中國(guó)新型顯示與智能終端產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)研究報(bào)告

中國(guó)新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)研究匯報(bào)1、國(guó)際環(huán)境1.1、全球經(jīng)濟(jì)連續(xù)復(fù)蘇、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)智能終端市場(chǎng)爆炸式增加；新型顯示面板需求回暖 智能終端關(guān)鍵表現(xiàn)形式有智能電視、智能手機(jī)、平板電腦、PC等，智能終端包含關(guān)鍵要素有：高性能中央處理器、存放器、操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和網(wǎng)絡(luò)接入。 從蘋果企業(yè)推出iPhone手機(jī)開始,智能終端市場(chǎng)發(fā)生巨變，智能終端產(chǎn)業(yè)開始了一日千里改變。現(xiàn)在，移動(dòng)終端市場(chǎng)已經(jīng)是智能手機(jī)、平板電腦天下；而智能電視也在彩電市場(chǎng)異軍崛起，并日益壯大；伴隨全球個(gè)人終端產(chǎn)品型態(tài)逐步發(fā)展，越來越多最終用戶將同時(shí)擁有PC、平板設(shè)備、智能手機(jī)等更多智能終端產(chǎn)品。 全球經(jīng)濟(jì)連續(xù)復(fù)蘇，外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖為PC、平板設(shè)備、智能手機(jī)等智能終端產(chǎn)業(yè)帶來利好原因。新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，可穿戴智能終端等新產(chǎn)品不停涌現(xiàn)，智能終端產(chǎn)業(yè)在未來幾年會(huì)風(fēng)生水起。表格SEQ表格\*ARABIC1：-全球關(guān)鍵智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計(jì)智能終端PC（億臺(tái)）3.513.533.673.16平板電腦（億部）0.170.671.442.17智能手機(jī)（億部）3.054.917.2510.04智能電視（億臺(tái)）0.070.520.660.76圖SEQ圖\*ARABIC1：-全球關(guān)鍵智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計(jì) 智能終端產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為面板產(chǎn)業(yè)帶來利好原因。全球關(guān)鍵面板廠營(yíng)運(yùn)逐步回歸正軌，并陸續(xù)走出泥沼實(shí)現(xiàn)贏利。中小尺寸面板市場(chǎng)在智能終端（智能手機(jī)、平板電腦）和專業(yè)顯示市場(chǎng)需求增加帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)連續(xù)增加。受到液晶電視、液晶顯示器及筆記型電腦等關(guān)鍵應(yīng)用市場(chǎng)成熟穩(wěn)定影響，全球大尺寸面板市場(chǎng)增加空間相對(duì)較小。1.2、全球平板顯示產(chǎn)業(yè)分布從“三足鼎立”向“三國(guó)四地”轉(zhuǎn)變 現(xiàn)在，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)分布正從原來“三足鼎立”向“三國(guó)四地”轉(zhuǎn)變。產(chǎn)能關(guān)鍵集中在亞洲，亞洲已成為TFT－LCD彩色液晶顯示器件研發(fā)及生產(chǎn)制造中心。其中，日本是最早將液晶顯示器商業(yè)化國(guó)家，是該產(chǎn)業(yè)先驅(qū)，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈；韓國(guó)則采取規(guī)模經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)策略，產(chǎn)能最高，且十分重視新工藝新技術(shù)研發(fā)，以求在技術(shù)層面上和日本廠商并駕齊驅(qū)；中國(guó)臺(tái)灣地域經(jīng)過引進(jìn)日韓優(yōu)異技術(shù)、制訂產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，激勵(lì)民間企業(yè)設(shè)置研發(fā)中心等策略成為繼日韓以后又一個(gè)液晶顯示器產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)達(dá)地域。 中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，然而經(jīng)過近努力，已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。伴隨中中國(guó)地液晶面板高世代線建成，海外企業(yè)在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國(guó)市場(chǎng)，海外企業(yè)陸續(xù)改變?cè)炔辉赶蛑袊?guó)輸出技術(shù)策略，經(jīng)過在中國(guó)投資建廠，設(shè)置生產(chǎn)基地，貼近終端產(chǎn)品市場(chǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)和本土企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。 截至底，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地域占據(jù)了全球90%以上面板市場(chǎng)份額，其中韓國(guó)超出50%，中國(guó)臺(tái)灣約占30%，日本和中國(guó)大陸各約占10%。各自含有不一樣產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。新型顯示面板全球五大廠商（韓國(guó)三星和樂金、臺(tái)灣友達(dá)和奇美、日本夏普）占據(jù)全球生產(chǎn)和銷售總量80%以上；等離子體顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成日、韓、中三足鼎立之勢(shì)。 全球OLED產(chǎn)能關(guān)鍵集中在日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地域。其中，以柯達(dá)、CDT為代表美國(guó)和歐洲企業(yè)掌握著OLED關(guān)鍵專利技術(shù)。在OLED產(chǎn)業(yè)化方面，日韓和臺(tái)灣企業(yè)發(fā)展較快。三星SDI、LGD、奇晶光電、錸寶已經(jīng)量產(chǎn)小尺寸OLED面板，很多日本廠商包含Sony、愛普生、東芝、日立等均已開啟了OLED小尺寸面板生產(chǎn)。 現(xiàn)在在彩色PDP大規(guī)模生產(chǎn)方面技術(shù)最優(yōu)異且成熟度較高企業(yè)在日本，代表生產(chǎn)商有松下、日立、先鋒、NEC。日本采取世界優(yōu)異水平純黑驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)，高亮度、高對(duì)比度，且產(chǎn)品更新快，屬于高端PDP產(chǎn)品。松下一直保持著全球等離子市場(chǎng)五成以上份額。其次，伴隨立體(3D)顯示技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用普及，等離子電視自發(fā)光優(yōu)勢(shì)得到表現(xiàn)，在立體視像領(lǐng)域含有很好發(fā)展?jié)摿Α?、中國(guó)環(huán)境2.1、人口眾多,普及率低，市場(chǎng)潛力巨大，拉動(dòng)新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展 人口是推進(jìn)智能終端發(fā)展一個(gè)關(guān)鍵原因。在歐洲和北美等關(guān)鍵市場(chǎng)日趨飽和、增加乏力情況下，亞太地域和非洲成為智能終端用戶和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為快速地域?，F(xiàn)在，歐洲、北美洲和拉丁美洲智能終端普及率已經(jīng)很高，而中國(guó)智能終端普及率卻很低，市場(chǎng)前景更為寬廣。較低市場(chǎng)普及率和較高新用戶增幅，顯示出中國(guó)智能終端市場(chǎng)仍有很大潛力。智能終端發(fā)展勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)其上游產(chǎn)業(yè)--新型顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。2.2、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)整體增加帶動(dòng)新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展 宏觀經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展情況是影響中國(guó)新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原因。其中最具代表性兩個(gè)指標(biāo)是：以中國(guó)生產(chǎn)總值（GDP）為代表社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入，前者反應(yīng)出用戶對(duì)終端需求，后者反應(yīng)出城鎮(zhèn)居民終端消費(fèi)和購置能力。經(jīng)過對(duì)過去5年發(fā)展數(shù)據(jù)研究表明，在其它條件不變情況下，GDP每增加10%，智能終端出貨量將增加17%；城鎮(zhèn)居民可支配收入每增加10%，智能終端出貨量將增加32%。近5年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)穩(wěn)定增加，城鎮(zhèn)居民收入不停提升，推進(jìn)中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)連續(xù)發(fā)展,從而帶動(dòng)新型顯示產(chǎn)業(yè)不停發(fā)展。2.3、中國(guó)不停出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，主動(dòng)扶持新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展 自新型顯示產(chǎn)業(yè)引入中國(guó)以來，中國(guó)政府一直在主動(dòng)扶持新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。