商業(yè)計劃書-XXX石油技術(shù)(上海)有限公司

商業(yè)計劃書—XXX石油技術(shù)(上海)有限公司目錄第一部分摘要…………2第二部分公司概況……………………3第三部分核心團隊簡介………………4第四部分產(chǎn)品與服務(wù)…………………5第五部分研究與開發(fā)…………………6第六部分行業(yè)與市場…………………7第七部分營銷策略……………………8第八部分管理概況……………………9第九部分融資說明……………………15第十部分財務(wù)預(yù)測……………………15第十一部分風險與控制………………16第十二部分資本退出…………………17備查資料…………………18其他說明…………………182第一部分·摘要安潔士石油技術(shù)(上海)有限公司成立于2009年3月，總部位于上海張江高科園區(qū)，是一家專業(yè)的油田環(huán)保技術(shù)服務(wù)公司。公司業(yè)務(wù)涵蓋油田各類型的污水處理，特別專注于油田鉆井泥漿、油田壓裂返排液和三元復(fù)合驅(qū)采油廢水處理。擁有多項核心自主知識產(chǎn)權(quán)，形成了以方案設(shè)計、工程和設(shè)備安裝調(diào)試和污水處理整體解決方案的一站式服務(wù)能力。目前已經(jīng)與中國石油大慶油田、吉林油田、中國石化勝利油田等國內(nèi)大型油田進行了緊密合作，建立了遍布華北、東北的市場營銷網(wǎng)絡(luò)。業(yè)內(nèi)人士介紹，油田廢水處理以5元/立方米計算，市場規(guī)模大約在100億元左右。2010年公司營業(yè)收入2000萬元，營業(yè)利潤600萬元；2011年預(yù)計營業(yè)收入6000萬元，營業(yè)利潤2000萬元。2010年公司獲得經(jīng)緯中國250萬美元A輪融資；2011年公司獲得盈峰創(chuàng)投、經(jīng)緯中國和德豐杰合計1000萬美元的B輪融資。公司核心團隊全部畢業(yè)于國內(nèi)外名牌大學，擁有豐富的企業(yè)管理、市場推廣、資本運作經(jīng)驗；深厚的油田高層人脈；對技術(shù)研發(fā)富有巨大的熱情。本次公司計劃面向機構(gòu)投資者募集股權(quán)資金800~1000萬美元。募集資金主要用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強業(yè)務(wù)拓展能力；以及核心業(yè)務(wù)三元復(fù)合驅(qū)采油廢水處理技術(shù)的進一步研發(fā)。目前，公司已經(jīng)與中石油、中石化簽訂了長期合作協(xié)議，未來三年主營業(yè)務(wù)將持續(xù)快速增長，3投資風險處于可控范圍之內(nèi)。預(yù)計2013年，公司有望登陸創(chuàng)業(yè)板甚至中小板，實現(xiàn)投資者資本的成功退出。第二部分·公司概況公司是一家專業(yè)的油田環(huán)保技術(shù)服務(wù)商，前身是成立于2005年6月的大慶油田廢水研究項目部。公司具有核心競爭力、充滿活力、是一家持續(xù)快速發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)，是國有油田服務(wù)力量的有益補充。公司業(yè)務(wù)涵蓋油田各類型的污水處理，特別專注于油田鉆井泥漿、油田壓裂返排液和三元復(fù)合驅(qū)采油廢水處理。擁有對各類型污水處理的專項技術(shù)和成套設(shè)備；掌握多項核心自主知識產(chǎn)權(quán)（詳情見備查資料），形成了以方案設(shè)計、工程和設(shè)備安裝調(diào)試和污水處理整體解決方案的一站式服務(wù)能力。公司已經(jīng)與華北、東北主要油田進行了緊密合作，建立起發(fā)達的市場營銷網(wǎng)絡(luò)。在主要產(chǎn)油區(qū)建立了現(xiàn)場服務(wù)基地，形成了快速響應(yīng)客戶需求和迅速服務(wù)的機制和能力。公司自成立以來發(fā)展迅速。