沙利文 -2024 中國人力資源服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

FROSTSULLIVA沙利文報(bào)告標(biāo)簽：人力資源服務(wù)、招聘流程外包、業(yè)務(wù)外包、人事管理、彈性福利u頭豹深耕行企研究6年，憑借豐富的內(nèi)容生產(chǎn)、平臺運(yùn)營和知識管理經(jīng)驗(yàn)，基于人工智能、大模型進(jìn)數(shù)字技術(shù)，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)覆蓋、創(chuàng)研究內(nèi)容數(shù)據(jù)庫，首創(chuàng)全開源、多方協(xié)同、可拓展的究輔助KaaS系統(tǒng)，并通過“AI推理+AI搜索”雙引擎輔助分析u頭豹科創(chuàng)網(wǎng)()擁有20萬+專業(yè)用戶，全行業(yè)賽道覆蓋及相關(guān)研究報(bào)告產(chǎn)出數(shù)百萬原創(chuàng)數(shù)據(jù)元素，每年數(shù)千場直播及視頻內(nèi)容，用戶覆蓋了超過70%的投融資機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和資本市場服務(wù)機(jī)構(gòu)。近年來，頭豹研報(bào)家擬上市及上市公司在其信披材料中大量引用頭豹數(shù)據(jù)及(Refinitiv)廣泛收錄，幫助中國企業(yè)獲得國內(nèi)外n中國人力資源服務(wù)行業(yè)綜述中國人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，2023年市場規(guī)模達(dá)2.76萬億元，政中國第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占比和GDP貢獻(xiàn)占比均呈波動上升態(tài)勢，為人力資源服務(wù)市場提供持續(xù)動力。同時(shí)，就業(yè)總量壓力人力資源服務(wù)穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)作用還需進(jìn)一步發(fā)力。人工智能、RPA、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)，重塑人力資n中國人力資源服務(wù)競爭態(tài)勢中國人力資源服務(wù)市場逐步邁入成熟階段，市場經(jīng)濟(jì)類型呈現(xiàn)多元化且結(jié)構(gòu)相對清晰，小規(guī)模經(jīng)營為主，民營企業(yè)占比超80%。2023年中國人力資規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資源并購整合及技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢持續(xù)壘高競爭壁壘，n中國人力資源服務(wù)應(yīng)用場景洞察中國人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)主要分為招聘服務(wù)、資源服務(wù)軟件與咨詢培訓(xùn)三大核心板塊，覆蓋人才獲取、人才管理、人才退出等員工全生命周期流程。市場核心參與者不僅通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升產(chǎn)招聘流程外包收費(fèi)模式包括按項(xiàng)目招聘（按服務(wù)項(xiàng)目類型和人數(shù)）和校園招聘（按執(zhí)行工作模塊）。需求企業(yè)中，人員規(guī)模為100-500人的企業(yè)占比超40%，科學(xué)技術(shù)、制造業(yè)、零售業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)企業(yè)合計(jì)占比業(yè)應(yīng)用占比合計(jì)46%，并逐步從基礎(chǔ)操作與客戶服務(wù)類逐步向?qū)I(yè)智能與事務(wù)、薪酬績效等事務(wù)中解放，從而聚焦于戰(zhàn)略層面及企業(yè)文化建設(shè)等核彈性福利供應(yīng)商通過供應(yīng)鏈模式或流量抽成模式實(shí)現(xiàn)盈利。約87%的企業(yè)認(rèn)同彈性福利是未來主流的福利管理方式，滿足其對娛樂體驗(yàn)、保險(xiǎn)健康n中國人力資源服務(wù)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)發(fā)展機(jī)遇：人力資源服務(wù)數(shù)智化重塑服務(wù)模式、新型靈活就業(yè)開拓新場景需求、企業(yè)出海拓展服務(wù)邊界受訪企業(yè)已經(jīng)啟動或正在深化其人力資源的數(shù)智化進(jìn)程，但數(shù)智化的全面政策與市場需求的雙重推動下，靈活用工業(yè)務(wù)呈現(xiàn)蓬勃增長，人力資源服新階段，對于人才的招聘與管理的關(guān)注催生出海人力資源服務(wù)解決方案需求，為專業(yè)化人力資源服務(wù)商拓展新服務(wù)邊界，但同時(shí)面臨海外用工的合發(fā)展挑戰(zhàn)：人力資源服務(wù)市場在市場環(huán)境、數(shù)智轉(zhuǎn)型、人才資源等方中國人力資源服務(wù)市場法律體系有待完善，一體化與同質(zhì)化競爭不斷加劇，行業(yè)企業(yè)應(yīng)在嚴(yán)守法律法規(guī)確保規(guī)范經(jīng)營的前提下中國人力資源服務(wù)企業(yè)推進(jìn)人力資源數(shù)智化轉(zhuǎn)型面臨技術(shù)投入、數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)安全三大挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)可通過制定數(shù)字化戰(zhàn)略，逐步加大數(shù)字化中國人力資源服務(wù)行業(yè)人才基本素質(zhì)有待提升，人才流動頻繁導(dǎo)致人才競爭加劇，對行業(yè)人才、復(fù)合人才和創(chuàng)新人才的人才培養(yǎng)力度，加強(qiáng)企業(yè)文化氛圍建設(shè)的同時(shí)加強(qiáng)人才引進(jìn)，通過跨界合作等方式為行業(yè)發(fā)展培育更多創(chuàng)新基因和創(chuàng)新人才。u中國人力資源服務(wù)行業(yè)綜述?定義分類（1/2）?定義分類（1/2）?發(fā)展歷程?政策分析?中國人力資源服務(wù)市場規(guī)模?細(xì)分賽道市場規(guī)模：招聘服務(wù)?細(xì)分賽道市場規(guī)模（1/2）：人力資源外包服務(wù)?細(xì)分賽道市場規(guī)模（2/2）：人力資源外包服務(wù)?細(xì)分賽道市場規(guī)模：人力資源服務(wù)軟件與咨詢培訓(xùn)?驅(qū)動因素：社會經(jīng)濟(jì)?驅(qū)動因素：市場需求?驅(qū)動因素：技術(shù)應(yīng)用u中國人力資源服務(wù)競爭態(tài)勢?市場參與情況?市場參與者類型?市場競爭態(tài)勢?核心標(biāo)的企業(yè)?海內(nèi)外企業(yè)競爭分析（1/2）?海內(nèi)外企業(yè)競爭分析（2/2）u中國人力資源服務(wù)應(yīng)用場景洞察?產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜?招聘流程外包：應(yīng)用現(xiàn)狀?招聘流程外包：挑戰(zhàn)與策略?招聘流程外包：典型應(yīng)用案例?業(yè)務(wù)外包：應(yīng)用現(xiàn)狀?業(yè)務(wù)外包：痛點(diǎn)需求?業(yè)務(wù)外包：典型應(yīng)用案例?人事管理：應(yīng)用現(xiàn)狀?人事管理：挑戰(zhàn)與策略?人事管理：典型應(yīng)用案例?彈性福利：應(yīng)用現(xiàn)狀?彈性福利：挑戰(zhàn)與策略?彈性福利：典型應(yīng)用案例u中國人力資源服務(wù)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)?發(fā)展機(jī)遇：數(shù)智化重塑服務(wù)模式?發(fā)展機(jī)遇：新型靈活就業(yè)開拓新場景需求?發(fā)展機(jī)遇：企業(yè)出海拓展服務(wù)邊界?發(fā)展挑戰(zhàn)：市場環(huán)境?發(fā)展挑戰(zhàn)：數(shù)智轉(zhuǎn)型?發(fā)展挑戰(zhàn)：人才資源u方法論Chapter1人力資源服務(wù)可分為招聘服務(wù)人力資源服務(wù)可分為招聘服務(wù)、人力資源外包服務(wù)、期流程人力資源服務(wù)定義分類企業(yè)用工服務(wù)招聘企業(yè)用工服務(wù)招聘服務(wù)人力資源外包服務(wù)人力資源服務(wù)軟件&培訓(xùn)中高端人才尋訪?中高端人才尋訪?提供咨詢、搜尋、甄選、評估、推薦并協(xié)助錄用中高級人才的服務(wù)在線招聘?在線招聘?利用互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行職位發(fā)布和應(yīng)聘管理招聘流程外包?招聘流程外包?完成從招聘到入職的全部或部分環(huán)節(jié)靈活用工?提供非全日制靈活用工?提供非全日制、兼職、日結(jié)工種、自雇合作等傳統(tǒng)零工、專家服務(wù)、眾包平臺用工等多元化工作模式，允許企業(yè)和個人根據(jù)需求靈活選擇工作時(shí)間和形式業(yè)務(wù)外包?服務(wù)商負(fù)責(zé)非核心業(yè)務(wù)流程或職能項(xiàng)目，關(guān)注業(yè)務(wù)成果，主要是發(fā)包方與承包方之間的合同關(guān)系人事管理?提供綜合人事管理服務(wù)，包括勞動關(guān)系管理、入離職管理、在職人事管理、社保、公積金代繳及管理等；同時(shí)還提供人才引進(jìn)、證件辦理等解決客戶員工個性化需要的薪酬與福利外包?提供薪酬財(cái)稅管理服務(wù)、員工勞務(wù)派遣?勞務(wù)派遣?向企業(yè)派遣具有一定技能的人才滿足臨時(shí)崗位需求，關(guān)注勞動者與派遣單位建立勞動關(guān)系HRHR事務(wù)外包服務(wù)人力資源服務(wù)軟件?為組織提供人力資源管理的平臺或工具人力資源服務(wù)軟件?為組織提供人力資源管理的平臺或工具，以提高人力資源管理效率、提升員工工作體驗(yàn)，為組織決策提供支持管理培訓(xùn)?