40040％40030％30030020020020％10％1001002023年世界能源投資2016年至2023（左（右40040％40030％30030020020020％10％10010020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e（（）美國(guó)中國(guó)歐洲CCBY4.0。e=3Ae頁(yè)2023年世界能源投資80%22023年世界能源投資80%232.92023?2027JETP18Eskom202290020217%6502022\h\h202214（）20222015?2018過(guò)220億美元。（22015?2018電投資也很低。在%2頁(yè)2023年世界能源投資NZE8007006005004003002001002023年202420252026202720282029203020302019?20232023年世界能源投資NZE8007006005004003002001002023年202420252026202720282029203020302019?2023差距CCBY4.0。A93)40E=A0e=3頁(yè)年0222023年世界能源投資2023年20162023（左（右40三十201020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e美國(guó)2023年世界能源投資2023年20162023（左（右40三十201020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e美國(guó)其他電表后歐洲CCBY4.0。e=3AnHorizo（2023年）（2023年）（2023年頁(yè)2023年世界能源投資220222023年世界能源投資2202220090%202260億美元50%（2023130（20\h\h\h20\h\h2年802023140億\h（ACC劃。20222022年將達(dá)到50億t（70%\hr（30%\h7頁(yè)2023年世界能源投資總體而言，《降低通貨膨脹法案》和兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法提供約240億美元的聯(lián)邦20232023年世界能源投資總體而言，《降低通貨膨脹法案》和兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法提供約240億美元的聯(lián)邦2023\h\h也計(jì)劃\h深化經(jīng)濟(jì)關(guān)系同時(shí)解決清潔能源轉(zhuǎn)型中共同的經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全挑戰(zhàn)。近宣布與福特合作，在密歇根州建立一家價(jià)值\h35億美元的\h工廠。（2022年成本）140012001000\h\hNorthvoltAFdMackenzie)和d)542023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資2021?2023IEA2030世界（）300012002500100020008001,500600100040050020020212022年20302023年世界能源投資2021?2023IEA2030世界（）300012002500100020008001,500600100040050020020212022年2030203020212022年20302030CCBY4.0。S=AS=AE=A0S=e=3頁(yè)年0222023年世界能源投資1.52030年30%才能與2023年世界能源投資1.52030年30%才能與（IEA[APS]）APS203030（10%）20192030年NZE?。20301.5NZE20242030510%。動(dòng)員了。（20234%2030年E?NZE幅增加（尤其是考慮到它們對(duì)可再生能源滲透的促進(jìn)作用）。572023年世界能源投資582023年世界能源投資582023年世界能源投資概述頁(yè)2023年世界能源投資概述頁(yè)2023年世界能源投資20222023201020231400低排放燃料煤炭1200天然氣1000油8006004002023年世界能源投資20222023201020231400低排放燃料煤炭1200天然氣1000油80060040020020102011201220132014201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。2023e=2023頁(yè)2023年世界能源投資2022年全球油氣行業(yè)凈收入達(dá)4萬(wàn)億美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高400035003000250020001,50010005002008200920102023年世界能源投資2022年全球油氣行業(yè)凈收入達(dá)4萬(wàn)億美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高400035003000250020001,5001000500200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。（頁(yè)2023年世界能源投資20082022100％股息加回購(gòu)減發(fā)行80％60％石油和天然氣資本支出40％20％20082023年世界能源投資20082022100％股息加回購(gòu)減發(fā)行80％60％石油和天然氣資本支出40％20％200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。APlQ622023年世界能源投資2022的天然氣價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，油價(jià)回升至(NOC)的20232022年大幅增加，而且它們是該行業(yè)中唯一支出超過(guò)疫情前水2023年世界能源投資2022的天然氣價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，油價(jià)回升至(NOC)的20232022年大幅增加，而且它們是該行業(yè)中唯一支出超過(guò)疫情前水?的子集。2010年代中期以來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的水??