2024威士忌年度報告-whisky+l-202408

WHISKYL]序言——CWS協(xié)會目錄第一章周期之下—威士忌行業(yè)概況第二章他山之石—威士忌歷史與發(fā)展P47烈酒集團P49酒吧用戶旅程第四章風味之星—年度獲獎及年度品牌附錄附錄P69總釀訪談○威士忌行業(yè)發(fā)展概況○中國威士忌行業(yè)發(fā)展概況○全球威士忌大事件WHISKYL]周期之下—威士忌行業(yè)概況WHISKYL]周期之下—威士忌行業(yè)概況Y2024(預估)■全年進口量(萬升)——全年進口額(萬元)20212022■1-6月進口量(萬升)WHISKYL]周期之下—威士忌行業(yè)概況5.哪英國進口情況英國進口情況WHISKYL]周期之下——威士忌行業(yè)概況6月的進口量驟減了45.9%,而進口總價也相應下滑了42.5%,顯示出市場需求的顯著波動。通過深入調研經銷商渠道我們獲悉，盡管面臨整體進口量的大幅下滑，美國威士忌的基本市場盤面在2024年初并未出現(xiàn)明顯萎縮，甚至個別品WHISKYL]周期之下——威士忌行業(yè)概況富達(Beefeater)等品牌在中國市場實現(xiàn)了引人注目的強勁增長。WHISKYL]周期之下——威士忌行業(yè)概況WHISKYL]周期之下——威士忌行業(yè)概況截至目前，中國已有42家企業(yè)投資酒廠(含中國臺灣地區(qū)2家)。相較于去年，這一數(shù)字實現(xiàn)了75%的顯著增長。其中，已有26家企業(yè)正式產能方面，2023年實際蒸餾產能達到了4.5萬千升，總設計蒸餾產能規(guī)模已攀升至80,000千升，標志著年度同比提升33%,而長遠產能發(fā)展規(guī)劃更是雄心勃勃，已規(guī)劃至250,000千升。從當前中國根據《麥芽威士忌年鑒》,2024年蘇格蘭威士忌總產能達到428,30萬升，總酒廠數(shù)達到了139家。目前中國威士忌的產能達到的10%。WHISKYL]周期之下——威士忌行業(yè)概況中國酒業(yè)協(xié)會2023中國威士忌生產項目統(tǒng)計東)有陽公威士忌地圖及列表(數(shù)據來源：中國酒業(yè)協(xié)會)在現(xiàn)有企業(yè)的桶陳規(guī)模方面，當前國內橡木桶保有量已達45萬個，較去年增長了50%。其中，用于陳釀兩年及以下烈酒的橡木桶所承載的酒液總量約為55,000千升，這—數(shù)字較去年亦有約20%的增幅。值得注意的是，2023年度，中國威士忌產業(yè)迎來了前所未有的飛躍，全年總產能突破50,000千升大關，同比增長率高達127%,首次超越了同年度的威士忌進口總量(32,615千升，數(shù)據來源：中國海關),約等于去年英國威士忌總出口量的9%,顯示出強勁的市場增長潛力。從具體的細分品類來看，麥芽威士忌占65%,谷物威士忌占23%,調和威士忌占12%,其中三大細分品類同比分別增長35個百分點-43個百分點、9個百分點，可以明顯看出國威在產品端進一步向麥芽威士忌傾斜?！鳆溠客考伞龉任锿考伞稣{和威士忌中國威士忌結構變化明顯(數(shù)據來源：中國酒業(yè)協(xié)會)WHISKYL]周期之下——威士忌行業(yè)概況就銷售渠道而言，中國威士忌的銷售格局以線下僅為1%,但亦不容忽視其在特定消費群體中的影響力。中國威士忌及酒廠產品隸屬集團1安徽亳州安徽古井集團有限責任公司2燕京啤酒股份有限公司燕京集團3上海加悅酒業(yè)有限公司待定羅曼湖集團4北京龍徽釀酒有限公司待定北京一輕控股有限責任公司5福建德熙威士忌投產6龍巖久溪威士忌有限公司7福建大芹陸宜酒業(yè)有限公司福建平和大芹山漳州大芹云頂酒業(yè)有限公司投產8福建大芹云頂酒業(yè)有限公司漳州大芹云頂酒業(yè)有限公司投產9福建柏寰威士忌有限公司福建漳州漳州大芹云頂酒業(yè)有限公司投產熊貓精釀威士忌項目熊貓精釀投產杭州千島湖英國奧歌詩丹迪集團誠承麥芽威士忌莊園杭州千島湖杭州千島湖杭州千島湖威谷酒莊有限公司杭州千島湖投產投產洛陽南