提供系統(tǒng)化的教育和培訓(xùn)活動，提升參與者的專業(yè)知識、管理技能和領(lǐng)導(dǎo)能力等人才評測?對個人能力、性格、潛力等進(jìn)行全面評估，實(shí)現(xiàn)科學(xué)選才、人崗匹配及促進(jìn)個人與組織其他人力資源服務(wù)HR咨詢與培訓(xùn)沙沙利文O-2013-至今04創(chuàng)新發(fā)展階段 03高速發(fā)展期2000-2012年—O?2000年前后，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，外資人力資源服務(wù)企業(yè)進(jìn)入中國，行業(yè)邁入快速增長期?2003年，首次全國人才工作會議出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人才工作的決定》標(biāo)志人才強(qiáng)國戰(zhàn)略的全面部署?2007年，《中華人民共和國就業(yè)促進(jìn)法》首次在法律層面定義人力資源市場，為行業(yè)提供法律保障?2010年，上海建立第一個國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園2001年11月中國加入WTO，行業(yè)迎來快速增長期，市場化、國際化趨勢明顯，服務(wù)業(yè)態(tài)?2013年，《關(guān)于加快推進(jìn)人力資源市場整合的意見》首次在全國范圍內(nèi)對建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場進(jìn)行正式部署?2014年，《關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的意見》首次對加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)進(jìn)行全面部署?2017年，《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》提出實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”人力資源服務(wù)行動?2021年，《關(guān)于推進(jìn)新時(shí)代人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》首次提出推動人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)深度融入制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在中長期頂層設(shè)計(jì)政策指導(dǎo)下，行業(yè)逐步邁入規(guī)范與創(chuàng)新并重的成熟期。政府管理轉(zhuǎn)向政策制定、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)和營造環(huán)境。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)革新融合，行業(yè)整合加劇，整體服務(wù)質(zhì)量與效率持續(xù)優(yōu)化。O-1992-1999年O-1992-1999年02市場形成期 01起步探索期1978-1991年—O?1978年，中國改革開放啟動，打破統(tǒng)包統(tǒng)配的人力資源配置制度，企業(yè)開始實(shí)施勞動合同制?1979-1987年，北京人力、上海外服、中智集團(tuán)等國有人力資源服務(wù)企業(yè)相繼成立?1980年，中央提出“三結(jié)合就業(yè)方針”，標(biāo)志著國家對人力資源市場早期的政策指導(dǎo)人力資源配置從“統(tǒng)包統(tǒng)配”向市場化過渡，行業(yè)初步萌芽，市場參與者較少，以國資企業(yè)為主。?1993年，《中共中央關(guān)于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定》首次明確提出勞動力市場概念，確立人才市場化配置方向?1995-1996年，勞動保障部、人事部分別先后出臺《職業(yè)介紹規(guī)定》和《人才市場管理暫行規(guī)定》，確立了市場管理制度勞動力市場和人才市場正式確立，行業(yè)規(guī)范性法規(guī)出臺，行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段，市場化進(jìn)程加速。來源：人社部，頭豹研究院，沙利文沙沙利文市場規(guī)模市場規(guī)模細(xì)分賽道占比2028年市場規(guī)模達(dá)5.03萬億元，CAGR約12.7%。政策導(dǎo)向下行業(yè)長期增長趨勢明確，但同時(shí)面臨市場競爭加劇、人才供給難度提升等發(fā)展挑戰(zhàn)4.313.743.312.992.762.502.462.061.965.034.313.743.312.992.762.502.462.061.965.03201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2023年2028E2023年2028E注：數(shù)據(jù)處理采用四舍五入原則中國人力資源服務(wù)行業(yè)在政策導(dǎo)向下呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，長期增長趨勢明確，但同時(shí)也面臨著市場競爭加劇和人才供給難度提升等多重挑戰(zhàn)。從市場規(guī)模來看，2019年至2023年，中國人力資源服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從1.96萬億元到2.76萬億元的顯著增長，預(yù)計(jì)到2028年，該行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至5.03萬億元，2023-2028年年均復(fù)合增長率將保持在12.7%。在細(xì)分市場中，2023年招聘服務(wù)、人力資源外包服務(wù)、人力資源服務(wù)軟件與咨詢培訓(xùn)的市場規(guī)模分別為0.36萬億元、2.13萬億元和0.27萬億元，各自占據(jù)了13.1%、77.0%和9.9%的市場份額。預(yù)計(jì)到2028年，這些細(xì)分市場的規(guī)模將分別增長至0.59萬億元、4.07萬億元和0.36萬億元，市場份額也將相應(yīng)變化為11.8%、81.0%和7.2%。中國勞動力市場正面臨人口老齡化和人口紅利逐漸減退的問題，同時(shí)產(chǎn)業(yè)加速輪動導(dǎo)致人才結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出。在此背景下，政策端對合規(guī)用工和穩(wěn)就業(yè)的支持凸顯了人力資源服務(wù)的重要性，為行業(yè)長期增長提供了支撐。然而行業(yè)也面對全球經(jīng)濟(jì)波動、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的不確定性，市場競爭白熱化導(dǎo)致的利潤壓縮，加之人口結(jié)構(gòu)變遷和技能錯配引發(fā)的招聘成本上漲等發(fā)展挑戰(zhàn)。來源：人社部，專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文招聘服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年0.36萬億元增長至2028年0.59萬億元，2023-2028年CAGR約10.2%，市場潛力增長點(diǎn)聚焦為在線招聘及數(shù)字化賦能招聘服務(wù)市場規(guī)模（按營收計(jì)算2023-2028E2023-2028E招聘服務(wù)占人力資源服務(wù)市場規(guī)模比重2023-2028E招聘服務(wù)占人力資源服務(wù)市場規(guī)模比重2028E2028E2023年CAGRCAGR≈10.2%0.050.040.030.030.120.040.11 0.070.090.080.300.220.060.050.040.030.030.120.040.11 0.070.090.080.300.220.060.140.4020232024E2025E2026E2027E2028E2023-2028E中高端人才尋訪招聘流程外包在線招聘注：數(shù)據(jù)處理采用四舍五入原則招聘服務(wù)市場規(guī)模方面，2023年-2028年，中國招聘服務(wù)市場規(guī)模由0.36萬億元將增長至0.59萬億元，CAGR約10.2%，占人力資源服務(wù)市場比重由13.1%小幅下滑11.8%。其中，在線招聘、招聘流程外包和中高端人才尋訪分別由2023年的0.03萬億元、0.07萬億元和0.27萬億元增長至2028年的0.06萬億元、0.14萬億元和0.40萬億元，CAGR分別為15.0%、15.0%和8.2%。招聘服務(wù)市場潛力增長點(diǎn)聚焦：①人才供給與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需求矛盾背景下，中高端人才尋訪市場有望逐步復(fù)蘇：在過去兩年中，由于經(jīng)濟(jì)波動、技術(shù)革新和疫情的影響，中高端人才市場的需求經(jīng)歷了一定程度的下降。然而，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、企業(yè)信心的增強(qiáng)以及對高技能人才需求的上升，市場正在迎來新的增長機(jī)會。一方面，產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整使得企業(yè)對具有高知識水平和專業(yè)技能的中高端人才需求顯著增加，這種需求不僅體現(xiàn)在數(shù)量上，更在于人才的質(zhì)量及其適應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)的能力；另一方面，盡管高等教育體系在嘗試通過新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科、新文科等計(jì)劃來提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，但畢業(yè)生就業(yè)專業(yè)對口率一直徘徊在60%，人才供給端與產(chǎn)業(yè)需求端之間存在著一定的脫節(jié)。中國目前人才隊(duì)伍還不能完全滿足新時(shí)代對高素質(zhì)復(fù)合型人才需求，這導(dǎo)致企業(yè)在尋找中高端人才方面需求將持續(xù)增加。