從銷售油田污水處理設(shè)備為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┯吞镂鬯幚矸?wù)為主，確立起長期、持續(xù)的盈利方式。公司連續(xù)兩年獲得盈峰創(chuàng)投、經(jīng)緯中國和德豐杰共計1250萬美元的股權(quán)融資。三家享譽業(yè)內(nèi)的風險投資的連續(xù)注資，為公司未來的發(fā)展提供了強有力的資金保障，也是對公司發(fā)展前景最好的詮釋!公司建立了完善的內(nèi)控體系和質(zhì)量控制體系，通過了ISO9000質(zhì)量體系認證。公司將秉持“油田環(huán)保技術(shù)先行者”的理念，做到能源與4環(huán)保和諧共存；集中優(yōu)勢資源做出特色、做出優(yōu)勢，竭誠為客戶節(jié)約成本、節(jié)能環(huán)保，力爭成為中國領(lǐng)先的油田環(huán)保技術(shù)服務(wù)商。第三部分·核心團隊簡介董事長何文意上海交通大學安泰經(jīng)濟與工商管理學院工商管理碩士。曾任翰榮傳媒（上海）有限公司副總裁，上海智高廣告有限公司總經(jīng)理，漢榮信息技術(shù)（上海）公司首席執(zhí)行官。有著豐富的企業(yè)管理、營銷管理、市場推廣、資本及財務(wù)經(jīng)驗。董事、總裁粟元生上海交通大學安泰經(jīng)濟與工商管理學院工商管理碩士。曾任上海信毅商務(wù)有限公司總經(jīng)理，上海嘉定工業(yè)區(qū)辦公室主任、董事長秘書，上海晟地集團有限公司高管。有著豐富的企業(yè)內(nèi)部管理、人力資源、政府公關(guān)等經(jīng)驗。董事、技術(shù)總裁李松棠大慶石油學院石油工程學士，上海交通大學安泰經(jīng)濟與工商管理學院工商管理碩士。曾任長春市交通局計劃處處長，長春市高速公路有限公司總經(jīng)理，中國科學院長春化學所石油化學品研究中心主任，大慶油田廢水研究項目學科帶頭人。有著豐富的油田高層人脈，對技術(shù)研發(fā)有著巨大的熱情和經(jīng)驗。5董事方元經(jīng)緯中國合伙人，法國工程師學院（CollegeDesIngenieursinParis）管理碩士學位，清華大學工學學士與MBA學位。曾任美國中經(jīng)合集團合伙人，中寬傳媒（CBM）的首席財務(wù)官，SK中國投資基金投資總監(jiān)，INFOSEC首席財務(wù)官以及巴黎銀行BNPParibas法國公司的分析員，廣泛參與互聯(lián)網(wǎng)、電信、健康產(chǎn)業(yè)以及能源服務(wù)領(lǐng)域的投資。董事呂丹盈峰創(chuàng)投管理合伙人，英國愛丁堡大學MBA，中國人民大學投資學碩士。曾任平安資產(chǎn)管理公司直投部董事，北京德明萬銀投資公司董事，西南證券深圳投行部副總經(jīng)理，對投資和資本運營有豐富經(jīng)驗和人脈。市場總監(jiān)李慕對外貿(mào)易大學國際貿(mào)易學士，曾任吉林君固環(huán)保有限公司市場經(jīng)理，對油田的業(yè)務(wù)開拓和運營有豐富的經(jīng)驗。技術(shù)研發(fā)總監(jiān)葉震浙江大學有機化工學士，中科院大連化學物理研究所化學工程碩士，中科院大連化學物理所化學博士。曾任中國化工建設(shè)大連公司，中凱化學（大連）有限公司技術(shù)經(jīng)理，長春銳利科技有限公司技術(shù)總監(jiān)，對油田作業(yè)中化工的應(yīng)用有深入的研究。第四部分·產(chǎn)品與服務(wù)公司通過技術(shù)集成，自主研發(fā)、對外技術(shù)合作等方式，形成了以6油田污水處理技術(shù)為核心的一站式服務(wù)能力。在壓裂返排廢水處理技術(shù)方面，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的定向技術(shù)服務(wù)設(shè)備和隊伍，具備大型規(guī)模化生產(chǎn)作業(yè)能力，面向全國各大油田提供服務(wù)。