中國汽車后市場上門養(yǎng)護行業(yè)白皮書簡版

?艾瑞數據顯示，中國汽車養(yǎng)護行業(yè)早已突破了千億元的市場規(guī)模。2014年市場規(guī)模超過4000億元，同比增長26.3%。預計到2015年，中國汽車后市場養(yǎng)護行?艾瑞分析認為，養(yǎng)護的市場增速超過汽車保有量增速，隨著人們養(yǎng)護習慣及觀念的改變，在線養(yǎng)護行業(yè)的發(fā)展前景十分可觀。加之行業(yè)反壟斷政策的實施，新車也加入到在線養(yǎng)護的陣營，未來在線養(yǎng)護80006000400020000347%264%362%347%264%362%263%..31.5%34.3%5408.9835.51374.41851.92487.43387.94279.02009201020112012201320142015e汽車養(yǎng)護行業(yè)市場規(guī)模（億元）--同比增長（%）注釋：以上“汽車養(yǎng)護行業(yè)市場規(guī)?！卑ㄆ嚤ｐB(yǎng)、輕修、美容等輕保類服務，不包括二手?數據顯示，目前“上門養(yǎng)護可解決的車輛保養(yǎng)服務”的市場規(guī)模在整個汽車養(yǎng)護?艾瑞分析認為，目前用戶對上門養(yǎng)護服務還處于認知階段，以相對高頻的輕保為,','2015年中國汽車養(yǎng)護市場規(guī)模2015年汽車上門養(yǎng)護行業(yè)規(guī)模來源：綜合專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。上門養(yǎng)護行業(yè)發(fā)展階段：仍然處于用戶段尚未形成大規(guī)模的用戶認同，用戶的使用習慣、品牌認知及品牌忠誠度均較低，需要企業(yè)通過營銷手段加以培養(yǎng)，使行業(yè)獲得用戶基礎。上門養(yǎng)護行上門養(yǎng)護行業(yè)深度發(fā)展模型形成成熟、完整的養(yǎng)護行業(yè)閉環(huán)。上門與到店融合，囊括用戶高、中、低頻的輕度與深度養(yǎng)護需求?？蔀橛脩籼峁┮徽臼降酿B(yǎng)護解決方案。前端上門養(yǎng)護服務成熟，用戶使用習慣、品牌認知及品牌忠誠度建立。企業(yè)逐步開始布局后端門店服務，完善服務體系。Offline布局線下與深度服務前端上門養(yǎng)護服務成熟，用戶使用習慣、品牌認知及品牌忠誠度建立。企業(yè)逐步開始布局后端門店服務，完善服務體系。Offline布局線下與深度服務StandardService標準化服務成熟階段上門養(yǎng)護標準化服務形成，企業(yè)通過提升內部運營效率，來降低人工成本，進而獲StandardService標準化服務成熟階段用戶尚未建立使用習慣、品牌認知及品牌忠誠度，企業(yè)尚未大規(guī)模的獲得用戶認同，必須建立優(yōu)質服務來快速留存客戶Educate用戶初期培育階段用戶尚未建立使用習慣、品牌認知及品牌忠誠度，企業(yè)尚未大規(guī)模的獲得用戶認同，必須建立優(yōu)質服務來快速留存客戶Educate用戶初期培育階段題上門養(yǎng)護最大程度形成標準化上門養(yǎng)護最大程度形成標準化服務、提高養(yǎng)護效率?簡化服務類別，前期鎖定輕保養(yǎng)作為主要服務?簡化服務類別，前期鎖定輕保養(yǎng)作為主要服務?通過具有影響力的電商平臺/垂直媒體獲取流量?通過口碑營銷、數字營銷獲取品牌影響力?通過信息系統進行零配件管理，精確通過車牌/車型匹配零配件?系統測算標準化服務的成本并進行標準化定價服務標準化養(yǎng)護效率項目輕保養(yǎng)簡化了零配件復雜程度簡化類別便于在短時間形成標準化服務并大量復制上門服務，為車主省去了往返門店、排隊等待的時間，?提高商家的服務半徑上門養(yǎng)護不受門店地域限制，同時借助地推及互聯網導?提高技師日均接單量傳統門店產能有限，平均每天每個工位2-3個技師，服務3-4輛車，上門養(yǎng)護合理分配技師資源，人均日單量相同保養(yǎng)項目，低約80%相同保養(yǎng)項目，低約80%養(yǎng)護至少節(jié)省50分鐘護半徑，小區(qū)停車場和辦公樓停車場成為主要上門養(yǎng)護場所平均單次花費平均單次時長80.7%80.7%養(yǎng)護服務汽車后市場在線養(yǎng)護行業(yè)產業(yè)鏈養(yǎng)護服務車車主線下團隊線下團隊零配件供應商養(yǎng)護類電商平臺線下門店/零配件供應商養(yǎng)護類電商平臺線下門店/臺資本布局情況-綜合情況?自2014年起，資本對于汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)的熱情急劇升溫。保守估計，其中單筆投資金額在5000萬RMB以上的占比達39.3%2014-2015年中國汽車后市場在線養(yǎng)護行業(yè)1000萬以下5000萬以上1000萬以下1000-5000萬2014-2015年中國汽車后市場在線養(yǎng)護行業(yè)各類模式融資金額分布（RMB）}}23.5%養(yǎng)護類電商型}}23.5%養(yǎng)護類電商型上門型導流型N=4家企業(yè)N=17家企業(yè)N=7家企業(yè)5000萬以上1000-5000萬（含）1000萬及以下注釋：以上圖表的時間為2014年1月-2015年6月，其中數據來源于在此期間內有過融資的29家在線養(yǎng)護企業(yè)的融資信息匯總分析，且同一企業(yè)兩輪融資算作兩次。