②數(shù)智化賦能招聘流程優(yōu)化，加速市場應(yīng)用滲透：互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及AI的深度融合應(yīng)用，使企業(yè)能夠通過業(yè)務(wù)用工需求分析和歷史用工數(shù)據(jù)，制定出更為合理的招用工計(jì)劃。企業(yè)還能利用歷史招聘數(shù)據(jù)建立模型，精準(zhǔn)刻畫崗位需求，從而促進(jìn)簡歷與崗位的智能配對，實(shí)現(xiàn)供需雙方的精準(zhǔn)匹配。這一變革不僅推動在線招聘市場的拓展，還加快人才搜尋與招聘流程的優(yōu)化升級，滿足市場從依賴人口紅利向發(fā)掘人才紅利的發(fā)展需求轉(zhuǎn)變，為帶動中高端人才尋訪和招聘流程外包創(chuàng)造發(fā)展機(jī)遇。來源：專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文人力資源外包服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年2.13萬億元增長至2028年4.07萬人力資源外包服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年2.13萬億元增長至2028年4.07萬億元，2023-2028年CAGR約13.9%，市外包滲透加速和服務(wù)持續(xù)向高附加值轉(zhuǎn)型升級2023-2028E人力資源外包服務(wù)占人力資源服務(wù)市場規(guī)模比重2023-2028E人力資源外包服務(wù)占人力資源服務(wù)市場規(guī)模比重2028E2023年2028E2023年CAGR≈13.9%4.07CAGR≈13.9%4.030.330.230.500.230.500.300.300.210.520.220.240.251.040.190.540.251.040.180.55 5 0.230.170.870.57 0.210.870.57 0.210.590.741.420.640.551.140.920.750.611.750.741.420.640.551.140.920.750.611.7520232024E2025E2026E2027E2028E2023-2028E業(yè)務(wù)外包靈活用工人事管理薪酬福利勞務(wù)派遣人力資源外包服務(wù)市場潛力增長點(diǎn)聚焦：注：數(shù)據(jù)處理采用四舍五入原則①靈活用工：數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮背景下，平臺電商、生活配送、生活服務(wù)、平臺直播、共享出行司機(jī)等平臺經(jīng)濟(jì)重塑就業(yè)形態(tài)。智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)顯示，新型靈活就業(yè)職位招聘人數(shù)占比從2020Q1的13.8%增加至2023Q1的19.1%，在線求職人數(shù)占比從2020Q1的18.6%上漲至2023年Q1的23.2%，招聘端和求職端均表現(xiàn)出旺盛的市場需求。②業(yè)務(wù)外包加速市場滲透：業(yè)務(wù)外包市場潛力可觀，其市場規(guī)模預(yù)計(jì)由2023年的0.61萬億元增長至2028年的1.74萬億元，CAGR高達(dá)23.6%。一方面，市場競爭加劇，企業(yè)更傾向于將非核心工作外包給專業(yè)機(jī)構(gòu)，以便集中資源和精力于主營業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和市場拓展；另一方面，《中華人民共和國勞動合同法》《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》等政策對企業(yè)用工管控趨嚴(yán)，如，勞務(wù)派遣比例不得超過用工比例的10%、強(qiáng)化勞動合同管理等，促使企業(yè)減少對人事管理服務(wù)和勞務(wù)派遣的市場應(yīng)用，轉(zhuǎn)而尋求更綜合和合規(guī)的業(yè)務(wù)外包方案。在此背景下，業(yè)務(wù)外包向多元化行業(yè)發(fā)展，并在中小企業(yè)市場持續(xù)滲透，借助數(shù)字化工具和技術(shù)創(chuàng)新，提升服務(wù)的可達(dá)性、效率與定制化水平，滿足更廣泛客戶群的精細(xì)化需求。③服務(wù)向高附加值轉(zhuǎn)型升級：人力資源外包服務(wù)內(nèi)容由基礎(chǔ)操作向高技術(shù)、高附加值領(lǐng)域滲透，持續(xù)向提供專業(yè)知識密集型解決方案、構(gòu)建長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、打造一站式增值服務(wù)體系等方向發(fā)展。來源：專家訪談，智聯(lián)招聘、頭豹研究院，沙利文沙J文人力資源服務(wù)軟件與咨詢培訓(xùn)市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2人力資源服務(wù)軟件與咨詢培訓(xùn)市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年0.27萬億元增長至2028年0.36萬億元，2023-2028年CAGR約5.8%，其中HRSaaS、精細(xì)化與人力資源服務(wù)軟件與咨詢培訓(xùn)市場規(guī)模（按營收計(jì)算2023-2028E2023年2028E2023-2028E人力資源服務(wù)軟件與咨詢培訓(xùn)2023年2028ECAGRCAGR≈5.8%0.050.040.280.050.040.280.060.020.230.050.030.250.070.100.010.060.020.230.050.030.250.070.100.010.20 0.17 0.01 0.010.1820232024E2025E2026E2027E2028E管理培訓(xùn)HRSaaS其他人力資源服務(wù)注：數(shù)據(jù)處理采用四舍五入原則o人力資源服務(wù)軟件與咨詢培訓(xùn)市場規(guī)模數(shù)據(jù)：2023年-2028年，中國人力資源服務(wù)軟件及其他市場規(guī)模由0.27萬億元增長至0.36萬億元，CAGR約5.8%，占人力資源服務(wù)市場比重由9.9%降低至7.2%。具體來看，管理培訓(xùn)、HRSaaS和其他人力資源服務(wù)分別由2023年的0.17萬億元、0.01萬億元0.10萬億元增長至2028年的0.28萬億元、0.04萬億元、0.05萬億元，CAGR分別為10.9%、40.4%和-14.0%。值得注意的是，受到數(shù)字化工具的普及以及人力資源服務(wù)的成熟化趨勢影響，其他人力資源服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。o人力資源服務(wù)軟件及其他市場潛力增長點(diǎn)聚焦：①HRSaaS市場需求快速增長：隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，HRSaaS憑借其靈活性、易用性和成本效益優(yōu)勢，成為推動人力資源管理現(xiàn)代化的關(guān)鍵工具。企業(yè)對云端解決方案的需求激增，特別是在人才管理、績效考核和員工自助服務(wù)等領(lǐng)域。同時(shí)，部分咨詢服務(wù)也可通過SaaS平臺實(shí)現(xiàn)自助化，如人才測評工具等，進(jìn)一步推動HRSaaS市場發(fā)展。②人力資源管理培訓(xùn)領(lǐng)域進(jìn)入服務(wù)深化階段，專業(yè)化及精細(xì)化趨勢凸顯：2018年，國家提高了職工教育經(jīng)費(fèi)的稅前扣除比例至8%，激發(fā)了企業(yè)培訓(xùn)投資動力。2020年全球大流行導(dǎo)致培訓(xùn)預(yù)算削減，行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。后疫情時(shí)代行業(yè)復(fù)蘇，講師和課程專業(yè)化，實(shí)用培訓(xùn)成主流。在新興科技賦能下，數(shù)字化工具和混合式培訓(xùn)、輕量化咨詢等成為人力資源管理培訓(xùn)領(lǐng)域的新增長點(diǎn)。來源：專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文中國第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占比和GDP貢獻(xiàn)占比均呈波動上升態(tài)勢，中國第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占比和GDP貢獻(xiàn)占比均呈波動上升態(tài)勢，為人力資源資源服務(wù)穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)作用還需進(jìn)一步發(fā)力7.7%7.1%7.2%7.3%7.1%a第一產(chǎn)業(yè)a第二產(chǎn)業(yè)u第三產(chǎn)業(yè)46.1%47.1%47.1%第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占比呈波動上升態(tài)勢，為人力資源服務(wù)市場提供持續(xù)動力。目前中國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，建立以國內(nèi)大循環(huán)為主的發(fā)展格局，包含消費(fèi)擴(kuò)大升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和技術(shù)創(chuàng)新等，以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)對GDP貢獻(xiàn)已連續(xù)多年超50%，市場勞動力資源加速流向以信息技術(shù)、金融服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、文化創(chuàng)意等為代表的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占比由2018年的46.1%穩(wěn)步上升至2022年的47.1%，為人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展開辟廣闊的空間。