中國新型顯示與智能終端產業(yè)專項研究報告

中國新型顯示和智能終端產業(yè)研究匯報1、國際環(huán)境1.1、全球經濟連續(xù)復蘇、新技術產業(yè)化帶動智能終端市場爆炸式增加；新型顯示面板需求回暖 智能終端關鍵表現形式有智能電視、智能手機、平板電腦、PC等，智能終端包含關鍵要素有：高性能中央處理器、存放器、操作系統、應用程序和網絡接入。 從蘋果企業(yè)推出iPhone手機開始,智能終端市場發(fā)生巨變，智能終端產業(yè)開始了一日千里改變?，F在，移動終端市場已經是智能手機、平板電腦天下；而智能電視也在彩電市場異軍崛起，并日益壯大；伴隨全球個人終端產品型態(tài)逐步發(fā)展，越來越多最終用戶將同時擁有PC、平板設備、智能手機等更多智能終端產品。 全球經濟連續(xù)復蘇，外部宏觀經濟環(huán)境回暖為PC、平板設備、智能手機等智能終端產業(yè)帶來利好原因。新技術產業(yè)化進程加速，可穿戴智能終端等新產品不停涌現，智能終端產業(yè)在未來幾年會風生水起。表格SEQ表格\*ARABIC1：-全球關鍵智能終端產品出貨量統計智能終端PC（億臺）3.513.533.673.16平板電腦（億部）0.170.671.442.17智能手機（億部）3.054.917.2510.04智能電視（億臺）0.070.520.660.76圖SEQ圖\*ARABIC1：-全球關鍵智能終端產品出貨量統計 智能終端產業(yè)快速發(fā)展，為面板產業(yè)帶來利好原因。全球關鍵面板廠營運逐步回歸正軌，并陸續(xù)走出泥沼實現贏利。中小尺寸面板市場在智能終端（智能手機、平板電腦）和專業(yè)顯示市場需求增加帶動下，實現連續(xù)增加。受到液晶電視、液晶顯示器及筆記型電腦等關鍵應用市場成熟穩(wěn)定影響，全球大尺寸面板市場增加空間相對較小。1.2、全球平板顯示產業(yè)分布從“三足鼎立”向“三國四地”轉變 現在，全球平板顯示產業(yè)分布正從原來“三足鼎立”向“三國四地”轉變。產能關鍵集中在亞洲，亞洲已成為TFT－LCD彩色液晶顯示器件研發(fā)及生產制造中心。其中，日本是最早將液晶顯示器商業(yè)化國家，是該產業(yè)先驅，擁有完整產業(yè)鏈；韓國則采取規(guī)模經濟競爭策略，產能最高，且十分重視新工藝新技術研發(fā)，以求在技術層面上和日本廠商并駕齊驅；中國臺灣地域經過引進日韓優(yōu)異技術、制訂產業(yè)優(yōu)惠政策，激勵民間企業(yè)設置研發(fā)中心等策略成為繼日韓以后又一個液晶顯示器產業(yè)技術發(fā)達地域。 中國面板產業(yè)雖起步較晚，然而經過近努力，已經取得了長足進步。伴隨中中國地液晶面板高世代線建成，海外企業(yè)在中國競爭優(yōu)勢正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國市場，海外企業(yè)陸續(xù)改變原先不愿向中國輸出技術策略，經過在中國投資建廠，設置生產基地，貼近終端產品市場，在中國市場和本土企業(yè)展開競爭。 截至底，日本、韓國和中國臺灣地域占據了全球90%以上面板市場份額，其中韓國超出50%，中國臺灣約占30%，日本和中國大陸各約占10%。各自含有不一樣產業(yè)特點。新型顯示面板全球五大廠商（韓國三星和樂金、臺灣友達和奇美、日本夏普）占據全球生產和銷售總量80%以上；等離子體顯示產業(yè)基礎形成日、韓、中三足鼎立之勢。 全球OLED產能關鍵集中在日本、韓國和中國臺灣地域。其中，以柯達、CDT為代表美國和歐洲企業(yè)掌握著OLED關鍵專利技術。在OLED產業(yè)化方面，日韓和臺灣企業(yè)發(fā)展較快。三星SDI、LGD、奇晶光電、錸寶已經量產小尺寸OLED面板，很多日本廠商包含Sony、愛普生、東芝、日立等均已開啟了OLED小尺寸面板生產。 現在在彩色PDP大規(guī)模生產方面技術最優(yōu)異且成熟度較高企業(yè)在日本，代表生產商有松下、日立、先鋒、NEC。日本采取世界優(yōu)異水平純黑驅動系統技術，高亮度、高對比度，且產品更新快，屬于高端PDP產品。松下一直保持著全球等離子市場五成以上份額。其次，伴隨立體(3D)顯示技術發(fā)展和應用普及，等離子電視自發(fā)光優(yōu)勢得到表現，在立體視像領域含有很好發(fā)展?jié)摿Α?、中國環(huán)境2.1、人口眾多,普及率低，市場潛力巨大，拉動新型顯示和智能終端產業(yè)發(fā)展 人口是推進智能終端發(fā)展一個關鍵原因。在歐洲和北美等關鍵市場日趨飽和、增加乏力情況下，亞太地域和非洲成為智能終端用戶和智能終端產業(yè)發(fā)展最為快速地域?，F在，歐洲、北美洲和拉丁美洲智能終端普及率已經很高，而中國智能終端普及率卻很低，市場前景更為寬廣。較低市場普及率和較高新用戶增幅，顯示出中國智能終端市場仍有很大潛力。智能終端發(fā)展勢必會帶動其上游產業(yè)--新型顯示產業(yè)蓬勃發(fā)展。2.2、中國宏觀經濟整體增加帶動新型顯示和智能終端產業(yè)發(fā)展 宏觀經濟整體發(fā)展情況是影響中國新型顯示和智能終端產業(yè)關鍵原因。其中最具代表性兩個指標是：以中國生產總值（GDP）為代表社會經濟發(fā)展水平和城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入，前者反應出用戶對終端需求，后者反應出城鎮(zhèn)居民終端消費和購置能力。經過對過去5年發(fā)展數據研究表明，在其它條件不變情況下，GDP每增加10%，智能終端出貨量將增加17%；城鎮(zhèn)居民可支配收入每增加10%，智能終端出貨量將增加32%。近5年來，中國經濟連續(xù)穩(wěn)定增加，城鎮(zhèn)居民收入不停提升，推進中國智能終端產業(yè)連續(xù)發(fā)展,從而帶動新型顯示產業(yè)不停發(fā)展。2.3、中國不停出臺產業(yè)政策，主動扶持新型顯示和智能終端產業(yè)發(fā)展 自新型顯示產業(yè)引入中國以來，中國政府一直在主動扶持新型顯示和智能終端產業(yè)發(fā)展。，國務院公布《國務院相關加緊培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)決定》，《決定》將新一代信息技術產業(yè)發(fā)展為未來國民經濟支柱產業(yè)之一，其中新型顯示和智能終端均作為新一代新型技術產業(yè)中關鍵基礎產業(yè)發(fā)展。