團餐：激烈的市場競爭格局下團餐行業(yè)未來將向多元化、定制化發(fā)展 頭豹詞條報告系列

團餐：激烈的市場競爭格局下，團餐行業(yè)未來將向多元化、定制化發(fā)展頭豹詞條報告系列陳俊翰·頭豹分析師服務/餐飲娛樂2024-09-04未經(jīng)平臺授權，禁止轉(zhuǎn)載服務/餐飲娛樂版權有問題？點此投訴住宿和餐飲業(yè)/餐飲業(yè)住宿和餐飲業(yè)/餐飲業(yè)行業(yè)定義團餐行業(yè)作為餐飲業(yè)的重要組成部分，作為一種針對…行業(yè)分類按照客戶及活動管理者類型對團餐服務進行分類，團…行業(yè)特征團餐行業(yè)的特征包括“成本控制為主要競爭力”、“…發(fā)展歷程團餐行業(yè)目前已達到5個階段AAI訪談AAI訪談AAI訪談AAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析ol,行業(yè)規(guī)模團餐行業(yè)規(guī)模暫無評級報告園政策梳理團餐行業(yè)相關政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析AAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AAI訪談AAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AAI訪談摘要得益于科技發(fā)展和社會快節(jié)奏風氣促使消費者對團餐需求的增長，團餐行業(yè)發(fā)展迅速。團餐具有用時短，安全且菜品多樣等特點，因此受到學校、公司等群體的青睞。近年來，團餐市場正進一步擴大，面臨政策與市場競爭激烈的雙重挑戰(zhàn)。各企業(yè)需高效配送、靈活應對季節(jié)性波動，并借助大數(shù)據(jù)、外賣平臺及冷鏈技術提升效率與覆蓋面。在激烈的市場競爭格局下，團餐行業(yè)未來將向多元化、定制化發(fā)展。摘要行業(yè)定義[1]團餐行業(yè)作為餐飲業(yè)的重要組成部分，作為一種針對于數(shù)量較大的團體消費者提供上門服務或現(xiàn)場服務的餐飲服務形態(tài)，其目標是為消費者提供健康營養(yǎng)的飲食。團餐的主要服務對象包括學校、醫(yī)院、養(yǎng)老護理設施、社會福利設施、企業(yè)單位和員工宿舍等特定人群。在商業(yè)模式上，團餐服務提供商通過競標獲得飲食專營權，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營。技術產(chǎn)品方面，團餐行業(yè)注重食品的批量制作和銷售，能夠有效管理成本和提高效率。近年來，中國團餐市場正在經(jīng)歷從基于“大食堂”模式向社會化、市場化、企業(yè)化轉(zhuǎn)型的過程。2：餐飲界—餐飲創(chuàng)業(yè)者的2：餐飲界—餐飲創(chuàng)業(yè)者的…1：https://www.canyi…IW行業(yè)分類[2]按照客戶及活動管理者類型對團餐服務進行分類，團餐行業(yè)可劃分政策化團餐，福利化團餐和市場化團餐三 政策化團餐福利化團餐 市場化團餐根據(jù)客戶及活動管理者類型分類 政策化團餐福利化團餐 市場化團餐政策化團餐為針對特定群體提供就餐服務的餐飲形式，主要服務對象包括學校、機關單位、醫(yī)院、大型企業(yè)等團體。此類團餐通常以成本效益為核心。福利化團餐為針對事業(yè)單位、機關單位、部隊等團體提供就餐服務的餐飲形式，通常由企業(yè)等單位內(nèi)部供餐服務，旨在提高員工滿意度并確保餐飲安全。市場化團餐是一種為特定群體提供集中膳食服務的餐飲模式，通常服務于私營機構及大型活動，服務形式包括食堂餐、會議餐、會展餐等。此類模式通過與客戶簽訂合同，按照約定的標準和模式提供餐飲服務。2：FIREX2：FIREX1：https://www.firex.c…行業(yè)特征[3]團餐行業(yè)的特征包括“成本控制為主要競爭力”、“需求群體龐大且穩(wěn)定”、“市場呈現(xiàn)季節(jié)性波動”。1成本控制為主要競爭力團餐服務通常為日常性服務，團餐服務價格通常較低，客戶對價格較為敏感，以2023年廣州向太太餐飲公司的團餐價格為例，根據(jù)訂餐數(shù)量及配餐規(guī)格每份10至25元不等。因此，大多頭部團餐企業(yè)都會應用企業(yè)自主研發(fā)的供應鏈系統(tǒng)以提升運輸和供應效率并以此減少成本。以廣東好來客集團為例，該企業(yè)擁有8項專利與25項軟件著作權，其中的好來客冷鏈配送管理系統(tǒng)與好來客食材倉庫管理系統(tǒng)相互配合不僅僅可以有效幫助企業(yè)減少食材損耗，并且能夠減少人工投入，實現(xiàn)機械化，由此有效減少物料成本與人工成本。2需求群體龐大且穩(wěn)定團餐市場潛在消費群體基數(shù)龐大，截至2023年團餐受眾群體超6億人，涵蓋企業(yè)、學校、醫(yī)院、政府機關等多個重要領域。根據(jù)中國餐飲協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年團餐企業(yè)客群以學校、機關單位為主，其中學校占比51%、企業(yè)占比34%、國家機關事業(yè)單位占比9.3%。