傲融ERP-企業(yè)通-全功能產(chǎn)品及功能介紹

傲融ERP-企業(yè)通

產(chǎn)品及功能介紹

客服管理采購管理庫存管理項目管理員工管理郵件管理客戶管理商機管理財務(wù)管理產(chǎn)品管理呼叫中心銷售管理辦公管理生產(chǎn)管理營銷工具市場管理傲融ERP-主要功能模塊客戶管理Page3/101多維度分類管理客戶2024/8/22按開發(fā)客戶的時間順序分按不同種類分類管理按不同客戶特征分類1.公海客戶：尚未分配給銷售人員跟蹤的公共客戶；2.部門公海：已經(jīng)分配給部門去跟蹤的公?？蛻?，等待分配部門銷售人員跟蹤；3.潛在客戶：已經(jīng)分配給銷售人員跟蹤的意向客戶；4.成功客戶：銷售人員跟蹤并成功簽約的客戶；5.失敗客戶：銷售人員跟蹤后未能成交、已經(jīng)失敗的客戶；6.不同分類具有不同自定義界面，按企業(yè)需求，分類可自由組合或刪除；1.按照企業(yè)客戶性質(zhì)的不同，可將客戶分為：普通客戶、外貿(mào)客戶、渠道客戶、集團客戶；2.普通客戶：又稱內(nèi)貿(mào)客戶，即普通的最終用戶；3.外貿(mào)客戶：專門管理企業(yè)的海外外貿(mào)客戶，可享有和內(nèi)貿(mào)客戶不同的自定義界面；4.渠道客戶：專門管理企業(yè)的渠道代理商客戶，并能和普通客戶或外貿(mào)客戶建立關(guān)聯(lián)；5.集團客戶：專門管理企業(yè)的集團大型客戶，通過集團客戶同一管理相關(guān)聯(lián)的多個子客戶的情況；1.根據(jù)客戶不同特征進行分類管理，如：客戶級別、客戶階段、客戶來源、客戶行業(yè)等；2.客戶級別：可自定義客戶按照財務(wù)等級、規(guī)模等級進行分類；3.客戶階段：可按照客戶當(dāng)前所處的開發(fā)階段進行分類管理；4.客戶來源：可將客戶按照發(fā)現(xiàn)客戶的來源進行分類匯總；5.客戶行業(yè)：可將客戶按照自定義行業(yè)進行分類管理統(tǒng)計；6.所有的分類特征都可靈活自定義，滿足不同企業(yè)不同需求；靈活的客戶分配策略2024/8/22公?？蛻舨块T公海我的客戶（本模塊可選）客戶分配+回收領(lǐng)用策略公?？蛻艨捎晒芾碚叻峙涞侥硞€部門，即分配到部門公海進行跟蹤；公海客戶也可由管理者直接分配到銷售人員，直接由銷售人員跟蹤；公?？蛻艨稍O(shè)置讓銷售人員直接申請，可設(shè)置為需審批或無需審批；管理者可對已經(jīng)分配給銷售人員的客戶，進行再分配或回收；系統(tǒng)可設(shè)置對于多長時間未簽單、未跟進的客戶進行自動回收；系統(tǒng)也可限定每個銷售人員的客戶領(lǐng)用數(shù)量，以便客戶資源得到合理分配；靈活多樣的客戶操作2024/8/221銷售人員可實時記錄每日客戶跟進情況，并可記錄下次跟進時間，便于提醒2管理者可實時匯總銷售人員的客戶跟進次數(shù)，可以查看跟進明細并進行點評34對于離職或崗位調(diào)動的銷售人員，管理者可將其客戶一次轉(zhuǎn)移給新的銷售人員5客戶核查功能防止公司內(nèi)部撞單;客戶合并功能可使2個客戶合并為1個銷售人員或管理者可以將客戶共享給其他人員，以便多人協(xié)同跟進客戶靈活多樣的客戶操作，讓你輕松駕馭每個客戶多聯(lián)系人管理2024/8/22聯(lián)系人管理一個客戶可支持多個聯(lián)系，并明確主次關(guān)系；豐富的聯(lián)系人擴展定義，自定義字段設(shè)置，管理更個性及全面；可記錄聯(lián)系人的生日，并在系統(tǒng)中自動給予生日提醒；可選擇多個聯(lián)系人，直接發(fā)送郵件、短信或撥打電話；支持豐富的查詢統(tǒng)計功能，迅速鎖定客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人情況或聯(lián)系人關(guān)聯(lián)的客戶情況；360°的客戶視圖，讓你掌握每個細節(jié)2024/8/22客戶歷史上所負責(zé)的銷售人員歷史，清晰查詢客戶負責(zé)人歷史信息客戶所有者歷史客戶跟進歷史支持客戶所有的跟進記錄，不管是當(dāng)前負責(zé)人還是以前負責(zé)人，所有跟進記錄，都清晰可查；客戶聯(lián)系人列表客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息，全部清晰可查，并可進一步查詢詳細信息；123同一界面展示客戶的方方面面客戶溝通情況客戶溝通的歷史郵件、傳真、短信、電話，清晰記錄，方便查詢5客戶共享者情況客戶當(dāng)前被共享跟蹤情況，清晰查詢共享者、共享開始時間等信息4客戶目標(biāo)業(yè)績管理一般對重點大客戶或渠道客戶設(shè)定銷售目標(biāo)，可分產(chǎn)品設(shè)定分目標(biāo)智能匯總客戶實際銷售業(yè)績，自動完成客戶目標(biāo)業(yè)績對比表，便于防止某些客戶經(jīng)常說大話，無實際業(yè)績按照客戶的承諾訂購額，給客戶設(shè)定銷售目標(biāo)，

按照客戶實際完成的銷售業(yè)績，形成目標(biāo)業(yè)績統(tǒng)計表返回主目錄Page9/101豐富的客戶分類統(tǒng)計功能2024/8/22客戶數(shù)量統(tǒng)計客戶跟進統(tǒng)計客戶分類統(tǒng)計客戶數(shù)量按照種類、行業(yè)、來源、行業(yè)、階段、省份、城市、所有者、部門，進行按照客戶創(chuàng)建時間每日、每周、每月、每年的數(shù)量分布情況客戶按照普通客戶、外貿(mào)客戶、渠道客戶、集團客戶等進行按行業(yè)、來源、地區(qū)、部門、階段的分類統(tǒng)計按照業(yè)務(wù)員及時間闊度，統(tǒng)計客戶總數(shù)、新增客戶數(shù)、客戶跟進數(shù)等統(tǒng)計分析柱狀圖、折線圖、餅狀圖，各類客戶統(tǒng)計功能客戶統(tǒng)計分析1.查看公司每天的客戶新增數(shù)量；2.對比不同區(qū)域的客戶數(shù)量；3.對比公司每位業(yè)務(wù)員的客戶跟進數(shù)量；4.統(tǒng)計不同級別、不同價值評估的客戶分布；……客戶管理黃頁客戶、公?？蛻艨蛻舾M、刷選聯(lián)系人管理客戶目標(biāo)、業(yè)績客戶分類、統(tǒng)計360°客戶視圖客戶共享、合并、核查客戶分配、轉(zhuǎn)移、審核傲融客戶管理功能匯總?cè)轿坏目蛻艄芾?，讓管理者清晰掌握每個客戶細節(jié)，了解企業(yè)客戶動態(tài)！商機管理Page12/101商機增加如果您在客戶跟進過程中發(fā)現(xiàn)潛在項目需求，就可以建立商機進行管理……項目商機立項從客戶欄目

中建立商機直接添加

商機返回主目錄Page13/101建立商機檔案，包括關(guān)聯(lián)客戶、預(yù)計簽約時間、相關(guān)產(chǎn)品列表、預(yù)計金額等商機報備業(yè)務(wù)員或代理商現(xiàn)的商機在系統(tǒng)中新增，按照企業(yè)預(yù)定的流程，可建立有多人參與的商機審核流程；審核者給予審核意見，給予準(zhǔn)許或通過，業(yè)務(wù)員實時查詢狀態(tài)可對商機進行商計簽約及逾期時間管理；對商機狀態(tài)進行分類管理，:如已逾期商機、將逾期商機、報備中商機、未通過商機等；商機跟蹤成功或失敗后，可關(guān)閉商機；關(guān)閉商機時，如果跟蹤成功，可直接轉(zhuǎn)為訂單，簡單方便；設(shè)置商機報備流程商機分類處理商機后階段處理返回主目錄Page14/101在某些行業(yè)，業(yè)務(wù)員或代理商發(fā)現(xiàn)的商機需要公司內(nèi)部審核，或稱商機報備，避免內(nèi)部沖突，傲融商機報備流程嚴(yán)謹(jǐn)管理商機的立項過程進入下一頁商機跟進業(yè)務(wù)員每天錄入跟進信息商機跟進情況歷史記錄查詢領(lǐng)導(dǎo)隨時查詢，并進行評閱可同時錄入競爭對手及需求方案返回主目錄Page15/101商機跟進返回主目錄Page16/101

商機生成報價單，自動關(guān)聯(lián)客戶及產(chǎn)品，自動進入審核流程按照客戶、產(chǎn)品、時間進行報價查詢，管理清晰有序按照用戶定義模板，直接生成用戶公司LOGO及規(guī)范的報價單報價單可生成PDF或EXCEL文件，在系統(tǒng)內(nèi)直接郵件或傳真商機報價商機共享、協(xié)同跟進、多方參與一個商機可指定一個負責(zé)人，即商機所有者一個商機可共享給多個同事進行一起跟進參與人員跟進、報價等工作，共享協(xié)同管理一個商機可以共享給多人，協(xié)作跟進管理……一個商機可關(guān)聯(lián)多個參與方，如最終用戶和集成商每個參與方可以關(guān)聯(lián)多個聯(lián)系人，管理清晰進入下一頁返回主目錄Page17/101商機漏斗、商機預(yù)測漏斗圖形顯示各項目所處階段和狀態(tài)智能匯總將來某一時間段預(yù)計簽單額銷售漏斗精確分析銷售機會，清晰管理當(dāng)前商機……每個商機的可能性和預(yù)計簽單金額，精確預(yù)測銷售額進入下一頁返回主目錄Page18/101按時間、類型、狀態(tài)分類管理，跟進時間提醒4跟進中的費用，填寫報銷單，進入報銷審批

