《S財富投資管理有限公司軟件項目實施過程中的進度管控及優(yōu)化探究》7700字（論文）

S財富投資管理有限公司軟件項目實施過程中的進度管控及優(yōu)化研究目錄TOC\o"1-2"\h\u217411引言 1165842宜信財富軟件項目進度管理現(xiàn)狀 298922.1宜信財富概況 2165012.2宜信財富軟件項目進度管理現(xiàn)狀 3311703宜信財富軟件項目在實施過程中進度管控問題分析 5160753.1工時投入合理性監(jiān)督 5197883.2需求管理不規(guī)范，需求變化風險大 5142463.3缺少必要的反饋溝通機制 6273813.4監(jiān)管措施缺乏有效的執(zhí)行落地 677184宜信財富軟件項目在實施過程中進度管控優(yōu)化建議 6288414.1完善進度管理控制流程 7313744.2項目需求管理優(yōu)化 7183054.3優(yōu)化項目會議流程 951034.4加強項目進度監(jiān)督 9315535結束語 1027688參考文獻 10摘要：宜信財富是一家從業(yè)15年的金融科技公司，擁有一流的管理團隊和技術研發(fā)團隊。在宜信財富的軟件項目管理實踐中，發(fā)現(xiàn)宜信財富在軟件實施過程中，特別是在項目管理的過程當中，沒有采取有效的科學手段進行風險防控。這篇文章主要以宜信財富軟件項目的進度管理現(xiàn)狀作為研究主題，進一步探討這家公司在項目進度管理上的不足之處，從而進行針對性的分析。完善項目進度管理控制流程，優(yōu)化項目需求管理，優(yōu)化策略，加強會議程序和項目進度監(jiān)督等優(yōu)化項目，為同類公司提高項目開發(fā)效率和質量提供參考。關鍵詞：軟件項目；實施過程；進度管控1引言近年來，國內(nèi)外的研究都進一步完善了項目管理理論，很多企業(yè)都借助優(yōu)秀的管理法以及管理工具來監(jiān)督和管理項目進度，從而保證了項目的質量。作為項目管理眾多關鍵領域中最重要的一環(huán)，項目調度可以節(jié)省時間、優(yōu)化資源、協(xié)調計劃，成為企業(yè)的核心競爭力之一[1]。項目進度管理作為項目管理的關鍵環(huán)節(jié)，能夠確保項目周期不被延長，同時還能充分配置并利用所有的項目資源，進一步節(jié)約項目的成本資金。工程進度計劃能夠確保質量目標以及成本目標的如期完成，借助科學的進度管理手段，使得項目能夠按照項目計劃以及工程進度按部就班的進行。建立項目進度計劃就是為了科學的控制項目進度，使得計劃與實際進度可以保持一致，以確保項目按時完成[2]。本文件討論了宜信財富軟件項目在實施過程中的進度管控，并通過在實施過程中發(fā)現(xiàn)項目進度管控存在的問題并提出相應的對策來提供具體參考。軟件項目實施過程的進度控制。2宜信財富軟件項目進度管理現(xiàn)狀2.1宜信財富概況S財富投資管理有限公司（以下簡稱宜信財富）是一家成立于2006年的金融科技公司，從事綜合金融和資產(chǎn)管理業(yè)務，在資產(chǎn)管理科技和保險科技領域占據(jù)主導地位。作為《創(chuàng)業(yè)家》最具潛力黑馬公司30強之一，宜信財富吸引了國際投資機構的大量投資。2010年，它從國際風險投資機構凱鵬華盈中國基金（KPCB）籌集了數(shù)千萬美元的資金，并與IDG資本和摩根士丹利亞洲投資基金（MSPEA）建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系。攜手凱鵬華盈，共同投資公司。宜信財富已投資數(shù)千萬美元。2015年，宜信財富旗下JK在紐約證券交易所上市，成為第一家在紐約證券交易所上市的華人。2016年12月，保險公司BC在紐約證券交易所上市。公司總部位于北京，在全國和全球主要金融市場設有辦事處。宜信財富的公司架構為：董事會、總裁、總裁辦公室、安全部、系統(tǒng)運維部、客戶服務部、人力資源與管理部、財務部、技術部、法律部、風險管理部、產(chǎn)品部公關部、外包部組成的部、稅務部、市場部目前，在各地擁有員工20000余人，其中軟件研發(fā)人員1682人。