中國汽車后市場上門養(yǎng)護(hù)行業(yè)白皮書簡版

?艾瑞數(shù)據(jù)顯示，中國汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)早已突破了千億元的市場規(guī)模。2014年市場規(guī)模超過4000億元，同比增長26.3%。預(yù)計(jì)到2015年，中國汽車后市場養(yǎng)護(hù)行?艾瑞分析認(rèn)為，養(yǎng)護(hù)的市場增速超過汽車保有量增速，隨著人們養(yǎng)護(hù)習(xí)慣及觀念的改變，在線養(yǎng)護(hù)行業(yè)的發(fā)展前景十分可觀。加之行業(yè)反壟斷政策的實(shí)施，新車也加入到在線養(yǎng)護(hù)的陣營，未來在線養(yǎng)護(hù)80006000400020000347%264%362%347%264%362%263%..31.5%34.3%5408.9835.51374.41851.92487.43387.94279.02009201020112012201320142015e汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)市場規(guī)模（億元）--同比增長（%）注釋：以上“汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)市場規(guī)?！卑ㄆ嚤ｐB(yǎng)、輕修、美容等輕保類服務(wù)，不包括二手?數(shù)據(jù)顯示，目前“上門養(yǎng)護(hù)可解決的車輛保養(yǎng)服務(wù)”的市場規(guī)模在整個(gè)汽車養(yǎng)護(hù)?艾瑞分析認(rèn)為，目前用戶對上門養(yǎng)護(hù)服務(wù)還處于認(rèn)知階段，以相對高頻的輕保為,','2015年中國汽車養(yǎng)護(hù)市場規(guī)模2015年汽車上門養(yǎng)護(hù)行業(yè)規(guī)模來源：綜合專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。上門養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展階段：仍然處于用戶段尚未形成大規(guī)模的用戶認(rèn)同，用戶的使用習(xí)慣、品牌認(rèn)知及品牌忠誠度均較低，需要企業(yè)通過營銷手段加以培養(yǎng)，使行業(yè)獲得用戶基礎(chǔ)。上門養(yǎng)護(hù)行上門養(yǎng)護(hù)行業(yè)深度發(fā)展模型形成成熟、完整的養(yǎng)護(hù)行業(yè)閉環(huán)。上門與到店融合，囊括用戶高、中、低頻的輕度與深度養(yǎng)護(hù)需求?？蔀橛脩籼峁┮徽臼降酿B(yǎng)護(hù)解決方案。前端上門養(yǎng)護(hù)服務(wù)成熟，用戶使用習(xí)慣、品牌認(rèn)知及品牌忠誠度建立。企業(yè)逐步開始布局后端門店服務(wù)，完善服務(wù)體系。Offline布局線下與深度服務(wù)前端上門養(yǎng)護(hù)服務(wù)成熟，用戶使用習(xí)慣、品牌認(rèn)知及品牌忠誠度建立。企業(yè)逐步開始布局后端門店服務(wù)，完善服務(wù)體系。Offline布局線下與深度服務(wù)StandardService標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)成熟階段上門養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)形成，企業(yè)通過提升內(nèi)部運(yùn)營效率，來降低人工成本，進(jìn)而獲StandardService標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)成熟階段用戶尚未建立使用習(xí)慣、品牌認(rèn)知及品牌忠誠度，企業(yè)尚未大規(guī)模的獲得用戶認(rèn)同，必須建立優(yōu)質(zhì)服務(wù)來快速留存客戶Educate用戶初期培育階段用戶尚未建立使用習(xí)慣、品牌認(rèn)知及品牌忠誠度，企業(yè)尚未大規(guī)模的獲得用戶認(rèn)同，必須建立優(yōu)質(zhì)服務(wù)來快速留存客戶Educate用戶初期培育階段題上門養(yǎng)護(hù)最大程度形成標(biāo)準(zhǔn)化上門養(yǎng)護(hù)最大程度形成標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、提高養(yǎng)護(hù)效率?簡化服務(wù)類別，前期鎖定輕保養(yǎng)作為主要服務(wù)?簡化服務(wù)類別，前期鎖定輕保養(yǎng)作為主要服務(wù)?通過具有影響力的電商平臺/垂直媒體獲取流量?通過口碑營銷、數(shù)字營銷獲取品牌影響力?通過信息系統(tǒng)進(jìn)行零配件管理，精確通過車牌/車型匹配零配件?系統(tǒng)測算標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的成本并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化定價(jià)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)護(hù)效率項(xiàng)目輕保養(yǎng)簡化了零配件復(fù)雜程度簡化類別便于在短時(shí)間形成標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)并大量復(fù)制上門服務(wù)，為車主省去了往返門店、排隊(duì)等待的時(shí)間，?