如何獲取準(zhǔn)確商業(yè)情報戰(zhàn)勝競爭對手

競爭情報搜集、分析及應(yīng)用

——如何獲取準(zhǔn)確情報戰(zhàn)勝對手引言——

當(dāng)前，中國企業(yè)競爭正處在一個無邊界狀態(tài)，企業(yè)之間、行業(yè)之間、地區(qū)之間、跨行業(yè)之間的競爭越來越激烈，許多不確定性擺在了企業(yè)決策者面前，一系列問題困擾著企業(yè)的生存與發(fā)展，如何應(yīng)對這樣的危機，面對這樣的風(fēng)險，把握這樣的機遇？解決之道首先在于有一個良好的商業(yè)運營模式，掌握全面的市場信息，準(zhǔn)確的找到競爭對手。可是我們用傳統(tǒng)的角度看對手時，發(fā)現(xiàn)對手已經(jīng)不是地原來的產(chǎn)品和品牌，而是來自毫不相關(guān)的行業(yè)，面對這樣一個變化莫測的市場環(huán)境，如何掌控市場，把握競爭環(huán)境，找到適合自己運營模式是決策者首要解決的問題，商業(yè)運營模式已經(jīng)成為企業(yè)競爭的最高層級，傳統(tǒng)的運營和營銷模式受到前的未有的挑戰(zhàn)。而競爭情報在企業(yè)的靈活運用才是企業(yè)解決問題的根本之所在。

對于企業(yè)管理者：信息收集和分析是必須具備的基本要求！

“控制了信息就是控制了企業(yè)的命運，失去信息就失去一切?！?課前思考的幾個問題？1、

什么是競爭情報的主要能力？2、企業(yè)把內(nèi)部管理好是不是就可以解決真正問題了？3、企業(yè)樹立了自己的品牌是不是就可以賺到錢了？4、企業(yè)有了差異化營銷就可以解決市場問題了嗎？5、企業(yè)不做與自己無關(guān)或不了解的行業(yè)和產(chǎn)品對嗎？6、企業(yè)專注某一方面業(yè)務(wù)，做傳統(tǒng)模式的生產(chǎn)、營銷模式對嗎？7、

競爭情報需要哪些技巧？

3

課

題

要

點：一、商業(yè)競爭中情報的戰(zhàn)略地位；二、商業(yè)秘密的保護(hù)與反情報戰(zhàn)術(shù)；三、軍事情報在企業(yè)的應(yīng)用與演變；四、競爭情報的收集與分析；五、情報預(yù)測與企業(yè)實戰(zhàn)應(yīng)用。4

第一部分商業(yè)競爭中情報的戰(zhàn)略地位5

商業(yè)競爭中情報的戰(zhàn)略地位一、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展過程中的外部因素對企業(yè)的影響

二、競爭情報在國內(nèi)外開展情況及趨勢

6一、企業(yè)發(fā)展過程中外部因素對企業(yè)的影響

企業(yè)健康的發(fā)展與成長，必須實現(xiàn)外部環(huán)境和內(nèi)部管理的全面平衡統(tǒng)一，這是企業(yè)成功的關(guān)鍵，而競爭情報是解決企業(yè)外部情況的重要手段，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的不確定或外部信息不掌握，企業(yè)就無法把握機遇和規(guī)避風(fēng)險。

企業(yè)內(nèi)部問題是影響企業(yè)發(fā)展和核心競爭力的表現(xiàn)，而企業(yè)外部問題對企業(yè)來說將產(chǎn)生致命影響！

7

企業(yè)全面平衡量化管理

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企業(yè)發(fā)展何為知己知彼？市場內(nèi)功外因內(nèi)因外部對企業(yè)產(chǎn)生重大影響因素1、國際國內(nèi)宏觀情況2、國家政策3、行業(yè)動態(tài)情況4、新技術(shù)新產(chǎn)品更新5、競爭對手情況6、合作伙伴變化7、突發(fā)事件8、自然災(zāi)與戰(zhàn)爭

內(nèi)部信息整合1、信息（情報）部門積累2、企業(yè)各部門信息歸口3、高層領(lǐng)導(dǎo)提供企業(yè)遇到的問題：一、企業(yè)戰(zhàn)略不明確，對市場把握不準(zhǔn)；二、市場目標(biāo)不確定，延續(xù)過去老路；三、市場營銷銳減、企業(yè)經(jīng)營不景氣但不知道問題出在哪里；四、組織建設(shè)不合理、不完善，只關(guān)注內(nèi)部而忽略了外部；五、缺乏有效信息為企業(yè)決策提供依據(jù)和支持。91、競爭情報在企業(yè)戰(zhàn)略中角色

情報要素外部環(huán)境分析政府政策優(yōu)勢行業(yè)發(fā)展市場現(xiàn)狀競爭對手情況供應(yīng)商情況替代者情況關(guān)鍵成功因素優(yōu)勢劣勢內(nèi)部情況分析公司業(yè)績財政實力產(chǎn)品競爭力售后服務(wù)營銷狀況生產(chǎn)能力人力資源現(xiàn)狀

實現(xiàn)目標(biāo)目標(biāo)遠(yuǎn)景目標(biāo)長期戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)擊點確立優(yōu)勢品牌戰(zhàn)略新產(chǎn)品開發(fā)決策降低財政風(fēng)險預(yù)測市場預(yù)警競爭對手監(jiān)視行動動態(tài)結(jié)果內(nèi)部情報互動找到發(fā)展目標(biāo)創(chuàng)造發(fā)展機遇捕捉產(chǎn)品新技術(shù)避開一切阻礙與風(fēng)險情報角色市場目標(biāo)市場營銷組織建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)警機遇整合分析10

競爭環(huán)境對企業(yè)戰(zhàn)略的影響

一個企業(yè)的競爭環(huán)境，可由現(xiàn)有競爭者，潛在進(jìn)入者，替代品，客戶，供應(yīng)商這5種競爭作用力共同決定。[五力分析]的架構(gòu)，提供企業(yè)分析所處環(huán)境，進(jìn)一步選擇正確的策略。

誰是你的競爭者？無邊界

潛在進(jìn)入者？同行、顛覆性行業(yè)替代品是什么？客戶傳統(tǒng)習(xí)慣顛覆

產(chǎn)品還是營銷方式

誰是你的客戶？客戶的目標(biāo)的漂移

供應(yīng)商的保障變化？新材料的更新112、樹立了品牌企業(yè)為什么還是

無法賺到錢

我們有了自己的品牌，而且花錢樹立了品牌，為什么還是無法賺到錢——因為品牌只是賺錢的結(jié)果，而非賺錢的原因；

柯達(dá)有品牌嗎？摩托羅拉有品牌嗎？蘋果沒能品牌5年占據(jù)了全球市場！

企業(yè)需要先進(jìn)的商業(yè)模式來獲得強大的競爭力，否則即使不被打倒也將被趨勢所淘汰！

商業(yè)模式是什么，通俗的說就是賺錢的套路，專業(yè)的說就是利益相關(guān)者的交易結(jié)構(gòu)。確定上述問題的解決就需要全面的情報給予支持。

123、差異化能給我們解決多少問題

企業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)典成功模式正失效，差異化已經(jīng)無法解決企業(yè)實質(zhì)性問題。

波特說：“差異化營銷是弱者的一廂情愿，藍(lán)海戰(zhàn)略要承擔(dān)大量的沉淀成本，商業(yè)模式再造或許是一種更好的戰(zhàn)略途徑。“

企業(yè)如何超越傳統(tǒng)模式創(chuàng)新顛覆式的商業(yè)模式？

蘋果差異化——把互聯(lián)網(wǎng)裝進(jìn)了口袋

老花鏡——漸進(jìn)多焦點戰(zhàn)略134、無邊界競爭正在改變企業(yè)的

傳統(tǒng)運營模式

當(dāng)今時代，商業(yè)模式已經(jīng)成為市場競爭的最高層級，今天企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)的重要措施之一就是商業(yè)模式創(chuàng)新，商業(yè)模式是競爭對手的利器，在無邊界的商業(yè)環(huán)境中，競爭對手已經(jīng)不再是來自同類產(chǎn)品和品牌，而是來自無不相關(guān)的行業(yè)，打劫你的市場，幾乎來自于行業(yè)之外，失敗在于忽略了或選錯了競爭對手！而對市場和對手的準(zhǔn)確掌握，在于獲取更多數(shù)據(jù)給于支持！

摩托車品牌的競爭是電動車，游戲機的競爭對手是智能手機，沃爾瑪?shù)母偁帉κ质请娮由虅?wù)，國美只比蘇寧慢了半步，還在睡夢中就變成老二，2012年虧損7個億，蘇寧盈利26個多億。

145、多元化創(chuàng)新思維才是當(dāng)今企業(yè)的選擇

大多數(shù)企業(yè)會專注于某一方面的業(yè)務(wù)，而商學(xué)院的理論也是“做你最會做的事”。然而，時代不同了，企業(yè)經(jīng)營不局限于一種行業(yè)或一個品類。多行業(yè)、多品類的混業(yè)創(chuàng)新模式，成就了眾多商業(yè)世界的輝煌！混業(yè)創(chuàng)新不同于傳統(tǒng)的多元化經(jīng)營，而是跨越的行業(yè)或品類與原有的行業(yè)能否實現(xiàn)客戶群體、渠道、成本這三個方面的資源共享。

