mckinseygreaterchina–從生產(chǎn)力角度看增長前景

mckinseygreaterchina–從生產(chǎn)力角度看增長前景從生產(chǎn)力角度看增長前景JamesManyika，JaanaRemes，JonathanWoetzel在人類發(fā)展史上，經(jīng)濟(jì)的增長一直受兩大因素的推動：勞動隊伍的壯大，以及勞動生產(chǎn)力的提高。但從不斷提高的繁榮程度來看，生產(chǎn)力才是一切的關(guān)鍵。不同國家人均GDP的差異或同一國家過去和現(xiàn)在的差異，主要反映出勞動生產(chǎn)力的差異，而生產(chǎn)力則是生產(chǎn)運(yùn)營要素、科技進(jìn)展、管理技能等的綜合結(jié)果。管理者提高效率，并通過投資和創(chuàng)新提高競爭力，從而帶動了全球經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張。過去五十年來，GDP和人均GDP出現(xiàn)了不尋常的快速增長（見下圖）。這樣的增長持續(xù)下去的可能性有多高？目前人口結(jié)構(gòu)問題已開始發(fā)酵，因此未來的增長前景，以及其對負(fù)債水平和未來退休金負(fù)擔(dān)的影響程度，將相當(dāng)大程度取決于生產(chǎn)力能否持續(xù)增長。但要對未來勞動人口的生產(chǎn)力做出有價值的預(yù)測并不容易?；仡櫼幌蔓溈襄a全球研究院的研究結(jié)果也許會有幫助。麥肯錫全球研究院過去25年以來分析了造成不同行業(yè)、部門和國家之間勞動生產(chǎn)力差異的原因。這些研究結(jié)果有助于解釋為什么有人發(fā)達(dá)、有人卻落后的原因。一方面為了慶祝《麥肯錫季刊》50周年，同時也為了檢視全球經(jīng)濟(jì)增長的前景，麥肯錫全球研究院對生產(chǎn)力的表現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)增長做了一次回顧與前瞻。我們發(fā)現(xiàn)，通過過去數(shù)據(jù)的簡單推算，全球增長的確即將出現(xiàn)下滑，主要原因在于適齡勞動力數(shù)量快速下降。但進(jìn)一步分析也顯示，通過勞動生產(chǎn)力的持續(xù)提升，維持相對較高的GDP增長仍大有機(jī)會。而這些機(jī)會能否實現(xiàn)，取決于政策制定者的改革，以及管理者和工程人員的聰明才智，特別是生產(chǎn)力嚴(yán)重落后的行業(yè)。企業(yè)是否能駕馭機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能，從而提升知識工作者的生產(chǎn)力？在遠(yuǎn)端信息技術(shù)(telematics)和其他先進(jìn)科技已為重大工序改進(jìn)鋪好了路，生產(chǎn)場所還存在哪些生產(chǎn)力提升的空間？另外，隨著婦女越來越多地邁入了職場，參與了經(jīng)濟(jì)活動，還能將人才庫擴(kuò)充到什么程度？盡管提出長達(dá)半世紀(jì)的預(yù)測是件冒險的事，特別是對預(yù)測者而言！但若從生產(chǎn)力角度觀察增長的前景，我們發(fā)現(xiàn)今天的人口結(jié)構(gòu)問題，不一定導(dǎo)致明天的經(jīng)濟(jì)停滯?？鐕鴦e生產(chǎn)力模式近25年來，麥肯錫全球研究院一直潛心研究生產(chǎn)力增長對經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的影響。一方面，我們的研究成果對生產(chǎn)力增長來源的傳統(tǒng)思維提出了挑戰(zhàn)，另一方面也厘清了政策制定者和企業(yè)管理者必須謹(jǐn)記的兩件事。其一，拒絕接受對國家競爭力狀態(tài)或國家未來經(jīng)濟(jì)前景的全面泛化推論。因為只有通過精細(xì)檢視單個企業(yè)后逐層匯總至行業(yè)、部門、國家層級的方式，才能產(chǎn)生宏面層面的洞見。