、，科技部公布《國家“十二五”科學和技術發(fā)展計劃》和《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專題計劃》，兩項計劃全部將實現關鍵原材料和顯示器國產化，形成產業(yè)集群列為新型顯示產業(yè)發(fā)展方向，以此促進中國顯示產業(yè)升級轉型。同時《國家“十二五”科學和技術發(fā)展計劃》還提出要推進下一代智能網絡終端發(fā)展。表格SEQ表格\*ARABIC2：中國政府新型顯示和智能終端產業(yè)相關政策時間國家政策財政部和國家稅務總局出臺了《相關扶持薄膜晶體管顯示器產業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策通知》，降低TFT-LCD產業(yè)建設和生產成本。國務院公布《國家中長久科學和技術發(fā)展計劃綱要(━)》，《綱要》確定“關鍵發(fā)展高清楚度大屏幕顯示產品，開發(fā)有機發(fā)光顯示、場致發(fā)射顯示、激光顯示等多種平板和投影顯示技術，建立平板顯示材料和器件產業(yè)鏈”為優(yōu)先專題。國家發(fā)改委出臺《相關繼續(xù)組織實施新型平板顯示器件產業(yè)化專題相關問題通知》，《通知》提出完善新型平板顯示器產業(yè)鏈，提升自主創(chuàng)新能力，形成中國平板顯示期間產業(yè)可連續(xù)發(fā)展能力。玻璃基板、驅動IC和偏光片等等關鍵配套件及材料是國家關鍵支持方向之一。國務院公布《國務院相關加緊培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)決定》，《決定》將節(jié)能環(huán)境保護、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新型顯示和智能終端、新材料、新型顯示和智能終端等產業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)。國家將新一代信息技術產業(yè)視為未來國民經濟支柱產業(yè)之一，新型顯示是新一代新型技術產業(yè)中關鍵基礎產業(yè)之一。國務院公布《工業(yè)轉型升級計劃（—）》。《計劃》提出“關鍵支持高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）面板發(fā)展，提升等離子體顯示器件（PDP）產業(yè)競爭力，加緊大尺寸有機電致發(fā)光顯示器件（OLED）、電子紙、三維（3D）顯示、激光顯示等新型顯示技術研發(fā)和產業(yè)化，發(fā)展上游原材料、元器件及專用裝備等配套產業(yè)，完善新型顯示產業(yè)體系，平板顯示產業(yè)規(guī)模占全球比重提升到20%以上”?？萍疾抗肌秶摇笆濉笨茖W和技術發(fā)展計劃》，《發(fā)展計劃》中提出“實現關鍵原材料和顯示器國產化，形成產業(yè)集群，新增產值超千億，促進中國顯示產業(yè)升級轉型”。科技部公布《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專題計劃》。《計劃》提出“著力突破液晶顯示和等離子體顯示產業(yè)瓶頸和商業(yè)模式，提升目前主流顯示產業(yè)國際競爭力?！薄芭嘤慌壕э@示和等離子體顯示龍頭企業(yè)和產業(yè)集群。到年，實現顯示產業(yè)鏈新增產值超出5000億元?！惫ば挪抗肌峨娮有畔⒅圃鞓I(yè)“十二五”發(fā)展計劃》，《發(fā)展計劃》中將新型顯示器件、數字視聽、計算機列為發(fā)展關鍵之一。國家發(fā)改委在《產業(yè)結構調整指導目錄（本）》修正版中將薄膜場效應晶體管LCD、等離子顯示器、有機發(fā)光二極管、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件及關鍵部件列為激勵類項目。國家發(fā)改委、工信部聯合公布《國家發(fā)展改革委辦公廳工業(yè)和信息化部辦公廳相關組織實施新型平板顯示和寬帶網絡設備研發(fā)及產業(yè)化專題相關事項通知》，支持新型平板顯示產業(yè)化發(fā)展。中國工業(yè)和信息化產業(yè)部公布《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》，綱要中提出到移動智能終端技術靠近世界水平，達成國際領先水平，產業(yè)生態(tài)體系初步形成。2.4、中國寬帶發(fā)展將迎來無線化和高速化，帶動新型顯示和智能終端產業(yè)飛速發(fā)展。 ，中國網絡覆蓋能力連續(xù)增強。FTTH覆蓋家庭新增7200萬戶，總量達成1.67億戶；新增固定寬帶接入互聯網用戶1900萬戶，總量達成1.89億戶，新增3G用戶1.69億戶，總量達成4億戶。同時，寬帶接入速率普遍提升，用戶上網體驗深入改善，4M及以上寬帶接入用戶占比達成79%，實現兩年翻倍。，中國農村寬帶基礎設施條件也得到深入改善，新增1.9萬個行政村通寬帶，通寬帶百分比從年初88%提升到91%。將繼續(xù)提升寬帶網絡能力，新增FTTH（光纖接入）覆蓋家庭3000萬戶，建設完成TD-LTE基站30萬個，新增1.38萬個行政村通寬帶。中國寬帶發(fā)展將迎來無線化和高速化，為智能終端產品普及發(fā)明了良好使用環(huán)境，大大提升智能終端產品使用方便性，加緊了智能終端產品滲透速度，從而帶動新型顯示和智能終端產業(yè)飛速發(fā)展。2.5、全球新型顯示產業(yè)重心向中國轉移，中國新型顯示產業(yè)集中度也深入提升 中國在各類智能終端產品產量方面均在世界前列，面板需求量巨大。因為受經濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了在本國產能投資，中中國地成為全球生產線建設關鍵，中國新型顯示新技術量產進程將顯著加緊，全球產業(yè)重心向中國轉移。三星、LGD和友達光電均在中國大陸地域投資建設8.5代線。伴隨全球新型顯示產業(yè)布局向中國轉移進程逐步加緊，中國新型顯示產業(yè)集中度也深入提升，京津塘、長三角、珠三角和成渝鄂等四大產業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。