蘋果多電腦開始到、ipad、手機到手表，甚至開始生產(chǎn)汽車。

15競爭情報對商業(yè)活動中的影響與支持

市場是什么？

市場從核心利益上說就是一種競爭！

而競爭靠什么？

競爭需要對市場準(zhǔn)確判斷并做出正確決策！

正確決策靠什么？

需要及時準(zhǔn)確的信息與情報的給予有效支持！

情報從何而來？

情報是從捕捉到的市場信號或數(shù)據(jù)分析判斷而來！

16沒有數(shù)據(jù)意識、忽視數(shù)據(jù)工具的時代美籍華人歷史學(xué)家黃仁宇先生在《萬歷十五年》中將中國明朝未能走向資本主義歸結(jié)為中國人不能在“數(shù)目字上管理國家”。數(shù)據(jù)文化的匱乏，是古之中國落后的一個重要原因。在當(dāng)今的大數(shù)據(jù)時代，中國能否成為參與者甚至領(lǐng)導(dǎo)者，中國企業(yè)能否在競爭中永遠(yuǎn)立于不敗之地值得思考。重視數(shù)據(jù)意識，缺乏數(shù)據(jù)工具的時代美國每隔10年進(jìn)行一次人口普查，在19世紀(jì)，整理普查數(shù)據(jù)需要8年上述問題的解決需求催生了IBM公司對數(shù)據(jù)的需求，最終導(dǎo)致了計算機的研制，引領(lǐng)了信息時代。當(dāng)今的時代特征

既要具備數(shù)據(jù)意識，又要掌握數(shù)據(jù)工具，同時還要具備情報優(yōu)先的戰(zhàn)略思考；企業(yè)競爭是一種為利益的爭奪，“物競天擇，適者存”是競爭的基本法則；排他性是競爭的基本屬性；優(yōu)勝劣汰是競爭的必然規(guī)律；所謂“商場如戰(zhàn)場”，即使不是“你死我活”，也要“活得比你好”

軍隊作戰(zhàn)講“兵馬未動，偵察先行”

企業(yè)應(yīng)該是“項目未動，信息先行”

當(dāng)今企業(yè)更需要什么？

80年代靠膽略

90年代靠資金如今？——智慧！智慧wisdom知識Knowledge情報Intelligence信息Information數(shù)據(jù)Data加工融合利用整合20從顯性知識到隱性知識分散孤立有相關(guān)性對抗性強行動相關(guān)有前瞻性21

情報的特殊價值及作用

“控制了信息就是控制了企業(yè)的命運，失去信息就失去一切?！?/p>

案例1——

……

案例2——

……

案例3——

……

情報可能挽救一個企業(yè)，可以毀滅一個企業(yè)：、如何正確理解

競爭情報622什么是競爭情報？

簡單說：競爭情報是用于商業(yè)界的情報。把客戶、競爭者、對手、員工、科技以及整個商業(yè)環(huán)境作為目標(biāo)，在符合道德、法律前提下的情報搜集活動。

23

1、情報是一門非常高深的學(xué)問？是一種研究理論？

2、情報屬于軍事范疇？或者說是雞鳴狗盜之徒所為？

3、情報就是要從平凡的事物中發(fā)現(xiàn)不平凡的事情；如何理解？——24

4、要預(yù)測對手可能要做什么，必須了解其動機何在和思維方式；5、情報就是從事物的相關(guān)性中找到答案；

6、情報的目的性改變的營銷思路；

如何理解？——25

7、企業(yè)戰(zhàn)略是競爭情報產(chǎn)品，不是情報支持戰(zhàn)略，情報支持戰(zhàn)略不斷調(diào)整方向和目標(biāo)；

8、競爭情報是組織變革、企業(yè)創(chuàng)新的先導(dǎo)；

9、競爭情報產(chǎn)品—決策、謀略、戰(zhàn)略與競爭力。

如何理解？——26

正確認(rèn)識競爭情報——白色手段公開信息灰色情報秘密情報灰色手段黑色手段27美國的競爭情報我們能全盤接收嗎？中國的競爭情報必須有自己的特點：中國文化與國外文化不一樣，思維觀念也不同，中國人的腦筋彎，外國的腦筋直。而情報是一種彎的東西，不是直的。二是兩國國情不一樣，美國公開信息多，中國基本上公開的少。（1+4和4+1）28競爭情報活動的黑色領(lǐng)域——諜報

競爭情報活動絕非諜報活動

當(dāng)競爭情報活動涉及盜竊他人擁有所有權(quán)的材料或商業(yè)秘密時，企業(yè)競爭情報活動就變成了非法的間諜活動。商業(yè)秘密是：不為公眾所知并且不能通過正當(dāng)途徑獲取的信息；秘密的所有者采取了合理的防御措施以防止秘密的泄露。29企業(yè)在信息搜集中如何規(guī)避風(fēng)險

第一、通過商業(yè)秘密權(quán)利人主動告知或釋放而獲取的商業(yè)秘密；

第二、通過商業(yè)秘密權(quán)利人的疏忽而獲取商業(yè)秘密；

第三、通過善意方式獲取商業(yè)秘密的行為；

第四、通過對信息分析綜合獲取商業(yè)秘密；

第五、通過反求工程獲取商業(yè)秘密。3031不正當(dāng)手段獲取信息的形式偷竊——竊聽、竊視、竊照、竊取、非法截獲等騙取和剽竊脅迫——威逼、恐嚇等利誘——高額收買、巨資賄賂、色相引誘等擴散他人商業(yè)秘密，使其失去價值假招聘、假洽談（灰色）擅自披露、使用或允許他人使用商業(yè)秘密

一是戰(zhàn)略競爭情報：戰(zhàn)略情報就是為企業(yè)制定的依據(jù)，戰(zhàn)略就是對企業(yè)的謀略，都是對企業(yè)整體性、長期性、基本性問題的計謀。而謀略與計謀來自于對內(nèi)部和外部環(huán)境的分析

二是戰(zhàn)術(shù)競爭情報：戰(zhàn)術(shù)競爭情報主要體現(xiàn)在為企業(yè)提供的競爭對手的價格，營銷策略爭、營銷手段競爭、促銷活動、分銷活動等。

包括市場風(fēng)險與欺騙行為等。

7、企業(yè)需要什么樣的情報32

一般性的商業(yè)秘密

設(shè)計資料、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產(chǎn)銷策略等技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

技術(shù)方面：含有技術(shù)秘密的新產(chǎn)品、新材料、新工藝；

商務(wù)方面：經(jīng)營信息的持有和運用能夠拓寬商品銷路或提高商品銷售價格；

經(jīng)營管理方面：商業(yè)秘密的運用能夠提高勞動生產(chǎn)率，開源節(jié)流，促進(jìn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合等。33情報從何來？價值在何處？

什么是情報？什么是信息？▼情報是有價信息！如何將信息變?yōu)橛袃r情報？▼情報是經(jīng)過分析研究后的信息！

案例一：日本情報公司對馬來西亞案例二：澳大利亞洪災(zāi)

案例三：海灣戰(zhàn)爭后的第一個進(jìn)入者

案例四：習(xí)主席訪問俄羅斯簽訂能源協(xié)議

概括說：信息——發(fā)生了什么情報——因何而發(fā)生、結(jié)果如何、我們應(yīng)該如何

情報的特性：及時性、準(zhǔn)確性、可靠性、價值性、實用性、目的性。

競爭對手情報基本需求內(nèi)容1、企業(yè)的基本情況：公司組織結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、法人代表姓名、注冊資本、審批機關(guān)、股權(quán)分布、關(guān)聯(lián)機構(gòu)等。2、企業(yè)背景：公司的歷史與沿革、隸屬關(guān)系、業(yè)務(wù)范圍的變化、股東資料與主要負(fù)責(zé)人的簡歷、重大事件、政界支持等。3、公司核心產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售狀況：性能價格比、功效、技術(shù)領(lǐng)先性、生產(chǎn)目標(biāo)與現(xiàn)實生產(chǎn)能力（廠房與生產(chǎn)線數(shù)量與規(guī)格），銷售額與銷售政策。4、公司的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略選擇：計劃產(chǎn)值與銷售額、利潤目標(biāo)、主要在建與投產(chǎn)項目，戰(zhàn)略模式——成本領(lǐng)先還是技術(shù)領(lǐng)先，主導(dǎo)型還是跟隨型。5、市場銷售：銷售額、銷售區(qū)域、重點市場、庫存情況、客戶類別、數(shù)量及分布，營銷管理政策與營銷的架構(gòu)、策略，呆死帳管理等。6、展會、重大活動、新的合作伙伴、客戶開發(fā)渠道等……35

情報能給我們帶來什么？8、36競爭情報對企業(yè)的實際指導(dǎo)意義▲戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展▲企業(yè)項目競標(biāo)▲技術(shù)研發(fā)與新產(chǎn)品投資▲企業(yè)兼并（例……）▲競爭對手動態(tài)▲新技術(shù)跟蹤▲競爭對手市場推廣策略▲競爭對手與我們相比優(yōu)勢和劣勢等……37競爭情報對企業(yè)的實際指導(dǎo)意義

競爭情報是一個企業(yè)做到“知已知彼”、“知天知地”的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)決策和行動的可靠依據(jù)。“不戰(zhàn)而勝，攻心為上”這就是競爭情報對于一個企業(yè)所起的作用，古代有一句名言“夫用兵之道，攻心為上，攻城為下；心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下?！?/p>

簡單的說就是“四兩撥千斤”

