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mckinseygreaterchina–從生產(chǎn)力角度看增長前景從生產(chǎn)力角度看增長前景JamesManyika,JaanaRemes,JonathanWoetzel在人類發(fā)展史上,經(jīng)濟(jì)的增長一直受兩大因素的推動:勞動隊(duì)伍的壯大,以及勞動生產(chǎn)力的提高。但從不斷提高的繁榮程度來看,生產(chǎn)力才是一切的關(guān)鍵。不同國家人均GDP的差異或同一國家過去和現(xiàn)在的差異,主要反映出勞動生產(chǎn)力的差異,而生產(chǎn)力則是生產(chǎn)運(yùn)營要素、科技進(jìn)展、管理技能等的綜合結(jié)果。管理者提高效率,并通過投資和創(chuàng)新提高競爭力,從而帶動了全球經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張。過去五十年來,GDP和人均GDP出現(xiàn)了不尋常的快速增長(見下圖)。這樣的增長持續(xù)下去的可能性有多高?目前人口結(jié)構(gòu)問題已開始發(fā)酵,因此未來的增長前景,以及其對負(fù)債水平和未來退休金負(fù)擔(dān)的影響程度,將相當(dāng)大程度取決于生產(chǎn)力能否持續(xù)增長。但要對未來勞動人口的生產(chǎn)力做出有價(jià)值的預(yù)測并不容易。回顧一下麥肯錫全球研究院的研究結(jié)果也許會有幫助。麥肯錫全球研究院過去25年以來分析了造成不同行業(yè)、部門和國家之間勞動生產(chǎn)力差異的原因。這些研究結(jié)果有助于解釋為什么有人發(fā)達(dá)、有人卻落后的原因。一方面為了慶?!尔溈襄a季刊》50周年,同時(shí)也為了檢視全球經(jīng)濟(jì)增長的前景,麥肯錫全球研究院對生產(chǎn)力的表現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)增長做了一次回顧與前瞻。我們發(fā)現(xiàn),通過過去數(shù)據(jù)的簡單推算,全球增長的確即將出現(xiàn)下滑,主要原因在于適齡勞動力數(shù)量快速下降。但進(jìn)一步分析也顯示,通過勞動生產(chǎn)力的持續(xù)提升,維持相對較高的GDP增長仍大有機(jī)會。而這些機(jī)會能否實(shí)現(xiàn),取決于政策制定者的改革,以及管理者和工程人員的聰明才智,特別是生產(chǎn)力嚴(yán)重落后的行業(yè)。企業(yè)是否能駕馭機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能,從而提升知識工作者的生產(chǎn)力?在遠(yuǎn)端信息技術(shù)(telematics)和其他先進(jìn)科技已為重大工序改進(jìn)鋪好了路,生產(chǎn)場所還存在哪些生產(chǎn)力提升的空間?另外,隨著婦女越來越多地邁入了職場,參與了經(jīng)濟(jì)活動,還能將人才庫擴(kuò)充到什么程度?盡管提出長達(dá)半世紀(jì)的預(yù)測是件冒險(xiǎn)的事,特別是對預(yù)測者而言!但若從生產(chǎn)力角度觀察增長的前景,我們發(fā)現(xiàn)今天的人口結(jié)構(gòu)問題,不一定導(dǎo)致明天的經(jīng)濟(jì)停滯??鐕鴦e生產(chǎn)力模式近25年來,麥肯錫全球研究院一直潛心研究生產(chǎn)力增長對經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的影響。一方面,我們的研究成果對生產(chǎn)力增長來源的傳統(tǒng)思維提出了挑戰(zhàn),另一方面也厘清了政策制定者和企業(yè)管理者必須謹(jǐn)記的兩件事。其一,拒絕接受對國家競爭力狀態(tài)或國家未來經(jīng)濟(jì)前景的全面泛化推論。因?yàn)橹挥型ㄟ^精細(xì)檢視單個(gè)企業(yè)后逐層匯總至行業(yè)、部門、國家層級的方式,才能產(chǎn)生宏面層面的洞見。