2024Q1-Q3中國醫(yī)藥交易分析報(bào)告-1729762010

2024Q1-Q3中國醫(yī)藥交易分析報(bào)告Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024福利1：免費(fèi)訂閱醫(yī)藥行業(yè)最新動態(tài)郵件福利2：免費(fèi)訂閱醫(yī)藥行業(yè)最新交易/投融資事件消息，支持預(yù)警第一時(shí)間推送至微信手機(jī)端福利限時(shí)開放中福利限時(shí)開放中管線產(chǎn)品檢索按技術(shù)、區(qū)域、作用機(jī)制的產(chǎn)品篩選藥物藥品綜述藥物疾病領(lǐng)域靶點(diǎn)熱度分析疾病臨床試驗(yàn)結(jié)果基于方案、領(lǐng)域、靶點(diǎn)、治療線的臨床結(jié)果篩選藥品/靶點(diǎn)聯(lián)用檢索成熟、積極、消極靶點(diǎn)靶點(diǎn)圖譜靶點(diǎn)疾病開發(fā)圖景靶點(diǎn)靶點(diǎn)熱度公司公司產(chǎn)品線搜索新聞、權(quán)益交易監(jiān)控企業(yè)類型篩選公司概覽頁《《掃碼申請數(shù)據(jù)庫試用?本報(bào)告中涉及到的主要數(shù)據(jù)均來自于NextPharma全球新藥數(shù)據(jù)庫。如需了解數(shù)字背后的詳細(xì)數(shù)據(jù)，請掃《《掃碼申請數(shù)據(jù)庫試用3Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED20243Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202401.2024Q1-Q3中國醫(yī)藥交易概覽Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024開披露首付款達(dá)87.4億美元，同比上升12），交易數(shù)量交易首付款交易總金額n美國和中國仍為全球醫(yī)藥交易最活躍的地區(qū)，但轉(zhuǎn)讓和引進(jìn)交易數(shù)量均有轉(zhuǎn)讓方地區(qū) 轉(zhuǎn)讓方地區(qū) 1,154 6521,7731,8041,8091,602 1,191495308 536633921487加拿大 加拿大9醫(yī)藥交易數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)，2019-2024Q1-Q3（億美元）各地區(qū)企業(yè)的交數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；僅納入創(chuàng)新藥和技術(shù)平臺相關(guān)交易，不納入仿制藥、改良型新藥和生物類似藥的交易；交易金額僅統(tǒng)計(jì)公開披露的數(shù)據(jù)6(19%)92(44%)(56%)(19%)92(44%)(56%)(44%)(40%)(42%)(28%)96(37%)45(13%)201920202021202220232024Q1-Q3(34%)(45%)73(21%)73(50%)(24%)(16%)(17%)49(33%)(36%)99license-in國內(nèi)轉(zhuǎn)國內(nèi)license-outlicense-in國內(nèi)轉(zhuǎn)國內(nèi)license-out>2023%25%10-205-103%10-2023%5-1027%3%10-2023%5-1027%3-53-53-5數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；僅納入創(chuàng)新藥、成熟產(chǎn)品和技術(shù)平臺相關(guān)交易，不納入仿制藥、改良型新藥和生物類似藥的交易；license-in指國外企業(yè)轉(zhuǎn)到中國的交易，license-out指中國企業(yè)轉(zhuǎn)到國外的交易；交易金額僅統(tǒng)計(jì)公開披露的數(shù)據(jù)7Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024201920202021202220232024Q1-Q3201920202021202220232024Q1-Q3美國 英國 瑞士美國 英國 瑞士 韓國 法國 德國加拿大丹麥意大利276727442221446 