；剂箱N(xiāo)售凈收入?2019?320102019（2022年，2022式推向市場(chǎng)的“優(yōu)勢(shì)”資源。2023脹的結(jié)果。頁(yè)2023年世界能源投資2023年世界能源投資32?20232030(STEPS(NZENZE20301700202213502023150090642023年世界能源投資202220222023年世界能源投資20222022CCUS2022（2022CCUSNZE2030250解槽項(xiàng)目12%的投資份額，到2030年其在氫氣供應(yīng)上的支出水?需要達(dá)到190億美元。2022能源方面的支出增加到創(chuàng)紀(jì)錄的110億美元。)22030年2022CCUS10COP28COP主席SultanAl?Jaber?A8屆8一些國(guó)家石油公司已宣布承諾減少供應(yīng)鏈排放，例如阿爾及利亞國(guó)家石油公司(Sonatrach(HassiMessaoud)頁(yè)2023年世界能源投資662023年世界能源投資662023年世界能源投資22023500060015％4000％2002019202020212023年世界能源投資22023500060015％4000％2002019202020212022年2022?23資本支出2019CCBY4.0。9Ae=3672023年世界能源投資202020232019（）40三十20100????2023年世界能源投資202020232019（）40三十20100????中間東拉丁美國(guó)人亞洲美國(guó)專(zhuān)業(yè)其他俄羅斯獨(dú)立人士指2020202120222023年CCBY4.0。e=3Ad%682023年世界能源投資20002023100％其他80％陸上常規(guī)60％40％海上常規(guī)20％2000200220042006200820102012201420162018202020222023年世界能源投資20002023100％其他80％陸上常規(guī)60％40％海上常規(guī)20％200020022004200620082010201220142016201820202022CCBY4.0。3Ad692023年世界能源投資232023年世界能源投資230的視角來(lái)看待一些上游投資。力，同時(shí)排放強(qiáng)度也要低。2022（（）\h\h位。\h\h\h需要3至\h5頁(yè)2023年世界能源投資202232?2023年世界能源投資202232?少數(shù)公司目前在該領(lǐng)域的投資比新冠疫情之前更多。（Pertamina（PTTEP2022中馬來(lái)西亞的浮式ZLNG項(xiàng)目和印度尼西亞的TangguhUCC項(xiàng)目有可能推進(jìn)。20222019（）371300500日同時(shí)還在尋求加強(qiáng)本地供應(yīng)鏈和制造能力。2022600201520226320152023（資的四分之三。20222023石油公司目前計(jì)劃在2023年每年支出約140億美元。頁(yè)2023年世界能源投資202240203025%2023年世界能源投資202240203025%歐洲公司并沒(méi)有因?yàn)槠渑c轉(zhuǎn)型相關(guān)的更高利潤(rùn)而獲得投資者的太多贊譽(yù)俄羅斯上游行業(yè)投資從新冠疫情中反彈20202020年和2021年受疫情影響的水?。2021有關(guān)其2023年投資的任何信息。20232承諾。2愿。記了這些投資的價(jià)值。預(yù)計(jì)20232019少。并取代它們。722023年世界能源投資732023年世界能源投資732023年世界能源投資2010100501000804080060600三十40204001020200中東非洲北美其他的（）CCBY4.0。2023e2023年世界能源投資2010100501000804080060600三十40204001020200中東非洲北美其他的（）CCBY4.0。2023e2023742010201120122013201420152016201720182019202020212022023202120222023年世界能源投資20222023年世界能源投資2022（（ZLNG20?（約02402021年的水?13000)2年2023450能力投入使用，重點(diǎn)是德國(guó)。202380（130（）（20FID（400）20502502025?2027LNG項(xiàng)目會(huì)爭(zhēng)奪有限的專(zhuān)業(yè)承包商。浪潮。在2022年簽訂的1000億立方米新液化天然氣定期合同中，幾乎752023年世界能源投資20202022年長(zhǎng)距離天然氣管道投資依然低迷。（2023年世界能源投資20202022年長(zhǎng)距離天然氣管道投資依然低迷。（2023量?jī)?nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，削弱了印度天然氣分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)投資。2025年至20271700（）(NPV3000309?11美元/MBtu（與STEPS）20%將使NPV降至零。?762023年世界能源投資202220232015年至2023（603.0北美502.5402.01.5三十201.0100.5002023年世界能源投資202220232015年至2023（603.0北美502.5402.01.5三十201.0100.500??（）??201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。2023e2023772023年世界能源投資?20222023年世界能源投資?20222（0（2023年投產(chǎn)2021年產(chǎn)能凈24320222023康。\h的80\h2022年122023年22023年4\h150這一數(shù)字則接近200億美元。782023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資CCUSDACS電解氫氣和CCUS電網(wǎng)、儲(chǔ)能102040506070三十2023年世界能源投資CCUSDACS電解氫氣和CCUS電網(wǎng)、儲(chǔ)能102040506070三十獨(dú)立人士CCBY4.0。CCUS頁(yè)2023年世界能源投資2022年200億美元4的0.5%5％4%203%152%101％520152023年世界能源投資2022年200億美元4的0.5%5％4%203%152%101％52015201620172018201920202021202220152016201720182019202020212022凈利CCUSCCBY4.0。