其二，必須認(rèn)識到生產(chǎn)力提升是維系長期經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。為了提高經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，我們必須對造成不同公司、行業(yè)、部門和國家之間生產(chǎn)力差異的原因進(jìn)行分析。舉幾個例子可能有助于了解。第一個例子要回到20世紀(jì)七八十年代，當(dāng)時日本的出口實力令美國及歐洲普遍相信日本的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)已經(jīng)超越歐美。麥肯錫全球研究院按行業(yè)做了國別交叉比較分析，對當(dāng)年這一普遍認(rèn)知做了測試。分析結(jié)果顯示，盡管日本鋼鐵制造業(yè)的生產(chǎn)力確實比美國高出45%，其加工食品業(yè)的生產(chǎn)力卻僅達(dá)美國的1/3（見下圖）。通過微觀經(jīng)濟(jì)層面檢視各類具有代表性的行業(yè)，麥肯錫全球研究院推翻了日本經(jīng)濟(jì)總體表現(xiàn)超過美國的普遍認(rèn)知。同樣的這一組國別生產(chǎn)力的比較，也凸顯出從規(guī)模到生產(chǎn)工序等運(yùn)營因素如何產(chǎn)生遠(yuǎn)大于教育的影響力，而教育則是當(dāng)時公認(rèn)的關(guān)鍵影響因素。麥肯錫全球研究院更進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，無論是一國，還是某個行業(yè)，競爭比保護(hù)帶來的生產(chǎn)力更高。該研究也指出，日本在汽車業(yè)和消費(fèi)電子業(yè)的強(qiáng)大生產(chǎn)力背后隱憂初顯：服務(wù)業(yè)普遍較弱（見下圖）。由于服務(wù)業(yè)生產(chǎn)力偏低，而其又代表了大部分且不斷擴(kuò)大的工作機(jī)會，因此很快就成為日本總體經(jīng)濟(jì)增長的“阿喀琉斯之踵（TheHeelofAchilles）”。麥肯錫全球研究院這份早期研究的成果至今仍具有相當(dāng)強(qiáng)的有效性：公司、行業(yè)和國家，只要找出提高生產(chǎn)力增長的方式，就能改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景。例如，瑞典通過掃除了麥肯錫全球研究院1995年研究指出的土地和定價障礙，成功提高了生產(chǎn)力。這些政策舉措使得瑞典零售業(yè)生產(chǎn)力的提高達(dá)到其后十年多數(shù)歐洲國家生產(chǎn)力水平的兩倍。分解數(shù)字為一窺未來全球增長的前景，麥肯錫全球研究院全面檢視了過去各種增長的來源。今天全球經(jīng)濟(jì)的規(guī)模是1964年的六倍，從14萬億美元增加到84萬億美元。在這段時間內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)的重心也發(fā)生了區(qū)域遷移，尤其是從西歐和北美遷移到亞洲。過去數(shù)十年來全球GDP增長可分解為兩大原因：勞動力隊伍擴(kuò)容帶來的增長，以及勞動生產(chǎn)力的增長，即勞動力平均生產(chǎn)力的提高。此分析模式能有效地將各類影響因素，從生產(chǎn)投入（如制造技術(shù)）到運(yùn)營因素（如產(chǎn)能利用率）等，全部納入一個單一的生產(chǎn)率數(shù)字。通過這樣分析，我們發(fā)現(xiàn)GDP平均3.8%的歷史年增長率中，有超過一半來自勞動生產(chǎn)力的提升（準(zhǔn)確地說是53%），其余則來自勞動力隊伍的擴(kuò)容。但兩者對此增長率及勞動生產(chǎn)力的相對貢獻(xiàn)則隨時間不同而有變化。