麟釀造技術咨詢有限公司河南洛陽投產河南省京德酒業(yè)有限公司河南南陽投產湖南岳陽投產瀏陽高朗烈酒釀造有限公司湖南瀏陽投產湖南韶山投產遼寧撫順精釀啤酒有限公司投產上海葡本釀酒科技有限公司遼寧盤錦投產鄂爾多斯市伊金布拉格酒業(yè)有限公司內蒙古鄂爾多斯內蒙古蒙泰集團有限公司投產青海互助天佑德青稞酒股份有限公司青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰就懂a鈺之錦蒸餾酒(山東)有限公司山東蓬萊煙臺海市葡萄酒有限公司投產青島啤酒股份有限公司山東青島青島啤酒集團有限公司投產煙臺吉斯波爾釀酒有限公司山東煙臺吉斯集團投產峨眉山高橋威士忌酒業(yè)有限公司四川峨眉山四川郎酒集團疊川(峨眉山)麥芽威士忌有限公司四川峨眉山保樂力加投產崍州蒸餾廠四川邛崍上海百潤投資控股集團股份有限公司投產回瀾威士忌蒸餾廠四川邛崍新加坡先鋒物流集團西藏地球第三極酒業(yè)有限公司西藏甘孜區(qū)江蘇洋河酒廠股份有限公司投產胭脂馬(大理)酒業(yè)有限公司香格里拉青稞威士忌云南迪慶香格里拉酒業(yè)股份有限公司投產帝亞吉歐酒業(yè)(大理)有限公司云南長子河酒業(yè)有限公司云南昆明投產威士忌云南超級工廠項目中國貴酒集團浙江龍威酒業(yè)有限公司杭州千島湖威士忌酒業(yè)有限公司浙江千島湖歐瑪威十忌蒸餾廠中國臺灣南投貓羅溪投產中國臺灣宜蘭靈山鄉(xiāng)投產陸微增1%。2023年9月2023年9月2023年11月2023年12月2024年2月WHISKYL]周期之下——威士忌行業(yè)概況2024年3月19日2024年3月19日在停產41年后的重磅回歸2024年4月2024年5月2024年6月經過三年的過渡期后，已于2024年4月1日正式生效。經歷了四年約8000萬英鎊的修復，羅斯班克酒廠在關閉30年后，于2023年7月復產并在2024年6月7日正式向公眾開放。此次開放為游客提供三種不同的參觀路線，與珍○美國威士忌歷史與市場○中國威士忌發(fā)展之路 10根據“北美自由貿易協(xié)定”行著色/調味1否否2否是3)無最低陳年時間要求。如果要陳年：否是4否否5否否6否否7否否8調和黑麥威士忌(Blended中是是9straightBourbonWhisky調和黑麥威士忌(Blended是是否否否否WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與2.美國威士忌歷史17世紀初期-18世紀末1620年1776年7月4日19世紀-禁酒令之前南北戰(zhàn)爭期間(1861-1865)禁酒令時期禁酒令時期結束到二次世界大戰(zhàn)結束WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展不遵守該法案的州將被扣留高達10%的聯(lián)邦公路資金(約800萬3.美國酒類及威士忌市場WHISKYL]他山之石——威士忌歷史與發(fā)展Percentgsharsafatcohalperadlt(oswie,spirits,ber,ndiPercentgsharsafatcohalperadlt(oswie,spirits,ber,ndisea)U.S.MarketShareby障美國酒精消費結構占比美國烈酒市場自2000年起一直提升從烈酒市場的價格層級結構來看，其中60%的市場份額來自高端和超高端產品。相比2022年，中高端烈酒產品的出貨量雖略有縮減，反映出部分消費群體的購買行為發(fā)生了調整；而與此同時，低端烈酒產品的出貨量顯著增長，凸顯出美國市場在2023年所面臨的雙重變化：一方202220232022出貨量僅33%的高端及超高端烈酒占據60%的市場總額(數(shù)據來源：美國蒸餾酒委員會)WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展2023美國烈酒市場占比(升數(shù))2023美國烈酒市場占比(總值)2023美國威士忌市場占比(升數(shù))