99921324331899921324331820212024Q1-Q320222023202020212024Q1-Q3202220232020首付款占比（中位值）8.8%6.7%5.3%6.5%7.6%8.7%8.8%6.7%5.3%6.5%7.6%8.7%License-in交易數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)，2019-2024Q1-Q3（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；僅納入創(chuàng)新藥和技術(shù)平臺相關(guān)交易，不納入仿制藥、改良型新藥和生物類似藥的交易；交易金額僅統(tǒng)計(jì)公開披露的數(shù)據(jù)9進(jìn)入臨床中后期階段項(xiàng)目（占比約37%與批準(zhǔn)上市階段臨床前139225192116臨床前1392251921165667%3%40%46%申報(bào)臨床3%批準(zhǔn)上市37%批準(zhǔn)上市臨床前1期臨床化藥單抗雙/多抗抗體偶聯(lián)藥物47%21%50%52%8%6%6%申請上市3期臨床2期臨床40%46%申報(bào)臨床3%批準(zhǔn)上市37%批準(zhǔn)上市臨床前1期臨床化藥單抗雙/多抗抗體偶聯(lián)藥物47%21%50%52%8%6%6%申請上市3期臨床2期臨床3期臨床40%40%2期臨床1期臨床2期臨床疫苗細(xì)胞療法細(xì)胞療法基因療法核酸放射性藥物技術(shù)平臺其他4%4%7%6%4%7%6%4%9%3%3%3%20232024Q1-Q33%3%20232024Q1-Q33%9%32%3%9%32%3%30%4%1%9%2%28%2%7%30%4%1%9%2%28%2%7%4%2% 23%4%2% 23%4%2%2%3%4%2%20%20%8% 3%4%2%2%3%4%2%20%20%8% 3%4%6%2%2%3%3%9%8%8%9%6%2%2%3%3%9%8%8%9%腫瘤領(lǐng)域免疫領(lǐng)域消化領(lǐng)域神經(jīng)領(lǐng)域感染領(lǐng)域2019腫瘤領(lǐng)域免疫領(lǐng)域消化領(lǐng)域神經(jīng)領(lǐng)域感染領(lǐng)域Q1-Q3數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；研發(fā)階段為交易時(shí)創(chuàng)新藥的全球最高研發(fā)階段；疾病領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)時(shí)，同一項(xiàng)目針對多個(gè)疾病領(lǐng)域的重復(fù)統(tǒng)計(jì)臨床前早期臨床中后期臨床臨床前早期臨床中后期臨床批準(zhǔn)上市中國亞洲其他未披露42254225 25%25%28%39%50%60%65%67%53%56%53%54%69%50%54%69%51%75%53%30%20%2%23%20%2%23%0%0%7%8%3%7%7%8%3%7%4%22%20%20%20%20%8%8%201920202021202220232024Q1-Q32019201920202021202220232024Q1-Q3Q1-Q3數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；僅納入創(chuàng)新藥和技術(shù)平臺相關(guān)交易，不納入仿制藥、改良型新藥和生物類似藥的交易交易時(shí)間轉(zhuǎn)讓方2024-01-08PraxisPrecisionMedicines元羿生物27915ulixacaltamide(III期臨床)治療原發(fā)性震顫的ulixacaltamideII期臨床(NCT05021991)結(jié)果積極，ulixacaltamide的TETRAS-mADL相比安慰劑有改善為-3.01vs-1.44(p=0.126)。2024-01-11Biogen箕星藥業(yè)//BIIB131(II期臨床)BBIIB131通過恢復(fù)急性中風(fēng)后的臨界血流量，延長原本短暫的治療窗口期，使得更多患者可以從目前的標(biāo)準(zhǔn)治療中獲益。2024-02-14VBIVaccines騰盛博藥2.5VBI-2601(II期臨床)VBI-1901(II期臨床)VBI-1901已被FDA授予快速通道認(rèn)定和孤兒藥認(rèn)定，用于治療膠質(zhì)母細(xì)胞瘤。2024-02-20ARTBIO核舟醫(yī)藥//212Pb-NG001(I期臨床);212PbAlphaDirectTM212Pb-NG001是一個(gè)具有同類最優(yōu)潛力的212Pb放射性配體藥物，可選擇性地向PSMA陽性細(xì)胞釋放α粒子。212Pb-NG001已完成I期臨床試驗(yàn)（NCT05725070與1??Lu-PSMA-617相比，AB001具有更高的腫瘤攝取及更低的腎臟以及唾液腺攝取。2024-04-01Incyte康哲藥業(yè)//povorcitinib(III期臨床)povorcitinib是一種選擇性口服小分子JAK1抑制劑，用于治療非節(jié)段型白癜風(fēng)、化膿性汗腺炎（HS）、結(jié)節(jié)性癢疹（PN）、哮喘和慢性自發(fā)性蕁麻疹等自身免疫性和炎癥性皮膚病。