案例……38二、競爭情報在國內(nèi)外開展情況及趨勢

1、商業(yè)情報工作已經(jīng)成為西方國家戰(zhàn)略主體；2、“棱鏡門”事件折射出我們信息安全的隱憂；

3、各國商業(yè)情報開展的現(xiàn)狀；

4、日本是如何行情報工作的.391、商業(yè)情報工作已經(jīng)成為西方國家戰(zhàn)略主體

隨著國家間的競爭越來越趨于經(jīng)濟領(lǐng)域，西方國家一些從事經(jīng)濟情報工作的人員或機構(gòu)在我國不斷增加，我國已經(jīng)成為西方各國經(jīng)濟情報搜集的主要目標(biāo)。

例——402、

“棱鏡門”事件折射出我們信息安全的隱憂

棱鏡門是什么？

棱鏡門說明了什么？

計算機時代給我們提供的機遇與挑戰(zhàn)。41監(jiān)測范圍涉及

長期大規(guī)模對中國進(jìn)行監(jiān)控、攻擊、入侵政府部門科研機構(gòu)企業(yè)大學(xué)電信主干網(wǎng)絡(luò)中國領(lǐng)導(dǎo)人重要企業(yè)管理人員普通網(wǎng)民廣大手機用戶43競爭情報在國家戰(zhàn)略中的地位

競爭情報已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略的一部分，最突出的一個特征就是，各國情報部門也越來越多地滲透到經(jīng)濟領(lǐng)域?！绹茄肭閳缶帧砹_斯克格勃——日本——韓國——中國

戰(zhàn)后的日本，情報活動90%直接用于振興經(jīng)濟。

著名情報公司：三菱商社、三井物產(chǎn)、伊藤忠商社、丸紅、住友商社、日商巖井、東棉、兼松江商和日棉實業(yè)。他們在世界187個城市設(shè)有800多家分支機構(gòu)，其中三菱商社在全球有200多個辦公室，員工13000多人。每天搜集商業(yè)和竟?fàn)幮畔?0000全球條。在中國有21個辦事處，員工430多人。

這些辦事處，大約5—60秒即可獲得世界各地金融市場信息；1—3分鐘即可查詢?nèi)毡九c世界各地進(jìn)出口貿(mào)易情況；3—5分鐘可查出國內(nèi)外一萬多個重點公司的各年度年產(chǎn)情況；5—10分鐘便可查出各國政府的各種法律、法令和國會記錄。一場無形的戰(zhàn)爭日本人“從天而降”44

在這個風(fēng)云變幻的、競爭殘酷的商業(yè)競爭中，和競爭對手之間競爭信息的不對稱，對你來說將最終意味著災(zāi)難

——摩托羅拉45

第二部分商業(yè)秘密的保護(hù)與反情報46商業(yè)秘密的保護(hù)與反情報一、什么是反情報；二、反情報活動的地位與作用；三、加入WTO后商業(yè)秘密的保護(hù)；四、泄密的主要途徑；五、技術(shù)設(shè)備系統(tǒng)中的保密；六、反情報活動的內(nèi)容和方法；七、商業(yè)活動中的反情報技巧；47一、反情報概述什么是反情報？Counterintelligence

情報與反情報是商業(yè)競爭的特殊較量，是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。其目的是“致人而不致于人，誤人而不為人所誤?！狈辞閳缶褪欠篱g保密。

反情報也稱“防御性情報”主要是為保護(hù)企業(yè)免受競爭對手的侵犯而進(jìn)行的一項防御性情報活動。48二、反情報活動的地位與作用1、反情報活動對企業(yè)的安全和保護(hù)企業(yè)的秘密起著重要的作用；2、反情報活動在保護(hù)自己和控制對方情報活動中起著重要作用；3、反情報活動對保護(hù)企業(yè)隊伍的純潔和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要；4、反情報活動是企業(yè)在競爭中獲得成功的重要因素。作為一個企業(yè)管理者，在掌握情報獲取過程中，特別要注意自身的反情報意識，也就是自我防范意識。經(jīng)濟情報工作的反情報目的應(yīng)該是：我能知人，人莫知我三、加入WTO后商業(yè)秘密的保護(hù)1、加入WTO后商業(yè)秘密保護(hù)面臨的嚴(yán)峻形勢2、我國目前商業(yè)秘密保護(hù)存在的問題501、加入WTO后商業(yè)秘密保護(hù)面臨的嚴(yán)峻形勢

國外企業(yè)憑借其信息技術(shù)優(yōu)勢，推行信息霸權(quán)，對我企業(yè)大肆進(jìn)行情報搜集和竊密活動。與此相比，我國企業(yè)的信息安全保密能力還比較低，還難以與他們進(jìn)行全面有效的抗衡。51我國企業(yè)已經(jīng)成為情報搜集的主要目標(biāo)《華盛頓郵報》援引美專家的話承認(rèn)美國從中美科學(xué)交流中竊取情報【中央社華盛頓10月11日電】《華盛頓郵報》今天報道，雖然中共竊取核子武器機密的間諜活動在美國引起憤怒的反應(yīng)，美國政府一直對本身情報單位在中共與美國科學(xué)家相互訪問對方核子研究設(shè)施期間獲得有關(guān)中共核子武器的資訊保持緘默。報道引述前任中央情報局副局長柯爾的話說：“我們由那些中國人的訪問活動中獲得的，遠(yuǎn)超過他們的收獲?！笨聽栆彩墙衲暾{(diào)查中共涉嫌在美國核子武器實驗室進(jìn)行間諜活動傳聞的一個情報小組成員。

《華盛頓郵報》指出,根據(jù)柯爾及其他專家的說法，在80年代初期，美國對中共核子武器和飛彈所知無幾。但是涉及數(shù)百名美國與中共科學(xué)家的幾年交流活動，讓美國逐漸填補了此一空白。

《華盛頓郵報》又說，委托中共發(fā)射美制人造衛(wèi)星，也對雙方都有好處。報道指出，在1996年中共發(fā)射一枚長征火箭失敗后，中共提供一份意外事件報告給制造衛(wèi)星的勞拉航天通信公司。勞拉公司的幾名公司主管正因涉嫌提供或許有助于中共改善其火箭的敏感資料受到調(diào)查，但是中情局和五角大樓分析家也研究了此一意外事件報告，了解長征火箭的性能以及52檢查評估能力預(yù)警反擊能力應(yīng)急處置能力綜合防護(hù)能力信息安全保密能力

2、我國目前商業(yè)秘密保護(hù)存在的問題53四、泄密的主要途徑1、互聯(lián)網(wǎng)（內(nèi)部、外部）2、對外分開發(fā)布的資料3、展覽會（四分衛(wèi)）4、新聞發(fā)布會5、合作方6、上、下級7、員工（主官、經(jīng)理、技術(shù)人員、保潔員、保安、司機等）8、采訪9、參觀學(xué)習(xí)10、上級檢查……54被竊密活動的特征美國反情報機構(gòu)提供的5條思路:1.有陌生人詢問尚未公布的特別項目,新技術(shù)或正在開展的貿(mào)易情況；2.對手了解你們的談判策略或讓步程度；3.公司的商業(yè)機密出現(xiàn)在媒體或貿(mào)易刊物上；4.同一家公司不止一次與你們進(jìn)行產(chǎn)品競爭；5.研發(fā)人員不告訴新工作的情況就離職。55五、技術(shù)設(shè)備系統(tǒng)中的保密

利用有線電話竊密利用移動通信竊密計算機系統(tǒng)中的保密56電磁輻射嚴(yán)重的電話機1、利用有線電話竊密572、利用移動通信竊密

我國企業(yè)常用的無線電通信系統(tǒng)，如衛(wèi)星通信、移動通信和無線尋呼等，都是通過自由空間傳輸。如果在沒有加密措施的無線通信中傳遞涉密信息，就可能被截獲，造成空中泄密。58利用移動通信竊密59撥號上網(wǎng)網(wǎng)上站點上網(wǎng)計算機3、計算機系統(tǒng)中的保密60威脅計算機網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全

保密的主要技術(shù)手段黑客對計算機網(wǎng)絡(luò)的入侵計算機病毒破壞截收泄漏發(fā)射竊密設(shè)置陷阱或“后門”61

九十年代初期，美國中央情報局就向分布在全球的情報人員，發(fā)布了一項指令，高價收購各種報廢計算機的硬盤，從中獲取情報，原因是美國科學(xué)家利用超導(dǎo)材料研究制造了一臺超導(dǎo)磁干涉儀，這臺儀器可將儲存過信息的硬盤，經(jīng)信息刪除并連續(xù)格式化12次的殘留信息恢復(fù)原樣。收購報廢計算機硬盤竊密

報廢計算機硬盤62低輻射電子設(shè)備電磁干擾器電磁屏蔽室防范措施63大型機小型機臺式機筆記本個人數(shù)字助手筆式機SmartdustRFIDThemostprofoundtechnologiesarethosethatdisappear.Theyweavethemselvesintothefabricsofeverydaylifeuntiltheyareindistinguishablefromit.MarkWeiser,ScientificAmericanSeptember1991影響最深遠(yuǎn)的技術(shù)是那些消融的技術(shù)，它們將自己編織在日常生活的纖維中以至于無影無蹤。國家安全可能面臨的風(fēng)險到社會的最小組織-家庭和最小細(xì)胞-人，信息化無所不在。國家安全可能面臨的風(fēng)險

2001年1月至4月，澳大利亞Maroochy水處理廠發(fā)生了46次不明原因的控制設(shè)備功能異常事件，導(dǎo)致數(shù)百萬公升污水進(jìn)入地區(qū)供水系統(tǒng)。事后調(diào)查這46次異常事件是由一位與水廠有爭執(zhí)的合約工程師通過無線網(wǎng)絡(luò)侵入水廠控制系統(tǒng)所進(jìn)行的破壞。水廠控制系統(tǒng)遭受侵入破壞事件國家安全可能面臨的風(fēng)險