公司與多家國際一流的油田技術(shù)服務(wù)公司保持長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，與國內(nèi)多家科研院所保持密切技術(shù)合作，具備在全球范圍內(nèi)調(diào)動和集成資源的能力。擁有實力雄厚的油田化學品研究中心，具備強有力的多專業(yè)設(shè)計和技術(shù)集成能力，以及快速形成自主產(chǎn)品和專有技術(shù)的研發(fā)能力。隨著公司在產(chǎn)品在技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，將為客戶創(chuàng)造更大的價值。第五部分·研究與開發(fā)公司擁有實力雄厚的技術(shù)研發(fā)隊伍，并與國內(nèi)外著名科研機構(gòu)合作。公司與國際著名的奧地利PerfectionAutomatic（貝加萊B&R）公司合作研究水處理自動化設(shè)備技術(shù)；與中國科學院長春應(yīng)用化學研究所合作成立了石油化學品研發(fā)中心，取得了多項國內(nèi)領(lǐng)先的油田污水處里專項技術(shù)；與中國石油大學、大慶石油學院、上海交通大學、同濟大學等高校建立了緊密的科研合作關(guān)系。公司的技術(shù)研發(fā)能力始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，通過了國家環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的檢測認定，同時獲得了多項技術(shù)專利及國家創(chuàng)新基金、上海市科委創(chuàng)新資金的支持。2009年，安潔士研發(fā)團隊對油田壓裂施工返排液廢水無害化處理研究取得了重大進展，成為國內(nèi)首個成功完成壓裂廢水無害化試驗的7企業(yè)。壓裂廢水無害化處理技術(shù)的成功意義非凡，不僅體現(xiàn)安潔士在污水處理研究的能力，并標志著公司在全國壓裂返排廢水方面的領(lǐng)先地位。第六部分·行業(yè)與市場目前，國內(nèi)大型油田普遍進入枯竭期，“三次采油”比例很高（利用化學物質(zhì)改善油、氣、水及巖石相互之間的性能，達到開采更多石油的目的）。與此同時，政府出臺“三次采油資源稅減征30%，企業(yè)所得稅按照收入的90%計稅”等優(yōu)惠政策，鼓勵各大油田使用化學方法提高采油率。開采的油水氣混合物含有很多化學添加劑；石油被提取后，剩下的廢水如何處理已成為幾大石油公司的頭號難題。隨著2005年國家環(huán)?？偩痔岣攮h(huán)保標準，各大油田加大了對油田廢水的處理投入。2005年，山東省東營市對勝利油田開出6000萬元的環(huán)評罰款。后對媒體表示，可能將對勝利油田開出9億元的天價罰單。巨額罰單加速了油田廢水處理市場迅速發(fā)展，市場前景不斷被投資者看好。業(yè)內(nèi)人士介紹，油田廢水處理以5元/立方米計算，市場規(guī)模大約在100億元左右。其中，壓裂廢水的處理價格是120元/立方米，市場空間更加廣闊。在石油系統(tǒng)開始市場化和對環(huán)保問題日益重視的雙重背景下，安潔士應(yīng)運而生。公司是國內(nèi)第一家將壓裂廢水中COD（化學含氧量）降到60以下并成功實現(xiàn)工業(yè)化的企業(yè)，由此率先闖入一個百億元規(guī)模的市場。2009年成立之初，為緩解資金緊張的局面，公司將市場定位8于油田污水治理設(shè)備的出售；2010年公司成功獲取250萬美元風險投資，成功轉(zhuǎn)型為領(lǐng)先的油田污水處理服務(wù)提供商，當年就實現(xiàn)了盈利，形成了長期穩(wěn)定的獲利方式。此外，由于石油系統(tǒng)的封閉性，天然形成了一定的準入門檻；而安潔士已率先與大慶油田、吉林油田、勝利油田等主要油田建立合作關(guān)系。因此，選擇安潔士無疑為此領(lǐng)域的成功投資找到了一條捷徑。