2020-2021信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

2020-2021信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告2024/8/24目錄起源：中美貿(mào)易爭(zhēng)端的本質(zhì)01脈絡(luò)：縱觀(guān)中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全景02鯤鵬：市場(chǎng)最具潛力的角逐者03投資：核心主線(xiàn)與相關(guān)標(biāo)的04風(fēng)險(xiǎn)提示052024/8/2401 起源：中美貿(mào)易爭(zhēng)端的本質(zhì)2024/8/241.1中美貿(mào)易爭(zhēng)端倒逼我國(guó)科技自立，政府推“2+8”安全可控體系華為、中興事件倒逼我國(guó)科技自立勢(shì)在必行。2018年以來(lái)，受“華為、中興事件”影響，我國(guó)科技尤其是上游核心技術(shù)受制于人的現(xiàn)狀對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展都提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)。在全球產(chǎn)業(yè)從工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，中國(guó)明確了“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)戰(zhàn)略，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈制高點(diǎn)。國(guó)家意志政府推廣“2+8”安全可控體系：出于擺脫基礎(chǔ)科技產(chǎn)業(yè)受制于人的現(xiàn)狀，國(guó)家提出“2+8”安全可控體系。2020-2022年是國(guó)家安全可控體系推廣最重要的3年，中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)從基礎(chǔ)硬件-基礎(chǔ)軟件-行業(yè)應(yīng)用軟件有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代潮:安可體系中的2：是指黨政兩大體系安可體系中的8：是指關(guān)于國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)，包括金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、醫(yī)院、教育等主要行業(yè)。中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的重大爭(zhēng)端事件（2015-2020年）2024/8/241.2信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面推廣階段，未來(lái)三年是黃金發(fā)展期我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：從預(yù)研、可用、好用到推廣信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。國(guó)家通過(guò)發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)建自己的IT產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)，使得IT產(chǎn)品和技術(shù)安全可控，擺脫對(duì)美國(guó)IT標(biāo)準(zhǔn)的依賴(lài)。產(chǎn)業(yè)起源：由于歷史原因，中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)的底層標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)大多數(shù)都是參照美國(guó)制定的標(biāo)準(zhǔn)，存在諸多風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，信息泄露事件如斯諾登棱鏡門(mén)事件時(shí)有發(fā)生。發(fā)展階段：預(yù)研-可用-好用-推廣2006-2013年，預(yù)研階段：國(guó)家啟動(dòng)核高基01專(zhuān)項(xiàng)，，標(biāo)志信創(chuàng)的開(kāi)始。2014-2016年，可用階段：標(biāo)志性事件是2014年海思智能電視

SOC

芯片研制成功并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2017-2019年，好用階段：標(biāo)志性事件是2017

年，召開(kāi)核高基重大專(zhuān)項(xiàng)第二批工程啟動(dòng)會(huì)。2020年開(kāi)始，推廣階段：實(shí)現(xiàn)從芯片到基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件的信創(chuàng)生態(tài)初步構(gòu)建，已具備規(guī)?；茝V能力。2020年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全面推廣的起點(diǎn)，未來(lái)三年，即2020-2022年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期。1）國(guó)家發(fā)布安全可控體系，從基礎(chǔ)硬件-基礎(chǔ)軟件-應(yīng)用軟件3個(gè)層級(jí)實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的替代。2）實(shí)施路徑從黨政-8大行業(yè)-市場(chǎng)全行業(yè)進(jìn)行推廣。3）具備規(guī)?；a(chǎn)和推廣的能力。2024/8/2402 脈絡(luò)2024/8/242.1全景圖：中國(guó)基礎(chǔ)IT產(chǎn)業(yè)鏈版圖正逐步構(gòu)筑完成基礎(chǔ)IT產(chǎn)業(yè)鏈：從產(chǎn)業(yè)鏈的角度分析，中國(guó)基礎(chǔ)IT產(chǎn)業(yè)鏈包括3部分組成：基礎(chǔ)硬件（芯片、存儲(chǔ)器、服務(wù)器）、基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)）和應(yīng)用軟件（辦公軟件、瀏覽器、郵件、安全軟件等），其中芯片和整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)外芯片+操作系統(tǒng)生態(tài)聯(lián)盟大類(lèi)細(xì)類(lèi)主要企業(yè)基礎(chǔ)硬件芯片龍芯、飛騰、兆芯、鯤鵬、海光、申威整機(jī)（服務(wù)器、PC）華為、浪潮、曙光、長(zhǎng)城、同方、聯(lián)想、方正、山西百信、寶德固件包括BIOS和BMC芯片，如昆侖固件（中電科技）、百敖軟件、基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)第一梯隊(duì)：OpenEuler（華為）、麒麟系統(tǒng)、湖南麒麟（信安科技）、Deepin（深之度）、UOS（統(tǒng)信軟件）、普華操作系統(tǒng)第二梯隊(duì)：中科方德、中興新支點(diǎn)、凝思科技、紅旗軟件、一銘軟件、同源華安、萬(wàn)里紅數(shù)據(jù)庫(kù)武漢達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、南大通用、神舟通用、瀚高基礎(chǔ)軟件、華為Gauss

DB、優(yōu)炫數(shù)據(jù)中間件東方通、中創(chuàng)中間件、金蝶天燕、寶蘭德、阿里云、普元信息應(yīng)用軟件辦公軟件金山WPS、永中、中標(biāo)普華officePDF/OFD福昕軟件、數(shù)科網(wǎng)維電子簽證安證通、金格科技瀏覽器海泰方圓、紅芯瀏覽器郵件中標(biāo)軟件、盈世信息安全軟件奇安信、深信服、北信源、衛(wèi)士通外設(shè)（打印機(jī)、掃描儀）珠海奔圖、紫光、立思辰26259417/47054/20200511

12:132024/8/242.2信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)三大國(guó)產(chǎn)化生力軍：中國(guó)電子、中國(guó)電科、華為中國(guó)電子和中國(guó)電科具備政府資源優(yōu)勢(shì)，華為是最具潛力的國(guó)產(chǎn)化生力軍。中國(guó)電子：中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，成立于1989年5月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子信息技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)，截至2018年底，擁有22家二級(jí)企業(yè)，控股14家上市公司，員工15萬(wàn)余人。中國(guó)電科：中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司，2002年3月成立，從事國(guó)家重要軍民用大型電子信息系統(tǒng)的工程建設(shè)。集團(tuán)擁有上市公司10家，在職職工19萬(wàn)余人，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室18個(gè)。華為集團(tuán)：創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，約有19.4萬(wàn)

員工，業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)30多億人口。國(guó)產(chǎn)化三大主力集團(tuán)全棧產(chǎn)品對(duì)比國(guó)產(chǎn)化三大主力集團(tuán)公司情況對(duì)比信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)三大國(guó)產(chǎn)化生力軍中國(guó)電科中國(guó)電子華為成立時(shí)間2002年1989年1987年研發(fā)機(jī)構(gòu)下屬研究所58個(gè)各類(lèi)集團(tuán)下設(shè)研究院2012實(shí)驗(yàn)室等依托部委原信息產(chǎn)業(yè)部原電子工業(yè)部近三年平均營(yíng)收約2000億約2100億約6000億近三年平均利潤(rùn)約100億約20億約500億上市公司數(shù)量9家8家-戰(zhàn)略方向信息產(chǎn)業(yè)研發(fā)與多元化電子信息基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)化通信、消費(fèi)電子與企業(yè)級(jí)設(shè)備產(chǎn)品類(lèi)型中國(guó)電子中國(guó)電科華為基礎(chǔ)硬件及集成系統(tǒng)核心芯片飛騰申威*鯤鵬、麒麟服務(wù)器中國(guó)長(zhǎng)城擎天服務(wù)器華誠(chéng)金銳泰山服務(wù)器基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)中標(biāo)軟件、天津麒麟普華基礎(chǔ)軟件、深度OS*歐拉OS、鴻蒙OS數(shù)據(jù)庫(kù)武漢達(dá)夢(mèng)人大金倉(cāng)GaussDB中間件東方通*東方通*、金蝶中間件東方通*系統(tǒng)集成中國(guó)長(zhǎng)城、中國(guó)軟件太極股份、華東電腦備注：標(biāo)藍(lán)加*為外部合作伙伴，非集團(tuán)內(nèi)部子公司。26259417/47054/20200511