提高商家的服務(wù)半徑上門養(yǎng)護(hù)不受門店地域限制，同時(shí)借助地推及互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)?提高技師日均接單量傳統(tǒng)門店產(chǎn)能有限，平均每天每個(gè)工位2-3個(gè)技師，服務(wù)3-4輛車，上門養(yǎng)護(hù)合理分配技師資源，人均日單量相同保養(yǎng)項(xiàng)目，低約80%相同保養(yǎng)項(xiàng)目，低約80%養(yǎng)護(hù)至少節(jié)省50分鐘護(hù)半徑，小區(qū)停車場和辦公樓停車場成為主要上門養(yǎng)護(hù)場所平均單次花費(fèi)平均單次時(shí)長80.7%80.7%養(yǎng)護(hù)服務(wù)汽車后市場在線養(yǎng)護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)護(hù)服務(wù)車車主線下團(tuán)隊(duì)線下團(tuán)隊(duì)零配件供應(yīng)商養(yǎng)護(hù)類電商平臺線下門店/零配件供應(yīng)商養(yǎng)護(hù)類電商平臺線下門店/臺資本布局情況-綜合情況?自2014年起，資本對于汽車后市場養(yǎng)護(hù)行業(yè)的熱情急劇升溫。保守估計(jì)，其中單筆投資金額在5000萬RMB以上的占比達(dá)39.3%2014-2015年中國汽車后市場在線養(yǎng)護(hù)行業(yè)1000萬以下5000萬以上1000萬以下1000-5000萬2014-2015年中國汽車后市場在線養(yǎng)護(hù)行業(yè)各類模式融資金額分布（RMB）}}23.5%養(yǎng)護(hù)類電商型}}23.5%養(yǎng)護(hù)類電商型上門型導(dǎo)流型N=4家企業(yè)N=17家企業(yè)N=7家企業(yè)5000萬以上1000-5000萬（含）1000萬及以下注釋：以上圖表的時(shí)間為2014年1月-2015年6月，其中數(shù)據(jù)來源于在此期間內(nèi)有過融資的29家在線養(yǎng)護(hù)企業(yè)的融資信息匯總分析，且同一企業(yè)兩輪融資算作兩次。企業(yè)類型涵蓋電商?月訂單量：?布局城市：?用戶半年復(fù)購率：業(yè)??月訂單量：?布局城市：?用戶半年復(fù)購率：業(yè)?月訂單量：?布局城市：?用戶半年復(fù)購率：?用戶服務(wù)體驗(yàn)：?月訂單量：?布局城市：?用戶半年復(fù)購率：?用戶服務(wù)體驗(yàn)：注釋：第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)1.上門養(yǎng)護(hù)包括更換機(jī)油三濾、更換空調(diào)濾芯、發(fā)動(dòng)機(jī)艙清洗、更換空氣濾清器、空調(diào)濾清器等等服務(wù)項(xiàng)目；2.“服務(wù)體驗(yàn)”指標(biāo)星級評分來源于艾瑞iClick社區(qū)在線調(diào)研。第一梯隊(duì)養(yǎng)護(hù)企業(yè)競爭特點(diǎn)：比拼服務(wù)?艾瑞分析認(rèn)為，良性競爭能夠?yàn)樯鐣托袠I(yè)帶來促進(jìn)作用，提升傳統(tǒng)行業(yè)效第一梯隊(duì)企業(yè)競爭特點(diǎn)：第一梯隊(duì)企業(yè)競爭特點(diǎn)：提高上門養(yǎng)護(hù)行業(yè)認(rèn)知程度??形成服務(wù)端同質(zhì)化競爭?形成行業(yè)一致性的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?對傳統(tǒng)企業(yè)的效率提升優(yōu)質(zhì)企業(yè)競爭將帶領(lǐng)行業(yè)未來走向：??企業(yè)運(yùn)營管理能力與運(yùn)營效率?信息系統(tǒng)建設(shè)能力,后臺運(yùn)營效率?服務(wù)體驗(yàn)品質(zhì)?基于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和車主調(diào)研數(shù)據(jù)，上門養(yǎng)護(hù)企業(yè)市場表現(xiàn)及競爭力可通過以服務(wù)能力市場體量盈利能力市場體量品牌表現(xiàn)服務(wù)能力-“城市深耕”是未來上門養(yǎng)深耕城市定義：單個(gè)城深耕城市定義：單個(gè)城50（深耕比例）部分微面+部分個(gè)人車源（部分車型支持全車型及輕保養(yǎng)所有項(xiàng)目）（深耕比例）部分微面+部分個(gè)人車源（部分車型支持全車型及輕保養(yǎng)所有項(xiàng)目）輕保養(yǎng)所有項(xiàng)目）部分中型車+北汽E150（部分車型支持全車目）來源：綜合專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來源：綜合專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?