6.0%4.0%2.0%0.0%6.2%6.1%5.0%0.0%7.2%7.2%.人力資源服務(wù)行業(yè)穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展作用日益增強(qiáng)，但就業(yè)總量壓力和結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，行業(yè)還需進(jìn)一步發(fā)力。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%，同比下降0.4個百分點(diǎn)，就業(yè)形勢整體處于穩(wěn)定狀態(tài)。2024年M1-M4，不包含在校生的16-24歲、25-29歲、30-59歲勞動力調(diào)查失業(yè)率平均值分別為15.0%、6.5%、4.1%。沙沙利文34.1%31.1%30.7%30.1%26.6%25.8%24.8%51.9%34.1%31.1%30.7%30.1%26.6%25.8%24.8%51.9%注：此處一個企業(yè)或?qū)儆诙鄠€行業(yè)類別行業(yè)痛點(diǎn)需求制造業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模員工管理復(fù)雜，技能型工人高端人才稀缺，項(xiàng)目制用工靈活性企業(yè)文化建設(shè)和員工激勵成為吸引教育培訓(xùn)物流運(yùn)輸銷售貿(mào)易課程設(shè)計(jì)與市場需求匹配的精準(zhǔn)度及績效管理體系的有效構(gòu)建來激勵靈活性成本控制招聘效率數(shù)字化轉(zhuǎn)型員工體驗(yàn)合規(guī)性人才短缺績效管理外包與合作沙沙利文人工智能、人工智能、RPA、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)，重塑人力資強(qiáng)和數(shù)據(jù)安全保護(hù)。人工智能招聘篩選：自動分析簡歷，快速匹配崗位要求人工智能績效管理：自動分析績效數(shù)據(jù)，提供個性化發(fā)展建議和晉升路徑員工服務(wù)：智能客服和聊天機(jī)器人解答員工疑問，提升響應(yīng)速度數(shù)據(jù)錄入：自動處理入職信息錄入、考勤記錄更新等重復(fù)性任務(wù)薪酬管理：自動計(jì)算工資、稅項(xiàng)、福利等，減少錯誤和處理時(shí)間文檔處理：自動處理合同、政策文件的生成、分發(fā)和歸檔大數(shù)據(jù)人才預(yù)測：分析市場數(shù)據(jù)，預(yù)測人才流動趨勢，輔助招聘決策大數(shù)據(jù)績效薪酬：分析績效數(shù)據(jù)，優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，制定激勵計(jì)劃員工滿意度：員工反饋分析，提升員工體驗(yàn)云計(jì)算HR信息系統(tǒng)：提供云平臺的HRM、TMS系統(tǒng)，便于數(shù)據(jù)整合訪問云計(jì)算流程自動化：云端工具簡化日常管理任務(wù)，如考勤、薪酬計(jì)算協(xié)同工作：支持遠(yuǎn)程辦公，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高工作效率區(qū)塊鏈身份驗(yàn)證：創(chuàng)建可信的數(shù)字憑證，簡化背景調(diào)查過程區(qū)塊鏈智能合約：自動執(zhí)行合同條款，如薪資發(fā)放、福利管理等全球支付：支持跨境薪酬支付，降低費(fèi)用，加快處理速度培訓(xùn)招聘入職考勤績效培訓(xùn)員工測評人事薪酬繼任員工測評人事薪酬繼任人工智能、RPA、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)，重塑人力資源服務(wù)格局，通過優(yōu)化招聘流程、自動化行政任務(wù)、數(shù)據(jù)驅(qū)動決策、增強(qiáng)員工體驗(yàn)和保護(hù)數(shù)據(jù)安全等途徑，實(shí)現(xiàn)流程自動化、決策科學(xué)化，全方位提升服務(wù)效率、精確度和響應(yīng)速度，驅(qū)動行業(yè)向數(shù)智化方向發(fā)展。具體表現(xiàn)為，人工智能優(yōu)化人才匹配的精度與效率，RPA自動化執(zhí)行處理日常任務(wù)，大數(shù)據(jù)為策略決策提供數(shù)據(jù)支撐，云計(jì)算支撐靈活工作場景及數(shù)據(jù)的無縫訪問，區(qū)塊鏈有效保障信息的真實(shí)性與交易的安全性等。沙沙利文Chapter2人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)（萬家）YOY（%）40.0人力資源服務(wù)從業(yè)人員（萬人）YOY（%）中國人力資源服務(wù)市場正步入成熟期，未來成長動能將轉(zhuǎn)向服務(wù)品質(zhì)優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新與精細(xì)化運(yùn)營管理。2019-2023年，中國人力資源服務(wù)市場表現(xiàn)出量的增長與質(zhì)的轉(zhuǎn)型，服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量從波動中強(qiáng)勢復(fù)蘇并顯著增長至7.0萬家，從業(yè)人員總量攀升至105.8萬人。但在2019-2021年連續(xù)三年高速發(fā)展，并受到技術(shù)替代和效率提升等因素影響下，2022年中國人力資源機(jī)構(gòu)數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量增速均大幅下降，同比上升分別僅為6.8%和0.8%。2023年得益于技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動和市場需求恢復(fù)，市場增速有所上升。中國人力資源服務(wù)市場經(jīng)濟(jì)類型呈現(xiàn)多元化且結(jié)構(gòu)相對清晰，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型以民營企業(yè)為主，占比超80%，民營企業(yè)以靈活性、創(chuàng)新力和市場敏感性見長，提供人力資源單項(xiàng)服務(wù)，覆蓋人才尋訪、人力資源外包等多個環(huán)節(jié)。但從業(yè)務(wù)規(guī)模上看，國有企業(yè)仍處在主導(dǎo)地位，其依托政策資源與品牌信譽(yù)，擅長規(guī)模運(yùn)作與長期穩(wěn)定合作，整體競爭力和議價(jià)能力較強(qiáng)。此外，外資及港澳臺企業(yè)的客戶資源相對穩(wěn)定，憑借其國際視野、先進(jìn)技術(shù)和高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程，在中高端和國際化市場中表現(xiàn)突出。來源：人社部，企查查，頭豹研究院，沙利文沙沙利文從中國人力資源服務(wù)市場集中度來看，從中國人力資源服務(wù)市場集中度來看，2023年CR3、CR5分別為20.7%和21.3%。頭部廠商憑借品牌效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資源并購整合及技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)市占率市占率CR5，2023年BOSS直聘CR3CR5數(shù)字化與技術(shù)普及人力資源服務(wù)涉及敏感信息處理與資金操作，客戶傾向與信譽(yù)良好的品牌合作，頭部企業(yè)已擁有一批穩(wěn)定合作的優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)能力壁壘客戶需求向多元化、精細(xì)化發(fā)展，單一模式難以滿足，大型綜合服務(wù)提供商憑借其豐富的業(yè)務(wù)資源和定制化服務(wù)能力，能更服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘受地域政策影響，要求服務(wù)提供商有廣泛的本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，新企業(yè)短期內(nèi)難以滿足跨區(qū)域服務(wù)的需求云計(jì)算、SaaS工具的廣泛應(yīng)用降低技術(shù)入門門檻，新企業(yè)能夠快速采用先進(jìn)系統(tǒng)，地域性差異受到地方性法律、文化和勞動力市場狀況的影響。不同地區(qū)的勞動法規(guī)定、最低工資標(biāo)準(zhǔn)、稅務(wù)政策等差異顯著，推動本地市場需求多樣化隨著企業(yè)對人力資源服務(wù)需求的個性化和細(xì)分化，市場出現(xiàn)眾多垂直細(xì)分領(lǐng)域，為新企業(yè)提供更多切入點(diǎn)，避免直接與行業(yè)品牌與客戶資源壁壘行業(yè)壁壘進(jìn)入機(jī)遇中國人力資源服務(wù)市場中頭部廠商市場份額呈現(xiàn)漸進(jìn)式提升態(tài)勢，2023年頭部廠商市占率保持不變。受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速、地域性差異突出，以及市場對多元化服務(wù)需求的持續(xù)攀升，中國人力資源服務(wù)市場維持相對寬松的進(jìn)入條件，吸引大批新進(jìn)入者，形成相對分化的市場格局。2023年中國人力資源服務(wù)CR3、CR5分別為20.7%和21.3%，其中TOP5廠商為北京人力、上海外服、中智、科銳國際和Boss直聘。隨著行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)的品牌效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資源并購整合及技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢持續(xù)壘高競爭壁壘，市場集中度預(yù)計(jì)將持續(xù)提升。