2024年中國具身智能行業(yè)研究：知行合一擁抱AI新范式-19正式版

2024年中國具身智能行業(yè)研究知行合一，擁抱AI新范式ChinaEmbodiedIntelligenceIndustry中國具現(xiàn)化インテリジェンス産業(yè)撰寫人：常喬雨報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。頭豹研究院團隊介紹頭豹是國內(nèi)領(lǐng)先的行企研究原創(chuàng)內(nèi)容習臺和創(chuàng)新的數(shù)字化研究服務(wù)提供商。頭豹在中國已布局3大研究院，擁有近百名資深分析師，頭豹科創(chuàng)網(wǎng)()擁有20萬+注冊用戶，6,000+行業(yè)賽道覆蓋及相關(guān)研究報告產(chǎn)出。頭豹打造了一系列產(chǎn)品及解決方案，包括數(shù)據(jù)庫服務(wù)、行企研報服務(wù)、微估值及微盡調(diào)自動化產(chǎn)品財務(wù)顧問服務(wù)、PR及IR服務(wù)，研究課程，以及分析師培訓等。誠摯歡迎各界精英與頭豹交流合作請即通過郵件或來電咨詢。報告作者袁栩聰首席分析師oliver.yuan@L常喬雨行業(yè)分析師charles.chang@L頭豹研究院咨詢/合作網(wǎng)址：電話/p>

（袁先生）電話：（李先生）深圳市華潤置地大廈E座4105室中國：人工智能系列摘要?2023

年

，

中

國

具

身

智

能

市

場

規(guī)

模

達1572.7億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場規(guī)模預(yù)計將以16.5%的復合年增長率增長至2027年的2,259億元具身智能是指通過身體與環(huán)境的動態(tài)互動，實現(xiàn)對世界的感知、認知和行為控制的智能系統(tǒng)。具身智能的科學立論是真正的理解源于行為實踐，通過實際的行動和交互，機器或個體才能深刻地理解和具象化場景與概念。過去五年，技術(shù)進步顯著推動了具身智能技術(shù)的成熟，如特斯拉在電機扭矩控制技術(shù)上的突破，優(yōu)化了人形機器人的動作控制。同時，政府對高科技產(chǎn)業(yè)的政策扶持及市場對智能化產(chǎn)品需求的增長，共同促進了具身智能行業(yè)的快速發(fā)展。具身智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)整機供應(yīng)商可以分為四個類型，第一個類型為工業(yè)機器人、第二個類型為服務(wù)機器人、第三個類型為無人駕駛載具、第四個類型為人形機器人。從當前的市場營收占比來看，這四類占比中，工業(yè)機器人的占比最高，達到53%，是當前商業(yè)化落地場景最豐富也最為成熟的場景，領(lǐng)先企業(yè)包括埃斯頓、新松科技等，在工業(yè)場景已有較為成熟的應(yīng)用，例如多任務(wù)類型機械臂、垂直多關(guān)節(jié)型機器人等。其次是服務(wù)機器人，在酒店、醫(yī)院、物流配送等領(lǐng)域應(yīng)用成熟，領(lǐng)先企業(yè)包括科沃斯、石頭科技、天智航等。無人駕駛載具與人形機器人目前還相對處在發(fā)展初期，商業(yè)化潛力有待進一步得到釋放。大模型技術(shù)融合預(yù)計將驅(qū)動具身智能市場的快速增長。隨著大模型技術(shù)的突破，具身智能成為業(yè)界多方產(chǎn)業(yè)主體認同的AI新浪潮增長源頭。此外，隨著隨著具身智能的技術(shù)不斷成熟，未來有望在工業(yè)、醫(yī)療、物流和交通等多個領(lǐng)域的應(yīng)用得到廣泛拓展。?中國具身智能正展現(xiàn)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一是產(chǎn)業(yè)正從實驗探索階段向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在進行轉(zhuǎn)變，二是產(chǎn)業(yè)正在協(xié)同發(fā)展以達到降本增效的目的中國的具身智能產(chǎn)業(yè)正逐步邁向規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。眾多廠商推出的具身智能產(chǎn)品已在多個應(yīng)用場景中落地，例如，特斯拉的L4全自動駕駛車輛在美國部分地區(qū)運營，大疆的無人機在深圳實現(xiàn)外賣配送。未來，為推動具身智能的商業(yè)化并降低成本，必須在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尋求協(xié)同發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用，最終實現(xiàn)降本增效，推動大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。3行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列1?