3商機全面管理，面面俱到跟進中碰到的競爭對手，記錄系統(tǒng)、分析對策1商機所做的需求方案，記錄系統(tǒng)隨時查詢

2進入下一頁返回主目錄Page19/101商機其它主要操作360°的商機視圖，讓你掌握每個細節(jié)2024/8/22業(yè)務(wù)員及相關(guān)參與者的客戶跟進記錄，可集中展現(xiàn)，也可查詢細節(jié)；商機跟進歷史商機報價歷史商機相關(guān)的歷史報價信息，相關(guān)產(chǎn)品報價、報價時間，清晰掌握；競爭對手、需求方案歷史商機相關(guān)的競爭對手列表，相應(yīng)的優(yōu)勢、劣勢及競爭策略分析；123同一界面展示商機方方面面，讓您一切盡在掌握中讓管理者隨時掌握商機的當(dāng)前細節(jié)一個界面展示商機的方方面面，讓管理者一切盡在掌握中5商機相關(guān)費用報銷、共享者情況商機跟進中產(chǎn)生的費用報銷，總費用控制，相關(guān)參與者列表，清晰可查4商機管理銷售預(yù)測需求方案商機跟進報價管理商機統(tǒng)計商機共享傲融商機管理功能圖解商機視圖全方位的項目商機管理，讓管理者清晰掌握每個細節(jié)，了解企業(yè)銷售動態(tài)！銷售管理進入下一頁返回主目錄Page22/101銷售管理-基本流程2024/8/22合同生成訂單商機生成訂單報價生成訂單訂單管理訂單審批流程訂單收款訂單開票訂單發(fā)貨訂單退貨退款應(yīng)收賬款完善嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匿N售管理流程、規(guī)范企業(yè)銷售流程合同管理2024/8/22合同管理主要針對一些長期合作伙伴關(guān)系的客戶所簽訂的長期合同，主要規(guī)定合同的簽定時間、結(jié)束時間、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的價格、總金額、付款計劃等合同本身并不會產(chǎn)生銷售額，銷售額是通過訂單真正產(chǎn)生的，合同可以直接生成訂單，產(chǎn)生銷售額；所以，并不是所有的企業(yè)都會使用合同管理；123合同視圖中可展示該合同相關(guān)的訂單記錄、收款情況、已完成金額等信息，也可展示該合同的具體收款計劃信息5合同具有獨立的審核流程，經(jīng)預(yù)定的流程審批后，合同才能真正生效，合同生效后可生成訂單，產(chǎn)生收款計劃4合同可以管理與客戶簽訂的關(guān)于產(chǎn)品的價格，總數(shù)量，付款計劃等基本信息，基本信息可以直接繼承到訂單，簡單方便；12354

訂單的簽訂審核

訂單及其明細查詢

訂單按模板導(dǎo)出

訂單產(chǎn)品價格控制

訂單成本毛利計算多種途徑可新增訂單，訂單的基本信息包括客戶、產(chǎn)品、價格、數(shù)量、折扣、金額等，訂單可按照需要走既定的審批流程；支持按照客戶名稱、時間、金額等信息查詢訂單，也可按照產(chǎn)品名稱、時間查詢具體產(chǎn)品銷售信息；可以按照用戶需要定義訂單模板，訂單新增后，系統(tǒng)可直接導(dǎo)出符合客戶規(guī)范的訂單文件，并可直接發(fā)送郵件給客戶；根據(jù)需求及預(yù)先的定義，訂單產(chǎn)品低于最低或高于最高限價時，訂單將提示錯誤，產(chǎn)品價格也可設(shè)置為只讀。按照產(chǎn)品的成本信息，可自動算出訂單的成本，及相應(yīng)的毛利，并可按照角色權(quán)限，讓不同的人看到不同的信息。進入下一頁返回主目錄Page25/101訂單的相關(guān)管理一般由業(yè)務(wù)人員填寫訂單的客戶開票信息，自動生成開票產(chǎn)品明細，由財務(wù)人員審核，完成實際開票；一般由業(yè)務(wù)人員添加發(fā)貨記錄，支持部分發(fā)貨，經(jīng)預(yù)定的發(fā)貨流程，由庫管審核，完成訂單發(fā)貨；訂單收款管理，業(yè)務(wù)人員可添加客戶收款記錄，經(jīng)財務(wù)人員審核入賬，完成收款；訂單收款訂單發(fā)貨訂單開票進入下一頁返回主目錄Page26/101訂單相關(guān)操作訂單采購?fù)素浲丝罹哂杏唵尾少彊?quán)限的采購人員或銷售經(jīng)理，可直接點擊采購操作，自動生產(chǎn)采購單或采購申請單，操作方便；訂單發(fā)貨后，因某種原因，可對訂單做退貨退款，退貨退款將走審核流程，由庫管和財務(wù)完成實際退操作；按產(chǎn)品、時間、數(shù)量查詢發(fā)貨記錄、開票記錄4按客戶、時間、金額查詢收款計劃及收款記錄

3豐富的查詢統(tǒng)計功能，幫助你管理任何一個銷售細節(jié)按客戶、時間、收款發(fā)貨狀態(tài)查詢統(tǒng)計訂單1按客戶、產(chǎn)品、時間查詢銷售產(chǎn)品明細2進入下一頁返回主目錄Page27/101豐富的查詢統(tǒng)計功能按收款計劃及狀態(tài)查詢應(yīng)收賬款及應(yīng)討賬款訂單5價格管理進入下一頁BBAAAC合同訂單價格控制B低于某折扣率需要審批C按照折扣走不同審批流程低于或高于限價不能錄入ABCC合同訂單價格控制包含三種……返回主目錄Page28/101報價管理報價可與商機關(guān)聯(lián)也可不關(guān)聯(lián)，按用戶需求，設(shè)置報價模板，根據(jù)報價信息，自動生產(chǎn)報價文件，可直接在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)送郵件給用戶；

報價數(shù)據(jù)處理報價審批流程支持設(shè)置復(fù)雜的報價審批流程，如可設(shè)多級審核人，不同的人可看到報價單的不同字段，并可按金額、價格走不同審批流程；歷史報價查詢所有的歷史報價及產(chǎn)品明細歷史報價，都可按照客戶、報價時間、產(chǎn)品進行組合查詢，方便銷售人員清晰的報價管理123返回主目錄Page29/101清晰報價管理，提高工作效率360°的訂單視圖，讓你掌握每個細節(jié)2024/8/22鎖定訂單的具體收款計劃，計劃完成情況，訂單收款記錄都一目了然；收款計劃、收款記錄明細訂單發(fā)貨記錄明細訂單的相關(guān)多次發(fā)貨記錄、具體發(fā)貨時間、發(fā)貨產(chǎn)品，清晰展現(xiàn)；訂單退貨、退款記錄訂單如有關(guān)聯(lián)的退貨、退款記錄，退貨產(chǎn)品及數(shù)量，清晰管理；123同一界面展示訂單方方面面，讓您一切盡在掌握中訂單關(guān)聯(lián)費用報銷明細訂單關(guān)聯(lián)的相關(guān)費用報銷或成本記錄，全部清晰展現(xiàn)，方便費用控制5訂單開票記錄明細訂單相關(guān)的開票記錄，開票產(chǎn)品，開票時間，清晰備案可查4訂單簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤⒂唵巍髢r審批流程，并支持有條件的多分支審批路線，方便管理及操作！合同管理訂單管理發(fā)貨管理收款管理嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖湛钣媱澲贫ǎ翠N售流程，自動生成應(yīng)收款統(tǒng)計表。360°訂單視圖管理，全面展示訂單的收款、發(fā)貨、費用等明細。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖酆蟀惭b流程，完善售后服務(wù)機制；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐素浲丝罟芾恚构芾砀逦?；訂單收款訂單發(fā)貨訂單開票傲融銷售管理功能圖解售后安裝退貨退款嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匿N售流程管理，讓您清晰掌握企業(yè)銷售的每個環(huán)節(jié)，管理更放心！業(yè)績管理Page32/101目標(biāo)業(yè)績管理按員工、按部門設(shè)置每月及年銷售額、回款額、客戶數(shù)等目標(biāo)智能匯總實際產(chǎn)生的銷售業(yè)績，自動完成目標(biāo)業(yè)績對比圖，便于管理設(shè)置銷售人員、銷售部門、公司的銷售額、回款額等目標(biāo)，

按照實際完成的銷售業(yè)績，形成目標(biāo)業(yè)績統(tǒng)計圖表返回主目錄Page33/101銷售業(yè)績排行按照新增銷售額、回款額、客戶數(shù)、商機數(shù)、訂單數(shù)等指標(biāo)進行排行可選擇時間段（今年、本月、本周等）、排行指標(biāo)進行業(yè)績排行返回主目錄Page34/101清晰展現(xiàn)選定排行指標(biāo)及時間段內(nèi)的業(yè)績排行圖，輕松管理業(yè)績員工、部門、團隊業(yè)績對比可選擇多個員工、多個部門、多個團隊進行業(yè)績對比可選擇時間段（今年、本月、本周等）、進行業(yè)績對比返回主目錄Page35/101可展現(xiàn)銷售額、回款額、訂單數(shù)等不同指標(biāo)進行業(yè)績排名不同個體之間的銷售業(yè)績PK，讓業(yè)績管理更清晰按不同時間段進行業(yè)績對比可選擇不同時間段，月度、季度、年度，進行業(yè)績對比返回主目錄Page36/101可展現(xiàn)銷售額、回款額、訂單數(shù)等不同指標(biāo)進行業(yè)績對比不同時間段之間的銷售業(yè)績PK，讓業(yè)績管理更清晰業(yè)績走勢圖、績效圖可選擇年度，按新增客戶數(shù)、銷售額、回款額、訂單數(shù)展現(xiàn)業(yè)績走勢返回主目錄Page37/101按照指定時間內(nèi)新增客戶數(shù)、訂單數(shù)、商機數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，展現(xiàn)業(yè)績圖按照指定時間內(nèi)新增銷售額、回款額等金額指標(biāo)，展現(xiàn)業(yè)績圖客戶、供應(yīng)商業(yè)績同比圖選擇客戶,自動按照近三年該客戶的實際業(yè)績，按月展現(xiàn)業(yè)績同比圖返回主目錄Page38/101選擇供應(yīng)商,按照近三年該供應(yīng)商的實際業(yè)績，按月展現(xiàn)業(yè)績同比圖可按照訂單額、回款額、訂單數(shù)、采購額、付款額等進行同比圖展示業(yè)績管理員工目標(biāo)業(yè)績季度對比客戶、供應(yīng)商業(yè)績同比部門對比員工對比團隊對比年度對比月度對比傲融業(yè)績管理功能圖解按時間、對象，多緯度、多指標(biāo)進行業(yè)績管理對比，一切讓數(shù)字說話！會員&積分管理Page40/101返回主目錄Page41/101積分管理預(yù)存款管理按照不通過規(guī)則賺取積分預(yù)存款充值、退費主要功能模塊：積分兌換、積分消費預(yù)存款消費、交易記錄會員管理模塊在標(biāo)準(zhǔn)版本中不啟用，專門針對需要會員積分管理及會員預(yù)存款功能的客戶！積分規(guī)則賺取積分的規(guī)則靈活多樣，可根據(jù)用戶需求做不同設(shè)置……不同產(chǎn)品不同積分不同級別客戶不同積分按訂單金額換算積分不同銷售產(chǎn)品可以設(shè)置不同的積分獲取規(guī)則，靈活多樣；可以針對某些產(chǎn)品設(shè)置可換算積分，其它產(chǎn)品不換算積分；不同單位的同種產(chǎn)品，可以設(shè)置成不同積分，非常靈活按照客戶級別，不同級別的客戶可以設(shè)置不同的積分換算比例，即在標(biāo)準(zhǔn)積分基礎(chǔ)上乘以相應(yīng)比例系數(shù)返回主目錄Page42/101可以按照訂單金額設(shè)置固定換算比例，換取積分，即按照訂單實際金額，自動計算出可換取的積分；新增訂單時，選擇產(chǎn)品及數(shù)量，可自動展現(xiàn)可換取的積分，自動展現(xiàn)訂單總積分，并根據(jù)需要進行手工修改；12354

