企業(yè)債券融資協(xié)議

企業(yè)債券融資協(xié)議合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2法律法規(guī)適用1.3合同宗旨第二章債券發(fā)行基本信息2.1債券類(lèi)型2.2發(fā)行總額2.3發(fā)行價(jià)格2.4發(fā)行期限2.5利率與付息2.6發(fā)行對(duì)象第三章債券發(fā)行條件3.1發(fā)行人資格3.2信用評(píng)級(jí)3.3償債能力保障3.4信息披露義務(wù)第四章債券發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備4.2審批流程4.3發(fā)行方式4.4發(fā)行價(jià)格確定4.5簿記建檔第五章債券交易與流通5.1交易市場(chǎng)5.2交易規(guī)則5.3流通機(jī)制5.4交易費(fèi)用第六章募集資金使用6.1資金用途6.2資金監(jiān)管6.3資金變更用途的程序第七章償債保障措施7.1擔(dān)保安排7.2償債基金7.3限制性條款7.4信用增進(jìn)機(jī)制第八章信息披露與投資者關(guān)系8.1信息披露義務(wù)人8.2披露內(nèi)容與方式8.3投資者關(guān)系管理8.4重大事項(xiàng)報(bào)告第九章債券持有人權(quán)益保護(hù)9.1債券持有人會(huì)議9.2決議事項(xiàng)9.3代表訴訟9.4債券持有人的知情權(quán)第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任認(rèn)定10.3違約責(zé)任免除10.4違約解決方式第十一章?tīng)?zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議類(lèi)型11.2解決途徑11.3仲裁機(jī)構(gòu)11.4仲裁語(yǔ)言與效力第十二章合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同終止事由12.4合同終止后的處理第十三章附則13.1合同的附件13.2合同的補(bǔ)充協(xié)議13.3合同的修改與替代13.4合同的解除第十四章其他約定14.1雙方的其他權(quán)利義務(wù)14.2行業(yè)慣例與市場(chǎng)規(guī)則遵守14.3合同的保管與復(fù)制14.4合同的傳遞與通知程序合同編號(hào)：_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同中的術(shù)語(yǔ)和定義如下：（1）發(fā)行人：指_________（2）債券：指_________（3）發(fā)行總額：指_________（4）發(fā)行價(jià)格：指_________（5）發(fā)行期限：指_________（6）利率：指_________（7）付息日：指_________（8）發(fā)行對(duì)象：指_________1.2法律法規(guī)適用1.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。1.3合同宗旨1.3.1本合同的宗旨是規(guī)范發(fā)行人與債券購(gòu)買(mǎi)人之間關(guān)于債券發(fā)行、交易、償債等事項(xiàng)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第二章債券發(fā)行基本信息2.1債券類(lèi)型2.1.1本合同所涉及的債券類(lèi)型為_(kāi)________。2.2發(fā)行總額2.2.1本合同所涉及的債券發(fā)行總額為_(kāi)________。2.3發(fā)行價(jià)格2.3.1本合同所涉及的債券發(fā)行價(jià)格為_(kāi)________。2.4發(fā)行期限2.4.1本合同所涉及的債券發(fā)行期限為_(kāi)________。2.5利率與付息2.5.1本合同所涉及的債券利率為_(kāi)________。2.5.2付息日為_(kāi)________。2.6發(fā)行對(duì)象2.6.1本合同所涉及的債券發(fā)行對(duì)象為_(kāi)________。第三章債券發(fā)行條件3.1發(fā)行人資格3.1.1發(fā)行人應(yīng)具備_________資格。3.2信用評(píng)級(jí)3.2.1發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)為_(kāi)________。3.3償債能力保障3.3.1發(fā)行人應(yīng)提供_________以保證其償債能力。3.4信息披露義務(wù)3.4.1發(fā)行人應(yīng)履行_________信息披露義務(wù)。第四章債券發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備4.1.1發(fā)行人應(yīng)進(jìn)行_________。4.2審批流程4.2.1發(fā)行人應(yīng)遵循_________審批流程。4.3發(fā)行方式4.3.1本合同所涉及的債券發(fā)行方式為_(kāi)________。4.4發(fā)行價(jià)格確定4.4.1發(fā)行價(jià)格應(yīng)根據(jù)_________確定。4.5簿記建檔4.5.1發(fā)行人應(yīng)進(jìn)行_________。第五章債券交易與流通5.1交易市場(chǎng)5.1.1本合同所涉及的債券交易市場(chǎng)為_(kāi)________。5.2交易規(guī)則5.2.1債券交易應(yīng)遵循_________規(guī)則。5.3流通機(jī)制5.3.1本合同所涉及的債券流通機(jī)制為_(kāi)________。5.4交易費(fèi)用5.4.1交易費(fèi)用應(yīng)按照_________支付。第六章募集資金使用6.1資金用途6.1.1募集資金主要用于_________。6.2資金監(jiān)管6.2.1募集資金的使用應(yīng)接受_________的監(jiān)管。6.3資金變更用途的程序6.3.1若需變更募集資金用途，應(yīng)按照_________程序辦理。第八章信息披露與投資者關(guān)系8.1信息披露義務(wù)人8.1.1信息披露義務(wù)人為_(kāi)________。