為保障安全的飲食，政府在2023年第十八屆中國國際團餐產(chǎn)業(yè)大會中提到的《反食品浪費法》《4項食養(yǎng)指南》《食品安全法》等政策，將引導合理膳食，助推企業(yè)精準研判政策，搶抓市場機遇。3市場呈現(xiàn)季節(jié)性波動團餐市場存在一定的季節(jié)性波動，例如學校假期、企業(yè)淡旺季等會影響需求量。以浙江省為例，浙江省有超過100所高校，每年為數(shù)百萬學生提供團餐服務，因此寒暑假會使團餐的需求驟然下降。其次，部分食材的供應也有明顯的季節(jié)性，例如，蔬菜和水果在不同季節(jié)的供應量和價格會有所不同，以《2024年6月份居民消費價格同比上漲0.2%》報告為例，鮮果價格下降了8.7%，鮮菜價格下降了7.3%，蛋類價格下降了3.9%，而豬肉價格則上漲了18.1%，這直接影響團餐的成本和價格。在食材供應充足的季節(jié)，團餐企業(yè)可以提供更多樣化的菜品，而在供應緊張的季節(jié)，菜品選擇可能會受到限制。2：https://www2：https://www.taitai…IW3：https://www.foodt…4：https://m.thepape…1：foo…6：中國食品網(wǎng)6：中國食品網(wǎng)7：https://projectmarsbd…5：/a…發(fā)展歷程[4]團餐行業(yè)經(jīng)歷了從政策化向商業(yè)化的轉(zhuǎn)變。在中國大陸，團餐制度在20世紀50年代至60年代得到廣泛推廣，滿足了學校、工廠、機關等單位的基本飲食需求。隨著改革開放和市場經(jīng)濟的興起，團餐行業(yè)開始向商業(yè)化方向發(fā)展，私營企業(yè)進入團餐服務領域，提供更多樣化的餐飲選擇。在中國經(jīng)濟的快速發(fā)展及城市化進程的加速的影響下，團餐行業(yè)迎來了快速增長，政策化團餐在學校、醫(yī)院等公共機構得到了進一步規(guī)范和監(jiān)管，同時市場化團餐也不斷創(chuàng)新，滿足企業(yè)、旅游、會議等商業(yè)消費者的多樣化需求。萌芽期1958~19611958年，大食堂成為了企事業(yè)單位和機關團體的主要團餐形式。此類大食堂不僅提供日常餐飲服務，還承擔了重要的社會職能。例如，大食堂為企事業(yè)單位的員工提供了穩(wěn)定的伙食保障，確保員工在工作期間能夠獲得營養(yǎng)均衡的餐食。此外，大食堂還促進了單位內(nèi)部的交流與溝通，成為員工之間互動的重要場所。人民公社大食堂可以被視為現(xiàn)代團餐業(yè)的雛形，其不僅奠定了團餐服務的基礎，還為后來的團餐行業(yè)發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗和模式。啟動期2015~20192015年食品安全法的頒布對團餐企業(yè)產(chǎn)生了積極影響。食品安全法規(guī)定了食品生產(chǎn)、加工、儲存、運輸和銷售等環(huán)節(jié)的相關要求，團餐企業(yè)必須嚴格遵守這些規(guī)定，確保食品安全。此外，食品安全法還規(guī)定了食品安全監(jiān)督管理的相關要求，團餐企業(yè)需要接受政府部門的監(jiān)督檢查，確保食品安全工作符合法律法規(guī)的要求。這一階段，行業(yè)標準化初步形成，團餐行業(yè)在啟動期開始逐漸形成行業(yè)標準和規(guī)范，以規(guī)范市場秩序和提升整體行業(yè)水平。高速發(fā)展期.2016~20212016年，千喜鶴獲得紅杉資本投資。千喜鶴集團是中國團餐行業(yè)的領軍企業(yè)之一，業(yè)務涵蓋團餐服務、食材配送、預制菜等多個領域。2021年8月，京東對深圳市德保膳食管理有限公司進行了股權投資。同時，知名企業(yè)如美團、海底撈等亦開始拓展至團餐領域。投資機構對團餐企業(yè)的重視，進一步顯示了各大資本對中國團餐市場的信心和重視。隨著團餐市場的火爆，各種餐飲企業(yè)紛紛進入這一領域，資本市場對于團餐行業(yè)表現(xiàn)出濃厚興趣，企業(yè)不斷提升服務質(zhì)量和創(chuàng)新能力。震蕩期2020~20222020年至2021年間，團餐行業(yè)的營業(yè)額急劇下降，團餐的市場占比從11.5%下降到8%。此外，2022年政府發(fā)布了《商務部等11部門辦公廳關于抓好促進餐飲業(yè)恢復發(fā)展扶持政策貫徹落實工作的通知》，其中包括針對餐飲業(yè)的7條專項政策，有助于行業(yè)復蘇。例如，政策中提到的措施包括對餐飲企業(yè)的稅收減免、融資支持、員工培訓補貼以及鼓勵創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。2020年至2021年間，行業(yè)內(nèi)的競爭加劇，因此在市場不穩(wěn)定的情況下，企業(yè)之間的競爭可能會變得更加激烈，價格戰(zhàn)和促銷活動可能會增加，各企業(yè)的營業(yè)額急劇下降。