中中國地產業(yè)規(guī)模連續(xù)擴大，在全球市場份額不停提升，面板自給率逐步攀升，產業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。3、產業(yè)發(fā)展現實狀況和趨勢3.1、新型顯示產業(yè)發(fā)展現實狀況中國新型顯示產業(yè)繼續(xù)保持較快增加態(tài)勢，多條高世代液晶線滿產，增強了中國產業(yè)國際競爭力。產業(yè)規(guī)模連續(xù)擴大，全球市場份額不停提升，面板自給率逐步攀升，產業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。中國是世界上最大顯示終端生產國和消費國，在各類電子終端產品產量方面均在世界前列。彩電產量不停增加和其它電子終端產品連續(xù)增加，為面板市場提供了巨大需求。從全球整體供需角度看，受經濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了產能投資，中國則加強投資建設，深入加緊了全球平板顯示產業(yè)布局向中國轉移進程。產業(yè)規(guī)模快速壯大，自給能力顯著提升。新型顯示產業(yè)是電子信息領域關鍵支柱產業(yè)之一，是年產值超出千億美元戰(zhàn)略性新興產業(yè)，融合了光電子、微電子、化學、制造裝備、半導體工程和材料等多個學科，含有產業(yè)鏈長、多領域交叉特點，對上下游產業(yè)拉動作用顯著。中國和新型顯示技術相關產品產值約占信息產業(yè)總產值30%，彩電制造能力已占全球彩電產業(yè)總加工能力47%，中國已成為新型顯示相關產品制造大國，已含有跨越式發(fā)展技術和產業(yè)基礎。TFT-LCD技術方面，中國自主建設高世代液晶面板生產率先取得突破進展，骨干企業(yè)已將重心轉向低溫多晶硅（LTPS）和氧化物（Oxide）等背板演進技術研發(fā)，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術上加大投入，開發(fā)出一批含有自主知識產權新產品，AMOLED技術也取得一定進展。多個含有鮮明特色LCD和AMOLED樣品相繼問世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、30英寸以上AMOLED顯示器和6英寸高PPILTPSTFT手機用顯示器等產品處于國際優(yōu)異行列。在OLED機理研究、材料開發(fā)、器件結構設計等方面，已經積累了豐富經驗，做了大量研究工作，尤其在材料和工藝技術開發(fā)方面取得了較大進展和有價值研究結果。OLED技術已經初步滿足實用化要求，并在材料、彩色化、大尺寸、柔性顯示、照明方面全部還有很大發(fā)展空間。技術水平不停提升，量產進程穩(wěn)步推進。多條高世代線投產帶動上游材料和設備發(fā)展，推進了玻璃基板、液晶材料、背光源組件、驅動IC等配套產業(yè)備國產化進程，使中國平板顯示配套產業(yè)開始取得突破。在國家政策支持和引導下，當地化配套能力不停提升，骨干企業(yè)當地化配套率超出30%。，本土化材料配套率有望超出40%，裝備本土化率有望提升至16%，總采購金額超出150億元。伴隨新增產能陸續(xù)達成滿產，中國平板顯示企業(yè)盈利能力普遍改善，成功扭虧為盈。以京東方為例，整年盈利比將提升6倍左右。天馬和華星光電經營情況也普遍好轉。3.2、新型顯示產業(yè)發(fā)展趨勢展望，在政策引導、市場供給、技術創(chuàng)新和規(guī)模增加等方面作用下，全球新型顯示產業(yè)格局將進行重大調整。在此影響下，中國新型顯示產業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存。一是政府將繼續(xù)保持在新型顯示產業(yè)方面支持力度，產業(yè)政策環(huán)境連續(xù)向好;二是全球范圍面板供需情況將出現結構性過剩，市場競爭日趨復雜;三是新技術產業(yè)化和新產品量產化成為產業(yè)發(fā)展關鍵驅動力，應用進程顯著加緊;四是憑借終端生產和消費大國地位，全球新型顯示產業(yè)重心繼續(xù)向中國轉移。即使從整體看，年中國新型顯示產業(yè)發(fā)展情況將延續(xù)前兩年穩(wěn)健態(tài)勢，連續(xù)向好，但在產業(yè)規(guī)?？焖賶汛筮^程中，有以下特點。供需趨于平穩(wěn)新技術應用加緊。中國新型顯示新技術量產進程將顯著加緊，全球產業(yè)重心向中國轉移，但市場競爭日趨復雜。截至年底，中國共有16條4.5代及以上生產線建成投產，分別為4條4.5代線、6條5代線(含5.5代線)、2條6代線和4條8.5代線，其中，2條8.5代線、1條5.5代AMOLED生產線為新完工投產。從產品供需來看，中國產業(yè)快速發(fā)展帶來全球面板供需日趨平衡。以大尺寸面板為例，全球大尺寸面板需求為11600萬平方米，大尺寸顯示面板有效產能為11900萬平方米，全球面板供需已靠近平衡點。從產品結構來看，顯示面板分化顯著，顯示器、電視用大尺寸面板需求增加趨緩，以平板電腦、智能手機為主中小尺寸面板則處于高速增加期，年均增加率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產業(yè)發(fā)展關鍵驅動力。，全球經濟增加連續(xù)放緩將造成發(fā)達地域電視需求繼續(xù)衰退，新興市場成長乏力，中國“節(jié)能惠民”等政策到期退出也將影響中國電視整機市場連續(xù)增加，所以，大尺寸面板市場增加將深入放緩，估計將保持4%左右增加。伴隨中國新建生產線逐步滿產，全球范圍面板供需情況將出現結構性過剩，競爭日趨復雜。能夠預見，競爭對手將采取ITA(擴圍)等關稅貿易方法和價格、專利、標準、能效、環(huán)境評價等多個非關稅壁壘手段打壓中國企業(yè)，在中國產業(yè)鏈建設和海外市場開拓方面制造障礙，產業(yè)競爭也將從技術、產能等層面向產業(yè)鏈、環(huán)境保護、知識產權等全方位展開。新技術應用進程顯著加緊。在全球新型顯示產業(yè)整體增加趨緩形勢下，新技術產業(yè)化和新產品量產化成為產業(yè)發(fā)展關鍵驅動力。