2023美國威士忌市場占比(總值)美國烈酒市場威士忌排名第二(數(shù)據來源：DISCUS)WHSKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展U.S.AmericanWhiskeyMarWHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展RawingredientsmustbelimMaltedgrainsmustalwayThedistilledproductmustBotingfaultakelaceolyialapa日本威士忌新規(guī)不低于40%ABVWHISKYLI他山之石—威士忌歷史與發(fā)展2.日本威士忌的歷史*AE,本AOt。24L在自前上ht方叫為山1923年1924年11月11日WHISKYLI他山之石—威士忌歷史與發(fā)展由于缺乏生產蘋果汁的經驗，蘋果汁被大量退想到將退回的蘋果汁進WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展日本NHK電視臺播出改編自竹鶴政孝經生平的晨間劇《阿政》。引發(fā)了威士忌尤其是一甲(Nikka)威士忌的粉絲熱潮。隨著這部劇的熱播，日本威士忌的受歡迎度再次迅速上升。營業(yè)額在2014年增長了124%根據WTO的飲酒人口結構調查數(shù)據顯示，中日兩國在酒精消費率上存在顯著差異：中國：在成年飲酒人口中，從未喝過酒的人口比例高達42.1%。這一數(shù)據表明，中國社會中有近一半的成年人從未嘗試過酒精。日本：與中國相比，日本的酒精消費更加普遍。在達飲酒年齡的人口中，從未喝過酒的比例僅為9.1%。不過，日本存在一大群體是曾經喝過酒但在過去12個月內未飲酒的。這意味著，盡管很多人接觸過酒精，但并非所有人都保持持續(xù)的飲酒習慣。這些數(shù)據反映出酒精在日本社會的普及度顯著高于中國。日本社會對酒精的接受度更高，這也可能是因為日本有著悠久的飲酒文化，如清酒、燒酒、威士忌等酒類在日本社會中占據重要地位。相對而言，中國社會中未接觸過酒精的人群比例較高，表明酒精的社會滲透率較低，或者說酒精的消費在中國可能更具選擇性和個體化。中日飲酒人口結構(2016)中日飲酒人口結構(2016)中日飲酒人口結構(數(shù)據來源：WHO,野村東方國際證券)中國WHISKYL]他山之石——威士忌歷史與發(fā)展酒及影32日本清酒.6.3%利口酒.27.8%睡酒，134%啤酒，28.9%WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展湯配210%打日本威士忌的飲用方式WHISKYLI他山之石—威士忌歷史與發(fā)展日本威士忌和美國威士忌在生產工藝及其發(fā)展歷程上展現(xiàn)了截WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展WHISKYLI他山之石—威士忌歷史與發(fā)展WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展70000啤酒(右柚)200020012002200320042005200620072009200920102011201220132016201520162017201820192020202120222一年末預收款/當年營業(yè)收入——學業(yè)收入-同比—GDP-同比WHISKYLI他山之石—威士忌歷史與發(fā)展那么,戰(zhàn)爭與經濟危機對威士忌的市場的推動又如何呢?日本特級威士忌消耗占比變化日本特級威士忌消耗占比變化WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展197919791994■烈酒人均酒精消費量(L)532090年代后美國18-29歲人群飲酒偏好發(fā)生變化其他前萄酒蘭地的進口量有小幅提升，超過過去五年的進口平均值。