其二,必須認(rèn)識到生產(chǎn)力提升是維系長期經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿Α榱颂岣呓?jīng)濟(jì)表現(xiàn),我們必須對造成不同公司、行業(yè)、部門和國家之間生產(chǎn)力差異的原因進(jìn)行分析。舉幾個(gè)例子可能有助于了解。第一個(gè)例子要回到20世紀(jì)七八十年代,當(dāng)時(shí)日本的出口實(shí)力令美國及歐洲普遍相信日本的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)已經(jīng)超越歐美。麥肯錫全球研究院按行業(yè)做了國別交叉比較分析,對當(dāng)年這一普遍認(rèn)知做了測試。分析結(jié)果顯示,盡管日本鋼鐵制造業(yè)的生產(chǎn)力確實(shí)比美國高出45%,其加工食品業(yè)的生產(chǎn)力卻僅達(dá)美國的1/3(見下圖)。通過微觀經(jīng)濟(jì)層面檢視各類具有代表性的行業(yè),麥肯錫全球研究院推翻了日本經(jīng)濟(jì)總體表現(xiàn)超過美國的普遍認(rèn)知。同樣的這一組國別生產(chǎn)力的比較,也凸顯出從規(guī)模到生產(chǎn)工序等運(yùn)營因素如何產(chǎn)生遠(yuǎn)大于教育的影響力,而教育則是當(dāng)時(shí)公認(rèn)的關(guān)鍵影響因素。麥肯錫全球研究院更進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),無論是一國,還是某個(gè)行業(yè),競爭比保護(hù)帶來的生產(chǎn)力更高。該研究也指出,日本在汽車業(yè)和消費(fèi)電子業(yè)的強(qiáng)大生產(chǎn)力背后隱憂初顯:服務(wù)業(yè)普遍較弱(見下圖)。由于服務(wù)業(yè)生產(chǎn)力偏低,而其又代表了大部分且不斷擴(kuò)大的工作機(jī)會,因此很快就成為日本總體經(jīng)濟(jì)增長的“阿喀琉斯之踵(TheHeelofAchilles)”。麥肯錫全球研究院這份早期研究的成果至今仍具有相當(dāng)強(qiáng)的有效性:公司、行業(yè)和國家,只要找出提高生產(chǎn)力增長的方式,就能改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景。例如,瑞典通過掃除了麥肯錫全球研究院1995年研究指出的土地和定價(jià)障礙,成功提高了生產(chǎn)力。這些政策舉措使得瑞典零售業(yè)生產(chǎn)力的提高達(dá)到其后十年多數(shù)歐洲國家生產(chǎn)力水平的兩倍。分解數(shù)字為一窺未來全球增長的前景,麥肯錫全球研究院全面檢視了過去各種增長的來源。今天全球經(jīng)濟(jì)的規(guī)模是1964年的六倍,從14萬億美元增加到84萬億美元。在這段時(shí)間內(nèi),全球經(jīng)濟(jì)的重心也發(fā)生了區(qū)域遷移,尤其是從西歐和北美遷移到亞洲。過去數(shù)十年來全球GDP增長可分解為兩大原因:勞動力隊(duì)伍擴(kuò)容帶來的增長,以及勞動生產(chǎn)力的增長,即勞動力平均生產(chǎn)力的提高。此分析模式能有效地將各類影響因素,從生產(chǎn)投入(如制造技術(shù))到運(yùn)營因素(如產(chǎn)能利用率)等,全部納入一個(gè)單一的生產(chǎn)率數(shù)字。通過這樣分析,我們發(fā)現(xiàn)GDP平均3.8%的歷史年增長率中,有超過一半來自勞動生產(chǎn)力的提升(準(zhǔn)確地說是53%),其余則來自勞動力隊(duì)伍的擴(kuò)容。但兩者對此增長率及勞動生產(chǎn)力的相對貢獻(xiàn)則隨時(shí)間不同而有變化。例如,過去四十年來,全球的增長越來越多是來自生產(chǎn)力推動,特別是新興市場的生產(chǎn)力提升。