積分賺取查詢

積分消費查詢

積分消費產(chǎn)品設(shè)置

積分訂單查詢及操作

可開放接口積分查詢

多種方法、多種途徑賺取的會員積分，在系統(tǒng)內(nèi)都可清晰查詢明細記錄；賺取的積分，可集中消費，可按時間、會員名稱查詢積分消費明細，清清楚楚；可在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置用積分購買的產(chǎn)品明細，并且設(shè)置換取每個產(chǎn)品需要的積分額；會員通過積分訂購產(chǎn)品后，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成積分訂單，記錄產(chǎn)品明細及消費積分，后續(xù)走正常的發(fā)貨流程。系統(tǒng)支持通過開放API，讓用戶第三方程序，如電商網(wǎng)站，獲取并顯示會員積分、積分消費清單等信息，簡單方便；進入下一頁返回主目錄Page43/101積分的相關(guān)操作預(yù)存款功能圖解預(yù)存款交易交易記錄查詢預(yù)存款充值預(yù)存款退費會員客戶新增訂單時，可通過其預(yù)存款余額支付訂單；預(yù)存款扣款成功后，生成交易記錄，訂單新增成功；會員通過預(yù)存款支付完成的訂單，會生成交易明細記錄，可隨時查詢，消費清清楚楚；用戶在系統(tǒng)內(nèi)給會員充值，自動生成收款記錄；財務(wù)確認收款成功后，生成充值記錄，充值成功；系統(tǒng)支持含折扣率的充值，靈活性強；系統(tǒng)支持會員退費處理，會員退費時，自動生成退費記錄；會員通過充值記錄、交易記錄、退費記錄，消費清清楚楚預(yù)存款管理返回主目錄Page44/101預(yù)存款功能補充說明在系統(tǒng)內(nèi)，用戶新增訂單時可選取通過預(yù)存款支付還是后付費支付，也可支持混合支付，即當(dāng)預(yù)存款不夠時，只是一部分用預(yù)存款支付。

預(yù)存款是訂單的一種支付方式會員充值，收取預(yù)存款，將作為回款額處理系統(tǒng)內(nèi)當(dāng)會員充值時，生成充值記錄，財務(wù)將作回款額處理，而實際訂單的金額，不管是用何種支付方式，將作為銷售額處理；可提供API接口，讓第三方程序讀取顯示系統(tǒng)可提供API接口，供第三方程序，如網(wǎng)站、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等讀取會員預(yù)付費余額，會員交易記錄、充值記錄等明細信息；123返回主目錄Page45/101采購管理返回主目錄Page46/101采購管理-基本流程2024/8/22供應(yīng)商管理供應(yīng)商詢價采購申請流程采購訂單采購訂單審批流程采購單入庫采購單付款采購單開票付款計劃采購單查詢完善嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少徆芾砹鞒獭⒁?guī)范企業(yè)采購流程供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)文件填寫供應(yīng)商相關(guān)聯(lián)系人信息填寫供應(yīng)商審核，供應(yīng)商等級確定供應(yīng)商視圖-歷史詢價、采購、付款返回主目錄Page48/101供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理采購詢價2024/8/22在系統(tǒng)內(nèi)，用戶可新增采購詢價記錄，記錄詢價時間、供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、采購價等基本信息，建立詢價記錄基本信息從各供應(yīng)商處獲取采購詢價原始記錄可隨時查詢歷史詢價記錄用戶可隨時按照供應(yīng)商名稱、時間范圍、產(chǎn)品名稱等組合查詢獲取某供應(yīng)商關(guān)于某產(chǎn)品的歷史報價，某產(chǎn)品各供應(yīng)商的歷史報價等信息；獲取產(chǎn)品報價歷史，選取供應(yīng)商，生成采購單方便查詢獲取某產(chǎn)品在某時間范圍內(nèi)的歷史報價最高價和最低價，經(jīng)過綜合比較，可選取合適的供應(yīng)商，并可由詢價單直接生成采購單；123供應(yīng)商審核，供應(yīng)商等級確定經(jīng)處理，可生成多個不同供應(yīng)商采購單采購申請采購單合同、訂單、商機都可以生成采購申請單，也可以直接添加；一份采購申請單，可根據(jù)產(chǎn)品選取的供應(yīng)商不同，生成多個采購單；采購申請有的公司也稱之為采購計劃，是采購單前面的重要步驟，當(dāng)然并不是所有的公司都需要采購申請流程進入下一頁返回主目錄Page50/101采購申請采購單。。。確認采購申請單成立供應(yīng)商價格、資質(zhì)綜合審核新增采購申請單根據(jù)產(chǎn)品選擇的供應(yīng)商及價格，生成采購單可行性分析選擇合適供應(yīng)商,可以為多個采購申請一般流程供應(yīng)商產(chǎn)品比價采購單管理采購單基本信息

多種途徑生成的采購單都應(yīng)包含：供應(yīng)商、采購日期、到貨日期、產(chǎn)品明細等信息；

根據(jù)需要，采購單應(yīng)該走審核流程；新增采購單審核流程采購單審核

根據(jù)用戶需求，可設(shè)置多人審核流程，不同的人可查看其不同字段，在審核中具有不同操作；采購單審核通過后，才可進行相關(guān)操作；相關(guān)操作采購單操作

采購單一般具有采購付款、采購入庫、采購發(fā)票、采購計劃等多種相關(guān)操作，系統(tǒng)內(nèi)全部實現(xiàn)，簡單清晰；返回主目錄Page52/101采購單相關(guān)操作采購入庫采購付款及計劃采購發(fā)票費用報表采購單操作采購單到貨時，一般有采購填寫入庫申請單，包括到貨產(chǎn)品明細、數(shù)量等信息庫管收到入庫單后，核對實際入庫情況，如有需要還要填寫產(chǎn)品批次號、系列號等信息，完成入庫經(jīng)財務(wù)審核后，完成實際付款，并更新付款計劃一般由財務(wù)人員填寫付款申請，走付款審核流程采購人員收到供應(yīng)商發(fā)票，在系統(tǒng)內(nèi)填寫信息財務(wù)人員比對發(fā)票信息，收取供應(yīng)商發(fā)票每個采購單可在系統(tǒng)內(nèi)填寫付款計劃采購過程中產(chǎn)生的一切成本，可在系統(tǒng)內(nèi)填寫費用報銷單，走費用報銷流程，管理者清晰管理返回主目錄Page53/101系統(tǒng)集成采購單的多種相關(guān)操作，為企業(yè)構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)有序的采購流程庫存管理返回主目錄Page54/101庫存管理-基本流程2024/8/22入庫單入庫出庫單出庫庫存調(diào)撥庫存盤點批次流水本成品庫存產(chǎn)品庫存報表統(tǒng)計流水查詢當(dāng)前庫存查詢庫存流水原材料庫存庫存相關(guān)操作預(yù)警提醒完善的庫存管理，構(gòu)建企業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某鋈霂炝鞒?！入庫管理入庫單審?1按照企業(yè)預(yù)定的入庫流程，庫管人員會自動收到入庫單，審核入庫單，核對實際入庫信息，選擇倉庫，完成入庫簡單自動入庫02庫管人員無需細分產(chǎn)品的明細信息，只需核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量后，就可直接入庫，系統(tǒng)更新產(chǎn)品及倉庫庫存；批次系列號入庫03

庫管人員不僅要關(guān)心產(chǎn)品和數(shù)量，還要記錄產(chǎn)品的批次號或系列號、有效期等明細信息；庫管人員每次入庫都要關(guān)心產(chǎn)品數(shù)量及明細信息；返回主目錄Page56/101入庫單的產(chǎn)生有多種途徑，如采購入庫、生產(chǎn)入庫、銷售退貨、調(diào)撥入庫、直接入庫等，最后都由庫管完成最后的入庫審核，完成實際入庫；根據(jù)企業(yè)需求，入庫模式一般有兩種：簡單自動入庫和批次系列號入庫；出庫管理簡單出庫01根據(jù)出庫單的產(chǎn)品及數(shù)量，只要庫存有貨，都可以選擇倉庫完成出庫，系統(tǒng)自動按照先進先出或后進先出法完成系統(tǒng)內(nèi)的出庫算法；手工選擇出庫02庫管人員選擇產(chǎn)品出庫時，需手工選擇原先的進貨單，系統(tǒng)按照庫管指定的進貨單，完成系統(tǒng)內(nèi)的出庫算法；批次系列號選擇出庫03