，國(guó)務(wù)院公布《國(guó)務(wù)院相關(guān)加緊培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定》，《決定》將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為未來國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，其中新型顯示和智能終端均作為新一代新型技術(shù)產(chǎn)業(yè)中關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。、，科技部公布《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展計(jì)劃》和《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專題計(jì)劃》，兩項(xiàng)計(jì)劃全部將實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵原材料和顯示器國(guó)產(chǎn)化，形成產(chǎn)業(yè)集群列為新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以此促進(jìn)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。同時(shí)《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展計(jì)劃》還提出要推進(jìn)下一代智能網(wǎng)絡(luò)終端發(fā)展。表格SEQ表格\*ARABIC2：中國(guó)政府新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策時(shí)間國(guó)家政策財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)了《相關(guān)扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策通知》，降低TFT-LCD產(chǎn)業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)成本。國(guó)務(wù)院公布《國(guó)家中長(zhǎng)久科學(xué)和技術(shù)發(fā)展計(jì)劃綱要(━)》，《綱要》確定“關(guān)鍵發(fā)展高清楚度大屏幕顯示產(chǎn)品，開發(fā)有機(jī)發(fā)光顯示、場(chǎng)致發(fā)射顯示、激光顯示等多種平板和投影顯示技術(shù)，建立平板顯示材料和器件產(chǎn)業(yè)鏈”為優(yōu)先專題。國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《相關(guān)繼續(xù)組織實(shí)施新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專題相關(guān)問題通知》，《通知》提出完善新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)鏈，提升自主創(chuàng)新能力，形成中國(guó)平板顯示期間產(chǎn)業(yè)可連續(xù)發(fā)展能力。玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC和偏光片等等關(guān)鍵配套件及材料是國(guó)家關(guān)鍵支持方向之一。國(guó)務(wù)院公布《國(guó)務(wù)院相關(guān)加緊培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定》，《決定》將節(jié)能環(huán)境保護(hù)、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新型顯示和智能終端、新材料、新型顯示和智能終端等產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國(guó)家將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)視為未來國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，新型顯示是新一代新型技術(shù)產(chǎn)業(yè)中關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。國(guó)務(wù)院公布《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)計(jì)劃（—）》?！队?jì)劃》提出“關(guān)鍵支持高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）面板發(fā)展，提升等離子體顯示器件（PDP）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加緊大尺寸有機(jī)電致發(fā)光顯示器件（OLED）、電子紙、三維（3D）顯示、激光顯示等新型顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展上游原材料、元器件及專用裝備等配套產(chǎn)業(yè)，完善新型顯示產(chǎn)業(yè)體系，平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重提升到20%以上”?？萍疾抗肌秶?guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展計(jì)劃》，《發(fā)展計(jì)劃》中提出“實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵原材料和顯示器國(guó)產(chǎn)化，形成產(chǎn)業(yè)集群，新增產(chǎn)值超千億，促進(jìn)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型”?？萍疾抗肌缎滦惋@示科技發(fā)展“十二五”專題計(jì)劃》?！队?jì)劃》提出“著力突破液晶顯示和等離子體顯示產(chǎn)業(yè)瓶頸和商業(yè)模式，提升目前主流顯示產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力?！薄芭嘤慌壕э@示和等離子體顯示龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。到年，實(shí)現(xiàn)顯示產(chǎn)業(yè)鏈新增產(chǎn)值超出5000億元?！惫ば挪抗肌峨娮有畔⒅圃鞓I(yè)“十二五”發(fā)展計(jì)劃》，《發(fā)展計(jì)劃》中將新型顯示器件、數(shù)字視聽、計(jì)算機(jī)列為發(fā)展關(guān)鍵之一。國(guó)家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（本）》修正版中將薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管LCD、等離子顯示器、有機(jī)發(fā)光二極管、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件列為激勵(lì)類項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)改委、工信部聯(lián)合公布《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳工業(yè)和信息化部辦公廳相關(guān)組織實(shí)施新型平板顯示和寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專題相關(guān)事項(xiàng)通知》，支持新型平板顯示產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。中國(guó)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)部公布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，綱要中提出到移動(dòng)智能終端技術(shù)靠近世界水平，達(dá)成國(guó)際領(lǐng)先水平，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系初步形成。2.4、中國(guó)寬帶發(fā)展將迎來無線化和高速化，帶動(dòng)新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。 ，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力連續(xù)增強(qiáng)。FTTH覆蓋家庭新增7200萬戶，總量達(dá)成1.67億戶；新增固定寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)用戶1900萬戶，總量達(dá)成1.89億戶，新增3G用戶1.69億戶，總量達(dá)成4億戶。同時(shí)，寬帶接入速率普遍提升，用戶上網(wǎng)體驗(yàn)深入改善，4M及以上寬帶接入用戶占比達(dá)成79%，實(shí)現(xiàn)兩年翻倍。，中國(guó)農(nóng)村寬帶基礎(chǔ)設(shè)施條件也得到深入改善，新增1.9萬個(gè)行政村通寬帶，通寬帶百分比從年初88%提升到91%。將繼續(xù)提升寬帶網(wǎng)絡(luò)能力，新增FTTH（光纖接入）覆蓋家庭3000萬戶，建設(shè)完成TD-LTE基站30萬個(gè)，新增1.38萬個(gè)行政村通寬帶。中國(guó)寬帶發(fā)展將迎來無線化和高速化，為智能終端產(chǎn)品普及發(fā)明了良好使用環(huán)境，大大提升智能終端產(chǎn)品使用方便性，加緊了智能終端產(chǎn)品滲透速度，從而帶動(dòng)新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。2.5、全球新型顯示產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也深入提升 中國(guó)在各類智能終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均在世界前列，面板需求量巨大。因?yàn)槭芙?jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國(guó)際龍頭企業(yè)放緩了在本國(guó)產(chǎn)能投資，中中國(guó)地成為全球生產(chǎn)線建設(shè)關(guān)鍵，中國(guó)新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程將顯著加緊，全球產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移。