2024-04-08BoehringerIngelheim中國生物制藥維健醫(yī)藥歐康維視/////brigimadlin(III期臨床)zongertinib(III期臨床)BI764532(II期臨床)brigimadlin是一款MDM2抑制劑，目前已進(jìn)入治療去分化脂肪肉瘤（DDLPS）的關(guān)鍵試驗(yàn)階段。zongertinib是一種選擇性HER2抑制劑，能與野生型和突變型HER2受體（包括20號外顯子突變）的酪氨酸激酶結(jié)構(gòu)域（TKD）共價(jià)結(jié)合。BI764532為DLL3/CD3雙特異性T細(xì)胞engager，目前正處于治療小細(xì)胞肺癌(SCLC)和其他神經(jīng)內(nèi)分泌癌(NEC)的II期試驗(yàn)階段。維健收購協(xié)和麒麟中國，同時(shí)簽訂了全球產(chǎn)品麟平?和惠爾金?商業(yè)化許可協(xié)議，獲得其在中國的商業(yè)化權(quán)益，擴(kuò)大產(chǎn)品組合，增強(qiáng)自身商業(yè)化能力，進(jìn)一步鞏固亞太地區(qū)市場地位。布羅索尤單抗(批準(zhǔn)上市);莫格利珠單抗(批準(zhǔn)上市)2024-08-01KyowaKirin2024-08-01Alcon2024-08-12Alcon//8款干眼癥治療和手術(shù)用滴眼液產(chǎn)品組合歐康維視將可以在過渡期后在國內(nèi)生產(chǎn)這些取得完整權(quán)益的產(chǎn)品。歐康維視還將獲準(zhǔn)在中國開發(fā)、制造和商業(yè)化AR-15512（一種針對干眼癥的新型局部藥物候選物進(jìn)一步提升歐康維視在中國眼科市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。8款干眼癥治療和手術(shù)用滴眼液產(chǎn)品組合IMB-101雙抗靶向OX40L和TNFα,當(dāng)前競品為賽諾菲的SAR442970處于臨床II期，2024-08-14Imbiologics華東醫(yī)藥315.56IMB-101(I期臨床);IMB-102(臨床前)擬用于治療化膿性汗腺炎，微小病變性腎病綜合征和局灶性節(jié)段性腎小球硬化。IMB-102是靶向OX40L的單抗，目前處于臨床前研究，潛在適應(yīng)癥為中重度特應(yīng)性皮炎及其他自身免疫性疾病。數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫03.License-out交易分析Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024n近年來，中國license-out交易總金額逐年上升；至2022年，license-out交易總金額首次超過當(dāng)年在資本市場融資總金額；2023年差距進(jìn)一步拉大，并且有望在2024年保持較大差距，license-out交易成為國內(nèi)總金額（中位值）首付款（中位值）總金額（中位值）首付款（中位值）license-out總金額license-out交易數(shù)量96license-out交易數(shù)量9645,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000042,11835,41433,59631,98326,968 18,665 17,23813,96912,319 11,0044,5709028566254545140310405045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000042,11835,41433,59631,98326,968 18,665 17,23813,96912,319 11,0044,5709028566254545140310405023403872339573732024Q1-Q320216.3%201920212024H120235.2%20223.5%20206.1%2020202220235.1%2024Q1-Q320216.3%201920212024H120235.2%20223.5%20206.1%2020202220235.1%首付款占比1.5%（中位值）License-out交易數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)，2數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；MedAlpha?