系統(tǒng)首先選擇產(chǎn)品出庫倉庫，然后從對應(yīng)產(chǎn)品的批次號或系列號、有效期中手工選取指定的產(chǎn)品及數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)選擇完成系統(tǒng)內(nèi)的出庫算法返回主目錄Page57/101出庫單的產(chǎn)生有多種途徑，如銷售發(fā)貨、生產(chǎn)領(lǐng)料出庫、調(diào)撥出庫、直接出庫等，最后都由庫管完成最后的出庫審核，完成實際出庫；根據(jù)企業(yè)需求，出庫模式一般有三種：簡單出庫、手工選擇入庫單出庫和手工批次系列號選擇出庫；進入下一頁發(fā)貨確認確認之前，可以修改發(fā)貨人以及發(fā)貨地址，設(shè)置發(fā)貨提醒方式發(fā)貨申請銷售人員或相關(guān)人員選擇訂單，填寫發(fā)貨單信息發(fā)貨審批按照企業(yè)預(yù)定的發(fā)貨流程，相關(guān)人員完成審批發(fā)貨方式選擇庫管人員設(shè)置發(fā)貨方式，發(fā)貨倉庫、物流公司等發(fā)貨單號自動生成自由設(shè)置發(fā)貨單自動編號規(guī)則發(fā)貨單打印發(fā)貨單打印模板自定義，可以自由套用多套模板生成并打印發(fā)貨單發(fā)貨單管理可按照發(fā)貨方式和發(fā)貨狀態(tài)進行查詢和管理發(fā)貨跟蹤提醒可按照實際發(fā)貨日期設(shè)置回訪提醒返回主目錄Page58/101商品發(fā)貨一般流程庫間調(diào)撥庫間調(diào)撥的操作流程調(diào)撥申請相關(guān)人員提交調(diào)撥申請，生成調(diào)撥單調(diào)撥審批相關(guān)審批人對調(diào)撥單進行審批，選擇倉庫，審批通過后，生成調(diào)撥出庫單和調(diào)撥入庫單；調(diào)出出貨倉庫庫管進行調(diào)出的操作，可以隨機調(diào)出，也可以指定某一批次或序列號的產(chǎn)品調(diào)出調(diào)入確認入庫倉庫庫管確認調(diào)入入庫，核對實際入庫明細，包括批次、系列號等，完成調(diào)撥入庫返回主目錄Page59/101如果電腦中的庫存數(shù)據(jù)跟現(xiàn)實中數(shù)據(jù)有出入，就可以通過庫存盤點將數(shù)據(jù)盤平。無批次盤點按照各倉庫的各個產(chǎn)品進行數(shù)量盤點，不關(guān)心批次信息批次明細盤點按照各倉庫的產(chǎn)品批次和序列號進行明細盤點庫存盤點系統(tǒng)自動計算盤點盈虧數(shù)量和金額，平衡庫存；可以暫存盤點，下次繼續(xù)盤點；盤點歷史明細查詢，管理清晰；庫存盤點返回主目錄Page60/10112354

庫存流水查詢批次流水查詢

庫存?zhèn)}庫分布查詢

產(chǎn)品庫存動態(tài)查詢

產(chǎn)品匯總及預(yù)警查詢從庫存流水中，按照產(chǎn)品、時間可方便查詢出某產(chǎn)品在某段時間內(nèi)的出入庫情況；從批次流水中，可以方便按照批次號或系列號查詢某產(chǎn)品從哪里進貨，出庫到哪里，方便產(chǎn)品追溯；產(chǎn)品當(dāng)前庫存量，在各倉庫中的分布情況，方便庫間調(diào)撥；產(chǎn)品在銷售和采購的過程中，庫存會動態(tài)變化，系統(tǒng)不僅能反映當(dāng)前庫存量，還能方便預(yù)測產(chǎn)品的預(yù)售、預(yù)購變化量；從系統(tǒng)中可方便查詢出某產(chǎn)品在某段時間內(nèi)的出庫總量、入庫總量，查詢出當(dāng)前處于庫存預(yù)警范圍外的產(chǎn)品列表；進入下一頁返回主目錄Page61/101豐富的庫存統(tǒng)計查詢功能傲融庫存管理-讓您清晰掌控庫存動態(tài)，全面掌握明細流水！入庫管理出庫管理庫存統(tǒng)計庫存流水調(diào)撥管理倉庫管理盤點管理產(chǎn)品庫存半成品庫存原材料庫存批次管理入庫審批傲融庫存管理功能圖解產(chǎn)品管理返回主目錄Page63/101對于某些不同員工分別負責(zé)不同產(chǎn)品線的企業(yè)，可設(shè)置產(chǎn)品分類限定特定員工訪問，屏蔽其余員工訪問；只有被限定的員工，才能查看或訪問本分類及其所屬產(chǎn)品，方便業(yè)務(wù)管理；支持無限制層次將產(chǎn)品按多層次多級樹狀分類，方便快速分類檢索；可按產(chǎn)品分類快速檢索產(chǎn)品，并支持模糊查詢；產(chǎn)品在系統(tǒng)中按照用途可分為：成品管理、本成品管理、原材料管理三大類；系統(tǒng)中分三個菜單分別管理成品、半成品和原材料；產(chǎn)品分類管理按產(chǎn)品用途分大類無限制產(chǎn)品分類樹屏蔽某些員工訪問返回主目錄Page64/10112354

豐富的產(chǎn)品特征管理產(chǎn)品供應(yīng)商管理

產(chǎn)品圖片及文檔管理

產(chǎn)品多單位定義

產(chǎn)品出入庫明細管理可靈活定義產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格型號、顏色、重量、條形碼、積分等特征字段；并支持?jǐn)U展特征字段定義；可定義產(chǎn)品的可選擇供應(yīng)商，并可按優(yōu)先順序排列供應(yīng)商，方便對指定產(chǎn)品選取供應(yīng)商；可支持上傳產(chǎn)品圖片，支持原圖和縮略圖展示；產(chǎn)品的相關(guān)文檔可分類管理，并多記錄管理；支持一個產(chǎn)品多種包裝單位定義，不同的單位可定義不同的價格、條形碼、積分等字段；從產(chǎn)品視圖中可方便查詢產(chǎn)品的歷史出庫及入庫情況，包括時間、數(shù)量、單位等歷史信息；返回主目錄Page65/101強大的產(chǎn)品管理產(chǎn)品價格管理產(chǎn)品具有多種價格每個產(chǎn)品可定義4個基本價格字段：市場價、會員價、業(yè)務(wù)成本價、實際成本價；實際成本價是按照定義的成本算法：移動加權(quán)、先進先出等成本算法算出來的成本價；不同客戶級別可享有不同的銷售價，系統(tǒng)可定義最多10個級別的銷售價格；新增訂單時選擇不同級別的客戶，銷售產(chǎn)品將享有不同的價格；不同級別客戶享有不同價格根據(jù)用戶需要可對某些產(chǎn)品執(zhí)行促銷價，系統(tǒng)可定義促銷的起止時間，具體的促銷價格等信息；產(chǎn)品促銷期間，將按促銷價銷售，促銷期滿后自動停止；產(chǎn)品促銷價管理返回主目錄Page66/101靈活的價格策略，有效幫助你適應(yīng)瞬息萬變的市場變化!客服管理客服管理-基本流程2024/8/22銷售訂單售后安裝投訴受理服務(wù)受理服務(wù)回訪安裝派單報表統(tǒng)計服務(wù)知識庫安裝回訪服務(wù)派單完善的客戶服務(wù)管理，構(gòu)建企業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蛻舴?wù)流程！服務(wù)回訪服務(wù)派單服務(wù)訂單三類客戶服務(wù)售后安裝01售后安裝一般由銷售人員填寫安裝單，從訂單中發(fā)起，并由相關(guān)經(jīng)理審核后，服務(wù)人員正式受理；售后安裝一般需經(jīng)過派單流程，由負責(zé)安裝的工程師實際處理；并由客服人員負責(zé)回訪服務(wù)受理02客戶服務(wù)一般由企業(yè)主動或客戶主動要求服務(wù)的受理；某些服務(wù)受理可能要生成服務(wù)訂單，成為收費的服務(wù)；服務(wù)受理后一般也要經(jīng)過派單完成實際的處理和回訪完成服務(wù)滿意度及反饋的處理投訴受理03客戶投訴是有客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題時主動向廠家發(fā)起的投訴，客服人員記錄投訴信息、緊急程度等信息；投訴單的處理可以按照設(shè)定的流程讓相關(guān)的人處理；也可通過派單流程實際處理及回訪流程客戶反饋處理返回主目錄Page69/101客服管理投訴、服務(wù)單售后安裝回訪、派單、知識庫客服統(tǒng)計客戶投訴、客戶服務(wù)分類記錄，清晰管理；記錄關(guān)聯(lián)客戶、聯(lián)系

人、緊急程度等信息360°視圖查看處理任務(wù)，處理進展、結(jié)果記錄售后安裝單,關(guān)聯(lián)訂單，聯(lián)系人，客戶等；管理安裝派單，派單內(nèi)容、工程師、處理時間、處理結(jié)果、客戶反饋等；客戶回訪，記錄客戶回訪內(nèi)容、回訪結(jié)果、客戶滿意度等信息；客服派單，支持多次派單，負責(zé)人、派單內(nèi)容、處理結(jié)果等；知識庫管理：分類管理、關(guān)鍵詞查詢、知識積累，快速找到處理方案；按服務(wù)人員統(tǒng)計受理服務(wù)單、售后安裝數(shù)量；按客戶滿意度統(tǒng)計客服服務(wù)結(jié)果分布；按照被派單者、時間范圍統(tǒng)計受理派單數(shù)量，客戶滿意度等；按照回訪結(jié)果，統(tǒng)計客戶滿意度情況；客服管理返回主目錄Page70/101客服派單

客服主管負責(zé)派單處理，即委派相關(guān)工程師處理，并可自動給予被派單人短信或郵件提醒；相關(guān)工程師收到派單任務(wù)后，可主動和客戶聯(lián)系處理事宜，最后將派單受理結(jié)果，客戶反饋等信息填入系統(tǒng)，客服主管隨時查看；客服回訪客服部門的回訪人員在客服任務(wù)處理完畢后，對客戶做電話回訪；可結(jié)合系統(tǒng)的呼叫中心做電話回訪，在系統(tǒng)內(nèi)填寫回訪結(jié)果、客戶滿意度等信息，客服主管可隨時查看；相關(guān)統(tǒng)計