三星、LGD和友達(dá)光電均在中國(guó)大陸地域投資建設(shè)8.5代線。伴隨全球新型顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國(guó)轉(zhuǎn)移進(jìn)程逐步加緊，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也深入提升，京津塘、長(zhǎng)三角、珠三角和成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。中中國(guó)地產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)擴(kuò)大，在全球市場(chǎng)份額不停提升，面板自給率逐步攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況和趨勢(shì)3.1、新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增加態(tài)勢(shì)，多條高世代液晶線滿產(chǎn)，增強(qiáng)了中國(guó)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)擴(kuò)大，全球市場(chǎng)份額不停提升，面板自給率逐步攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。中國(guó)是世界上最大顯示終端生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均在世界前列。彩電產(chǎn)量不停增加和其它電子終端產(chǎn)品連續(xù)增加，為面板市場(chǎng)提供了巨大需求。從全球整體供需角度看，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國(guó)際龍頭企業(yè)放緩了產(chǎn)能投資，中國(guó)則加強(qiáng)投資建設(shè)，深入加緊了全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國(guó)轉(zhuǎn)移進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛?，自給能力顯著提升。新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域關(guān)鍵支柱產(chǎn)業(yè)之一，是年產(chǎn)值超出千億美元戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，融合了光電子、微電子、化學(xué)、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個(gè)學(xué)科，含有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、多領(lǐng)域交叉特點(diǎn)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用顯著。中國(guó)和新型顯示技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)值約占信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值30%，彩電制造能力已占全球彩電產(chǎn)業(yè)總加工能力47%，中國(guó)已成為新型顯示相關(guān)產(chǎn)品制造大國(guó)，已含有跨越式發(fā)展技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。TFT-LCD技術(shù)方面，中國(guó)自主建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)率先取得突破進(jìn)展，骨干企業(yè)已將重心轉(zhuǎn)向低溫多晶硅（LTPS）和氧化物（Oxide）等背板演進(jìn)技術(shù)研發(fā)，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術(shù)上加大投入，開發(fā)出一批含有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新產(chǎn)品，AMOLED技術(shù)也取得一定進(jìn)展。多個(gè)含有鮮明特色LCD和AMOLED樣品相繼問世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、30英寸以上AMOLED顯示器和6英寸高PPILTPSTFT手機(jī)用顯示器等產(chǎn)品處于國(guó)際優(yōu)異行列。在OLED機(jī)理研究、材料開發(fā)、器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面，已經(jīng)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，做了大量研究工作，尤其在材料和工藝技術(shù)開發(fā)方面取得了較大進(jìn)展和有價(jià)值研究結(jié)果。OLED技術(shù)已經(jīng)初步滿足實(shí)用化要求，并在材料、彩色化、大尺寸、柔性顯示、照明方面全部還有很大發(fā)展空間。技術(shù)水平不停提升，量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。多條高世代線投產(chǎn)帶動(dòng)上游材料和設(shè)備發(fā)展，推進(jìn)了玻璃基板、液晶材料、背光源組件、驅(qū)動(dòng)IC等配套產(chǎn)業(yè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，使中國(guó)平板顯示配套產(chǎn)業(yè)開始取得突破。在國(guó)家政策支持和引導(dǎo)下，當(dāng)?shù)鼗涮啄芰Σ煌Ｌ嵘?，骨干企業(yè)當(dāng)?shù)鼗涮茁食?0%。，本土化材料配套率有望超出40%，裝備本土化率有望提升至16%，總采購金額超出150億元。伴隨新增產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)成滿產(chǎn)，中國(guó)平板顯示企業(yè)盈利能力普遍改善，成功扭虧為盈。以京東方為例，整年盈利比將提升6倍左右。天馬和華星光電經(jīng)營(yíng)情況也普遍好轉(zhuǎn)。3.2、新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望，在政策引導(dǎo)、市場(chǎng)供給、技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模增加等方面作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)格局將進(jìn)行重大調(diào)整。在此影響下，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。一是政府將繼續(xù)保持在新型顯示產(chǎn)業(yè)方面支持力度，產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境連續(xù)向好;二是全球范圍面板供需情況將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨復(fù)雜;三是新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，應(yīng)用進(jìn)程顯著加緊;四是憑借終端生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)地位，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)重心繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。即使從整體看，年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況將延續(xù)前兩年穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，連續(xù)向好，但在產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛筮^程中，有以下特點(diǎn)。供需趨于平穩(wěn)新技術(shù)應(yīng)用加緊。中國(guó)新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程將顯著加緊，全球產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨復(fù)雜。截至年底，中國(guó)共有16條4.5代及以上生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，分別為4條4.5代線、6條5代線(含5.5代線)、2條6代線和4條8.5代線，其中，2條8.5代線、1條5.5代AMOLED生產(chǎn)線為新完工投產(chǎn)。從產(chǎn)品供需來看，中國(guó)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來全球面板供需日趨平衡。以大尺寸面板為例，全球大尺寸面板需求為11600萬平方米，大尺寸顯示面板有效產(chǎn)能為11900萬平方米，全球面板供需已靠近平衡點(diǎn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，顯示面板分化顯著，顯示器、電視用大尺寸面板需求增加趨緩，以平板電腦、智能手機(jī)為主中小尺寸面板則處于高速增加期，年均增加率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。，全球經(jīng)濟(jì)增加連續(xù)放緩將造成發(fā)達(dá)地域電視需求繼續(xù)衰退，新興市場(chǎng)成長(zhǎng)乏力，中國(guó)“節(jié)能惠民”等政策到期退出也將影響中國(guó)電視整機(jī)市場(chǎng)連續(xù)增加，所以，大尺寸面板市場(chǎng)增加將深入放緩，估計(jì)將保持4%左右增加。伴隨中國(guó)新建生產(chǎn)線逐步滿產(chǎn)，全球范圍面板供需情況將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，競(jìng)爭(zhēng)日趨復(fù)雜。