企業(yè)類型涵蓋電商?月訂單量：?布局城市：?用戶半年復購率：業(yè)??月訂單量：?布局城市：?用戶半年復購率：業(yè)?月訂單量：?布局城市：?用戶半年復購率：?用戶服務體驗：?月訂單量：?布局城市：?用戶半年復購率：?用戶服務體驗：注釋：第二梯隊第三梯隊1.上門養(yǎng)護包括更換機油三濾、更換空調濾芯、發(fā)動機艙清洗、更換空氣濾清器、空調濾清器等等服務項目；2.“服務體驗”指標星級評分來源于艾瑞iClick社區(qū)在線調研。第一梯隊養(yǎng)護企業(yè)競爭特點：比拼服務?艾瑞分析認為，良性競爭能夠為社會和行業(yè)帶來促進作用，提升傳統行業(yè)效第一梯隊企業(yè)競爭特點：第一梯隊企業(yè)競爭特點：提高上門養(yǎng)護行業(yè)認知程度??形成服務端同質化競爭?形成行業(yè)一致性的服務標準?對傳統企業(yè)的效率提升優(yōu)質企業(yè)競爭將帶領行業(yè)未來走向：??企業(yè)運營管理能力與運營效率?信息系統建設能力,后臺運營效率?服務體驗品質?基于行業(yè)發(fā)展現狀和車主調研數據，上門養(yǎng)護企業(yè)市場表現及競爭力可通過以服務能力市場體量盈利能力市場體量品牌表現服務能力-“城市深耕”是未來上門養(yǎng)深耕城市定義：單個城深耕城市定義：單個城50（深耕比例）部分微面+部分個人車源（部分車型支持全車型及輕保養(yǎng)所有項目）（深耕比例）部分微面+部分個人車源（部分車型支持全車型及輕保養(yǎng)所有項目）輕保養(yǎng)所有項目）部分中型車+北汽E150（部分車型支持全車目）來源：綜合專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。來源：綜合專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。?“城市深耕”方向三：“技師服務能力”深耕經專業(yè)培訓或有社會實踐經驗的技師經專業(yè)培訓或有社會實踐經驗的技師4S店招聘或專業(yè)培經專業(yè)培訓或有社會實踐經驗的技師經專業(yè)培訓或有社會實踐經驗的技師4S店招聘或專業(yè)培訓學校畢業(yè)4S店招聘或專業(yè)培訓學校畢業(yè)每車1名高級技師+1名初級全部4S店渠道招聘來源：綜合專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。城市的深耕能力和地域服務能力?訂單量?城市深耕表現?訂單量?城市深耕表現局局量--------------.流量接口多元化，作為京東服務及配件供應商擴充線上流量.---------?訂單量增速?門店合作數量過去一年訂單量增長均超過100倍車，每輛車配2名技師。e保養(yǎng)覆蓋的城市中71%以上屬于深耕城市，在城市深耕程度和服務能力上表現最強?訂單量增速?門店合作數量過去一年訂單量增長均超過100倍?城市覆蓋能力一實行e保養(yǎng)標準化服務?城市覆蓋能力分別覆蓋22個與16個城市起家于門店服務，北京有8家鈑噴中心并收購了沃爾沃4S店，線下業(yè)務較為成熟分別覆蓋22個與16個城市品牌表現-品牌認知度與品牌滿意度?品牌總體滿意度?技師服務滿意度?客服滿意度e保養(yǎng)卡拉丁博湃用戶體驗是上門養(yǎng)護企業(yè)的基礎與核心。上門養(yǎng)護企業(yè)重在給予用戶方便、高效、透明、高質量e保養(yǎng)卡拉丁博湃品牌總體滿意度行業(yè)處于用戶培育階段，企業(yè)通過高頻養(yǎng)護類產品的優(yōu)惠促銷活動來e保養(yǎng)卡拉丁博湃易快修e保養(yǎng)卡拉丁博湃易快修品牌認知情況易快修企業(yè)多通過線上網絡推廣+線下地推及商務合作的形式對品牌進行大規(guī)模推廣易快修注釋：品牌認知度及滿意度數據均來自艾瑞iClick社區(qū)在線調研。?e保養(yǎng)、易快修和卡拉丁的品牌認知最為廣泛；對于品牌的總體滿意 品牌認知行業(yè)均值e保養(yǎng)卡拉丁博湃易快修車女婿總體滿意度技師服務滿意度 品牌認知行業(yè)均值e保養(yǎng)卡拉丁博湃易快修車女婿總體滿意度技師服務滿意度技師處理現場突發(fā)情況的能力技師服務態(tài)度技師資質及專業(yè)度技師整體形象 注釋：數據來源：艾瑞iClick社區(qū)在線調研。盈利能力-用戶半年復購率、保養(yǎng)項目訂?現階段企業(yè)均處于用戶要分補貼與持平兩種情況，代表型企業(yè)——?現階段企業(yè)均處于用戶要分補貼與持平兩種情況，代表型企業(yè)——?低頻補貼型：注釋：保養(yǎng)類項目指相對低頻的養(yǎng)護項目，例如發(fā)動機艙清洗、空調系統清洗、視野系統養(yǎng)護等輕度和深度的養(yǎng)護項目，相對于機油三濾等較高頻的未來發(fā)展趨勢：最終形成上門養(yǎng)護+到店養(yǎng)護、高中低頻養(yǎng)護以及輕保養(yǎng)+深度保養(yǎng)的大閉環(huán)服務場景?輕型養(yǎng)護項目低成本、低毛利，通過上門服務的?輕型養(yǎng)護項目低成本、低毛利，通過上門服務的形式，提升車主體