2003年8月14日發(fā)生持續(xù)4天的北美大停電事件，影響5000萬人生活，造成100~140億美金的財務(wù)損失。事故起因于Ohio電廠高壓電線觸及路旁樹枝而造成局部跳電，原本只要采取隔離動作即可化解，但監(jiān)控電廠狀態(tài)的“能源管理系統(tǒng)”軟件有設(shè)計錯誤，關(guān)鍵時刻并未報警，以致操作員未能立即發(fā)現(xiàn)及處理發(fā)生的跳電狀況。在未被適當(dāng)隔離的情況下，負(fù)載失衡效應(yīng)擴散波及造成鄰近電廠跳電，一路牽連下去終于導(dǎo)致北美區(qū)的空前大停電。美加大停電事件國家安全可能面臨的風(fēng)險

1996年6月4日，臺北捷運系統(tǒng)于發(fā)生計算機關(guān)機事件，全線停止?fàn)I運達(dá)4小時36分鐘。侵入者在行控中心計算機操作系統(tǒng)程序中插入一行導(dǎo)致全系統(tǒng)關(guān)機并清除開機程序的指令，幸好被值班人員發(fā)現(xiàn)，未造成嚴(yán)重后果。行控中心計算機被侵入竄改后果可以極為嚴(yán)重，只要稍微調(diào)整軌道沿線號志即可制造列車追撞或?qū)ψ彩录?。國家安全可能面臨的風(fēng)險

2006年7月1日，華中（河南）電網(wǎng)因控制系統(tǒng)誤操作、安全穩(wěn)定控制裝置拒東等原因引發(fā)一起重大電網(wǎng)事故，導(dǎo)致華中、（河南）電網(wǎng)5條500千伏線路和5條220千伏線路跳閘，32臺發(fā)電機組推出運行。國家安全可能面臨的風(fēng)險

2000年10月13日，我國四川二灘水電廠控制系統(tǒng)收到異常信號后自動停機，7秒鐘甩出力89萬，川渝電網(wǎng)幾乎瓦解。國家安全可能面臨的風(fēng)險

冷戰(zhàn)時期美國曾在蘇聯(lián)西伯利亞天然氣廠控制系統(tǒng)軟件秘密植入惡意破壞程序，在使用初期表現(xiàn)正常，在逐漸獲得信任后開始改變泵速和筏門設(shè)定，使輸氣管內(nèi)壓力升高到遠(yuǎn)超過管線接合處所能承受的程度，結(jié)果造成1982年西伯利亞輸氣管道大爆炸。國家安全可能面臨的風(fēng)險72美國加州誤放上千囚犯信息系統(tǒng)出現(xiàn)問題整致誤放——調(diào)查人員查閱去年7月假釋記錄，發(fā)現(xiàn)一些人不符合假釋條件。依據(jù)比例估算，最初7個月中，上千名不符合條件的囚犯獲釋。出錯原因在于獄方電腦程序。獄方人員按照這套系統(tǒng)評估囚犯是否具備假釋資格，但僅能查看囚犯被捕記錄，無法查看定罪記錄，從而失去一項重要依據(jù)

2010年時，美國總統(tǒng)的書桌上會有兩個紅色按鈕；一個按鈕是發(fā)射打向中國大陸的導(dǎo)彈，另一個是關(guān)掉所有中國的計算機。猜猜看中國人比較害怕哪一顆按鈕？－羅斯·安德森國家安全可能面臨的風(fēng)險針對中國的網(wǎng)絡(luò)攻擊頻率更高

2013年1月1日—2月28日，不足60天時間對中國網(wǎng)上銀行、支付平臺、網(wǎng)上商城96%進(jìn)行攻擊，控制中國190多萬臺主機，對中國85個重要政府、重要信息系統(tǒng)、科研單位入侵，對中國攻擊事件5792次。

今年以來（1—5月），入侵我國電腦291萬臺，盜走的資料無法估計。攻擊中國主要網(wǎng)站283次，中國電信受攻擊。3月10日—5月18日，已經(jīng)控制了中118萬臺主機，植入2077個將僵尸或木馬控制服務(wù)器。

某國有135臺主機針對我國563個網(wǎng)站入侵1.4萬次。2016個美國IP攻擊我網(wǎng)站，后門植入攻擊1754，攻擊5.7萬次后門。74七、商業(yè)活動中的反情報技巧1、警告——任何時候不要披露你的協(xié)議。2、保護(hù)——你的電子郵件，用于重要聯(lián)系的手機或其它通訊工具。3、控制——機房、內(nèi)部網(wǎng)、貯存磁介質(zhì)4、培訓(xùn)——讓你的員工知道如何回答問題，應(yīng)該說什么，不應(yīng)該說什么。5、發(fā)布——公司宣傳過程中的信息審計。6、分析——公司最大價值分析7、查找——公司的薄弱環(huán)節(jié)8、銷毀——文件、磁盤、磁帶、光盤等9、回報——不單一講求保密成本75

第三部分軍事情報在企業(yè)的應(yīng)用與演變76一、什么是軍事情報

軍事情報是以偵察手段或其它方法獲得的有關(guān)敵人軍事、政治、經(jīng)濟等方面的情況，以及對這些情況進(jìn)行分析研究的成果，是軍事行動的重要依據(jù)之一。

77二、軍事情報的采集手段和方法

商業(yè)組織的競爭情報實踐，很大程度上受益于政府及軍事情報的實踐和知識.

——約翰·E·普賴斯科特78古代情報應(yīng)用——間諜五分法鄉(xiāng)間——收買、誘使敵人的同鄉(xiāng)提供情報；內(nèi)間——爭取收買敵人內(nèi)部人員了解機密情報的官吏

充當(dāng)間諜；反間——利誘敵人間諜為我所用；死間——指使已方間諜向敵人提供假情報；生間——利用某種掩護(hù)條件到敵方竊取情報且能生還；79

技術(shù)采集武裝采集

其他渠道公開資料研究軍事調(diào)研軍事情報采集手段8081武裝采集敵后偵察

戰(zhàn)場觀察搜索戰(zhàn)斗偵察

基本方法捕俘審俘潛聽化裝偵察

火力偵察82照片研究報告實物等地圖報刊、書籍機讀資料會議資料公開研究資料

日本的三菱商社，每年大約花6000萬美元，在全球收集商業(yè)情報，其中對一張報紙、一本雜志、一幅廣告都要研究透。82軍事情報分析研究方法軍事情報分析要點：

去粗取精，去偽存真由此及彼，由表及里

推理、聯(lián)想、想象、創(chuàng)造、靈感和直感等思維活動是軍事情報分析的精華。

案例……8384

情報預(yù)測和預(yù)見，是情報分析的最高級行為，也是情報分析人員思維品質(zhì)的最高境界。往往專家們通過政治、軍事和自然界斗爭的一般規(guī)律和邏輯，以及長期掌握的斗爭雙方的特點與風(fēng)格，多年積累的經(jīng)驗，不時地推測作戰(zhàn)對象下一步行動企圖和動向，預(yù)見其新技術(shù)兵器使用和新的作戰(zhàn)思路，為下一輪回的軍事斗爭做好預(yù)警性情報工作。

情報預(yù)測或預(yù)見84

第四部分競爭情報的收集與分析85競爭情報操作方法與技術(shù)

競爭情報的操作方法與技術(shù)，重點表現(xiàn)在對情報的搜集、分析和提供的環(huán)節(jié)上，同時也體現(xiàn)了情報人員的專業(yè)核心能力。

一、競爭對手情報源和基本收集技能；二、競爭情報的分析與研究86一、競爭對手情報源和基本收集技能

競爭情報搜集就是在符合道德和法律要求的前提下，有目標(biāo)、有選擇地搜集、積累有關(guān)競爭和競爭環(huán)境的信息的過程。而且很大程度上應(yīng)用軍事、外交和政治的情報知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗。87競爭對手情報源和基本收集技能1、競爭情報搜集步驟及工作內(nèi)容2、競爭情報搜集過程及計劃3、企業(yè)在搜集情報時注意和幾個問題；4、競爭對手的情報獲取策略；5、如何利用公開信息獲取情報；6、如何利用展會或重大活動獲取情報；7、建立人際關(guān)系獲取情報的重大意義；8、企業(yè)專業(yè)人員如何利用觀察法、交談法、傾聽、調(diào)查詢問等方法搜集情報資料。881、競爭情報搜集步驟及工作內(nèi)容整理提供明確需求確定課題制定計劃建立信源識別過濾搜集情報第一步第二步第三步第四步第五步第六步第七步8990競爭情報作戰(zhàn)室過程第一手信息源訪談?wù){(diào)查第二手信息源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)在線數(shù)據(jù)庫首席執(zhí)行官副總裁

戰(zhàn)略規(guī)劃營銷研發(fā)并購作戰(zhàn)室多種分析方法預(yù)測預(yù)見6.未加工情報(從來源中獲得取但未經(jīng)過任何分析3.來源(接近目標(biāo)的人)1.需求(關(guān)于競爭者、客戶、新技術(shù)等的情報需求）11.后續(xù)問題（待查或新的需求）9.情報報告（綜合和專項）4.搜集活動10.傳遞（多種傳遞手段）8.情報結(jié)果（包括預(yù)測或預(yù)見）傳遞2.目標(biāo)（回答需求的人）5.戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù);作業(yè)安全7.分析搜集分析、信息搜集中值得注意的幾個問題