數(shù)據(jù)庫；僅納入創(chuàng)新藥和技術(shù)平臺相關(guān)交易，不納入仿制藥、改良型新藥和生物類似藥的交易；交易金額僅統(tǒng)計(jì)公開披露的數(shù)據(jù)n2024Q1-Q3，中國license-outn2024Q1-Q3，中國license-out交易項(xiàng)目以臨床前產(chǎn)品為主，臨床階328057721183280577211895批準(zhǔn)上市3期臨床化藥單抗口雙/多抗抗體偶聯(lián)藥物疫苗細(xì)胞療法化藥單抗口雙/多抗抗體偶聯(lián)藥物疫苗細(xì)胞療法基因療法批準(zhǔn)上市21%33%26%8%23%7%11%9%臨床前2期臨床11%9%臨床前2期臨床32%24%32%24%申請上市3期臨床申請上市3期臨床4%4%8%1期臨床8%1期臨床3%3%54%54%臨床前1期臨床2期臨床臨床前1期臨床2期臨床6%6%放射性藥物技術(shù)平臺放射性藥物技術(shù)平臺11%18%2%2%11%18%2%2%9%其他9%其他424%3%20243%2024Q1-Q384186622314%41%4%41%2%28%8%28%8%25%28%25%28%8%6%心腦血管領(lǐng)域神經(jīng)領(lǐng)域耳鼻喉領(lǐng)域感染領(lǐng)域內(nèi)分泌及代謝領(lǐng)域腫瘤領(lǐng)域消化8%6%心腦血管領(lǐng)域神經(jīng)領(lǐng)域耳鼻喉領(lǐng)域感染領(lǐng)域內(nèi)分泌及代謝領(lǐng)域腫瘤領(lǐng)域消化領(lǐng)域泌尿領(lǐng)域免疫領(lǐng)域眼科領(lǐng)域呼吸領(lǐng)域20232024Q1-Q32019202220202021中國license-out項(xiàng)目類型統(tǒng)計(jì)，2019-2024Q1-Q3數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；研發(fā)階段為交易時(shí)創(chuàng)新藥的全球最高研發(fā)階段；疾病領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)時(shí)，同一項(xiàng)目針對多個(gè)疾病領(lǐng)域的重復(fù)統(tǒng)計(jì)；申報(bào)臨床歸為I期臨床，I/II期臨床歸為II期臨床，II/III期臨床歸為III期臨床近年來中國license-out交易受讓方主要是美國企業(yè)20192020201920202021202220232024first-in-class項(xiàng)目potentialfirst-in-class項(xiàng)目其他項(xiàng)目(p)-FIC項(xiàng)目占比美國英國美國英國2530294 韓國2韓國22德國德國4842 18 1瑞士瑞士9 印度尼西亞印度尼西亞21%21%法國24%法國338丹麥58丹麥57印度78%2意大利2沙特阿拉伯2201920202021202220232024Q1-Q3沙特阿拉伯2數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；僅納入創(chuàng)新藥和技術(shù)平臺相關(guān)交易，不納入仿制藥、改良型新藥和生物類似藥的交易；民海生物在2024年1月2日達(dá)成的licenseout交易因未公開受讓方企業(yè)，故未納入受讓方統(tǒng)計(jì)圖中交易時(shí)間交易項(xiàng)目交易涉及2021-03-09海思科AlumisESK-001(I期臨床)（2024-06-28）2021-06-30艾力斯ArriVent伏美替尼(批準(zhǔn)上市)腫瘤（2024-01-26）2024-05-16恒瑞醫(yī)藥KaileraHRS-7535(II期臨床);交易時(shí)間交易項(xiàng)目交易涉及2021-03-09海思科AlumisESK-001(I期臨床)（2024-06-28）2021-06-30艾力斯ArriVent伏美替尼(批準(zhǔn)上市)腫瘤（2024-01-26）2024-05-16恒瑞醫(yī)藥KaileraHRS-7535(II期臨床);HRS9531(III期臨床);HRS-4729(臨床前)代謝A輪（2024-10-01）2024-07-09康諾亞BelenosBiosciencesCM512(申報(bào)臨床);CM536(臨床前)2024-08-05嘉和生物TRC2004GB261(I/II期臨床)腫瘤；自免并購（2024-09-09）2024-09-04岸邁生物VignetteBioEMB-06(I/II期臨床)腫瘤；自免u伴隨許可管線成立NewCompany專注授權(quán)管線本土外（境外）權(quán)益開發(fā)；轉(zhuǎn)讓方占有NewCo股份（多占比20%及以上)，同時(shí)轉(zhuǎn)讓方關(guān)鍵成員進(jìn)入NewCo董事會；NewCo獲得以海外投資機(jī)構(gòu)為代表的外部資金注入極尋找被并購或境外IPO上市的機(jī)會實(shí)現(xiàn)股權(quán)退出。