研究目的全面洞察具身智能在2024年的最新市場動向?

研究目標????了解具身智能的定義及框架2刨析具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展特征探究具身智能的發(fā)展趨勢探索2024年優(yōu)秀的具身智能服務(wù)廠商?

本報告的關(guān)鍵問題????中國具身智能行業(yè)在2024年的整體發(fā)展態(tài)勢如何？當前，中國優(yōu)秀的具身智能服務(wù)廠商有哪些？各自有哪些特定？34中國具身智能行業(yè)2024年的市場和行業(yè)應(yīng)用如何？中國具身智能行業(yè)未來的發(fā)展趨勢幾何？400-072-55884◆◆◆具身智能：指機器人或智能系統(tǒng)在物理環(huán)境中通過感知、行動和交互實現(xiàn)的智能能力。機器人：一種能夠自動執(zhí)行任務(wù)或操控物體的機械裝置，通常具備編程能力和多種傳感器。NLP（自然語言處理）：一種人工智能技術(shù)，用于分析、理解和生成人類語言，使計算機能夠處理和互動自然語言。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆計算機視覺：一門研究如何讓計算機通過處理和理解數(shù)字圖像或視頻來獲取信息的技術(shù)。大模型：擁有大量參數(shù)和復雜結(jié)構(gòu)的人工智能模型，通常通過大規(guī)模數(shù)據(jù)訓練以解決復雜任務(wù)。無框電機：一種去掉外殼的電機，具有更高的功率密度和設(shè)計靈活性，常用于高性能機器人。諧波減速器：一種高精度、高減速比的傳動裝置，常用于機器人的關(guān)節(jié)傳動系統(tǒng)。力矩傳感器：一種用于測量扭矩的傳感器，通常用于檢測機器人的關(guān)節(jié)力量。位置傳感器：用于檢測和測量物體位置的傳感器，常用于機器人定位和導航。軸承：一種機械元件，用于減少旋轉(zhuǎn)或運動部件之間的摩擦。滾珠絲杠：一種將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動的機械元件，具有高精度和高效率，常用于精密傳動系統(tǒng)?？招谋姍C：一種高性能電機，具有輕量、低慣量和高效率的特點，適用于高精度控制。行星齒輪箱：一種由行星齒輪組組成的傳動裝置，具有高效率和高扭矩密度，常用于機器人的傳動系統(tǒng)?！袈菁y絲杠：一種將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動的機械元件，常用于高負載傳動和精密定位。400-072-55885行業(yè)研讀

|2024/05Chapter1行業(yè)綜述?

具身智能是指通過身體與環(huán)境的動態(tài)互動，實現(xiàn)對世界的感知、認知和行為控制的智能系統(tǒng)。具身智能的科學立論是真正的理解源于行為實踐，通過實際的行動和交互，機器或個體才能深刻地理解和具象化場景與概念?

2023年，中國具身智能市場規(guī)模已經(jīng)達到1572.7億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場規(guī)模增長有望逐漸提升，未來五年預(yù)計將以16.5%的復合年增長率增長至2027年的2,259億元400-072-5588行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能行業(yè)綜述——架構(gòu)定義?具身智能是指通過身體與環(huán)境的動態(tài)互動，實現(xiàn)對世界的感知、認知和行為控制的智能系統(tǒng)。具身智能的科學立論是真正的理解源于行為實踐，通過實際的行動和交互，機器或個體才能深刻地理解和具象化場景與概念具身智能的架構(gòu)定義可達性可檢驗性可解釋性價值概念無法進行具體任務(wù)檢驗無法通過學習推斷概念基本要素不可測量榮譽感非具身概念責任心金錢觀滿足感拿水杯具身概念騎自行車切蛋糕可用通過具身學習推斷概念基本要素不可測量可用完成任務(wù)來檢驗打釘子具身概念打釘子