能夠預(yù)見，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將采取ITA(擴(kuò)圍)等關(guān)稅貿(mào)易方法和價(jià)格、專利、標(biāo)準(zhǔn)、能效、環(huán)境評(píng)價(jià)等多個(gè)非關(guān)稅壁壘手段打壓中國(guó)企業(yè)，在中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和海外市場(chǎng)開拓方面制造障礙，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將從技術(shù)、產(chǎn)能等層面向產(chǎn)業(yè)鏈、環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等全方位展開。新技術(shù)應(yīng)用進(jìn)程顯著加緊。在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)整體增加趨緩形勢(shì)下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。TFT-LCD技術(shù)方面，在自主建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)取得突破進(jìn)展后，骨干企業(yè)已將重心轉(zhuǎn)向新一代顯示技術(shù)布局，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術(shù)上加大投入，AMOLED技術(shù)也取得一定進(jìn)展。開發(fā)出一批含有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新產(chǎn)品，低溫多晶硅(LTPS)、氧化物半導(dǎo)體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、6英寸高PPILTPSTFT手機(jī)用顯示器等產(chǎn)品處于國(guó)際優(yōu)異行列，超高分辨率55英寸4K×2K液晶電視面板實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，電視用30英寸以上AMOLED面板樣品研制成功，本土企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)近5000件。，中國(guó)新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程將顯著加緊，將有一條低溫多晶硅和氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線投入量產(chǎn)，多條AMOLED生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)展順利，中國(guó)高端面板生產(chǎn)能力將取得顯著進(jìn)展。全球產(chǎn)業(yè)重心繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均在世界前列，面板市場(chǎng)需求量巨大。從全球整體供需角度看，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國(guó)際龍頭企業(yè)放緩了在本國(guó)產(chǎn)能投資，中中國(guó)地成為全球生產(chǎn)線建設(shè)關(guān)鍵，三星、LGD和友達(dá)光電均在中國(guó)大陸地域投資建設(shè)8.5代線，其中，三星蘇州8.5代線在正式完工投產(chǎn)。全球新型顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國(guó)轉(zhuǎn)移進(jìn)程逐步加緊，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也深入提升，京津塘、長(zhǎng)三角、珠三角和成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。整體規(guī)模擴(kuò)張政策環(huán)境連續(xù)向好。中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速擴(kuò)張，新政策出臺(tái)將推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。，中國(guó)將有兩條新8.5代線進(jìn)入滿產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能深入增加，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將快速擴(kuò)張，在行業(yè)收入突破1000億元基礎(chǔ)上，將繼續(xù)保持快速增加，有望靠近1500億元。在面板供給能力增加帶動(dòng)下，面板自給率有望超出45%，貿(mào)易逆差將深入縮減，產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)在面板生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局方面也將有所取舍、各具特色。京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線和采取金屬氧化物背板技術(shù)合肥8.5代面板生產(chǎn)線將在進(jìn)入量產(chǎn)階段，環(huán)渤海地域和長(zhǎng)三角地域?qū)⒃谛乱淮@示技術(shù)貯備和量產(chǎn)化進(jìn)程方面取得較大突破。珠三角地域未來兩年內(nèi)將有2條8.5代高世代線建成投產(chǎn)，深入滿足廣東、福建等電視生產(chǎn)基地面板需求，穩(wěn)定供給。以重慶、成全部、武漢為代表川渝鄂地域著重在中小尺寸面板和觸摸屏方面展開布局，將深入完善該區(qū)域移動(dòng)智能終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。展望，相關(guān)部委將繼續(xù)以企業(yè)為主體，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，經(jīng)過加強(qiáng)計(jì)劃、完善政策，深入加大對(duì)產(chǎn)業(yè)支持力度。一是已連續(xù)實(shí)施3年相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策將繼續(xù)實(shí)施，除主動(dòng)培育骨干企業(yè)做大做強(qiáng)外，提升產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作也將成為支持關(guān)鍵。二是對(duì)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用《~平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃》后續(xù)指導(dǎo)性文件有望推出，新政策出臺(tái)將會(huì)對(duì)新形勢(shì)下中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵指導(dǎo)作用。價(jià)格連續(xù)下跌關(guān)鍵配套能力缺失。面板價(jià)格連續(xù)下跌、關(guān)鍵配套能力缺失、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貯備缺乏、地方投資熱情高漲等原因?qū)⒂绊懶滦惋@示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。，面板需求將展現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供大于求局面，面板價(jià)格將深入下降。這關(guān)鍵受到三方面影響：一是新開產(chǎn)能帶來面板供給量增加造成價(jià)格回落，首先是市場(chǎng)供給量改變帶動(dòng)終端廠商調(diào)整庫存，面板價(jià)格隨之改變;其次則是優(yōu)異企業(yè)為保持市場(chǎng)份額主動(dòng)降價(jià)。二是考慮全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度緩慢，液晶電視市場(chǎng)成長(zhǎng)仍將較為保守，終端市場(chǎng)需求不振對(duì)面板價(jià)格將產(chǎn)生壓力。三是新技術(shù)升級(jí)影響面板價(jià)格和產(chǎn)能，面板企業(yè)經(jīng)過推出新尺寸和主動(dòng)引入新技術(shù)提升產(chǎn)品附加值確保贏利空間。伴隨全球液晶面板市場(chǎng)逐步成熟，今年面板價(jià)格下跌趨勢(shì)基礎(chǔ)確定。韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地域面板企業(yè)可能憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備優(yōu)勢(shì)繼續(xù)壓低面板價(jià)格，以確保市場(chǎng)份額和企業(yè)現(xiàn)金流;還可能經(jīng)過調(diào)整制程，推出高附加值新型顯示產(chǎn)品，確保高額利潤(rùn)率。因?yàn)橹袊?guó)高世代面板生產(chǎn)線建成時(shí)間較短，生產(chǎn)線折舊壓力巨大，面板價(jià)格走向?qū)?duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生關(guān)鍵影響。關(guān)鍵配套能力缺失或?qū)⒂绊懏a(chǎn)業(yè)安全。中國(guó)裝備、零配件和材料領(lǐng)域基礎(chǔ)十分微弱，已建、在建高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上工藝設(shè)備、70%以上零配件和材料仍依靠進(jìn)口，關(guān)鍵材料和關(guān)鍵裝備已成為制約中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。伴隨中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)份額深入增大，材料和設(shè)備配套能力缺失對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制約將愈加凸顯。多年來，在國(guó)家政策支持和引導(dǎo)下，當(dāng)?shù)鼗涮啄芰Σ煌Ｌ嵘歉善髽I(yè)當(dāng)?shù)鼗涮茁食?0%。但和國(guó)際優(yōu)異國(guó)家和地域相比，中國(guó)配套產(chǎn)業(yè)起步晚，技術(shù)基礎(chǔ)弱，對(duì)進(jìn)口依靠程度大，關(guān)鍵工藝設(shè)備被少數(shù)國(guó)外廠商壟斷，基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學(xué)薄膜等上游關(guān)鍵材料配套方面受到制約仍然較大。中國(guó)上游配套企業(yè)基礎(chǔ)屬于中小企業(yè)，技術(shù)和資本沉淀不足，技術(shù)研發(fā)投入有限，在和實(shí)力雄厚國(guó)際大廠競(jìng)爭(zhēng)中劣勢(shì)顯著。