（）J頁(yè)2023年世界能源投資202222023年世界能源投資20222%CCUS2020320223\h\h其中40（主）1和2\h2022\h\h種承諾，減少排放或分散投資支出（通常是歐洲主要公司和獨(dú)立公司）。（（范圍2）\h\h近15%。1和2的排放。度最高的資產(chǎn)以達(dá)到減排目標(biāo)要好得多。美國(guó)\h環(huán)境保護(hù)基金分析2018年到2021822023年世界能源投資CCUS（2023年世界能源投資CCUS（2022年宣布\h6119\hEquinor\hP0倫西亞的煉油業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)氫能、生物燃料和可再生能源。2022HollandHydrogenI是歐洲最大的氫能項(xiàng)目之一。（H2TeessideCCUS2022CCUS2027900\h20222030年1100330CCUS\h20CCUS項(xiàng)目管理優(yōu)勢(shì)以及處理液體和氣體的經(jīng)驗(yàn)非常匹配。P于2%心以氫能為重點(diǎn)，有望成為澳大利亞最大的綠色能源中心之一頁(yè)2023年世界能源投資低排放燃料842023年世界能源投資低排放燃料842023年世界能源投資2022年1420102022世界其他地區(qū)1210歐洲86巴西42美國(guó)20222023年102040三十十億美元（2022年）2023年世界能源投資2022年1420102022世界其他地區(qū)1210歐洲86巴西42美國(guó)20222023年102040三十十億美元（2022年）CCBY4.0。2023e2023852023年世界能源投資22023年世界能源投資2的生物乙醇產(chǎn)能也顯著增加。P于20a00（Beyond6）2?6桶Marathon?Neste12\h\h7.2Neste2230另有10個(gè)計(jì)劃在2025案》包括估計(jì)94億美元的稅收抵免和對(duì)新生產(chǎn)能力和生物燃料基礎(chǔ)設(shè)施的財(cái)政支持。90氣都來(lái)自傳統(tǒng)糧食作物I\h20270862023年世界能源投資0.2201020122014201620182023年世界能源投資0.220102012201420162018202020222010201220142016201820202022工業(yè)或煉油電力儲(chǔ)存其他移動(dòng)性氫基燃料或貿(mào)易CCBY4.0。23（A\hA872023年世界能源投資氫能支出由中國(guó)和歐洲的重大項(xiàng)目推動(dòng)，這些項(xiàng)目將于2023?2025202220211502023年世界能源投資氫能支出由中國(guó)和歐洲的重大項(xiàng)目推動(dòng)，這些項(xiàng)目將于2023?202520222021150拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)也提議成為出口國(guó)。\h\hNormandHy200兆瓦2025\h200601970202372020222022營(yíng)目的260廠 于2023營(yíng)。2022年上升。所有這些項(xiàng)目都與專(zhuān)用可再生電力容量相關(guān)。CCUS2022\h50其中95%的二氧化碳2（）從20243GW電解100%運(yùn)行阿爾伯塔省政府的撥款資助。在美國(guó)，\h財(cái)務(wù)收盤(pán)882023年世界能源投資2023年220250.2百2023年世界能源投資2023年220250.2百萬(wàn)噸氫氣用于化肥生產(chǎn)，其中90%以上為二氧化碳1.7CCUS85（CCUS1美元）測(cè)，該法案可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目遷往美國(guó)，特別是電解器和零部件工廠。FID(IPCEI)計(jì)劃106\h\h2022100REFHYNE2IPCEIFID\h2023年300S82023年3月入圍第一輪3.4億英鎊\h融資。3nMatthey和gr\h到55GWgr381GW63將其重心轉(zhuǎn)移到北美2022\h3892023年世界能源投資為多個(gè)國(guó)家提供服務(wù)大型項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。2023\h2023年世界能源投資為多個(gè)國(guó)家提供服務(wù)大型項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。2023\h款擔(dān)保。\h202030撥\h162029CCUS\h1100\h8H2Global9億歐元，并于2019年\h啟動(dòng)。2022年的氨拍賣(mài)。2022\h\h為（（\h（EIB）5\h從（4億美元（最高3.5億美元2022年11月宣布的，因此一些\h項(xiàng)目合并障。I的\h其位于頁(yè)2023年世界能源投資自2110050080400602023年世界能源投資自21100500804006030040200201002017201820192020202120222023IEA標(biāo)準(zhǔn)普爾清潔技術(shù)2017201820192020202120222023IEA全球氫能投資組合（十億美元）氫能ETF（千萬(wàn)美元）CCBY4.0。F=D0Z02HKHNCSFEPLIRCLFHYDCNGNCLITGREENHDCH2OGYHDFFPHTOOUSHYONNOHYPRONOHYSRUSHYZNUSHZRAUIMPCSSITMLNLHYFEFPMCPHYFPNELNONHHHCVNXHCNPCELLSSPHELNPLUGUS、PPSLNPV1AUSPNAUTECONOVIHDVYDRA)頁(yè)2023年世界能源投資?\h2023年世界能源投資?\hWEI20223341（）自2022年以來(lái)HydrogenOnelh\h1700萬(wàn)歐元和\hHH2E設(shè)施和氫能燃料車(chē)輛。201920222023年2市值已回落至2020年11月的水?。自20222022102023年初\h2\h49\hWEI2022\h\h3900萬(wàn)美元3年4a清潔技術(shù)指數(shù)。