一旦反傾銷成立，根據澳大利亞葡萄酒的傾銷稅大致等同與傾銷幅度來看，白蘭地將被WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展まさに運命の出まさに運命の出會い角八術一三得利的嗨棒推WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展競爭格局的變化也可能導致威士忌市場的周期性波動。WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展且過去三年中，有74.16%的30歲以下愛好者呈現(xiàn)出增加飲用趨勢。這表明年輕消費群體對威士忌有著較高的接受度和增長潛WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展國產威士忌品牌也在努力提升品牌知名度和美譽度，通過參加國內外展會、舉辦品鑒會等活動加強與消費者的互動和溝通。推動行業(yè)標準化與規(guī)范化：積極參與或主導制定中國威士忌WHISKYL]他山之石—威士忌歷史與發(fā)展WHISKYLI他山之石—威士忌歷史與發(fā)展吧尋找/觀察門頭誓體驗情緒滿意程度2021202220232024續(xù)下降，而對比一些專業(yè)詞(例如泥煤、IB、單桶等)的提及率卻能看到明顯的提升。這說明消費者在酒吧飲用威士忌開始逐漸變得專業(yè)起來，并不酒吧場景影響到整體下行的趨勢。同時從滿意度上來看，提及價格相關詞的評價滿意度也呈現(xiàn)出連年下滑的趨勢，說明消費者對于性價比的要求明顯變得2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320102011201220132014201520162017201820192020202120222023WHISKYL]“威”來可期—中國威士忌市場發(fā)布于2016年11月1日不錯☆☆☆￥250/人一直去的永嘉路和新樂路的店，這家exclusive夏天才開的。八月剛開業(yè)的時候來過一次，彼時狀態(tài)較差，喝了什么酒也記得不真切。今天再來是因為即將啟動為期一個多月的出差，和朋友扯扯八卦，心情比較放松，自然敞開喝了。先點了一杯flamingo墊墊肚子，怕空腹喝蒙圈。小食是還算比較愛的龜田制果柿點了個定番ZOMBIE,說笑間一杯立刻見底了。不知不覺間吧臺業(yè)已坐滿，酒保各自對應負責的區(qū)域，聊天兼推薦隱藏菜單，倒也氣定神閑。最后五杯共計450,小食暢吃，性價比極高。會再去。發(fā)布于4月20日編輯于4月20日●很精糕La☆a￥150/人整體來說環(huán)境不錯的，就是酒糖精味太重了，喝起來都差不多。希望可以加強酒水味道吧…然后整瓶的溢價也很嚴重，網上30塊錢的米酒在這邊兩百多..哈哈哈…如果大家只是想找個地方坐著聊天，這邊價格很低還是蠻OK的，如果想喝好喝的酒，就別來了家人們!評價之后店家派人來炮轟我，本來不想打差評。不好意思，這個差評我打定了，理由如下1.酒的味道很差，糖精味道非常濃，店家和我扯happyhour性價比的問題，那我不好意思了，正價的時候的性價比呢?同時提到要我推薦，你們去喝原價的tonicbar都比這個好，20-40比你們所謂的happyhour價格還低，味道好百倍。喜歡貴一點環(huán)境好的我推薦root2.上酒非常的慢!我們喝完雞尾酒繼續(xù)點了起泡酒，至少四十分鐘，嘴巴都聊干了也沒有上酒，后來給我的解釋是不好意思我是實習生找不到酒，我花錢管你是不是實習生?3.店家買水軍買營銷卻不敢聽真實的評價!還要偽裝成消費者站在制高點指責我，不好意思我不接受!從人均價格段來看，每次人均消費在100-300元的消費者對與性價比的要求變化不大，相對比較穩(wěn)定。但是每次人均消費小于100元或在300-800元之間的消費者從2023年開始就明顯對性價比看得更重了。從圖中我們可以看到，這三個價格段的消費者對性價比的重要性排名在2023年有明顯的提升。