“城市深耕”方向三：“技師服務(wù)能力”深耕經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)或有社會實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技師經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)或有社會實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技師4S店招聘或?qū)I(yè)培經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)或有社會實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技師經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)或有社會實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技師4S店招聘或?qū)I(yè)培訓(xùn)學(xué)校畢業(yè)4S店招聘或?qū)I(yè)培訓(xùn)學(xué)校畢業(yè)每車1名高級技師+1名初級全部4S店渠道招聘來源：綜合專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。城市的深耕能力和地域服務(wù)能力?訂單量?城市深耕表現(xiàn)?訂單量?城市深耕表現(xiàn)局局量--------------.流量接口多元化，作為京東服務(wù)及配件供應(yīng)商擴(kuò)充線上流量.---------?訂單量增速?門店合作數(shù)量過去一年訂單量增長均超過100倍車，每輛車配2名技師。e保養(yǎng)覆蓋的城市中71%以上屬于深耕城市，在城市深耕程度和服務(wù)能力上表現(xiàn)最強(qiáng)?訂單量增速?門店合作數(shù)量過去一年訂單量增長均超過100倍?城市覆蓋能力一實(shí)行e保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)?城市覆蓋能力分別覆蓋22個(gè)與16個(gè)城市起家于門店服務(wù)，北京有8家鈑噴中心并收購了沃爾沃4S店，線下業(yè)務(wù)較為成熟分別覆蓋22個(gè)與16個(gè)城市品牌表現(xiàn)-品牌認(rèn)知度與品牌滿意度?品牌總體滿意度?技師服務(wù)滿意度?客服滿意度e保養(yǎng)卡拉丁博湃用戶體驗(yàn)是上門養(yǎng)護(hù)企業(yè)的基礎(chǔ)與核心。上門養(yǎng)護(hù)企業(yè)重在給予用戶方便、高效、透明、高質(zhì)量e保養(yǎng)卡拉丁博湃品牌總體滿意度行業(yè)處于用戶培育階段，企業(yè)通過高頻養(yǎng)護(hù)類產(chǎn)品的優(yōu)惠促銷活動(dòng)來e保養(yǎng)卡拉丁博湃易快修e保養(yǎng)卡拉丁博湃易快修品牌認(rèn)知情況易快修企業(yè)多通過線上網(wǎng)絡(luò)推廣+線下地推及商務(wù)合作的形式對品牌進(jìn)行大規(guī)模推廣易快修注釋：品牌認(rèn)知度及滿意度數(shù)據(jù)均來自艾瑞iClick社區(qū)在線調(diào)研。?e保養(yǎng)、易快修和卡拉丁的品牌認(rèn)知最為廣泛；對于品牌的總體滿意 品牌認(rèn)知行業(yè)均值e保養(yǎng)卡拉丁博湃易快修車女婿總體滿意度技師服務(wù)滿意度 品牌認(rèn)知行業(yè)均值e保養(yǎng)卡拉丁博湃易快修車女婿總體滿意度技師服務(wù)滿意度技師處理現(xiàn)場突發(fā)情況的能力技師服務(wù)態(tài)度技師資質(zhì)及專業(yè)度技師整體形象 注釋：數(shù)據(jù)來源：艾瑞iClick社區(qū)在線調(diào)研。盈利能力-用戶半年復(fù)購率、保養(yǎng)項(xiàng)目訂?現(xiàn)階段企業(yè)均處于用戶要分補(bǔ)貼與持平兩種情況，代表型企業(yè)——?現(xiàn)階段企業(yè)均處于用戶要分補(bǔ)貼與持平兩種情況，代表型企業(yè)——?低頻補(bǔ)貼型：注釋：保養(yǎng)類項(xiàng)目指相對低頻的養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，例如發(fā)動(dòng)機(jī)艙清洗、空調(diào)系統(tǒng)清洗、視野系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)等輕度和深度的養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，相對于機(jī)油三濾等較高頻的未來發(fā)展趨勢：最終形成上門養(yǎng)護(hù)+到店養(yǎng)護(hù)、高中低頻養(yǎng)護(hù)以及輕保養(yǎng)+深度保養(yǎng)的大閉環(huán)服務(wù)場景?輕型養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目低成本、低毛利，通過上門服務(wù)的?輕型養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目低成本、低毛利，通過上門服務(wù)的形式，提升車主體