例如，過去四十年來，全球的增長越來越多是來自生產(chǎn)力推動，特別是新興市場的生產(chǎn)力提升。前瞻未來不斷提高的勞動生產(chǎn)力對全球增長的貢獻(xiàn)至關(guān)重要，因為未來幾年將有許多國家因為老齡化而導(dǎo)致人口增長速度減緩，從而對經(jīng)濟(jì)增長造成巨大影響。依據(jù)聯(lián)合國的預(yù)測，未來五十年全球勞動力隊伍的年增長率平均僅達(dá)0.03%，而過去五十年則是1.8%。因此，未來全球經(jīng)濟(jì)若要達(dá)到歷史增長水平，幾乎必須全部來自勞動生產(chǎn)力的提高。能實現(xiàn)嗎？讓我們做一個假設(shè)性的思考，試想過去五十年某些國家的平均生產(chǎn)力增長率繼續(xù)維持到下一個五十年，那會是什么情況呢？這個假設(shè)也許是極端了點(diǎn)，因為這等于是假設(shè)過去增長異常迅猛的韓國、中國和其他新興國家，可以在收入水平提高后繼續(xù)維持高增長。但即使我們以歷史增長率的假設(shè)推算未來，如果用較低的勞動力增長率預(yù)測，然后將各國數(shù)字逐一加總計算出全球平均年GDP增長率，我們?nèi)詴l(fā)現(xiàn)過去五十年的3.8%增長率將在未來五十年降至3.2%。不過這還不是故事的結(jié)局。麥肯錫全球研究院從之前的研究發(fā)現(xiàn)，我們把問題切分的越小、越具體，就越容易了解造成增長率表現(xiàn)令人驚喜或失望的原因。我們以十幾個國家和行業(yè)的研究為基礎(chǔ)，找到了足以描繪未來幾年發(fā)展場景的兩大主軸。第一是某國追上全球生產(chǎn)力領(lǐng)先國家水平的能力，我們也可以稱之為勞動生產(chǎn)力前沿；第二則是通過管理、工具和科技的進(jìn)展，以及職能和任務(wù)的組織方式，將這條前沿線進(jìn)一步向外推的可能性。向前追趕通過追上勞動生產(chǎn)力前沿可創(chuàng)造出龐大的增長機(jī)遇。如果每個國家都能達(dá)到前沿水平的表現(xiàn)，那么全球GDP將達(dá)到今天的近3.5倍。但目前許多國家都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，尤其是在新興市場（見下圖）。即使近期經(jīng)歷了生產(chǎn)力高度增長的中國和印度，從絕對生產(chǎn)力看，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后最領(lǐng)先的美國等國家。但歷史也顯示部分國家確實實現(xiàn)了長足的進(jìn)步，其中最明顯的就是韓國和日本。前瞻未來，又有哪些國家、哪些行業(yè)能夠展現(xiàn)類似的潛能呢？有沒有可能在目前表現(xiàn)和全球?qū)?biāo)值之間有很大差距的地方找出實質(zhì)增長機(jī)遇的領(lǐng)先指標(biāo)？我們在三個層次上看到了可能性：跨經(jīng)濟(jì)體、經(jīng)濟(jì)體內(nèi)和產(chǎn)業(yè)間：貿(mào)易和對外直接投資壁壘的降低。麥肯錫全球研究院的個案研究表明，當(dāng)國家和行業(yè)降低貿(mào)易和外國直接投資的國際壁壘時，可快速提升生產(chǎn)力。在1990年代，這類壁壘的消除促成了各種不同領(lǐng)域生產(chǎn)力的快速提升，包括印度和墨西哥的汽車業(yè)、歐洲的貨運(yùn)業(yè)和巴西的農(nóng)業(yè)。類似的飛躍也可能發(fā)生在墨西哥的國有能源業(yè)或印度受政府保護(hù)的零售業(yè)，只要愿意對外資開放，就能引入外資，并且增強(qiáng)競爭。提高競爭和績效壓力的法規(guī)變革。這類改革一般發(fā)生在經(jīng)濟(jì)體之內(nèi)，而不是經(jīng)濟(jì)體之間，且對當(dāng)?shù)氐姆?wù)業(yè)特別重要。