中國天然氣發(fā)展報告

中國天然氣發(fā)展報告（2022）目 錄一、2021年國內(nèi)外天然氣發(fā)展形勢 1（一）世界天然氣發(fā)展 1（二）中國天然氣發(fā)展 3二、2022年中國天然氣發(fā)展面臨的新形勢、新要求 6（一）外部環(huán)境不確定性增加，能源安全面臨新挑戰(zhàn) 6（二）能源強國對天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出新要求 6（三）全國統(tǒng)一能源市場建設提出天然氣行業(yè)發(fā)展新任務… 7三、2022年天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設重點方向 8（一）力… 8（二）統(tǒng)籌謀劃適度先行，推動天然氣基礎(chǔ)設施投資建設… 8（三）有為政府和有效市場相結(jié)合，積極應對國內(nèi)外能源格局深刻調(diào)整 9（四）堅持創(chuàng)新發(fā)展，塑造行業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢 10四、2022年中國天然氣市場展望 11結(jié)束語 132021—2022年中國天然氣發(fā)展大事記 14中國天然氣發(fā)展報告（2022）中國天然氣發(fā)展報告（2022）ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022) ··PAGE1···PAGE10·一、2021年國內(nèi)外天然氣發(fā)展形勢A（一）世界天然氣發(fā)展天然氣消費快速反彈并超過新冠疫情前水平2021年，世界天然氣消費量4.0萬億立方米，同比增速-1.65.3%20193.4%。北美地區(qū)全年天然氣消費量1.03萬億立方米，與上年持穩(wěn)。其中，美國消費量8267億立方米，同比下降0.4%，主要是由于發(fā)電用氣下降、工業(yè)用氣疲軟。歐洲消費量57115.7%20193.0%，居民商業(yè)和發(fā)電用氣恢復性增長是主要動因。亞太地區(qū)全年消費量91836.2%，貢獻全球天然氣消費增長的26.8%。其中，12.5%9.0%3.1%2.6%；日本用氣需求較為低迷，同比下降0.2%。天然氣勘探開發(fā)投資回升，但仍低于近十年平均水平2021年，受需求增長和價格上漲雙重驅(qū)動，世界天然氣4.017544.8%。其中，北美、俄羅斯-中亞、中東地區(qū)產(chǎn)量位居前三，分別11358億立方米、89607149A本部分世界天然氣儲量、生產(chǎn)、消費和貿(mào)易的數(shù)據(jù)主要來源于《BP液化能力和項目、勘探開發(fā)投資數(shù)據(jù)來源于埃信華邁（IHS）；中國天然氣儲量數(shù)據(jù)來源于自然資源部《全國油氣礦產(chǎn)儲量通報（2021）》，中國天然氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，消費數(shù)據(jù)來源于行業(yè)統(tǒng)計，進出口數(shù)據(jù)來源于國家海關(guān)總署。2.4%、10.94.2%。2021年全球新增儲量1.04億立方米，世界天然氣剩余可采儲量192萬億立方米。據(jù)IHS，20213470202045015%，但遠低于近十年平均水平（4800）。世界天然氣貿(mào)易量出現(xiàn)下降，全球新投產(chǎn)液化產(chǎn)能低速增長202112206億立方米，同比減少2.3%70446.8%，占天然57.7%。液化天然氣（LNG）51625.6%。LNG3年內(nèi)短期合約貿(mào)易1693LNG32.8%。2021已投產(chǎn)液化設施產(chǎn)能465/754/同比增速由上年的5.8%1.6%，液化設施負荷率達到80%，同比上升2個百分點。天然氣價格大幅攀升且全球聯(lián)動性增強歐洲天然氣需求快速恢復，區(qū)內(nèi)氣田明顯減產(chǎn)，管道氣LNG進口量下降，全年供需緊張。尤其是下半年，新能源荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設施（TTF）天然氣現(xiàn)貨價格一度達到60.28/百萬英熱單位的歷史高點，年均價格15.9/熱單位，同比上漲398%。受歐洲高氣價驅(qū)動，亞洲至歐洲LNG跨區(qū)套利貿(mào)易大幅增長，亞洲與歐洲現(xiàn)貨價格聯(lián)動明顯增強，年內(nèi)均呈現(xiàn)前低后高走勢，年內(nèi)LNG現(xiàn)貨報價最高達46.45/14.5/英熱單位，同比上漲279%。長協(xié)價格主要受油價影響，全年LNG10.7/百萬英熱單位，同比上51%。美國由于LNG出口強勁，原料氣需求大幅增加，天然氣供需基本面持續(xù)緊張。美國亨利中心（HH）天然氣現(xiàn)貨3.9/93%。（二）中國天然氣發(fā)展天然氣消費快速增長，在一次能源結(jié)構(gòu)中占比穩(wěn)步提升2021年，中國宏觀經(jīng)濟實現(xiàn)“十四五”良好開局，全國天然氣消費量3690410億立方米，同比增12.5%。2021年中國天然氣占一次能源消費總量的比例升8.9%，較上年提升0.5個百分點。從消費結(jié)構(gòu)看，工業(yè)用氣同比增長14.4%，占天然氣消費總量的40%；發(fā)電用氣同13.4%18%；城市燃氣同比增長10.5%，占比%；化工化肥用氣同比增長，占比10%江蘇、四川、山東和河北消費量位居前五，廣東和江蘇消費30025.5%2.2%；四川、山東和河北消費量均超200億立方米。勘探開發(fā)持續(xù)發(fā)力，新增儲量產(chǎn)量再創(chuàng)新高2021年，全國天然氣新增探明地質(zhì)儲量16284億立方米。其中，常規(guī)氣（含致密氣）、頁巖氣、煤層氣新增探明地質(zhì)80517454779202120767.8%，連續(xù)五年增產(chǎn)超100億立方米。天然氣進口穩(wěn)步增長，管道氣進口增速超過LNG2021168019.9%。其中，澳大利亞、土庫曼斯坦、俄羅斯、美國、卡塔爾及馬來西亞六個國家的進口量合計129077%。管道氣進口量59122.9%。LNG108918.3%。澳大利亞是中國最大的LNG43039.4%，同比7.7LNG12411.4%，191.1%。天然氣基礎(chǔ)設施建設加快推進，儲氣能力快速提升202111.6LNG外輸管線等建成投產(chǎn)，西氣東輸三線中段、永清—上海管道全面開工，西氣東輸四線完成核準，川氣東送二線加快推進。儲氣設施開工建設全面提速，采暖季前地下儲氣庫實現(xiàn)“應儲盡儲”。2021年，全國已建成儲氣能力同比增15.8%，三年多時間實現(xiàn)翻番。天然氣保供穩(wěn)價取得積極成效在國際油氣價格高企、劇烈波動的不利形勢下，國內(nèi)天然氣市場總體實現(xiàn)量增價穩(wěn)。市場化、合同化保供機制深入人心，合同內(nèi)保供、合同內(nèi)調(diào)節(jié)穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展和資源保供基本盤。國產(chǎn)氣和進口長協(xié)氣源發(fā)揮保供穩(wěn)價壓艙石作用，大企業(yè)特別是國有企業(yè)發(fā)揮天然氣保供穩(wěn)價主力軍作用。主干管網(wǎng)運營企業(yè)加快管網(wǎng)投資建設速度，大力提升管網(wǎng)互聯(lián)互通水平，全國基礎(chǔ)設施尖峰供氣能力進一步提升。各地扎實做好有序用氣調(diào)節(jié)及應急預案，民生用氣需求得到有力保障。出臺《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（暫行）》，加強自然壟斷環(huán)節(jié)價格監(jiān)管。技術(shù)攻關(guān)成果顯著，自主創(chuàng)新能力進一步提升創(chuàng)新發(fā)展深層頁巖氣鉆井提速技術(shù)，實現(xiàn)長水平段高效2021年底，四川盆地深層頁巖氣最短鉆井周307000米以上，最長水平3601米。