彈吉他打開盒子拿起盒子放下盒子折疊盒子……理解執(zhí)行具身平面智能VS智能與盒子有關(guān)的具體行為標注出什么是盒子親身體驗盒子是什么?“知行合一”是具身智能的核心科學立論，認為只抽象化概念，但并不進行實際的操作行動，人工智能是無法達到AGI的具身智能是指通過身體與環(huán)境的動態(tài)互動，實現(xiàn)對世界的感知、認知和行為控制的智能系統(tǒng)，它強調(diào)智能行為的產(chǎn)生不僅僅依賴于內(nèi)部處理，而是與身體的能力、感知和動作緊密相關(guān)。根據(jù)具身智能的技術(shù)實現(xiàn)邏輯，“知”是建立在“行”之上，只有機器真正的行動才能完全具象化地理解某一個場景。例如，臥室這一概念具備睡覺和休息等行為特征，而人在概念層是無法真正只通過睡覺和休息這一抽象概念去完全理解臥室的場景，只有通過完成坐上椅子，躺在床上等行為任務(wù)才能真正地理解臥室場景。同理，人工智能只有真正在行為上實現(xiàn)才能代表它真正地理解了該場景。具體知識可以追溯至古老的漢字文化中。在中國的甲骨文中，許多字都是通過行為的表征所來刻畫的一個概念，比如“關(guān)”是兩個門要關(guān)閉的象形文字。人只有通過關(guān)閉東西的動作才能真正理解該文字所要代表的含義，因此，理解行為，實現(xiàn)行為是理解概念及場景的關(guān)鍵，這也是具身智能核心的科學立論。來源：百度智能云、新華三、頭豹研究院400-072-55887行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能行業(yè)綜述——發(fā)展歷程?具身智能發(fā)展歷經(jīng)三大階段：第一階段為具身智能概念提出階段，核心在于哲學概念的思考與討論；第二階段為人工智能和機器人控制的技術(shù)積累；第三階段則為大模型為具身之帶來的技術(shù)范式突破具身智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，1950-2024大模型技術(shù)突破為具身智能帶來技術(shù)的范式轉(zhuǎn)移3技術(shù)積累與探索：智能算法、機器人控制等技術(shù)不斷發(fā)展進步，強化學習、離身智能為具身智能的爆發(fā)沉淀技術(shù)基礎(chǔ)概念提出：1950年，圖靈首次提出具身智能的概念，同期眾多學者開始反思符號主義的局限性，像具身智能概念推進產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展：隨著AI算法不斷精進與大模型技術(shù)的發(fā)展加持，具身智能迎來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展期，特斯拉、小米等科技巨頭企業(yè)先后推出全尺寸機器人，英偉達更是認為具身智能是大模型后的下一次AI浪潮211950-19902000-20182019-2024?1950-1990：具身智能概念提出階段，核心在于哲學思考1950年，艾倫·圖靈在其論文《Computing