TFT-LCD技術方面，在自主建設高世代液晶面板生產取得突破進展后，骨干企業(yè)已將重心轉向新一代顯示技術布局，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術上加大投入，AMOLED技術也取得一定進展。開發(fā)出一批含有自主知識產權新產品，低溫多晶硅(LTPS)、氧化物半導體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術逐步導入生產線，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、6英寸高PPILTPSTFT手機用顯示器等產品處于國際優(yōu)異行列，超高分辨率55英寸4K×2K液晶電視面板實現量產，電視用30英寸以上AMOLED面板樣品研制成功，本土企業(yè)專利申請數近5000件。，中國新型顯示新技術量產進程將顯著加緊，將有一條低溫多晶硅和氧化物TFT-LCD生產線投入量產，多條AMOLED生產線建成投產，觸控顯示一體化相關產業(yè)布局進展順利，中國高端面板生產能力將取得顯著進展。全球產業(yè)重心繼續(xù)向中國轉移。在各類電子終端產品產量方面均在世界前列，面板市場需求量巨大。從全球整體供需角度看，受經濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了在本國產能投資，中中國地成為全球生產線建設關鍵，三星、LGD和友達光電均在中國大陸地域投資建設8.5代線，其中，三星蘇州8.5代線在正式完工投產。全球新型顯示產業(yè)布局向中國轉移進程逐步加緊，中國新型顯示產業(yè)集中度也深入提升，京津塘、長三角、珠三角和成渝鄂等四大產業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。整體規(guī)模擴張政策環(huán)境連續(xù)向好。中國新型顯示產業(yè)規(guī)模將快速擴張，新政策出臺將推進產業(yè)發(fā)展。，中國將有兩條新8.5代線進入滿產，國產面板產能深入增加，產業(yè)整體規(guī)模將快速擴張，在行業(yè)收入突破1000億元基礎上，將繼續(xù)保持快速增加，有望靠近1500億元。在面板供給能力增加帶動下，面板自給率有望超出45%，貿易逆差將深入縮減，產業(yè)聚集區(qū)在面板生產線和產業(yè)鏈上下游布局方面也將有所取舍、各具特色。京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED面板生產線和采取金屬氧化物背板技術合肥8.5代面板生產線將在進入量產階段，環(huán)渤海地域和長三角地域將在新一代顯示技術貯備和量產化進程方面取得較大突破。珠三角地域未來兩年內將有2條8.5代高世代線建成投產，深入滿足廣東、福建等電視生產基地面板需求，穩(wěn)定供給。以重慶、成全部、武漢為代表川渝鄂地域著重在中小尺寸面板和觸摸屏方面展開布局，將深入完善該區(qū)域移動智能終端產品產業(yè)鏈建設。展望，相關部委將繼續(xù)以企業(yè)為主體，以市場為導向，經過加強計劃、完善政策，深入加大對產業(yè)支持力度。一是已連續(xù)實施3年相關產業(yè)扶持政策將繼續(xù)實施，除主動培育骨干企業(yè)做大做強外，提升產業(yè)整體創(chuàng)新能力和促進產業(yè)鏈上下游合作也將成為支持關鍵。二是對中國顯示產業(yè)發(fā)展起到關鍵作用《~平板顯示產業(yè)發(fā)展計劃》后續(xù)指導性文件有望推出，新政策出臺將會對新形勢下中國顯示產業(yè)發(fā)展起到關鍵指導作用。價格連續(xù)下跌關鍵配套能力缺失。面板價格連續(xù)下跌、關鍵配套能力缺失、知識產權貯備缺乏、地方投資熱情高漲等原因將影響新型顯示產業(yè)發(fā)展。，面板需求將展現結構性供大于求局面，面板價格將深入下降。這關鍵受到三方面影響：一是新開產能帶來面板供給量增加造成價格回落，首先是市場供給量改變帶動終端廠商調整庫存，面板價格隨之改變;其次則是優(yōu)異企業(yè)為保持市場份額主動降價。二是考慮全球經濟復蘇速度緩慢，液晶電視市場成長仍將較為保守，終端市場需求不振對面板價格將產生壓力。三是新技術升級影響面板價格和產能，面板企業(yè)經過推出新尺寸和主動引入新技術提升產品附加值確保贏利空間。伴隨全球液晶面板市場逐步成熟，今年面板價格下跌趨勢基礎確定。韓國、日本和中國臺灣地域面板企業(yè)可能憑借產線折舊完成和產業(yè)鏈完備優(yōu)勢繼續(xù)壓低面板價格，以確保市場份額和企業(yè)現金流;還可能經過調整制程，推出高附加值新型顯示產品，確保高額利潤率。因為中國高世代面板生產線建成時間較短，生產線折舊壓力巨大，面板價格走向將對企業(yè)經營情況產生關鍵影響。關鍵配套能力缺失或將影響產業(yè)安全。中國裝備、零配件和材料領域基礎十分微弱，已建、在建高世代TFT-LCD面板生產線90%以上工藝設備、70%以上零配件和材料仍依靠進口，關鍵材料和關鍵裝備已成為制約中國新型顯示產業(yè)發(fā)展瓶頸。伴隨中國新型顯示產業(yè)全球市場份額深入增大，材料和設備配套能力缺失對產業(yè)發(fā)展制約將愈加凸顯。多年來，在國家政策支持和引導下，當地化配套能力不停提升，骨干企業(yè)當地化配套率超出30%。但和國際優(yōu)異國家和地域相比，中國配套產業(yè)起步晚，技術基礎弱，對進口依靠程度大，關鍵工藝設備被少數國外廠商壟斷，基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學薄膜等上游關鍵材料配套方面受到制約仍然較大。中國上游配套企業(yè)基礎屬于中小企業(yè)，技術和資本沉淀不足，技術研發(fā)投入有限，在和實力雄厚國際大廠競爭中劣勢顯著。怎樣處理關鍵技術受制于人、企業(yè)規(guī)模過小、缺乏積累和發(fā)展環(huán)境不甚合理等問題，是決定中國新型顯示產業(yè)下一步能否健康連續(xù)發(fā)展關鍵所在。知識產權貯備缺乏成為產業(yè)發(fā)展關鍵隱憂。未來面對不?？s減市場份額，國際企業(yè)很可能以知識產權作為利器，遏制中國企業(yè)快速發(fā)展。境外龍頭企業(yè)在顯示領域擁有專利數量眾多，在成熟技術領域已完成專利積累，在新技術領域也加緊布局。中國進入新型顯示產業(yè)時間較晚，專利方面和世界優(yōu)異水平還有較大差距。