這表明投資者將氫能股票視為高科技創(chuàng)新企業(yè)頁(yè)2023年世界能源投資\h102023年世界能源投資\h10\hMonolith3商。2022年額為6.6億美元2021年\hHysata\hHygenco29002400\h130029\h19901%0年%10%7頁(yè)燃料供應(yīng)2023年世界能源投資CCUS2023CCUS40三十201510520102013201620192022燃料供應(yīng)2023年世界能源投資CCUS2023CCUS40三十201510520102013201620192022202520282010201320162019202220252028發(fā)電工業(yè)和煉油直接空氣捕獲其他CCBY4.0。10CCUSFID美國(guó)和中東。AA\hS析。頁(yè)2023年世界能源投資CCUS2030332023年世界能源投資CCUS203033低于NZE情景所設(shè)想的當(dāng)年12億噸/年的目標(biāo)。2%CCUS201850CCUSCCUS115CCUS202231CCUSD\hH2Hubs項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2023年初完成融資，儲(chǔ)存容量高達(dá)1000萬(wàn)噸二氧化碳。S50CCUS180\h20221已宣布在CCUS價(jià)值鏈上實(shí)施新的碳排放政策。CCUS（2023?202850%捕集能力從每年約4500萬(wàn)噸二氧化碳提高到頁(yè)2023年世界能源投資CCUS20222.1用二氧化碳儲(chǔ)存容量的項(xiàng)目，超過(guò)CCUS2023年世界能源投資CCUS20222.1用二氧化碳儲(chǔ)存容量的項(xiàng)目，超過(guò)CCUS3年3\h首CCUS\h2020年和2021年的金額將翻一番。最先進(jìn)的n20235\h1220260.42023年將在丹麥近海開(kāi)始試點(diǎn)二氧化碳注入。已經(jīng)確定可以根據(jù)本規(guī)定推進(jìn)。\h策發(fā)展較慢的煤炭相關(guān)行業(yè)。2022CCUS4.4元的早期股權(quán)大部分流向了二氧化碳領(lǐng)域\h\h85/3\h\h20305000能力的目標(biāo)雖然雄心勃勃，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于NZE情景的要求。這些舉措共同開(kāi)始\h的3.18投資\hEntropy3\h2022Climeworks（6.5）Carbon\hDirect（6000）\h（500\hRepAir（150）\h荷蘭初創(chuàng)企業(yè)籌集了800萬(wàn)美元。頁(yè)2023年世界能源投資煤炭頁(yè)2023年世界能源投資煤炭頁(yè)2023年世界能源投資29?3201720231601401201002023年世界能源投資29?320172023160140120100*8060印度4020中國(guó)201720182019202020212022年CCBY4.0。*e=3頁(yè)年0222023年世界能源投資2023年世界能源投資號(hào) 響?年20%。90主要在中國(guó)和印度。2020年以來(lái)，已有87個(gè)礦山獲得了開(kāi)始生產(chǎn)的許可證，另有106個(gè)礦山被出售20220年210個(gè)202110頁(yè)2023年世界能源投資202220232022潤(rùn)。2023年世界能源投資202220232022潤(rùn)。lna在澳大利亞Ensham礦的股份。公司也在投資以減少其范圍1和2和勞動(dòng)力的缺乏以及供應(yīng)鏈中的瓶頸導(dǎo)致投資放緩，這種趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)下去。2排放。30年102021年10能會(huì)更加溫和。但前景非常樂(lè)觀20302023?2024年2025?2026年生產(chǎn)10億噸Eskom法自行為煤炭開(kāi)采提供資金，而私營(yíng)部門(mén)DevelopmentFinance非洲。頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資20212022202320162023鎳鋰鈷銅804010012907011806010三十7050960402050840157三十三十20106201055104簡(jiǎn)六月簡(jiǎn)六月簡(jiǎn)六月簡(jiǎn)六月十二月十二月2016?20202023年世界能源投資20212022202320162023鎳鋰鈷銅804010012907011806010三十7050960402050840157三十三十20106201055104簡(jiǎn)六月簡(jiǎn)六月簡(jiǎn)六月簡(jiǎn)六月十二月十二月2016?2020十二月十二月202120222023CCBY4.0。EEEE銅AE=（2023）。頁(yè)2023年世界能源投資22010202250鋰專(zhuān)家2023年世界能源投資22010202250鋰專(zhuān)家鋰專(zhuān)家質(zhì)量管理阿爾伯馬爾點(diǎn)諾里爾斯克鎳業(yè)韓國(guó)高分子材料第一量子礦產(chǎn)南方銅業(yè)智利國(guó)家銅業(yè)公司40三十20泰克資源自由港麥克莫蘭公司谷英美資源集團(tuán)必和必拓力拓CCBY4.0。102010201120122013201420152016201720182019202020212022o=u=i=A)頁(yè)2023年世界能源投資2021202220222023年世界能源投資202120222022220222022西的活動(dòng)也在增長(zhǎng)。20222023?3年2\h向ms5到由于價(jià)格高企和政策支持力度加大（例如美國(guó)201%0rsGyst\h\h頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資3S0?E02023年世界能源投資3S0?E02021?20232030年IEA20301000煤炭800天然氣600油400200202120222023年步驟CCBY4.0。S=S=E=0=e=3頁(yè)年0222023年世界能源投資到203022030費(fèi)12023年世界能源投資到203022030費(fèi)12NZE到2030年，這一比例將超過(guò)9:1。