企業(yè)的組織結構如圖3.1所示。圖2.1企業(yè)組織架構圖2.2宜信財富軟件項目進度管理現(xiàn)狀隨著市場環(huán)境的變化和公司最近幾年的發(fā)展以及業(yè)務的擴展，宜信財富的業(yè)務模式不斷轉變，組織規(guī)模不斷擴大。紛至沓來的各類產(chǎn)品業(yè)務系統(tǒng)、企業(yè)智能管理OA系統(tǒng)等，使得公司的軟件產(chǎn)品需求急劇上升，軟件項目數(shù)量越來越多，規(guī)模也越來越大。近5年來公司的軟件項目數(shù)量變化如圖3.2所示。圖3.1軟件項目數(shù)量軟件項目數(shù)量的激增和軟件項目規(guī)模的擴大，隨之而來的軟件項目進度管理問題也日益凸顯，項目出現(xiàn)交付延期的情況屢見不鮮。經(jīng)過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，公司在2021年第四季度的項目完成情況不容樂觀，平均完成率是70%，項目都有不同程度的滯后，如圖3.3所示。項目周期延長，不僅增加了開發(fā)成本，降低了產(chǎn)品滿意度，也會降低管理層對軟件項目組人員的信任度，損害客戶對公司的品牌形象認知，對下一個項目的啟動也會造成延誤。圖3.2宜信財富第四季度項目按時完成率接下來，從五個方面來展現(xiàn)宜信財富軟件項目進度管理現(xiàn)狀。（1）項目團隊公司軟件項目以項目為單位進行團隊組建，項目經(jīng)理統(tǒng)籌安排各項工作，包含項目啟動、需求分析、系統(tǒng)設計、開發(fā)、測試及結項等，團隊成員協(xié)助其完成各項工作。項目經(jīng)理是項目主要負責人，具備一定的項目經(jīng)驗，工齡長且相對穩(wěn)定。對外，項目經(jīng)理需要與市場、銷售及客戶進行溝通，收集項目需求及市場反饋，明確項目范圍，協(xié)調項目進展中的外部合作事宜。對內(nèi)，協(xié)調各類相關資源，管理組內(nèi)人力資源。項目經(jīng)理往往要承擔組織項目會議，組建項目團隊，制定項目計劃，監(jiān)督項目進展等工作，并且身兼多個項目，無法兼顧所有項目管理工作，時常出現(xiàn)工作遺漏和偏差。團隊人員從公司資源池里抽調，往往還有外包加入，組成臨時性項目組。人員來源、層次較復雜，磨合期較長。部分人員屬于行業(yè)新人，經(jīng)驗較少，短期內(nèi)難以融入項目，導致初期的工作不夠理想；部分人員工作經(jīng)驗豐富，技術、業(yè)務水平較高，往往身擔多個項目，且此類人員的流動性也較大；外包人員因企業(yè)文化、公司制度等流動性也較大。項目人員不穩(wěn)定，極易導致項目延期，影響項目質量。并且項目組內(nèi)成員分屬于資源池各部門，同時受項目和部門領導管理，經(jīng)常出現(xiàn)兩方領導同時安排作務，導致兩方任務無法兼顧。（2）項目工時沒有明確設定項目階段的時間節(jié)點、里程碑，交付日期沒有描述清楚，過于寬泛，通常是預計什么時候交付，導致實際進度偏差較大。（3）任務分配?任務分配不合理，項目按照功能模塊簡單拆分，簡單疊加估算開發(fā)時間，沒有考慮需求的難易度及團隊人員的技術水平，缺少團隊評審，與實際偏差較大。任務分配的依賴關系混亂，溝通不及時，工作透明度低，往往出現(xiàn)一方開發(fā)完成等待另一方的情況，造成人力資源浪費。（4）開發(fā)流程開發(fā)流程混亂，項目實施中經(jīng)常出現(xiàn)以下問題：開發(fā)初期需求不明確、開發(fā)過程中需求變更頻繁、需求遺漏丟失、功能實現(xiàn)和需求不相符、需求版本混亂、需求文檔缺失、接口規(guī)則定義沒有明確等。研發(fā)在開發(fā)過程中，需要花費大量時間去溝通和協(xié)調需求和接口問題，浪費大量人力、時間，有時開發(fā)出的功能不滿足客戶要求，不斷修改甚至完全返工，導致項目交付延期。（5）項目例會例會安排在周五下午，時長一個小時，由組長說明項目進展，簡單對項目總體進展進行匯總，監(jiān)控手段較為簡單。項目經(jīng)理沒有第一時間獲知周內(nèi)問題，沒有及時更新進度計劃，沒有對應的項目風險應對策略，導致后期積累大量問題，大大增加了問題解決難度和開發(fā)成本，項目進展不可控。