可按照時間，被派單人員，進行派單任務(wù)的統(tǒng)計分析，自動算出某派單人員的受理派單數(shù)、派單總時長等數(shù)據(jù)；可按照時間范圍，統(tǒng)計客戶回訪結(jié)果，如客戶滿意度平均值、客戶打分平均分等；返回主目錄Page71/101派單、回訪及統(tǒng)計客服管理帶來的好處2024/8/22嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖酆蟀惭b、服務(wù)受理、客戶投訴流程，全方位統(tǒng)一管理各個來源的客戶服務(wù)，可按預(yù)定的流程審核，嚴(yán)謹(jǐn)而規(guī)范；每個受理單都有派單、回訪及關(guān)閉操作，使每一次服務(wù)從受理—派單—回訪--關(guān)閉都有一個清晰的流程處理；123完善的客戶統(tǒng)計功能，可根據(jù)服務(wù)狀態(tài)、服務(wù)類型、服務(wù)滿意度、服務(wù)方式、服務(wù)受理人生成各種統(tǒng)計圖表5服務(wù)知識庫功能，可將客戶服務(wù)常見的問題解答分類匯總，并通過關(guān)鍵字，讓客服人員可以隨時查詢，幫助服務(wù)人員解決常見問題4全方位的服務(wù)視圖管理，展示服務(wù)受理單關(guān)聯(lián)的派工單記錄、回訪記錄、客戶滿意度等詳細內(nèi)容，掌控每次服務(wù)的受理明細；附加模塊-在線客服在線客模塊是為了方便構(gòu)建企業(yè)客服人員和普通客戶之間通過互聯(lián)網(wǎng)直接溝通受理客戶服務(wù)，并通過CRM進行管理、監(jiān)控建立溝通會話溝通過程互動嚴(yán)謹(jǐn)管理溝通記錄客戶通過點擊企業(yè)網(wǎng)站上的在線咨詢圖標(biāo)，發(fā)起和后臺客服（或銷售）人員之間的會話溝通；如當(dāng)前沒有客服在線，則直接留言；CRM系統(tǒng)中已設(shè)置客服受理排隊算法，一般采用輪循的方式，依次循環(huán)和客服發(fā)起會話請求；同一個在線的客服，可支持同時受理多個客戶的會話請求；客戶在和客服人員在溝通過程中，客服人員如覺得該客戶是新的潛在客戶，可以在CRM中直接添加該客戶；溝通過程中也具有傳輸文件等互動；溝通過程中，也可以受理客戶的進一步請求，如退貨受理、換貨受理、問卷調(diào)查等，溝通更暢通；返回主目錄Page73/101客服人員和客戶之間的溝通過程，在CRM中都做了細致記錄，包括溝通的內(nèi)容、溝通開始時間、結(jié)束時間、客服回答的最大延遲時間等；管理人員可隨時按照客服、時間、最大延遲等查詢每次會話記錄，包括監(jiān)控會話記錄及細節(jié)等；管理人員可以在系統(tǒng)中查看每份問卷的回答細節(jié)，并可對問卷進行所有客戶的回答統(tǒng)計、總分值統(tǒng)計，從而使管理者方便、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)毓芾韱柧碚{(diào)查報告，全面及時獲取市場反饋信息；客服人員可以外呼客戶做問卷調(diào)查，在電話中咨詢每個問題的答案，客服在系統(tǒng)中做回答記錄；系統(tǒng)也可以跟企業(yè)網(wǎng)站集成，直接將問題發(fā)布在網(wǎng)站上，讓客戶在網(wǎng)站上回答問卷，后臺自動統(tǒng)計和記錄結(jié)果；用戶在系統(tǒng)中可構(gòu)建問卷的基本信息，包括問卷目的、問卷主題等信息；用戶在系統(tǒng)內(nèi)可直接創(chuàng)建問卷問題、可選答案、問題類型、單選多選等問卷的基本信息，并指定各選項的得分，便于統(tǒng)計管理；附加模塊-問卷調(diào)查構(gòu)建問卷調(diào)查

回答問卷統(tǒng)計回答結(jié)果返回主目錄Page74/101為了統(tǒng)計客戶對企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)的反饋或調(diào)查結(jié)果，系統(tǒng)內(nèi)置問卷調(diào)查模塊，并和企業(yè)網(wǎng)站等建立完善的問卷回答互動流程；市場管理Page75/101市場活動創(chuàng)建市場活動01一般由市場人員創(chuàng)建市場活動，如：展覽會、廣告、培訓(xùn)會等；市場活動的信息包括時間、場地、預(yù)算、期望效果等，系統(tǒng)支持市場活動的審批流程；市場活動審批02系統(tǒng)支持自定義審批流程，市場活動一般需經(jīng)市場經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等審批；各級領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)內(nèi)填寫審批意見，批準(zhǔn)后的市場活動才能做下一步操作；跟進市場活動03市場活動在執(zhí)行過程需要逐步跟進或任務(wù)分配，系統(tǒng)支持對市場活動跟進處理；市場人員填寫市場活動跟進的最新進展，出現(xiàn)的問題等；返回主目錄Page76/101返回主目錄Page77/101

從公司客戶列表中選擇客戶邀請客戶參加市場活動，如研討會等；新發(fā)現(xiàn)的市場客戶，將自動關(guān)聯(lián)市場活動，方便統(tǒng)計客戶數(shù)量及質(zhì)量形成邀請客戶列表，填寫客戶到達時間，參加人數(shù)、姓名等，便于對邀請客戶管理；從市場活動中發(fā)現(xiàn)的潛在客戶，形成市場客戶列表加入到系統(tǒng)的公?？蛻糁校皇袌龌顒雍涂蛻舻年P(guān)系返回主目錄Page78/101市場活動相關(guān)參與員工到活動現(xiàn)場后,可使用傲融手機APP端軟件，進行現(xiàn)場簽到，服務(wù)端軟件可以清晰看到員工在活動現(xiàn)場的簽到時間及實際位置，有效避免活動人員在外面工作時的管理失控；

活動現(xiàn)場簽到市場活動相關(guān)員工在現(xiàn)場可用手機拍攝活動現(xiàn)場，自動通過APP軟件傳輸?shù)椒?wù)端，管理者可隨時查看活動現(xiàn)場最新情況及照片拍攝的位置，足不出戶也能清晰掌控活動現(xiàn)場情況；活動現(xiàn)場照片管理者在市場活動的360°視圖管理中，清晰管控查詢活動參與者的現(xiàn)場簽到記錄、所有的現(xiàn)場實景照片，對活動人員考勤管理、現(xiàn)場活動開展情況等都可以獲得清晰管控；活動現(xiàn)場視圖活動現(xiàn)場管理結(jié)合手機移動定位管理，使用傲融手機APP軟件，實現(xiàn)活動現(xiàn)場簽到管理、活動現(xiàn)場照片管理，清晰管控活動現(xiàn)場一個界面展示市場活動的跟進歷史，邀請的客戶列表，發(fā)現(xiàn)的新客戶列表，相關(guān)聯(lián)的費用報銷列表等信息，清晰明白；360°的視圖管理市場活動費用報銷系統(tǒng)支持對市場活動相關(guān)費用報銷處理，市場人員填寫費用報銷單，走預(yù)定的審批流程，方便市場活動的費用管理競爭對手管理在市場中發(fā)現(xiàn)的競爭對手,在系統(tǒng)中也能清晰管理，競爭對手SWOT分析，競爭對手相關(guān)文檔管理等，清清楚楚；123返回主目錄Page79/101市場活動的其它操作項目管理Page80/101項目管理說明為什么要建立項目項目立項流程項目相關(guān)操作123返回主目錄Page81/101銷售人員簽訂訂單后，很多訂單需要經(jīng)過研發(fā)或復(fù)雜的工程管理來完成合同交付；這時，客戶常常需要通過項目管理的方法來控制并管理整個研發(fā)或工程項目的進展;項目的成立一般需要公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的審核，有時需要開項目評審會議，討論項目的預(yù)算、成本、進度計劃等，才能確定項目成立;項目成立后，項目一般需要經(jīng)過任務(wù)分配、任務(wù)驗收、項目采購、進度跟進、項目驗收的一系列過程；項目管理的主要目的是為了更好地管理工程進度或研發(fā)進度，更好地為客戶合同交付提供有力保障！項目管理主要流程通過項目立項后的跟進、共享、任務(wù)分配、采購、文檔、關(guān)閉、驗收等完成的流程，為企業(yè)建立一套完善的項目管理流程。項目管理

項目跟進共享

項目任務(wù)分配

項目相關(guān)采購項目文檔管理返回主目錄Page82/101項目驗收關(guān)閉項目任務(wù)管理一個項目一般由項目負責(zé)人在系統(tǒng)內(nèi)分割成多個項目任務(wù)，填寫每個任務(wù)負責(zé)人、任務(wù)內(nèi)容，明確完成時間、任務(wù)要求等信息。項目任務(wù)負責(zé)人在任務(wù)執(zhí)行過程中可隨時填寫任務(wù)進展情況，項目負責(zé)人可隨時查詢并監(jiān)控。任務(wù)負責(zé)人執(zhí)行完任務(wù)后，可填寫任務(wù)完成情況總結(jié)，項目負責(zé)人給予任務(wù)驗收，并給予任務(wù)反饋信息。項目任務(wù)分配任務(wù)執(zhí)行并監(jiān)督任務(wù)交付及驗收返回主目錄Page83/101返回主目錄Page84/101項目經(jīng)理根據(jù)項目的簽單金額，并結(jié)合項目的預(yù)計采購成本、項目人工成本、其它各類費用等，及追求的項目利潤率等，核算出項目的預(yù)算金額；確定項目預(yù)算當(dāng)項目采購、項目相關(guān)費用報銷時，系統(tǒng)會自動計算出項目當(dāng)前已用成本；當(dāng)項目總費用超過項目預(yù)算時，系統(tǒng)會給予提醒消息，提醒用戶需要控制成本；

項目預(yù)算控制項目負責(zé)人從項目的操作視圖中查看項目的相關(guān)采購明細、其它費用明細，有利于項目成本的監(jiān)控；系統(tǒng)提供完善的項目銷售額及成本利潤報表，方便管理者隨時查詢；成本利潤報表項目預(yù)算控制項目進度管理每個項目及其任務(wù)都可以定義計劃開始時間、計劃結(jié)束時間、實際開始時間、實際結(jié)束時間等，嚴(yán)格定義項目及任務(wù)時間進度一個項目可以分割成多個任務(wù)，每個任務(wù)根據(jù)計劃時間和實際執(zhí)行時間對比，自動生成該項目的相關(guān)任務(wù)甘特圖，關(guān)于項目的時間進度管控根據(jù)當(dāng)前正在進行的項目的計劃時間和實際執(zhí)行時間之間的對比，自動對當(dāng)前進行中項目生成甘特圖，讓管理者清晰管控每個項目的進度控制項目任務(wù)時間定義任務(wù)甘特圖項目甘特圖返回主目錄Page85/101返回主目錄Page86/101項目經(jīng)理及其相關(guān)下屬到項目現(xiàn)場,使用傲融手機APP端軟件，進行現(xiàn)場簽到，服務(wù)端軟件可以清晰看到員工在現(xiàn)場的簽到時間、及實際位置，有效避免人員在外面工作時的管理失控；項目現(xiàn)場簽到項目相關(guān)員工在現(xiàn)場可用手機拍攝項目現(xiàn)場，自動通過APP軟件傳輸?shù)椒?wù)端，管理者可隨時查看項目的最新現(xiàn)場情況及照片拍攝的位置，足不出戶，也能清晰掌控項目最新現(xiàn)場情況；

項目現(xiàn)場照片管理者在項目的360°視圖管理中，清晰管控查詢項目人員所有的現(xiàn)場簽到記錄、所有的現(xiàn)場實景照片，對項目的人員考勤管理、現(xiàn)場進展等都可以獲得清晰管控；項目現(xiàn)場視圖項目現(xiàn)場管理結(jié)合手機移動定位管理，使用傲融手機APP軟件，實現(xiàn)項目人員現(xiàn)場簽到管理、現(xiàn)場實景照片管理，清晰管控項目現(xiàn)場12354

