2024速食快餐行業(yè)簡析報告-15正式版

速食快餐行業(yè)簡析報告版權(quán)歸屬

上海嘉世營銷咨詢有限公司01.快餐規(guī)模有望突破1.5萬億????快餐產(chǎn)品具有高油脂、高鹽分、高糖分等特點，分西式快餐、中式快餐。西式快餐：產(chǎn)品種類簡單，主要菜品有漢堡、炸雞、薯條及披薩等，具備熱量高、營養(yǎng)程度較低的特點，以快速便捷、標準化的服務(wù)模式著稱。中式快餐：涵蓋了多個細分品類，主要有粉面類、粥類、米飯類等，具備出餐及時、方便快捷、性價比高等。隨著城市化水平的提高及消費者對食品安全及快捷方便的追求，預計2025年我國快餐市場規(guī)模將突破1.5萬億元。餐飲行業(yè)分類快餐產(chǎn)業(yè)鏈上游：原材料畜牧養(yǎng)殖業(yè)

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中游:生產(chǎn)加工按品種類型正餐服務(wù)蔬果加工調(diào)味品加工業(yè)中式快餐服務(wù)西式快餐服務(wù)其它快餐服務(wù)快餐服務(wù)餐飲行業(yè)分類按菜品風味分類按經(jīng)營方式傳統(tǒng)快餐單一品種快餐組合品種快餐中式快餐西式快餐中西合璧式快餐其他快餐茶館服務(wù)、咖啡館服務(wù)、酒吧服務(wù)、其他飲料及冷飲服務(wù)飲料及冷飲服務(wù)畜牧養(yǎng)殖業(yè)下游:銷售渠道餐飲配送及外賣送餐服務(wù)其他餐飲業(yè)餐飲配送及外賣送餐服務(wù)門店銷售外賣平臺銷售電商平臺銷售社交媒體銷售小吃服務(wù)、其它未列明餐飲業(yè)消費者數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)02.中式快餐區(qū)域?qū)傩怎r明?目前，中式快餐規(guī)模已經(jīng)超過8000億元，然而中式快餐還沒有一家全國性的品牌。中式快餐頭部企業(yè)區(qū)域化明顯，老鄉(xiāng)雞門店自安徽擴張至華東和華中，而鄉(xiāng)村基和大米先生則在西南地區(qū)相對強勢。真功夫扎根于廣東省，老娘舅門店多集中在浙江和江蘇。?整體來看，中式快餐全國化布局處于初期階段，中式餐飲尚未出現(xiàn)全國性龍頭品牌，數(shù)家品牌間的門店直面競爭尚較弱。五大品牌的區(qū)域布局（門店數(shù)量

–

家）中國中式快餐市場前五大品牌市場份額楊國福張亮麻辣燙老鄉(xiāng)雞0.7%0.7%安徽江蘇湖北上海673湖北四川上海湖北214重慶四川陜西貴州412

廣東432

浙江江蘇2290.6%168132105103102316北京上海浙江3620133鄉(xiāng)村基0.5%149上海388212安徽4李先生牛肉面0.4%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)03.西式快餐市場持續(xù)擴容?2023年我國西式快餐市場規(guī)模達到3687.8億元。在國內(nèi)快餐市場，百勝中國（肯德基、必勝客）、麥當勞遙遙領(lǐng)先于其他品牌，除炸雞漢堡外，其他品類品牌本土化較差，受眾小，難形成大型連鎖；從盈利能力、產(chǎn)品品質(zhì)和品牌力上均遠高于其他品牌。?華萊士、塔斯汀等本土平價品牌通過價格定位、市場布局、產(chǎn)品差異化、功能區(qū)選址差異化錯位競爭，在下沉市場拓店領(lǐng)先。2016-2026E西式快餐市場規(guī)模及增速Top6西式快餐品牌基本情況西式快餐市場規(guī)模（億元）YOY中國大陸開業(yè)時間經(jīng)營模式門店總數(shù)