8.2披露內(nèi)容與方式8.2.1信息披露內(nèi)容應(yīng)包括_________。8.2.2信息披露方式為_(kāi)________。8.3投資者關(guān)系管理8.3.1發(fā)行人應(yīng)_________管理投資者關(guān)系。8.4重大事項(xiàng)報(bào)告8.4.1發(fā)行人應(yīng)在_________報(bào)告重大事項(xiàng)。第九章債券持有人權(quán)益保護(hù)9.1債券持有人會(huì)議9.1.1債券持有人會(huì)議應(yīng)由_________召集。9.2決議事項(xiàng)9.2.1債券持有人會(huì)議的決議事項(xiàng)包括_________。9.3代表訴訟9.3.1債券持有人可以_________提起代表訴訟。9.4債券持有人的知情權(quán)9.4.1債券持有人有權(quán)_________。第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1違約情形包括_________。10.2違約責(zé)任認(rèn)定10.2.1違約責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)遵循_________。10.3違約責(zé)任免除（1）_________（2）_________（3）_________10.4違約解決方式10.4.1違約問(wèn)題應(yīng)通過(guò)_________解決。第十一章?tīng)?zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議類(lèi)型11.1.1爭(zhēng)議類(lèi)型包括_________。11.2解決途徑11.2.1爭(zhēng)議解決途徑為_(kāi)________。11.3仲裁機(jī)構(gòu)11.3.1仲裁機(jī)構(gòu)為_(kāi)________。11.4仲裁語(yǔ)言與效力11.4.1仲裁語(yǔ)言為_(kāi)________，仲裁裁決具有_________效力。第十二章合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.1.1合同生效條件包括_________。12.2合同變更程序12.2.1合同變更應(yīng)遵循_________程序。12.3合同終止事由12.3.1合同終止事由包括_________。12.4合同終止后的處理12.4.1合同終止后，應(yīng)按照_________處理。第十三章附則13.1合同的附件13.1.1合同附件包括_________。13.2合同的補(bǔ)充協(xié)議13.2.1合同補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由_________簽訂。13.3合同的修改與替代13.3.1合同的修改與替代應(yīng)遵循_________。13.4合同的解除13.4.1合同解除的條件為_(kāi)________。第十四章其他約定14.1雙方的其他權(quán)利義務(wù)14.1.1雙方的其他權(quán)利義務(wù)應(yīng)遵守_________。14.2行業(yè)慣例與市場(chǎng)規(guī)則遵守14.2.1雙方應(yīng)遵守_________。14.3合同的保管與復(fù)制14.3.1合同的保管與復(fù)制應(yīng)按照_________辦理。14.4合同的傳遞與通知程序14.4.1合同的傳遞與通知程序應(yīng)遵循_________。合同編號(hào)：_________甲方（發(fā)行人）：_________乙方（債券購(gòu)買(mǎi)人）：_________簽訂日期：_________簽字：__________________________________________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.甲方優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)1.1甲方享有對(duì)乙方持有的債券的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，即在乙方擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓持有的債券時(shí)，甲方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)。2.甲方收購(gòu)權(quán)2.1若乙方擬轉(zhuǎn)讓其對(duì)甲方的全部或部分債權(quán)，甲方有權(quán)行使收購(gòu)權(quán)，以同等條件優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)乙方擬轉(zhuǎn)讓的債權(quán)。3.甲方?jīng)Q策權(quán)3.1甲方在合同履行過(guò)程中，對(duì)涉及合同重大事項(xiàng)的決策具有決定權(quán)。4.甲方贖回權(quán)4.1甲方在特定情況下有權(quán)行使債券贖回權(quán)，即按照約定的價(jià)格和條件提前償還乙方持有的債券。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.乙方轉(zhuǎn)讓限制1.1乙方在合同履行期間內(nèi)，不得將其對(duì)甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，以確保甲方利益不受損害。2.乙方優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)2.1乙方享有對(duì)甲方持有的債券的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，即在甲方擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓持有的債券時(shí)，乙方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)。3.