2024智能門鎖行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告

ANALysls商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?智能門鎖是指利用指紋、密碼、手機(jī)APP等智能識(shí)別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)鎖具的智能化控制和管理的產(chǎn)品。在智能化浪潮的推動(dòng)下，人們的生活因智能硬件而變得更加便捷。?智能門鎖作為人們?nèi)粘＝佑|的重要產(chǎn)品，近年來在市場(chǎng)上表現(xiàn)出色，憑借其產(chǎn)品實(shí)力和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成為滿足人們改善型需求的首選。?智能門鎖涵蓋指紋鎖、密碼鎖、感應(yīng)鎖以及遙控鎖等品類，當(dāng)前市場(chǎng)上的主流類別是指紋鎖。2D人臉識(shí)別型2D人臉識(shí)別型指紋電子鎖貓眼功能2D人臉貓眼功能2D人臉識(shí)別型指紋電子鎖3D人臉識(shí)別型指紋電子鎖3D人臉識(shí)別型指紋電子鎖貓眼功能半導(dǎo)貓眼功能半導(dǎo)體指紋智能鎖貓眼功能3D人臉貓眼功能3D人臉識(shí)別型指紋電子鎖制，是第六代電子鎖，簡(jiǎn)稱SL6;貓眼功能指貓眼功能指靜脈型電子鎖接觸便捷性，是第7代電子鎖，簡(jiǎn)稱SL7;2023年貓眼功能掌靜脈型電子鎖貓眼功能掌靜脈型電子鎖?目前我國(guó)智能門鎖行業(yè)已形成較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要包括處理器、生物識(shí)別、通信公司等；中游主要包括傳統(tǒng)鎖具廠商、互聯(lián)網(wǎng)鎖具廠商、家電電子廠商、安防巨頭等；下游主要包括云平臺(tái)、智能家居系統(tǒng)、渠道商及安裝售后公司等。智能門鎖生產(chǎn)與制造智能門鎖生產(chǎn)與制造?目前我國(guó)智能門鎖普及率約為14%，一線城市在30%左右，與日本的普及率40%，韓國(guó)75%，歐美35%相比，我國(guó)還有很大的提升空間。?我國(guó)智能門鎖普及率低，一方面，國(guó)內(nèi)已經(jīng)購(gòu)入智能門鎖的消費(fèi)者逐漸依賴智能門鎖的便捷方式，傾心于智能門鎖充滿科技感的外貌；但另一方面，關(guān)于智能門鎖的安全問題，又讓用戶滋生了嚴(yán)重的焦慮。?2023年中國(guó)家用智能門鎖全渠道零售量規(guī)模達(dá)到1870萬套，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，線上渠道占比近35%，年輕人的選擇逐漸取代房地產(chǎn)配套，成為推動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。?根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2024年，中國(guó)家用智能門鎖市場(chǎng)零售量規(guī)模將達(dá)到2050萬套，同比增長(zhǎng)9.6%。250010005000生產(chǎn)總量（萬套）出貨總量（萬套）20001500175170165160155150145140175170165160155150145140135130202120222023?2024年一季度，房地產(chǎn)市場(chǎng)整體延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，繼續(xù)下行，這就使得智能門鎖的門配、房地產(chǎn)開發(fā)等渠道面臨壓力。一季度，中國(guó)智能門鎖行業(yè)的B端市場(chǎng)占比為53%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。?運(yùn)營(yíng)商渠道受整體環(huán)境和業(yè)務(wù)調(diào)整的影響，智能門鎖業(yè)務(wù)亦處于下滑狀態(tài)。?2024年一季度，中國(guó)智能門鎖整體市場(chǎng)中，運(yùn)營(yíng)商渠道的銷量占比降至2%，大幅下降6個(gè)百分點(diǎn)。?C端市場(chǎng)比重得到了顯著提升。2024年第一季度，中國(guó)智能門鎖行業(yè)的C端市場(chǎng)占比為45%，比2023年同期增長(zhǎng)了約8.5個(gè)百分點(diǎn)。B端C端?從整體趨勢(shì)來看，線上渠道的增長(zhǎng)是智能門鎖行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。線上渠道的零售量規(guī)模達(dá)到653.3萬套，同比增長(zhǎng)19.0%；雖然均價(jià)有所下降，但零售額規(guī)模仍達(dá)到72.7億元，同比增長(zhǎng)10.3%。?2023年新興電商在智能門鎖線上市場(chǎng)的比重進(jìn)一步提升。其中，零售量占比為29%，較2022年提升4個(gè)百分點(diǎn)；零售額占比為24%，較2022年提升6個(gè)百分點(diǎn)。?消費(fèi)者通過直播更直觀地了解智能門鎖產(chǎn)品的便利性優(yōu)勢(shì)，相比視頻或圖文更加直接。