12:132024/8/242.3IT生態(tài)：異構(gòu)計(jì)算和開(kāi)源趨勢(shì)下，IT產(chǎn)業(yè)走向生態(tài)多元化格局Wintel即Windows-Intel聯(lián)盟：壟斷桌面端長(zhǎng)達(dá)20多年，一度占全世界電腦份額的90%以上。

Wintel聯(lián)盟依靠英特爾的摩爾定律和微軟Windows系統(tǒng)的升級(jí)換代，雙方通過(guò)共同轄制下游PC生產(chǎn)商而不斷攫取巨額暴利。過(guò)去，以Wintel為代表的海外IT巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期的積累，形成技術(shù)兼容壁壘，幾乎實(shí)現(xiàn)了壟斷地位。微軟在PC機(jī)誕生的初期，就推出了圖形界面操作系統(tǒng)Windows，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在和Intel長(zhǎng)期的技術(shù)磨合中，形成了壟斷性的Wintel體系。P-K體系：P-K體系是指基于國(guó)產(chǎn)飛騰(Phytium)CPU和麒麟(Kylin)操作系統(tǒng)的架構(gòu)組合,由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司主導(dǎo)構(gòu)建,被譽(yù)為“中國(guó)架構(gòu)”。隨著全球IT技術(shù)向多元異構(gòu)計(jì)算、開(kāi)源趨勢(shì)發(fā)展，原本W(wǎng)intel聯(lián)盟壟斷逐步被打破，未來(lái)IT世界有望形成多種IT標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)并存的產(chǎn)業(yè)格局。國(guó)內(nèi)外芯片+操作系統(tǒng)生態(tài)聯(lián)盟（Wintel聯(lián)盟VS

P-K體系）操作系統(tǒng)CPU平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中間件信息安全應(yīng)用軟件主要客戶(hù)Wintel聯(lián)盟MicrosoftWindowsIntel、AMDOracle、DB2、MariaDB、MySQLWeblogic、WebSphere、Tuxedo、JBOSS、TomcatKnowBe4、Raytheon、FireEye、RSA、SymantecOracle、Photoshop、Autodesk、firfox、AdobeAMASON、GE、Wal-Mart、ExxonMobil、CargillP-K體系中標(biāo)麒麟、銀河麒麟、普華、深度飛騰、龍芯、申威、眾志達(dá)夢(mèng)、金倉(cāng)、神通、南大通用東方通、中創(chuàng)、金蝶天燕北信源、天融信、啟明星辰、辰信領(lǐng)創(chuàng)金蝶ERP、福昕閱讀器、搜狗輸入法、奇虎360、金山軟件、永中office中共中央辦公室、商務(wù)部、發(fā)改委、中國(guó)石油、中國(guó)郵政、中國(guó)聯(lián)通、中山大學(xué)2024/8/242.4IT遷移：生態(tài)建設(shè)程度決定軟件遷移的成本遷移成本將成為國(guó)產(chǎn)軟硬件信創(chuàng)推廣的重要考量，本質(zhì)取決于生態(tài)建設(shè)的進(jìn)度。雖然常用的應(yīng)用軟件已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化的覆蓋，但是仍然有一部分行業(yè)應(yīng)用軟件是基于Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)和Windows系統(tǒng)的。短期內(nèi)，憑借有限的資金和人力資源，并不能做到針對(duì)所有的應(yīng)用軟件都推出相應(yīng)的或者相當(dāng)水平的國(guó)產(chǎn)化版本。生態(tài)建設(shè)程度決定了軟件遷移的成本的多少。根據(jù)計(jì)世研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)潛在用戶(hù)最關(guān)注的兩個(gè)問(wèn)題：1）常用軟件能否兼容；2）從原來(lái)的系統(tǒng)到國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)用和數(shù)據(jù)能否順利遷移中國(guó)IT基礎(chǔ)軟硬件件從海外體系向信創(chuàng)體系的遷移2024/8/242.5市場(chǎng)空間：2023年中國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資7300億元新的計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈將推動(dòng)全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)走向繁榮。IDC預(yù)測(cè)，到2023年，全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資空間1.14萬(wàn)億美元。中國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資空間1043億美元，即7300億元，接近全球的10%，是全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力和增長(zhǎng)引擎。服務(wù)器：預(yù)計(jì)2023年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模340億美元，即2380億元，占全球市場(chǎng)的30%。數(shù)據(jù)庫(kù)：預(yù)計(jì)2023年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模40億美元，即280億元，占全球市場(chǎng)的7%。中間件：預(yù)計(jì)2023年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模14億美元，即98億元，占全球市場(chǎng)的3%，可提升空間巨大。企業(yè)應(yīng)用軟件：預(yù)計(jì)2023年中國(guó)企業(yè)應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模156億美元，即1092億元，占全球市場(chǎng)的4%，可提升空間巨大。2023年中國(guó)與全球計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)（億美元）領(lǐng)域產(chǎn)品全球中國(guó)市場(chǎng)空間5年CAGR市場(chǎng)空間5年CAGR全球占比硬件服務(wù)器11213.7%34012.4%30.0%企業(yè)存儲(chǔ)3111.0%606.9%19.0%軟件基礎(chǔ)架構(gòu)軟件15255.3%數(shù)據(jù)庫(kù)5697.5%4026.9%7.0%中間件43410.3%1415.7%3.0%大數(shù)據(jù)平臺(tái)41015.6%2744.7%6.0%企業(yè)應(yīng)用軟件40208.2%1561170.0%4.0%云計(jì)算公有云141031.4%其中IaaS29644.8%2024/8/242.6芯片：工藝技術(shù)臨近極限，芯片國(guó)產(chǎn)化技術(shù)上可行芯片工藝技術(shù)臨近極限，為后發(fā)者趕超提供可能，芯片國(guó)產(chǎn)化技術(shù)上可行。我們從國(guó)產(chǎn)芯片和Intel芯片的工藝演進(jìn)過(guò)程來(lái)看：1）Intel芯片的工藝隨著代際的更迭，其難度和花費(fèi)的時(shí)間也越來(lái)越長(zhǎng)；2）對(duì)標(biāo)Intel的芯片制作工藝，國(guó)產(chǎn)芯片的制作工藝已呈現(xiàn)出加速追趕的態(tài)勢(shì)，在摩爾定律逐漸失效的情況下，兩者的差距有望進(jìn)一步縮小，長(zhǎng)周期客觀(guān)上可能給大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)追趕帶來(lái)機(jī)遇。硅晶片直徑的變大和晶體管制程的變?。汗杈闹睆揭呀?jīng)有4英寸擴(kuò)大到12英寸，而晶體管工藝規(guī)格已經(jīng)從最初的5微米縮小到5納米，縮小了將近1000倍。7nm的工藝技術(shù)幾乎是大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)的極限：在業(yè)界，當(dāng)芯片工藝規(guī)格小于7nm的時(shí)候，就會(huì)出現(xiàn)量子隧穿效應(yīng)，導(dǎo)致制造成本急劇提升，同時(shí)光刻機(jī)的產(chǎn)能瓶頸也使得7nm低制程的芯片量產(chǎn)變得非常困難。芯片技術(shù)進(jìn)步的2個(gè)方面：制程變小+硅片變大晶體管持續(xù)接近物理極限，摩爾定律可能的失效2024/8/242.7芯片：全球IC產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)配套上國(guó)產(chǎn)化可行大陸承接IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，核心環(huán)節(jié)自主化能力加強(qiáng)。從上個(gè)世紀(jì)60年代，美國(guó)首次發(fā)明晶體管以來(lái)，IC產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)過(guò)3次大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮。IC產(chǎn)業(yè)起源于美國(guó)：美國(guó)德州儀器（TI）公司發(fā)明第一塊集成電路板，計(jì)算機(jī)IC

