2024年保險(xiǎn)行業(yè)的工作總結(jié)例文（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年保險(xiǎn)行業(yè)的工作總結(jié)例文在泰康度過(guò)的第____天，我即將結(jié)束一個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作歷程。以下是我對(duì)____月份學(xué)習(xí)工作的總結(jié)報(bào)告：一、年金知識(shí)學(xué)習(xí)在過(guò)去的一個(gè)月里，我深入學(xué)習(xí)了年金方面的基礎(chǔ)知識(shí)，初步掌握了與客戶交流的要點(diǎn)。通過(guò)學(xué)習(xí)，我熟悉了企業(yè)年金建立的流程，并對(duì)相關(guān)的邊緣問(wèn)題如會(huì)計(jì)科目、信托法等有了基本了解。盡管遇到了一些難以獨(dú)立解決的困難，但在同事和領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下，我逐漸克服了這些難題。這一過(guò)程讓我深刻體會(huì)到公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化的重要性。同時(shí)，我也意識(shí)到，為了更好地服務(wù)于高端客戶，我需要進(jìn)一步拓寬知識(shí)面，包括金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律和社會(huì)等方面的知識(shí)。二、客戶拜訪經(jīng)驗(yàn)積累在領(lǐng)導(dǎo)的安排下，我跟隨團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了出差，實(shí)地觀摩了與客戶的交流過(guò)程。在茂名之行中，我見(jiàn)證了與合作伙伴中國(guó)銀行及兩家客戶企業(yè)（電白供電局和某房地產(chǎn)公司）的溝通與合作。通過(guò)這一過(guò)程，我學(xué)習(xí)到了如何與客戶建立良好的合作關(guān)系，并深刻認(rèn)識(shí)到作為一名專業(yè)的行銷人員，不僅需要精通業(yè)務(wù)，還需要不斷錘煉自己的基本功。此外，我還有幸參與了與光大銀行的講標(biāo)過(guò)程，進(jìn)一步豐富了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。三、啟航培訓(xùn)成果通過(guò)啟航培訓(xùn)，我掌握了電話行銷和面對(duì)面客戶交流的基本技巧。在培訓(xùn)過(guò)程中，我經(jīng)歷了嚴(yán)格的考試環(huán)節(jié)，包括尋找目標(biāo)客戶、預(yù)約見(jiàn)面以及首次面談等步驟。雖然考試過(guò)程艱辛，但我最終成功通過(guò)了所有環(huán)節(jié)。這次培訓(xùn)讓我深刻認(rèn)識(shí)到自己在銷售話術(shù)和能力方面的不足，并促使我不斷提升自己。通過(guò)反思，我發(fā)現(xiàn)自己在以下方面存在不足：客戶信心不足、面談表達(dá)不生動(dòng)、對(duì)產(chǎn)品和年金知識(shí)掌握不夠全面、禮節(jié)性表達(dá)有待提高以及工作不夠用心等。針對(duì)這些問(wèn)題，我將制定針對(duì)性的改進(jìn)計(jì)劃。四、市場(chǎng)調(diào)研與客戶拓展在電話拓展客戶的過(guò)程中，我深入了解了市場(chǎng)上企業(yè)年金移交工作的進(jìn)展情況。通過(guò)撥打一批（已打____個(gè)）曾進(jìn)行企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，我發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)已完成移交工作，而部分則因經(jīng)濟(jì)等原因暫時(shí)擱淺。這一過(guò)程中，我接觸到了各種類型的客戶，包括對(duì)我公司表示興趣并愿意接收資料的客戶、已倒閉的公司以及已在其他公司（如平安、國(guó)壽）完成年金計(jì)劃的客戶等。針對(duì)這些客戶，我將進(jìn)一步跟進(jìn)并制定具體的拓展策略。五、其他相關(guān)工作此外，我還參與了搜集____市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等工作。通過(guò)整理和分析這些資料，我為公司積累了豐富的潛在客戶信息。綜上所述，____月份的工作與學(xué)習(xí)讓我收獲頗豐。然而，我也意識(shí)到自己在積極性、學(xué)習(xí)進(jìn)度等方面存在不足。為了改進(jìn)這些問(wèn)題，我將在____月份加倍努力，爭(zhēng)取迎頭趕上并取得更好的成績(jī)。2024年保險(xiǎn)行業(yè)的工作總結(jié)例文（二）保職工權(quán)益穩(wěn)定。四是養(yǎng)老保險(xiǎn)納入市級(jí)統(tǒng)籌工作已順利完成。目前，中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作與市中心的銜接狀態(tài)良好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作高效、有序。五是退休人員增資工作高效推進(jìn)。中心將增資工作作為階段性核心任務(wù)，全員動(dòng)員，分工合作，犧牲節(jié)假日，確保每名退休職工增資數(shù)據(jù)的精確無(wú)誤，順利完成了近萬(wàn)名離退休人員的增資任務(wù)。六是養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審核工作精確無(wú)誤。積極借鑒外部經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)退休人員待遇的微機(jī)核算，顯著提升了待遇審核工作的效率和準(zhǔn)確性。全年審核確定退休人員待遇人次達(dá)到00____，無(wú)一失誤。