依據國家知識產權局公布《液晶顯示產業(yè)專利分析匯報》統計，液晶顯示全球專利申請前10位中，有韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家、中國臺灣地域企業(yè)1家，沒有中國大陸地域企業(yè)。越來越多國際企業(yè)以知識產權或專利作為利器，遏制包含中國企業(yè)在內競爭對手發(fā)展。中國在知識產權領域缺乏貯備已經成為產業(yè)發(fā)展一大隱憂，和快速壯大產業(yè)規(guī)模相比，知識產權攻防體系建設迫在眉睫。地方投資熱情高漲恐帶來反復建設。國務院簡政放權深入激發(fā)了市場活力，伴隨近期中國骨干面板企業(yè)盈利水平不停好轉，企業(yè)和地方政府對產業(yè)發(fā)展信心增強，投資熱情顯著高漲，相關項目無序上馬端倪初現?，F在中國建成、已建和宣告計劃建設AMOLED生產線項目有8個，包含新型顯示產業(yè)投資相關省份超出10個。因為新型顯示產業(yè)對GDP巨大拉動作用，加之中國作為終端產品制造大國地位，地方政府對顯示產業(yè)投資一直青睞有加。不過，新型顯示產業(yè)屬于資金和技術密集型產業(yè)，需要強大企業(yè)背景支持。為保持企業(yè)有效競爭力，現在新型顯示產業(yè)發(fā)達地域趨向產業(yè)集聚，韓國、日本和中國臺灣地域關鍵面板企業(yè)最多不超出4家，而中國大陸則高達數十家，這種投資主體分散形式和全球產業(yè)集聚發(fā)展趨勢顯著相悖。3.3、智能終端發(fā)展現實狀況中國智能終端產業(yè)發(fā)展已經含有很好發(fā)展基礎，以智能手機、平板、智能電視等為代表智能終端成為信息消費新熱點，發(fā)展勢頭迅猛。經過多年努力，中國智能終端產業(yè)已經含有很好發(fā)展基礎。 統計數據顯示，智能手機中國市場出貨量為2.58億部，同比增加166.8%，占中國市場手機市場總出貨量55.3%，首次超出功效機份額。，中國市場智能手機出貨量已達4.23億部，成為全球最大智能手機生產國。手機即時通信軟件“微信”用戶突破2億，到底“微信”活躍用戶已達3.55億，全國即時通信用戶已超4.55億，大幅拉動了移動互聯網流量增加。從應用服務看，基于智能終端平臺屬性，第三方開發(fā)企業(yè)圍繞位置服務等開展了和世界市場需求緊密結合運行服務，市場效果良好?；谥悄芙K端平臺應用服務不停增加，其發(fā)展速度遠高于硬件產業(yè)發(fā)展速度，拓展了信息消費范圍，提升了信息消費層次。圖SEQ圖\*ARABIC2：中國關鍵智能終端產品出貨量統計從商業(yè)模式看，智能終端需求增加和移動互聯網應用不停豐富，推進了傳統行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新，和用戶消費方法轉變，對通信、金融服務、傳統商業(yè)等影響巨大。智能終端需求增加和移動互聯網應用不停豐富，帶來了用戶消費行為轉變，推進了傳統行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新，為傳統行業(yè)轉型帶來了新契機，而且能夠有效促進信息消費。智能終端對于促進信息消費關鍵意義關鍵表現在以下三個方面。首先，智能終端是信息消費關鍵物質支撐，它和軟件相配合，共同促進了信息消費。多年來，以智能手機、平板電腦、智能電視等為代表智能終端逐步成為信息產品消費主力。在醫(yī)療、交通、電力、金融等領域，多種新型智能產品不停涌現，市場潛力巨大。其次，智能終端是深入擴大信息消費規(guī)模，包含服務規(guī)模關鍵引擎。迄今為止，信息技術經歷了主機時代、PC時代、互聯網時代和移動互聯網時代四個發(fā)展階段，終端設備在信息技術不停革新過程中一直飾演著關鍵角色。面向不一樣應用需求，硬件技術多樣化成為肯定趨勢。未來，圍繞著硬件技術進步，比如傳感器、系統集成等技術發(fā)展，信息消費規(guī)模將深入擴大，會為消費者和社會不停發(fā)明新價值。智能終端是連續(xù)提升信息消費效益關鍵保障。英特爾、蘋果、谷歌等企業(yè)模式全部是在硬件平臺基礎上，經過多種服務提升企業(yè)效益。更多參與方也是在硬件平臺之上發(fā)明和發(fā)明，不停挖掘新價值?；谥悄芙K端商業(yè)模式極大地提升了信息消費層次和效益水平。正因為智能終端含有以上這些關鍵作用，世界關鍵國家全部將其作為關鍵培育新興消費熱點。中國也于8月出臺了《國務院相關促進信息消費擴大內需若干意見》(國發(fā)〔〕32號)，其中明確提出“激勵智能終端產品創(chuàng)新發(fā)展”，同時提出了具體目標和要求。3.4、智能終端發(fā)展趨勢中國智能終端產業(yè)未來發(fā)展關鍵是，政策方面國家會加大對智能終端產業(yè)支持力度，激勵智能終端產品創(chuàng)新發(fā)展。作為全球信息技術創(chuàng)新要素最豐富密集領域之一，智能終端發(fā)展商機顯而易見。圍繞十八屆三中全會提出轉變政府工作職能、服務社會經濟發(fā)展要求，工業(yè)和信息化部電子信息司也開展了很多工作：加大對產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、服務創(chuàng)新支持;加大對智能終端產業(yè)支持力度，激勵智能終端產品創(chuàng)新發(fā)展。產業(yè)鏈和產品方面；智能終端產業(yè)發(fā)展需要打造一個完整產業(yè)鏈、生態(tài)鏈，這需要全行業(yè)共同努力。另外，在大力拓展行業(yè)應用市場同時，還要促進軟硬件聯合研發(fā)和應用。依據現在掌握數據，估計中國智能終端市場增加17%，伴隨智能手機出貨量突破5億部，智能終端整體市場平穩(wěn)向上發(fā)展。和此同時4G手機為移動智能終端注入新活力。中國移動宣告將銷售1億部4G智能手機。其它兩家運行商也分別拿到了TD-LTE，FDD-LTE牌照。運行商將在中國進行快速4G智能手機布署。估計下六個月將迎來4G手機高峰銷售階段。中國城鎮(zhèn)市場智能終端保有率已經很高，PC和智能手機市場全部已經日益飽和。依據中國第六次人口普查數據，中國農村人口約占總人口50%。伴隨寬帶網絡普及，終端價格下降，用戶群細分和廠商營銷手段多樣化，市場開始逐步向農村拓展。消費者在客廳擁有更多智能終端選擇，不管是傳統PC、平板、手機，還是智能電視、機頂盒和游戲機，一場新客廳終端會展開競爭。