產(chǎn)業(yè)開(kāi)始蓬勃發(fā)展。第一次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：上個(gè)世紀(jì)80年代，日本通過(guò)“引進(jìn)+自主”的模式，設(shè)立超大規(guī)模集成電路（VLSL）項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)第一次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。第二次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：上個(gè)世紀(jì)90年代初，韓國(guó)受益于封裝、制造環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移浪潮，發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈模式；上個(gè)世紀(jì)90年代末，以臺(tái)積電為代表的企業(yè)開(kāi)啟超級(jí)代工的工研院模式，實(shí)現(xiàn)第二次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。第三次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)大陸作為芯片制造的后起之秀開(kāi)始加速跟進(jìn)和追趕，中芯國(guó)際、華虹宏力、武漢新芯等廠(chǎng)商加大投產(chǎn)力度，第三次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮正在中國(guó)大陸如火如荼的進(jìn)行。歷史上集成電路三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（1960-2020年）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移國(guó)家時(shí)間段著名企業(yè)主要模式IC產(chǎn)業(yè)的起源美國(guó)上個(gè)世紀(jì)60年代起源于美國(guó)英特爾、德州儀器創(chuàng)新為先的芯片“鼻祖”第一次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移日本上個(gè)世紀(jì)80年代轉(zhuǎn)移至日本富士通、日立、三菱、日本電器、東芝“引進(jìn)+自主”結(jié)合的半路強(qiáng)國(guó)，超大規(guī)模集成電路（VLSI）項(xiàng)目第二次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移韓國(guó)上個(gè)世紀(jì)90s轉(zhuǎn)移至韓國(guó)，90年代末轉(zhuǎn)移至中國(guó)臺(tái)灣三星、LG、MELFAS、DongbuHiTek、臺(tái)積電韓國(guó)：受益于封裝、制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移浪潮，全產(chǎn)業(yè)鏈模式中國(guó)臺(tái)灣：注重專(zhuān)業(yè)的超級(jí)代工，工研院模式第三次IC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國(guó)21世紀(jì)后中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移中芯國(guó)際、華虹宏力、武漢新芯加速跟進(jìn)的新興力量2024/8/242.8芯片：成立大基金投資集成電路，從資金層面助力芯片企業(yè)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金彰顯國(guó)家意志，助力國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)快速發(fā)展。國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，也叫大基金。2014年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的綱領(lǐng)性文件《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，吹響了芯片產(chǎn)業(yè)追趕國(guó)際先進(jìn)水平的號(hào)角。9月，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金正式成立。目前，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期已經(jīng)投資完畢，二期已經(jīng)開(kāi)始資金募集。從基金投資金額看，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金在芯片制造、設(shè)計(jì)和封測(cè)領(lǐng)域分別投資了311億、163億和70億，占總投資的54%、29%和12%。從投資企業(yè)數(shù)量看，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金在芯片制造、設(shè)計(jì)和封測(cè)領(lǐng)域分別投資了11家、15家和6家，占總投資企業(yè)數(shù)的24%、32%和13%。國(guó)家集成電路基金投資領(lǐng)域金額占比（億元）國(guó)家集成電路基金投資領(lǐng)域公司數(shù)量占比裝備,11.20

,

2%芯片制造,311.11

,54%芯片設(shè)計(jì),163.01,

29%芯片封測(cè),

70.23

,12%材料,

16.78

,

3%產(chǎn)業(yè)建設(shè),

1.00

,

0%裝備,

4,9%芯片制造,15,

32%芯片設(shè)計(jì),

11,

24%芯片封測(cè),6,

13%材料,

6,13%產(chǎn)業(yè)建設(shè),4,

9%2024/8/242.9芯片：產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，芯片設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，芯片制造最難突破芯片產(chǎn)業(yè)鏈全流程一覽1）芯片設(shè)計(jì)軟件：主要是EDA，目前該軟件主要的市場(chǎng)提供者是SYNOPYS、Cadence、Mentor三家美國(guó)公司，國(guó)內(nèi)EDA軟件供應(yīng)商與美國(guó)企業(yè)有一定差距；2）在指令集方面：按照指令集復(fù)雜程序主要分為精簡(jiǎn)指令集（以ARM、MIPS、PowerPC等為代表）和復(fù)雜指令集（以X86為代表），上述指令集產(chǎn)權(quán)均歸屬于國(guó)外公司所有。3）芯片設(shè)計(jì)方面：主要是連接電子產(chǎn)品、服務(wù)的接口，能夠提供芯片設(shè)計(jì)方案的公司以國(guó)外企業(yè)居多；4）制造設(shè)備方面：即生產(chǎn)芯片的設(shè)備，比如光刻機(jī)等核心設(shè)備仍然依賴(lài)于國(guó)外公司；5）晶圓代工方面：將芯片從設(shè)計(jì)圖紙到產(chǎn)品的過(guò)程，目前國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商已經(jīng)有了一定積累；6）封裝測(cè)試方面：對(duì)芯片進(jìn)行測(cè)試，保證產(chǎn)品品質(zhì)，這個(gè)環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)有的公司已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平。芯片產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析：芯片設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，芯片制造最難突破。在CPU產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，主要涉及芯片設(shè)計(jì)軟件、指令集、芯片設(shè)計(jì)、制造設(shè)備、晶圓代工封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)。6個(gè)環(huán)節(jié)中，芯片設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，芯片制造最難突破，芯片封測(cè)國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)展到全球先進(jìn)水平。2024/8/242.10芯片：ARM和X86是主流國(guó)產(chǎn)芯片，好看鯤鵬/飛騰/海光/龍芯主流國(guó)產(chǎn)芯片技術(shù)指標(biāo)和應(yīng)用領(lǐng)域國(guó)內(nèi)主流的芯片主要以ARM架構(gòu)和X86架構(gòu)為主，同時(shí)還有MIPS和ALPHA架構(gòu)。主流的芯片產(chǎn)品包括鯤鵬、飛騰、海光、兆芯、龍芯和申威等。由于MIPS和ALPHA架構(gòu)生態(tài)不完善，我們重點(diǎn)看好生態(tài)完善的X86和具備潛力的ARM架構(gòu)產(chǎn)品：鯤鵬、海光、飛騰、龍芯。信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)芯片替代空間達(dá)220億元，可替代空間非常大。根據(jù)2016年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)公務(wù)員人數(shù)達(dá)713萬(wàn)人。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)央企從業(yè)人員1763萬(wàn)人，地方性國(guó)企從業(yè)人員約1936萬(wàn)人。假設(shè)人均PC數(shù)為1臺(tái)，則政府+國(guó)有企業(yè)為主體的關(guān)鍵性行業(yè)PC替代數(shù)量超過(guò)4400萬(wàn)臺(tái)。保守估計(jì)每顆芯片按人民幣500元的單價(jià)，我國(guó)信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)芯片替代空間達(dá)220億元。鯤鵬飛騰海光兆芯龍芯申威研發(fā)單位華為天津飛騰天津海光上海兆芯中科院計(jì)算所江南計(jì)算所指令集體系A(chǔ)RMARMX86(AMD)X86(VIA)MIPSALPHA架構(gòu)來(lái)源指令集授權(quán)指令集授權(quán)IP授權(quán)威盛合資指令集授權(quán)+自研指令集授權(quán)+自研代表產(chǎn)品鯤鵬920FT2000+Hygon7000系列ZX-C/E龍芯3000/4000SW1621優(yōu)勢(shì)ARM服務(wù)器芯片中性能最佳終端芯片和服務(wù)器芯片整體性能較好基于A(yíng)MD最新的Zen架構(gòu)兼容性強(qiáng)MIPS架構(gòu)功耗低不依賴(lài)商業(yè)機(jī)構(gòu)授權(quán)所屬公司海思半導(dǎo)體有限公司天津飛騰信息技術(shù)有限公司海光信息技術(shù)有限公司上海兆芯電子科技有限公司龍科中芯技術(shù)有限公司成都申威科技有限責(zé)任公司應(yīng)用領(lǐng)域主要應(yīng)用在服務(wù)器領(lǐng)域服務(wù)器領(lǐng)域，桌面辦公領(lǐng)域應(yīng)用于服務(wù)器面向桌面/便攜終端，嵌入式等桌面、服務(wù)器、工業(yè)控制等領(lǐng)域。服務(wù)器、超算領(lǐng)域2024/8/242.11芯片：飛騰致力于高效能低功耗芯片，發(fā)布最新產(chǎn)品FT-2000/4飛騰芯片的主要產(chǎn)品系列和最新進(jìn)展天津飛騰信息技術(shù)有限公司：一家快速成長(zhǎng)中的中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，總部位于天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。致力于高性能、低功耗集成電路芯片的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)，為用戶(hù)提供安全可靠、高性能、低功耗的CPU、ASIC、SoC等芯片產(chǎn)品、IP產(chǎn)品以及基于這些產(chǎn)品的系統(tǒng)級(jí)解決方案。飛騰與國(guó)內(nèi)外主流的整機(jī)、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件廠(chǎng)商立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，構(gòu)建了完善的基于飛騰產(chǎn)品的生態(tài)系統(tǒng)。飛騰核心系列產(chǎn)品和最新進(jìn)展1)1999年，飛騰品牌誕生。2)“十一五”期間，在國(guó)家“核高基”科技重大專(zhuān)項(xiàng)的支持下，以FT-1000/FT-1000A和FT1500為代表的第三代飛騰CPU走向商業(yè)應(yīng)用。3)2014年，飛騰公司正式成立，同年FT-1500A流片成功；4)2015年，飛騰CPU銷(xiāo)售突破萬(wàn)片；5)2016年，在HOTCHIP推出代號(hào)為“火星”的CPU；6)2017年，量產(chǎn)火星改進(jìn)版產(chǎn)品FT-2000+/64；7)2018年，飛騰CPU總銷(xiāo)量超20萬(wàn)片。8)2019年9月19日，飛騰正式對(duì)外發(fā)布自主研制的新一代桌面處理器FT-2000/4。2024/8/242.12芯片：鯤鵬920業(yè)內(nèi)最強(qiáng)ARM處理器，助力構(gòu)建鯤鵬云生態(tài)鯤鵬920芯片的性能指標(biāo)華為鯤鵬：華為技術(shù)有限公司成立于1987年，總部位于深圳，是全球領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)（ICT）解決方案供應(yīng)商。華為鯤鵬計(jì)算基于鯤鵬處理器構(gòu)建的全棧IT基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)，包括PC、服務(wù)器、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、中間件、虛擬化、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用以及咨詢(xún)管理服務(wù)等。鯤鵬920芯片特點(diǎn)高性能：鯤鵬920處理器的整型測(cè)試性能超過(guò)930分。高吞吐：1）內(nèi)存帶寬高：內(nèi)存通道數(shù)量提升到8通道，內(nèi)存速率提升至2933MHz，帶寬提升2.4倍。2）帶寬高：PCIe