項目跟進、進度控制項目共享、協(xié)同工作

項目采購、準(zhǔn)備材料

項目文檔、清晰管理

項目驗收、驗收總結(jié)一般由項目監(jiān)督人員跟進項目的進度，填寫項目跟進表，說明項目當(dāng)前階段、情況總結(jié)，供項目經(jīng)理更好地控制進度；一個項目可由一個主負責(zé)人負責(zé)，同時還可將項目共享給其它負責(zé)人，多人一起協(xié)同跟進、監(jiān)督，保障項目按期完成；在項目中可直接創(chuàng)建采購單，添加項目所需材料、數(shù)量等信息，生成的采購單直接關(guān)聯(lián)項目成本；在項目的推進過程中，肯定會產(chǎn)生很多項目文檔，系統(tǒng)中對每個文檔都可以記錄、說明、上傳，清晰管理；項目一般都需要驗收，有時還需要多次驗收，系統(tǒng)可清晰記錄項目每次驗收的各項指標(biāo)，評委意見等；返回主目錄Page87/101項目管理相關(guān)操作360°的項目視圖，讓你掌握每個細節(jié)2024/8/22項目的相關(guān)任務(wù)一覽表，負責(zé)人、任務(wù)名稱、進展情況，清清楚楚；相關(guān)任務(wù)明細展現(xiàn)項目進度及時間進度項目的每次跟進情況，都清晰記錄系統(tǒng)，隨時查看，清晰管理；根據(jù)項目及任務(wù)的時間定義，自動生成項目進度甘特圖；相關(guān)采購訂單和費用報銷項目的相關(guān)采購訂單、費用報銷一覽表，金額累計，有利于預(yù)算控制；123同一界面展示項目方方面面，讓您一切盡在掌握中相關(guān)項目驗收記錄項目每次驗收的情況：驗收時間、驗收負責(zé)人、驗收說明，清晰查詢；5項目現(xiàn)場管理項目參與者到項目現(xiàn)場可通過手機簽到，項目最新進展，可拍攝現(xiàn)場實景，管理者可通過系統(tǒng)管控項目現(xiàn)場；4傲融項目管理-讓您清晰掌控項目最新進展、時間進度控制！進度管理項目管理項目驗收現(xiàn)場照片現(xiàn)場簽到項目報銷項目采購項目審批任務(wù)分解項目跟進任務(wù)跟進項目文檔傲融項目管理功能圖解返回主目錄生產(chǎn)管理生產(chǎn)訂單審核生產(chǎn)訂單入庫生產(chǎn)訂單排料生產(chǎn)訂單跟進物料模板領(lǐng)料管理物料管理BOM生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)訂單排庫入庫管理生產(chǎn)管理功能圖解讓您輕松管理生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，掌控生產(chǎn)進度、生產(chǎn)成本、物料明細！生產(chǎn)成本管理進度管理生產(chǎn)訂單2024/8/22銷售訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)排工生產(chǎn)排料銷售合同直接新增生產(chǎn)訂單審核點擊生產(chǎn)按鈕直接產(chǎn)生生產(chǎn)訂單生產(chǎn)入庫生產(chǎn)跟進生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)訂單或稱生產(chǎn)任務(wù)是系統(tǒng)生產(chǎn)管理的核心，所有的生產(chǎn)操作都是圍繞生產(chǎn)訂單的物料和工序產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程定義產(chǎn)品物料明細BOM定義每個產(chǎn)品在系統(tǒng)內(nèi)都可定義生產(chǎn)工藝流程-工序，嚴(yán)格定義單個產(chǎn)品的所需工序：每道工序的名稱、序號、所需時間、所需費用等信息；系統(tǒng)支持工序模板，方便新產(chǎn)品可直接在工序模板基礎(chǔ)上，修改工序定義。每個產(chǎn)品都可定義一個物料清單（BOM），嚴(yán)格定義單個產(chǎn)品生產(chǎn)所需材料清單：材料名稱、單位、數(shù)量等信息；為方便定義產(chǎn)品BOM表，系統(tǒng)支持物料清單模板，方便新產(chǎn)品的物料清單可在既定義的物料模板基礎(chǔ)上進行修改；產(chǎn)品的物料清單和工序流程是產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)，產(chǎn)品的物料成本、工藝流程都是以此為基礎(chǔ)的！返回主目錄Page93/101排料、成本、領(lǐng)料生產(chǎn)排料產(chǎn)品雖然由BOM定義好物料清單，但可能由于某個原材料緊張，在實際生產(chǎn)時，可能需要用替代品替換，所以系統(tǒng)支持對產(chǎn)品有一個重新排料的過程；生產(chǎn)訂單的每個產(chǎn)品排料后，或者直接由標(biāo)準(zhǔn)的BOM定義，系統(tǒng)可根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量，自動計算生產(chǎn)訂單的物料成本，供管理者參考；生產(chǎn)成本根據(jù)生產(chǎn)訂單的BOM或排料清單，系統(tǒng)支持自動生成領(lǐng)料單，自動走領(lǐng)料出庫審核流程，打通原材料出庫流程；生產(chǎn)領(lǐng)料返回主目錄Page94/101生產(chǎn)排工生產(chǎn)訂單確定后，一般需要對每道工序進行時間計劃安排，每道工序的預(yù)計完成時間，整個訂單的預(yù)計完成時間；系統(tǒng)通過生產(chǎn)排工操作來完成對生產(chǎn)任務(wù)的每個產(chǎn)品的工序做時間計劃，管理嚴(yán)謹(jǐn)；生產(chǎn)跟進系統(tǒng)支持對生產(chǎn)訂單生產(chǎn)過程中，每天對生產(chǎn)進度跟進，包括當(dāng)天完成的合格品數(shù)量，產(chǎn)生廢品數(shù)量等；系統(tǒng)同時支持記錄生產(chǎn)訂單每個產(chǎn)品相關(guān)的工序當(dāng)天完成的合格品數(shù)量、廢品數(shù)量、所花費用等信息，為生產(chǎn)報表提供原始基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；進度管理通過生產(chǎn)訂單的進度管理，管理者可隨時查看當(dāng)前生產(chǎn)訂單的每個產(chǎn)品已經(jīng)完成數(shù)量（包括合格品和廢品），當(dāng)前所處工序等信息；通過和銷售訂單的聯(lián)動，系統(tǒng)支持銷售人員在銷售訂單中也能查詢當(dāng)前的生產(chǎn)狀態(tài)；返回主目錄Page95/101排工、跟進和進度管理通過360°的生產(chǎn)視圖管理，可以清晰查詢生產(chǎn)訂單關(guān)聯(lián)的領(lǐng)料單、入庫單、生產(chǎn)跟進明細，管理更清晰方便。生產(chǎn)訂單完成或部分完成后，系統(tǒng)支持對生產(chǎn)訂單的入庫操作，打通生產(chǎn)到庫存環(huán)節(jié)，并能在入庫單中查詢到對應(yīng)的生產(chǎn)訂單，方便產(chǎn)品追溯管理；通過每天生產(chǎn)跟進的原始信息，支持按客戶、按時間查詢每天的生產(chǎn)明細，支持按車間、工序、時間查詢每天的生產(chǎn)明細；

生產(chǎn)管理的其它操作生產(chǎn)流水生產(chǎn)入庫360°生產(chǎn)視圖返回主目錄Page96/101財務(wù)管理返回主目錄Page97/101財務(wù)賬戶財務(wù)統(tǒng)計內(nèi)部轉(zhuǎn)賬賬戶分組出賬管理入賬管理財務(wù)管理財務(wù)結(jié)賬開票審核財務(wù)管理功能圖解清晰的財務(wù)現(xiàn)金流管理，隨時了解企業(yè)出入帳、利潤匯總信息，財務(wù)管理更輕松！財務(wù)賬戶可以添加多個財務(wù)賬戶，方便各類業(yè)務(wù)管理，獨立核算；每個賬號在創(chuàng)建時可設(shè)置賬戶期初余額，在系統(tǒng)運行過程中，隨時查詢賬戶余額，了解資金分布；賬戶分組內(nèi)部轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)支持在日常運營中，讓資金從一個賬戶內(nèi)部轉(zhuǎn)賬到另一個賬戶，方便資金調(diào)動管理；內(nèi)部轉(zhuǎn)賬時，將同時生成一條特殊的出賬和入賬記錄，管理清晰；財務(wù)結(jié)賬賬戶管理返回主目錄Page99/101可對系統(tǒng)內(nèi)的賬戶根據(jù)業(yè)務(wù)分類進行分組，方便管理；每個賬戶分組可以綁定相應(yīng)的員工，被綁定的員工在銷售收款，采購付款時，只能選擇被綁定分組的賬戶；系統(tǒng)支持對已經(jīng)入賬或出賬的記錄，進行紅字更正撤銷，改正操作失誤；系統(tǒng)支持對前面自然月的出入賬進行結(jié)賬處理；結(jié)賬后的財務(wù)記錄不能再撤銷；入賬生成

銷售訂單收款，會員預(yù)存款充值，一般由銷售人員添加收款記錄，生成入賬記錄；財務(wù)人員做審批，填寫進一步的入賬信息；入賬審核入賬查詢支持按照各種條件進行組合查詢，包括：入方（客戶）名稱、時間、入賬賬戶、金額等進行組合查詢；每筆收款記錄，還可直接查詢該收款記錄的來源：如訂單信息、充值信息等；返回主目錄Page100/101入賬管理財務(wù)人員收到收款記錄審核請求后，和銀行實際入賬記錄核對，填寫銀行實際流水信息，如憑證單號、到賬日期，到賬賬戶等，確認收款記錄實際到賬；出賬生成出賬審核出賬查詢