政策的實施，有助于提升餐飲企業(yè)的競爭力，促進整個行業(yè)的健康發(fā)展。成熟期2022~2024自2022年以來，資本關注連同技術創(chuàng)新引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈結構調(diào)整與服務互聯(lián)網(wǎng)化升級，投資力量聚焦于A輪、戰(zhàn)略投資等早期階段，但推廣信息化技術存在落地應用慢的挑戰(zhàn)。待徹底落實企業(yè)自動化后，能有效突出顯示企業(yè)軟實力及產(chǎn)業(yè)鏈整合能力在當前市場中所扮演的關鍵角色。例如禧云千鏈通過引入自動化供應鏈管理系統(tǒng)，優(yōu)化源頭直采模式，基于數(shù)字化手段對采購、質(zhì)檢、倉儲、物流等流程進行精細化管理和全程食安支持。這一階段，資本的注入會更加注重企業(yè)的品牌價值和市場地位。投資者可能會更加關注企業(yè)的品牌影響力、市場份額和消費者口碑，這些因素對于企業(yè)的長期發(fā)展至關重要。同時會更加關注企業(yè)的技術創(chuàng)新能力。1：https://www1：.c…3：中國餐飲業(yè)協(xié)會4：…2：.c…IW5：5：https://www.thepaper.…6：https://cn.chinadaily.c…產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]中國團餐行業(yè)，在經(jīng)歷了近年來的快速發(fā)展與變革后，已成為國家經(jīng)濟中重要的一環(huán)。本行業(yè)不僅體現(xiàn)了社會經(jīng)濟進步和消費者需求多樣化的趨勢，同時也面臨著上游供應鏈的挑戰(zhàn)，尤其是原材料質(zhì)量、供應鏈可靠性以及原材料價格波動的問題。增長的市場需求，促使團餐企業(yè)關注供應鏈建設并實施成本控制措施，以保證服務的質(zhì)量和穩(wěn)定供應。[7]團餐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[7]原材料的穩(wěn)定供應，保障了團餐企業(yè)的規(guī)?；胺€(wěn)定化經(jīng)營。團餐行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游包括原材料供應商、食品加工商、團餐企業(yè)和最終消費者。原材料的穩(wěn)定供應對團餐企業(yè)的規(guī)?；胺€(wěn)定化經(jīng)營具有重要意義。上游的原材料供應商包括農(nóng)產(chǎn)品種植戶、畜牧業(yè)養(yǎng)殖戶、水產(chǎn)養(yǎng)殖戶等。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年中國豬牛羊肉類產(chǎn)量為9,748萬噸，禽蛋產(chǎn)量為3,563萬噸，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達到7,116萬噸。根據(jù)中國烹飪協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，團餐企業(yè)的物料成本約占63%，因此穩(wěn)定的供應能保障團餐企業(yè)原材料的成本的穩(wěn)定，從而確保了規(guī)?；a(chǎn)和穩(wěn)定化經(jīng)營。團餐需求群體龐大，客戶消費場景區(qū)域豐富。根據(jù)中國餐飲協(xié)會，2022年團餐的受眾人群數(shù)量已經(jīng)高達6.7億人，其中，在校生占比為77%，單位就業(yè)人員占比15%，客戶消費場景區(qū)域豐富意味著團餐企業(yè)需要在不同的場景中提供服務，如商業(yè)區(qū)、寫字樓、工業(yè)園區(qū)等。團餐需求群體龐大和客戶消費場景趨于豐富將促使產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)更加緊密地協(xié)同合作，以滿足市場需求產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端原材料、基礎設施配套供應商眾美聯(lián)信良記查看全部眾美聯(lián)信良記查看全部蜀海供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游說明原材料的供應及價格的波動成為影響團餐生產(chǎn)及成本的兩大因素。團餐行業(yè)的發(fā)展在很大程度上依賴于上游供應鏈的穩(wěn)定性和原材料的質(zhì)量，這將影響到消費者的滿意度和信任度。根據(jù)2023年國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國豬牛羊肉類產(chǎn)量為9,748萬噸，禽蛋產(chǎn)量為3,563萬噸，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達到7,116萬噸，谷物產(chǎn)量達64,143萬噸，油料產(chǎn)量為3,863萬噸，數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)巨大波動。