怎樣處理關(guān)鍵技術(shù)受制于人、企業(yè)規(guī)模過小、缺乏積累和發(fā)展環(huán)境不甚合理等問題，是決定中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)下一步能否健康連續(xù)發(fā)展關(guān)鍵所在。知識(shí)產(chǎn)權(quán)貯備缺乏成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵隱憂。未來面對(duì)不?？s減市場(chǎng)份額，國(guó)際企業(yè)很可能以知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為利器，遏制中國(guó)企業(yè)快速發(fā)展。境外龍頭企業(yè)在顯示領(lǐng)域擁有專利數(shù)量眾多，在成熟技術(shù)領(lǐng)域已完成專利積累，在新技術(shù)領(lǐng)域也加緊布局。中國(guó)進(jìn)入新型顯示產(chǎn)業(yè)時(shí)間較晚，專利方面和世界優(yōu)異水平還有較大差距。依據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布《液晶顯示產(chǎn)業(yè)專利分析匯報(bào)》統(tǒng)計(jì)，液晶顯示全球?qū)＠暾?qǐng)前10位中，有韓國(guó)企業(yè)2家、日本企業(yè)7家、中國(guó)臺(tái)灣地域企業(yè)1家，沒有中國(guó)大陸地域企業(yè)。越來越多國(guó)際企業(yè)以知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)＠鳛槔鳎糁瓢袊?guó)企業(yè)在內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展。中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域缺乏貯備已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展一大隱憂，和快速壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。地方投資熱情高漲恐帶來反復(fù)建設(shè)。國(guó)務(wù)院簡(jiǎn)政放權(quán)深入激發(fā)了市場(chǎng)活力，伴隨近期中國(guó)骨干面板企業(yè)盈利水平不停好轉(zhuǎn)，企業(yè)和地方政府對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心增強(qiáng)，投資熱情顯著高漲，相關(guān)項(xiàng)目無序上馬端倪初現(xiàn)?，F(xiàn)在中國(guó)建成、已建和宣告計(jì)劃建設(shè)AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目有8個(gè)，包含新型顯示產(chǎn)業(yè)投資相關(guān)省份超出10個(gè)。因?yàn)樾滦惋@示產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP巨大拉動(dòng)作用，加之中國(guó)作為終端產(chǎn)品制造大國(guó)地位，地方政府對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)投資一直青睞有加。不過，新型顯示產(chǎn)業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要強(qiáng)大企業(yè)背景支持。為保持企業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)在新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地域趨向產(chǎn)業(yè)集聚，韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地域關(guān)鍵面板企業(yè)最多不超出4家，而中國(guó)大陸則高達(dá)數(shù)十家，這種投資主體分散形式和全球產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展趨勢(shì)顯著相悖。3.3、智能終端發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)含有很好發(fā)展基礎(chǔ)，以智能手機(jī)、平板、智能電視等為代表智能終端成為信息消費(fèi)新熱點(diǎn)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。經(jīng)過多年努力，中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)含有很好發(fā)展基礎(chǔ)。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)中國(guó)市場(chǎng)出貨量為2.58億部，同比增加166.8%，占中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)市場(chǎng)總出貨量55.3%，首次超出功效機(jī)份額。，中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量已達(dá)4.23億部，成為全球最大智能手機(jī)生產(chǎn)國(guó)。手機(jī)即時(shí)通信軟件“微信”用戶突破2億，到底“微信”活躍用戶已達(dá)3.55億，全國(guó)即時(shí)通信用戶已超4.55億，大幅拉動(dòng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增加。從應(yīng)用服務(wù)看，基于智能終端平臺(tái)屬性，第三方開發(fā)企業(yè)圍繞位置服務(wù)等開展了和世界市場(chǎng)需求緊密結(jié)合運(yùn)行服務(wù)，市場(chǎng)效果良好?；谥悄芙K端平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)不停增加，其發(fā)展速度遠(yuǎn)高于硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，拓展了信息消費(fèi)范圍，提升了信息消費(fèi)層次。圖SEQ圖\*ARABIC2：中國(guó)關(guān)鍵智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計(jì)從商業(yè)模式看，智能終端需求增加和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不停豐富，推進(jìn)了傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新，和用戶消費(fèi)方法轉(zhuǎn)變，對(duì)通信、金融服務(wù)、傳統(tǒng)商業(yè)等影響巨大。智能終端需求增加和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不停豐富，帶來了用戶消費(fèi)行為轉(zhuǎn)變，推進(jìn)了傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新，為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來了新契機(jī)，而且能夠有效促進(jìn)信息消費(fèi)。智能終端對(duì)于促進(jìn)信息消費(fèi)關(guān)鍵意義關(guān)鍵表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。首先，智能終端是信息消費(fèi)關(guān)鍵物質(zhì)支撐，它和軟件相配合，共同促進(jìn)了信息消費(fèi)。多年來，以智能手機(jī)、平板電腦、智能電視等為代表智能終端逐步成為信息產(chǎn)品消費(fèi)主力。在醫(yī)療、交通、電力、金融等領(lǐng)域，多種新型智能產(chǎn)品不停涌現(xiàn)，市場(chǎng)潛力巨大。其次，智能終端是深入擴(kuò)大信息消費(fèi)規(guī)模，包含服務(wù)規(guī)模關(guān)鍵引擎。迄今為止，信息技術(shù)經(jīng)歷了主機(jī)時(shí)代、PC時(shí)代、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代四個(gè)發(fā)展階段，終端設(shè)備在信息技術(shù)不停革新過程中一直飾演著關(guān)鍵角色。面向不一樣應(yīng)用需求，硬件技術(shù)多樣化成為肯定趨勢(shì)。未來，圍繞著硬件技術(shù)進(jìn)步，比如傳感器、系統(tǒng)集成等技術(shù)發(fā)展，信息消費(fèi)規(guī)模將深入擴(kuò)大，會(huì)為消費(fèi)者和社會(huì)不停發(fā)明新價(jià)值。智能終端是連續(xù)提升信息消費(fèi)效益關(guān)鍵保障。英特爾、蘋果、谷歌等企業(yè)模式全部是在硬件平臺(tái)基礎(chǔ)上，經(jīng)過多種服務(wù)提升企業(yè)效益。更多參與方也是在硬件平臺(tái)之上發(fā)明和發(fā)明，不停挖掘新價(jià)值?；谥悄芙K端商業(yè)模式極大地提升了信息消費(fèi)層次和效益水平。正因?yàn)橹悄芙K端含有以上這些關(guān)鍵作用，世界關(guān)鍵國(guó)家全部將其作為關(guān)鍵培育新興消費(fèi)熱點(diǎn)。中國(guó)也于8月出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院相關(guān)促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需若干意見》(國(guó)發(fā)〔〕32號(hào))，其中明確提出“激勵(lì)智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展”，同時(shí)提出了具體目標(biāo)和要求。3.4、智能終端發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展關(guān)鍵是，政策方面國(guó)家會(huì)加大對(duì)智能終端產(chǎn)業(yè)支持力度，激勵(lì)智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展。作為全球信息技術(shù)創(chuàng)新要素最豐富密集領(lǐng)域之一，智能終端發(fā)展商機(jī)顯而易見。