來源：Wind，企業(yè)年報(bào)，人社部，頭豹研究院，沙沙沙利文全球Top10人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)主營業(yè)務(wù)多元，全球Top10人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)主營業(yè)務(wù)多元，而中國Top1AdeccoRECRUITRANDSTADMMCMANPOWERADPAONWTWHAYSPERSOL總營業(yè)收入（十億元）YOY（%）注：數(shù)據(jù)來源2023年企業(yè)財(cái)年，其中①Adecco、RANDSTAD、MMC、MANPOWER、AON、WTW統(tǒng)計(jì)期間為20230101-20231231；②Recruit、PERSOL統(tǒng)計(jì)期間為20220401-20230331；③ADP、HAYS統(tǒng)計(jì)期間為20220701-20230630。此外，采用期末匯率換算●●北京人力外服控股科銳國際BOSS直聘萬寶盛華大中華人瑞人才趣活科技海峽人力總營業(yè)收入（十億元）YOY（注：中智集團(tuán)為中國前10大人服之一，但其暫未上市，未披露營收信息，此處未包含在內(nèi)....北京人力外服控股科銳國際BOSS直聘萬寶盛華大中華人瑞人才趣活科技海峽人力晨達(dá)股份前程人力注：中國企業(yè)數(shù)據(jù)來源于wind2023年企業(yè)年報(bào)；海外企業(yè)統(tǒng)一采用其2023年企業(yè)財(cái)年數(shù)據(jù)，其中①Adecco、RANDSTAD、MMC、MANPOWER、AON、WTW統(tǒng)計(jì)期間為20230101-20231231；②Recruit、PERSOL統(tǒng)計(jì)期間為20220401-20230331；③ADP、HAYS統(tǒng)計(jì)期間為20220701-20230630。此外，采用期末匯率換算從主營業(yè)務(wù)范圍來看，全球前10大人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)涉獵廣泛，涵蓋了人事管理、服務(wù)軟件其中60%為提供全鏈路解決方案的綜合類服務(wù)商。榮。從銷售凈利率上看，2023年全球人服TOP10企業(yè)整體水平高于中國人服TOP10企業(yè)，全球和中國前10大人服機(jī)構(gòu)平均銷售凈利潤分別為8.2%和3.3%，這一差異的關(guān)鍵因素在于，全球領(lǐng)先企業(yè)如MMC和ADP等，提供了軟件和高端咨詢服務(wù)等高附加值解決方案，相比之下，中國Top1沙沙利文海外頭部人力資源服務(wù)服務(wù)范圍廣泛且技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)先海外頭部人力資源服務(wù)服務(wù)范圍廣泛且技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)先，通過全球化布局海內(nèi)外人力資源服務(wù)商競爭分析技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用海外頭部人力資源服務(wù)商在大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的應(yīng)用上更為成熟技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用海外頭部人力資源服務(wù)商在大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的應(yīng)用上更為成熟，能夠提供更精準(zhǔn)高效的服務(wù)。中國機(jī)構(gòu)雖在采用新技術(shù)方面取得進(jìn)展，但在技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用上還有提升空間服務(wù)范圍與專業(yè)性海外頭部人力資源服務(wù)商服務(wù)范圍廣泛，包括人才派遣、獵頭服務(wù)、人力資源外包和管理軟件等，并在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面表現(xiàn)出色。中國服務(wù)商加速業(yè)務(wù)拓展?jié)B透，但在高端服務(wù)領(lǐng)域仍存在差距投資并購水平人力資源服務(wù)商通過投資并購迅速進(jìn)入新市場，并建立起本地化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。海外服務(wù)商側(cè)重全球化網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展與技術(shù)整合，而中國服務(wù)商更多聚焦于國內(nèi)市場深化，并逐步布局國際市場市場成熟度市場成熟度中國的人力資源服務(wù)市場快速發(fā)展但相對年輕，在法規(guī)遵從性和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化方面仍在發(fā)展完善；全球頭部機(jī)構(gòu)擁有成熟的市場服務(wù)模式和跨國界服務(wù)能力國際化程度國際化程度海外頭部人力資源服務(wù)商具有較高的國際化程度，業(yè)務(wù)遍布世界各地。中國機(jī)構(gòu)在國內(nèi)市場表現(xiàn)良好，但在國際市場上的影響力和競爭力有待進(jìn)一步提升海外頭部人力資源服務(wù)商企業(yè)規(guī)模較大，營收規(guī)模達(dá)千億水平；服務(wù)范圍廣泛，涵蓋從招聘、人力資源外包、人力資源管理軟件和人力資源咨詢等多個方面，高附加值產(chǎn)品表現(xiàn)突出。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新成熟領(lǐng)先，降本增效效果顯著。此外，海外人力資源服務(wù)商在全球范圍建立廣泛的分支機(jī)構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過深入的本地化能力和強(qiáng)大的品牌效應(yīng)擴(kuò)大市場影響力，促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和最佳實(shí)踐傳播，助力人力資源服務(wù)行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。中國人力資源服務(wù)廠商可通過以下方向更好地適應(yīng)快速變化的市場需求，加速向全球領(lǐng)先水平邁進(jìn)1）積極采用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升服務(wù)效率和準(zhǔn)確性，例如通過人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能匹配、自動篩選簡歷等功能，利用大數(shù)據(jù)分析來優(yōu)化招聘流程和員工績效管理2）拓展服務(wù)范圍至高端人力資源管理咨詢、在線招聘和人力資源管理軟件等領(lǐng)域，提供定制化的解決方案，提供高附加值的產(chǎn)品服3）提升國際化水平，包括建立海外分支機(jī)構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、投資并購迅速布局新市場以及培養(yǎng)具備國際視野的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以更好地服務(wù)于跨國企業(yè)和海外客戶；（4）通過持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新來提高自身的盈利能力和市場影響力，例如通過優(yōu)化內(nèi)部流程降低成本，提高服務(wù)質(zhì)量以增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠度，以及積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和最佳實(shí)踐分享來提升品牌形象。沙沙利文Chapter3招聘流程外包收費(fèi)模式包括按項(xiàng)目招聘（按服務(wù)項(xiàng)目類招聘流程外包收費(fèi)模式包括按項(xiàng)目招聘（按服務(wù)項(xiàng)目類型和人數(shù)）和校園招聘（按執(zhí)行工作模塊）。需求企業(yè)中，人員規(guī)模為100-500人的企業(yè)占比超招聘流程外包應(yīng)用現(xiàn)狀招聘流程外包，是指客戶將全部或部分招聘流程委托給第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)招聘人才規(guī)劃、招聘流程實(shí)施、招聘管理系統(tǒng)優(yōu)化、應(yīng)用和改進(jìn)以及第三方供應(yīng)商管理等，提供長招聘周期、大規(guī)模招聘需求、定制化解決方案，采用外派駐點(diǎn)或遠(yuǎn)程支持兩種形式。服務(wù)及商業(yè)模式01需求確認(rèn)分析?需求評估：明確用人單位業(yè)務(wù)背景、招聘需求及目標(biāo)，評估招聘崗位的數(shù)量、類型、級別、技能要求等，以及預(yù)算、時(shí)間表等具體要求?職位推廣：制定招聘品牌宣傳策略，設(shè)計(jì)職位描述，選擇招聘渠道（如社交媒體、招聘網(wǎng)站、校園招聘等）招聘實(shí)施03后續(xù)服務(wù)評估?背景調(diào)查：對擬錄用候選人進(jìn)行背景核查，確保信息真實(shí)性?入職協(xié)助：合作處理入職手續(xù)，安排培訓(xùn)和入職引導(dǎo)等?效果評估優(yōu)化：根據(jù)KPI進(jìn)行項(xiàng)目評估，包括招聘周期、成本控制、候選人質(zhì)量等?搜尋篩選：多渠道發(fā)布信息；篩選簡歷，安排初步面試?深入評估：采用面試、技能測試、心理測評等方式全面評估，確定候選人短名單?面試錄用：安排并參與企業(yè)面試過程，提供專業(yè)意見和項(xiàng)目招聘/大批量招聘：項(xiàng)目招聘/大批量招聘：按服務(wù)項(xiàng)目類型和服務(wù)人數(shù)收費(fèi)，具體費(fèi)用計(jì)算公式可簡化為，費(fèi)用=目標(biāo)崗位數(shù)量*目標(biāo)崗位基本年薪*費(fèi)率，收費(fèi)模式校園招聘：根據(jù)執(zhí)行的招聘工作模塊來收費(fèi)應(yīng)用需求?快速擴(kuò)張型企業(yè)：批量人才引進(jìn)需求?季節(jié)性或項(xiàng)目性業(yè)務(wù)：應(yīng)對短期大量用人需求?國際化人才需求：全球招募具有特定語言能力或國際工作經(jīng)驗(yàn)的人才人才擴(kuò)張人才擴(kuò)張流程優(yōu)化流程優(yōu)化?