需要出賬的來源，包括：采購付款、各類費用報銷、薪資支付等，不管是否經(jīng)過審核流程，都會產(chǎn)生出賬記錄，供財務(wù)人員審核

出納人員收到出賬審核請求后，到銀行實際付款，然后在系統(tǒng)內(nèi)填寫銀行流水實際信息：憑證號、出賬賬戶等，完成實際出賬審核；

系統(tǒng)支持按照時間、出賬賬戶、收款方、金額等組合查詢出賬記錄，并能直接查詢到關(guān)聯(lián)的采購單、費用報銷單等，管理清晰簡單；返回主目錄Page101/101出賬管理一般，銷售人員在訂單管理中進行開票申請；采購人員在采購管理中進行發(fā)票錄入，系統(tǒng)管理嚴(yán)謹(jǐn)、流程清晰；銷售發(fā)票財務(wù)人員審核銷售開票申請，負責(zé)開具發(fā)票，在系統(tǒng)中填寫發(fā)票信息，自動計算應(yīng)繳稅額；采購發(fā)票采購人員錄入的發(fā)票信息，財務(wù)人員負責(zé)和實際發(fā)票核對審核，補充相關(guān)信息；發(fā)票管理發(fā)票開具或核收流程嚴(yán)謹(jǐn)，方便信息核對，查詢統(tǒng)計；財務(wù)人員可隨時根據(jù)時間、發(fā)票號、客戶或供應(yīng)商名稱查詢發(fā)票信息；自動匯總應(yīng)繳稅額，方便統(tǒng)計每月稅額匯總；發(fā)票管理進入下一頁返回主目錄Page102/101按財務(wù)科目統(tǒng)計按財務(wù)賬戶統(tǒng)計按員工統(tǒng)計按財務(wù)客戶匯總統(tǒng)計按財務(wù)賬戶匯總統(tǒng)計按員工匯總統(tǒng)計

統(tǒng)計某段時間內(nèi)各財務(wù)科目進賬合計或出賬合計，公司現(xiàn)金利潤總額，清清楚楚；

每一個科目匯總金額，都可以點擊查詢明細，按金額排序，管理清晰；

按某段時間內(nèi)，各個財務(wù)賬戶的進帳、出賬、利潤等合計信息；點擊明細，可以查詢所有的出賬、入賬明細記錄，并支持按金額、時間進行排序；按某段時間內(nèi)，各員工的出入賬合計，利潤合計等信息；點擊明細，可查詢出該員工相關(guān)的入賬、出賬明細記錄，清清楚楚；匯總統(tǒng)計返回主目錄Page103/101想了解一下當(dāng)前應(yīng)收賬款統(tǒng)計清單，方便嗎？想了解一下當(dāng)前應(yīng)付賬款統(tǒng)計清單，方便嗎？想了解某員工某段時間內(nèi)的費用報銷明細，方便嗎？想了解今天的出入賬明細，本月、上月的利潤匯總，方便嗎？非常方便，你可以在銷售管理中按財務(wù)狀態(tài)查詢，也可以在財務(wù)管理處查詢未經(jīng)財務(wù)人員審核的賬款清單，統(tǒng)計或?qū)С鰬?yīng)收賬款非常方便，你可以在財務(wù)管理處點擊待審核，所有未出賬的出賬清單都能清晰列出，并可導(dǎo)出應(yīng)付賬款清單非常方便，你可以在出賬管理中，按所有者查詢該員工所有費用報銷清單，并可進一步查看其明細很方便，鼠標(biāo)點擊，就可以列出本日、本周出入賬利潤匯總，也可列出本月、上月的利潤匯總，讓您隨時掌握企業(yè)經(jīng)營狀況給管理者帶來的好處。。。。。。人事培訓(xùn)&薪酬管理返回主目錄Page105/101建立員工檔案建立員工的基本信息，包括：員工姓名、編號、入職時間、試用期限、是否轉(zhuǎn)正、獎懲記錄、聯(lián)系方式、學(xué)歷信息等；試用期管理獎懲記錄登記員工在企業(yè)工作期間，受到的獎勵、懲罰，都在系統(tǒng)內(nèi)登記記錄，便于以后匯總查詢，給年終評估做有力依據(jù)；返回主目錄Page106/101員工入職后，系統(tǒng)內(nèi)記錄員工的試用期限，系統(tǒng)可提供按照試用期到期的查詢，也可給予自動到期提醒，也可進行正式的轉(zhuǎn)正處理；員工基本管理返回主目錄Page107/101人事部可在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建培訓(xùn)課程的基本信息，如：課程名稱、教師、可參加人數(shù)、開課時間等，培訓(xùn)課程可按預(yù)定審核流程走審批；建立培訓(xùn)課程培訓(xùn)課程創(chuàng)建后，可在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布培訓(xùn)課程通知，告知員工如何報名；員工可在手機APP端直接接收通知及完成報名操作；

發(fā)布課程通知員工的報名在系統(tǒng)內(nèi)形成該課程的報名記錄；員工的實際參與形成實際的簽到記錄，并在員工的人事檔案中增加培訓(xùn)記錄；員工參加課程后的考試成績，將記錄員工檔案；報名簽到考核員工培訓(xùn)管理人事檔案管理建立人事基本信息員工基本薪水組成綁定員工提成模板HR人員可在系統(tǒng)內(nèi)錄入每個員工的基本信息：姓名、綁定系統(tǒng)賬號、聯(lián)系方式、學(xué)歷、家庭住址、工作經(jīng)歷、獎懲記錄等；通過在人事檔案中建立員工基本薪資組成；HR人員在人事檔案中建立員工的基本薪水、各類補貼、各類社會保險信息，使員工的固定薪水和補貼都能在系統(tǒng)中確定下來；系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置完符合企業(yè)需求的各類銷售提成模板、服務(wù)提成模板、生產(chǎn)提成模板等；在員工的人事檔案記錄中，綁定相應(yīng)的提成模板，系統(tǒng)支持一個員工可同時分別綁定銷售、生產(chǎn)、服務(wù)提成模板；返回主目錄Page108/101建立人事檔案通過建立每個員工的人事檔案，綁定員工賬號；設(shè)置員工基本薪水、各類補助、保險等信息，同時設(shè)置員工提成模板，為員工薪資計算提供基礎(chǔ)設(shè)置提成模板構(gòu)建每月薪資系統(tǒng)自動從員工在人事檔案中設(shè)置的基本薪水、補助信息，再根據(jù)綁定的提成模板自動算出銷售提成、服務(wù)提成、生產(chǎn)提成，最后，自動計算出員工的每月薪資；返回主目錄Page109/101銷售人員有銷售人員的提成模板、服務(wù)人員有服務(wù)人員的提成模板、生產(chǎn)人員有生產(chǎn)人員的提成模板；每個員工綁定提成模板后，可自動計算每月提成；薪酬管理的基本步驟銷售提成管理定義提成公式系統(tǒng)支持定義包括銷售額、銷售費用、銷售毛利、折扣率等關(guān)鍵元素定義；系統(tǒng)支持按照企業(yè)需求定義銷售提成公式，支持帶條件公式的定義，滿足按條件銷售提成計算的企業(yè)需求；多種提成模式系統(tǒng)可支持按產(chǎn)品折扣率、銷售毛利、銷售價格、是否開票等多種條件進行提成算法定義；同一個企業(yè)可以定義多種類型的提成算法，分管不同業(yè)務(wù)的員工可綁定不同提成算法；構(gòu)建提成及明細根據(jù)銷售提成的定義公式或算法，系統(tǒng)自動計算員工每月的銷售提成，并能提供提成計算的明細列表、來源訂單，讓銷售提成計算做到明明白白；123返回主目錄Page110/101靈活的銷售提成自定義，滿足企業(yè)關(guān)于銷售提成的多樣性需求！生產(chǎn)提成管理生產(chǎn)計件提成系統(tǒng)支持預(yù)先定義員工每件的價格、生產(chǎn)合格率要求、員工技能系數(shù)等；支持定義多條件生產(chǎn)計件提成公式及算法，自動計算生產(chǎn)計件提成生產(chǎn)工時提成系統(tǒng)預(yù)先定義好生產(chǎn)工時和提成之間的關(guān)系，用公式在系統(tǒng)內(nèi)預(yù)先定義好；支持定義多條件的生產(chǎn)工時提成公式及算法，自動計算生產(chǎn)工時提成；構(gòu)建生產(chǎn)提成根據(jù)生產(chǎn)提成的預(yù)先定義，自動計算生產(chǎn)工人提成，直接給出每個工人的提成金額列表，并支持給予提成算法的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源，計算清楚明白，避免勞資糾紛；123返回主目錄Page111/101靈活的生產(chǎn)提成自定義，滿足企業(yè)關(guān)于生產(chǎn)提成的多樣性需求！構(gòu)建每月薪資嚴(yán)謹(jǐn)靈活的薪資管理，讓企業(yè)管理者從繁瑣的薪資管理中解放出來！薪資計算薪資基本信息每月薪資構(gòu)建構(gòu)建員工每月薪資數(shù)據(jù)，支持審核流程審批；支持對每月薪資數(shù)據(jù)進行明細查詢，每個員工的應(yīng)發(fā)薪水，清清楚楚；支持按員工、時間查詢員工每月獲得的歷史薪水列表；由人事檔案定義員工的基本薪水，各類補貼；由預(yù)先定義好的提成公式算法，自動計算出相應(yīng)的銷售提成或生產(chǎn)提成返回主目錄Page112/101傲融人事、培訓(xùn)、薪酬管理，嚴(yán)謹(jǐn)管理HR部門的關(guān)鍵工作！人事培訓(xùn)管理員工薪酬管理每月薪資服務(wù)提成生產(chǎn)提成銷售提成基本工資人事檔案試用期管理獎懲記錄培訓(xùn)通知培訓(xùn)參與傲融人事、培訓(xùn)、薪酬功能圖解智能提醒&SFA銷售自動化Page114/101智能提醒多種提醒方式提醒模板設(shè)置客戶提醒設(shè)置按照員工設(shè)置的提醒模式，當(dāng)事件的提醒時間到達時，系統(tǒng)支持短信、郵件、內(nèi)部消息等多種方式給予員工提醒；系統(tǒng)支持設(shè)置提醒內(nèi)容模板，短信、郵件、內(nèi)部消息可以有獨立定義的模板，支持定義事件到達的前面多少時間給予提醒；系統(tǒng)支持可以同時給除員工外的相關(guān)同事發(fā)送提醒消息，并支持給員工的多個郵件地址、手機號碼發(fā)送提醒消息；銷售發(fā)貨、服務(wù)派單等操作，系統(tǒng)支持給客戶發(fā)送提前提醒，一般采用短信和郵件的方式；支持客戶提醒模板自定義，自動按訂單或服務(wù)單的信息生成模板內(nèi)容，給予個性化提醒返回主目錄Page115/101多種智能提醒方式，讓員工工作更智能，客戶服務(wù)更貼切！客戶、商機跟進提醒設(shè)置提前多少時間給予提醒提醒內(nèi)容模板自定義、提醒方式選擇跟進添加設(shè)置跟進日期123提醒人員范圍選擇，通知地址選擇客戶或商機跟進到期，系統(tǒng)自動發(fā)出提醒……返回主目錄Page116/101貨物發(fā)出，系統(tǒng)自動告知客戶貨物預(yù)計什么時候到達，通過哪個物流公司發(fā)出等提醒內(nèi)容可自定義，可以構(gòu)建最溫馨的內(nèi)容給客戶提醒添加發(fā)貨單