3911）情報≠信息≠數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)未經(jīng)加工和修飾的原料。數(shù)據(jù)是未經(jīng)信息加工處理統(tǒng)計數(shù)字、消息、傳言、觀察到的現(xiàn)象等等。數(shù)據(jù)具有原始性、不成熟性、不完整性等特點。

數(shù)據(jù)三大類：競爭者的行為、關(guān)于競爭者的陳述以及組織的變革（資產(chǎn)、能力素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施、人事、戰(zhàn)略聯(lián)盟等）數(shù)據(jù)采集四點注意：時間是構(gòu)成數(shù)據(jù)的要素之一；不同精確性的數(shù)據(jù)對分析會產(chǎn)生不同的影響。但提高精確性通常是以成本為代價的。如果高精度的數(shù)據(jù)不會產(chǎn)生分析結(jié)果上的差異，就需要將時間和精力用于其他更有意義的分析上；分析人員永遠(yuǎn)不會有完備的數(shù)據(jù)，片面的數(shù)據(jù)是常態(tài)，分析的藝術(shù)就在于如何運用有限的數(shù)據(jù)；便于獲得的數(shù)據(jù)并非都來自外部來源，其中相當(dāng)一部分只不過是以不便于利用的方式存在的3、信息搜集中幾個值得注意的問題92

信息是含有一定量商務(wù)信息和意義的數(shù)據(jù)，是經(jīng)過提煉、加工和集成的數(shù)據(jù)。信息是經(jīng)過評估的數(shù)據(jù)，是經(jīng)過一定處理流程后的產(chǎn)物，是大腦思維活動把客觀事物運動和主觀思維活動的狀態(tài)描繪出來的結(jié)果。

情報是信息提到更高的層次。將信息和智慧融合在一起并成為一項決策的依據(jù)。把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成信息，再變成決策所需的知識，這種由思考和分析所加工的信息構(gòu)成了情報（Intelligence)。情報是“激話了的知識”，而不僅是“加工了的信息”。情報與信息的一個本質(zhì)區(qū)別就在于智能性。情報是使用中的知識，或，是為決策者提供信息并影響決策的知識。如：對手的降價信息不會升格為情報，除非管理者需要區(qū)分降價行為是為贏得市場份額的實際行動還是對潛在市場進(jìn)入者的威嚇信息搜集中幾個值得注意的問題932）一手信息和二手信息同等重要從辦公桌上觀測世界是最危險的。

——約翰賴克端9495

由于第二手資料都是靜態(tài)的文獻(xiàn)信息，難以及時反映不斷變化的客觀情況；外部資料的適用性廣泛，專指性不夠。因此，必要時案頭調(diào)研應(yīng)與實地調(diào)研相結(jié)合。實地調(diào)研：問卷、訪談、觀察、日記、實驗、會議、實物搜集等96一手信息源資料97二手信息源資料這些信息源，大家在實際工作中用了哪些？3）注重挖掘公開信息從理論上講，秘密僅代表了我們所能獲取對手所有信息的極少部分（5%？）。我們所需的戰(zhàn)術(shù)信息和戰(zhàn)略信息并不在明確界定的商業(yè)秘密文件中，而是隱含在大量其他的信息源中，需要情報人員去挖掘、分析。獲取商業(yè)秘密不是成功的保證，正如獲取可口可樂配方，仍無法代替了解其銷售網(wǎng)絡(luò)、市場戰(zhàn)略、定價策略等。98

4）明確情報需求要貫穿于信息搜集的全過程情報搜集人員要全面了解上級意圖情報人員要經(jīng)常與管理人員進(jìn)行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應(yīng)就情報人員與決策者的溝通方式和方法進(jìn)行研究和培訓(xùn)。995）受領(lǐng)情報任務(wù)后要對情報課題進(jìn)行分解決策者往往是站在戰(zhàn)略角度思考和確定需求的，所賦予的任務(wù)也是宏觀的，或者是說是一個大的課題，這就需要情報搜集人員將任務(wù)進(jìn)行具體分解，然后逐條落實。情報的分解反映在對敏感情報內(nèi)容調(diào)查中，分解的情報課題，有利于得到調(diào)查對象的接受。1006）競爭情報是一種過程、分析貫穿于搜集全過程情報獲取不只意味采集數(shù)據(jù)，搜集信息，而且應(yīng)該同時對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析。信息采集中的分析是將大量零散的、有時看起來似乎毫無意義的信息集中、研究比較和內(nèi)容重組，從而發(fā)現(xiàn)新的意義的信息過程信息采集中的分析還意味著對搜集到的信息進(jìn)行去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的加工。情報人員只有提供分析性的情報，才能與決策者平等地坐在一起討論問題。1011027）充分利用服務(wù)資源

（外包作業(yè)）中介服務(wù)：信息服務(wù)商以租賃、許可證和協(xié)議方式把可用的數(shù)據(jù)庫買下來提供服務(wù)，開展信息轉(zhuǎn)播、代理網(wǎng)絡(luò)咨詢：以網(wǎng)絡(luò)咨詢?yōu)橹鲗?dǎo)的電子信息提供服務(wù)；圖書館服務(wù)：利用數(shù)字圖書館資源信息推送服務(wù)和剪報服務(wù)2、競爭對手的情報獲取策略1）必須掌握情報需求的真正目的2）一個好的情報搜集思路是獲取情報內(nèi)容的有效前提3）連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手

（所謂“影子戰(zhàn)略”）4）將所獲零碎信息進(jìn)行組合拼圖

5）相關(guān)性原則6）信息源的選取7）及時分析信號8）搜集實物信息作為必要的補充9）信息源的選取1031）必須掌握情報使用的真正目的和目標(biāo)

對任何事物的認(rèn)識和掌握都有多種方法和途徑，對情報的使用結(jié)果也是由情報的真正目的和實現(xiàn)效果達(dá)成目標(biāo)來體現(xiàn)的。只有我們真正掌握了使用者對情報需求的真實目的和想要實現(xiàn)的目標(biāo)，才可實現(xiàn)多渠道、多手段、多思路的獲取多樣性的情報資料。

簡單的說：不是你要什么，而是你要了做什么用，達(dá)到什么樣的效果？

1042、一個好的情報搜集思路是獲取情報內(nèi)容的有效前提

情報搜集思路是能否收集到有用信息的關(guān)鍵之一，情報搜集的任何環(huán)節(jié)都與分析緊密相連，例如，要搞懂技術(shù)術(shù)語、概念的層次、單位之間復(fù)雜的關(guān)系、財務(wù)數(shù)據(jù)名稱、確定相關(guān)的檢索語言等。

簡單的說：情報思路就是在搜集情報時采用角度和方法進(jìn)行！技術(shù)情報搜集的反向思維……105以新產(chǎn)品信息搜集為例反映對手新產(chǎn)品從確立到研發(fā)都處在一個復(fù)雜和嚴(yán)格保密的信息網(wǎng)絡(luò)中，單從新產(chǎn)品本身入手，很難合法獲得關(guān)于新產(chǎn)品的信息。重要的是尋找不同信息之間的相關(guān)性。情報人員應(yīng)該懂得如何在不完全信息的條件下進(jìn)行情報的推理。例：技術(shù)研發(fā)……106核心情報資料情報反向調(diào)查思考階段專家評估資金保障人才招聘信息釋放方式信息獲取渠道信息獲取節(jié)點信息獲取途徑第一階段1、科研所2、大專院校3、業(yè)內(nèi)專家1、銀行貸款2、風(fēng)險投資3、個人或企業(yè)融資1、招聘會2、網(wǎng)站招聘3、獵頭公司第二階段第三階段第四階段信息外泄新產(chǎn)品情報跟蹤蛛網(wǎng)圖

1083）連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手

（所謂“影子戰(zhàn)略”）

要從大量零散的信息中搜集有用的情報，就要完整地、連續(xù)地跟蹤各種資料，由此得出的信息才有意義。報紙分析法用于競爭情報正是系統(tǒng)性和連續(xù)性要求的體現(xiàn)。

市場情況瞬息萬變，連續(xù)性可不間斷跟蹤不可預(yù)測的情報變化。

例：日本跟蹤我大慶油田

109110110例：日本跟蹤我大慶油田

4）注重多角度觀察事物

在情報活動中，要注重捕捉事物后面的情況，情報人員的眼睛看問題要發(fā)現(xiàn)別人看不到的真實原因。

事物是復(fù)雜多變，同樣的問題，如果角度不一樣，所反映出的結(jié)果也會有差異。注重多角度觀察事物1115）將所獲零碎信息組合拼圖在日常工作中注重點滴積累情報資料，并將所獲情報進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)拼圖情報是一種藝術(shù)形式。情報是通過人的創(chuàng)造性思維從大量零碎的數(shù)據(jù)中構(gòu)建出有價值的信息情報人員對一張照片、一幅廣告、一篇報到，或是來自展會擁擠的人群觀察，或是發(fā)言人在回答一個棘手問題時的一次突然的停頓，抓住重要線索，然后將它拼接進(jìn)來（“馬賽克”拼圖），從而得出寶貴情報，此時的情報人員就是藝術(shù)家。案例……1126）相關(guān)性原則

情報的相關(guān)性是撲捉事物內(nèi)在聯(lián)系的重要因素，市場環(huán)境復(fù)雜多變，在情報搜集過程中，掌握了事物的內(nèi)在關(guān)系，就可以順藤摸瓜，意外獲取情報內(nèi)容。

案例一案例二

113114及時分析信號信號是由國家宏觀政策變化、行業(yè)對外發(fā)布的信息、競爭對手過去、當(dāng)前或未來的狀態(tài)或行為的數(shù)據(jù)和信息。信號提供了競爭者的意圖、動機、目標(biāo)或內(nèi)部環(huán)境的直接或間接的指示。信號三要素:1）數(shù)據(jù)和信息（國家在金融、房地產(chǎn)等）