數(shù)據(jù)表明，穩(wěn)定的原材料供應為團餐行業(yè)的生產(chǎn)提供了堅實的保障。此外，團餐企業(yè)的成本管理和盈利模式受到原材料價格波動的直接影響。團餐行業(yè)所需的原材料包括糧食、蔬菜、肉類等多種類型，而這些原材料的價格受到多種因素的影響，例如氣候變化、國際市場價格波動以及政策變化等。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2024年6月份居民消費價格同比上漲0.2%》報告為例，鮮果價格下降了8.7%，鮮菜價格下降了7.3%，蛋類價格下降了3.9%，而豬肉價格則上漲了18.1%。這些數(shù)據(jù)表明，不同類型的原材料價格波動幅度不一，給團餐企業(yè)的成本控制帶來了一定挑戰(zhàn)。得益于物流供應鏈建設的完善，食材的供應及團餐的配送得到保障。為了滿足大量需求，團餐企業(yè)需要可靠且高效的供應方式，因此愈加重視供應鏈的構建和優(yōu)化。首先，提升儲存能力是關鍵一步。以冷庫保有量為例，根據(jù)冷鏈行業(yè)資訊公布的數(shù)據(jù)，2023年冷鏈物流園區(qū)占中國近50%，而團餐企業(yè)Top10中有8家來自這些地區(qū)，冷鏈服務與團餐服務在該地區(qū)有著廣闊的合作空間。為了進一步提高運輸效率，團餐企業(yè)可以借助現(xiàn)代信息技術來優(yōu)化食材采購、食品加工和物流配送等環(huán)節(jié)。例如，通過大數(shù)據(jù)分析和物聯(lián)網(wǎng)技術，企業(yè)可以實時監(jiān)控供應鏈的各個環(huán)節(jié)，及時調(diào)整采購和配送策略，確保食材的新鮮度和安全性。產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端千喜鶴中快餐飲鴻駿膳食中游廠商千喜鶴中快餐飲鴻駿膳食查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈中游說明由于物料成本及人工費用壓力，團餐企業(yè)利潤率呈下降趨勢。根據(jù)中國餐飲業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年團餐TOP100企業(yè)的平均利潤率為5.2%，低于2022年的6.3%水平。其中，利潤率在5%以下的企業(yè)占比達63%。從成本角度來看，“物料成本”和“人工費用”是兩大主要開支。以湖北華鼎團膳管理股份有限公司為例，其公司2023年的“人工費用”約為1,350萬，相較2022年增長了1.1%。根據(jù)2024年中國各省、自治區(qū)、直轄市最低工資標準情況，過去幾年最低工資標準上漲了20%，同時社會保險費率也有所提高。由于物料成本和人工費用的壓力，團餐企業(yè)的利潤率呈下降趨勢。團餐行業(yè)市場業(yè)務類型廣泛，集中度較低。團餐行業(yè)的業(yè)務類型不僅限于外賣和食堂，還包括食材配送、預制菜等多種服務，業(yè)務類型廣泛。根據(jù)中國餐飲協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2023年經(jīng)營兩種及以上業(yè)務類型的團餐企業(yè)比例達到了57%。在整個團餐行業(yè)市場中，由于業(yè)務類型的多樣化，市場集中度相對較低。根據(jù)中國餐飲業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國團餐百強企業(yè)的市場占有率僅為6.7%，而北美團餐行業(yè)的市場集中度則高達92%，兩者之間存在顯著差距。這種差距表明，中國團餐行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間和潛力。未來，隨著行業(yè)的進一步規(guī)范和整合，團餐行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶終端消費千喜鶴中快餐飲鴻駿膳食渠道端千喜鶴中快餐飲鴻駿膳食查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明近年來團餐需求量增長，在校生及事業(yè)單位就業(yè)人員為主要消費群體。由于團餐有費時短價格低且質(zhì)量有保障的特點，因此它吸引了在校生與事業(yè)單位就業(yè)人員等團體成為了團餐市場的主要消費者，而在校生與事業(yè)單位就業(yè)人員的數(shù)量增長也促使了團餐的需求量增長。根據(jù)中國餐飲協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年作為團餐最大的消費群體是在校生，其占比約為72%；其次是企事業(yè)單位就業(yè)人員。此類群體因集中生活或工作特性，依賴于集中供餐模式，由此也可以反映出團餐服務下游消費結構的特點。在團餐企業(yè)場景分布多元化的趨勢下，團餐消費場景亦趨于豐富。