轉(zhuǎn)讓/受讓方恒瑞醫(yī)藥/AiolosBio恒瑞醫(yī)藥/Kailera時(shí)間2023-08-142024-05-16項(xiàng)目SHR-1905TSLP單抗HRS-7535;HRS9531;HRS-4729GLP-1產(chǎn)品組合權(quán)益除大中華區(qū)以外的全球范圍內(nèi)開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化獨(dú)家權(quán)利除大中華區(qū)以外的全球范圍內(nèi)開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化獨(dú)家權(quán)利股權(quán)19.9%首付/里程碑（$m）21.5/1028.5100/5935銷售提成兩位數(shù)比例低個(gè)位數(shù)至低兩位數(shù)比例數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；獲恒瑞唯一管線的Aiolos于2024年1月被GSK以10億美元首付款收購超2022年全年，有3筆重磅交易達(dá)成+49%首付款（百萬美元）+49%21,494總金額（百萬美元）交易數(shù)量21,494 14,47114,471 6,1346,1341,680589589121112112019金額披露率020200202260%2021202260%33.3%202355%2024Q1-Q346%單位：百萬美元-AstraZenecaYL211數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；僅納入創(chuàng)新藥和技術(shù)平臺相關(guān)交易，不納入仿制藥、改良型新藥和生物類似藥的交易202133%20202022100%202362%2019金額披露率33%28%2024YTD50%首付款（百萬美元）總金額（百萬美元）交易數(shù)量8202133%20202022100%202362%2019金額披露率33%28%2024YTD50%首付款（百萬美元）總金額（百萬美元）交易數(shù)量875,0722,86864070092082313,2801414,825 22003n雙抗的出海在2020年經(jīng)歷了小高峰后，近兩年熱度逐年提升，2024投資方為通和毓承、博裕資本、淡馬錫。?CN201通過藥明生物投資方為通和毓承、博裕資本、淡馬錫。?CN201通過藥明生物WuXiBodyTM、TCE和WuXiUPTM三個(gè)專利技產(chǎn)品臨床前I期臨床I/II期臨床II期臨床泰那利塞*CN202CN201CN808002WO2024088283總體CRS發(fā)生率不到30%，以1或2級為主。CN201對靶向并耗竭循環(huán)B細(xì)胞和組織B細(xì)胞具備潛力，有望用于治療多種惡性腫瘤和自身免疫性疾病。6000萬美元首付款+5.75億美元里程碑同類交易GB261（6000萬美元首付款+5.75億美元里程碑同類交易GB261（CD3/CD20）數(shù)千萬美元首付款+4.43億美元里程碑EMB-06（CD3/BCMA）vignette雙抗可以治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等B細(xì)胞介導(dǎo)的自身免疫性疾病，并可能影響相關(guān)自身免疫過程。數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；MedAlpha?數(shù)據(jù)庫；2022年雙抗交易包含默沙東與科倫博泰的7款A(yù)DC交易（其中有雙抗ADC）；*泰那利塞是2020年自RhizenPharmaceuticals引進(jìn)的管線核酸藥物領(lǐng)域達(dá)成license-out重磅交易，中國企總金額：41.65億美元利用瑞博生物的RIBO-GalSTARTM技術(shù)靶向肝細(xì)胞總金額：41.65億美元利用瑞博生物的RIBO-GalSTARTM技術(shù)靶向肝細(xì)胞總?cè)鸩┥锍闪⒂?007年，擁有8款臨床品種，其中5款基于舶望制藥成立于2021年，專注siRNA藥物開發(fā)，管線進(jìn)展較更低劑量的情況下，藥物在實(shí)驗(yàn)猴中對比賽道巨頭Alnylam2022-03A輪超￥4億元正心谷創(chuàng)新資本領(lǐng)投舶望制藥成立于2021年，專注siRNA藥物開發(fā)，管線進(jìn)展較更低劑量的情況下，藥物在實(shí)驗(yàn)猴中對比賽道巨頭Alnylam2022-03A輪超￥4億元正心谷創(chuàng)新資本領(lǐng)投2020-04C2輪2017-03B輪￥4.7億元2022-07E1輪￥2.7億元國投創(chuàng)新高瓴創(chuàng)投|國新資本|中金資本$4000萬●2015-09A輪￥1.25億元君聯(lián)資本.