4、中國產業(yè)布局情況4.1、TFT-LCD產業(yè)鏈整體布局 在系統性和連續(xù)性產業(yè)政策引導下，現在中國新型顯示產業(yè)已基礎完成了產業(yè)布局。初步形成了北京輻射圈（京津塘）、長三角地域（蘇州-南京-合肥）、珠三角地域（廣州-佛山-深圳）、海西經濟區(qū)（臺北-廈門-福州）、以成全部為主西部開發(fā)區(qū)（成全部-綿陽-重慶）等各具特色、分工合作產業(yè)園區(qū)聚集格局。表格SEQ表格\*ARABIC3：中國關鍵五大TFT-LCD平板顯示產業(yè)集聚區(qū)概況地理范圍整機一體化模組液晶面板線芯片LED上游材料京津塘冠捷、三星電子、同方BOE京東方BOE京東方5G、8G、8.5G同方康寧玻璃合肥-南京-蘇州安康、海爾、長虹長虹、海爾景智、康佳、LG、瀚宇、三星、華映6G、7.5G、8G、8.5G長虹、海爾彩虹彩虹玻璃深圳-廣州-佛山TCL、康佳、創(chuàng)維、長虹、海信TCL、康佳、創(chuàng)維、海信奇美、TCL、創(chuàng)維、智翔光電5G、二條8.5G、TCL、海信創(chuàng)維、TCL、康佳、旭硝子重慶-成全部-綿陽重康、海爾、長虹、TCL長虹長虹、TCL、長智二條4.5、8.5代（計劃）長虹中光電玻璃福州-廈門-臺北冠捷、廈華、LG廈華友達、華映冠智5.5G4.2、TFT-LCD上游產業(yè)鏈布局4.2.1、玻璃基板 中國玻璃基板產業(yè)已初具和面板匹配供給布局。彩虹在張家港5代、8.5代布局(可就近供給昆山龍騰光電及上海中航光電)；合肥6代、8.5代布局(可就近供給合肥京東方面板企業(yè))；廣州佛山順德區(qū)8.5代(可對廣東境內包含華星光電、深天馬和廣州LGD等面板企業(yè)供給)等。東旭集團分別在咸陽、鄭州、石家莊、綿陽、營口、武漢、蕪湖等地設置1～8.5代玻璃基板產線，形成了規(guī)模優(yōu)勢。中國建材集團旗下中光電、南玻、天馬、洛玻、安徽蚌埠工業(yè)設計研究院等本土企業(yè)也在加緊產業(yè)布局。4.2.2、液晶材料現在，國際上關鍵有四家液晶材料企業(yè)，它們分別是德國默克（Merck）企業(yè)、日本智索（Chisso）企業(yè)、大日本油墨和日本ADK企業(yè)。因為TFT液晶材料高技術壁壘，造成中高端液晶材料市場多年來一直處于壟斷狀態(tài)。中國中國生產液晶材料企業(yè)有10多家，現在關鍵生產液晶化學品和單體液晶，這些產品出口給國外液晶生產商。西安瑞聯近代電子材料有限責任企業(yè)、煙臺萬潤精細化工股份、上?？爹i化學、浙江永太科技、煙臺顯華化工科技等多家企業(yè)成為國外幾家TFT液晶材料生產廠商關鍵供給商；石家莊誠志永華顯示材料、河北邁爾斯通電子材料、江蘇和成顯示科技股份也在主動主動備戰(zhàn)，提升液晶材料生產水平。4.2.3、偏光片 偏光片制造技術一直被日本、韓國、中國臺灣等國家和地域所壟斷，中中國地企業(yè)生產TFT型偏光片在技術上很困難?，F有本土企業(yè)在偏光片領域生產規(guī)模偏小，關鍵廠商有盛波光電、三利譜、富鴻電子、瑋達光電、溫州僑業(yè)、樂凱等。這些企業(yè)大全部批量供給中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，關鍵應用在各類精密儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機、數碼相機、平板電腦等中小尺寸領域。相反，電腦、液晶顯示器、電視機等高端產品偏光片還是要從日本、韓國或臺灣地域進口。4.2.4、彩色濾光片 彩色濾光片是液晶顯示中三大關鍵件之一，它質量直接影響顯示器所展現圖像顏色優(yōu)劣。現在中國已建彩色濾光片生產線有武漢天馬4.5代線、上海劍騰液晶顯示5代線、上廣電富士5代線、深圳深超光電5代線、廈門天馬5.5代線和深圳萊寶高額、南玻偉光、比亞迪和長沙普照-愛伯樂2.5代線等。4.2.5、驅動IC 在液晶面板用驅動IC領域，驅動IC是液晶模塊中所占成本百分比最高部分，中中國地僅有兩條面板生產線，其驅動IC采購權全部在外方手中，京東方—Hydis關聯企業(yè)Magnachip是全球五大大尺寸驅動IC廠家。上廣電-NEC關聯企業(yè)NEC是全球第三大大尺寸驅動IC廠家。4.2.6、背光模組 背光模組(Backlightmodule)為液晶顯示面板關鍵零組件之一，因為液晶面板本身并不發(fā)光，必需借助背光模塊才能實現顯示功效。它關鍵由光源、導光板、反射板、擴散板、增光片和外框架等部分組成。為了配合企業(yè)液晶模塊生產線需要，日、韓及中國臺灣全部在大陸設有背光模組廠家，本土也有100多家背光模組廠商，基礎能滿足中國液晶模塊廠商生產需要。通常來說模塊生產廠商均現在大部分背光源廠商全部是圍繞TFT-LCD面板/模組廠商就地供給或In-House配套，極少將其產品銷往距離工廠較遠地域。4.3、OLED產業(yè)布局 現在來看，發(fā)展OLED顯示技術和產業(yè)國家和地域關鍵集中在亞洲，包含韓國、日本、中國臺灣地域和內地。納入國家“十二五”計劃OLED產業(yè)，在發(fā)改委、工信部支持下，得到長足發(fā)展，產業(yè)布局逐步形成。中國OLED生產企業(yè)關鍵集中在長江三角洲、京津冀、珠江三角洲3個區(qū)域。表格SEQ表格\*ARABIC4：中國OLED產業(yè)布局情況表地點代數類型北京PEOLED昆山2.5PEOLED昆山4.5、5.5AMOLED上海2.5、4.5AMOLED廈門5.5AMOLED佛山2.5PEOLED佛山4.5*2AMOLED汕頭2.5PEOLED成全部4.5AMOLED鄂爾多斯5.5AMOLED四川2.5PEOLED四川4.5AMOLED深圳4.5AMOLED 現在，中國在OLED方面關鍵集中在中小尺寸，而且在PMOLED和AMOLED面板兩方面全部有進展。除了清華維信諾之外，還有汕尾信利、上海天馬、佛山彩虹等多家企業(yè)從事小尺寸PMOLED研發(fā)和生產。另外，維信諾、京東方、長虹等顯示終端廠商也開始涉足AMOLED產業(yè)。如京東方開始籌建內蒙古鄂爾多斯5.5代AMOLED生產線，TCL、創(chuàng)維和華南理工大學合作研發(fā)和產業(yè)化，電子科技大學和京東方也共同建立了OLED聯合試驗室。 