Machinery

and

Intelligence》中首次提出具身智能的概念，隨后的40年間，在人工智能領(lǐng)域，眾多針對符號主義局限性的思考蔓延，隨著“莫拉維克”悖論理論在學術(shù)界得到廣泛認同，智能與身體和環(huán)境的緊密聯(lián)系被廣泛強調(diào)。?2000-2019：技術(shù)積累與實驗室探索階段自二十一世紀初以來，人工智能領(lǐng)域經(jīng)歷了顯著的技術(shù)突破，尤其是深度學習網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展極大地增強了機器在復雜邏輯推理方面的能力。通過結(jié)合深度學習和強化學習技術(shù)，機器人已能在如物體識別等簡單重復的任務(wù)中有效運作。此外，人工智能在圍棋、象棋等需要高度抽象思維的領(lǐng)域取得了顯著進展。盡管在這一階段機器人尚未達到真正意義上的智能，主要仍限于推導已知信息和執(zhí)行重復指令，但這些技術(shù)進步為實現(xiàn)更高級的具身智能奠定了堅實的基礎(chǔ)。?2019-2024：人工智能技術(shù)深化引領(lǐng)具身智能走向技術(shù)突破階段進入2020年代，大規(guī)模模型技術(shù)的先進發(fā)展為具身智能引入了新的技術(shù)范式。利用基于Transformer架構(gòu)的注意力機制，這些大型模型能夠?qū)碗s的文本信息轉(zhuǎn)化為向量表示，實現(xiàn)與人類的語音交互的高水平對話。同時，產(chǎn)業(yè)界也開始探索將這些先進的大模型與視覺處理技術(shù)結(jié)合，使得機器人能夠通過視覺和語音交互來精確執(zhí)行具體任務(wù)。到了2023年，包括特斯拉和小米在內(nèi)的科技巨頭相繼推出了1:1比例的人形機器人，這些機器人能夠執(zhí)行基本的任務(wù)規(guī)劃和操作，展示了具身智能在實際應(yīng)用中的新里程碑。來源：沙利文、頭豹研究院400-072-55888行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能行業(yè)綜述——市場規(guī)模?

2023年，中國具身智能市場規(guī)模已經(jīng)達到3,647.0億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場規(guī)模增長有望逐漸提升，未來五年預(yù)計將以16.5%的復合年增長率增長至2027年的6,328.2億元中國具身智能規(guī)模，2018年-2027年預(yù)測單位：億元具身智能的市場規(guī)模由工業(yè)機CAGR：16.5%7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000器人、服務(wù)機器人以及特種機器人組成，其中工業(yè)機器人占比最大，占比超50%1,5822,3521,3862,212CAGR：13.7%1,2182,1141,0151,9958337075461,7434061,4981,1762945953367639732,3942,2471,7921,8971,61020231,35820211,4421,14120189739662019202020222024E2025E2026E2027E工業(yè)機器人服務(wù)機器人特種機器人?中國具身智能市場在AI算法的推動下迅速擴張，預(yù)計到2027年將增長至2,259億元規(guī)模中國具身智能市場規(guī)模中國具身智能的市場規(guī)模在2023年達到了3,647.0億元，得益于AI算法成熟，具身智能行業(yè)在過去五年中迎來飛速增長。未來，隨著大模型+傳動控制的結(jié)合和大模型自身能力的增強，中國具身智能市場有望迎來快速增長，預(yù)計將在2027年達到6,328.2億元的規(guī)模。中國工業(yè)機器人的營收規(guī)模中國服務(wù)機器人的營收規(guī)模中國特種機器人的營收規(guī)模?技術(shù)革新和政策支持共同催化了具身智能行業(yè)的快速成熟及市場擴張過去五年，技術(shù)進步顯著推動了具身智能技術(shù)的成熟，如特斯拉在電機扭矩控制技術(shù)上的突破，優(yōu)化了人形機器人的動作控制。同時，政府對高科技產(chǎn)業(yè)的政策扶持及市場對智能化產(chǎn)品需求的增長，共同促進了具身智能行業(yè)的快速發(fā)展。＋＋?大模型技術(shù)的融合預(yù)示著具身智能將成為推動AI新浪潮增長的核心力量，并將在工業(yè)、醫(yī)療、物流和交通等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)深度應(yīng)用和市場擴展大模型技術(shù)融合預(yù)計將驅(qū)動具身智能市場的快速增長。隨著大模型技術(shù)的突破，具身智能成為業(yè)界多方產(chǎn)業(yè)主體認同的AI新浪潮增長源頭。此外，隨著隨著具身智能的技術(shù)不斷成熟，未來有望在工業(yè)、醫(yī)療、物流和交通等多個領(lǐng)域的應(yīng)用得到廣泛拓展。來源：阿里云、騰訊云、頭豹研究院400-072-55889行業(yè)研讀

|2024/05Chapter2產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察?