3.0升級(jí)到PCIe

4.0，速率翻番，

IO總帶寬提升1.7倍。3）網(wǎng)絡(luò)帶寬高：集成100G

RoCE以太網(wǎng)卡功能，網(wǎng)絡(luò)帶寬提升10倍高集成：鯤鵬920處理器集成了CPU、南橋、網(wǎng)卡、SAS存儲(chǔ)控制器等4顆芯片的功能，能夠釋放出服務(wù)器更多槽位，用于擴(kuò)展更多加速部件功能，大幅提高系統(tǒng)的集成度。高效能：鯤鵬920處理器在相同功耗下性能表現(xiàn)提高了35%。2024/8/242.13芯片：與AMD合作設(shè)立海光，中科曙光持股36.44%中科海光芯片海光信息技術(shù)有限公司：公司于2014年10月24日成立，由AMD和天津海光先進(jìn)技術(shù)投資有限公司共同設(shè)立，海光生產(chǎn)x86處理器，用于高性能的服務(wù)器端。中科曙光以10.71億的獲得海光信息的10.92%股權(quán)，自此，中科曙光占海光的股權(quán)比例上升到36.44%。海光芯片1.

海光采用BGA整合封裝，直接焊接在主板上，無(wú)法更換和升級(jí)，輔以簡(jiǎn)單的6相供電。2.整體板型為mciroATX，供電接口有24針主供電、8針輔助供電和D形大4針輔助供電。3.

典型的服務(wù)器布局以方便散熱，另有四個(gè)SATA6Gbps磁盤(pán)接口、兩條PCIe

3.0

x16和一條PCIe

3.0

x4擴(kuò)展插槽。4.

為了擴(kuò)展輸入輸出搭配Lattice

Semiconductor

FPGA，提供SATA接口、四組LED指示燈和各種定制接口、插針、按鈕。5.

使用IPMI控制器和ASPEED

AST2500芯片，提供簡(jiǎn)單的2D圖形輸出。2024/8/242.14龍芯：龍芯優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域在嵌入式，龍芯三號(hào)運(yùn)算峰值320億次/秒龍芯芯片的主要產(chǎn)品系列龍芯中科技術(shù)有限公司：2010年，由中科院和北京市政府共同牽頭出資，成立龍芯中科技術(shù)有限公司，旨在依托“龍芯”十余年的研發(fā)技術(shù)，將“龍芯”處理器研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化。龍芯中科是龍芯產(chǎn)業(yè)化的核心公司，致力于龍芯研發(fā)成果轉(zhuǎn)化、利用龍芯技術(shù)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)適用的CPU產(chǎn)品、為下游企業(yè)開(kāi)發(fā)基于龍芯CPU的解決方案并提供完善的技術(shù)支持及售后服務(wù)。龍芯核心系列產(chǎn)品和最新進(jìn)展1）龍芯一號(hào)：龍芯一號(hào)CPU

IP核是兼顧通用及嵌入式CPU特點(diǎn)的32位處理器內(nèi)核，采用類(lèi)MIPS

III指令集，具有七級(jí)流水線(xiàn)、32位整數(shù)單元和64位浮點(diǎn)單元。主要的可配置模塊包括：浮點(diǎn)部件、多媒體部件、內(nèi)存管理、Cache、協(xié)處理器接口。2）龍芯二號(hào)：龍芯二號(hào)CPU

采用四發(fā)射超標(biāo)量超流水結(jié)構(gòu)，片內(nèi)一級(jí)指令和數(shù)據(jù)高速緩存各64KB，片外二級(jí)高速緩存最多可達(dá)8MB.最高頻率為1000MHz，功耗為3-5瓦。3）龍芯三號(hào)：龍芯3A的工作頻率為900MHz～1GHz，功耗約15W，頻率為1GHz時(shí)雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算速度峰值達(dá)到每秒160億次，單精度浮點(diǎn)運(yùn)算速度峰值每秒320億次。2024/8/242.15操作系統(tǒng)：Windows占據(jù)壟斷性?xún)?yōu)勢(shì)，信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代空間264億操作系統(tǒng)整個(gè)IT生態(tài)最基礎(chǔ)的軟件，Windows占據(jù)壟斷性?xún)?yōu)勢(shì)：操作系統(tǒng)向下銜接底層硬件資源，向上為各類(lèi)應(yīng)用軟件及服務(wù)提供支持，實(shí)現(xiàn)整個(gè)軟件運(yùn)行的管理與資源調(diào)配。2018年我國(guó)桌面操作系統(tǒng)Windows和OSX分別占比88%和7%，Windows占據(jù)壟斷性?xún)?yōu)勢(shì)。信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)替代空間達(dá)264億元，可替代空間非常大。根據(jù)2016年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)公務(wù)員人數(shù)達(dá)713萬(wàn)人。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)央企從業(yè)人員1763萬(wàn)人，地方性國(guó)企從業(yè)人員約1936萬(wàn)人。假設(shè)人均PC數(shù)為1臺(tái)，則政府+國(guó)有企業(yè)為主體的關(guān)鍵性行業(yè)PC替代數(shù)量超過(guò)4400萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)Direct

Deals數(shù)據(jù)，Windows

10專(zhuān)業(yè)版的OEM售價(jià)為85.76美元，即人民幣600元，我國(guó)信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)替代空間達(dá)264億元。2018年中國(guó)的桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額2018年中國(guó)的移動(dòng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額88%7%5%WindowsOSX 其他76%23%1%AndroidIOS 其他2024/8/242.16操作系統(tǒng)：基于linux內(nèi)核構(gòu)建國(guó)產(chǎn)OS最為可行操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行，基于linux內(nèi)核構(gòu)建國(guó)產(chǎn)OS生態(tài)最為可行。美國(guó)微軟公司的Windows由于先發(fā)優(yōu)勢(shì)，憑借操作系統(tǒng)的排他性搶占絕大部分市場(chǎng)，構(gòu)建完善生態(tài)形成壟斷格局。出于國(guó)家安全的角度考慮，打造自主可控的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)并構(gòu)建國(guó)產(chǎn)生態(tài)體系，linux內(nèi)核最為可行，原因是：1）重新研發(fā)內(nèi)核需要耗費(fèi)大量的金錢(qián)、人力和時(shí)間成本，對(duì)于我國(guó)的情況來(lái)說(shuō)并不現(xiàn)實(shí)。2）linux是開(kāi)源系統(tǒng)，符合技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，且自發(fā)構(gòu)建生態(tài)體系，成本更低。我國(guó)從“七五規(guī)劃”期間就開(kāi)始了基于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的研發(fā)，2019年統(tǒng)信軟件成立，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)走向成熟階段。國(guó)內(nèi)linux操作系統(tǒng)發(fā)展歷程2024/8/242.17操作系統(tǒng)：基于Linux內(nèi)核衍生出不同技術(shù)流派的國(guó)產(chǎn)OS按照應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)，Linux操作系統(tǒng)可以分為三類(lèi)：桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)。桌面操作系統(tǒng)是具有圖形化界面的操作系統(tǒng)。服務(wù)器操作系統(tǒng)是安裝在大型計(jì)算機(jī)上的操作系統(tǒng)，相對(duì)于桌面操作系統(tǒng)，要承當(dāng)額外的管理、配置、穩(wěn)定、安全保證等功能。嵌入式操作系統(tǒng)是一種用途廣泛的系統(tǒng)軟件，通常包括與硬件相關(guān)的底層驅(qū)動(dòng)軟件、系統(tǒng)內(nèi)核、設(shè)備啟動(dòng)接口、通信協(xié)議、圖形界面、標(biāo)準(zhǔn)化瀏覽器等。Linux