南京在紫金（新港）科技創(chuàng)業(yè)尤其小區(qū)建立OLED產業(yè)孵化區(qū)。小區(qū)內已成立了一個光電技術研究院，地方準備把它建成戰(zhàn)略性新興產業(yè)平板顯示創(chuàng)新中心，關鍵功效就是進行OLED項目標孵化。依靠南京經濟技術開發(fā)區(qū)國家顯示器件產業(yè)園和液晶谷，圍繞OLED顯示和OLED照明，關鍵發(fā)展OLED材料、面板、模組、終端等，打造OLED全產業(yè)鏈。同時南京政府還計劃了300畝OLED產業(yè)基地，把OLED相關領域產業(yè)集中在一起。 11月27日，TCL集團子企業(yè)華星光電宣告，投資244億元建立二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導體及AMOLED）生產建設項目，并于5月份投產。中國另一大面板企業(yè)京東方宣告其在鄂爾多斯市5.5代面板生產線正式投產，并可生產OLED小尺寸面板。4.4、智能終端產業(yè)布局 中國智能終端產品線較長，產品眾多。同時，伴隨產業(yè)集中度提升，產業(yè)區(qū)域聚集效應日益凸顯?，F在，中國已形成了長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海和中西部地域和海西經濟區(qū)五大智能終端產業(yè)區(qū)域。環(huán)渤海區(qū)域(北京、天津、青島)產業(yè)集群，關鍵生產智能手機、電子家電等。其中天津是中國最大電子元器件和移動通信手機三大生產基地之一。長三角洲（上海、杭州、蘇州）產業(yè)集群關鍵從事智能家電和IC設計生產。珠江三角洲（廣州、深圳、東莞）則含有多個智能終端產品生產能力，假如計算機、平板電腦、智能手機、可穿戴裝備等50多個智能終端產品。尤其廣東省是中國乃至世界最大手機生產基地，產業(yè)鏈布局完整。中西部產業(yè)群（成全部、重慶、武漢、長沙、西安）關鍵生產筆記本和新型顯示器。海西經濟區(qū)（臺北-廈門-福州）是中國顯示器、筆記本電腦、電視和手機等四大顯示終端產品生產基地。5、中國產業(yè)競爭格局分析 伴隨智能終端產品爆炸式增加，其上游產業(yè)TFT-LCD和OLED市場競爭也日趨猛烈，全球平板顯示產業(yè)展現“三國四地博弈”格局，基于價格戰(zhàn)知識產權戰(zhàn)、情報戰(zhàn)、人才戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)等“復合戰(zhàn)”越演越烈，尤其是大尺寸市場需求增加放緩后，各面板產商紛紛向增加較快中小尺寸市場轉移，造成中小尺寸市場競爭日益猛烈。 其實新型顯示產業(yè)之間競爭一直全部是韓日臺及大陸之間競爭。現在投入TFT-LCD/OLED面板生產廠商全部在亞洲，分別是日本、韓國、臺灣和大陸，共14家企業(yè)。其中一線液晶面板制造商為韓國三星電子、韓國LG電子企業(yè)、臺灣友達光電、新奇美電子和日本夏普電子。這五家一線液晶面板廠商累計產能占全球液晶面板產能79.6%。前三家液晶面板生產廠商是三星電子、LG電子、友達光電，她們市場擁有率相近，競爭力相當。因為國外產業(yè)環(huán)境不停改變，韓國、日本、臺灣廠商傾向于將生產基地建在大陸。首先帶動了大陸新型顯示產業(yè)發(fā)展，其次也加劇了中國競爭態(tài)勢。5.1、TFT-LCD競爭態(tài)勢5.1.1、中國外關鍵面板廠商市場份額 全球TFT-LCD電視面板市場前5大廠及其市占率，分別依序為LGD市占25.2%、三星23.8%、群創(chuàng)15.8%、友達14.8%、夏普7.1%。至于中國面板廠華星光電、京東方在電視面板出貨面積市占率分別達6.9%、4.3%，分別位居第6位及第7位。 TFT-LCD顯示器面板方面，全球顯示器面板市場出貨面積也由LGD以市占率30.7%位居領先地位，排名第2位是群創(chuàng)、市占率約25.7%。友達在顯示器面板市場擁有率約16.3%、三星市占率約11.4%，分別位居第3位及第4位。京東方顯示器面板出貨市占率達成10%，排名第五。 筆記型電腦TFT-LCD面板去年前4大供給商及其市占率分別為LGD占32.1%、友達21.8%、群創(chuàng)21%、三星18.5%，累計市占率超出90%，排名在后京東方市占率僅3.9%。 ，韓國三星仍是全球排名第一中小尺寸TFT-LCD面板廠，市占率達22.9%。日本夏普居次，市占率為13.2%。日本索尼市占率為11.8%，排名第三。樂金市占率為11.5%，排名第四。臺灣群創(chuàng)光電（CMI）排名第五，市占率為6.5%。5.1.2、韓系廠商產業(yè)重心向中中國地轉移，中國廠商將面臨韓廠中國量產線競爭 包含SDC、BOE、LGD在中國三條8.5代線加入營運，TFT-LCD產能擴張競賽將讓各廠間競爭將愈趨猛烈。 韓國、日本和臺灣面板生產廠商中，日本和臺灣在內地投資相對謹慎，沒有大規(guī)模內地生產線投資。臺灣廠商重視產品差異化布局，投資策略保守。臺灣面板廠群創(chuàng)和友達在面板世代線布局上較為完整，能夠在不一樣世代線做各應用最好經濟切割產品，尤其在液晶電視產品布局上總是領先其它面板廠推出新尺寸產品。同時臺廠也擁有全球最多5代線和6代線產能，但其次來看，臺廠8.5代線較少，高世代產能不足，且因面板產業(yè)連續(xù)虧損而投資策略保守。將使得臺廠在下一輪產業(yè)競爭中可能面臨巨大挑戰(zhàn)。韓系廠商強化垂直產業(yè)鏈優(yōu)勢，并將重心轉移到中國中國。三星電子和LG電子在中國蘇州和廣州分別建設了8.5代線面板廠，取得了中國中國市場競爭優(yōu)勢，中國廠商將面臨韓廠中國量產線競爭。5.1.3、中中國地TFT-LCD生產廠商競爭力表格SEQ表格\*ARABIC5：中國外關鍵廠商TFT-LCD中國產值排名企業(yè)排名企業(yè)名稱產量（萬片）產值(千元)1LGD4414480462922奇美3273334757783京東方25240253836494友達2250219482715華星33834122302206天馬953724827三星67238537 從上表可見，中國排名前七生產廠商中僅有京東方、華星光電和天馬微電子為內資企業(yè)；韓國企業(yè)兩家，分別為LGD和三星；奇美、友達為臺資企業(yè)。