3S中0?40S20101.3（STEPS，并且需要額外的石油和天然氣投資來(lái)?衡市場(chǎng)。NZE0的投資，對(duì)于有序、安全和快速的能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要?；剂贤顿Y現(xiàn)在更（（E20倍的范圍。以股息和稅收形式返還給股東的1.5萬(wàn)億美元2030（NZE）S?E20301.5°CSTEPS頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資2?32016年至2023（）7006005002023年世界能源投資2?32016年至2023（）70060050040030020010020162017201820192020202120222023年CCBY4.0。e=3頁(yè)2023年世界能源投資2022202316%，2023年世界能源投資2022202316%，（20223%)2022年熱泵安裝量也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。202320232023\h\h2023(ICE頁(yè)2023年世界能源投資建筑頁(yè)2023年世界能源投資建筑頁(yè)2023年世界能源投資202220232016202330030％25025％20020％15015％10010％505％0％20162017美國(guó)2018中國(guó)2019202020212023年世界能源投資202220232016202330030％25025％20020％15015％10010％505％0％20162017美國(guó)2018中國(guó)20192020202120222023年歐洲（）CCBY4.0。（e=3頁(yè)2023年世界能源投資2021年和2022（左（右）100％全球的全球的75％歐洲日本中國(guó)全球的50％25％歐洲我們0％202120222021202220212022202120222021202210％30％50％波蘭德國(guó)意大利2023年世界能源投資2021年和2022（左（右）100％全球的全球的75％歐洲日本中國(guó)全球的50％25％歐洲我們0％202120222021202220212022202120222021202210％30％50％波蘭德國(guó)意大利州20212022熱泵CCBY4.0。注：空氣能熱水器包括熱泵熱水器；總計(jì)還包括地源熱泵和水源熱泵。（2023）\hG和a頁(yè)空2023年世界能源投資2022212023年世界能源投資2022212023（330\h\h20239.72022510\h\h（BEG從2年7BAFA2023BEG投資者的定義。2022年總投資額約為2850億美元，標(biāo)志著\h通20222023性和貸款的不確定性，以及幾個(gè)大型政府項(xiàng)目被縮減。2022頁(yè)2023年世界能源投資\h230\h2023年世界能源投資\h230\h2023\h1102023217\h獎(jiǎng)金的房主將不再能夠到32.52022\h2021\h202050%\h《\h\h1.86(ZEHZEH\h201819\h202134202563建建筑達(dá)到ZEH標(biāo)準(zhǔn)。\h\h6,7504000EDGE\h65006000\h款。10019\h頁(yè)2023年世界能源投資\h款債券。150\h\h602023年世界能源投資\h款債券。150\h\h60以及20302050\h300\h近\h\h元。3增加。技術(shù)成本的效率意味著術(shù)在向安全和可持續(xù)供熱轉(zhuǎn)型過(guò)程中連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。更快。20235%化是有問(wèn)題的。\h能只有約一半位于該地區(qū)。202211資總額超過(guò)40億歐元。然而，頁(yè)2023年世界能源投資運(yùn)輸頁(yè)2023年世界能源投資運(yùn)輸頁(yè)2023年世界能源投資2022100020152023全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額4501421%30％4001218%25％35015％1030020％12％825015％2009％610％15046%1005％23%50020202022（2023年世界能源投資2022100020152023全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額4501421%30％4001218%25％35015％1030020％12％825015％2009％610％15046%1005％23%50020202022（）201620172018201920202021202220162018歐洲消費(fèi)者支出（）CCBY4.0。Ve=3（2023年），\h頁(yè)2023年世界能源投資2502001501005020172018電氣化201920202021氫20222023年能源效率CCBY4.0。2023年世界能源投資2502001501005020172018電氣化201920202021氫20222023年能源效率CCBY4.0。e=3頁(yè)年0222023年世界能源投資902022年第四季度，產(chǎn)能大幅提升2017年至2025年全球電池制造行業(yè)趨勢(shì)4001087830065620044321002120222025203020172018201920202023年世界能源投資902022年第四季度，產(chǎn)能大幅提升2017年至2025年全球電池制造行業(yè)趨勢(shì)40010878300656200443210021202220252030201720182019202020212022（）CCBY4.0。Gy25AkMinerale)頁(yè)十億美元（2022年）2023年世界能源投資202210大眾86福特4現(xiàn)代起亞2雷諾蔚來(lái)汽車(chē)10200三十CCBY4.0。2023年世界能源投資202210大眾86福特4現(xiàn)代起亞2雷諾蔚來(lái)汽車(chē)10200三十CCBY4.0。頁(yè)2023年世界能源投資2022(BEV2023年世界能源投資2022(BEV(PHEV1000202155%1000(94020221%2倍多。2102%0\h202010\h年的國(guó)家補(bǔ)貼，2023年1月銷(xiāo)量下降電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)量在2月份有所反彈。