根據(jù)中國社科院，團餐行業(yè)未來將朝著品質(zhì)化、服務化和差異化升級的方向發(fā)展。團餐企業(yè)也會選擇多元化經(jīng)營，以適應不同服務對象和場景的需求。例如，社區(qū)食堂和園區(qū)供餐已成為團餐企業(yè)新的服務領域。而傳統(tǒng)的服務領域仍包括學校、企事業(yè)單位食堂、外賣、社區(qū)團餐以及大型的會議、活動、培訓班等不同場景。根據(jù)中國烹飪協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年TOP100團餐企業(yè)多元化場景統(tǒng)計圖中顯示，專攻單一場景的團餐企業(yè)從2022年的5.9%到2023年的5.5%，下降了0.4%。而經(jīng)營4-5個場景的團餐企業(yè)占比最高，占比高達40.2%，相較于2022年增長了3.9%。由此可見在團餐企業(yè)場景分布多元趨勢下，團餐消費場景亦趨于豐富。2：國家統(tǒng)計局1：2：國家統(tǒng)計局1：https://mp.weixin.…IW4：/…3：https://projectmarsbd…5：https5：/…7：/ra…6：https://finance.sina.co…[6]1：中國烹飪協(xié)會團餐委員…[7]1：https://mp.weixin.…2：團餐頭條[8]1：https://mp.weixin.…2：中國烹飪協(xié)會團餐委員…[9]1：http://www.newla…2：新大陸數(shù)字技術股份有…[10]1：https://mp.weixin.…2：辰智大數(shù)據(jù)團餐頭條中…[11]1：https://mp.weixin.…2：國家統(tǒng)計局搜狐新聞[12]1：https://mp.weixin.…2：團餐頭條[13]1：https://mp.weixin.…2：新疆農(nóng)促會行業(yè)規(guī)模2018年—2023年，團餐行業(yè)市場規(guī)模由14,671.33億人民幣元增長至18,391.66億人民幣元，期間年復合增長率4.62%。預計2024年—2028年，團餐行業(yè)市場規(guī)模由19,213.74億人民幣元增長至22,907.5億人民幣元，期間年復合增長率4.49%。[17]團餐行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[17]在快節(jié)奏的社會風氣下，用時短價格低的多樣化團餐更受消費者喜愛。團餐具有用時短價格低以及營養(yǎng)全面的特點，符合當今社會的快節(jié)奏生活，因此團餐受到眾多在校生與工作群體的偏愛。從價格端來看，團餐每餐平均價格穩(wěn)定在15元左右。從餐品供應來看，團餐企業(yè)之間的競爭促使了團餐菜品的多樣化，通過根據(jù)膳食需求提供均衡的餐品，包括蛋白質(zhì)、碳水化合物、蔬菜和水果。同時，菜品多樣化也滿足了不同人群的口味和需求，能夠吸納更多的潛在客戶。根據(jù)中國餐飲協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年團餐的受眾人群數(shù)量已經(jīng)高達6.7億人，其中在校生為主要消費群體。在這樣的供需條件下，“團餐”已經(jīng)融入消費者的日常生活。近年來，在國家政策的支持下，團餐市場穩(wěn)步發(fā)展。學校、醫(yī)院等單位作為國家的重要設施，所有物資來源和提供服務的企業(yè)都需要經(jīng)過嚴格審核，保障了團餐企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2019年，中國教育部發(fā)布了《關于加強中小學生膳食服務工作的意見》鼓勵選擇通過HACCP或ISO22000食品安全管理體系認證的供餐單位，并要求用餐人數(shù)500人以上的學校食堂配備食品安全總監(jiān)來負責監(jiān)督。2023年，《云霄縣中小學校校外供餐管理辦法》的通知要求供餐單位單餐生產(chǎn)能力不低于2,000份，為確保燒熟后120分鐘內(nèi)配送到學校，保證學生營養(yǎng)餐飯菜新鮮，要求投標人食品經(jīng)營許可證注冊地點到云霄縣教育局貨車運送時間不超過60分鐘。[17]團餐行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[17]大數(shù)據(jù)與外賣平臺等科技發(fā)展提升了運輸效率也挖掘了更多潛在客戶。大數(shù)據(jù)幫助團餐企業(yè)在線上訂餐平臺吸引外賣領域的客戶，進一步擴大了受眾群體，增加了團餐需求。根據(jù)美團2023年年報，團餐線上訂餐平臺的訂單量同比增長了23%。除此以外，自動化管理系統(tǒng)等科技的發(fā)展與應用大大降低了企業(yè)在各方面的成本。例如，禧云千鏈通過引入自動化供應鏈管理系統(tǒng)，優(yōu)化源頭直采模式，基于數(shù)字化手段對采購、質(zhì)檢、倉儲、物流等流程進行精細化管理和全程食安支持，以互聯(lián)網(wǎng)技術為團餐企業(yè)提供一站式全品類準時高效的原材料及用品供應服務。