的發(fā)行版本可以大體分為兩類(lèi)：一類(lèi)是商業(yè)公司維護(hù)的發(fā)行版本，以著名的

Redhat（RHEL）為代表；另一類(lèi)是社區(qū)組織維護(hù)的發(fā)行版本，以

Debian

為代表?；诓煌姹荆瑖?guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)又分成了不同的技術(shù)流派。Linux操作系統(tǒng)流派衍生圖2024/8/242.18操作系統(tǒng)：資源整合是必然趨勢(shì)，麒麟、深度和UOS成為主流主流國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)廠(chǎng)商和產(chǎn)品總覽國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)資源整合是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)歷史版本較多，行業(yè)格局較為分散，大部分不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)。倪光南院士針對(duì)國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)分散的現(xiàn)狀提出了“資源整合”的破局方案，通過(guò)“資源整合”可以將有限的研發(fā)資源充分利用起來(lái)，形成產(chǎn)業(yè)合力。目前而言，市場(chǎng)上有具備較大的競(jìng)爭(zhēng)力的操作系統(tǒng)要數(shù)麒麟系統(tǒng)、深度系統(tǒng)和UOS系統(tǒng)。1）麒麟系統(tǒng)：麒麟系統(tǒng)包括中標(biāo)麒麟和銀河麒麟，是中國(guó)電子集團(tuán)旗下產(chǎn)品，支持龍芯、飛騰等主流國(guó)產(chǎn)處理器。2）UOS深度系統(tǒng)：由統(tǒng)信軟件公司研發(fā)，繼承了深度科技長(zhǎng)期積累的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，以桌面版為主，支持X86、龍芯、飛騰等主流國(guó)產(chǎn)處理器，具備較好的社區(qū)和生態(tài)建設(shè)基礎(chǔ)。UOS深度系統(tǒng)中標(biāo)麒麟銀河麒麟普華操作系統(tǒng)湖南麒麟成立時(shí)間20092010200620082007隸屬公司深之度中標(biāo)軟件天津麒麟普華基礎(chǔ)軟件湖南麒麟民企/國(guó)企民企中國(guó)電子集團(tuán)中國(guó)電子集團(tuán)中國(guó)電科集團(tuán)民企主攻細(xì)分市場(chǎng)桌面為主也有服務(wù)器版本服務(wù)器、桌面服務(wù)器、桌面服務(wù)器、桌面云桌面為主適配芯片平臺(tái)支持X86、龍芯、申威、飛騰、華為、海光在內(nèi)的所有芯片平臺(tái)以龍芯、飛騰為主，可以支持X86、申威、眾志、華為等平臺(tái)以飛騰為主，可以支持X86支持X86，龍芯、申威、華為等平臺(tái)支持飛騰、龍芯、兆芯、海光、眾志、華為等平臺(tái)主要技術(shù)團(tuán)隊(duì)自有團(tuán)隊(duì)自有團(tuán)隊(duì)國(guó)防科大的軍民融合孵化成果收編整合了中科紅旗的技術(shù)團(tuán)隊(duì)自有團(tuán)隊(duì)2024/8/242.19操作系統(tǒng)：UOS整合國(guó)產(chǎn)OS優(yōu)質(zhì)資源，相對(duì)Win7更具優(yōu)勢(shì)品功能Win7

系統(tǒng)UOS

系統(tǒng)使用習(xí)慣具有先入優(yōu)勢(shì)，符合用戶(hù)習(xí)慣符合中國(guó)人使用習(xí)慣，信守僅需少量學(xué)習(xí)成本用戶(hù)體驗(yàn)用戶(hù)體驗(yàn)較好，但存在相關(guān)問(wèn)題，如廣告彈窗垃圾文件，長(zhǎng)期使用后卡頓等美觀(guān)易用，融入智能協(xié)同，用戶(hù)體驗(yàn)有明顯優(yōu)勢(shì)應(yīng)用兼容性目前應(yīng)用兼容性完善，停服后應(yīng)用兼容性無(wú)法持續(xù)保證日常辦公應(yīng)用兼容性完善，專(zhuān)業(yè)軟件如制圖、財(cái)務(wù)等兼容性不足，但是應(yīng)用生態(tài)正逐步完善安全性閉源系統(tǒng)，存在后門(mén)風(fēng)險(xiǎn)，停止安全更新，安全隱患較高系統(tǒng)代碼開(kāi)源，無(wú)后門(mén)風(fēng)險(xiǎn)；及時(shí)進(jìn)行漏洞查找和分析；從固件到應(yīng)用的安全策略，保證系統(tǒng)全面的安全性可控程度閉源系統(tǒng)，國(guó)外廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)，不可控基于開(kāi)源代碼研發(fā)的系統(tǒng)，由國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)發(fā)，掌握全部源代碼，且有較高的自主研發(fā)比例，完全可控升級(jí)維護(hù)已經(jīng)停止更新維護(hù)長(zhǎng)久的產(chǎn)品生命周期，支持多種升級(jí)方式，提供本地化維護(hù)支持外設(shè)支持目前外設(shè)支持完善，停服后外設(shè)兼容性無(wú)法持續(xù)保證支持各大品牌主流型號(hào)外設(shè)，尤其是國(guó)內(nèi)外設(shè)廠(chǎng)商，后續(xù)將持續(xù)提升支持度UOS意在整合國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)資源：UOS統(tǒng)一操作系統(tǒng)項(xiàng)目意在解決國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)研發(fā)、生態(tài)、技術(shù)路線(xiàn)的碎片化問(wèn)題，將嘗試統(tǒng)一化對(duì)硬件平臺(tái)、內(nèi)核技術(shù)、軟件生態(tài)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。UOS繼承了深度科技長(zhǎng)期積累的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一的技術(shù)和版本，確保了生態(tài)價(jià)值，同時(shí)與市場(chǎng)化運(yùn)作接軌，并充分融入到國(guó)際開(kāi)源社區(qū)體系中，對(duì)Linux版本發(fā)行、管理、維護(hù)更為深刻的理解。相較于Win7系統(tǒng)，UOS系統(tǒng)在使用習(xí)慣、用戶(hù)體驗(yàn)、安全性、可控程度等方面都更具優(yōu)越性。以安全性為例，UOS基于開(kāi)源代碼研發(fā)的系統(tǒng)，由國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)發(fā)，掌握全部源代碼，且有較高的自主研發(fā)比例，完全可控。同時(shí)系統(tǒng)代碼開(kāi)源，無(wú)后門(mén)風(fēng)險(xiǎn)。在系統(tǒng)維護(hù)方面，支持多種升級(jí)方式，提供本地化維護(hù)支持。UOS

與Win7

的產(chǎn)品對(duì)比2024/8/242.20操作系統(tǒng)：統(tǒng)信軟件力爭(zhēng)十年成為全球主流OS廠(chǎng)商統(tǒng)信軟件核心產(chǎn)品UOS桌面版界面統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司：公司以“打造中國(guó)操作系統(tǒng)創(chuàng)新生態(tài)”為使命，由國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的操作系統(tǒng)廠(chǎng)家于2019年聯(lián)合成立。統(tǒng)信軟件總部設(shè)立在北京，公司和龍芯、飛騰、申威、鯤鵬、兆芯、海光等芯片廠(chǎng)商展開(kāi)了全方位的兼容性適配工作。公司立足中國(guó)、面向國(guó)際，爭(zhēng)取在十年內(nèi)成為全球主要的基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商。統(tǒng)信軟件UOS系統(tǒng)核心優(yōu)勢(shì)1）技術(shù)統(tǒng)一、自主可控、安全穩(wěn)定，基于debian

10.x

的穩(wěn)定版本，長(zhǎng)期維護(hù)的統(tǒng)一內(nèi)核版本(4.19)。2）全新設(shè)計(jì)、美觀(guān)易用、更好的應(yīng)用體驗(yàn)，符合現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念的界面風(fēng)格，