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上游由硬件基礎(chǔ)設(shè)施組成；中游為從IaaS、SaaS和PaaS層提供具身智能服務(wù)的廠商；下游為具身智能的企業(yè)服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用場景?

具身智能領(lǐng)域中的兩大服務(wù)陣營——即具身智能巨頭與SaaS提供商，分別依托強大的基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建能力和精細化的二次開發(fā)服務(wù)，協(xié)同推動了具身智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展與技術(shù)革新?

具身智能服務(wù)已廣泛應(yīng)用在各行各業(yè)，得益于數(shù)據(jù)可得性、業(yè)務(wù)性質(zhì)以及成熟度，電信、政務(wù)、金融、視頻行業(yè)是具身智能應(yīng)用較為成熟的行業(yè)。文旅、能源等行業(yè)受限于數(shù)據(jù)流通性差等原因上云迭代速度較慢400-072-5588行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察——產(chǎn)業(yè)鏈圖譜?具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的上游由實現(xiàn)具身智能所需要的軟硬件構(gòu)成，中游包括具備提供自動駕駛載具和機器人等具備行為交互的產(chǎn)品，下游包括服務(wù)機器人、物流倉儲、自動駕駛載具等商業(yè)化應(yīng)用場景具身智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件硬件人工智能算法軟件控制系統(tǒng)能源系統(tǒng)上游傳動系統(tǒng)云計算具身智能產(chǎn)業(yè)鏈中游具備行為交互的智能產(chǎn)品自動駕駛載具機器人中游短期商業(yè)化應(yīng)用場景長期市場應(yīng)用潛力單位：百億元具身智能潛在市場規(guī)務(wù)機器人工業(yè)自動化物流倉儲自動駕車載具500200下游10050102030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100馬斯克在世界人工智能大會指出待具身智能達到AGI級別時，地球機器人的數(shù)量會超越人類，以一臺機器人1,000美金的價格估算，具身智能未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大環(huán)境探測檢測醫(yī)療輔助機器人??目前具身智能在服務(wù)機器人、物流倉儲、自動駕駛載具、醫(yī)療輔助機器人等領(lǐng)域已有相對成熟的商業(yè)應(yīng)用，展示該賽道成長潛力來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院400-072-558811行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察——核心算法（上游）?

PIE方案為具身智能的實現(xiàn)提供了一個綜合性的技術(shù)框架。該方案將具身智能劃分為三個關(guān)鍵模塊，包括具身感知、具身想象以及具身執(zhí)行，為具身智能的可行性提供了完整的流程解決方案具身智能技術(shù)算法架構(gòu)具身智能PIE實施方案具身感知（Perception)具身想象（Imagination)具身執(zhí)行（Execution)??交互感知自動挖掘、概念定義??具身任務(wù)自動模擬仿真引擎構(gòu)建??多傳感器合作自意識執(zhí)行誤差?

具身智能學習：如何定義、獲取、?

具身任務(wù)學習：如何讓具身智能系表達可被機器人理解的物理概念統(tǒng)學會一個具體的任務(wù)PIE對應(yīng)操作實現(xiàn)物體知識庫交互式物體感知仿真引擎通用物體抓取?盧策吾教授提出的PIE方案為具身智能的實現(xiàn)提供了一個涵蓋感知、想象與執(zhí)行的綜合性技術(shù)框架。提供了具身智能完整的可行性方案盧策吾教授提出的PIE方案為具身智能的實現(xiàn)提供了一個綜合性的技術(shù)框架。該方案將

具

身

智能

劃

分為

三

個關(guān)