禧云千鏈與益海嘉里、安琪、五得利、古燈等4,000多家供應商和3,000余家地采供應方建立了長期穩(wěn)定合作，業(yè)務覆蓋中國30多個省份，3,000多家餐飲單位。禧云千鏈作為第三方供應鏈服務商可圍繞團餐企業(yè)日常采購需求，整合優(yōu)質(zhì)供應商及品類資源，大批量集中采購提高議價權，減少原材料、半成品等食材流轉(zhuǎn)中間環(huán)節(jié)，顯著降低團餐企業(yè)成本約8-10%。冷鏈支持團餐市場提高儲存能力與運輸效率，推動了市場規(guī)模增長。冷鏈為團餐市場的推廣提供了保障，提供充足的儲備來支持運輸?shù)囊?guī)模以達到市場的需求量和彌補損耗。根據(jù)中國倉儲與配送協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，截至2023年年底，全國冷庫容積約為2.5冷鏈物流基地已達66個，基地網(wǎng)絡已覆蓋28個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團。中國冷鏈物流在損耗率、成本等方面仍然存在問題。損耗率超過20%，冷鏈利潤率僅8%，低于常溫利潤率2%。因此冷鏈技術的發(fā)展將使得團餐服務的覆蓋范圍更廣效率更高，范圍不再局限于學校和企事業(yè)單位，還包括社區(qū)、養(yǎng)老院、醫(yī)院等場景，同時做到快速精準安全送達提高效率。[17]團餐行業(yè)規(guī)模團餐行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1：https://1：https://mp.weixin.…3：中國餐飲協(xié)會[14][15]2：https://mp.weixin.…IW1：https://m.1：https://m.thepape…3：http://www.chinaf…4：http://www.chinaf…2：http://www.chinaf…IW55：美團中國食品安全信息…[16]1：http://www.wangji…2：https://mp.weixin.…3：https://mp.weixin.…4：廣州旺記飲食管理有限…[17]1：.c…2：浙江省教育廳政策梳理[18]政策頒布主體生效日期影響商務部等11部門辦公廳關于抓好促進餐飲業(yè)恢復發(fā)展扶持政策貫徹落實工作的通知商務部辦公廳等11部門2022-06-8政策內(nèi)容政策提出針對餐飲業(yè)采取多角度的扶持措施，包括加快補貼政策制定與執(zhí)行、拓寬餐飲企業(yè)的融資渠道并加強政策宣傳及落實保障。政策解讀這一政策旨在通過多種方式支持餐飲業(yè)發(fā)展。金融、保險、財政補貼等領域的支持措施都旨在加速餐飲業(yè)的恢復和發(fā)展，減輕餐飲企業(yè)負擔，增強其抗風險能力。政策宣傳加強將推動行業(yè)服務多元化。激勵性政策性質(zhì)激勵性政策頒布主體生效日期影響《集中用餐單位食品安全問題專項治理行動工作方案》市場監(jiān)管總局、教育部、民政部、國家衛(wèi)生健康委、國管局2023-08-8政策內(nèi)容該政策旨在規(guī)范各集中用餐單位食堂經(jīng)營管理，提升食品安全水平。明確了責任監(jiān)督與責任負責人等工作原則，同時強調(diào)了衛(wèi)生與員工培訓的重要性，要求嚴格執(zhí)法，旨在改善集中用餐單位食品安全情況。政策解讀此政策旨在推動食品安全管理，提升服務質(zhì)量，保障消費者飲食安全。這將促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升內(nèi)部控制和服務標準水平，并可能帶動對食品安全人才和技術的投入增加。雖然可能會增加行業(yè)的短期運營成本，但長期來看，將強化企業(yè)的競爭力，推動行業(yè)整體水平提升。因此，政策對行業(yè)的正向影響較大。政策性質(zhì)規(guī)范性政策頒布主體生效日期影響商務部等9部門關于促進餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見商務部、國家發(fā)展改革委等九部門2024-03-7政策內(nèi)容政策旨在創(chuàng)新消費場景、增強餐飲業(yè)發(fā)展動能，弘揚優(yōu)秀餐飲文化，促進高質(zhì)量發(fā)展，滿足人民群眾日益增長的生活需求。強調(diào)食品安全標準、服務技能提升、標準體系完善。鼓勵社區(qū)建設與餐飲服務相結合，促進夜間經(jīng)濟發(fā)展，推動鄉(xiāng)村餐飲與休閑相融。關注數(shù)字化和餐飲品牌培育等方面的發(fā)展。政策解讀該政策對團餐行業(yè)具有重要影響。首先，明確提升服務品質(zhì)和食品安全將驅(qū)動團餐服務提升至新水準，迫切要求從業(yè)者提高管理與服務能力。其次，優(yōu)化供給格局和創(chuàng)新消費場景預示著團餐企業(yè)需擴展服務范圍，融合夜經(jīng)濟和文旅資源。發(fā)展數(shù)字化餐飲將促使團餐服務商加快科技投入，提高效率與客戶體驗。