3宜信財富軟件項目在實施過程中進度管控問題分析?項目計劃制定完成后，如何有效的保障項目正常進行是項目如期交付的關鍵，而項目進度的監(jiān)督和把控是一個有效的措施，在項目整個生命周期啟動、需求分析、概要設計、詳細設計、編碼、測試、發(fā)版、結項中，都需要有對應的監(jiān)督機制和策略來保障項目正常開展或者在一定合理的偏差范圍內(nèi)推進[4]?；仡櫱拔奶岬降囊诵咆敻魂P于軟件項目管理現(xiàn)狀的描述，可以看出該公司在進度管控方面比較欠缺，項目進度經(jīng)常出現(xiàn)偏差、延期、甚至失控，現(xiàn)將問題歸納如下：3.1工時投入合理性監(jiān)督加班在軟件行業(yè)是司空見慣的現(xiàn)象，因此宜信財富也未能免俗，一線研發(fā)人員的加班強度較大，這里存在一個問題研發(fā)投入的“一人日”和項目計劃中的一人日即8小時并不一樣，可能是10小時甚至12小時，雖然我們投入遠遠多于計劃的工時，但項目進度大多數(shù)依然存在延期。分析原因如下：（1）逐級將工作分派完成后，沒有對工作實際耗時進行分析；（2）一線員工沒有很好地對任務的優(yōu)先級進行安排，統(tǒng)籌做的不到位；（3）銜接部分工作界限不清晰。3.2需求管理不規(guī)范，需求變化風險大在項目過程中對功能需求的解釋存在一定的差異，因為軟件開發(fā)項目的需求往往不明確，在獲取、轉移和轉換設計的過程中的變化很可能放大問題。設計和開發(fā)。項目需求管理中存在很多不確定性，需要進行相應的調整。它導致密集和不斷的修改或返工會導致資源浪費，并給項目帶來很大風險。如表3.1是統(tǒng)計公司項目部門2021年度項目需求變更統(tǒng)計表。表3.12021年度項目部門項目需求變更統(tǒng)計表項目2021年實現(xiàn)需求數(shù)量需求變更次數(shù)需求變更頻率1643250.00%2351131.43%3481939.58%428310.71%516212.50%6411434.15%需求隨機變更無流程審查控制，開發(fā)工作內(nèi)容不斷變化，每個版本不斷交付擴展，開發(fā)計劃頻繁變更，浪費大量人力物力，項目員工每天加班，項目開發(fā)效率低。3.3缺少必要的反饋溝通機制在項目研發(fā)過程中，通常將項目劃分為業(yè)務單元，分配給不同的研發(fā)團隊完成，每個團隊制定接口進行低耦合開發(fā)，以達到提高進度的目的。這是一個很好的策略。這通常是因為在實施過程中，研發(fā)團隊之間沒有進度反饋機制。通常，在每個團隊的交付日期之前不會進行聯(lián)合測試。這時候對各種接口和業(yè)務功能的理解比較模糊，會導致內(nèi)部項目，聯(lián)調測試節(jié)點阻力很大。同樣，需求分析師和測試人員之間缺乏必要的溝通來理解原始需求會導致最終設計計劃和測試用例在實現(xiàn)原始需求方面出現(xiàn)不一致，進而影響整體進度。3.4監(jiān)管措施缺乏有效的執(zhí)行落地首先，在項目執(zhí)行中對進度的管理和把控，通常會用到日頻、周頻披露項目進度，也就是我們常用的日報周報，臨時會議討論項目重大風險或者阻力，AP跟蹤，項目例會等，但是在宜信財富這些沒有能夠得到很好的執(zhí)行流于形式，披露的項目風險，如：進度偏差，人力風險，軟硬件申請等沒有能夠及時得到解決。其次，公司管理制度沒有得到很好地普及應用，大家各做各的，不同團隊甚至不同部門都有各自的代碼管理“準則”，代碼服務器權限管理不嚴謹導致編碼合版管理混亂，出現(xiàn)代碼提交后造成項目癱瘓無法正常運行的事故出現(xiàn)。最后，缺少專職人員對項目交付物的檢查和審核，導致項目完成后內(nèi)缺少必要的交付物在實施階段，現(xiàn)場實施交付人員要花很大的時間來進行系統(tǒng)學習，在項目驗收階段由于欠缺交付物，出現(xiàn)驗收延期的情景。4宜信財富軟件項目在實施過程中進度管控優(yōu)化建議而宜信財富的軟件開發(fā)項目也出現(xiàn)過這種情況。一方面，因為領導的經(jīng)驗以及專業(yè)性的缺失，造成他們大多數(shù)人在管理的時候抱著“走過場”的心態(tài)進行，起不到一點監(jiān)管作用。