前瞻未來不斷提高的勞動生產(chǎn)力對全球增長的貢獻(xiàn)至關(guān)重要,因?yàn)槲磥韼啄陮⒂性S多國家因?yàn)槔淆g化而導(dǎo)致人口增長速度減緩,從而對經(jīng)濟(jì)增長造成巨大影響。依據(jù)聯(lián)合國的預(yù)測,未來五十年全球勞動力隊(duì)伍的年增長率平均僅達(dá)0.03%,而過去五十年則是1.8%。因此,未來全球經(jīng)濟(jì)若要達(dá)到歷史增長水平,幾乎必須全部來自勞動生產(chǎn)力的提高。能實(shí)現(xiàn)嗎?讓我們做一個(gè)假設(shè)性的思考,試想過去五十年某些國家的平均生產(chǎn)力增長率繼續(xù)維持到下一個(gè)五十年,那會是什么情況呢?這個(gè)假設(shè)也許是極端了點(diǎn),因?yàn)檫@等于是假設(shè)過去增長異常迅猛的韓國、中國和其他新興國家,可以在收入水平提高后繼續(xù)維持高增長。但即使我們以歷史增長率的假設(shè)推算未來,如果用較低的勞動力增長率預(yù)測,然后將各國數(shù)字逐一加總計(jì)算出全球平均年GDP增長率,我們?nèi)詴l(fā)現(xiàn)過去五十年的3.8%增長率將在未來五十年降至3.2%。不過這還不是故事的結(jié)局。麥肯錫全球研究院從之前的研究發(fā)現(xiàn),我們把問題切分的越小、越具體,就越容易了解造成增長率表現(xiàn)令人驚喜或失望的原因。我們以十幾個(gè)國家和行業(yè)的研究為基礎(chǔ),找到了足以描繪未來幾年發(fā)展場景的兩大主軸。第一是某國追上全球生產(chǎn)力領(lǐng)先國家水平的能力,我們也可以稱之為勞動生產(chǎn)力前沿;第二則是通過管理、工具和科技的進(jìn)展,以及職能和任務(wù)的組織方式,將這條前沿線進(jìn)一步向外推的可能性。向前追趕通過追上勞動生產(chǎn)力前沿可創(chuàng)造出龐大的增長機(jī)遇。如果每個(gè)國家都能達(dá)到前沿水平的表現(xiàn),那么全球GDP將達(dá)到今天的近3.5倍。但目前許多國家都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后,尤其是在新興市場(見下圖)。即使近期經(jīng)歷了生產(chǎn)力高度增長的中國和印度,從絕對生產(chǎn)力看,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后最領(lǐng)先的美國等國家。但歷史也顯示部分國家確實(shí)實(shí)現(xiàn)了長足的進(jìn)步,其中最明顯的就是韓國和日本。前瞻未來,又有哪些國家、哪些行業(yè)能夠展現(xiàn)類似的潛能呢?有沒有可能在目前表現(xiàn)和全球?qū)?biāo)值之間有很大差距的地方找出實(shí)質(zhì)增長機(jī)遇的領(lǐng)先指標(biāo)?我們在三個(gè)層次上看到了可能性:跨經(jīng)濟(jì)體、經(jīng)濟(jì)體內(nèi)和產(chǎn)業(yè)間:貿(mào)易和對外直接投資壁壘的降低。麥肯錫全球研究院的個(gè)案研究表明,當(dāng)國家和行業(yè)降低貿(mào)易和外國直接投資的國際壁壘時(shí),可快速提升生產(chǎn)力。在1990年代,這類壁壘的消除促成了各種不同領(lǐng)域生產(chǎn)力的快速提升,包括印度和墨西哥的汽車業(yè)、歐洲的貨運(yùn)業(yè)和巴西的農(nóng)業(yè)。類似的飛躍也可能發(fā)生在墨西哥的國有能源業(yè)或印度受政府保護(hù)的零售業(yè),只要愿意對外資開放,就能引入外資,并且增強(qiáng)競爭。提高競爭和績效壓力的法規(guī)變革。這類改革一般發(fā)生在經(jīng)濟(jì)體之內(nèi),而不是經(jīng)濟(jì)體之間,且對當(dāng)?shù)氐姆?wù)業(yè)特別重要。未來生產(chǎn)力提升潛力大的產(chǎn)業(yè)包括日本和韓國的零售業(yè),但前提是它們能夠放寬對大型零售的土地限制(零售業(yè)目前受限于分區(qū)規(guī)定及門店規(guī)模上限等法規(guī)管制)。