系統(tǒng)應(yīng)用風(fēng)格全部統(tǒng)一。3）安全與可維護(hù)性增強(qiáng)，具備快速重裝與故障恢復(fù)、安全啟動(dòng)與應(yīng)用簽名技術(shù)等技術(shù)和能力。4）完善的基礎(chǔ)軟件生態(tài)，自主研發(fā)音樂(lè)、影院、截圖、看圖等高質(zhì)量的全家桶應(yīng)用，完全滿(mǎn)足日常桌面辦公、生活、娛樂(lè)應(yīng)用需求。2024/8/242.21操作系統(tǒng)：兩大麒麟合并優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，承擔(dān)重大科研項(xiàng)目的國(guó)家隊(duì)銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)

V10中標(biāo)麒麟和銀河麒麟：麒麟軟件是中國(guó)軟件旗下的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)公司，由中標(biāo)軟件和天津麒麟于2019年12月整合而成。2020

年3

月

20

日，麒麟軟件召開(kāi)云端發(fā)布會(huì)，工信部、天津市、國(guó)防科大、中國(guó)電子四地共同在中國(guó)電子“藍(lán)信”移動(dòng)平臺(tái)上，見(jiàn)證麒麟軟件“遨天”計(jì)劃的發(fā)布。以此為標(biāo)志，麒麟軟件完成整合，正式揚(yáng)帆起航。麒麟軟件的核心競(jìng)爭(zhēng)力1）整合了中標(biāo)軟件和天津麒麟的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；2）承擔(dān)重大科研項(xiàng)目，是典型的“國(guó)家隊(duì)”；3）依托中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)群體資源。中標(biāo)軟件和天津麒麟在操作系統(tǒng)技術(shù)、產(chǎn)品、企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)業(yè)鏈配套、市場(chǎng)應(yīng)用等方面處于優(yōu)勢(shì)地位，在政務(wù)、國(guó)防、金融、能源、交通、醫(yī)療等行業(yè)已經(jīng)獲得廣泛應(yīng)用和認(rèn)可。我們認(rèn)為，兩大麒麟優(yōu)勢(shì)操作系統(tǒng)企業(yè)的深度整合，有望形成優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)，成為麒麟軟件堅(jiān)實(shí)的技術(shù)和市場(chǎng)基礎(chǔ)。2024/8/242.22數(shù)據(jù)庫(kù)：云巨頭打破數(shù)據(jù)庫(kù)壟斷格局，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商有望彎道超車(chē)數(shù)據(jù)庫(kù)是非常重要的基礎(chǔ)軟件，和操作系統(tǒng)、中間件并列為三大基礎(chǔ)軟件。全球數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)的4個(gè)趨勢(shì)1）關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)逐漸崛起，2018年占數(shù)據(jù)庫(kù)比重的15%。2）云廠(chǎng)商自研數(shù)據(jù)庫(kù)逐漸崛起，如阿里oceanbase等。3）開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)的重要性逐漸提升，開(kāi)源是未來(lái)趨勢(shì)。4）為適應(yīng)復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景，多模數(shù)據(jù)庫(kù)成為重要方向。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商受益于三個(gè)機(jī)遇：1）信創(chuàng)戰(zhàn)略對(duì)國(guó)產(chǎn)生態(tài)體系的推動(dòng)；2）國(guó)內(nèi)云計(jì)算巨頭入局，一定程度改變了競(jìng)爭(zhēng)邊界，打破了過(guò)去以O(shè)racle為代表的巨頭壟斷格局。3）大數(shù)據(jù)時(shí)代，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理需求以及高并行運(yùn)算帶來(lái)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)技術(shù)革新，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商存在彎道加速的機(jī)會(huì)。我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。2024/8/242.23數(shù)據(jù)庫(kù)：2020年市場(chǎng)規(guī)模230億，海外廠(chǎng)商高度壟斷市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模115億元，按15%的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)230億元。競(jìng)爭(zhēng)格局：oracle（41%）、IBM（12%）、Microsoft（7%）占據(jù)市場(chǎng)前三，合計(jì)市占率達(dá)60%。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)占比持續(xù)提升，2018年占比15%。國(guó)內(nèi)外芯片工藝制程及時(shí)間對(duì)照?qǐng)D我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)整體規(guī)模我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額53627183971150%5%10%15%20%020406080100120140201220132016E2017E2014 2015市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速41%12%7%3%6%1%1%2%1%28%Oracle IBM南大通用 愛(ài)可生Microsoft SAP人大金倉(cāng) 山東瀚高Teradata其他475462748710311888%87%86%85%84%83%0501001502012年 2013年 2014年 2015年2016年 2017年 2018年非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（億元）關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（億元）關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模占比：%2024/8/242.24中間件：2020年市場(chǎng)規(guī)模79億，海外廠(chǎng)商市占率超51%中間件位于底層平臺(tái)(操作系統(tǒng))和應(yīng)用軟件之間，是一種跨平臺(tái)的基礎(chǔ)軟件。目前，中間件主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)、應(yīng)用調(diào)度、系統(tǒng)構(gòu)建和系統(tǒng)集成、流程管理等問(wèn)題，是分布式環(huán)境下支撐應(yīng)用開(kāi)發(fā)、運(yùn)行和集成的平臺(tái)。市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)CCW

Research數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)規(guī)模65億元，按10%的復(fù)合增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模為79億元。競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)份額第一梯隊(duì)是IBM和Oracle，市場(chǎng)份額合計(jì)51%。第二梯隊(duì)為五大國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商。包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)中間件、金蝶天燕這5家，市場(chǎng)份額合計(jì)15%。我國(guó)中間件市場(chǎng)的規(guī)模我國(guó)中間件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局51555965720%2%4%6%8%10%12%807060504030201002015年2018年2019年E2016年 2017年市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率30.7%20.4%1.4%1.7%1.9%5.0%33.8%IBM寶蘭德5.1%Oracle金蝶天燕普元信息 東方通中創(chuàng)股份 其他2024/8/242.25整機(jī)：2020年服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模1272元，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商市占率領(lǐng)先我國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量預(yù)測(cè)2019年Q1中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局24433031832735939242746430%25%20%15%10%5%0%-5%-10%01002003004005002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024X86服務(wù)器（萬(wàn)臺(tái)） 同比增長(zhǎng)率整機(jī)包括服務(wù)器和PC機(jī)。服務(wù)器包括大型機(jī)、小型機(jī)和x86服務(wù)器，目前市場(chǎng)上主要以x86服務(wù)器為主，規(guī)模占比約96%。市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量318萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)出貨量327萬(wàn)臺(tái)，按每臺(tái)服務(wù)器4萬(wàn)元的均價(jià)，預(yù)計(jì)2020年服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模1272億元。競(jìng)爭(zhēng)格局：服務(wù)器市場(chǎng)，中國(guó)廠(chǎng)商占據(jù)主要市場(chǎng)份額。根據(jù)IDC