智能門鎖的功能和使用環(huán)境相對(duì)簡(jiǎn)單，在直播中難以出現(xiàn)意外情況。此外，許多智能門鎖的售前問題，如消費(fèi)者自家的防盜門尺寸規(guī)格是否適合安裝等，都可以在直播中快速解答，從而促進(jìn)購(gòu)買決策。6060403020020%8%6%4%2%40302005.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%線上整體專業(yè)電商平臺(tái)電商內(nèi)容電商1500140013001200線上整體專業(yè)電商平臺(tái)電商內(nèi)容電商150014001300120011001000900800700600?2024年一季度，中國(guó)家用智能門鎖行業(yè)線上整體市場(chǎng)（專業(yè)電商+平臺(tái)電商+內(nèi)容電商，下同）均價(jià)為992元，進(jìn)入千元以下，同比增長(zhǎng)2.0%。?一季度，1000元以下價(jià)格段的產(chǎn)品銷量同比漲幅接近50%。在知乎上、小紅書等內(nèi)容平臺(tái)上，關(guān)于“千元智能門鎖推薦”、“千元以下有好的智能門鎖”等話題、筆記隨處可見，映射了用戶需求的變化。?隨著智能門鎖相關(guān)技術(shù)的日益成熟以及大規(guī)模生產(chǎn)所帶來的成本降低效應(yīng)，智能門鎖新技術(shù)產(chǎn)品以更為親民的價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng)。貓眼大屏貓眼大屏人臉識(shí)別指靜脈掌靜脈450045004000350040003500300025002000150010001000500?目前小米、德施曼、凱迪仕穩(wěn)居智能門鎖行業(yè)的領(lǐng)先地位。其中，小米憑借米家生態(tài)的既有優(yōu)勢(shì)、高性價(jià)比的產(chǎn)品和出色的線上渠道，以18%的零售量份額位居2023年中國(guó)家用智能門鎖線上傳統(tǒng)電商渠道銷量第一。?德施曼憑19%的市場(chǎng)份額拿下2023年線上傳統(tǒng)電商渠道第一的成績(jī)，用上了比指紋更安全的虹膜解鎖技術(shù)，在高端技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。銷售量份額銷售額份額20%15%10%5%ll66.5%43.7%54.2%66.5%43.7%54.2%?從2023年下半年開始，安全性能更高、監(jiān)控范圍更廣的復(fù)合型智能門鎖在市場(chǎng)熱門起來，常見的組合搭配是“人臉+貓眼+屏幕”和“人臉+掌靜脈”。線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，“人臉+貓眼+屏幕”智能門鎖的銷量滲透率從2021年1月的1%增至了2024年3月的17.7%。?“人臉+掌靜脈”智能門鎖尚處于起步階段，2024年，德施曼、卡薩帝、360等品牌均發(fā)布了人臉掌靜脈鎖。20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%?在選智能門鎖時(shí)，安全性是用戶首要考慮的。一個(gè)安全的智能門鎖應(yīng)該具備多模態(tài)生物識(shí)別系統(tǒng)，如AI掌靜脈、3D人臉和自學(xué)習(xí)指紋識(shí)別，這些技術(shù)難以被破解，極大提升安全性。同時(shí)，遠(yuǎn)程可視通話功能讓用戶隨時(shí)了解門外動(dòng)態(tài)，增加安全感。?此外，智能門鎖還應(yīng)具備異常逗留抓拍、高清雙向語音、多重智能告警等功能，這些都是為了提高門鎖的安全性能，防止非法入侵。而且，應(yīng)急供電解鎖和遠(yuǎn)程臨時(shí)密碼等功能也為安全性增添了額外的保障。功能/品牌海爾S60Pro小米M20Pro鹿客V5Max德施曼Q50MVPro凱迪仕K70ProMax董石Y300OFVSAI掌靜脈識(shí)別3D人臉識(shí)別自學(xué)習(xí)指紋識(shí)別遠(yuǎn)程可視通話24小時(shí)主動(dòng)查看10000mA雙電池超長(zhǎng)續(xù)航專利靜音全自動(dòng)鎖體高清貓眼多重智能告警價(jià)格1999元2999元4149元3299元5999元2099元?智能門鎖技術(shù)快速迭代驅(qū)動(dòng)鎖企市場(chǎng)份額大幅變動(dòng)。隨著當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、機(jī)器視覺技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等的快速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于生物識(shí)別、貓眼功能等新技術(shù)的關(guān)注度越來越高，也推動(dòng)了智能門鎖產(chǎn)品技術(shù)上的快速迭代。終端產(chǎn)品正從指紋鎖向人臉識(shí)別鎖、貓眼鎖、全自動(dòng)智能鎖等更具智能化的產(chǎn)品快速過渡。80%70%60%40%30%20%7.21%0.68%0.56%7.21%0.68%0.56%?根據(jù)投訴網(wǎng)站智能門鎖評(píng)論顯示：智能門鎖續(xù)航相關(guān)評(píng)論負(fù)面率最高，達(dá)7.21%，