設(shè)置客戶手機或郵件地址123客戶提醒地址可以自動選擇也可臨時增加，方便靈活返回主目錄Page117/101銷售發(fā)貨提醒客戶訂單發(fā)貨，自動給予客戶短信或郵件通知，提高客戶服務(wù)水平設(shè)計SFA方案啟用SFA方案為客戶選擇SFA方案查看SFA執(zhí)行狀況系統(tǒng)中設(shè)置對某些類型的客戶，指定什么時間應(yīng)該做什么類型的跟蹤，到期自動提醒銷售人員，此為SFA方案，系統(tǒng)可設(shè)計多個SFA方案SFA銷售自動化靈活設(shè)置客戶SFA方案，幫助銷售人員對所管理的客戶建立規(guī)范的銷售跟進流程，促進銷售智能化！在客戶管理處，為客戶指定SFA方案，可指定該客戶執(zhí)行SFA的相對日期，也可直接指定絕對日期；在客戶視圖管理處可隨時查看該客戶所綁定的SFA執(zhí)行情況，例如短信是否已發(fā)送，郵件是否已發(fā)送等；返回主目錄Page118/101因不同的時期可啟用不同的SFA方案，設(shè)計完SFA方案后，需啟用SFA，才能讓指定客戶選用它；SFA方案實例到寶寶7天的時候，要給客戶打電話，提醒檢查黃疸消退情況，并告知免費專家熱線；寶寶滿月時，發(fā)問候短信，并致電推薦給寶寶作腳印紀(jì)念，理發(fā)和胎毛筆服務(wù)；寶寶百天，可發(fā)送短信詢問給客戶贈送各種輔食的試用裝，并提醒拍攝百天紀(jì)念照；寶寶半歲時，詢問是否要給寶寶換折疊傘車；寶寶周歲時，給寶寶發(fā)周歲生日祝福短信，并提醒拍攝周歲紀(jì)念照；返回主目錄Page119/101某嬰幼兒用品銷售公司，當(dāng)顧客來購物時，銷售人員會記下這個客戶寶寶的生日、性別和聯(lián)系方式，銷售人員可為該客戶啟用SFA方案……課程管理Page120/101課程管理流程2024/8/22創(chuàng)建課程學(xué)員管理場地管理課堂管理學(xué)員訂購訂單管理占用查詢場地新增學(xué)員簽到新學(xué)員體驗簽到查詢學(xué)員請假新增課程新增課程，填寫課程基本信息，包括：名稱、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、起止日期、上課時長、任課老師、占用場地、具體上課時間、最大學(xué)員人數(shù)、總次數(shù)等信息；訂購課程

當(dāng)學(xué)員訂購課程時，點擊訂購，直接展示該課程的新增訂單界面，操作人員填寫訂單的其它信息，直接生成訂單；訂單生成后，可按照預(yù)先的審核流程審核訂單，并且可按預(yù)定的收款、開票流程，建立銷售相關(guān)流程明細查詢

通過課程的操作視圖界面，可方便查詢課程的參與學(xué)員列表，課程的具體課堂列表，包括：上課時間、場地、任課老師等信息，管理清晰返回主目錄Page122/101課程相關(guān)流程課堂管理學(xué)員簽到學(xué)員上課時，操作員可在系統(tǒng)內(nèi)做簽到記錄，記錄學(xué)生簽到時間、課程名稱、學(xué)生姓名等信息；學(xué)員請假學(xué)員有時有事請假，操作員在系統(tǒng)內(nèi)做請假操作，填寫請假信息；還可以在系統(tǒng)內(nèi)做換課處理，讓學(xué)生選擇別的時間段課程上課；新學(xué)員體驗系統(tǒng)支持在系統(tǒng)內(nèi)對新學(xué)員做體驗課操作，可直接在所體驗的課程中填寫體驗者、體驗時間等信息；123返回主目錄Page123/101各類查詢1當(dāng)新學(xué)員咨詢時，接待人員員可按課程名稱、任課老師、起始日期、上課時間查詢課程，迅速告知新學(xué)員，簡單方便；2可按課程名稱、場地、任課老師、上課時間查詢每節(jié)課的具體情況，即每個課程下面的每節(jié)課的具體情況；3可按學(xué)員姓名、參加課程、訂購時間等查詢學(xué)員參與每門課程的具體出勤率、具體簽到明細，方便服務(wù)人員回訪學(xué)員；返回主目錄Page124/101返回主目錄Page125/101

創(chuàng)建場地，填寫場地屬性：名稱、容量、類型、地址等根據(jù)場地查詢占用明細，根據(jù)時間查詢是否空閑課程創(chuàng)建時，選擇場地，建立課程和場地的占用關(guān)系生成課程占用場地的列表，包含：占用時間、課程名稱等場地管理辦公管理Page126/101日常辦公，簡單輕松計劃總結(jié)內(nèi)部公告企業(yè)風(fēng)采公司文件日程安排常見工具審核中心費用報銷提醒管理傲融日常辦公普通功能圖解領(lǐng)導(dǎo)評閱傲融日常辦公，能給你帶來什么（一）2024/8/22支持按日歷界面，設(shè)置自己今天或本周的日程安排，可設(shè)置為員工日程相互公開，溝通更方便；公司重要通知公告，信息傳達更通暢；日程安排、內(nèi)部通知消息提醒、即時聊天客戶跟進提醒，審核任務(wù)提醒，日常安排提醒，成為員工的工作小秘書；內(nèi)置即時聊天工具，隨時在系統(tǒng)內(nèi)聊天、溝通、留言、文件傳輸?shù)?；計劃總結(jié)，日報月報員工可在系統(tǒng)內(nèi)直接撰寫日報、周報、月報等，直接輸入總結(jié)和計劃，領(lǐng)導(dǎo)直接查看，并可給予評閱信息；123多種日常辦公工具，讓你辦公更輕松企業(yè)風(fēng)采、常見工具公司組織活動，外地展覽會，圖片上傳，讓員工倍感溫馨；常見工具,包括：IP地址查詢、手機歸屬地查詢、萬年歷、在線地圖，辦公更方便；4傲融日常辦公，能給你帶來什么（二）2024/8/22員工有什么任務(wù)需要審核，比如訂單審核、報價審核、報銷審核等，領(lǐng)導(dǎo)可在審核任務(wù)中心進行集中審核，給予審核意見，核準(zhǔn)是否通過；審核任務(wù)費用報銷員工在日常工作如果產(chǎn)生的費用，如出差費、招待費、活動費等，可在日常辦公中填寫費用報銷單(包括支出列表)，走預(yù)訂流程進行審核；領(lǐng)導(dǎo)評閱領(lǐng)導(dǎo)對每個管理對象，如：客戶、客戶跟進、商機、日報、月報等，進行的評閱，員工可在此集中查閱，并可給予回復(fù)；567多種日常辦公工具，讓你辦公更輕松公司文件公司或部門的重要規(guī)章制度、人事制度等文件，可在公司文件中集中管理，員工按照權(quán)限進行查看、或下載，管理方便；8返回主目錄Page130/101系統(tǒng)支持靈活定義工作流的字段、字段類型、顯示位置，支持可視化的界面定義配置，并自動按照定義生成工作流的信息填寫界面；字段界面定義工作流界面定義完成后，可定義工作流的審批路線，支持多層次多人審批，滿足各種復(fù)雜的工作事務(wù)審批需求；審核流程定義管理者可在系統(tǒng)中審閱需要審批的工作流，輸入審核意見，選擇通過、不通過或回退等；管理者可查詢已經(jīng)審核和正在審批中的工作流，方便匯總管理及查詢；工作流匯總管理工作流管理支持靈活定義各類審批工作流界面及審核流程，支持各類事務(wù)審批的工作流，滿足企業(yè)靈活的事務(wù)審批需求辦公用品管理辦公用品入庫購買的辦公用品將在系統(tǒng)中登記入庫，詳細記錄辦公用用品名稱、分類、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、價格等信息，生成入庫單；辦公用品出庫員工領(lǐng)用或借用辦公用品，可在系統(tǒng)中產(chǎn)生出庫記錄，出庫過程也可以走嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍肆鞒?，最后生成出庫單，完成出庫；用品庫存管理辦公用品的出庫、入庫在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生清晰的出入庫流水，系統(tǒng)根據(jù)員工、時間、品名清晰查詢歷史出入庫記錄，并隨時查詢用品的當(dāng)前庫存；123返回主目錄Page131/101返回主目錄Page132/101用戶可在系統(tǒng)中創(chuàng)建企業(yè)的所有會議室基本信息，包括：會議室名稱、大小、設(shè)施、當(dāng)前狀態(tài)、地點等基本信息，方便對會議室的集中管理；會議室管理當(dāng)員工需要開會時，可預(yù)先在系統(tǒng)的會議管理中，登記會議的時間、參加人員、人數(shù)、客戶或供應(yīng)商、選擇的會議室等信息，會議的登記可以走審核流程，方便對會議的嚴(yán)謹(jǐn)管理

會議登記支持按照會議室名稱查詢會議室情況、該會議室所開的會議列表，根據(jù)時間查詢當(dāng)前正在開的會議，查詢歷史已經(jīng)開的會議信息；會議會議室查詢會議管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)登記固定資產(chǎn)維修折舊固定資產(chǎn)查詢統(tǒng)計企業(yè)購買固定資產(chǎn)后，可在系統(tǒng)中完成固定資產(chǎn)基本信息的登記，包括：資產(chǎn)名稱、類別、編號、所屬部門、資產(chǎn)原值、凈殘值、折舊方法、折舊年限等，方便對固定資產(chǎn)的查詢及統(tǒng)計；固定資產(chǎn)的每次維修，都可以在系統(tǒng)中登記維修信息，包括維修時間、送修人、維修原因、維修費用等信息；固定資產(chǎn)可按照預(yù)先定義的折舊辦法，如：年限平均法、工作量法等，在系統(tǒng)中產(chǎn)生折舊記錄，自動計算折舊后的資產(chǎn)現(xiàn)值；可按照資產(chǎn)名稱及其它標(biāo)記信息查詢固定資產(chǎn)，并可獲取該資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的維修記錄、折舊記錄等信息，方便管理者對每一個固定資產(chǎn)的清晰管控；返回主目錄Page133/101傲融辦公OA管理，嚴(yán)謹(jǐn)管理日常辦公中的各種事務(wù)流程，辦公更輕松！辦公資產(chǎn)管理日常事務(wù)管理工作流管理固定資產(chǎn)辦公用品會議管理公司文件計劃總結(jié)內(nèi)部公告企業(yè)風(fēng)采審核中心日程安排