2）推論（企業(yè)、行業(yè)某專業(yè)人才招聘和裁員）

3）得出推論的環(huán)境背景（結(jié)論、時機、其它

相關(guān)性）115弱信號為什么難以被抓住弱信息一般人感覺不到，情報是捕捉市場弱信息關(guān)鍵高層轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略意圖突發(fā)事件新技術(shù)趨勢及動向客戶流失與抱怨市場新進(jìn)入者邊緣群體動向緊張關(guān)系及沖突116五個步驟：1）收集和記錄：通過掃描和監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)所需的數(shù)據(jù)和信息（如價格公告——收集數(shù)據(jù)以確定細(xì)節(jié)：降價程度、時機、涉及的產(chǎn)品、其他競爭者的反應(yīng)、銷售變動趨勢……）2）發(fā)現(xiàn)：提取有意義的信息（以往的定價變動、環(huán)境背景、后果……)3）感知：對數(shù)據(jù)進(jìn)行組織、整理。沒有感知信號會被忽視（如價格變動形成的競爭者未來意圖）1174）解釋：聯(lián)系其他信息（背景），作出判斷（降價行為意味著什么——市場滲透？爭奪市場份額的第一步？）5）評價：從競爭者和行業(yè)影響的角度對信號進(jìn)行分析（是否擁有持續(xù)降價的資源？取得何種市場份額才被認(rèn)為降價獲得成功？需要什么行動來維持價格上的主動？對廠商的影響是什么……）118信號的來源行動：任何行動都具有某種信號的容量（市場行為如新產(chǎn)品導(dǎo)入、改變分銷渠道等；組織行為如、政策、程序改變、人事變動、原材料采購等；關(guān)系行為如有關(guān)主體的行動)陳述：表達(dá)的言論，如預(yù)先宣告、事后通告節(jié)、解說評述、非正式言論組織變革：戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、資產(chǎn)、競爭者文化（價值觀、規(guī)范）等的改變1198.搜集實物信息作為必要的補充采購會展參觀反求工程120反求工程只要不違反專利法、商標(biāo)法有關(guān)規(guī)定，就可以無償?shù)赝ㄟ^反求工程獲得信息。如集成電路行業(yè)，其關(guān)鍵性技術(shù)——布線設(shè)計就可以通過分析集成電路硅片而一覽無余?，F(xiàn)在反求工程方法已擴大到對競爭對手的服務(wù)的了解。如了解投資工具、通過購買保險合同以了解對手服務(wù)政策、報價等等。一些分析人員發(fā)現(xiàn)，定期購買同一來源的某種產(chǎn)品，通過產(chǎn)品序列號的抽樣分析可以得知對手的生產(chǎn)能力。9

）信息源的選?。?）按情報的層次結(jié)構(gòu)分的信息源（2）按信息獲取部門或人員分的信息源（3）按形式分的信息源（4）按載體劃分信息源（5）情報的獲取渠道和手段的應(yīng)用121情報的層次結(jié)構(gòu)與信息源A級：關(guān)于事實和過程的情報；B級：關(guān)于趨勢、動向的情報；C級：歸納事實、過程、趨勢、動向的情報；D級：反映和認(rèn)識事實、過程、趨勢、動向、一般現(xiàn)象和規(guī)律的情報從A到D，密級、價值、離散性和獲取難度遞減。122A：一級信息源B：二級信息源

C：三級信息源D：四級信息源（包括檢索工具和信息服務(wù)機構(gòu)）政府文件、各種講話、年度報告、觀察資料、專業(yè)調(diào)查咨詢、財務(wù)統(tǒng)計、與有關(guān)人員的談話、立項或申請書、內(nèi)聯(lián)網(wǎng)信息、企業(yè)廠刊廠報、會議材料、鑒定會、客戶、供應(yīng)商、競爭對手、實物報紙、雜志、電視、廣播節(jié)目、分析員報告、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上的消息、數(shù)據(jù)庫、公告牌、樣本、產(chǎn)業(yè)研究報告、各類白皮書、商展、專利、各種“灰色文獻(xiàn)”、廣告剪報、綜述、動態(tài)或數(shù)據(jù)類刊物、文摘、專業(yè)或地方年鑒、經(jīng)剪輯的電視、廣播節(jié)目、分析員報告、數(shù)據(jù)庫、標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績報告、手冊、行業(yè)會議圖書、剪報、綜述、動態(tài)或數(shù)據(jù)類刊物、文摘、年鑒、數(shù)據(jù)庫、標(biāo)準(zhǔn)、手冊、行業(yè)會議、各種專業(yè)搜索引擎、索引、書目、目錄、名錄、圖書館等各類文獻(xiàn)服務(wù)機構(gòu)、咨詢機構(gòu)123競爭情報的來源

公開情報

靜態(tài)情報

動態(tài)情報

秘密情報按性質(zhì)分按形式分1244、如何利用公開信息獲取情報1、公開情報公開情報材料，主要來源于社會上公開傳播發(fā)行的信息：（1）新聞、報刊，政府公報、表冊、文件；

（2）網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫；（3）地圖、檔案（對外分開的檔案）、年鑒、書籍、圖表；（4）證件、筆記本、書信、照片、旅游手冊；（5）電影、錄像、電視；

（6）商品、產(chǎn)品介紹，產(chǎn)業(yè)研究報告、銷售指南、模型實物、宣傳廣告、工商企業(yè)名錄、信用調(diào)查報告、企業(yè)招聘廣告等；（7）學(xué)術(shù)、技術(shù)資料等；2、秘密或半公開情報

秘密情報是公開情報由情報部門經(jīng)過篩選、分析研究鑒定整理，作為內(nèi)部使用的參考材料，就可以轉(zhuǎn)化為秘密情報125從形態(tài)分為：靜態(tài)情報和動態(tài)情報1、靜態(tài)情報：是一個國家或地區(qū)、企業(yè)的基本情況和組織結(jié)構(gòu)，也就是固定的地物、地貌和社會形態(tài)；例：……2、動態(tài)情報：是隨時間、地點、環(huán)境、空間不斷變化的形態(tài)；例：……1265、利用展會或重大活動獲取情報

展會或重大商業(yè)活動是企業(yè)或機構(gòu)對外宣傳、營銷、業(yè)務(wù)推進(jìn)必須進(jìn)行的一項工作，會議除了可以得到論文、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄這類文獻(xiàn)外，還有各展臺的文字圖片介紹、有參考價值較高的科技或市場信息手冊，有在技術(shù)招標(biāo)、咨詢服務(wù)和人才交流活動中產(chǎn)生的大量文件、以及更多的洽談、經(jīng)驗交流、錄音錄像等非文字信息。這種產(chǎn)品密集、商家密集、同行密集的場合是獲取技術(shù)信息、市場信息和人才信息的最好機會。

第一步互聯(lián)網(wǎng)信息（只能獲取信息線索和基礎(chǔ)信息）

第二步信息渠道（相關(guān)部門、人員和各種媒體）

第三步實地調(diào)查（接觸性的深度調(diào)查）

127“四分衛(wèi)”技術(shù)的應(yīng)用了解會展信息通過引擎，鍵入“會訊”或“商展”，可以從網(wǎng)上搜索到數(shù)以千計會訊或商展信息。一些專門報道會訊的網(wǎng)站，如“中國會展在線”()是一個集會展流程服務(wù)、會展業(yè)電子商務(wù)、網(wǎng)上產(chǎn)品展示、會展信息為一體的專業(yè)性網(wǎng)站。提供的信息包括展館選擇、展訊發(fā)布、網(wǎng)上招展、工程招標(biāo)、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上展位預(yù)定及其他業(yè)務(wù)查詢，為企業(yè)提供產(chǎn)品網(wǎng)上發(fā)布、展示及提供產(chǎn)品網(wǎng)上銷售平臺服務(wù)。專業(yè)會訊可以從專業(yè)網(wǎng)站獲取，如化工熱線的“化工會訊”、中國貿(mào)易網(wǎng)的“展會訊息”、飼料行業(yè)信息網(wǎng)的“行業(yè)會訊”，以及“農(nóng)業(yè)會訊”、“商務(wù)會訊”等等128“四分衛(wèi)”技術(shù)的應(yīng)用

市場活動中，我們會接觸到如：商品交易會、產(chǎn)品鑒定會、新產(chǎn)品發(fā)布會、技術(shù)交流會、技術(shù)貿(mào)易會、專題討論會、展覽會、招標(biāo)會、展銷會、信息發(fā)布會、洽談會、科技集市、論壇、促銷活動、各類交易會等；這種活動都是最佳情報搜集的有利時機，四分衛(wèi)技術(shù)就是在這類型場合的有效應(yīng)用。129130競爭情報的四分衛(wèi)技術(shù)團隊計劃比賽持球觸地分析者四分衛(wèi)搜集者向信息源下達(dá)命令目標(biāo)非正式會議傳播陳述與展示四分衛(wèi)技術(shù)聽取信息源匯報專門小組討論會四分衛(wèi)技術(shù)我們把多次開展和調(diào)整改變的作業(yè)過程稱之為四分衛(wèi)特點：多個角色配合搜集情報；主要人員組成：四分衛(wèi)、分析員、搜集者、信息源、目標(biāo)；四分衛(wèi)：競爭情報作戰(zhàn)室的總司令、首席設(shè)計師、協(xié)調(diào)人及活動執(zhí)行的監(jiān)督者；分析員：形成情報需求和情報分析；搜集者：在會議上向信息源下達(dá)簡令并聽取匯報進(jìn)行情報搜集；信息源：那些接近目標(biāo)的人。（內(nèi)部、外部）目標(biāo)：是那些掌握信息的人。131132