2023201?2035作用。2102023應(yīng)鏈上投資280億美元。頁(yè)2023年世界能源投資9520222023年世界能源投資952022202120227,0002023SUV（程序。2\h202320229021了655h20306.8TWh車(chē)的普及。例如，澳大利亞提供免息貸款，還款期限最長(zhǎng)為10年。法國(guó)收入家庭將獲得無(wú)息貸款2023自2022頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資202220162023201620225030040250三十20020150101002023年世界能源投資202220162023201620225030040250三十20020150101002016201720182019202020212022鋁鐵歐洲鋼鐵中國(guó)鋼鐵銅CCBY4.0。Ve=3A\h算。頁(yè)2023年世界能源投資20222021宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利而來(lái)自能源效率措施的排放量?jī)H為30億立方米。2023年世界能源投資20222021宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利而來(lái)自能源效率措施的排放量?jī)H為30億立方米。保持穩(wěn)定。環(huán)境。由于嚴(yán)格的新冠疫情，中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)面臨壓力2020331110比，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)、印度和東南亞的產(chǎn)量將強(qiáng)勁反彈。14%2022除和經(jīng)濟(jì)需求的緩慢復(fù)蘇應(yīng)有利于2023年初強(qiáng)勁反彈。\h250\h202125%\h\h\h7070油頁(yè)2023年世界能源投資2023年2月\h\h2023年世界能源投資2023年2月\h\h力的技能提升。（第15）ETS有彈性的供應(yīng)鏈。\h2023年32030年40%的清2030CCUS（2030括通過(guò)頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資2030年年2100470交通運(yùn)輸（電氣化）1,800450交通運(yùn)輸（能源效率）1,500（）4301200工業(yè)（能源效率）410900（）390600建筑（能源效率）3703002023年世界能源投資2030年年2100470交通運(yùn)輸（電氣化）1,800450交通運(yùn)輸（能源效率）1,500（）4301200工業(yè)（能源效率）410900（）390600建筑（能源效率）370300（）350201920202021202220232030步驟20302030CCBY4.0。S=E=0S=e=3頁(yè)杰2023年世界能源投資1.52023年世界能源投資1.5實(shí)現(xiàn)，但要確保這種持續(xù)、廣泛的增長(zhǎng)（APS倍。0E（2030NZE10金來(lái)源方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。NZE2030?頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資3（SVB2023年世界能源投資3（SVBB隨著利率上升，許多大型金融機(jī)構(gòu)投資組合中的收入預(yù)測(cè)被下調(diào)。這增加了（然而，清潔能源創(chuàng)新也存在亮點(diǎn)。2022初創(chuàng)企業(yè)的早期風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)下67億美元的新高。間的技術(shù)合作越來(lái)越多地受到地緣政治因素的影響。2CCUS的各個(gè)方面。人們擔(dān)心投資者將放棄對(duì)新股的高風(fēng)險(xiǎn)押注152022(VC頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資20222015202250世界其他地區(qū)四十五40歐洲三十北美20151052015201620172023年世界能源投資20222015202250世界其他地區(qū)四十五40歐洲三十北美201510520152016201720182019202020212022CCBY4.0。\h（即22年52（）A\hI2\hIEA覽。頁(yè)年0222023年世界能源投資22023年世界能源投資20其中80\h2022年8（）202027364002026502045180美元的補(bǔ)充（2021?2025\h計(jì)劃增加在?IEA20221.5%（2022\hWEI些支持力度足以讓原本不具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)變得具有吸引力。頁(yè)2023年世界能源投資\h\h\h2023年世界能源投資\h\h\h這\h1718能。為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前的能源危機(jī)，該基金下一輪的預(yù)算已翻倍至30億歐元。\h10\h2030\h\h5202212\h1.5\h\h\h\h古。2023\h30CCUS\h\h撥款202026\h102022年\h\h20221100\h\h\hCCUS2022年\h10巴西\h推出了2023年制定\h總體創(chuàng)新新戰(zhàn)略以及\h電力部門(mén)的\h創(chuàng)新具體來(lái)說(shuō)。頁(yè)2023年世界能源投資252（左（右）7%1406%1201005％804%2023年世界能源投資252（左（右）7%1406%1201005％804%603%402%201％0％20222016?201820152016201720182019202020212022煤炭核汽車(chē)可再生能源CCBY4.0。220A)頁(yè)2023年世界能源投資2015年至2022（左（（）20604.03.550163.0402.5122.0三十81.5201.04100.520152023年世界能源投資2015年至2022（左（（）20604.03.550163.0402.5122.0三十81.5201.04100.52015201620172018201920202021202220152017201920212015201720192021航空卡車(chē)軌船運(yùn)CCBY4.0。