第七部分·營銷策略公司定位于油田服務(wù)型企業(yè)，制定營銷策略主要考慮以下三個方面：一是量的目標，包括營業(yè)收入、營業(yè)利潤、市場占有率等；二是質(zhì)的目標，包括提高企業(yè)形象、擴大行業(yè)知名度等；三是其他目標，包括市場開拓，新設(shè)備的研發(fā)、銷售，現(xiàn)有產(chǎn)品與服務(wù)的營銷等。公司在不斷擴大市場占有率的同時，強調(diào)質(zhì)的目標；樹立良好企業(yè)形象，獲得了顧客的認可與信賴。公司在目標市場的選定方面，有著得天獨厚的優(yōu)勢。目前已經(jīng)與大慶油田、勝利油田、吉林油田建立了高效穩(wěn)定的合作關(guān)系。以上油田的業(yè)務(wù)開拓已經(jīng)進入平穩(wěn)的快車道，未來公司將主要精力放在河南油田，克拉瑪依油田，中原油田、四川油田的業(yè)務(wù)開拓上，目前已經(jīng)與部分油田管理部門進行了接觸。公司主要創(chuàng)始人李松棠董事，早年畢業(yè)于大慶石油學院。曾任長春市交通局計劃處處長，長春市高速公路有限公司總經(jīng)理，中國科學院長春化學所石油化學品研究中心主任，大慶油田廢水研究項目學科9帶頭人，有著豐富的油田高層人脈。市場總監(jiān)李慕先生畢業(yè)于對外貿(mào)易大學，曾任吉林君固環(huán)保有限公司市場經(jīng)理，對油田的業(yè)務(wù)開拓和運營有豐富的經(jīng)驗。公司制定了詳細的業(yè)務(wù)開拓計劃，設(shè)計并完善富有競爭力的薪酬體系，賞罰分明。在進行營銷組合時認真貫徹以下幾點：一是突出自身優(yōu)勢，充分發(fā)揮油田污水處理的技術(shù)優(yōu)勢；二是根據(jù)各大油田不同的需求，制定不同的目標；營銷策略不是單一的，從整體需求來考慮，既要考慮市場的情況，又要結(jié)合競爭環(huán)境來制訂營銷策略。從國有大型油田入手，逐步將市場擴展到其他中小油田，始終保持油田污水處理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。公司將營銷策略實施的重點放在核心競爭力的培養(yǎng)上。通過提高自身參與競爭的能力，提高企業(yè)中“人”和“技術(shù)”的含金量，達到推廣自我、樹立形象，實現(xiàn)效益最大化的目的。主要方法有三：其一，加大對員工理論知識、業(yè)務(wù)能力、團隊精神的培養(yǎng)；其二，確立整體營銷觀念，使所有部門和員工有一種協(xié)作精神，并意識到每個人的努力工作都是對企業(yè)發(fā)展最好的貢獻，樹立共同實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的理想；其三，加快創(chuàng)新步伐，從人才、技術(shù)、管理的方方面面去探索、去創(chuàng)新；注重培育自身的核心競爭力，保證制定的營銷策略見到實際效果。第八部分·管理概況1.主要股東10經(jīng)緯中國經(jīng)緯創(chuàng)投于1977年在美國波士頓創(chuàng)立，其杰出的投資業(yè)績和悠久的歷史在全球風險投資行業(yè)中享有盛譽，曾是蘋果電腦、聯(lián)邦快遞等企業(yè)的投資人之一。經(jīng)緯中國則是在2008年創(chuàng)立的，由張穎、邵亦波和徐傳陞三位管理合伙人共同管理。經(jīng)緯中國目前總部設(shè)在北京，在環(huán)保技術(shù)、教育、能源、金融服務(wù)、健康、互聯(lián)網(wǎng)和軟件行業(yè)等不同領(lǐng)域積極尋找投資機會。盈峰創(chuàng)投盈峰創(chuàng)投是一家中國本土的風險投資公司，是美的集團發(fā)起的投資公司，公司堅持“投資+服務(wù)”的價值投資理念，以中小成長性企業(yè)為主要投資對象，與企業(yè)共同成長，在過去數(shù)年中，已投資十幾個項目，投資金額超過十億元，部分項目已上市或正申報上市。德豐杰（DFJ）德豐杰總部設(shè)于硅谷，是全球著名的大型風險投資公司，旗下共管理著超過四十五億美元的資本。在它二十年的歷史中，德豐杰共投資超過二百家創(chuàng)業(yè)公司。其中很多著名公司的成功，例如Hot