七是養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理工作日趨規(guī)范。逐步完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，要求工作人員遵循上級(jí)財(cái)務(wù)工作規(guī)程，嚴(yán)格程序，嚴(yán)肅紀(jì)律，確保無(wú)誤。八是養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核工作精細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)。今年，我們對(duì)養(yǎng)老金發(fā)放人員進(jìn)行了細(xì)致的年審，堅(jiān)持嚴(yán)格對(duì)照，逐人審查，確保無(wú)誤。共檢查離退休人員900____人，停發(fā)養(yǎng)老金76____，有效避免了基金損失8____元。二、主要做法（一）科學(xué)管理，優(yōu)化工作機(jī)制。良好的工作機(jī)制是工作取得突破的重要保證。我中心堅(jiān)持從機(jī)制和制度建設(shè)入手，以先進(jìn)的工作機(jī)制提升工作效率，推動(dòng)工作向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化方向發(fā)展。建立征繳、擴(kuò)面等工作目標(biāo)責(zé)任制，科學(xué)分解任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任，實(shí)施獎(jiǎng)懲，激發(fā)工作人員的積極性。同時(shí)，建立中心領(lǐng)導(dǎo)班子的研究工作機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取工作匯報(bào)，研究重大問(wèn)題，部署后續(xù)工作。并建立工作成效檢查機(jī)制，定期對(duì)工作進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（二）開(kāi)拓進(jìn)取，創(chuàng)新工作方法。針對(duì)當(dāng)前擴(kuò)面征繳工作的新情況、新問(wèn)題，我中心積極探索新的工作方式和方法。針對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作任務(wù)繁重、工作力量有限的現(xiàn)實(shí)，通過(guò)深入企業(yè)和基層調(diào)研，從公益崗位人員中選拔了3____文化素質(zhì)高、工作能力強(qiáng)的人員，進(jìn)行為期一周的社保政策法規(guī)和待遇確定等培訓(xùn)，聘為“征繳協(xié)管員”，深入街道、社區(qū)開(kāi)展社保知識(shí)宣傳和養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作。此舉有效增強(qiáng)了用人單位和職工的社保意識(shí)，取得了顯著效果。（三）注重學(xué)習(xí)，提高人員素質(zhì)。我中心將學(xué)習(xí)作為提升工作人員綜合素質(zhì)和中心整體服務(wù)水平的重要途徑。定期舉辦業(yè)務(wù)知識(shí)講座，邀請(qǐng)中心領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干講授最新政策和業(yè)務(wù)知識(shí)，開(kāi)展業(yè)務(wù)政策討論，共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。同時(shí)，鼓勵(lì)工作人員利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)，全面學(xué)習(xí)微機(jī)操作、計(jì)算機(jī)軟件使用、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等多方面知識(shí)，為做好本職工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（四）嚴(yán)格要求，強(qiáng)化組織紀(jì)律。嚴(yán)明的工作紀(jì)律是隊(duì)伍取得新成績(jī)的重要條件。我中心對(duì)工作人員實(shí)施嚴(yán)格管理，要求他們嚴(yán)格遵守中心的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，確保按時(shí)上下班，無(wú)特殊情況不遲到、早退。中心領(lǐng)導(dǎo)班子更是以身作則，樹(shù)立榜樣，帶頭無(wú)私奉獻(xiàn)，營(yíng)造了守紀(jì)律、比貢獻(xiàn)的良好氛圍，有效促進(jìn)了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。三、存在不足與明年打算回顧一年來(lái)的工作，雖然取得了一定成績(jī)，但仍存在不足。一是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳形勢(shì)嚴(yán)峻，征繳發(fā)放矛盾突出，基金收支缺口較大；二是工作人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高以適應(yīng)市級(jí)統(tǒng)籌新形勢(shì)；三是辦公自動(dòng)化硬件建設(shè)尚需加強(qiáng)。新的一年中，我們將針對(duì)這些不足，進(jìn)一步拓展工作思路，創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化基金征繳，積極推進(jìn)擴(kuò)面，挖掘征收潛力，最大限度地征繳養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，努力緩解征繳發(fā)放矛盾。同時(shí)，堅(jiān)持并落實(shí)各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，不斷提