步驟：會議前

對會議施加影響選擇參加的會議發(fā)現(xiàn)最佳佳目標(biāo)成立收集小組形成收集系統(tǒng)方案

會議期間

抓緊任何收集機會積極進(jìn)行活動整理和匯報關(guān)注會議主題演講并恰當(dāng)提問將初次參加或沒有經(jīng)驗的人員作為目標(biāo)參觀競爭對手的展臺或展示會參加競爭對手組織的工廠或設(shè)施參觀活動聽取現(xiàn)實和潛在顧客的意見接近與關(guān)注本行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的專家

整理收集到的資料，全面總結(jié)并匯報

收集會議后媒體或公眾對會議的報道和反映瀏覽展廳；了解對方展臺；觀察展臺工作人員；觀察訪問者尋找時機提問談話要點：

1）不要泄密，但應(yīng)有一些雙方感興趣的話題和信息；2）從展品開始，逐步進(jìn)入3）記住內(nèi)容，但不要記錄4）結(jié)束后找地方記錄重要信息；5）評估并與自己比較；6）注意觀察：訪問人數(shù)，重要買主，搜集樣品133把下述內(nèi)容帶回公司（1）參加展銷會人員名單（2）參展公司名單（3）研討會、講座或講話目錄（4）講話錄音或文字材料（5）宣傳小冊子、廣告材料（6）新聞發(fā)布資料（7）價格目錄和技術(shù)資料（8）產(chǎn)品照片（9）產(chǎn)品樣品，包括包裝和標(biāo)簽（10）重印的雜志文章

情報搜集

媒體搜集

人際搜集

網(wǎng)絡(luò)搜集134情報獲取方向及渠道6、建立人際關(guān)系獲取情報的方法人際情報搜集重點－模糊信息信息的來源模糊：有領(lǐng)導(dǎo)、員工、關(guān)系戶或在其它場合聽等信息的準(zhǔn)確度模糊：時間、地點、主要人物、事件過程、發(fā)生原因、結(jié)果如何、信息來源七個要素不全。信息的價值模糊：

1、以訛傳訛，數(shù)量、規(guī)模不準(zhǔn)；

2、故弄玄虛，有人為擴大影響之嫌；

3、道聽途說，超常規(guī)的重要情報。135人際關(guān)系的一般構(gòu)建物色人選善于溝通多方聯(lián)絡(luò)他人協(xié)調(diào)運用關(guān)系廣種薄收曲線介紹主動建立樹立個性吸引他人熟人介紹創(chuàng)造機會參與社團利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)會溝通136企業(yè)競爭中需要的最基本信息尋求的信息（內(nèi)部）可獲取信息（外部）

財務(wù)數(shù)據(jù)

股票交易所、媒體

組織架構(gòu)

企業(yè)職能及招聘

戰(zhàn)略及商業(yè)計劃對外宣傳及會議論壇

新技術(shù)研發(fā)及說明市場推廣/廣告

產(chǎn)品開發(fā)

專利/商標(biāo)

市場份額/銷售數(shù)據(jù)

外部數(shù)據(jù)

顧客信息和名單展會及客戶

價格數(shù)據(jù)

單一價格

銷售和生產(chǎn)成本

企業(yè)規(guī)模、人員待遇和原材料

商業(yè)運營的業(yè)務(wù)流程、步驟企業(yè)對外活動和經(jīng)營

137…競爭品牌研發(fā)中心組織架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃技術(shù)發(fā)展員工情況組織構(gòu)架情報需求競爭品牌研發(fā)中心研發(fā)能力

I，在華研發(fā)投入及占全球研發(fā)投入比重；II，在華研發(fā)人員數(shù)量及占在華全體員工比例；III，在華研究機構(gòu)分布及各機構(gòu)研發(fā)投入；IV：研發(fā)投入占業(yè)務(wù)收入比例；Ⅴ：人員招聘數(shù)量及擴張速度。

I，在華研發(fā)所涉及領(lǐng)域及是否擁有自主權(quán)；II，在華研發(fā)機構(gòu)所獲得專利情況；III，目前在華研發(fā)項目；IV：目前研發(fā)機構(gòu)對外合作情況；Ⅴ：研發(fā)機構(gòu)受表彰情況。

I，在華研發(fā)中心分布，成立時間及基本構(gòu)架。II，在華各研究機構(gòu)人員現(xiàn)狀。III：在華研發(fā)機構(gòu)近三年發(fā)展?fàn)顩rIV、在華各研究機構(gòu)投入費用。Ⅴ：未來發(fā)展規(guī)劃。

I，在華各研究機構(gòu)員工素質(zhì)；II，在華各研究機構(gòu)員工薪資福利；III：在華各研究機構(gòu)員工培訓(xùn)；IV：核心研發(fā)人員激勵制度；Ⅴ：招聘和離職情況。競爭品牌在華戰(zhàn)略競爭品牌研發(fā)中心員工情況從表象探求內(nèi)在的信息1381）利用平面媒體搜集情報的手段（1）平面媒體分類的方法以內(nèi)容和作用分類：——大眾媒體地域性強勢媒體行業(yè)性媒體專業(yè)性媒體

DM字頭媒體按其資料表述的內(nèi)容分：——軟文、硬文（2）情報搜集程序和方法：139140人工新聞信息檢索的技巧

1、報刊正常新聞和各類宣傳信息的內(nèi)容類型關(guān)聯(lián)度較緊密，即國家、地區(qū)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布的版面一般都伴隨一些相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品、品牌宣傳等內(nèi)容；2、平面媒體中多數(shù)會存在專版以及?？那闆r，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確劃分的各類信息一般都是各行業(yè)、產(chǎn)品和品牌的宣傳報道；3、我國的平面媒體一般是分為前版、中版和后版三部分。前版出現(xiàn)國家和地區(qū)的新聞較多，企業(yè)宣傳較少。中版和后版則是廣告版，刊登企業(yè)的各類宣傳較多；4、平面媒體的三分之一底通是固定的廣告版位，圍繞著這個版位會出現(xiàn)各類企業(yè)的宣傳報道較多；5、專業(yè)的刊物上面的宣傳是針對專業(yè)的人群，例如醫(yī)藥、計算機、通訊等行業(yè)企業(yè)。大眾類媒體刊登的宣傳一般都是和老百姓生活相關(guān)性較強的內(nèi)容，如食品、商貿(mào)、房地產(chǎn)、家電等行業(yè)企業(yè)；6、針對性別和年齡不同的報刊，企業(yè)選擇不同的媒體，例：如女性的刊物上面刊登的各類宣傳報道一般和女性需求的相關(guān)性較強。而針對老人、孩子的刊物則有其對應(yīng)的企業(yè)選擇目標(biāo)；7、每一個地區(qū)都有大的經(jīng)濟發(fā)展特點，與此相對應(yīng)的企業(yè)宣傳點也會有差異性，例如珠三角的家電行業(yè)、通訊設(shè)備技術(shù)等，長三角的加工業(yè)和小商品生產(chǎn)，內(nèi)蒙古地區(qū)的重化工行業(yè)及乳品、肉品生產(chǎn)等。141從報紙中析取信息線索

從上市公司股票交易簡況、上市公司年度報告、工業(yè)企業(yè)規(guī)模/實力排序（有關(guān)“50強”或“百強”銷售額或營業(yè)收入的排序）中找潛在的對手。競爭產(chǎn)品名單（按類排列的、市場占有率較高的“名牌產(chǎn)品”）、專家對某行業(yè)或產(chǎn)品競爭狀況的分析，如價格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的報道是許多報紙的熱點，通過“點評”、“現(xiàn)象透視”、“熱點追蹤”“訪談”等專欄分析文章可以了解許多極有用的競爭性信息。這些信息往往是情報人員進(jìn)一步搜尋信息的出發(fā)點。142“……其二是擴大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模所需的新增投資和運營資金。用于開拓海外市場，建設(shè)海外營銷網(wǎng)絡(luò)；三是進(jìn)行戰(zhàn)略性并購項目。用于通過海外戰(zhàn)略并購，獲取關(guān)鍵核心技術(shù)，加快新產(chǎn)品開發(fā)速度，吸收關(guān)鍵技術(shù)人才，加速進(jìn)入海外市場。實際上后二者是中興通訊的重中之重……”——CI報告摘要143通過廣告獲得競爭對手的信息以前，廣告公司自己零星地從報紙上剪一些廣告、市場信息等資料，現(xiàn)在很多廣告公司每月向一些顧問公司訂購全國各市場的廣告情報。不少企業(yè)甚至同時向兩家以上的顧問公司同時訂購。通信行業(yè)中的移動電話、無繩電話企業(yè)同樣如此。海爾幾乎每個產(chǎn)品事業(yè)部都有搜集同行業(yè)的廣告情報。搜集競爭對手廣告情報的新趨勢將迅速從廣告業(yè)、家電行業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、通信行業(yè)向其它行業(yè)發(fā)展。144把握競爭對手最新推出的品種和重點推廣的品種把握競爭對手的傳播組合策略研究競爭對手的主要賣點把握競爭對手各個品種重點進(jìn)攻的市場掌握各地區(qū)市場的廣告競爭態(tài)勢把握競爭對手廣告投入的最新動向：廣告費用、媒體策略了解競爭對手廣告的表現(xiàn)手法145廠家搜集這些廣告情報的主要目的1.及時把握競爭對手各個品種重點進(jìn)攻的市場。2.及時把握競爭對手最新推出的品種和重點推廣的品種。3.準(zhǔn)確掌握各地區(qū)市場的廣告競爭態(tài)勢。4.把握競爭對手廣告投入的最新動向：廣告費用、媒體策略等。5.研究競爭對手的主要賣點。146競爭產(chǎn)品廣告信息搜集與分析各市場投放量占全國投放量的比率及其變化；各市場中有廣告的品牌數(shù)及品牌數(shù)的變化；各市場投放量及投放量的成長；市場投資季節(jié)性變化；市場中的主要投資品牌；主要投資品牌的投放量、占有率及成長狀況；各品牌在各市場投資比率分布狀況。找關(guān)鍵詞確立相關(guān)性（案例）基本想定：美國人特德拉是一個普通的技術(shù)員，他依靠自己對市場情報的準(zhǔn)確掌握，成為擁有幾千萬美元的富翁。特德拉平時特別注重積累商業(yè)信息。有一天，他在與一位阿根廷的朋友交談中，無意中得到一條重要信息，阿根廷一家大化工企業(yè)急需一批價值達(dá)2000萬美元的甲烷，但是由于國家某些法律條款的限制，不準(zhǔn)直接從B國進(jìn)口石油產(chǎn)品，無法直接與該國進(jìn)行洽談。特德拉根據(jù)平時積累的情報，對阿根廷的基本情況比較了解。阿根廷是一個農(nóng)牧業(yè)比較發(fā)達(dá)的國家，生產(chǎn)及出口均世界前列。阿根廷是世界主要谷物和肉類生產(chǎn)和出口國之一，全國約有耕地3000公頃，以種植小麥、玉米、大豆、向日葵和亞麻為主。阿根廷畜牧業(yè)比較發(fā)達(dá)，天然牧場和人工牧場約占全國總面積的55%。畜牧業(yè)總值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值40%，每年出口大量牛肉及牛肉制品。