客單價主要分布城市線級品牌特征600050%40%30%20%10%0%5381百勝中國一線及新一線(40.73%).二線(22.19%)、

高端、

知名的西三線及以下(37.08%)式快餐直營19879733620534.4327.8118.984997(KFC)50004278一線及新一線(49.54%).二線(18.40%)、

高端、

針對年輕三線及以下(32.06%)人的西式快餐麥當勞華萊士加盟加盟19902001400030002000100003688一線及新一線(24.69%).二線(20.81%)、

低端、

便捷的國20172三線及以下(54.50%)產(chǎn)西式快餐28012641254224682292中高端、脆皮炸雞為特色的西式快餐2136一線及新一線(23.19%).二線(15.93%).三線及以下(60.88%)德克士加盟1994238530.551901一線及新一-線(56.18%).二線(23.81%)、

高價、

火烤特色漢堡王塔斯汀加盟加盟200520121554580430.6219.25三線及以下(20.01%)的漢堡一線及新一線(30.10%)、二線(22.07%).三線及以下(47.83%)低價的中國漢堡-10%201620172018201920202021202220232024E2025E2026E數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.快餐品牌加速搶占下沉市場?近幾年西式快餐龍頭逐步發(fā)力發(fā)力三線及以下城市市場，尋求新的增量，下沉市場逐漸成為餐飲品牌競爭的新焦點。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，我國三線及以下城市的每萬人西式快餐門店數(shù)約4.1-4.2家，與一二線城市的滲透率存在一定差距。?在下沉市場，華萊士門店數(shù)率先破20000，塔斯汀2023年二季度門店總數(shù)達到了4694家，單季度門店增長破千。龍頭快餐品牌各線城市門店數(shù)（家）2023年全國各線級城市每萬人西式快餐門店數(shù)（家）一線新一線二線三線及以下108.7987654321025000200001500010000500006.86.14.24.14.1肯德基麥當勞華萊士塔斯汀一線新一線二線三線四線五線數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)05.快餐的人均價格集中在19-35元???肯德基、麥當勞、德克士主要面向大眾消費群體，SKU、產(chǎn)品價格處于同一區(qū)間。相對于麥當勞，肯德基產(chǎn)品單價略低且

SKU更多，雞肉產(chǎn)品為主，

同時產(chǎn)品更加中國化。華萊士、塔斯汀定位較為一致，主要面對偏低線城市消費者，產(chǎn)品單價更低，SKU較少?？系禄葒H西餐品牌客單價均在30元左右，

而華萊士等本土品牌客單價約在

15—20元?？觳推髽I(yè)的人均價格對比（元）各品牌產(chǎn)品種類、數(shù)量及定價情況（正餐）40品牌漢堡肯德基麥當勞德克士漢堡王華萊士塔斯汀享哆味派樂漢堡34.4價格sku18-33元1214.5-49元13-25元1913-472312-17元

16-18元

10-12元

12-16元351410141841061130.3價格sku18.5無18.5無無3025201510527.9卷1222價格sku12-29.9元1213.5-15.5元12--26元1412.5-13.5元