標準體系的完善和品牌培育將引導行業(yè)專業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展，增強市場競爭力。政策性質(zhì)指導性政策頒布主體生效日期影響食品經(jīng)營許可和備案管理辦法國家市場監(jiān)督管理總局2023-12-6政策內(nèi)容本辦法規(guī)定了食品經(jīng)營許可與備案的適用范圍、原則與條件，對于團餐企業(yè)與其他食品經(jīng)營者，明確了獲取食品經(jīng)營許可的依據(jù)與程序，特別指出食品安全管理責任。此外，明確了利用自動設備經(jīng)營食品或通過網(wǎng)絡銷售預包裝食品者的備案要求。政策解讀該規(guī)范性政策意圖增強食品經(jīng)營活動中的食品安全管理，明確了團餐等食品經(jīng)營者必須遵循的許可和備案流程與食品安全意識。政府通過信息化備案，提升團餐行業(yè)整體品質(zhì)，減少食品安全事故，增強消費者信任。政策性質(zhì)規(guī)范性政策頒布主體生效日期影響關于促進本市餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施上海市商務委員會2024-07-5政策內(nèi)容本法案支持餐飲企業(yè)優(yōu)化布局和升級改造，打造特色美食街區(qū)，利用第三方平臺賦能，減輕經(jīng)營負擔，推出促消費活動，加大金融支持，優(yōu)化準入環(huán)境，創(chuàng)新監(jiān)管模式，并審慎包容發(fā)展。政策解讀國家政府支持餐飲企業(yè)優(yōu)化網(wǎng)點布局，鼓勵國內(nèi)外知名餐飲企業(yè)在上海開設品牌首店，并對符合條件的企業(yè)給予一次性獎勵。支持餐飲門店改造升級，推動餐飲企業(yè)綠色化，致力打造特色集聚街區(qū)。同時，通過降低稅費、融資成本等措施，減輕餐飲企業(yè)的經(jīng)營壓力。政策性質(zhì)鼓勵性政策2：https://www2：.c…IW3：.c…IS4：.c…[18]1：.c…IW6：https://6：.c…IW7：.c…IS8：.c…5：.c…IW10：https://10：https://www.shan…IW11：https://www.shan…12：https://www.shan…9：.c…14：https://14：/z…15：/z…16：/z…13：商務部辦公廳發(fā)展改…18：https://18：/…19：https://www.samr.go…20：/z…17：http://www.mofcom.…競爭格局[19]團餐行業(yè)的參與者可以分為四個不同類型：國際團餐企業(yè)，傳統(tǒng)團餐企業(yè)，新興團餐企業(yè)和跨界團餐企業(yè)。[23]團餐行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有河北千喜鶴飲食股份有限公司，蜀王優(yōu)芙得餐飲服務有限公司等；第二梯隊公司為深圳市德保膳食管理有限公司，北京健力源餐飲管理有限公司，北京金豐餐飲有限公司，廣東好來客集團有限公司，廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司和廣東中膳金勺子食品集團有限公司等；第三梯隊有東莞市鴻駿膳食管理有限公司，杭州速派餐飲管理集團有限公司，武漢華工后勤管理有限公司，上海麥金地集團股份有限公司和湖北華鼎團膳管理股份有限公司等。[23]團餐行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[23]定制化團餐的需求增長促使團餐企業(yè)為客戶提供更為專業(yè)的服務。隨著居民生活水平的提高和消費觀念的變化，對于餐飲服務的需求亦在不斷升級。特別是在團餐行業(yè)，定制化的需求日益增長，這促使團餐企業(yè)為客戶提供更加專業(yè)化的服務，并與其他企業(yè)展開激烈的競爭。團體客戶對餐飲服務的要求更加個性化和專業(yè)化，并希望能夠根據(jù)自身的需求定制菜單、場地布置、服務流程等，以滿足特定的活動和用餐需求。其次，隨著消費者對餐飲品質(zhì)和服務的要求不斷提高，團餐企業(yè)需要不斷提升自身的專業(yè)化水平，以滿足客戶的需求。根據(jù)中國餐飲行業(yè)協(xié)會的調(diào)查顯示，2023年超過70%的團餐企業(yè)表示，客戶對于菜品口味、食材新鮮度、服務質(zhì)量等方面的要求愈加高，這也迫使團餐企業(yè)不斷提升自身的專業(yè)化水平，以滿足客戶團餐企業(yè)主要分布在廣東、北京等地，從市場份額來看，團餐企業(yè)集中度較低。就中國大陸的團餐企業(yè)而言，市場上有超過10萬家企業(yè)，大部分為中小企業(yè)。此外，根據(jù)2023年中國飯店協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，Top100的團餐企業(yè)市占率約6.5%，收入分布主要集中在5-50億的區(qū)間之內(nèi)Top300企業(yè)市占率約8.1%，整個市場集中度依然很低，與海外歐美、日韓等國的市場集中度相比還有顯著差距。