未來生產(chǎn)力提升潛力大的產(chǎn)業(yè)包括日本和韓國的零售業(yè)，但前提是它們能夠放寬對大型零售的土地限制（零售業(yè)目前受限于分區(qū)規(guī)定及門店規(guī)模上限等法規(guī)管制）。另外，開放市場讓歐洲專業(yè)服務(wù)業(yè)進(jìn)入（從建筑師到公證人等各類專業(yè)服務(wù)），同樣具有龐大潛力，尤其是考慮到目前這仍是受到嚴(yán)格法規(guī)管制的領(lǐng)域。如果印度能夠解除對小型生產(chǎn)企業(yè)的保護(hù)措施，幾乎所有產(chǎn)業(yè)都能受惠，因為這有助于創(chuàng)造規(guī)模效益。公共服務(wù)的效率和質(zhì)量，也會因為在新的誘因和管理舉措的帶動下大幅提升，而這也是另一個全球范圍的龐大契機(jī)。催化行業(yè)變革的私人企業(yè)。美國的沃爾瑪就是通過管理創(chuàng)新，提高了零售業(yè)的競爭強(qiáng)度并帶動管理和技術(shù)最佳實踐的傳播，從而對1990年代末期的零售業(yè)生產(chǎn)力繁榮作出了重大貢獻(xiàn)。新興市場領(lǐng)先企業(yè)的崛起也可能引發(fā)類似的局勢變化。短期而言，如阿里巴巴就擁有提升網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)生產(chǎn)力的龐大潛力。我們的同事JohnDowdy所做的公司層級研究也指出，幾乎所有國家和產(chǎn)業(yè)都存在類似的動態(tài)關(guān)系。拓寬邊界勞動生產(chǎn)力前沿的拓寬也同樣重要。一般而言，在工程人員和管理人員推出創(chuàng)新，實施更有效、更快速的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)交付方式，以及設(shè)計人員和工程人員創(chuàng)造出新的更好的產(chǎn)品或服務(wù)的時候，生產(chǎn)力邊界就會拓寬。勞動生產(chǎn)力前沿自1964年以來已經(jīng)增長四倍，而且我們很有理由相信它會進(jìn)一步拓寬。例如，隨著機(jī)器學(xué)習(xí)逐漸穩(wěn)固，深度學(xué)習(xí)演算法將可能取代一部分人工作業(yè)（雖然很難清楚掌握未來的演變，但歷史顯示重新部署人力到新的領(lǐng)域，就像是從農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)制造一樣，創(chuàng)造出的生產(chǎn)力效益的確可以帶來意外的驚喜。）同時，制造業(yè)各式各樣的技術(shù)變革，如先進(jìn)機(jī)器人技術(shù)、大規(guī)模工廠數(shù)字化、3D打印等，也促成了供應(yīng)鏈的縮短，拉近了創(chuàng)新供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)的距離。相關(guān)的機(jī)遇也存在看似成熟的運(yùn)營技術(shù)，如精益生產(chǎn)等也可能在未來幾年加速發(fā)展，因為感測器和新分析工具的發(fā)展，讓我們可以用從未有過的精準(zhǔn)度了解客戶真正在乎的是什么。這么一來當(dāng)然就有機(jī)會避免更多不同形式的浪費(fèi)。同時，生產(chǎn)各類產(chǎn)品的原料、能源和勞動投入的回收再利用，也促成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的興起，這對于生產(chǎn)力也有相當(dāng)深遠(yuǎn)的影響。最后，隨著行動應(yīng)用程序、云計算和其他全新技術(shù)的發(fā)展，創(chuàng)新將變得更加容易，這勢必促成中小企業(yè)的生產(chǎn)力提升。要促成生產(chǎn)力前沿的拓寬，首先必須愿意在業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)上做出重大改變，另外還必須在一邊是創(chuàng)造穩(wěn)健現(xiàn)金