5-30元8-28元127-25元145-28元15炸雞/全雞661419.219.0價格9-28元3(2種米飯，1種湯)無10-28元6種(5種米飯、1種湯)無無無18元無中式主食sku1種價格sku價格sku價格sku7-40元7.5-14.5元123-14.5元5-15.5元5-10元119-10元5-8元76-8元5小食咖啡飲品112815215-22元1319-23元139-19元14無8元1無6元17元18.5-15.5元117.5-13.5元119-16元285-15元7-9元116-9元5-8元66-9元120149肯德基麥當勞德克士塔斯汀華萊士06.消費者選擇快餐三大要素：口味、價格和衛(wèi)生??據(jù)紅餐品牌研究院“2023年餐飲消費大調(diào)查”，在選擇西式快餐餐廳時，口味、價格和衛(wèi)生為消費者最關(guān)注的前三大因素。國際品牌不斷在原有的產(chǎn)品上進行本土化創(chuàng)新，肯德基的餅漢堡、麥當勞的嘎嘣脆貢菜卷等?？焖籴绕鸬乃雇》蠂孙嬍沉晳T的產(chǎn)品口味和當下流行的國潮消費文化，除了傳統(tǒng)的牛肉餅、雞排等餡料外，還推出了魚香肉絲、北京烤鴨、麻婆豆腐等特色餡料。2023年消費者選擇西式快餐餐廳時最關(guān)注的因素在中式連鎖快店吃一頓飯，需要多少錢？（元）口味65.4%米飯,3米飯,3新鮮時蔬,梅菜扣肉,5番茄蛋湯,肥西老母雞湯小份,1618價格衛(wèi)生52.9%江南紅燒8魚,21熱鹵飄香烤鴨鍋套餐,33總價:￥38總價:￥46總價:￥37.547.8%雞汁包菜,西紅柿炒6雞蛋,9裝修環(huán)境服務(wù)25.0%23.5%米飯,3宮保雞丁,16玉米腸,5冬菇雞腿肉菜套餐,42品牌知名度地理位置22.1%總價:￥36總價:￥42外婆菜炒21.3%蛋,12數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)07.數(shù)字化提升企業(yè)經(jīng)營效率及韌性?快餐巨頭積極利用和投資創(chuàng)新數(shù)字化技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)運營現(xiàn)代化及快速發(fā)展的先鋒及先行者，并持續(xù)深化餐廳的供給端和消費者需求端的數(shù)字化程度，整合線上平臺與線下門店，推進業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長。??快餐企業(yè)通過APP入口搭建多維度、多元的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)，在開展針對性營銷的同時，延伸各類消費場

景與渠道以優(yōu)化消費者體驗，有效提升用戶粘性、付費率并深度挖掘用戶價值。數(shù)字化的點餐及自營的外賣接單系統(tǒng)可以減少外賣以及第三方外賣扣費的對訂單收入的分流，使餐廳經(jīng)營表現(xiàn)更有韌性。餐飲企業(yè)搭建多元化的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)2018-2023年百勝中國數(shù)字訂單銷售額占比100%品牌功能介紹89%89%86%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%點餐付費會員卡券中心園囤券V金福利社KFC在家做商城企業(yè)專送APP專享福利點餐麥金會員卡券中心麥麥商城點餐外賣及線.上點餐服務(wù)包括大神卡、咖啡包月卡、百勝會通吃卡等卡片權(quán)益包含優(yōu)惠券、充值卡80%會員優(yōu)惠產(chǎn)品券售賣通過消費積分(V金)兌換優(yōu)惠券或?qū)嵨餀?quán)益自在廚房產(chǎn)品售賣肯德基55%生鮮水果、方便速食、休閑零食、廚房用品等售賣為企業(yè)提供團餐38%包括省錢紅包、新品小紅盒等優(yōu)惠活動線上點餐、外賣付費會員包含到店券、外送券等消費積分兌換和卡券售賣，線上點餐、外賣.麥當勞星巴克星會員付費會員卡券中心包含好禮券、星禮卡、星禮包201820192020202120222023數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)08.龐大的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是穩(wěn)定運營的基礎(chǔ)?供應(yīng)鏈管理是餐飲業(yè)的生命線。快餐企業(yè)通過打造完整供應(yīng)鏈，保障了其業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，更是其快速拓展門店的堅實護城河。百勝中國對于關(guān)鍵食材，

通常會指定供應(yīng)商并訂立長期協(xié)議，構(gòu)建獨家專屬供應(yīng)條線，以確保原

料供給的穩(wěn)定與安全。?快餐巨頭通過數(shù)智化供應(yīng)鏈系統(tǒng)，不僅為自營餐廳經(jīng)營提供保障，還逐步具備了服務(wù)第三方的能力。其中百勝中國利用大數(shù)據(jù)、智能