深層超深層天然氣實現(xiàn)了一批重大裝備和關(guān)鍵工具的自主研發(fā)，多口超深井邁上8500米新臺階。海洋油氣3攻克12項關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化難題。地下儲氣庫強化庫（群）集約化建設新模式，創(chuàng)新形成復雜斷塊油氣藏新老井協(xié)同排液與注采建庫技術(shù)，完成國內(nèi)首個復雜連通老腔改建鹽穴儲氣庫工程建設方案。天然氣管道重大技術(shù)裝備研發(fā)持續(xù)推進，首次提出管道金屬損失及裂紋缺陷電磁控陣檢測原理和方法，研制首臺1016毫米口徑油氣管道電磁控陣內(nèi)檢測器等。二、2022年中國天然氣發(fā)展面臨的新形勢、新要求（一）外部環(huán)境不確定性增加，能源安全面臨新挑戰(zhàn)近年來，全球能源格局加快調(diào)整，市場波動明顯加劇。烏克蘭危機等地緣政治角力影響能源市場平穩(wěn)運行，國際能源市場秩序和運營規(guī)則面臨新挑戰(zhàn)，能源底線安全成為各國面臨的共同課題。當前全球化石能源生產(chǎn)和基礎(chǔ)設施投資強度仍不能完全適應能源安全發(fā)展需要，疊加新能源快速發(fā)展，中長期全球能源安全面臨的不確定性增加。歐洲尋求減少對俄羅斯天然氣的依賴，進口LNG需求上升，歐美亞區(qū)域天然氣市場聯(lián)動增強，區(qū)域供需風險對全球天然氣市場影響進一步放大。能源安全領(lǐng)域新舊風險交織，如何建立健全風險防范和應對機制，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈平穩(wěn)運行等，是中國天然氣發(fā)展面臨的新挑戰(zhàn)。2021年，中央經(jīng)濟工作會議提出加快建設能源強國。圍繞天然氣發(fā)展，明確國內(nèi)生產(chǎn)自給的戰(zhàn)略底線，發(fā)揮國有企業(yè)支撐托底作用，加快油氣等資源先進開采技術(shù)推廣應用，著力釋放國產(chǎn)氣特別是非常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)潛力。加強天然氣儲備能力建設，發(fā)揮其在季節(jié)調(diào)峰、應急保供和應對突發(fā)事件短供斷供等方面的調(diào)節(jié)保障作用。進一步完善開放條件下的保供責任劃分與制度建設，發(fā)揮好各類市場主體在保供穩(wěn)價中的積極作用。實現(xiàn)科技自立自強，進一步提升核心技術(shù)自主研發(fā)能力，推動在天然氣上游勘探開發(fā)、基礎(chǔ)設施建設、節(jié)能高效利用等領(lǐng)域的技術(shù)裝備攻關(guān)和智能化應用。立足“雙碳”發(fā)展目標，不斷強化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的韌性和彈性，在穩(wěn)定供應基礎(chǔ)上，推動天然氣高效利用，促進油氣與新能源融合發(fā)展，在促進減污降碳協(xié)同方面發(fā)揮更大作用。夯實高水平對外開放合作，充分發(fā)揮中國在推動全球天然氣貿(mào)易和投資穩(wěn)健發(fā)展、構(gòu)建互利共贏的國際合作格局中的積極作用，深度融入全球天然氣產(chǎn)業(yè)鏈。（三）全國統(tǒng)一能源市場建設提出天然氣行業(yè)發(fā)展新任務加快建設全國統(tǒng)一大市場強調(diào)立破并舉，深化發(fā)展要素市場化配置改革。強化天然氣市場建設，一方面要求不斷健全自身市場體系，建立完善市場規(guī)則、標準，另一方面要著力推動天然氣與新能源融合發(fā)展。要堅持基礎(chǔ)設施“全國一張網(wǎng)”統(tǒng)籌規(guī)劃、適度先行，發(fā)揮基礎(chǔ)設施促投資、穩(wěn)增長作用，發(fā)揮基礎(chǔ)設施對天然氣市場培育和完善引導作用。要打破行政性、區(qū)域性壟斷，立足全國加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設，持續(xù)推動天然氣管網(wǎng)設施互聯(lián)互通并向各類市場主體高質(zhì)量開放；加快推動省級管網(wǎng)市場化融入國家管網(wǎng)，促進天然氣在市場的自由流動和靈活調(diào)配。加快推動構(gòu)建天然氣能量計量計價體系。三、2022年天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設重點方向2022年是第二個百年目標的開局之年，是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。油氣行業(yè)深刻認識和把握“三新一高”要求，以落實“十四五”規(guī)劃目標和重大任務為抓手，不斷推進產(chǎn)供儲銷體系建設走深走實，努力實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。（一）立足國內(nèi)加大釋放國內(nèi)供應潛力，提升自主保障能力牢記習近平總書記“能源的飯碗必須端在自己的手里”的囑托，大力提升勘探開發(fā)力度，保障能源安全。強化國有企業(yè)的責任考核和使命擔當，不斷增強國內(nèi)天然氣生產(chǎn)保障能力，持續(xù)增儲上產(chǎn)。強化勘探特別是風險勘探投資，加快資源探明，夯實資源基礎(chǔ)，強化儲量接續(xù)。加快科技創(chuàng)新和工程示范，推動油氣等資源先進開采技術(shù)開發(fā)應用。圍繞深層深水常規(guī)氣、深層頁巖氣、煤層氣等難動用儲量資源，強化勘探評價和科技攻關(guān)，推動效益建產(chǎn)、高效上產(chǎn)。（二）統(tǒng)籌謀劃適度先行，推動天然氣基礎(chǔ)設施投資建設落實國務院穩(wěn)住經(jīng)濟大盤工作部署要求，適度超前加快天然氣基礎(chǔ)設施投資建設，更好地滿足天然氣行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的形勢要求。加快推進永清—上海管道、西氣東輸三線中段、西氣東輸四線、川氣東送二線等一批重大、標志性工程，強化“十四五”規(guī)劃落地實施。加快完善區(qū)域及省內(nèi)管道，強化供需銜接。支持實施天然氣長輸老舊管道更新改造，保障產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運行。督促和指導相關(guān)企業(yè)切實簡化優(yōu)化管道、地下儲氣庫等重大工程內(nèi)部決策程序，強化落實國家戰(zhàn)略相關(guān)考核，加快投資批復，加大投資力度，加快建設進度。依托產(chǎn)供儲銷體系建設專班工作機制，央地企聯(lián)動，不斷強化重大工程實施的資源要素保障。（三）有為政府和有效市場相結(jié)合，積極應對國內(nèi)外能源格局深刻調(diào)整當前國際油氣價格高企，國內(nèi)天然氣行業(yè)發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)新問題有所顯現(xiàn)。多措并舉，積極化解產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)矛盾，疏導痛點難點。督促和引導國有企業(yè)天然氣增儲上產(chǎn)，并進一步激發(fā)基層企業(yè)干勁和活力。壓實地方政府民生保供主體責任和城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)民生保供“最后一公里”主體責任。強化合同簽訂、規(guī)范合同執(zhí)行、加強履約監(jiān)管。在保供穩(wěn)價的同時，積極發(fā)揮價格在合理區(qū)間波動等市場信號對資源配置的決定性作用，不斷強化合同內(nèi)保供、合同內(nèi)調(diào)節(jié)，誰欠供誰賠付，誰超用誰補償；更好地發(fā)揮政府作用，圍繞居民用氣供應保障，合理核定居民用氣等民生用氣量，聚焦重點矛盾、因地制宜、精準施策，不斷探索完善區(qū)域性、差異化、可落地的保障措施。