表格SEQ表格\*ARABIC6：中中國地TFT-LCD生產廠商中國生產產品尺寸及競爭力廠商產品尺寸競爭力LGD大尺寸強奇美大尺寸強小尺寸通常京東方大尺寸通常小尺寸弱友達大尺寸強小尺寸弱華星大尺寸弱天馬小尺寸弱三星小尺寸強5.2、OLED競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢 OLED憑借著出色動態(tài)顯示效果、和優(yōu)異黑位還有節(jié)能等優(yōu)點，被確定為新型顯示技術發(fā)展關鍵。行業(yè)發(fā)展之初，面板企業(yè)紛紛投入研發(fā)，且朝著商務化發(fā)展方向發(fā)展。不過伴隨研究深入，OELD高成本和不良率較高問題日益凸顯，企業(yè)投資熱情減退。相較于TFT-LCD猛烈競爭，OLED行業(yè)競爭表現平淡。 日本企業(yè)對OLED愛好不高，索尼和松下紛紛表示退出OLED產業(yè)。韓國三星對OLED投資較少，而LG在OLED項目上推進速度完全超出了絕大多數競爭者，成為全球OLED產業(yè)領軍企業(yè)。截至到四月LG8.5代OLED試驗線成品率已經從三年前5%提升到70%，同時LG8.5代OLED量產線將在下六個月投產。 中國企業(yè)看好OLED未來市場，紛紛投入資金建設OLED生產線。，上海天馬微電子(上海天馬)在現有4.5代TFT-LCD生產線場地內建設了一條月加工玻璃基板1000張4.5代AMOLED中試線。京東方和華星光電，已經前后在4.5代試驗線上，驗證了包含低溫多晶硅技術、金屬氧化物和OLED涂覆技術等許數次世代半導體顯示面板“關鍵工藝”，并取得了重大突破和大量專利結果。京東方合肥第二條8.5代線投產基礎上，京東方還將成為第三個在8.5代這等最高世代線上驗證OLED量產技術企業(yè)。為了滿足未來OLED市場需要，華星光電還計劃在再增加一條生產線，專門用來生產OLED電視。中國企業(yè)對OLED投資較韓國企業(yè)晚了三年，差距較小，未來競爭力較強。表格SEQ表格\*ARABIC7：中國外關鍵廠商在大陸新建AMOLED生產線情況企業(yè)地點世代玻璃基板尺寸量產期天馬上海5.51300×1500Q4’15京東方鄂爾多斯5.51300×1500Q1’15維信諾昆山5.51300×1500Q4’15和輝光電上海5.5730×920Q4’145.3、中國關鍵面板生產企業(yè) 中國大陸面板廠雖起步較晚，然而經過近十年努力，中國面板產業(yè)已經取得了長足進步,而且是唯一一個擁有龐大內需市場面板生產基地。中國平板電腦面板市占率將由11%提升到25%，同時擁有全球最大手機市場；其次，面板材料本土化趨勢，產業(yè)鏈本土化比重將得到深入提升。中國面板生產廠商也開始發(fā)力，連續(xù)擴大投資。其中表現突出企業(yè)是京東方、深圳天馬、龍騰光電和華星光電。 京東方 京東方科技集團股份創(chuàng)建于1993年4月，是一家半導體顯示技術、產品和服務提供商。京東方平板顯示出貨量及市占率均位列全球業(yè)內前五。京東方擁有北京第5代和第8.5代TFT-LCD生產線、成全部第4.5代TFT-LCD生產線、合肥第6代TFT-LCD生產線和第8.5代氧化物TFT-LCD生產線和鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產線等六條半導體顯示生產線。截至3月31日，京東方注冊資本135.2億元，凈資產739億元，總資產1264億元，職員人數26,922人。在北京、四川成全部、安徽合肥、內蒙古鄂爾多斯、重慶、河北固安、江蘇蘇州、福建廈門等地擁有多個研發(fā)制造基地，營銷和服務體系覆蓋歐、美、亞等全球關鍵地域。 天馬微電子 天馬微電子股份成立于1983年，是專業(yè)生產、經營液晶顯示器（LCD）及液晶顯示模塊（LCM）高科技企業(yè)。組員企業(yè)包含深圳天馬、上海天馬、成全部天馬、武漢天馬、廈門天馬、上海中航光電子、日本NLT及海外子企業(yè)歐洲天馬、美國天馬、韓國天馬、馳譽電子等。企業(yè)擁有STN-LCD、TFT-LCD、LTPS-LCD及CF等多條生產線和模塊工廠和一條籌建中AM-OLED生產線。營銷網絡遍布全球，產品廣泛應用于移動電話、MP3/MP4、車載顯示、儀器儀表、家用電器等領域。市場擁有率居國際同行業(yè)前列，已成為中國中小尺寸顯示領域領軍企業(yè)。 龍騰光電 昆山龍騰光電成立于7月12日，由昆山國顯光電和龍騰控股共同組建，總投資金額16億美元，中方控股51%，是中國第三座五代線從事液晶顯示面板產品研發(fā)、生產和銷售高新技術企業(yè)。龍騰光電現在已含有每個月投入12萬片以上玻璃基板處理能力，是中國最具生產規(guī)模五代線TFT-LCD生產企業(yè)。龍騰光電生產筆記本電腦、臺式顯示器和液晶電視用面板和車載工控、消費性電子（智能手機、平板電腦）產品，產品規(guī)格涵蓋1.77寸-27寸。 華星光電 深圳市華星光電技術是11月16日成立一家高新科技企業(yè)，企業(yè)注冊資本103.5億元，項目總投資規(guī)模達245億元，是深圳市建市以來單筆投資額最大工業(yè)項目，初，華星光電被認定為“廣東省第一批戰(zhàn)略性新興產業(yè)基地（深圳液晶平板顯示）”。關鍵產品為28吋、32吋、48吋、49吋、55吋和110吋液晶面板，設計產能為月加工玻璃基板10萬張。經過生產工藝優(yōu)化，產能再創(chuàng)新高，達成13萬片。華星光電二期項目于11月16日正式開工建設，項目建于光明新區(qū)原廠區(qū)預留用地，項目總投資244億元，月產能10萬片，其中7萬片為非晶硅半導體玻璃基板，3萬片為氧化物半導體玻璃基板。6、中國產業(yè)發(fā)展空間分析6.1、中國TFT-LCD產業(yè)缺失步驟 中國本土缺乏關鍵技術。TFT-LCD產業(yè)是資本密集、技術密集、生產線技術更替快、關聯產業(yè)密集、專利壁壘高和國際化分工特殊產業(yè)，其價值表現在整個產業(yè)鏈上，而不是單純生產線競爭。TFT-LCD顯示產業(yè)鏈當中，中國零配件和材料廠商起步晚、技術基礎和研發(fā)力量較弱，關鍵工藝設備均被少數幾家國外廠商所壟斷。中國現在新型顯示產業(yè)整體發(fā)展水平和日本、韓國及臺灣地域相比還有一定差距，尤其是在關鍵技術方面?，F在中國企業(yè)在關鍵工藝技術和生產設備上仍未有大量涉足，滿足全部生產工藝過程整條生產線制造配套和提供能