最后，對于每次人均消費大于800元的消費者而言，他們的性價比排名隨時間波動較大且較不重要，可以推測這個人群對于性價比的要求相對低一些。011WHISKYL“威”來可期—中國威士忌市場-O-(10,100)-O-(000,200-O-(200,3000-O-(300,500)-O-(500,800)不同人均消費價格段中性價比的重要性排名變化(排名越靠前越重要)(數(shù)據來源：CWS整理)結合不同消費層級占比變化，我們發(fā)現(xiàn)人均消費在100-300元價格段的消費者是酒吧場景下的主力，不僅在所有消費者中占據更大比例，對性價比的要求也比較穩(wěn)定，并沒有隨大環(huán)境變化而改變。對比人均消費大于300元的兩個價格段，這兩個段位的消費者均呈現(xiàn)出緩慢增長后下滑的趨勢。而變化最大的人群是人均消費10-100元價格段的，這個人群在占比上從2015年接近30%的比例下降到2022年不到10%,說明在這個時間段中消費者的消費水平有了明顯提高。但從數(shù)據上我們也不難發(fā)現(xiàn)，這個人群的占比在從2023年開始又有了明顯的提升，這一點在他們對性價比的重要性排名上也能找到類似的趨勢，說明近兩年消費者對性價比的要求又開始提升。不過酒吧也不需要盲目追求性價比，畢竟人均消費100-300元價格段的基本盤在性價比與人數(shù)占比上都沒有很顯著的變化。不同人均消費人群的占比變化不同人均消費人群的占比變化不同人均消費價格段的占比變化(數(shù)據來源：CWS整理)上海北京bubblebar溫州薄霧mist酒廊泰州星池酒廊(泰州)南風Whisky&CocktailBarGRAINWhisky&cocktail常州達達主義煉金司AlchemistLounge淮安EVA(淮安)徐州A&ABarEVA(揚州)揚州揚州大偉先生酒吧(星耀店)Maisonà3叁宅鎏.古風威士忌吧安泰無患山蘇州MOTOTOBAR崍州吧喜樂鵲半醒南京酤Cocktail廣州酉隱威士忌吧成都形shapeles高地威士忌吧西安杭州肉桂粉酒吧醒蓮BAR2醒蓮酒吧桂林琥珀威士忌吧保定黑金酒吧武漢鄭州鏡尋臺北130Barcocktail&social燊LoungeBar轉角酒廊長春商和藝酒廊東營了未Cocktail&WhiskyBar廈門後吧銀川ZHUbar酤坊酒吧蘭州楊柳威士忌酒吧WHISKYL“威”來可期——中國威士忌市場2009年夏天，彼時WHISKYL!展會還只是一個主打威士忌的小眾酒展，經過16年始終如一的堅持，如今WHISKYL!早已不僅僅是威士忌迷們的聚會，更是云集200+世界品牌的國際大型潮流酒展。經過多年在終端的耕耘，WHISKYL!的累計參展人次已經達到幾十萬之巨，這不僅反映了大家對WHISKYL!品牌的認可，也給了我們繼續(xù)堅持辦展的動力。對比歷年展會，我們很高興地發(fā)現(xiàn)展會上年輕人的比例開始越來越高，其中未婚人群的占比也在去年首次超過了已婚人士。這種年輕化的趨勢不僅在線下有直觀的體現(xiàn)，在線上內容賽道中，我們也在WHISKYL!話題的參與者們身上看到了類似的趨勢。展望未來，WHISKYL!致力于繼續(xù)發(fā)揮展會作為鏈接終端最重要的渠道優(yōu)勢，通過豐富多彩的活動與體驗，引領更多年輕人走近威士忌的世界，激發(fā)他們對這一獨特酒文化的熱愛與探索，進而推動威士忌文化在全球范圍內的廣泛傳播與深入發(fā)展。近年來，WhiskyL!展會參展人群的年齡結構變遷顯著,呈現(xiàn)出鮮明的年輕化趨勢。具體而言，35歲以下年齡段的參與者占比在2018年至2020年間實現(xiàn)了由49%至58%的穩(wěn)步增長，而至2023年，該比例更是大幅躍升至68%,這一數(shù)據變化明確彰顯了WHISKYL!展會長期以來以青年群體為核心受眾的策略定位，以及其在青年群體中的影響力與滲透力的逐年增強。從更細致的年齡段劃分來看，青年群體(大致界定為35歲以下)在2018年至2023年間始終占據WHISKYL!展會的主導地位，且其占比呈現(xiàn)出持續(xù)上升的態(tài)勢。