堅持市場化改革方向，穩(wěn)步推進管網(wǎng)運營體制機制改革，完善管網(wǎng)運行調(diào)度規(guī)則，加強管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管，提升管網(wǎng)設施利用效率，推動建立管網(wǎng)氣量平衡輔助服務市場機制；明確和規(guī)范各類市場主體保供責任，推進設施高質(zhì)量開放。（四）堅持創(chuàng)新發(fā)展，塑造行業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢加強科技裝備攻關(guān)。加快油氣等資源先進開采技術(shù)、裝加強模式探索創(chuàng)新。因地制宜、因省施策，積極推動省級管網(wǎng)以市場化方式融入國家管網(wǎng)公司；壓縮供氣層級，簡化收費模式，結(jié)合省網(wǎng)融入鼓勵探索開展管輸費“一票制”結(jié)算碳”發(fā)展目標，推動油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，推進天然氣與新能源融合發(fā)展；立足行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，開展二氧化碳捕集、利用與封存（CCUS）、管道摻氫輸氫、二氧化碳管道關(guān)鍵技術(shù)裝碳減排、CCUS、制氫等領(lǐng)域的技術(shù)交流、引進、合作與共同研發(fā)。加強與國際燃氣聯(lián)盟（IGU）、國際能源機構(gòu)（IEA）等主要國際能源組織的交流合作，持續(xù)推動完善國際天然氣公平交易、投資安全和商務合作的合理規(guī)則。中國天然氣發(fā)展報告（2022）中國天然氣發(fā)展報告（2022）ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022) ··PAGE13···PAGE12·四、2022年中國天然氣市場展望2022年以來，中國經(jīng)濟穩(wěn)步增長，能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展持續(xù)推進。面對極端復雜的外部環(huán)境，中國天然氣行業(yè)產(chǎn)供儲銷協(xié)同發(fā)力，“強國產(chǎn)、強設施、強市場”“穩(wěn)進口、穩(wěn)價格、穩(wěn)預期”“保合同、保民生、保存量”“三強三穩(wěn)三?！倍啻氩⑴e，天然氣購銷銜接更為穩(wěn)健，市場規(guī)則和合同機制運行穩(wěn)健，行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)。同時，中國天然氣發(fā)展主動融入全球市場，成為促進區(qū)域間資源再平衡的有效力量，行業(yè)發(fā)展顯示出更高靈活性和更大彈性。11207.9%。7418.9%。其中，管道氣31210%；LNG42819%。1—6月，中國天然氣消費量與上年同期基本持平。分行業(yè)看，城市燃氣用氣穩(wěn)步增長，化工化肥用氣小幅增長，商服用氣受新冠疫情影響下降，工業(yè)和發(fā)電用氣增速明顯回落。20222200億立方米左右，力爭全年增產(chǎn)超過100億立方米。天然氣進口量穩(wěn)中有降，LNG進口可能出現(xiàn)近年來首次負增長。預計20223750～38001～3%，下半年需求將受到今冬明春氣候不確定性、國際能源市場價格大幅波動不確定性雙重影響。分行業(yè)看，城市燃氣用氣需求穩(wěn)健增長，居民生活、采暖用氣是主要增長動力。氣電增速放緩，主要是全社會用電量增速有所放緩、去年同期基數(shù)較高、水電及風電光伏等可再生能源發(fā)電量較快增長。工業(yè)用氣增速放緩，主要是國際進口現(xiàn)貨LNG價格高企提高資源增供的邊際成本，高氣價擠出部分高耗能及低端產(chǎn)業(yè)用氣需求?；せ视脷獗３制椒€(wěn)。結(jié)束語2022年是進入全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年。百年未有之大變局下，多重因素加劇世界能源市場不確定性。天然氣行業(yè)要堅決貫徹落實黨中央、國務院對天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設的各項決策部署和保供穩(wěn)價工作要求，扎實推進“十四五”規(guī)劃落地實施，為中國經(jīng)濟發(fā)展和能源低碳轉(zhuǎn)型發(fā)揮更大作用。《中國天然氣發(fā)展報告》已連續(xù)發(fā)布七年，期待《中國天然氣發(fā)展報告（2022）》的發(fā)布進一步激發(fā)社會各界為天然氣未來發(fā)展出謀劃策的積極性。誠摯感謝各相關(guān)部門、研究機構(gòu)、行業(yè)學會、企業(yè)、國際機構(gòu)及眾多專家的大力支持和幫助。祝婧祎、孫慧、張繼龍、李易隆、沈鑫、石云、李秋揚、王丹旭、劉秉謙等對報告成稿的積極貢獻，感謝行業(yè)專家學者和企業(yè)代表對報告提出的修改建議。感謝北京太科石油信息印刷出版等工作的大力支持。2021—2022年中國天然氣發(fā)展大事記202111617（行）》，并印發(fā)配套的配額分配方案和重點排放單位名單。202133月13日，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》發(fā)布。首次提出油氣核心需求依靠自保，部署加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，夯實國內(nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ)，保持原油和天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，拓展油氣進口來源，維護戰(zhàn)略通道和關(guān)鍵節(jié)點安全等重點任務。3月15日，習近平總書記主持召開中央財經(jīng)委員會第九次會議，研究促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展問題和實現(xiàn)碳達峰、碳中和的基本思路和主要舉措，強調(diào)要把碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局，如期實現(xiàn)2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。3124式接管原中國石油昆侖能源下屬北京管道公司和大連LNG司股權(quán)，標志著中國油氣主干管網(wǎng)資產(chǎn)整合全面完成，實現(xiàn)了國內(nèi)全部油氣主干管網(wǎng)并網(wǎng)運行。2021422日，國家主席習近平在北京以視頻方式出席領(lǐng)導人氣候峰會，并發(fā)表題為《共同構(gòu)建人與自然生命共同體》的重要講話。4222021提出推動油氣增儲上產(chǎn)，推進天然氣主干管網(wǎng)建設和互聯(lián)互通，加強儲氣能力建設等。29日，我國首個海上智能氣田群——東方氣田群全面建成，海上油氣生產(chǎn)運營邁入智能化和數(shù)字化時代。202156于“十四五”期間能源資源勘探開發(fā)利用進口稅收政策的通知》，出臺石油（天然氣）、煤層氣勘探開發(fā)作業(yè)項目和海上油氣管道應急救援項目免稅規(guī)定與天然氣進口增值稅先征后返規(guī)定等。518日，中國油氣企業(yè)甲烷控排聯(lián)盟成立。該聯(lián)盟由中國石油、中國石化、中國海油、國家管網(wǎng)、北京燃氣、華潤燃氣、新奧能源72025年實現(xiàn)將天然氣生產(chǎn)過程甲烷平均排放強度降到0.2525時期深化價格機制改革行動方案的通知》（發(fā)改價格〔2021〕689），要求深入推進能源價格改革。202169運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（）》（2021〕818）步完善天然氣管道運輸價格管理體系。610LNG公平開放專項監(jiān)管工作方案》，推動天然氣管網(wǎng)設施公平開放，促進管網(wǎng)設施高效利用，規(guī)范管網(wǎng)設施運營企業(yè)開放服務行為。