●2015-09A輪￥1.25億元君聯(lián)資本●2021-04天使輪數(shù)千萬人民幣杏澤資本2019-12C輪￥2.03億元2023-11A+輪￥3億元●2021-04天使輪數(shù)千萬人民幣杏澤資本2019-12C輪￥2.03億元2023-11A+輪￥3億元國投創(chuàng)新領(lǐng)投磐霖資本|三一創(chuàng)新投資基于舶望制藥siRNA平臺技術(shù)RADS（具有更強(qiáng)活性、持久性和安全基于舶望制藥siRNA平臺技術(shù)RADS（具有更強(qiáng)活性、持久性和安全在某些適應(yīng)癥上可以實(shí)現(xiàn)臨床上一年給藥一次?RSC2.0小核酸化學(xué)修飾技術(shù)：獲得美國、加拿大等重要法域?qū)＠跈?quán)?RIBO-GalSTARTM小核酸肝靶向遞送技術(shù)：在中美等重要法域獲得專利授權(quán)；基于該技術(shù)的產(chǎn)品中有4款已經(jīng)進(jìn)入臨床階段，最快進(jìn)入II期臨床?RIBO-OncoSTARTM小核酸腫瘤靶向遞送技術(shù)：針對腦膠質(zhì)瘤的小核酸藥物和診斷產(chǎn)品取得積極進(jìn)展，針對其他癌癥的多個(gè)產(chǎn)品處于早期研發(fā)階段數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；MedAlpha?數(shù)據(jù)庫；*瑞博生物累計(jì)融資2.49億美元，因篇幅有限僅列出超1億元人民幣的投資輪次 VoyagerTherapeuticsTRACER衣殼 VoyagerTherapeuticsTRACER衣殼 放射性配體療法放射性配體療法RNAi療法神經(jīng)退行性疾病用以遞送核酸藥物的納米顆粒神經(jīng)退行性疾病用以遞送核酸藥物的納米顆粒AscidianTherapeutiAscidianTherapeuti神經(jīng)系統(tǒng)疾病長效GLP-1R藥物肥胖肥胖 基因編輯療法心臟代謝疾病 結(jié)腸炎 結(jié)腸炎 轉(zhuǎn)讓方為中國企業(yè)轉(zhuǎn)讓方為國外企業(yè) EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up5(G),a)EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up5(a),a)EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up5(mes),ceut)下一代精神疾病藥物精神疾病 非共價(jià)化學(xué)蛋白質(zhì)組學(xué)平臺免疫疾病非共價(jià)化學(xué)蛋白質(zhì)組學(xué)平臺免疫疾病 反義療法反義療法 數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方NextPharma?數(shù)據(jù)庫；僅納入單筆交易金額≥5億美元的交易，加粗字體表示交易項(xiàng)目已進(jìn)入臨床階段交易時(shí)間舶望制藥4,165.00瑞博生物麥科思生物TMALIN?antibody-drugconjugatep奧雷巴替尼(批準(zhǔn)上市)數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；排名以總交易金額為標(biāo)準(zhǔn)；2023年上榜金額為11.88億美元交易時(shí)間交易時(shí)間2024-05-16恒瑞醫(yī)藥舶望制藥4,165.00ACI-24(II期臨床)ACI-24(II期臨床)2024-01-04MOMATherapeutics2024-01-04MOMATherapeutics2024-01-032024-01-03瑞博生物數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；排名以總交易金額為標(biāo)準(zhǔn)；2023年上榜金額為25億美元04.公司收并購分析Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024Q1-Q3藥企并購熱度有所降低，大額并購減少Q(mào)1-Q3藥企并購熱度有所降低，大額并購減少，標(biāo)的以美國企業(yè)為美國美國中國加拿大英國瑞士8890807081807270n2024Q1-Q3，全球藥企并購事件數(shù)量基本與平，大額并購事件較少，并購總金額同比下降46%，約占2023年全年中國加拿大英國瑞士8890807081807270總金額并購數(shù)量+19%+并購數(shù)量+19%+2,0651404328764332024Q1-Q32021202220232020美國愛爾蘭英國加拿大中國1,5001,3931,3361,1061,00050363051051250033027881 202382021901,5509996 1,1709147554328764332024Q1-Q32021202220232020美國愛爾蘭英國加拿大中國1,5001,3931,3361,1061,00050363051051250033027881 202382021901,5509996 1,170914755201920202024Q1-Q32022201920202021202220232024Q1-Q3201920202024Q1-Q32022全球藥企并購數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)，2019-2024Q1-Q3（億美元）主要國家藥企并購數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)，2019-2024Q1-Q3（億數(shù)據(jù)來源：MedAlpha?