圍繞十八屆三中全會(huì)提出轉(zhuǎn)變政府工作職能、服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，工業(yè)和信息化部電子信息司也開展了很多工作：加大對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新支持;加大對(duì)智能終端產(chǎn)業(yè)支持力度，激勵(lì)智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品方面；智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要打造一個(gè)完整產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈，這需要全行業(yè)共同努力。另外，在大力拓展行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)同時(shí)，還要促進(jìn)軟硬件聯(lián)合研發(fā)和應(yīng)用。依據(jù)現(xiàn)在掌握數(shù)據(jù)，估計(jì)中國(guó)智能終端市場(chǎng)增加17%，伴隨智能手機(jī)出貨量突破5億部，智能終端整體市場(chǎng)平穩(wěn)向上發(fā)展。和此同時(shí)4G手機(jī)為移動(dòng)智能終端注入新活力。中國(guó)移動(dòng)宣告將銷售1億部4G智能手機(jī)。其它兩家運(yùn)行商也分別拿到了TD-LTE，F(xiàn)DD-LTE牌照。運(yùn)行商將在中國(guó)進(jìn)行快速4G智能手機(jī)布署。估計(jì)下六個(gè)月將迎來4G手機(jī)高峰銷售階段。中國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)智能終端保有率已經(jīng)很高，PC和智能手機(jī)市場(chǎng)全部已經(jīng)日益飽和。依據(jù)中國(guó)第六次人口普查數(shù)據(jù)，中國(guó)農(nóng)村人口約占總?cè)丝?0%。伴隨寬帶網(wǎng)絡(luò)普及，終端價(jià)格下降，用戶群細(xì)分和廠商營(yíng)銷手段多樣化，市場(chǎng)開始逐步向農(nóng)村拓展。消費(fèi)者在客廳擁有更多智能終端選擇，不管是傳統(tǒng)PC、平板、手機(jī)，還是智能電視、機(jī)頂盒和游戲機(jī)，一場(chǎng)新客廳終端會(huì)展開競(jìng)爭(zhēng)。4、中國(guó)產(chǎn)業(yè)布局情況4.1、TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈整體布局 在系統(tǒng)性和連續(xù)性產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，現(xiàn)在中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)已基礎(chǔ)完成了產(chǎn)業(yè)布局。初步形成了北京輻射圈（京津塘）、長(zhǎng)三角地域（蘇州-南京-合肥）、珠三角地域（廣州-佛山-深圳）、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)（臺(tái)北-廈門-福州）、以成全部為主西部開發(fā)區(qū)（成全部-綿陽-重慶）等各具特色、分工合作產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集格局。表格SEQ表格\*ARABIC3：中國(guó)關(guān)鍵五大TFT-LCD平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)概況地理范圍整機(jī)一體化模組液晶面板線芯片LED上游材料京津塘冠捷、三星電子、同方BOE京東方BOE京東方5G、8G、8.5G同方康寧玻璃合肥-南京-蘇州安康、海爾、長(zhǎng)虹長(zhǎng)虹、海爾景智、康佳、LG、瀚宇、三星、華映6G、7.5G、8G、8.5G長(zhǎng)虹、海爾彩虹彩虹玻璃深圳-廣州-佛山TCL、康佳、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、海信TCL、康佳、創(chuàng)維、海信奇美、TCL、創(chuàng)維、智翔光電5G、二條8.5G、TCL、海信創(chuàng)維、TCL、康佳、旭硝子重慶-成全部-綿陽重康、海爾、長(zhǎng)虹、TCL長(zhǎng)虹長(zhǎng)虹、TCL、長(zhǎng)智二條4.5、8.5代（計(jì)劃）長(zhǎng)虹中光電玻璃福州-廈門-臺(tái)北冠捷、廈華、LG廈華友達(dá)、華映冠智5.5G4.2、TFT-LCD上游產(chǎn)業(yè)鏈布局4.2.1、玻璃基板 中國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)已初具和面板匹配供給布局。彩虹在張家港5代、8.5代布局(可就近供給昆山龍騰光電及上海中航光電)；合肥6代、8.5代布局(可就近供給合肥京東方面板企業(yè))；廣州佛山順德區(qū)8.5代(可對(duì)廣東境內(nèi)包含華星光電、深天馬和廣州LGD等面板企業(yè)供給)等。東旭集團(tuán)分別在咸陽、鄭州、石家莊、綿陽、營(yíng)口、武漢、蕪湖等地設(shè)置1～8.5代玻璃基板產(chǎn)線，形成了規(guī)模優(yōu)勢(shì)。中國(guó)建材集團(tuán)旗下中光電、南玻、天馬、洛玻、安徽蚌埠工業(yè)設(shè)計(jì)研究院等本土企業(yè)也在加緊產(chǎn)業(yè)布局。4.2.2、液晶材料現(xiàn)在，國(guó)際上關(guān)鍵有四家液晶材料企業(yè)，它們分別是德國(guó)默克（Merck）企業(yè)、日本智索（Chisso）企業(yè)、大日本油墨和日本ADK企業(yè)。因?yàn)門FT液晶材料高技術(shù)壁壘，造成中高端液晶材料市場(chǎng)多年來一直處于壟斷狀態(tài)。中國(guó)中國(guó)生產(chǎn)液晶材料企業(yè)有10多家，現(xiàn)在關(guān)鍵生產(chǎn)液晶化學(xué)品和單體液晶，這些產(chǎn)品出口給國(guó)外液晶生產(chǎn)商。西安瑞聯(lián)近代電子材料有限責(zé)任企業(yè)、煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份、上海康鵬化學(xué)、浙江永太科技、煙臺(tái)顯華化工科技等多家企業(yè)成為國(guó)外幾家TFT液晶材料生產(chǎn)廠商關(guān)鍵供給商；石家莊誠(chéng)志永華顯示材料、河北邁爾斯通電子材料、江蘇和成顯示科技股份也在主動(dòng)主動(dòng)備戰(zhàn)，提升液晶材料生產(chǎn)水平。4.2.3、偏光片 偏光片制造技術(shù)一直被日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地域所壟斷，中中國(guó)地企業(yè)生產(chǎn)TFT型偏光片在技術(shù)上很困難?，F(xiàn)有本土企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模偏小，關(guān)鍵廠商有盛波光電、三利譜、富鴻電子、瑋達(dá)光電、溫州僑業(yè)、樂凱等。這些企業(yè)大全部批量供給中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，關(guān)鍵應(yīng)用在各類精密儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦等中小尺寸領(lǐng)域。相反，電腦、液晶顯示器、電視機(jī)等高端產(chǎn)品偏光片還是要從日本、韓國(guó)或臺(tái)灣地域進(jìn)口。4.2.4、彩色濾光片 彩色濾光片是液晶顯示中三大關(guān)鍵件之一，它質(zhì)量直接影響顯示器所展現(xiàn)圖像顏色優(yōu)劣?，F(xiàn)在中國(guó)已建彩色濾光片生產(chǎn)線有武漢天馬4.5代線、上海劍騰液晶顯示5代線、上廣電富士5代線、深圳深超光電5代線、廈門天馬5.5代線和深圳萊寶高額、南玻偉光、比亞迪和長(zhǎng)沙普照-愛伯樂2.5代線等。4.2.5、驅(qū)動(dòng)IC 在液晶面板用驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域，驅(qū)動(dòng)IC是液晶模塊中所占成本百分比最高部分，中中國(guó)地僅有兩條面板生產(chǎn)線，其驅(qū)動(dòng)IC采購權(quán)全部在外方手中，京東方—Hydis關(guān)聯(lián)企業(yè)Magnachip是全球五大大尺寸驅(qū)動(dòng)IC廠家。上廣電-NEC關(guān)聯(lián)企業(yè)NEC是全球第三大大尺寸驅(qū)動(dòng)IC廠家。4.2.6、背光模組 背光模組(Backlightmodule)為液晶顯示面板關(guān)鍵零組件之一，因?yàn)橐壕姘灞旧聿⒉话l(fā)光，必需借助背光模塊才能實(shí)現(xiàn)顯示功效。它關(guān)鍵由光源、導(dǎo)光板、反射板、擴(kuò)散板、增光片和外框架等部分組成。為了配合企業(yè)液晶模塊生產(chǎn)線需要，日、韓及中國(guó)臺(tái)灣全部在大陸設(shè)有背光模組廠家，本土也有100多家背光模組廠商，基礎(chǔ)能滿足中國(guó)液晶模塊廠商生產(chǎn)需要。通常來說模塊生產(chǎn)廠商均現(xiàn)在大部分背光源廠商全部是圍繞TFT-LCD面板/模組廠商就地供給或In-House配套，極少將其產(chǎn)品銷往距離工廠較遠(yuǎn)地域。4.3、OLED產(chǎn)業(yè)布局 現(xiàn)在來看，發(fā)展OLED顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)國(guó)家和地域關(guān)鍵集中在亞洲，包含韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣地域和內(nèi)地。納入國(guó)家“十二五”計(jì)劃OLED產(chǎn)業(yè)，在發(fā)改委、工信部支持下，得到長(zhǎng)足發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局逐步形成。中國(guó)OLED生產(chǎn)企業(yè)關(guān)鍵集中在長(zhǎng)江三角洲、京津冀、珠江三角洲3個(gè)區(qū)域。表格SEQ表格\*ARABIC4：中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)布局情況表地點(diǎn)代數(shù)類型北京PEOLED昆山2.5PEOLED昆山4.5、5.5AMOLED上海2.5、4.5AMOLED廈門5.5AMOLED佛山2.5PEOLED佛山4.5*2AMOLED汕頭2.5PEOLED成全部4.5AMOLED鄂爾多斯5.5AMOLED四川2.5PEOLED四川4.5AMOLED深圳4.5AMOLED 現(xiàn)在，中國(guó)在OLED方面關(guān)鍵集中在中小尺寸，而且在PMOLED和AMOLED面板兩方面全部有進(jìn)展。除了清華維信諾之外，還有汕尾信利、上海天馬、佛山彩虹等多家企業(yè)從事小尺寸PMOLED研發(fā)和生產(chǎn)。另外，維信諾、京東方、長(zhǎng)虹等顯示終端廠商也開始涉足AMOLED產(chǎn)業(yè)。