從地區(qū)分布來看，團餐企業(yè)主要集中在廣東、北京等地，中國團餐企業(yè)TOP20中，廣東和北京的企業(yè)分別占據(jù)了8家和5家。未來，團餐行業(yè)將向預制菜、中央廚房及供應鏈升級發(fā)展，注重標準化、規(guī)模化和品牌化。[23]團餐行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[23]團餐企業(yè)通過規(guī)?；少徍蜆藴驶a(chǎn)，有效降低成本并提高競爭力。根據(jù)中國烹飪協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，團餐企業(yè)的物料成本占63%。團餐企業(yè)通過規(guī)模化采購，可以獲得更低的采購價格，從而降低成本。例如，千喜鶴飲食股份有限公司通過與上游供應商建立長期合作關系，著力打造一、二、三產(chǎn)融合發(fā)展新模式，以‘訂單農(nóng)業(yè)+食品加工及預制菜工廠+供應鏈+智慧團膳+電商’為經(jīng)營載體，以中央廚房預制菜產(chǎn)業(yè)園為融合點，打造‘從田間到餐桌’的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，由此降低了成本并獲得了更低的采購價格，并以此承擔了軍事院校、2,700余家大型企業(yè)、地方院校、政府機關及醫(yī)院等的后勤保障工作，每日為600多萬人提供一日三餐的飲食服務工作。龍頭企業(yè)的技術創(chuàng)新力使其在團餐市場中大放異彩。隨著科技的不斷發(fā)展，團餐企業(yè)將積極應用新技術，以提升服務質(zhì)量、提高效率和滿足客戶需求。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2024年廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司擁有軟件著作權44個，其自主開發(fā)的軟件，例如訂餐服務系統(tǒng)與智慧餐廳管理系統(tǒng)可以提供更加個性化、高效的服務，滿足客戶需求，從而在市場競爭中脫穎而出。此外，深圳市德保膳食管理有限公司擁有軟件著作權19個，名下的RFID食品供應鏈管理平臺可以節(jié)約食品原材料的成本并監(jiān)督供應鏈的食品安全。促使深圳市德保膳食管理有限公司成本降低了15%以上，生產(chǎn)效率提高了20%以上。技術創(chuàng)新使部分團餐企業(yè)在團餐市場中提高了競爭力，從而在未來的市場競爭中脫穎而出。[23]上市公司速覽湖北華鼎團膳管理股份有限公司(835222)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)4.4億7.8億元309.351：https://www1：https://www.thepa…IW3：.c…4：.c…[19]2：https://new.qq.co…IW5：https5：https://new.qq.co…IW7：中國餐飲協(xié)會中國烹飪…6：https://mp.weixin.…IW[20]1：https://new.qq.co…2：河北千喜鶴飲食股份有…[21]1：.c…2：.c…3：中華人民共和國中央人…[22]1：https://new.qq.co…2：https://new.qq.co…3：河北千喜鶴飲食股份有…[23]1：企查查深圳市德保膳食…[24]1：企查查[25]1：企查查[26]1：企查查企業(yè)分析1上海麥金地集團股份有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本10799.9137萬人民幣企業(yè)總部上海市行業(yè)商務服務業(yè)法人孔德順統(tǒng)一社會信用代碼91310000752473943Q企業(yè)類型股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)成立時間2003-07-10品牌名稱上海麥金地集團股份有限公司經(jīng)營范圍許可項目：食品銷售；餐飲服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營…查看更多融資信息融資時間披露時間投資企業(yè)金額輪次投資比例估值-2022-11-28勁邦資本，天味食品2億人民幣戰(zhàn)略融資2021-08-18光大控股3億人民幣戰(zhàn)略融資2017-12-25中金公司未披露2015-07-01GoldmanSachs，鐘鼎資本，高盛寬街博華，晉商聯(lián)盟5300萬人民幣A輪--A輪5300萬人民幣2015-07-01戰(zhàn)略融資3億人民幣2021-08-18未披露2017-12-25戰(zhàn)略融資2億人民幣2022-11-282廣東好來客集團有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本7000萬人民