很多有用的監(jiān)管手段都沒有用上，很多制度的實施也沒到位；另一方面，采用的方法太過“泛化”，管理效果并不好，使得員工覺得領導的監(jiān)督毫無意義。4.1完善進度管理控制流程項目進度管理控制是項目開發(fā)過程的導航，有效糾正項目過程中的偏差，確保項目按原定路徑運行，按時到達終點。然而，在許多項目中，雖然存在科學合理的管控方法，但往往沒有得到落實。結合前人分析，提出改進項目進度管理控制流程、改進項目進度管理、提高項目整體實力的優(yōu)化建議。進度管理流程如下：（1）根據(jù)制定的進度計劃確定進度管理控制的持續(xù)時間和密度，使P-D-C-A的連續(xù)動態(tài)控制可以在多個小循環(huán)中進行，即Plan-Do-Check-Adjust的循環(huán)[6]。（2）以項目經(jīng)理為組長，開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、組長為成員組成管理團隊。明確團隊成員之間的職責分工。嚴格執(zhí)行討論、分析、制定對策、落實和反饋的過程。定期和不定期召開會議，以提供有效的總結信息和反饋。（3）團隊全體成員明確控制過程的各項指標，這樣才能給實踐工作提供指導，為PDCA的正常循環(huán)提供保障。建立獎懲機制，有效鼓勵員工規(guī)范行為，提高全員質量意識。（4）采用事前、事內(nèi)、事后控制方式，確保執(zhí)行過程有序、健全[7]。主動控制：在每個階段的開始，組織和管理層成員結合各自的工作經(jīng)驗進行控制?；顒悠陂g的控制：活動期間的控制。管理團隊成員按照分工指導和監(jiān)督正在進行的活動，確?；顒影从媱澾M行。后期控制：工作完成后，管理團隊成員總結現(xiàn)階段控制存在的問題、解決方案和相關經(jīng)驗。通過繼承和使用集團良好的流程和方法，糾正不良的流程和方法，支持項目管理的持續(xù)改進。（5）分配具體的控制任務給小組成員，明確監(jiān)督的職責、目標和重要性。這部分可以通過甘特圖、時間線等進行動態(tài)控制，及時反饋和調整項目狀態(tài)。4.2項目需求管理優(yōu)化?首先，確認需求原始需求，界面型需求可以完成需求原型確認，算法類需求給出具體試算案例，改進型需求要對照前后改進點優(yōu)化前后的差別，缺陷類需要明確重現(xiàn)場景等等分類對原始需求進行確認，要保證原始需求理解的準確度。其次，加強需求錄入規(guī)范，優(yōu)化需求管理系統(tǒng)的需求錄入頁面，完善需求錄入頁面需求要素的顆粒度，增加限制性輸入文本及對應校對功能，是需求錄入更精準，一條龍似優(yōu)化需求評審機制，規(guī)范評審反饋內(nèi)容，規(guī)范詳細設計，規(guī)范測試案例，規(guī)范交付物清單，規(guī)范實施交付。再次，合理控制需求變更，從客觀來看需求變更是客觀存在的，也切實存在于我們的項目中，一方面從項目進度來看用是否影響項目正常交付上線作為一個參照標準劃線，線內(nèi)的需求要加塞線外的要溝通二期上線。另一方面從需求價值來看，包括需求為必不可少的節(jié)點，需求能提高使用者效率，需求另使用者視覺/心里上的感受更舒適，逐級遞減的響應這類需求。最后，減少因需求變化而導致的延遲的最佳方法是確保在項目早期階段獲得的用戶需求的準確性。因為軟件項目要求是定制產(chǎn)品，所以產(chǎn)品的外表、樣式以及功能都必須按照客戶的標準來。進行需求收集的過程中，客戶有時候會不太清楚自己想要的產(chǎn)品樣式。所以在傳遞信息的時候可能會出現(xiàn)問題，設計的時候可能很難符合客戶的實際要求，最終可能導致軟件項目在開發(fā)的時候不可避免的出現(xiàn)中斷問題。而項目方案的不斷變更肯定會導致產(chǎn)品的一再改變，從而造成大量的資源浪費，最終導致交付時間被延長。所以必須盡快提前發(fā)現(xiàn)方案中的不足之處并進行改正，盡可能的將項目的損失降到最低。特別是項目后期的時候，可能一點小小的變更就會導致整體的計劃被推翻，最終造成項目的成果不盡人意。