如京東方開始籌建內(nèi)蒙古鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線，TCL、創(chuàng)維和華南理工大學(xué)合作研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，電子科技大學(xué)和京東方也共同建立了OLED聯(lián)合試驗(yàn)室。 南京在紫金（新港）科技創(chuàng)業(yè)尤其小區(qū)建立OLED產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)。小區(qū)內(nèi)已成立了一個(gè)光電技術(shù)研究院，地方準(zhǔn)備把它建成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平板顯示創(chuàng)新中心，關(guān)鍵功效就是進(jìn)行OLED項(xiàng)目標(biāo)孵化。依靠南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家顯示器件產(chǎn)業(yè)園和液晶谷，圍繞OLED顯示和OLED照明，關(guān)鍵發(fā)展OLED材料、面板、模組、終端等，打造OLED全產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)南京政府還計(jì)劃了300畝OLED產(chǎn)業(yè)基地，把OLED相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集中在一起。 11月27日，TCL集團(tuán)子企業(yè)華星光電宣告，投資244億元建立二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導(dǎo)體及AMOLED）生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并于5月份投產(chǎn)。中國(guó)另一大面板企業(yè)京東方宣告其在鄂爾多斯市5.5代面板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，并可生產(chǎn)OLED小尺寸面板。4.4、智能終端產(chǎn)業(yè)布局 中國(guó)智能終端產(chǎn)品線較長(zhǎng)，產(chǎn)品眾多。同時(shí)，伴隨產(chǎn)業(yè)集中度提升，產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)日益凸顯?，F(xiàn)在，中國(guó)已形成了長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海和中西部地域和海西經(jīng)濟(jì)區(qū)五大智能終端產(chǎn)業(yè)區(qū)域。環(huán)渤海區(qū)域(北京、天津、青島)產(chǎn)業(yè)集群，關(guān)鍵生產(chǎn)智能手機(jī)、電子家電等。其中天津是中國(guó)最大電子元器件和移動(dòng)通信手機(jī)三大生產(chǎn)基地之一。長(zhǎng)三角洲（上海、杭州、蘇州）產(chǎn)業(yè)集群關(guān)鍵從事智能家電和IC設(shè)計(jì)生產(chǎn)。珠江三角洲（廣州、深圳、東莞）則含有多個(gè)智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，假如計(jì)算機(jī)、平板電腦、智能手機(jī)、可穿戴裝備等50多個(gè)智能終端產(chǎn)品。尤其廣東省是中國(guó)乃至世界最大手機(jī)生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)鏈布局完整。中西部產(chǎn)業(yè)群（成全部、重慶、武漢、長(zhǎng)沙、西安）關(guān)鍵生產(chǎn)筆記本和新型顯示器。海西經(jīng)濟(jì)區(qū)（臺(tái)北-廈門-福州）是中國(guó)顯示器、筆記本電腦、電視和手機(jī)等四大顯示終端產(chǎn)品生產(chǎn)基地。5、中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 伴隨智能終端產(chǎn)品爆炸式增加，其上游產(chǎn)業(yè)TFT-LCD和OLED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨猛烈，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)“三國(guó)四地博弈”格局，基于價(jià)格戰(zhàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)、情報(bào)戰(zhàn)、人才戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)等“復(fù)合戰(zhàn)”越演越烈，尤其是大尺寸市場(chǎng)需求增加放緩后，各面板產(chǎn)商紛紛向增加較快中小尺寸市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，造成中小尺寸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益猛烈。 其實(shí)新型顯示產(chǎn)業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)一直全部是韓日臺(tái)及大陸之間競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)在投入TFT-LCD/OLED面板生產(chǎn)廠商全部在亞洲，分別是日本、韓國(guó)、臺(tái)灣和大陸，共14家企業(yè)。其中一線液晶面板制造商為韓國(guó)三星電子、韓國(guó)LG電子企業(yè)、臺(tái)灣友達(dá)光電、新奇美電子和日本夏普電子。這五家一線液晶面板廠商累計(jì)產(chǎn)能占全球液晶面板產(chǎn)能79.6%。前三家液晶面板生產(chǎn)廠商是三星電子、LG電子、友達(dá)光電，她們市場(chǎng)擁有率相近，競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)。因?yàn)閲?guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境不停改變，韓國(guó)、日本、臺(tái)灣廠商傾向于將生產(chǎn)基地建在大陸。首先帶動(dòng)了大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其次也加劇了中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。5.1、TFT-LCD競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)5.1.1、中國(guó)外關(guān)鍵面板廠商市場(chǎng)份額 全球TFT-LCD電視面板市場(chǎng)前5大廠及其市占率，分別依序?yàn)長(zhǎng)GD市占25.2%、三星23.8%、群創(chuàng)15.8%、友達(dá)14.8%、夏普7.1%。至于中國(guó)面板廠華星光電、京東方在電視面板出貨面積市占率分別達(dá)6.9%、4.3%，分別位居第6位及第7位。 TFT-LCD顯示器面板方面，全球顯示器面板市場(chǎng)出貨面積也由LGD以市占率30.7%位居領(lǐng)先地位，排名第2位是群創(chuàng)、市占率約25.7%。友達(dá)在顯示器面板市場(chǎng)擁有率約16.3%、三星市占率約11.4%，分別位居第3位及第4位。京東方顯示器面板出貨市占率達(dá)成10%，排名第五。 筆記型電腦TFT-LCD面板去年前4大供給商及其市占率分別為L(zhǎng)GD占32.1%、友達(dá)21.8%、群創(chuàng)21%、三星18.5%，累計(jì)市占率超出90%，排名在后京東方市占率僅3.9%。 ，韓國(guó)三星仍是全球排名第一中小尺寸TFT-LCD面板廠，市占率達(dá)22.9%。日本夏普居次，市占率為13.2%。日本索尼市占率為11.8%，排名第三。樂金市占率為11.5%，排名第四。臺(tái)灣群創(chuàng)光電（CMI）排名第五，市占率為6.5%。5.1.2、韓系廠商產(chǎn)業(yè)重心向中中國(guó)地轉(zhuǎn)移，中國(guó)廠商將面臨韓廠中國(guó)量產(chǎn)線競(jìng)爭(zhēng) 包含SDC、BOE、LGD在中國(guó)三條8.5代線加入營(yíng)運(yùn)，TFT-LCD產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽將讓各廠間競(jìng)爭(zhēng)將愈趨猛烈。 韓國(guó)、日本和臺(tái)灣面板生產(chǎn)廠商中，日本和臺(tái)灣在內(nèi)地投資相對(duì)謹(jǐn)慎，沒有大規(guī)模內(nèi)地生產(chǎn)線投資。臺(tái)灣廠商重視產(chǎn)品差異化布局，投資策略保守。臺(tái)灣面板廠群創(chuàng)和友達(dá)在面板世代線布局上較為完整，能夠在不一樣世代線做各應(yīng)用最好經(jīng)濟(jì)切割產(chǎn)品，尤其在液晶電視產(chǎn)品布局上總是領(lǐng)先其它面板廠推出新尺寸產(chǎn)品。同時(shí)臺(tái)廠也擁有全球最多5代線和6代線產(chǎn)能，但其次來看，臺(tái)廠8.5代線較少，高世代產(chǎn)能不足，且因面板產(chǎn)業(yè)連續(xù)虧損而投資策略保守。將使得臺(tái)廠在下一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中可能面臨巨大挑戰(zhàn)。韓系廠商強(qiáng)化垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，并將重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)中國(guó)。三星電子和LG電子在中國(guó)蘇州和廣州分別建設(shè)了8.5代線面板廠，取得了中國(guó)中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)廠商將面臨韓廠中國(guó)量產(chǎn)線競(jìng)爭(zhēng)。5.1.3、中中國(guó)地TFT-LCD生產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力表格SEQ表格\*ARABIC5：中國(guó)外關(guān)鍵廠商TFT-LCD中國(guó)產(chǎn)值排名企業(yè)排名企業(yè)名稱產(chǎn)量（萬片）產(chǎn)值(千元)1LGD4414480462922奇美3273334757783京東方25240253836494友達(dá)2250219482715華星33834122302206天馬953724827三星67238537 從上表可見，中國(guó)排名前七生產(chǎn)廠商中僅有京東方、華星光電和天馬微電子為內(nèi)資企業(yè)；韓國(guó)企業(yè)兩家，分別為L(zhǎng)GD和三星；奇美、友達(dá)為臺(tái)資企業(yè)。