25日，中國首個自營勘探開發(fā)的1500米深水大氣田“深海一號”在海南陵水海域正式投產(chǎn)，標志著中國海洋油氣勘探開發(fā)邁向“超深水”。2021715日，國家能源局在北京組織召開2021年大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會，深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于油氣勘探開發(fā)系列重要指示批示精神，總結(jié)前期工作經(jīng)驗，分析當前面臨的形勢，研究部署下步工作，對大力提升油氣勘探開發(fā)力度進行再學習再動員，推動油氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。162021828日，中國首個海上二氧化碳封存示范工程在南海珠江口盆地正式啟動，將把海上恩平15-1油田群開發(fā)伴生的80030總計超146萬噸。2021911日，國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》（發(fā)改環(huán)資〔2021〕1310）。9月15日，國家能源局制定實施全國儲氣能力建設實施方案。23日，西氣東輸三線中段工程（中衛(wèi)—吉安）開工建設。2021108日，中國首個商業(yè)開發(fā)大型頁巖氣田——江漢油田涪陵頁巖氣田累計生產(chǎn)頁巖氣400億立方米，創(chuàng)造中國頁巖氣田累計產(chǎn)量新紀錄。1021勝利油田萊113區(qū)塊考察調(diào)研。習近平總書記指出：“石油能源建設對我們國家意義重大，中國作為制造業(yè)大國，要發(fā)展實體經(jīng)濟，能源的飯碗必須端在自己手里?！?0月24日，中共中央、國務院印發(fā)《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》（中發(fā)〔2021〕36號），提出了碳達峰、碳中和工作的10方面31項重點任務。262030（國發(fā)〔2021〕23），提出重點實施能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動、節(jié)能降碳增效行動等“碳達峰十大行動”。20211120LNG船舶加注站在海南省澄邁縣馬村港碼頭正式投運。2021122日，國務院安全生產(chǎn)委員會印發(fā)《全國城鎮(zhèn)燃氣安全排查整治工作方案》，部署全國范圍內(nèi)為期一年的城鎮(zhèn)燃氣安全排查整治工作。128—10日，中央經(jīng)濟工作會議在北京舉行。會議要加快建設能源強國。12月15日，中國科學院廣州能源研究所自主研制出國際首套有效體積2585升、最大模擬海深3000米的大尺度全尺寸開采井天然氣水合物三維綜合試驗開采系統(tǒng)。這是當前國際規(guī)模最大、模擬海深最深、技術(shù)水平國際領(lǐng)先的天然氣水合物開采試驗裝備。1220LNG湖段建成并投入試運營，該加注站年設計加注能力3.02萬噸，最大可?？?000噸級船舶。12312021年分四批依次掛牌出讓煤層氣（黔西向斜西翼區(qū)塊）探礦權(quán)、新疆準噶爾盆地大14個石油天然氣探礦權(quán)、新疆塔里木盆地疏勒—岳普湖勘查等7個石油天然氣探礦權(quán)、新疆塔里木盆地尉犁西2勘查等7個石油天然氣探礦權(quán)。202211月24日，中共中央政治局就努力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標進行第三十六次集體學習。習近平總書記強調(diào)，實現(xiàn)碳達峰、碳中和是貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，是黨中央統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局作出的重大戰(zhàn)略決策。29CCUSCCUS202223目購銷協(xié)議，約定自俄羅斯遠東通過管道對華供應天然氣，100210于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》（發(fā)改能源〔2022〕206）。2823庫一期工程建成投產(chǎn)。2022322日，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出“十四五”時期現(xiàn)代能源體系建設的主要目標。292022提出2022年主要目標為增強供應保障能力。2022413日，習近平總書記在海南考察時強調(diào)，建設海洋強國是實現(xiàn)中華民族偉大復興的重大戰(zhàn)略任務。要推動海洋科技實現(xiàn)高水平自立自強，加強原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān)，把裝備制造牢牢抓在自己手里，努力用我們自己的裝備開發(fā)油氣資源，提高能源自給率，保障國家能源安全。4月21日，國家能源局組織召開全國油氣管道規(guī)劃建設和保護工作會議，貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動油氣“十四五”規(guī)劃落地實施，加快管道基礎(chǔ)設施建設，統(tǒng)籌做好管道保護。26日，習近平總書記主持召開中央財經(jīng)委員會第十一次會議，對全面加強基礎(chǔ)設施建設作出新部署，為構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設施體系指明方向。2022526日，國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《關(guān)于完善進口液化天然氣接收站氣化服務定價機制的指導意見》（發(fā)改價格〔2022〕768）。2022610日，國務院辦公廳發(fā)布《城市燃氣管道等老化更（2022—2025（20222227日，住房和城鄉(xiāng)建設部及國家發(fā)展和改革委員會（建辦城函〔2022〕225號）。2022年至今，自然資源部分兩批掛牌出讓廣西柳城北勘查等2個頁巖氣探礦權(quán)、黑龍江拜泉南勘查等4個石油天然氣探礦權(quán)。2022724日，國家能源局在北京組織召開2022年大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會。會議指出，全國能源系統(tǒng)和油氣行業(yè)堅定不移推動油氣增儲上產(chǎn)，實現(xiàn)勘探大突破、原油穩(wěn)增長、天然氣快上產(chǎn)。會議要求切實提高政治站位，牢牢守住油氣戰(zhàn)略安全底線，以國內(nèi)油氣增產(chǎn)保供的確定性，來應對外部環(huán)境的不確定性。ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)OilandGasDepartment,NationalEnergyAdministrationInstituteforResourcesandEnvironmentalPolicies,DevelopmentResearchCenteroftheStateCouncilCenterforOilandGasResourceStrategies,MinistryofNaturalResourcesPetroleumIndustryPressChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)EditorialBoard(intheorderofsurnamebynumberofstrokes)Chairpersons:RENJingdong LINGYueming LONGGuoqiangDeputyChairpersons:LIUHong YUGuo WUYugen GAOShijiCommitteeMembers:Jing Xiaowei LIUXiaoxiao LUJialiangLei Shangming Lili CHENJindianLILi LIZheng LIJifeng JIANGXuefengDUANZhaofang GUOJiaofeng