所以明確客戶需求，做好需求管理才能進一步提高項目的效率，讓項目出現(xiàn)的問題更少，從而保證項目能夠按期交付成功[8]。按照上面所說的內(nèi)容可以發(fā)現(xiàn)，宜信財富在軟件開發(fā)項目方面并沒有做好需求管理工作，使得項目受到變更問題的影響，最終導致惡性循環(huán)。按照公司目前在項目管理方面的不足以及需求管理規(guī)范的相關要求，制定好每一步的計劃。（1）收集需求時，邀請客戶以遠程會議的形式與設計、市場、開發(fā)人員進行討論，并以收集客戶需求、目標客戶要求的產(chǎn)品類型、使用習慣等形式進行推薦.通過傾聽和討論進一步分析客戶需求，并在功能和技術方面進行全面分析。并且減少了由于中間問題的傳遞環(huán)節(jié)造成的隨機信息偏差和遺漏，減少了需求收集中引入的問題。需求過程管理如圖4.1所示。（2）主節(jié)點的開發(fā)進度可以通過郵件等形式展示給客戶，客戶進行簡單的測試，持續(xù)跟蹤必要的功能，保證開發(fā)的順利進行。（3）為需求變化做好準備，在項目準備過程中明確需求變化的條件和階段，對變化后的整個項目進行規(guī)范和調整，提前做好需求重大變化風險的準備，有效控制實際情況。需求變化的影響。例如，針對可能的需求變更，召集所有相關的開發(fā)和測試人員，評估變更和影響風險，制定策略以最小化需求變更中的變更范圍以對項目產(chǎn)生整體影響。需求流程管理見圖4.1。圖4.1需求管理流程圖4.3優(yōu)化項目會議流程首先，項目例會的頻率要固定且主題需要明確，固定頻率的項目例會有助于與會人員養(yǎng)成良好的項目跟蹤習慣，能夠定期的審視項目，項目例會需要明確會議主題，抓手可以使項目計劃，輔助期間的重點事項跟蹤回顧，重點周知與會人員項目當前進展，推動項目阻力明確阻力解決責任人，提示或披露項目風險并指定風險跟蹤責任人。其次，項目會議需要明確與會人員，必須包含項目甲乙雙方的決策人員，能拍板的人參與項目很關鍵，特別是大型跨產(chǎn)品跨部門的項目，需要分管領導參與到項目會議中來，避免推諉情況的頻繁出現(xiàn)，同時也能降低會議決策執(zhí)行阻力。再次，項目會議要控制時間保障會議高效進行。第一，例會匯報人員提前需要準備好匯報材料在會議開始前一天發(fā)出。第二，匯報過程中禁止提問，匯報后統(tǒng)一提問保障匯報的連續(xù)性。第三，會議中重點定目標定行動計劃責任人，對于行動計劃的討論在會后由行動計劃責任人組織進行。最后，項目會議需要對過往跟蹤事項進行回顧，并形成本次會議的相關事件跟蹤，保證相關事項形成閉環(huán)是會議決策落地的一個重要措施和體現(xiàn)。4.4加強項目進度監(jiān)督項目進度監(jiān)控主要是實時監(jiān)控和比較項目實際進度與要求進度的差異，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。跟蹤項目進度，確保項目按期完成，包括進度分析和協(xié)調。進度跟蹤是對項目工作進度的全面、可靠、真實的匯總，可以保證對項目進度的合理考慮和決策。項目進度管理的關鍵是跟蹤項目的各個階段，并將監(jiān)控結果以項目報告的形式傳達給所有項目利益相關者。工程進度督導分為日常督導和定期督導。日常監(jiān)督的主要目的是使監(jiān)督例行化，及時收集和記錄項目的當前進度、實際開始時間、實際結束時間、實際持續(xù)時間等信息。定期監(jiān)控意味著定期回顧項目的進度，并隨著時間的推移發(fā)現(xiàn)和糾正進展中的偏差。一般來說，監(jiān)測報告的間隔越短，越有可能及早發(fā)現(xiàn)問題并及時修復?？紤]到宜信財富目前的軟件項目進度，制定以下項目監(jiān)理策略：（1）項目日報制度項目日報是項目實施過程中的重要環(huán)節(jié)，要求每位項目成員按時完成項目日報。開發(fā)經(jīng)理可以根據(jù)開發(fā)日志及時更新項目計劃，也可以在進度延誤的情況下確保適當?shù)娜藛T配備。（2）定期項目會議制度定期項目會議通常每周舉行一次，所有的管理層人員都必須到位。（3）進度警告進度提醒主要基于項目的里程碑，當達到項目的里程碑節(jié)點