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，浪潮、華為、新華三名列前三，市場(chǎng)占有率分別為29%、17%和15%。戴爾、曙光、聯(lián)想分別以12%、9%和8%的市占率緊隨其后。29%17%15%12%9%8%2%8%浪潮 華為 新華三 戴爾 曙光 聯(lián)想 ODM 其他2024/8/242.26系統(tǒng)集成：項(xiàng)目落地、渠道建設(shè)和服務(wù)是系統(tǒng)集成商三大核心能力基礎(chǔ)軟硬件廠(chǎng)商和系統(tǒng)集成商的共生關(guān)系國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件以解決方案、集成項(xiàng)目的形式進(jìn)行整合推廣，而不是分散零售。一方面，集成項(xiàng)目的整體能效，高度依賴(lài)于重要組件的獨(dú)立性能(例如CPU的運(yùn)算能力)和兼容屬性(例如操作系統(tǒng)支持常用軟件的數(shù)量)；另一方面，單個(gè)國(guó)產(chǎn)組件的市場(chǎng)影響力，也將依賴(lài)于相關(guān)集成廠(chǎng)商和解決方案廠(chǎng)商的項(xiàng)目落地、渠道建設(shè)、服務(wù)能力。基礎(chǔ)軟硬件廠(chǎng)商和系統(tǒng)集成商之間，存在一定程度的共生關(guān)系。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主流的系統(tǒng)集成商太極股份：為面向黨政、國(guó)防、公共安全、能源、交通等行業(yè)提供安全可靠信息系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)。華宇軟件：為法院、檢察院、司法行政、食品安全、各級(jí)黨委和政府部門(mén)以及各行業(yè)大型企事業(yè)單位提供系統(tǒng)集成服務(wù)。航天信息：深耕稅務(wù)、政務(wù)、公安、交通、金融、廣電、教育等行業(yè)的信息化市場(chǎng)，提供相關(guān)的系統(tǒng)集成服務(wù)。2024/8/2403 鯤鵬市場(chǎng)最具潛力的角逐者鯤鵬與昇騰歐拉系統(tǒng)GaussDB數(shù)據(jù)庫(kù)鯤鵬服務(wù)器與PC鯤鵬產(chǎn)業(yè)與生態(tài)2024/8/243.1異構(gòu)計(jì)算：從通用CPU向ARM/NPU/GPU并行計(jì)算轉(zhuǎn)變算力發(fā)展四大特點(diǎn)算力特點(diǎn)異構(gòu)計(jì)算從通用CPU走向與Arm、NPU、GPU等計(jì)算架構(gòu)一起的并行計(jì)算和分布式計(jì)算協(xié)同計(jì)算5G使能數(shù)據(jù)可以更多的分布在邊和端，同時(shí)算力跟著數(shù)據(jù)走，實(shí)現(xiàn)云邊端協(xié)同。暴力計(jì)算AI算力在高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，AI將占據(jù)數(shù)據(jù)中心算力中的80%以上泛在計(jì)算從云邊端到嵌入式系統(tǒng)，算力將無(wú)處不在異構(gòu)計(jì)算的案例：阿里云邊緣計(jì)算通用CPU=》ARM/NPU/GPU并行和分布式計(jì)算：人工智能的出現(xiàn)導(dǎo)致異構(gòu)計(jì)算或?qū)⒊蔀橐环N剛性需求，基于異構(gòu)芯片（包括CPU、GPU、FPGA、ASIC）的服務(wù)器有望成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新的需求異構(gòu)計(jì)算出現(xiàn)的原因：摩爾定律放緩，通信技術(shù)逼近香農(nóng)定理的極限，需要探索新的理論突破；各類(lèi)智能終端/智能設(shè)備帶來(lái)生態(tài)多樣化，開(kāi)源操作系統(tǒng)蓬勃發(fā)展；人工智能引發(fā)算力革命，計(jì)算架構(gòu)進(jìn)入異構(gòu)時(shí)代，x86、ARM、GPU、NPU等創(chuàng)新加速；數(shù)據(jù)的重要性前所未有，數(shù)據(jù)是生產(chǎn)資料，更是資產(chǎn)，需要構(gòu)建數(shù)字信任及數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制。異構(gòu)計(jì)算是邊緣計(jì)算的主要計(jì)算形式：通過(guò)異構(gòu)計(jì)算可以滿(mǎn)足新一代“連接+

計(jì)算”的基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建，可以滿(mǎn)足碎片化產(chǎn)業(yè)和差異化應(yīng)用的需求，可以提升計(jì)算資源利用率，可以支持算力的靈活部署和調(diào)度。2024/8/243.2全球算力格局加速逆轉(zhuǎn)，異構(gòu)計(jì)算時(shí)代來(lái)臨全球算力格局正在加速轉(zhuǎn)逆轉(zhuǎn)：很關(guān)鍵的原因是，Arm算力增長(zhǎng)的速度是x86算力增長(zhǎng)速度的5倍。根據(jù)華為2020年華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)數(shù)據(jù)顯示，X86算力每年增長(zhǎng)6萬(wàn)T

MIPS，而ARM架構(gòu)每年增長(zhǎng)30萬(wàn)T

MIPS，是前者的5倍。2000年，X86架構(gòu)占據(jù)重要算力，X86架構(gòu)處理器提供的算力占總算力的70%，Arm架構(gòu)處理器僅占5%。2020年，Arm架構(gòu)占據(jù)重要算力，

Arm架構(gòu)處理器提供了82%的算力，X86架構(gòu)處理器僅為16%。計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新時(shí)代，異構(gòu)計(jì)算時(shí)代來(lái)臨：20年前，X86架構(gòu)推出至強(qiáng)系列處理器，以PC規(guī)模優(yōu)勢(shì)顛覆UNIX主機(jī)，主導(dǎo)計(jì)算產(chǎn)業(yè)。20年后，ARM架構(gòu)推出鯤鵬920處理器，性能達(dá)到高端服務(wù)器要求，加速端邊云協(xié)同，異構(gòu)計(jì)算時(shí)代來(lái)臨。全球算力格局出現(xiàn)加速逆轉(zhuǎn)趨勢(shì)計(jì)算迎來(lái)新時(shí)代，異構(gòu)計(jì)算正在到來(lái)26259417/47054/20200511

12:132024/8/243.3ARM架構(gòu)：擁有豐富完善的生態(tài)體系，應(yīng)用內(nèi)領(lǐng)域非常廣泛X86和非xX86架構(gòu)服務(wù)器產(chǎn)品的主要區(qū)別ARM架構(gòu)全球生態(tài)系統(tǒng)：ARM架構(gòu)擁有完善的生態(tài)體系。ARM硬軟件生態(tài)下設(shè)備廠(chǎng)商、開(kāi)發(fā)者和使用者人數(shù)眾多ARM架構(gòu)的應(yīng)用領(lǐng)域已十分廣泛：79億ARM處理器出貨量，占有95%的智能手機(jī)、90%的硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器、40%的數(shù)字電視和機(jī)上盒、15%的微控制器和20%的移動(dòng)電腦。截止到2017年，已經(jīng)生產(chǎn)的ARM架構(gòu)的處理器超過(guò)1000億個(gè)，是應(yīng)用最廣泛的指令集架構(gòu)，也是產(chǎn)量最大的指令集架構(gòu)。ARM架構(gòu)成本和功耗低：由于A(yíng)RM在成本、功耗和散熱上的優(yōu)勢(shì)，它對(duì)于便攜式電池供電的設(shè)備（包括智能手機(jī)、平板等）來(lái)說(shuō)十分理想。同時(shí)對(duì)于消耗大量電力的超級(jí)計(jì)算機(jī)與云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，ARM也是一種節(jié)能的優(yōu)秀解決方案。26259417/47054/20200511

12:132024/8/243.4ARM架構(gòu)：2019年發(fā)布ARMv9，相比X86具備多方面優(yōu)勢(shì)ARM處理器內(nèi)核總覽ARMX86功耗1W40W發(fā)熱不會(huì)發(fā)熱需風(fēng)扇且不能長(zhǎng)期工作開(kāi)機(jī)時(shí)間非常快比較久性能接近X86-工作時(shí)間無(wú)限制不能長(zhǎng)期工作環(huán)境不受環(huán)境影響受環(huán)境影響數(shù)據(jù)安全性不會(huì)感染病毒或外部易感染病毒或被盜取主板安全性貼片，安全性好直插，安全性差靈活性可靈活配置無(wú)法靈活配置價(jià)格低高操作系統(tǒng)Windows

CELinuxWindows

XPWindows

2000等生產(chǎn)廠(chǎng)家少多技術(shù)支持和維護(hù)較弱較強(qiáng)ARM與X86性能比較ARM的三種授權(quán)方式授權(quán)方式：ARM架構(gòu)主要有指令集授權(quán)、內(nèi)核授權(quán)和使用權(quán)授權(quán)三種方式，其中指令集授權(quán)靈活度最高，授權(quán)費(fèi)用最貴。版本更迭：自1985年ARM公司推出ARM

v1，目前ARM架構(gòu)已經(jīng)升級(jí)到第8代，2019年ARM公司推出最新的v9架構(gòu)。性能更優(yōu)：相比X86架構(gòu)，ARM架構(gòu)在功耗、發(fā)熱、工作時(shí)長(zhǎng)、數(shù)據(jù)安全等方面都具備明顯優(yōu)勢(shì)。架構(gòu)提出時(shí)間ARM指令集架構(gòu)ARM

處理器家族1985年ARMv1ARM11986年ARMv2ARM2、ARM31989年ARMv3ARM6、ARM71994年ARMv4StrongARM、ARM7TDMI、ARM9TDMI1999年ARMv5ARM7EJ、ARM9E、ARM10E、Xscale2001年ARMv6ARM11、ARM