成本優(yōu)化、流程專業(yè)化：RPO靈活付費(fèi)模式控制招聘支出，并提供標(biāo)準(zhǔn)化、流程化招聘服務(wù)?內(nèi)部HR效能優(yōu)化：將文化建設(shè)等戰(zhàn)略層面招聘流程外包需求中，人員規(guī)模為100-500人的企業(yè)占比超40%；科學(xué)技術(shù)、制造業(yè)、零售業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)四大行業(yè)需求較為旺盛，需求企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比約65%來源：專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文招聘流程外包供應(yīng)商提供模塊化服務(wù)設(shè)計(jì)招聘流程外包供應(yīng)商提供模塊化服務(wù)設(shè)計(jì)、技透明等能力賦能企業(yè)，解決招聘環(huán)節(jié)資源與效率的矛盾、成本控制與質(zhì)量平衡、技術(shù)與數(shù)據(jù)應(yīng)用不足等系列痛點(diǎn)招聘流程外包的挑戰(zhàn)與策略企業(yè)客戶在招聘環(huán)節(jié)面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)客戶在招聘環(huán)節(jié)面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)內(nèi)部HR團(tuán)隊(duì)常面臨人手不足與招聘需求激增的矛盾，尤其是在快速擴(kuò)張或季節(jié)性招聘高峰期，難以快速響應(yīng)，導(dǎo)致關(guān)鍵崗位長時(shí)間空缺，內(nèi)部招聘成本隨著招聘廣告投放、招聘平臺使用、面試安排等環(huán)節(jié)累積，加之對高端或特殊技能人才的搜尋成本更高，如何在控制成本的同時(shí)確大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在招聘領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，但企業(yè)內(nèi)部或缺在跨地域的招聘流程外包下崗位地點(diǎn)呈現(xiàn)高度分散和多樣化的特點(diǎn)，跨企業(yè)品牌在招聘過程中的表現(xiàn)以及候選人的整體體驗(yàn)直接影響招聘效果。招聘流程外包服務(wù)商的策略重點(diǎn)技術(shù)與數(shù)據(jù)應(yīng)用不足分散地域的質(zhì)量控制成本控制與質(zhì)量平衡資源與效率的矛盾品牌與候選人體驗(yàn)人才發(fā)展與團(tuán)隊(duì)建設(shè)持續(xù)強(qiáng)化員工培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)招聘技術(shù)、行模塊化服務(wù)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)可靈活組合的服務(wù)模塊，企業(yè)客戶可根據(jù)實(shí)際需求選擇不同的服務(wù)包，平衡定制績效量化透明技術(shù)賦能與數(shù)字化管理全國布點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建立透明的績效評估體系，定期與客戶分享招聘成果和改進(jìn)計(jì)劃，共同追蹤招聘目設(shè)，收集各地具體需求和地方性政策，通過制定詳細(xì)在地招聘模式確保服務(wù)準(zhǔn)時(shí)高沙沙利文業(yè)務(wù)外包采用成本加成模式收費(fèi)業(yè)務(wù)外包采用成本加成模式收費(fèi)。2023年制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、房產(chǎn)建筑等行業(yè)應(yīng)用占比合計(jì)46%，并逐步從基礎(chǔ)操作與客戶服務(wù)類逐步向?qū)I(yè)智能與管理支持類、高級分析與策略規(guī)劃類等高附加值崗位滲透業(yè)務(wù)外包，是指企業(yè)客戶將非核心業(yè)務(wù)活動或特定的工作職能委托給外包機(jī)構(gòu)管理和執(zhí)行，外包機(jī)構(gòu)全面掌控生產(chǎn)過程，并對勞動者的生產(chǎn)活動進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和人事管理，涵蓋IT、財(cái)務(wù)、人力資源、客戶服務(wù)等多個領(lǐng)域，旨在高效利用外部專業(yè)資源降低成本、提升服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)靈活性，從而聚焦核心競爭力。服務(wù)及商業(yè)模式業(yè)務(wù)交付發(fā)布業(yè)務(wù)外包需求員工招募、簽訂用工協(xié)議支付費(fèi)用企業(yè)客戶勞動者外包機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理、人事管理支付費(fèi)用企業(yè)客戶勞動者外包機(jī)構(gòu)代開增值稅發(fā)票代繳個人所得稅收費(fèi)模式成本加成模式：收費(fèi)模式成本加成模式：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際成本（包括人力、材料、設(shè)備等）計(jì)算，并在此基礎(chǔ)上增加一定比例的利潤以確定服務(wù)價(jià)格。具體定價(jià)會受到項(xiàng)目復(fù)雜度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)提供商的專業(yè)水平等多種因素的影響。應(yīng)用需求向高附加值崗位逐步滲透業(yè)務(wù)外包行業(yè)分布2023年劃類專業(yè)職能與管理支持類房產(chǎn)建筑向高附加值崗位逐步滲透業(yè)務(wù)外包行業(yè)分布2023年劃類專業(yè)職能與管理支持類房產(chǎn)建筑基礎(chǔ)操作與客戶服務(wù)類互聯(lián)網(wǎng)制造業(yè)?類型特征：要求高度的專業(yè)知識、創(chuàng)新能力、復(fù)?典型崗位：數(shù)據(jù)分析師、戰(zhàn)略分析師、法律顧問、?類型特征：需要特定的專業(yè)知識，涉及分析、決?典型崗位：財(cái)務(wù)與會計(jì)、人力資源管理、市場調(diào)?類型特征：重復(fù)性高、標(biāo)準(zhǔn)化程度強(qiáng)，易于上手，?典型崗位：客服代表、呼叫中心代理、數(shù)據(jù)錄入來源：專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文業(yè)務(wù)外包服務(wù)商通過數(shù)字化與自動化、細(xì)分行業(yè)專業(yè)解決方案、靈活合作模業(yè)務(wù)外包服務(wù)商通過數(shù)字化與自動化、細(xì)分行業(yè)專業(yè)解決方案、靈活合作模式、客戶管理體系構(gòu)建、信息安全與合規(guī)強(qiáng)化、人才技能與文化融合等策略應(yīng)對企業(yè)開展業(yè)務(wù)運(yùn)營、維修維護(hù)及內(nèi)部管理等業(yè)務(wù)外包服務(wù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)外包服務(wù)的挑戰(zhàn)與策略?業(yè)務(wù)運(yùn)營服務(wù)（面向市場和客戶?業(yè)務(wù)運(yùn)營服務(wù)（面向市場和客戶）：重點(diǎn)關(guān)注客戶體驗(yàn)與滿意度、市場反應(yīng)速度、銷售與營銷效果、品牌一致性、業(yè)務(wù)增長支持等?維修維護(hù)服務(wù)和內(nèi)部管理服務(wù)（面向企業(yè)內(nèi)部管理和技術(shù)支持）：重點(diǎn)關(guān)注成本控制與效率提升、專業(yè)性和合規(guī)性、信息安全管理、內(nèi)部流程的協(xié)同與整合、靈活性與可拓展性成本效益企業(yè)客戶開展業(yè)務(wù)外包面臨的挑戰(zhàn)信息與數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)需平衡外包帶來的成本節(jié)省與可能產(chǎn)生的額外管理、溝通和重做成本，精確預(yù)算規(guī)劃企業(yè)需確保外包服務(wù)質(zhì)量符合內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求，避免因質(zhì)量不達(dá)標(biāo)造成的重做成本和客戶滿意度下降企業(yè)需建立順暢的溝通機(jī)制，確保雙方團(tuán)隊(duì)能夠高效協(xié)作，理解彼此的工作方式企業(yè)需在數(shù)據(jù)共享和遠(yuǎn)程協(xié)作中，避免數(shù)據(jù)泄露及安全標(biāo)準(zhǔn)差異等信息安全風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量監(jiān)控與績效管理溝通協(xié)作細(xì)分行業(yè)專業(yè)解決方案針對不同行業(yè)特性（如金融的合細(xì)分行業(yè)專業(yè)解決方案針對不同行業(yè)特性（如金融的合的供應(yīng)鏈優(yōu)化提供具有行業(yè)針對性的解決方案，確保服務(wù)既符合行業(yè)最佳實(shí)踐，又能根據(jù)客.靈活合作模式提供從完全外包到共同管理的多種合作模式選擇，如SLA動態(tài)調(diào)及短期項(xiàng)目合作與長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的靈活切換，以滿足不同企.信息安全與合規(guī)強(qiáng)化針對不同國家和地區(qū)的數(shù)據(jù)保護(hù)實(shí)施高級別的數(shù)據(jù)加密與訪問控制措施，定期進(jìn)行安全審計(jì)和員人才技能與文化融合針對外包團(tuán)隊(duì)，實(shí)施跨文化溝通與專業(yè)技能培訓(xùn)，確保團(tuán)隊(duì)不僅能高效執(zhí)行任務(wù)，還能深刻理解并融入客戶的企業(yè)文化，成為客戶業(yè)務(wù)擴(kuò)展的無縫延伸，提升服業(yè)務(wù)外包服務(wù)商的策略重點(diǎn)數(shù)字化與自動化具體到每個業(yè)務(wù)流程，識別并減少人工操作錯誤，加快處理速度，例如在財(cái)務(wù)報(bào)銷、客戶服務(wù)響應(yīng)、數(shù)據(jù)錄入等領(lǐng)域?qū)?