2\hIA)頁(yè)2023年世界能源投資20092022（）54321200920102023年世界能源投資20092022（）5432120092010201120122013201420152016201720182019202020212022其他汽車(chē)鋼航空電CCBY4.0。AA頁(yè)年0222023年世界能源投資2022102023年世界能源投資202210日益全球化，而正是能源研發(fā)這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)引領(lǐng)了整體趨勢(shì)。（2020704523?2012?20172022公共資金來(lái)源結(jié)合起來(lái)的能力可以使這些資本在更嚴(yán)格的資本紀(jì)律環(huán)境中更有成效。2020\h2,00014,000銷(xiāo)的需要推遲到2025年。頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資20232004年至2023年能源初創(chuàng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資（按技術(shù)領(lǐng)域劃分）早期1098765432140三十五三十二十五2023年世界能源投資20232004年至2023年能源初創(chuàng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資（按技術(shù)領(lǐng)域劃分）早期1098765432140三十五三十二十五2015105CCBY4.0。eAB（0IAA\hh（2023\he頁(yè)662023年世界能源投資2020年至2022行業(yè)20％40％60％80％100％0％2023年世界能源投資2020年至2022行業(yè)20％40％60％80％100％0％CCBY4.0。注：地區(qū)按照接受投資的初創(chuàng)企業(yè)總部所在地排列。A\hh（2023\he頁(yè)2023年世界能源投資2520042023（）早期100％100％80％80％60％60％40％40％20％20％0%0%2023年世界能源投資2520042023（）早期100％100％80％80％60％60％40％40％20％20％0%0%20042007201020132016201920222004200720102013201620192022硬件CCBY4.0。3A\hh（2023\he頁(yè)2023年世界能源投資202120102023早期1401401201201001008080606040402020201020122023年世界能源投資202120102023早期140140120120100100808060604040202020102012201420162018202020222010201220142016201820202022全部活力CCBY4.0。323A\hh（2023\he頁(yè)=20212023年世界能源投資22023年世界能源投資22021?（購(gòu)22023成長(zhǎng)期交易價(jià)值在2023年可能會(huì)下降近60%。2023年第20232021管2022?2頁(yè)2023年世界能源投資2010?201165%2023年世界能源投資2010?201165%2020?2021年再次攀升，但在2022?2023年有所下降。可再生能源和移動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域最為活躍，尤其是電動(dòng)兩輪車(chē)/三輪車(chē)和充電領(lǐng)域。20232022額比過(guò)去五年要低得多。這可能是因?yàn)閷で蟠蛉敫墒斓碾妱?dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。取得了收益（\h）（\h）、\h1.18\h02但近年來(lái)投資額有所增加6）（\h0（\h\hSubmer3300）。頁(yè)2023年世界能源投資22010年至2022（）9其他87行業(yè)65運(yùn)輸4ICT32023年世界能源投資22010年至2022（）9其他87行業(yè)65運(yùn)輸4ICT3212010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。T=（）I\hA\hh（2023\he頁(yè)年0222023年世界能源投資2022(CVC802023年世界能源投資2022(CVC80CVC2022C（業(yè)30CT公CVC投資自2016（）。TC2CCVC發(fā)揮著更大的作用。2022CVC2020202220億美元CCUSCVC2022\hSvante3.18\h\h1.3r\hdl\h?\hZero\hu和iitHolcim\h雖然CVC2015C頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資頁(yè)2023年世界能源投資20222023年世界能源投資20222022地區(qū)差異將進(jìn)一步擴(kuò)大，而非縮小與其他一些能源投資領(lǐng)域不同，中國(guó)在能源投資中所占的份額（E2年（5%和）。領(lǐng)先地位的地區(qū)正在顯著擴(kuò)大。成本頁(yè)2023年世界能源投資新合作顯得更具挑戰(zhàn)性的時(shí)候，這種差異可能會(huì)進(jìn)一步加劇。2023年世界能源投資新合作顯得更具挑戰(zhàn)性的時(shí)候，這種差異可能會(huì)進(jìn)一步加劇。\h9T頁(yè)2023年世界能源投資未來(lái)5年或10年內(nèi)2023年世界能源投資未來(lái)5年或10年內(nèi)明的人才應(yīng)對(duì)清潔能源技術(shù)的關(guān)鍵政策挑戰(zhàn)。（（）（）頁(yè)金融2023年世界能源投資頁(yè)金融2023年世界能源投資頁(yè)金融2023年世界能源投資概述頁(yè)金融2023年世界能源投資概述頁(yè)金融2023年世界能源投資20132023（左和20212023（右150350300100250502022202320015010050201320142015201620172018金融2023年世界能源投資20132023（左和20212023（右15035030010025050202220232001501005020132014201520162017201820192020202120222023全球上市可再生能源全球上市化石燃料MSCICCBY4.0。