數(shù)據(jù)庫；國家地區(qū)以被收購方所在地統(tǒng)計(jì)核素偶聯(lián)藥物核素偶聯(lián)藥物 Tulmimetostat、pelabresib抗體偶聯(lián)核素減肥新療法 抗體偶聯(lián)核素減肥新療法 信瑞諾 AmolytPharmaYellowJerseyTherapeuticsYellowJerseyTherapeutics特異性皮炎特異性皮炎 Ambrx腫瘤ARX517、anvatabartopadotin心血管疾病心血管疾病菲澤妥單抗、izastobart炎癥性腸病眼科疾病腫瘤眼科疾病腫瘤寡核苷酸寡核苷酸潰瘍性結(jié)腸炎潰瘍性結(jié)腸炎原發(fā)性膽汁性膽管炎原發(fā)性膽汁性膽管炎數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方NextPharma?數(shù)據(jù)庫；*Catalent由NovoHolding收購；*SixPeaksBio是期權(quán)收購；加粗字體表示收購金額大于10億美元；I/II期臨床歸為II期臨床；當(dāng)有多個(gè)藥物時(shí)，取研發(fā)階段最高的藥物進(jìn)行統(tǒng)計(jì)2024-04-10AlpineImmuneSciencesVertexPharmaceuticals4,900Alpine的主要資產(chǎn)povetacicept，基于改造的TACI-Fc融合蛋白，有效拮抗BAFF和APRIL。該藥物目前正在進(jìn)行IgA腎病(IgAN)的I/II期研究。seladelpar是一種口服的、選擇性PPARδ激動劑，獲美國和seladelpar是一種口服的、選擇性PPARδ激動劑，獲美國和歐洲兩地認(rèn)定為治療原發(fā)性膽汁性膽管炎（PBC）的突破性療法，處于申請上市階段。CymaBayTherapeuticsGileadSciences2024-02-124.300MorphicTherapeutic2024-07-083,200MORF-057是一種口服小分子α4β7整合素抑制劑，用于治療炎癥性腸病。MORF-057對α4β7的選擇性相比于α4β1達(dá)到41,600倍?！翱诜edolizumab”如果獲批上市，可能成為炎癥性腸病長期治療的基石。MorphicTherapeutic2024-07-083,200RestoretTMRestoretTM（EYE103）是一款四價(jià)的三特異性抗體，為Wnt信號通路的激動劑，目前處于治療糖尿病黃斑水腫的II/III臨床階段。Merck&Co.2024-05-29EyeBio3,000MorphoSysDecipheraFusionPharmaceuticalsNovartisOnoPharmaceutical2024-02-052024-04-292,9202,400pelabresib是一款處于III期臨床階段的針對MF的BET抑制劑；tulmimetostat是一款針對實(shí)體瘤或淋巴瘤的I/II期臨床試驗(yàn)階段的MorphoSysDecipheraFusionPharmaceuticalsNovartisOnoPharmaceutical2024-02-052024-04-292,9202,400瑞派替尼是一款實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的c-Kit和PDGFRα抑制劑，在包括美國在內(nèi)的40多個(gè)國家獲批上市，用于治療既往接受過3種或以上酪氨酸激酶抑制劑（包括伊馬替尼）的晚期胃腸道間質(zhì)瘤（GIST）成人患者。2024-03-192,400AstraZenecaFusion的核心管線FPI-2265，有望成為轉(zhuǎn)移性去勢抵抗性前列腺癌(mCRPC)的潛在新療法。FPI-2265靶向高表達(dá)于mCRPC的PSMA，目前正在進(jìn)行II期試驗(yàn)。2024-03-192,400AstraZenecaJohnson&JohnsonBiogenAmbrx2024-01-082,000ARX517是Ambrx正在推進(jìn)的在研項(xiàng)目。該產(chǎn)品是經(jīng)遺傳密碼擴(kuò)增技術(shù)開發(fā)的一款潛在同類首創(chuàng)ADC，由全人源化的