近日來，報紙連續(xù)報到了：“目前國內(nèi)牛肉生產(chǎn)大量過剩，制約了畜牧業(yè)的發(fā)展，牛肉價格一跌再跌，最近3個月內(nèi)，冷凍業(yè)者已經(jīng)蒙受了約1600萬美元的損失。阿根廷牛肉產(chǎn)品工業(yè)及貿(mào)易者同業(yè)國家外匯貯備面臨困難，國家因經(jīng)濟問題影響到國內(nèi)的政局穩(wěn)定。……”并得知這樣大的訂單需要政府人員批準(zhǔn)，而這個國家真正有權(quán)利確定這件事的人就是政府總理。案例分析情況二：特德拉開始搜集有關(guān)B國的情報。首先他從電視臺看到，目前中東地區(qū)幾大石油公司，因石油生產(chǎn)過剩，國際原油市場油價下跌，石油生產(chǎn)國遇到困境，而B國又是一個石油產(chǎn)品的生產(chǎn)大國，國內(nèi)目前石油產(chǎn)品大量積壓，造成嚴(yán)重經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。根據(jù)掌握到兩個方面的情報，特德拉決定做成這筆買賣。目前主要問題是找到第三國，通過第三方的促成這筆交易，同時自己如何獲得利潤。特德拉分析了雙方的利益關(guān)系，一方是急需要2000萬美元的甲烷，而國內(nèi)目前的困境是“目前國內(nèi)牛肉大量過?！薄６乙环绞鞘彤a(chǎn)品大量積壓，需要大量出口石油產(chǎn)品。案例分析情況三：特德拉通過電臺和報刊等分開媒體尋求信息，一天他從一家報紙看到下情況：截止1月底，德國已發(fā)現(xiàn)24例瘋牛病，東、西、南、北部都有，以南部的巴伐利亞州為最。預(yù)計德國今年將會發(fā)生200～500例瘋牛病，其規(guī)模和英國相當(dāng)。前德國牛的屠宰量已減少90％，牛肉銷售減少80％。歐盟和德國處置瘋牛病的辦法一樣：一頭牛得瘋牛病

(BSE)，滿圈牛被宰殺。歐盟共有200萬頭牛因瘋牛病被宰殺，其中德國有40萬頭。薩安州最近一天宰殺1012頭牛，發(fā)生了1000多名憤怒的農(nóng)民和警察對峙的場面。石荷州6000名農(nóng)民游行，抗議政府批量宰殺的政策。巴伐利亞州一屠宰場場主幾天來未能賣掉一頭牛，他認(rèn)為瘋牛病把他的一切化為烏有，竟在屠宰場內(nèi)懸梁自盡。制作香腸的工廠關(guān)閉，5萬個工作位置受到威脅。為處理瘋牛病危機，聯(lián)邦政府就要支付21億馬克，德國全部經(jīng)濟損失在

140億馬克以上。英國瘋牛病危機造成200億馬克的損失，500萬頭牛被宰殺焚燒。……

案例分析《糖酒快訊》：截止今年2月，英國、法國等，已發(fā)現(xiàn)瘋牛病死亡者為114例，患者121例。瘋牛病的死亡率是100%。盡管，相對于發(fā)病區(qū)歐洲的人口，瘋牛病發(fā)病率不足百萬分之一，但有專家認(rèn)為，瘋牛病患者還要繼續(xù)上升，有可能威脅人類生存。瘋牛病與已發(fā)現(xiàn)的各種傳染病不同發(fā)現(xiàn)期短，從1988年發(fā)現(xiàn)瘋牛病，才十幾年，1996年發(fā)現(xiàn)首例瘋牛病人，才6年，而瘋牛病潛伏期可達(dá)幾年至幾十年。因此，瘋牛病動物實驗?zāi)Ｐ秃茈y建立，瘋牛病研究嚴(yán)重滯后

比艾滋病更可怕——無法尋找預(yù)防治療疫苗。

同時報到了意大利、西班牙、葡萄牙等主要以牛肉為主要肉食的消費國家，因瘋牛病困擾，國內(nèi)牛肉嚴(yán)重短缺，市場牛肉價格暴漲。瘋牛病毒殺不死——常規(guī)消毒殺不死，非常規(guī)消毒玉石俱焚。瘋牛病毒須用高溫高壓強堿才能殺死(如攝氏134度下加熱1小時，才能殺死表面瘋牛病毒)，但經(jīng)過此方式處理的牛肉食品或牛源化妝品，已無法正常使用。而瘋牛病毒常規(guī)消毒殺不死。這是人類面臨的尷尬：一方面生活離不開牛，一方面咋離開瘋牛病。瘋牛病防不勝防——醫(yī)療用品食品傳播，化妝品也不能排除。案例分析電視臺播出：歐洲目前正面臨瘋牛病困擾，英國、法國、德國、等歐洲國家，許多牧場牛大量焚燒，許多歐洲國家缺少牛肉供應(yīng)，特別是以牛肉為主要飲食習(xí)慣的西班牙、意大利等國，因歐洲風(fēng)牛病的影響，國內(nèi)牛肉供應(yīng)非常緊張，需要大量進(jìn)口牛肉產(chǎn)品。

美國華盛頓郵報報到：美國紅十字會星期二說,由于近期歐洲瘋牛病盛行,他們將對獻(xiàn)血者實行更加嚴(yán)格的獻(xiàn)血前檢查。美國將嚴(yán)禁那些曾在瘋牛病盛行階段在英國逗留過的人獻(xiàn)血。專家們認(rèn)為,吃過瘋牛肉的人很可能通過血液將致命疾病傳播給他人

英國泰吾仕報公布：誰是罪魁禍?zhǔn)桩?dāng)記者寫下這個題目時,英國人已同口蹄疫搏斗了50個日日夜夜。然而,焚燒死畜的大火依然熊熊燃燒。有報道說,此景象如同“海灣戰(zhàn)爭中燃燒的科威特油田”。由于焚燒不及,政府又調(diào)動軍隊和機械挖坑深埋。這些肥壯的……分析結(jié)果：要點：1、瘋牛病給歐洲國家造成牛肉短缺；2、特別是西班牙，市場牛肉供應(yīng)緊張；

關(guān)聯(lián)點就是：瘋牛病——牛肉需求——？；搜集情報的目標(biāo)方向就是確定相關(guān)聯(lián)國家，特別與牛肉、石油、油船相關(guān)國家；案例分析情況四：

從網(wǎng)上搜集的情況如下：西班牙自1986年加入歐共體以來，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。傳統(tǒng)的農(nóng)牧漁業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比重不斷下降，服務(wù)業(yè)的比重逐步上升。

外貿(mào)在國民經(jīng)濟中所占的比重較大，2002年進(jìn)出口總額為3036.03億歐元，其中進(jìn)口出口分別為1727.89和1308.14億歐元。最大的貿(mào)易伙伴是歐盟國家畜牧業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。肉制品加工業(yè)十分發(fā)達(dá)，產(chǎn)量在歐盟居第二位。全國擁有肉食加工廠3800多家。風(fēng)味獨特的西班牙火腿（JAMON）聞名世界。特別是牛肉制品更具特色，而牛肉來源60%主要以進(jìn)口為主。

工業(yè)：西班牙工業(yè)體系完善，水平也較高。

制造工業(yè)主要以造船業(yè)為主，排在世界第三位。汽車工業(yè)始于50年代。自80年代逐步被外資所控制。汽車工業(yè)已成為西班牙三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，2001年汽車行業(yè)產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的6.3％，就業(yè)人口占全部的10.9％。2001年西汽車及零部件進(jìn)出口，分別占西進(jìn)出出