表格SEQ表格\*ARABIC6：中中國(guó)地TFT-LCD生產(chǎn)廠商中國(guó)生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸及競(jìng)爭(zhēng)力廠商產(chǎn)品尺寸競(jìng)爭(zhēng)力LGD大尺寸強(qiáng)奇美大尺寸強(qiáng)小尺寸通常京東方大尺寸通常小尺寸弱友達(dá)大尺寸強(qiáng)小尺寸弱華星大尺寸弱天馬小尺寸弱三星小尺寸強(qiáng)5.2、OLED競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) OLED憑借著出色動(dòng)態(tài)顯示效果、和優(yōu)異黑位還有節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，被確定為新型顯示技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵。行業(yè)發(fā)展之初，面板企業(yè)紛紛投入研發(fā)，且朝著商務(wù)化發(fā)展方向發(fā)展。不過伴隨研究深入，OELD高成本和不良率較高問題日益凸顯，企業(yè)投資熱情減退。相較于TFT-LCD猛烈競(jìng)爭(zhēng)，OLED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)平淡。 日本企業(yè)對(duì)OLED愛好不高，索尼和松下紛紛表示退出OLED產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)三星對(duì)OLED投資較少，而LG在OLED項(xiàng)目上推進(jìn)速度完全超出了絕大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者，成為全球OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。截至到四月LG8.5代OLED試驗(yàn)線成品率已經(jīng)從三年前5%提升到70%，同時(shí)LG8.5代OLED量產(chǎn)線將在下六個(gè)月投產(chǎn)。 中國(guó)企業(yè)看好OLED未來市場(chǎng)，紛紛投入資金建設(shè)OLED生產(chǎn)線。，上海天馬微電子(上海天馬)在現(xiàn)有4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線場(chǎng)地內(nèi)建設(shè)了一條月加工玻璃基板1000張4.5代AMOLED中試線。京東方和華星光電，已經(jīng)前后在4.5代試驗(yàn)線上，驗(yàn)證了包含低溫多晶硅技術(shù)、金屬氧化物和OLED涂覆技術(shù)等許數(shù)次世代半導(dǎo)體顯示面板“關(guān)鍵工藝”，并取得了重大突破和大量專利結(jié)果。京東方合肥第二條8.5代線投產(chǎn)基礎(chǔ)上，京東方還將成為第三個(gè)在8.5代這等最高世代線上驗(yàn)證OLED量產(chǎn)技術(shù)企業(yè)。為了滿足未來OLED市場(chǎng)需要，華星光電還計(jì)劃在再增加一條生產(chǎn)線，專門用來生產(chǎn)OLED電視。中國(guó)企業(yè)對(duì)OLED投資較韓國(guó)企業(yè)晚了三年，差距較小，未來競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。表格SEQ表格\*ARABIC7：中國(guó)外關(guān)鍵廠商在大陸新建AMOLED生產(chǎn)線情況企業(yè)地點(diǎn)世代玻璃基板尺寸量產(chǎn)期天馬上海5.51300×1500Q4’15京東方鄂爾多斯5.51300×1500Q1’15維信諾昆山5.51300×1500Q4’15和輝光電上海5.5730×920Q4’145.3、中國(guó)關(guān)鍵面板生產(chǎn)企業(yè) 中國(guó)大陸面板廠雖起步較晚，然而經(jīng)過近十年努力，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,而且是唯一一個(gè)擁有龐大內(nèi)需市場(chǎng)面板生產(chǎn)基地。中國(guó)平板電腦面板市占率將由11%提升到25%，同時(shí)擁有全球最大手機(jī)市場(chǎng)；其次，面板材料本土化趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈本土化比重將得到深入提升。中國(guó)面板生產(chǎn)廠商也開始發(fā)力，連續(xù)擴(kuò)大投資。其中表現(xiàn)突出企業(yè)是京東方、深圳天馬、龍騰光電和華星光電。 京東方 京東方科技集團(tuán)股份創(chuàng)建于1993年4月，是一家半導(dǎo)體顯示技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)提供商。京東方平板顯示出貨量及市占率均位列全球業(yè)內(nèi)前五。京東方擁有北京第5代和第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、成全部第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、合肥第6代TFT-LCD生產(chǎn)線和第8.5代氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線和鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產(chǎn)線等六條半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線。截至3月31日，京東方注冊(cè)資本135.2億元，凈資產(chǎn)739億元，總資產(chǎn)1264億元，職員人數(shù)26,922人。在北京、四川成全部、安徽合肥、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、重慶、河北固安、江蘇蘇州、福建廈門等地?fù)碛卸鄠€(gè)研發(fā)制造基地，營(yíng)銷和服務(wù)體系覆蓋歐、美、亞等全球關(guān)鍵地域。 天馬微電子 天馬微電子股份成立于1983年，是專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)液晶顯示器（LCD）及液晶顯示模塊（LCM）高科技企業(yè)。組員企業(yè)包含深圳天馬、上海天馬、成全部天馬、武漢天馬、廈門天馬、上海中航光電子、日本NLT及海外子企業(yè)歐洲天馬、美國(guó)天馬、韓國(guó)天馬、馳譽(yù)電子等。企業(yè)擁有STN-LCD、TFT-LCD、LTPS-LCD及CF等多條生產(chǎn)線和模塊工廠和一條籌建中AM-OLED生產(chǎn)線。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)電話、MP3/MP4、車載顯示、儀器儀表、家用電器等領(lǐng)域。市場(chǎng)擁有率居國(guó)際同行業(yè)前列，已成為中國(guó)中小尺寸顯示領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。 龍騰光電 昆山龍騰光電成立于7月12日，由昆山國(guó)顯光電和龍騰控股共同組建，總投資金額16億美元，中方控股51%，是中國(guó)第三座五代線從事液晶顯示面板產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高新技術(shù)企業(yè)。龍騰光電現(xiàn)在已含有每個(gè)月投入12萬片以上玻璃基板處理能力，是中國(guó)最具生產(chǎn)規(guī)模五代線TFT-LCD生產(chǎn)企業(yè)。龍騰光電生產(chǎn)筆記本電腦、臺(tái)式顯示器和液晶電視用面板和車載工控、消費(fèi)性電子（智能手機(jī)、平板電腦）產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)格涵蓋1.77寸-27寸。 華星光電 深圳市華星光電技術(shù)是11月16日成立一家高新科技企業(yè)，企業(yè)注冊(cè)資本103.5億元，項(xiàng)目總投資規(guī)模達(dá)245億元，是深圳市建市以來單筆投資額最大工業(yè)項(xiàng)目，初，華星光電被認(rèn)定為“廣東省第一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地（深圳液晶平板顯示）”。關(guān)鍵產(chǎn)品為28吋、32吋、48吋、49吋、55吋和110吋液晶面板，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為月加工玻璃基板10萬張。經(jīng)過生產(chǎn)工藝優(yōu)化，產(chǎn)能再創(chuàng)新高，達(dá)成13萬片。華星光電二期項(xiàng)目于11月16日正式開工建設(shè)，項(xiàng)目建于光明新區(qū)原廠區(qū)預(yù)留用地，項(xiàng)目總投資244億元，月產(chǎn)能10萬片，其中7萬片為非晶硅半導(dǎo)體玻璃基板，3萬片為氧化物半導(dǎo)體玻璃基板。6、中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間分析6.1、中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)缺失步驟 中國(guó)本土缺乏關(guān)鍵技術(shù)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是資本密集、技術(shù)密集、生產(chǎn)線技術(shù)更替快、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)密集、專利壁壘高和國(guó)際化分工特殊產(chǎn)業(yè)，其價(jià)值表現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，而不是單純生產(chǎn)線競(jìng)爭(zhēng)。TFT-LCD顯示產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，中國(guó)零配件和材料廠商起步晚、技術(shù)基礎(chǔ)和研發(fā)力量較弱，關(guān)鍵工藝設(shè)備均被少數(shù)幾家國(guó)外廠商所壟斷。中國(guó)現(xiàn)在新型顯示產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平和日本、韓國(guó)及臺(tái)灣地域相比還有一定差距，尤其是在關(guān)鍵技術(shù)方面?，F(xiàn)在中國(guó)企業(yè)在關(guān)鍵工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備上仍未有大量涉足，滿足全部生產(chǎn)工藝過程整條生產(chǎn)線制造配套和提供能