JipingSupportingInstitutions:CNPCEconomics&TechnologyResearchInstituteResearchInstituteofPetroleumExploration&DevelopmentPetroChinaPlanning&EngineeringInstituteSinopecEconomics&DevelopmentResearchInstituteCNOOCEnergyEconomicsInstitutePipeChinaResearchInstituteofScienceandTechnologyChinaInternationalEngineeringConsultingCorporationInstituteofEnergy,PekingUniversityInstituteofClimateChangeandSustainableDevelopment,TsinghuaUniversityPrefaceIn2021,amidtheongoingspreadofCOVID-19epidemic,theworldeconomyrecoveredslowly.Withtheresumptionofenergyconsumptiongrowth,theprominentcontradictionbetweenregionalsupplyanddemand,andtheinterweavingofglobalgeopoliticalandfinancialrisks,globalenergypricessurgedandfluctuatedsharply.Pushingthelow-carbonenergytransitionwhileensuringthesecurityofenergysupplyhasbecomeaworldwidechallengeforenergydevelopment.In2021,facingtoughsituation,risksandchallengesathomeandabroad,Chinacoordinatedepidemicpreventionandcontrolandsocio-economicdevelopment,andhasachievedremarkableresults,offtoagoodstarttothe14thFive-yearPlanperiod.ThroughthoroughlyimplementingimportantinstructionsofPresidentXiJinping,China’snaturalgasindustrywitnessedconsiderableresultsintheconstructionofnaturalgasproduction,supply,storageandmarketingsystem.Anoverallincreaseinnaturalgassupplyandstabilityinpriceswasaccomplished.Gasconsumptionforpeople’slivelihoodintheheatingseasonwaswellguaranteed.Theproportionofnaturalgasintheprimaryenergyconsumptionstructureincreasedconstantly.Inthefaceofthemorecomplexexternalenvironment,andthenewsituationandrequirementsofenergydevelopmentandreform,China’snaturalgasindustryshouldfocusonthemajorworkofbuildingthenaturalgasproduction,supply,storageandmarketingmechanism,coordinateenergydevelopmentandsecurity,ensurenaturalgassupply,maintainstableprices,consolidatethefoundationofdomesticresources,andacceleratetheinvestmentandconstructionoffacilitiesthroughsystematicplanningandcomprehensivestrategies.Additionaleffortswillbemadetoenhancetheabilityoftechnologicalinnovation,deepenthereformofinstitutionalmechanisms,andimprovethedesignofmarketsystem,soastopromotethehigh-qualitydevelopmentoftheindustryandcontributetoensuringnationalenergysecurityandmovingtowardsanenergypowerhouse.CONTENTSGlobalandChina’sNaturalGasDevelopmentin2021 1GlobalNaturalGasDevelopment 1China’sNaturalGasDevelopment 5NewSituationandRequirementsforChina’sNaturalGasDevelopmentin2022 10Energysecurityfacesnewchallengesasmoreuncertaintiesoccurred 10Thegoalofbecominganenergypowerhousepushesthenaturalgasindustrytowardshigh-qualitydevelopment Thegoalforbuildinganationalunifiedenergymarketasksnewtaskforthedevelopmentofnaturalgasindustry KeyDirectionsfortheConstructionofNaturalGasProduction,Supply,StorageandMarketingSystemin202215Domesticsupplypotentialshallbepromoted,soastoenhancetheabilityofindependentguarantee 15Investmentandconstructionofnaturalgasinfrastructureshallbepromoted,withmoderatepriorityonoverallplanning 16Improvemacroadjustmentmechanism,playabetterroleoftheefficientmarket,andactivelyrespondtoprofoundadjustmentsintheenergylandscapeathomeandabroad 18Adheretoinnovativedevelopmentandcreatenewadvantagesofindustrydevelopment 19ProspectsofChina’sNaturalGasMarketin2022 22Conclusion 25ChinaNaturalGasDevelopmentEvents(2021–2022) 