MSCII=MSCIA)頁(yè)（2021100）=2012金融2023年世界能源投資2022金融2023年世界能源投資2022\h20222023320227挑戰(zhàn)。這給那些低估或排除這些實(shí)體的投資策略帶來(lái)了短期壓力。（36（\h\h\h20“ESG（）\h13ESG（頁(yè)金融2023年世界能源投資ESG的行為準(zhǔn)則或提出未來(lái)的監(jiān)管提案。\h金融2023年世界能源投資ESG的行為準(zhǔn)則或提出未來(lái)的監(jiān)管提案。\h20226IFSR141（SFDR3\h（NZE203065EMDENZE0E\h27\h18\h202210460頁(yè)金融2023年世界能源投資頁(yè)金融2023年世界能源投資頁(yè)金融2023年世界能源投資2022ESG202320222023ESG(ETF5ESG30％503.01202.510015％402.0800％三十1.560?201.04010?0.52045％002022202220222022202320222022202220222023年第一季度年第一季度金融2023年世界能源投資2022ESG202320222023ESG(ETF5ESG30％503.01202.510015％402.0800％三十1.560?201.04010?0.52045％002022202220222022202320222022202220222023年第一季度年第一季度年第一季度年第一季度可持續(xù)基金資產(chǎn)右軸所有基金（右軸）可持續(xù)基金（右軸）（）CCBY4.0。U=sGeMSCIAD=sGeMSCIEV=dGSkN=slnyX=dGlF=AvMorningstar)頁(yè)金融2023年世界能源投資G2金融2023年世界能源投資G21格飆升以及對(duì)通脹的擔(dān)憂(yōu)，上半年的資金流出尤其嚴(yán)重，ETF\hESG（ESG20232023票估值反彈，可持續(xù)基金幾乎已回到2022年初的水?。NZESFDR92022\h\h40s支持能源轉(zhuǎn)型的先決條件。2023年初ESGETF3ESGETFiSharesESGAwareMSCIUSAETF(ESGU40ETFslny2.6億美元5%\h2022年\h估計(jì)ESGETF22%流向了10只基金頁(yè)金融2023年世界能源投資養(yǎng)老金資產(chǎn)601,50050120040900三十七項(xiàng)資產(chǎn)國(guó)家制造600203001020132015201720192021動(dòng)態(tài)血壓發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體CCBY4.0。金融2023年世界能源投資養(yǎng)老金資產(chǎn)601,50050120040900三十七項(xiàng)資產(chǎn)國(guó)家制造600203001020132015201720192021動(dòng)態(tài)血壓發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體CCBY4.0。M=P=gP=\hDP和M頁(yè)金融2023年世界能源投資部分新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體指數(shù)72萬(wàn)億54萬(wàn)億880％1612％660％129％440％86%5700億243%20％300億塔西（上交所（中國(guó)）懸掛森(香港金剛Nifty500（印度）（巴西）全球的金融2023年世界能源投資部分新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體指數(shù)72萬(wàn)億54萬(wàn)億880％1612％660％129％440％86%5700億243%20％300億塔西（上交所（中國(guó)）懸掛森(香港金剛Nifty500（印度）（巴西）全球的其他力量（軸）發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中國(guó)能源和公用事業(yè)占比（右軸）CCBY4.0。EMSCIAv頁(yè)金融2050NZE2030金融2050NZE2030）。\h（不(EMDE（2.5\h80\h2021年占）\h88511E011%EMDE2022\h\h40體2，但前沿市場(chǎng)IEA\h第164頁(yè)金融2023年世界能源投資5%0II資者在這些風(fēng)險(xiǎn)較高的市場(chǎng)中可以投資的公司數(shù)量。金融2023年世界能源投資5%0II資者在這些風(fēng)險(xiǎn)較高的市場(chǎng)中可以投資的公司數(shù)量。ESG5,00016（）ESG\hIMFG150非ESG基金。1251007550標(biāo)普前沿BMICCBY4.0。A)MSCI新興市4271,377MSCI前沿市場(chǎng)指數(shù)沒(méi)有巴黎相關(guān)版本，這讓投資者很難進(jìn)入這些市場(chǎng)，同時(shí)濟(jì)體的規(guī)模較小，這種做法也可能更加協(xié)調(diào)。頁(yè)金融2023年世界能源投資頁(yè)金融2023年世界能源投資頁(yè)金融2023年世界能源投資2022202020162023（）1,600100％務(wù)可持續(xù)發(fā)展紐帶120075％綠色貸款80050％綠色債券40025％能源和金融2023年世界能源投資2022202020162023（）1,600100％務(wù)可持續(xù)發(fā)展紐帶120075％綠色貸款80050％綠色債券40025％能源和企業(yè)的發(fā)行20162017201820192020202120222023CCBY4.0。A)頁(yè)金融2023年世界能源投資（）2020年至2023年各地區(qū)和貨幣可持續(xù)債務(wù)發(fā)行情況按貨幣按地區(qū)1800100％150080％120060％90040％60020％3000202020212022金融2023年世界能源投資（）2020年至2023年各地區(qū)和貨幣可持續(xù)債務(wù)發(fā)行情況按貨幣按地區(qū)1800100％150080％120060％9