乙方?jīng)Q策權(quán)3.1乙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)涉及合同重大事項(xiàng)的決策具有決定權(quán)。4.乙方贖回權(quán)4.1乙方在特定情況下有權(quán)行使債券贖回權(quán)，即按照約定的價(jià)格和條件提前償還甲方持有的債券。附加條款三：第三方中介為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.第三方中介義務(wù)1.1第三方中介應(yīng)公正、公平地履行其職責(zé)，確保甲方和乙方的權(quán)益得到妥善保護(hù)。2.第三方中介賠償責(zé)任2.1若因第三方中介的過(guò)失導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)爭(zhēng)議或損失，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.第三方中介收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3.1第三方中介的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理，且需事先征得甲方和乙方的同意。4.第三方中介保密義務(wù)4.1第三方中介應(yīng)對(duì)合同履行過(guò)程中獲悉的甲方和乙方的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向任何第三方披露。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.債券發(fā)行批準(zhǔn)文件2.債券募集說(shuō)明書(shū)3.債券發(fā)行人與債券購(gòu)買(mǎi)人之間的協(xié)議4.債券擔(dān)保文件5.債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告6.發(fā)行人與債券購(gòu)買(mǎi)人之間的保密協(xié)議7.債券持有人會(huì)議規(guī)則8.債券交易市場(chǎng)規(guī)則9.第三方中介服務(wù)協(xié)議10.債券贖回協(xié)議11.債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.合同履行過(guò)程中的相關(guān)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定支付債券利息或本金2.甲方未按約定用途使用募集資金3.甲方未履行信息披露義務(wù)4.甲方未按約定履行擔(dān)保義務(wù)5.乙方未按約定購(gòu)買(mǎi)債券6.乙方未按約定履行債權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)7.第三方中介未按約定提供服務(wù)8.第三方中介未履行保密義務(wù)9.債券交易過(guò)程中出現(xiàn)違反市場(chǎng)規(guī)則的行為10.其他違反合同約定的行為三、法律名詞及解釋?zhuān)?.債券：指甲方發(fā)行的，由乙方購(gòu)買(mǎi)的，具有固定利率和到期日的有價(jià)證券。2.發(fā)行人：指具有發(fā)行資格，依法發(fā)行債券的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。3.債券購(gòu)買(mǎi)人：指購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券的投資者。4.信用評(píng)級(jí)：指對(duì)發(fā)行人償債能力的評(píng)估，通常由第三方信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供。5.信息披露：指發(fā)行人按照法律法規(guī)和合同約定，向債券購(gòu)買(mǎi)人公開(kāi)債券發(fā)行相關(guān)信息的行為。6.違約：指未履行合同約定的義務(wù)。7.第三方中介：指在債券發(fā)行、交易過(guò)程中提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)，如承銷(xiāo)商、律師、會(huì)計(jì)師等。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按約定支付債券利息或本金。解決辦法：乙方有權(quán)依法向甲方追討利息或本金，必要時(shí)可通過(guò)法律途徑解決。2.問(wèn)題：甲方未按約定用途使用募集資金。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方改正，并按照約定用途使用募集資金。3.問(wèn)題：甲方未履行信息披露義務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方履行信息披露義務(wù)，必要時(shí)可通過(guò)監(jiān)管部門(mén)投訴。4.問(wèn)題：甲方未按約定履行擔(dān)保義務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)依法要求甲方履行擔(dān)保義務(wù)，或要求第三方中介承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.問(wèn)題：乙方未按約定購(gòu)買(mǎi)債券。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方履行購(gòu)買(mǎi)義務(wù)，或按照合同約定處理。6.問(wèn)題：乙方未按約定履行債權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方履行轉(zhuǎn)讓義務(wù)，或按照合同約定處理。7.問(wèn)題：第三方中介未按約定提供服務(wù)。解決辦法：甲方和乙方有權(quán)要求第三方中介履行服務(wù)義務(wù)，或要求賠償損失。8.問(wèn)題：第三方中介未履行保密義務(wù)。解決辦法：甲方和乙方有權(quán)要求第三方中介承擔(dān)違約責(zé)任，或要求賠償損失。9.問(wèn)題：債券交易過(guò)程