Cortex-M2005年ARMv7ARM

Cortex-A、ARM

Cortex-M2011年ARMv8Cortex-A35、Cortex-A50系列、Cortex-A722019年ARMv92024/8/243.5鯤鵬計(jì)算體系：華為打造“一云兩翼、雙引擎”產(chǎn)業(yè)布局華為全面啟航計(jì)算戰(zhàn)略:打造“一云兩翼、雙引擎”產(chǎn)業(yè)布局作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)一支重要的生力軍，華為打造“一云兩翼、雙引擎”產(chǎn)業(yè)布局。2019華為全聯(lián)接大會(huì)上，華為宣布將以鯤鵬和昇騰作為根基，打造“一云兩翼雙引擎”的計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)?！耙辉啤保褐傅氖侨A為云，通過(guò)全棧創(chuàng)新，提供安全可靠的混合云，成為生態(tài)伙伴的沃土，為世界提供強(qiáng)大的算力支持?！皟梢怼保褐傅氖侵悄苡?jì)算業(yè)務(wù)以及智能數(shù)據(jù)與存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，在智能計(jì)算領(lǐng)域，面向端、邊、云提供“鯤鵬+昇騰+X86+GPU”的多樣性算力，在智能數(shù)據(jù)與存儲(chǔ)領(lǐng)域，融合存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)、AI等技術(shù)，圍繞數(shù)據(jù)的全生命周期，提供完整解決方案?！半p引擎”：指的是圍繞鯤鵬與昇騰打造的兩個(gè)基礎(chǔ)芯片族，構(gòu)筑異構(gòu)的計(jì)算架構(gòu)?！伴_(kāi)放的生態(tài)”指的是通過(guò)硬件開(kāi)放和軟件開(kāi)源，使能廣大合作伙伴，最終形成一個(gè)開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2024/8/243.6鯤鵬計(jì)算體系：全棧式計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù)體系，分三個(gè)階段實(shí)現(xiàn)鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)定位和發(fā)展規(guī)劃：鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)是基于鯤鵬處理器構(gòu)建的全棧IT基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)，包括PC、服務(wù)器、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、中間件、虛擬化、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用以及咨詢(xún)管理服務(wù)等。根據(jù)華為《鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》闡述，開(kāi)放、共享的生態(tài)體系是鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)成功的基礎(chǔ)，要構(gòu)建全行業(yè)、全場(chǎng)景鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)體系，完成鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)從關(guān)鍵行業(yè)試點(diǎn)到全行業(yè)、全場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)目標(biāo)，主要分為三個(gè)階段來(lái)實(shí)現(xiàn)：1）試點(diǎn)階段：通過(guò)在政務(wù)、電信、金融和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)選取典型場(chǎng)景進(jìn)行產(chǎn)業(yè)使能、孵化和試點(diǎn)，通過(guò)試點(diǎn)建立產(chǎn)業(yè)界上下游廠(chǎng)家和用戶(hù)的信心。2）推廣階段：面向政務(wù)、電信、互聯(lián)網(wǎng)、廣電、金融證券、電力、能源、交通等行業(yè)全面打通產(chǎn)業(yè)體系，為行業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供基礎(chǔ)。3）深化階段：面向全行業(yè)、全場(chǎng)景，打通產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)筑基于鯤鵬處理器的產(chǎn)業(yè)體系。鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)架構(gòu)與定義鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)推廣分3個(gè)階段2024/8/243.7鯤鵬計(jì)算體系：整體方案性能強(qiáng)大，對(duì)關(guān)鍵性行業(yè)形成有效支撐鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)性能強(qiáng)大，足以支撐關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用：華為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)是以鯤鵬芯片為基礎(chǔ)，以分布式存儲(chǔ)、高斯數(shù)據(jù)庫(kù)和原生應(yīng)用為支撐的計(jì)算產(chǎn)業(yè)體系，整體性能非常強(qiáng)大，對(duì)政務(wù)、制造、醫(yī)療、教育等關(guān)鍵性行業(yè)形成有力支撐。分布式存儲(chǔ)OceanStor

：能有效壓縮66%的時(shí)間，IOPS性能提升20%。數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB：能提升20%的性能，通過(guò)NUMA優(yōu)化算法，提供RoCE低時(shí)延網(wǎng)絡(luò)。原生應(yīng)用：ARM原生同構(gòu)無(wú)性能損耗，而X86架構(gòu)性能損耗30%，擁有500萬(wàn)的原生應(yīng)用生態(tài)。鯤鵬性能強(qiáng)大支撐關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用2024/8/243.8鯤鵬計(jì)算體系：鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超17000億元2023年鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模細(xì)拆：鯤鵬服務(wù)器市場(chǎng)

307

億+鯤鵬

PC

市場(chǎng)

264

億+其余計(jì)算產(chǎn)業(yè)配套軟件和應(yīng)用市場(chǎng)

1140

億=1711

億。2023年華為鯤鵬服務(wù)器信創(chuàng)領(lǐng)域市場(chǎng)空間307億：1）根據(jù)IDC數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)x86服務(wù)器出貨量427萬(wàn)臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商采購(gòu)x86服務(wù)器份額占比約為33%，推測(cè)2023年占比40%，則信創(chuàng)市場(chǎng)x86份額占比60%，即256萬(wàn)臺(tái)。2）按華為在信創(chuàng)市場(chǎng)30%的市占率，每臺(tái)服務(wù)器4萬(wàn)元的單價(jià)測(cè)算，2023年華為鯤鵬服務(wù)器信創(chuàng)領(lǐng)域市場(chǎng)空間約307億元。2023年華為鯤鵬服務(wù)器市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)出貨量(萬(wàn)臺(tái))信創(chuàng)占比：60%華為市占率:30%單價(jià)（萬(wàn)元）市場(chǎng)規(guī)模（億元）服務(wù)器427256774307黨政+8大行業(yè)（人）替換率25%華為市占率:30%單價(jià)（萬(wàn)元）市場(chǎng)規(guī)模（億元）PC440011003300.82642023年華為鯤鵬PC信創(chuàng)領(lǐng)域市場(chǎng)空間264億：1）根據(jù)2016年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒和財(cái)政部數(shù)據(jù)，我國(guó)政府+國(guó)有企業(yè)為主體的關(guān)鍵性行業(yè)有4400萬(wàn)人，按每人1臺(tái)PC的保有量則，可替代空間4400萬(wàn)臺(tái)PC。2）按每年25%的信創(chuàng)項(xiàng)目替換率估計(jì)，預(yù)計(jì)2023年替換1100萬(wàn)臺(tái)。3）按華為30%的市占率和0.8萬(wàn)元的PC單價(jià)估計(jì)，預(yù)計(jì)2023年華為鯤鵬PC信創(chuàng)領(lǐng)域市場(chǎng)空間約264億元。2023年華為鯤鵬PC市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)參考

IDC

對(duì)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的投資預(yù)測(cè)，服務(wù)器及部件的投資約占產(chǎn)業(yè)總投資額的

30%，我們預(yù)測(cè)鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)中配套軟件與應(yīng)用生態(tài)的空間是鯤鵬服務(wù)器+PC市場(chǎng)空間的

2

倍，即(307+264)*2=1140億元。2024/8/243.9鯤鵬：量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、規(guī)劃一代演進(jìn)策略鯤鵬處理器基于

Armv8

架構(gòu)永久授權(quán)，處理器核、微架構(gòu)和芯片均由華為自主研發(fā)設(shè)計(jì)，鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)兼容全球

Arm

生態(tài)。除了傳統(tǒng)的服務(wù)器

CPU

和桌面

CPU，華為圍繞鯤鵬處理器打造了“算、存、傳、管、智”五個(gè)子系統(tǒng)的芯片族。歷經(jīng)

10

多年，目前已累計(jì)投入超過(guò)

2

萬(wàn)名工程師。華為將持續(xù)保持鯤鵬芯片的重點(diǎn)投入，秉承“量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、規(guī)劃一代”的演進(jìn)節(jié)奏，落實(shí)“長(zhǎng)期投入、全面布局，后向兼容和持續(xù)演進(jìn)”的基礎(chǔ)戰(zhàn)略，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)界提供以鯤鵬系列處理器為核心的芯片族和相應(yīng)的產(chǎn)品，高效滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)新算力的需求。鯤鵬芯片族的“量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、規(guī)劃一代”策略2024/8/243.10鯤鵬：通過(guò)多核并行突破計(jì)算瓶頸、同時(shí)采用先進(jìn)接口標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)多核并行突破計(jì)算瓶頸，延續(xù)摩爾定律。華為所做的就是通過(guò)多核并行讓性能再次提速。具體而言，鯤鵬916使用了32核的2.4GHz主頻的Arm