AI等技術(shù)，打造了全球一流的數(shù)智化物流管理系統(tǒng)。百勝中國指揮供應(yīng)鏈肯德基、麥當勞部分供應(yīng)商對比食品雞肉肯德基麥當勞E-QAE-Contract電子合同系統(tǒng)JDE-ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)食品安全和質(zhì)量圣農(nóng)、鳳祥、大成亞洲、

大用元盛、

泰森、嘉吉蛋白

圣農(nóng)、銘基、泰森、嘉吉蛋白電子化管理平臺E-SP電子物料計劃系統(tǒng)E-Procurement采購管理系統(tǒng)E-Farm農(nóng)場管理系統(tǒng)培根荷美爾辛普勞荷美爾薯條/土豆泥米面糧油面包辛普勞、麥肯McCain嘉吉糧油、益海嘉里怡斯寶特百勝中國智慧供應(yīng)鏈已建成的12個獨立的模塊益海嘉里、千味央廚嘉頓Garden.曼可頓(屬于賓堡集團)三元、發(fā)喜、蒙牛E-BOM原物料清單系統(tǒng)E-Engineering工程管理系統(tǒng)TMS運輸管理系統(tǒng)牛奶三元，光明E-Nutrition營養(yǎng)數(shù)據(jù)系統(tǒng)E-Learning線上培訓平臺WMS倉儲管理系統(tǒng)醬料味可美、卡夫亨氏、寶立食品味可美、寶立食品數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)09.西式快餐深耕本土化創(chuàng)新???從售賣早餐粥、老北京雞肉卷到蛋撻等，肯德基持續(xù)在基礎(chǔ)經(jīng)典產(chǎn)品上“口味本土化”。塔斯汀在餡料上進行了創(chuàng)新，推出了北京烤鴨堡、梅菜扣肉堡、麻婆豆腐堡等具有中國特色的漢堡。西式快餐企業(yè)不斷推出新品，以滿足不同消費者的口味和需求，相比之下，華萊士等本土品牌的產(chǎn)品種類和創(chuàng)新能力難以與肯德基相媲美，推新速度遠遜于肯德基?？系禄?麥當勞/必勝客本土化產(chǎn)品梳理（不完全統(tǒng)計）本土化產(chǎn)

香蘑飯、早餐四川特色串串鹵味川香麻辣炸雞

麻辣香鍋風味川香鹽幫秘汁全雞老北京雞肉卷

葡式蛋撻安心油條嫩牛五方豆?jié){、飯團

大餅卷萬物米飯三菇春卷香糯鮮肉粽青團螺螄粉2020武漢熱干面杭州小籠包肉燕.胡辣湯2021K記小籠包品營養(yǎng)粥架漢堡上市時間2002200320042008200820102010201120132015201920192021202120212021202120222023香蘑飯北方限養(yǎng)粥南方限定，升級后全國推廣武漢限定發(fā)售，后全周推廣上新其他城市特色面2012年曾下架，現(xiàn)為非長線外賣，無錫、武漢限定杭州、溫州、

福州、廈門限備注外賣預包裝食品河南限定紹興限定定本土化產(chǎn)品川香鮮辣口水

香芋派、菠蘿

年年有利、年麥鮮粥、金饅

朕好蝦堡、本

鹵辣板燒雞腿

冰糖葫蘆風人味

桂群畫像林酸筍風味豆?jié){油條竹蔗馬蹄水大漠孜然雞翅

小炒和牛堡

臘味菜菜堡

酥酥多筍卷香菜新地嘎嘣貢菜卷雞腿堡派年有福堡頭宮鳳堡堡麥旋風板燒雞腿堡上市時間備注2013201320132015201720172017201920212021202120212022202220222024鍵入隨心配常駐菜單春節(jié)限定春節(jié)限定2020年下架本土化產(chǎn)