鍵

模塊

：

具身

感

知

（Perception

）、具

身

想

象（Imagination）和具身執(zhí)行（Execution）。具身感知模塊利用傳感器技術(shù)收集物理世界的信息；具身想象模塊結(jié)合物體知識庫和仿真構(gòu)建引擎，通過計算機圖形學和機器人學的原理對環(huán)境進行建模和仿真，生成行動方案；具身執(zhí)行模塊則將仿真中的方案轉(zhuǎn)化為機器人的實際動作，實現(xiàn)精確的傳動控制和坐標變換。這一方案通過跨學科技術(shù)整合，為機器人提供了從環(huán)境感知到行動執(zhí)行的完整流程，推動了具身智能在理論和應(yīng)用研究中的進展。來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院400-072-558812行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察——機器人分類（中游）?機器人技術(shù)可劃分為工業(yè)機器人、服務(wù)機器人和特種機器人三大類別。在這些類別中，服務(wù)機器人和特種機器人領(lǐng)域?qū)χ悄芑男枨筝^高，預(yù)計這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥砭呱碇悄芗夹g(shù)顯著增長的關(guān)鍵領(lǐng)域具身智能廠商圖譜場景類型細分工業(yè)機器人種類焊接機器人工業(yè)機器人搬運作業(yè)噴涂機器人潔清機器人加工搬運裝配包裝加工機器人裝配機器人?工業(yè)機器人指自動控制的、可重復編程、多用途的操作機，可對三個或三個以上軸進行編程，它可以是固定式或移動式，在工業(yè)自動化中使用。場景類型細分服務(wù)機器人種類安保機器人服務(wù)機器人清潔講解引導配送清潔機器人配送機器人醫(yī)療康復教育引導機器人醫(yī)療康復機器人?服務(wù)機器人指提供服務(wù)的智能自主機器人，可進一步分為個人/家用與專用/商用。核心覆蓋清潔、配送、講解引導與醫(yī)療康復四大領(lǐng)域。場景類型特殊環(huán)境領(lǐng)域（軍事、極限環(huán)境）細分特種機器人種類特種機器人軍事應(yīng)用機器人

極限作業(yè)機器人

應(yīng)急救援機器人?應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過專門培訓的人員操作或使用的，輔助和/或替代人執(zhí)行任務(wù)的機器人。機器人中智能化與自動化占比?未來在服務(wù)性和特種機器人領(lǐng)域，對智能化的需求將顯著增加，展現(xiàn)出更大的增長潛力在機器人技術(shù)領(lǐng)域，針對不同服務(wù)類別的機器人對智能化的滲透程度要求各異。在工業(yè)應(yīng)用中，大多數(shù)環(huán)境變化較少，但對高度精密和精確性的需求非常高，因此對智能化的依賴較低，而自動化程度的要求更為突出。相對而言，在服務(wù)性及特種機器人領(lǐng)域，面對的工作環(huán)境通常更為復雜多變，對細節(jié)的精密度和密度要求不高，這使得對自動化的需求相對較低，而對智能化的需求則顯著增加。預(yù)計未來在服務(wù)性和特種機器人領(lǐng)域，具備身體化智能技術(shù)的應(yīng)用將展現(xiàn)出更大的增長潛力。特種機器人服務(wù)機器人工業(yè)機器人自動化

智能來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院400-072-558813行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察——具身智能等級（中游）?隨著智能機器人自動化水平的提升，L2至L4級別的機器人因其高級感知、決策和適應(yīng)能力，對于滿足工業(yè)制造、醫(yī)療健康、零售和服務(wù)等行業(yè)的復雜動態(tài)需求至關(guān)重要，正推動著這些領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展具身智能廠商圖譜機器人智能等級階段定義信息獲取信息反饋行為應(yīng)用行為創(chuàng)新機器人沒有任何自主性，完全依賴人為操控L0人工操控程序操控機器人受預(yù)先編程的程序控制/L1L2機器人能夠感知周圍環(huán)感知操控