具體而言，青年群體占比從2018年的約49%增長至2023年的68%,顯示出強烈的增長動力。與此同時，中年群體(大致界定為35歲至49歲)的占比則相對穩(wěn)定，但呈現(xiàn)出一定的下降趨勢，其中中年群體在2018年約占36%,至2023年已降至27%,而老年群體(55歲及以上)的占比則維持在4-5%的較低水平，波動較小。進一步分析各年齡段的具體占比變化，可以發(fā)現(xiàn)18-24歲年齡段成為近年來增長最為迅速的群體，其占比從2018年的幾乎為零增長至2023年的18%,表明WHISKYL!展會在吸引年輕學生及初入職場人士方面取得了顯著成效。相反，30-34歲及35-39歲年齡段的參與者占比則出現(xiàn)了較為明顯的下滑，分別從2018年的30%和22%下降至2023年的22%和14%,這可能與這些年齡段人群的生活壓力增大、時間分配變化等因素有關。各年齡段群體占比趨勢(數(shù)據來源：CWS整理)來呈現(xiàn)出顯著的逐年攀升趨勢。具體而言，這一比例從2018年的53%穩(wěn)步提升至2023年的63%,這一數(shù)據變化不僅46%2018年WHISKYL“威”來可期—中國威士忌市場已婚群體已婚群體vs未婚群體占比趨勢圖趣與關注度。具體而言，在2023年8月至12月期間，該年齡段觀眾占比高達69%,其TGl齡段觀眾的占比已攀升至74%,TGl指數(shù)也進一步提升至291,再次有力證明了青年群體對WhiskyL話題的深厚興趣與持續(xù)關注。WHISKYLl“威”來可期——中國威士忌市場參展后購買威士忌人群比例參展后購買威士忌人群比例通過展會招募的新威士忌人群綜上所述，自2018年至2023年，WHISKYL!展會購票人群的分布與變化趨勢清晰表明，展會已成為青年群體交流與體驗的重要平臺，其主導地位不僅體現(xiàn)在年齡層面的年輕化，更在于對青年生活方式、興趣愛好的深刻理解與精準把握。未來，隨著青年文化的不斷演變與升級，WHISKYL!展會有望持續(xù)吸引并引領更多年輕群體的關注與參與，進一步鞏固其作為青年文化風向標的市場地位。AultmoreDistillery(Bacardi)Bacardi創(chuàng)立以來，百加得在蘇格蘭運營著五家單一麥芽威士忌蒸餾廠(歐帝王四重陳釀37年巴頓1792,12年WHSKYL風味之星—年度獲獎及年度品牌○總釀訪談WHISKYL]附錄WHISKYL]附錄格蘭杰&雅伯首席總釀酒師最佳蒸餾大師”“業(yè)界杰出貢獻獎”等眾多獎意味著什么?您的釀酒理念是什么?1984年，我在愛丁堡讀化學專業(yè)博士。偶然一次聚會，有朋友給我喝了一杯酒。當時我還不知道什么是威士忌，只是覺得很好喝。那—瞬間激發(fā)了我對威士忌的靈感和激情?，F(xiàn)在，威士忌對于我來說既是我全部的職業(yè)生涯，也是我的生活方式?；蛟S很多酒廠會考慮成本、投入產出比之類的概念，但我考慮的是如何將自己腦海中的風味“落地”在產品當中從小數(shù)學成績不佳，我對數(shù)字極其不敏感，成本問題幾乎從不在我的考慮范疇內，一心只思考如何創(chuàng)造更高品質的威士忌。Q2生物化學博士這個專業(yè)背景，為您成為一名勇于創(chuàng)新、善于創(chuàng)新的釀酒師帶來了哪些幫助?我是生物化學博士出身，大學所學的知識對我理解釀造工藝有很大的幫助。我可以借助所學知識，快速找出對威士忌風味產生影響的因素，并就此制定一系列的標準。但想要做出我自己認可的產品，需要經過不斷的實驗，擁有敢于創(chuàng)新的基因和藝術化的理解，是創(chuàng)造出好產品的核心。對于創(chuàng)新，我有自己的理解和判斷，我當然希望有更多人能夠品嘗到我創(chuàng)新的產品，同時也希望這些充滿創(chuàng)意的威士忌獲得較好的市場反饋。但在這個過程中依然需要小心謹慎，我需要確保在不動搖核心風味的基礎上進行嘗試。就雅伯和格蘭杰而言，我會利用最早的新品發(fā)布以小批次、限量版的形式推向市場，根據消費者的反