客戶管理體系構(gòu)建設(shè)立專門的客戶團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)定期評估服務(wù)成效，主動識別客戶業(yè)務(wù)變化，提供策略性建議和持續(xù)優(yōu)化方案，確保客戶目標(biāo)與外包沙沙利文人事管理按人按月收費(fèi)，人事管理按人按月收費(fèi)，通常按月收費(fèi)。將企業(yè)內(nèi)部HR團(tuán)隊(duì)從基礎(chǔ)人事管理、用工風(fēng)險(xiǎn)管理等事務(wù)中解放，從而聚焦于戰(zhàn)略層面及企業(yè)文化建設(shè)等核心事務(wù)人事管理應(yīng)用現(xiàn)狀人事管理，是指人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)向企業(yè)提供的一系列人力資源事務(wù)解決方案，包括勞動關(guān)系維護(hù)、入離職手續(xù)、日常人事管理、社保公積金處理、人才招募與證件協(xié)辦等，旨在高效處理員工從入職到離職的全周期事務(wù)，為客戶集約、高效地完成人事管理相關(guān)工作提供助力，提升客戶人事管理的質(zhì)量和效率。服務(wù)流程及商業(yè)模式用工風(fēng)險(xiǎn)管理：幫助企業(yè)遵循當(dāng)?shù)貏趧臃煞ㄒ?guī)，處理勞動合同簽訂、變更、終止等事宜，以及解決勞動爭議收費(fèi)模式收費(fèi)模式企業(yè)將部分或全部人事管理任務(wù)委托給專業(yè)服務(wù)商，服務(wù)商負(fù)責(zé)執(zhí)行并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任按人按月收費(fèi)，通常按月結(jié)算基礎(chǔ)人事管理：包括員工信息記錄維護(hù)、考勤與休假管理、員工檔案管理、內(nèi)部調(diào)動與晉升管理等日常人事運(yùn)營工作員工關(guān)系管理：包括處理員工投訴、建議收集、員工滿意度調(diào)查、企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織應(yīng)用需求HR工作時(shí)長分配情況企業(yè)客戶在開展人事管理時(shí)面臨各地人事政策差異、人事操作繁瑣及人手短缺等發(fā)展痛點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，招聘、薪酬管理及員工關(guān)系處理占HR工作時(shí)間超50.0%。企業(yè)亟需借助外部專業(yè)服務(wù)商的力量來優(yōu)化內(nèi)部流程，讓內(nèi)部HR團(tuán)隊(duì)聚焦于戰(zhàn)略層面及企業(yè)文化建設(shè)等核心事務(wù)，共同促進(jìn)企業(yè)高效運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展。.10.9%20.2%11.4%17.0%.10.9%20.2%11.4%17.0%..21.5%7.0%7.4%21.5%招聘a行政事務(wù)a薪酬績效a員工關(guān)系/勞資糾紛宣傳、組織、流程優(yōu)化等a培訓(xùn)企業(yè)文化建設(shè)來源：三茅網(wǎng)，專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文人事管理服務(wù)商通過技術(shù)創(chuàng)新與集成應(yīng)用人事管理服務(wù)商通過技術(shù)創(chuàng)新與集成應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)、員工體驗(yàn)優(yōu)化和人事管理的挑戰(zhàn)與策略企業(yè)客戶在人事管理面臨的挑戰(zhàn)流程復(fù)雜與效率低下合規(guī)監(jiān)控難度大流程復(fù)雜與效率低下跟蹤并遵守復(fù)雜的勞動法規(guī)和稅收政策，尤其是對于跨地區(qū)或跨國經(jīng)營的企業(yè)，合規(guī)要求更加多樣化，監(jiān)管成本高傳統(tǒng)的人事管理流程，如入職離職手續(xù)、跟蹤并遵守復(fù)雜的勞動法規(guī)和稅收政策，尤其是對于跨地區(qū)或跨國經(jīng)營的企業(yè)，合規(guī)要求更加多樣化，監(jiān)管成本高員工關(guān)系管理難度高處理員工沖突員工關(guān)系管理難度高處理員工沖突、投訴和離職談判等，需要高度的敏感性和專業(yè)技能，不當(dāng)處理可能損害團(tuán)隊(duì)氛圍和企業(yè)形象各部門間的人事信息孤立，缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致或更新延遲，影響決策質(zhì)量和員工體驗(yàn)人事管理服務(wù)商的策略重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新與集成應(yīng)用構(gòu)建或升級集成式的人力資源管理系統(tǒng)（HRMS利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)考勤、績效管理、薪酬福利等人事管理多模塊的無縫對接，提高數(shù)據(jù)處理效率和決策質(zhì)量員工體驗(yàn)優(yōu)化注重改善員工的工作體驗(yàn)，通過建立有效的溝通機(jī)制、提供靈活的工作安排、創(chuàng)建積極的工作環(huán)境等方式提升員工滿意度和忠誠度風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)建立完善的合規(guī)性監(jiān)控體系，持續(xù)追蹤法律法規(guī)動態(tài)，提供專業(yè)合規(guī)建議，幫助建立合規(guī)體系，并快速響應(yīng)政策變動，確保人事管理措施時(shí)刻符合最新法規(guī)要求，有效降低法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)與安全數(shù)據(jù)洞察分析運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具深入挖掘人事管理數(shù)據(jù)，進(jìn)行趨勢預(yù)測、效能分析、風(fēng)險(xiǎn)評估等優(yōu)化資源配置，預(yù)測人才趨勢，為戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)支持沙沙利文彈性福利供應(yīng)商通過供應(yīng)鏈模式或流量抽成模式實(shí)現(xiàn)盈利彈性福利供應(yīng)商通過供應(yīng)鏈模式或流量抽成模式實(shí)現(xiàn)盈利。約87%的企業(yè)認(rèn)類型福利組合的需求彈性福利服務(wù)，是指客戶將部分或全部與員工福利相關(guān)的工作委托給第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供以員工需求為導(dǎo)向的福利制度。企業(yè)員工可在預(yù)設(shè)的一系列福利項(xiàng)目中，根據(jù)個人或家庭的實(shí)際需求自由選擇和調(diào)整其福利組合，如健康保險(xiǎn)、退休金計(jì)劃、附加醫(yī)療保險(xiǎn)、子女教育補(bǔ)助、休閑娛樂福利、額外假期、遠(yuǎn)程工作機(jī)會等，使福利計(jì)劃更加貼近個人需求，提升員工的滿意度和整體福祉。服務(wù)及商業(yè)模式供應(yīng)鏈模式-采購供貨供應(yīng)商電商平臺執(zhí)行供應(yīng)商管理整體方案規(guī)劃輸出供應(yīng)鏈模式-采購供貨供應(yīng)商電商平臺第三方供應(yīng)商/平臺企業(yè)客戶流量抽成模式-采購供貨收費(fèi)模式?供應(yīng)鏈模式：自建供應(yīng)鏈，賺取商品差價(jià)。第三方福利平臺直接與各福利供應(yīng)商建立緊密合作關(guān)系，通過大規(guī)模直采確保獲得最新、最具競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)自身成本+采購?流量抽成模式：外接第三方電商平臺，獲取GMV抽成。企業(yè)客戶在第三方福利平成本+服務(wù)費(fèi)臺或接入的SaaS系統(tǒng)中完成商品訂購，由電商平臺直接完成發(fā)貨供應(yīng)應(yīng)用需求87%的企業(yè)認(rèn)同彈性福利是未來主流的福利管理方式彈性福利供應(yīng)類型 健康保險(xiǎn) 娛樂社交 商品購物 知識福利 保障福利 ……員工對福利類型的關(guān)注程度娛樂體驗(yàn)體驗(yàn)式福利22%財(cái)富積累43%39%21%保險(xiǎn)健康77%65%55%來源：美世，專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文臺、禮品公司等原先從事企業(yè)服務(wù)相關(guān)行業(yè)均有參與。在需求端，企業(yè)客戶企業(yè)客戶開展彈性福利計(jì)劃面臨的挑戰(zhàn)，企業(yè)客戶開展彈性福利計(jì)劃面臨的挑戰(zhàn)，2023年多樣化需求挑戰(zhàn)：面對員工在年齡、家庭狀況、健康狀況和興趣愛好等方面的差異，企業(yè)需探索如何在滿足廣泛而多變的個人需求與成本控制之間找到平衡點(diǎn)成本控制挑戰(zhàn)：提供多樣化的福利選項(xiàng)會導(dǎo)致企業(yè)承擔(dān)較高的成本。因此，企業(yè)需考慮如何在滿足員工個性化需求的同時(shí)，合理控制總成本，以確保福利計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)可行性員工參與體驗(yàn)感：為了提升員工滿意度，企業(yè)需要有效傳達(dá)福利計(jì)劃的細(xì)節(jié)、價(jià)值和選擇流程。在信息過載、員工參與動力不足的情況下，企業(yè)需尋求提升溝通清晰度和互動性的策略彈性福利服務(wù)的提升策略資本驅(qū)動進(jìn)程產(chǎn)品運(yùn)營提升資本驅(qū)動進(jìn)程?縱向收并購：?縱向收并購：從財(cái)務(wù)報(bào)表上增加?收購細(xì)分賽道企業(yè)：包括但不限于工會行業(yè)、EAP行業(yè)、費(fèi)控行?嘗試在當(dāng)?shù)卣畢f(xié)調(diào)下并購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)：共同打造區(qū)域福利并帆布?