境并反饋自身狀

態(tài)，如位姿、故障信息/機器人在特定場景和特L3L4自適應(yīng)定范圍內(nèi)可以實

現(xiàn)高度的自適應(yīng)/機器人完全自主、獨立行動、自由與其他智能體交互完全自主具身智能范疇固定、笨重、死板靈活、快速迭代、自適應(yīng)?隨著智能機器人自動化水平的提升，L2至L4級別的機器人因其高級感知、決策和適應(yīng)能力，對于滿足工業(yè)制造、醫(yī)療健康、零售和服務(wù)等行業(yè)的復雜動態(tài)需求至關(guān)重要，正推動著這些領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展在機器人技術(shù)領(lǐng)域，智能機器人的自動化水平被劃分為五個等級，從基礎(chǔ)操作到完全自主，依次為L0（人工操控）、L1（程序操控）、L2（感知操控）、L3（自適應(yīng)操控）和L4（完全自主）。當前，尤其在工業(yè)制造領(lǐng)域，應(yīng)用最為普遍的是L0和L1級別的機器人，如執(zhí)行固定程序的機械臂和直角坐標機器人。盡管這些機器人能夠高效地處理高精度的重復性制造任務(wù)，但它們在應(yīng)對商業(yè)市場快速變化和迭代方面存在局限。為了適應(yīng)更復雜和動態(tài)的生產(chǎn)需求，L2及以上級別的機器人變得日益重要。這些高級別機器人具備高級的感知、決策和適應(yīng)能力，能夠快速響應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境和條件的變化，實現(xiàn)快速迭代和升級。當具身智能體的智能等級達到L3和L4時，它們將在工業(yè)制造、醫(yī)療健康、零售業(yè)和服務(wù)業(yè)等多個領(lǐng)域中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用，滿足市場對智能機器人系統(tǒng)的實際業(yè)務(wù)需求，并推動這些行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院400-072-558814行業(yè)研讀

|2024/05Chapter3行業(yè)發(fā)展探析?

近年來中國政府出臺的政策對具身智能行業(yè)產(chǎn)生了積極影響，明確了人形機器人技術(shù)的戰(zhàn)略地位。通過《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》等政策推動了跨行業(yè)應(yīng)用和技術(shù)融合?！丁笆奈濉币?guī)劃》系列文件為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了目標、方向和支持，加速了技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化進程?

具身智能市場，盡管在工業(yè)自動化、服務(wù)機器人、特種作業(yè)以及家庭服務(wù)等多個應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的商業(yè)潛力和市場需求，但目前仍面臨成本和技術(shù)智能化水平的雙重挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了市場的快速啟動和廣泛應(yīng)用?

中國具身智能正展現(xiàn)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一方面產(chǎn)業(yè)正從實驗探索階段向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在進行轉(zhuǎn)變，另一方面產(chǎn)業(yè)正在協(xié)同發(fā)展以達到降本增效的目的，最終賦能具身智能提高整體市場滲透力400-072-5588行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能行業(yè)發(fā)展探析