皮蛋瘦肉粥、

麻辣小龍蝦比

中西融合四拼

冰糖梅菜慢煮

芝士拉絲焗小

東坡牛肉比

東坡牛肉粽+

咸蛋黃風味小

干煸麻辣風味

老北京風味

手剝龍井蝦仁香菜皮蛋牛肉

小吊梨湯老白香菜豬耳比薩品煎餃、春卷薩比薩牛肉比薩龍蝦薩、東坡牛豆?jié){套餐龍蝦芝士焗小龍蝦

烤鴨比薩意面比薩茶上市時間20132017201820192020202020212022202220222023202320232024/備注手機外帶專享數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)userid:529794,docid:171672,date:2024-08-13,10.小吃快餐增長突出??小吃快餐在餐飲品類中體系龐大、剛需屬性強、受眾人群廣、消費頻次高，尤其是隨著和府撈面、袁記云餃等小吃快餐品牌的發(fā)展，小吃快餐賽道獲得了長足的增長。2023年全國小吃快餐市場規(guī)模約為8237億元，同比增長12.6%。粉面的規(guī)模在小吃快餐賽道中最大。粉面品類的門店數(shù)在全國小吃快餐品類中位列第一，占比達22.7%。2019-2023全國小吃快餐市場規(guī)模（億元）小吃快餐細分品類門店數(shù)占比市場規(guī)模YOY粉面中式米飯快餐鹵味熟食22.7%900080007000600050004000300020001000015.0%10.0%5.0%20.1%8237807011.3%9.8%73137015西式快餐6473麻辣燙/冒菜雞排炸雞地方小吃包點7.7%6.5%0.0%4.5%3.9%3.6%2.6%2.2%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%餃子餛飩餅類粥品湯品0.3%其他4.8%20192020202120222023數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)11.現(xiàn)炒成為中式快餐新模式??傳統(tǒng)快餐的升級下，“現(xiàn)場炒制、稱重自選”成為現(xiàn)炒快餐新模式，其中小炒肉、口水雞等這些菜品大多較為常見，炒制的復雜程度相對較低，因此對用工技術(shù)要求也沒有那么高。外賣商家紛紛開始布局“現(xiàn)炒”模式，外賣往往要經(jīng)過一段較長的時間才能到達顧客的手中，極大程度上影響了外賣的新鮮度和口感，導致不少外賣缺少“鍋氣”。近三年現(xiàn)炒類主題門店數(shù)量及增速變化2021-2022年美團外賣鍋氣關(guān)鍵詞搜索指數(shù)300GARA：29.22%25020015010050020202021202221Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)12.快餐行業(yè)直面四大挑戰(zhàn)中式快餐連鎖化率低困在價格的“泥潭”里單店收入下降快餐企業(yè)沖擊IPO難在高端啤酒競爭中，由于餐飲門店和夜場渠道對經(jīng)銷商社會資源、墊資能力、人力資源等要求更高，高端化渠道競爭關(guān)鍵是大客戶資源的搶占。此外，制高點門店在高端產(chǎn)品鋪貨中能起到“以點帶面”的效果，在渠道競爭中作用重大。目前頭部中式快餐品牌人均大多集中在20塊到30塊之間，而中國人消費一頓中式快餐43.7%的人預算金額都在20元以下。許多正餐的外賣，人均也在30左右，又分走了快餐的一大塊市場。漲不上去又降不下來，價格成了連鎖中式快餐們無解的“困局”。隨著高線城市門店加密和低線城市門店下沉，新門店與舊門店或者其他品牌可能存在一定程度的區(qū)位重合，以及高線城市新門店中小面積門店占比較高，因此存在新門店店效不及老門店，稀釋單店收入的風險。雖然各家快餐企業(yè)在部分地域市場有所優(yōu)勢，但是對于資本市場都是想象