另外,開放市場讓歐洲專業(yè)服務(wù)業(yè)進(jìn)入(從建筑師到公證人等各類專業(yè)服務(wù)),同樣具有龐大潛力,尤其是考慮到目前這仍是受到嚴(yán)格法規(guī)管制的領(lǐng)域。如果印度能夠解除對小型生產(chǎn)企業(yè)的保護(hù)措施,幾乎所有產(chǎn)業(yè)都能受惠,因?yàn)檫@有助于創(chuàng)造規(guī)模效益。公共服務(wù)的效率和質(zhì)量,也會因?yàn)樵谛碌恼T因和管理舉措的帶動下大幅提升,而這也是另一個(gè)全球范圍的龐大契機(jī)。催化行業(yè)變革的私人企業(yè)。美國的沃爾瑪就是通過管理創(chuàng)新,提高了零售業(yè)的競爭強(qiáng)度并帶動管理和技術(shù)最佳實(shí)踐的傳播,從而對1990年代末期的零售業(yè)生產(chǎn)力繁榮作出了重大貢獻(xiàn)。新興市場領(lǐng)先企業(yè)的崛起也可能引發(fā)類似的局勢變化。短期而言,如阿里巴巴就擁有提升網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)生產(chǎn)力的龐大潛力。我們的同事JohnDowdy所做的公司層級研究也指出,幾乎所有國家和產(chǎn)業(yè)都存在類似的動態(tài)關(guān)系。拓寬邊界勞動生產(chǎn)力前沿的拓寬也同樣重要。一般而言,在工程人員和管理人員推出創(chuàng)新,實(shí)施更有效、更快速的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)交付方式,以及設(shè)計(jì)人員和工程人員創(chuàng)造出新的更好的產(chǎn)品或服務(wù)的時(shí)候,生產(chǎn)力邊界就會拓寬。勞動生產(chǎn)力前沿自1964年以來已經(jīng)增長四倍,而且我們很有理由相信它會進(jìn)一步拓寬。例如,隨著機(jī)器學(xué)習(xí)逐漸穩(wěn)固,深度學(xué)習(xí)演算法將可能取代一部分人工作業(yè)(雖然很難清楚掌握未來的演變,但歷史顯示重新部署人力到新的領(lǐng)域,就像是從農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)制造一樣,創(chuàng)造出的生產(chǎn)力效益的確可以帶來意外的驚喜。)同時(shí),制造業(yè)各式各樣的技術(shù)變革,如先進(jìn)機(jī)器人技術(shù)、大規(guī)模工廠數(shù)字化、3D打印等,也促成了供應(yīng)鏈的縮短,拉近了創(chuàng)新供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)的距離。相關(guān)的機(jī)遇也存在看似成熟的運(yùn)營技術(shù),如精益生產(chǎn)等也可能在未來幾年加速發(fā)展,因?yàn)楦袦y器和新分析工具的發(fā)展,讓我們可以用從未有過的精準(zhǔn)度了解客戶真正在乎的是什么。這么一來當(dāng)然就有機(jī)會避免更多不同形式的浪費(fèi)。同時(shí),生產(chǎn)各類產(chǎn)品的原料、能源和勞動投入的回收再利用,也促成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的興起,這對于生產(chǎn)力也有相當(dāng)深遠(yuǎn)的影響。最后,隨著行動應(yīng)用程序、云計(jì)算和其他全新技術(shù)的發(fā)展,創(chuàng)新將變得更加容易,這勢必促成中小企業(yè)的生產(chǎn)力提升。要促成生產(chǎn)力前沿的拓寬,首先必須愿意在業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)上做出重大改變,另外還必須在一邊是創(chuàng)造穩(wěn)健現(xiàn)金
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