——行業(yè)痛點?具身智能市場，盡管在工業(yè)自動化、服務(wù)機器人、特種作業(yè)以及家庭服務(wù)等多個應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的商業(yè)潛力和市場需求，但目前仍面臨成本和技術(shù)智能化水平的雙重挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了市場的快速啟動和廣泛應(yīng)用中國具身智能企業(yè)競爭壁壘01成本高昂02人形機器人的生產(chǎn)制造成本高達10萬元以上，而理想的目標售價是能夠降到10-15萬元以內(nèi)智能化水準不夠業(yè)內(nèi)具身智能的水平只有L3級別，到L4、L5的完全具身水準尚有一定的差距03?宇樹科技陳立：人形缺乏成功案例機器人市場價應(yīng)該要跟一個工人一到兩年的工資持平，也就是說價格要控制在20萬元甚至10萬元，當前離目標達成仍有一定的距離。??目前市場完全的具身智能案例較少，市場教育成本較高優(yōu)必選CTO熊友軍：“數(shù)據(jù)集已成為行業(yè)的核心壁壘，沒有數(shù)據(jù)，訓練具身大模型基本上為空中樓閣”王田苗:“大模型的語言歧義、幻覺等安全性問題給產(chǎn)業(yè)落地帶來不小挑戰(zhàn)”。?宇樹、優(yōu)必選等多家具身智能廠商表示目前階段仍以科研教育客戶為主，市場認知需提升。?具身智能處于藍海市場，但成本需進一步壓縮才能撬動具身智能當下處于藍海市場，工業(yè)、服務(wù)、特種、家庭等多種場景的潛在市場超過數(shù)十萬億元。然而，當前具身智能的成本仍舊比較高昂，例如，人形機器人的制造成本在10萬以上。而想要撬動市場需求，人形機器人的售價需要降低到15萬以內(nèi)，以能做到人工成本的完全替代，因此當前高昂的成本仍是重要的阻礙因素。?智能化水準有待提高，機器腦還不夠“聰明”具身智能當前的智能化水平還有待提高，目前普遍在L3水準或以下，應(yīng)用場景同時也較為局限，例如配送機器人、清潔機器人、工業(yè)機器人等都只能在比較封閉且環(huán)境較為固定的場景進行工作。而具身智能不夠“聰明”的核心痛點落在數(shù)據(jù)比較匱乏，圖形視覺識別算法也有待提高。?市場成功案例相對較少，市場仍處于廣泛的教育階段當前，具身智能領(lǐng)域的成功案例相對較少，這導致市場對于該技術(shù)的實際效能和應(yīng)用成果持謹慎態(tài)度。由于缺乏廣泛的實證案例，市場對具身智能的認識和接受度仍處于形成階段，存在較高的市場教育成本。來源：沙利文、頭豹研究院400-072-558816行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列中國具身智能行業(yè)發(fā)展探析

——發(fā)展趨勢?中國具身智能正展現(xiàn)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一方面產(chǎn)業(yè)正從實驗探索階段向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在進行轉(zhuǎn)變，另一方面產(chǎn)業(yè)正在協(xié)同發(fā)展以達到降本增效的目的，最終賦能具身智能提高整體市場滲透力2024年中國具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢上游1.010203具身智能降低建設(shè)成本芯片算法軟硬件從云端向端側(cè)遷移大模型嵌入“機器大腦”一體原生設(shè)計中游0102032.3D打印模塊化設(shè)計仿生設(shè)計規(guī)?；虡I(yè)落地加速產(chǎn)業(yè)分工與專業(yè)化發(fā)展加速機器人產(chǎn)品迭代由功能導向向形態(tài)導向下游010203服務(wù)機器人銷售模式個性化定制服務(wù)機器人加速機器人產(chǎn)品迭代由功能導向向形態(tài)導向?中國具身智能正展現(xiàn)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一是產(chǎn)業(yè)正從實驗探索階段向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在進行轉(zhuǎn)變，二是產(chǎn)業(yè)正在協(xié)同發(fā)展以達到降本增效的目的中國的具身智能產(chǎn)業(yè)正逐步從實驗探索階段邁向規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。眾多廠商陸續(xù)推出商業(yè)化的具身智能產(chǎn)品，這些產(chǎn)品已經(jīng)在多個應(yīng)用場景中實現(xiàn)了落地。例如，特斯拉的L4全自動駕駛車輛已經(jīng)在美國部分地區(qū)投入運營，大疆的無人機配送也在深圳部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了商業(yè)化的外賣配送服務(wù)。未來，為進一步推動具身智能的商業(yè)化并降低成本，必須在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)尋找協(xié)同發(fā)展的機會和技術(shù)應(yīng)用。通過這種方式，最終實現(xiàn)降本增效，推動具身智能大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的愿景。來源：沙利文、頭豹研究院400-072-558817行業(yè)研讀

|2024/05中國：人工智能系列方法論◆

頭豹研究院布局中國市場，深入研究19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個垂直行業(yè)的市場變化，已沉淀超過100萬行業(yè)研究價值數(shù)據(jù)元素，完成