27中國天然氣發(fā)展報告（2022）中國天然氣發(fā)展報告（2022）ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022) ··PAGE1···PAGE10·GlobalandChinasNaturalGasDevelopmentin2021AGlobalNaturalGasDevelopmentaNaturalgasconsumptionreboundedrapidlyandexceededthepre-epidemiclevelIn2021,theworld’snaturalgasconsumptionwas4.0trillioncubicmeters(tcm),withtheyear-on-yeargrowthratereboundedto5.3%from-1.6%inthepreviousyear,anincreaseof3.4%over2019.TheannualnaturalgasconsumptioninNorthAmericawas1.03tcm,flatwiththepreviousyear.Amongthem,U.S.consumptionwas826.7billioncubicmeters(bcm),ayear-on-yeardecreaseof0.4%,mainlyduetothedeclineingasconsumptionforelectricitygenerationandweakgasconsumptionforindustrialuse.ConsumptioninEuropewas571.1bcm,ayear-on-yearincreaseof5.7%andanincreaseof3.0%over2019,forwhichthemaindriverwasAInthischapter,thedataonnaturalgasreserves,production,consumptionandtradeismainlysourcedfromBPStatisticalReviewofWorldEnergy,dataonnaturalgasliquefactioncapacityandprojects,andexploration&developmentinvestmentfromIHS.ThedataonChina’snaturalgasreservesissourcedfromtheNationalOilandGasReservesBulletin(2021)oftheMinistryofNaturalResources.ThedataonnaturalgasproductionissourcedfromtheNationalBureauofStatistics,consumptionfromindustrystatistics,andimportandexportfromtheGeneralAdministrationofCustoms.therecoveryofgasconsumptionforresidential,commercialandelectricitygenerationuses.TheannualconsumptionintheAsia-Pacificregionwas918.3bcm,ayear-on-yearincreaseof6.2%,contributing26.8%ofthegrowthinglobalnaturalgasconsumption.Inparticular,China,SouthKorea,India,andemergingmarketsincreasedby12.5%,9.0%,3.1%and2.6%year-on-yearrespectively;whileJapansawayear-on-yeardeclineof0.2%duetorelativelysluggishgasdemand.bInvestmentinnaturalgasexplorationanddevelopmentpickedup,butstilllowerthantheaveragelevelinthepastdecadeIn2021,drivenbybothdemandgrowthandpriceincreases,theworld’snaturalgasproductionreached4.0tcm,ayear-on-yearincreaseof175.4bcmor4.8%.Inparticular,NorthAmerica,Russia-CentralAsiaandtheMiddleEastrankedthetopthreeintermsofproduction,with1,135.8bcm,896bcmand714.9bcmrespectively,andgrowthratesof2.4%,10.9%and4.2%respectively.In2021,theworld’snewlyaddednaturalgasreserveswere1.04tcm,andremainingrecoverablenaturalgasreserveswere192tcm.AccordingtoIHSstatistics,globalinvestmentinoilandnaturalgasexplorationanddevelopmentin2021wasUS$347billion,anincreaseofUS$45billionor15%over2020,butfarbelowtheaverageofthepastdecade(US$480billion).cTheworld’snaturalgastradevolumedeclined,andtheglobalnewlycommissionedliquefactioncapacitygrewatalowrateIn2021,theworld’snaturalgastradevolumewas1.22tcm,ayear-on-yeardecreaseof2.3%.PNGtradevolumewas704.4bcm,ayear-on-yeardecreaseof6.8%,accountingfor57.7%ofthetotalnaturalgastrade.LNGtradevolumewas516.2bcm,ayear-on-yearincreaseof5.6%.IntheLNGtrade,thevolumeofspotandshort-termcontractswithinthreeyearswas169.3bcm,accountingfor32.8%ofthetotalLNGtradevolume.In2021,theglobalexistingliquefactioncapacitywas465milliontons/year(t/y),andthenewlyaddedcapacitywas7.54milliont/y.Theyear-on-yeargrowthratedroppedto1.6%from5.8%inthepreviousyear,andtheutilizationrateofliquefactionprojectsreached80%,up2percentagepointsyear-on-year.dNaturalgaspricesclimbedsharply,andgloballinkagesincreasedIn2021,thedemandfornaturalgasinEuroperecoveredrapidly.Theproductionofgasfieldsintheregionwassignificantlyreduced.ImportsofPNGandLNGdeclined.Supplywastightthroughouttheyear.Especiallyinthesecondhalfoftheyear,theoutputofnewenergywasinsufficient,carbonpriceswerehigh,andthestockofundergroundgasstorageswaslowerthantheaveragelevelofthepastfiveyears.TitleTransferFacility(TTF)spotpriceoncereachedanall-timehighofUS$60.28/MMBtu,withanannualaverageofUS$15.9/MMBtu,ayear-on-yearincreaseof398%.DrivenbyhighgaspricesinEurope,cross-regionalLNGarbitragebetweenAsiaandEuropegrewsignificantly,andthelinkageofspotpricesbetweenAsiaandEuropeincreasednotably,showingatrendoffirstlowthenhighduringtheyear.TheAsiaspotLNGpricereachedamaximumofUS$46.45/MMBtuduringtheyear,andtheannualaveragewasUS$14.5/MMBtu,ayear-on-yearincreaseof279%.Thelong-termcontract(LTC)pricesweremainlyaffectedbyoilprices.In2021,theaverageimportpriceofLNGinNortheastAsiawasUS$10.7/MMBtu,ayear-on-yearincreaseof51%.IntheUnitedStates,thefundamentalsofnaturalgassupplycontinuedtobetightduetostrongLNGexportsandasubstantialincreaseofgasdeliveredtoLNGexportfacilities.HenryHub(HH)spotpriceaveragedUS$3.9/MMBtu,upby93%year-on-year.China’sNaturalGasDevelopmentaNaturalgasconsumptiongrewrapidly,withaproportionintheprimaryenergyconsumptionstructureincreasedconstantlyIn2021,China’smacro-economymadeagoodstarttothe14thFive-YearPlanperiod,withthecountry’snaturalgasconsumptionof369bcm,ayear-on-yearincreaseof41bcmor12.5%.In2021,theproportionofnaturalgasconsumptioninChina’stotalprimaryenergyconsumptionroseto8.9%,anincreaseof0.5percentagepointsoverthepreviousyear.Intermsofconsumptionstructure,gasconsumptionforindustrialuseincreasedby14.4%year-on-year,accountingfor40%ofthetotalnaturalgasconsumption;gasconsumptionforelectricitygenerationincreasedby13.4%year-on-year,accountingfor18%;urbangasconsumptionincreasedby10.5%year-on-year,accountingfor32%;andgasconsumptionforchemicalandfertilizerusesincreasedby5.8%year-on-year,accountingfor10%.Intermsofconsumptionregion,Guangdong,Jiangsu,Sichuan,Shandong,andHebeiwereamongthetopfiveprovinces.TheconsumptioninGuangdongandJiangsubothexceeded30bcm,withagrowthrateof25.5%and2.2%respectively;andtheconsumptioninSichuan,ShandongandHebeiallexceeded20bcm.bEffortssteppedupinexplorationanddevelopment,withnewreservesandproductionreachednewhighsIn2021,China’sprovedreservesofnaturalgasincreasedby1.6284tcm,ofwhichprovedreservesofconventionalgas(includingtightgas),shalegasandcoalbedmethaneincreasedto805.1bcm,745.4bcmand77.9bcmrespectively.In2021,China’snaturalgasoutputwas207.6bcm,ayear-on-yearincreaseof7.8%andanincreaseofmorethan10bcmforfiveconsecutiveyears.cNaturalgasimportsincreasedconstantly,andPNGimportsgrewfasterthanLNGIn2021,Chinaimported168bcmofnaturalgas,ayear-on-yearincreaseof19.9%.Amongthem,theimportvolumefromAustralia,Turkmenistan,Russia,theUnitedStates,QatarandMalaysiatotaled129bcm,accountingfor77%.TheimportvolumeofPNGwas59.1bcm,ayear-on-yearincreaseof22.9%.TheimportvolumeofLNGwas108.9bcm,ayear-on-yearincreaseof18.3%.AustraliawasChina’slargestsourceofLNGimports,withanimportvolumeof43bcm,accountingfor39.4%,ayear-on-yearincreaseof7.7%;theUnitedStatessurpassedQatartobecomeChina’ssecondlargestsourceofLNGimports,withanimportvolumeof12.4bcm,accountingfor11.4%,ayear-on-yearincreaseof191.1%.dConstructionofnaturalgasinfrastructureaccelerated,resultinginarapidincreaseingasstoragecapacityIn2021,thetotalmileageofChina’smainnaturalgaspipelinesreached116,000kilometers.TheChangling–YongqingPipeline,theChenzhou-ShaoguansectionofNorth-southCentralPipeline,theeasternringlineofHainanPipelineNetwork,andtheLNGoutboundpipelineintheeastofGuangdongwerecompletedandputintooperation.TheconstructionofthemiddlesectionofWest-EastGasPipeline3andtheYongqing-ShanghaiPipelinebeganinanall-roundway.TheconstructionofWest-EastGasPipeline4wasapproved,andtheconstructionofSichuan-EastGasPipeline2wasaccelerated.Theconstructionofgasstoragefacilitieswasspeededup,withundergroundgasstoragesachievingmaximumcapacitybeforeheatingseason.In2021,China’sgasstoragecapacityhasincreased15.8%yearonyear,doubledinjustoverthreeyears.ePositiveresultsachievedinensuringnaturalgassupplyandstabilizingpricesUndertheunfavorablesituationofabnormallyhighandvolatileinternationaloilandgasprices,thedomesticnaturalgasmarketsawanincreaseinvolumeandastabilityinprices.Thewell-establishedgassupplyguaranteemechanismbasedonmarketandcontractsplayedafundamentalroleinregulatingandstabilizingthedevelopmentoftheindustry.Domesticgasandimportedgassourcesplayedaroleof“ballaststone”andlargecompanies,especiallystate-ownedcompanies,playedamajorroleinensuringnaturalgassupplyandstabilizingprices.Thebackbonepipelineoperatorsacceleratedtheinvestmentandconstructionofpipelinenetworksandvigorouslyimprovedthelevelofpipelinenetworkinterconnection,furtherincreasingthepeakgassupplycapacityofinfrastructureacrossthecountry.Alllocalitiesmadesolidandorderlygasregulationandemergencyplans,effectivelyensuringthegasdemandforpeople’slivelihood.“TheMeasuresfortheAdministrationofthePriceofNaturalGasPipelineTransportation(interim)”and“theMeasuresfortheSupervisionandExaminationofthePricingCostofNaturalGasPipelineTransportation(interim)”wereissuedtostrengthenthepricesupervisiontonaturalmonopoly.fWithremarkableachievementsmadeintacklingkeytechnologicalproblems,theabilityofindependentinnovationfurtherimprovedWithinnovativetechnologydevelopedforacceleratingdeepshalegasdrilling,Chinaachievedefficientandfastdrillinginlonghorizontalsections.Bytheendof2021,theshortestcyclefordeepshalegasdrillinginSichuanBasinwaslessthan30days,thedeepesttotaldepthwasover7,000meters,andthelongesthorizontalsectionreached3,601meters.Independentresearchanddevelopmentofanumberofmajorequipmentandkeytoolsfordeepandultra-deepnaturalgasdrillingwasachieved,withthetotaldepthofanumberofultra-deepwellshitarecordof8,500meters.Inthefieldofoffshoreoilandgas,“DeepSeaNo.1”gasfieldstartedoperation,witnessingtherealizationofthreeworld-classinnovationsandthesuccessfultacklingof12keyproblemsinequipmentlocalization.Anewmodeofintensiveconstructionofundergroundgasstorages(intensifiedstorages/clusters)wasintroduced,cooperativefluiddrainageandinjection-productionreservoirconstructiontechnologyofnewandoldwellsincomplexfaultblockreservoirswasinnovated,andtheconstructionschemeofthefirstcomplexandconnectedoldcavityreconstructionprojectofsaltcaverngasstorageinChinawascompleted.Theresearchanddevelopmentofmajortechnicalequipmentfornaturalgaspipelinesadvancedfurther.Forthefirsttime,theprincipleandmethodofelectromagneticarraydetectionforpipelinemetallossandcrackdefectswereproposed,andthefirstelectromagneticarraydetectorforoilandgaspipelinesof1,016mmindiameterwasdeveloped.NewSituationandRequirementsforChinasNaturalGasDeelopmentin2022EnergysecurityfacesnewchallengesasmoreuncertaintiesoccurredInrecentyears,theadjustmentoftheglobalenergypatternhasbeenaccelerated,andmarketvolatilityhasintensifiedsignificantly.GeopoliticaleventssuchastheUkrainecrisishaveaffectedthesmoothoperationoftheenergymarket.Theorderandoperationrulesoftheinternationalenergymarketarefacingnewchallenges.Energybottomlinesecurityhasbecomeacommonissueforallcountries.Atpresent,theintensityofglobalfossilenergyproductionandinfrastructureinvestmentstillcannotfullymeettheneedsofenergysecuritydevelopment.Consideringtherapiddevelopmentofnewenergy,themedium-andlong-termuncertaintyofglobalenergysecurityisincreasing.EuropeseekstoreduceitsdependenceonRussiannaturalgas.ThedemandforimportedLNGisrising.ThelinkageofnaturalgasmarketsinEurope,theUnitedStatesandAsiaisenhanced,andtheimpactofregionalsupplyanddemandrisksontheglobalnaturalgasmarketisfurthermagnified.The中國天然氣發(fā)展報告（2022）中國天然氣發(fā)展報告（2022）ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022) ··PAGE13···PAGE12·newandoldrisksinthefieldofenergysecurityareintertwined.HowtoestablishandimprovetheriskpreventionandresponsemechanismandcontinuetopromotethesmoothoperationoftheindustrialchainandsupplychainisanewchallengeforthedevelopmentofnaturalgasinChina.Thegoalofbecominganenergypowerhousepushesthenaturalgasindustrytowardsh