大福利平臺建設(shè)/產(chǎn)品組合營銷?提升平臺智能交互：數(shù)字化和AIGC能力應(yīng)用沙沙利文Chapter4人力資源服務(wù)通過人力資源服務(wù)通過HRSaaS和AI技術(shù)簡化流程、深化數(shù)據(jù)利用，超過85%的受訪企業(yè)已經(jīng)啟動或正在深化其人力資源的數(shù)智化進(jìn)程，但數(shù)智化的全面普智能化升級智能化升級AI技術(shù)?流程自動化?決策自動化?人工替代?沉浸式體驗(yàn)?個性化服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?招聘管理?招聘管理?績效管理?核心人力?勞動力管理?薪酬管理?學(xué)習(xí)管理 42.2%40.4% 42.2%40.4%.40.4%人力資源財(cái)務(wù)管理行政管理數(shù)智化數(shù)字化信息化線上化無在當(dāng)前人力資源服務(wù)領(lǐng)域，數(shù)智化轉(zhuǎn)型正以前所未有的速度和深度重塑行業(yè)格局，其中HRSaaS平臺和AI技術(shù)作為核心驅(qū)動力，引領(lǐng)著這一變革的浪潮。SaaS模式的廣泛應(yīng)用不僅簡化傳統(tǒng)的人力資源管理流程，還加速企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。而AI技術(shù)的融入，則更進(jìn)一步地推動人力資源決策的精準(zhǔn)化和前瞻性，通過對海量數(shù)據(jù)的深度分析，實(shí)現(xiàn)人力資源管理的個性化定制和預(yù)測性洞察。從市場調(diào)研數(shù)據(jù)來看，企業(yè)對于人力資源模塊的數(shù)智化轉(zhuǎn)型給予了高度關(guān)注和積極投入，這一趨勢明顯領(lǐng)先于其他業(yè)務(wù)模塊。超85%的受訪企業(yè)已經(jīng)啟動或正在深化其人力資源的數(shù)智化進(jìn)程，僅4.4%的企業(yè)尚未涉足這一領(lǐng)域，顯示出行業(yè)整體的高參與度和緊迫感。然而，即便是在人力資源模塊內(nèi)部，數(shù)智化的全面普及仍處于進(jìn)行時(shí)態(tài)，多數(shù)企業(yè)尚處于線上化、信息化及初步數(shù)字化階段，分別占比18.6%、39.1%和23.6%。），沙沙利文人力資源服務(wù)行業(yè)正處于數(shù)智化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期人力資源服務(wù)行業(yè)正處于數(shù)智化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，對比產(chǎn)品滲透率與數(shù)智化分領(lǐng)域，賽道發(fā)展空間可觀。人力資源各職能系統(tǒng)產(chǎn)品使用現(xiàn)狀和數(shù)智化關(guān)注程度對比，2023年86.3%85.1%85.1%82.6%44.1%42.2%44.1%智能招聘員工智能服務(wù)績效管理人事管理薪酬管理培訓(xùn)管理考勤企業(yè)對智能招聘模塊和員工智能服務(wù)模塊功能期待智能簡歷篩選智能簡歷篩選簡歷解析簡歷解析AI面試輔助AI面試輔助智能智能招聘拒信撰寫面試安排機(jī)器人面試安排機(jī)器人人崗匹配雙向推薦人崗匹配雙向推薦 外部招聘的人才情報(bào)…………智能咨詢應(yīng)答智能咨詢應(yīng)答智能智能服務(wù)智能EAP智能關(guān)懷智能關(guān)懷智能福利規(guī)劃智能福利規(guī)劃智能外呼智能外呼…………注：顏色越深市場的期待值越高人力資源服務(wù)行業(yè)正處于數(shù)智化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，人事管理、考勤和薪酬管理等三大人力資源核心基礎(chǔ)模塊市場數(shù)智化使用程度顯著高于其他模塊，產(chǎn)品使用滲透率分別為69.6%、57.1%和51.6%，為企業(yè)運(yùn)營效率提升奠定堅(jiān)實(shí)技術(shù)框架基礎(chǔ)。同時(shí)，各職能系統(tǒng)整體的數(shù)智化關(guān)注程度均較高，除勞務(wù)外包外，其他系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)智化關(guān)注度均超70%，其中，智能招聘和員工智能服務(wù)數(shù)智化關(guān)注程度最高，分別為90.7%和90.1%。然而，對比產(chǎn)品滲透率與數(shù)智化關(guān)注度，存在明顯的供需落差，賽道發(fā)展空間可觀，智能招聘、員工智能服務(wù)、績效管理、離職預(yù)測、勞務(wù)外包等系統(tǒng)差值均超40%。人力資源服務(wù)廠商有望通過深化數(shù)智化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)模式的迭代升級，從而在激烈的市場競爭中確立領(lǐng)先地位。其中包括深化人工智能、大數(shù)據(jù)分析及自動化技術(shù)的應(yīng)用，并探索新興科技如何優(yōu)化人力資源管理流程，以構(gòu)建更加高效和智慧的服務(wù)體系。隨著數(shù)智化轉(zhuǎn)型的深化，行業(yè)將步入精細(xì)化與個性化服務(wù)的新階段，為客戶提供超越傳統(tǒng)范疇的高附加值服務(wù)。沙沙利文靈活用工模式得到日益廣泛的應(yīng)用靈活用工模式得到日益廣泛的應(yīng)用，各種新型靈活用工模式隨著技術(shù)發(fā)展不靈活用工服務(wù)靈活用工服務(wù)，主要針對企業(yè)在面臨人員編制緊張、旺季人才短缺、項(xiàng)目用工短缺、項(xiàng)目開發(fā)周期不確定、三期員工短期替補(bǔ)等難題，提供用工供給和人員管理服務(wù)。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下，勞動關(guān)系更加靈活化、工作內(nèi)容更加多樣化、工作方式更加彈性化，關(guān)注平臺電商、生活配送、生活服務(wù)、平臺微商、知識服務(wù)、自媒體、平臺直播、共享出行司機(jī)等新業(yè)態(tài)靈活用工場景。在政策引導(dǎo)與市場需求的雙輪驅(qū)動下，新業(yè)態(tài)用工市場展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。驅(qū)動因素政策引導(dǎo)：多部中央和地方政策陸續(xù)出臺，鼓勵多渠道靈活就業(yè)，并積極推動行業(yè)規(guī)范化、合規(guī)化發(fā)展，包括零工市場建設(shè)規(guī)范化、新業(yè)態(tài)勞動者權(quán)益合法化等?！蛾P(guān)于支持多渠道靈活就業(yè)的意見》國務(wù)院，2020.07《關(guān)于加強(qiáng)零工市場規(guī)范化建設(shè)的通知》人社部，2023.12《新就業(yè)形態(tài)勞動者休息和勞動報(bào)酬權(quán)益保障指引》《新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動規(guī)則公示指引》《新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益維護(hù)服務(wù)指南》，人社部，2023.11市場需求：面對經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，企業(yè)傾向于采用靈活用工策略來控制成本并保持運(yùn)營的靈活性，同時(shí)個人就業(yè)觀念變化以及對工作與生活平衡的追求，市場對靈活就業(yè)崗位的需求呈現(xiàn)出井噴式增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，無論是從招聘端還是求職端，新型靈活就業(yè)的人員規(guī)模均達(dá)到總體就業(yè)規(guī)模約20%水平。新業(yè)態(tài)職位招聘人數(shù)占比，2020Q1-2023Q1新業(yè)態(tài)求職人數(shù)占比，2020Q1-2023Q1來源：智聯(lián)招聘，企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院，沙利文沙沙利文靈活用工行業(yè)特點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：以其快速迭代、創(chuàng)新性強(qiáng)的特點(diǎn)著稱，對人才的需求也呈現(xiàn)出靈活多變的特點(diǎn)。因此，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更傾向于采用靈活用工模式，以便快速適應(yīng)市場變化，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)對員工的創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力要求較高，靈活用工模式能夠吸引更多具有創(chuàng)新精神的優(yōu)秀人才。金融行業(yè)：在采用靈活用工模式時(shí)更注重合規(guī)性和專業(yè)性。金融行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，對員工的合規(guī)意識和專業(yè)能力有較高要求。通過靈活用工模式，金融行業(yè)可以吸引更多具備合規(guī)意識和專業(yè)技能的人才，以滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。同時(shí)，金融行業(yè)在采用靈活用工模式時(shí)，也會建立完善的合規(guī)管理體系，確保業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)營。制造業(yè)：主要體現(xiàn)為成本優(yōu)化和效率提升。制造業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，面臨著激烈的市場競爭和成本壓力。通過靈活用工模式，制造業(yè)企業(yè)可以根據(jù)生產(chǎn)需求靈活調(diào)整用工規(guī)模，降低人工成本。同時(shí)，靈活用工模式還能提高生產(chǎn)效率，幫助企業(yè)更好地應(yīng)對市場變化。靈活用工行業(yè)前景靈活用工市場正在快速發(fā)展靈活用工市場正在快速發(fā)展，但也存在一些灰色地帶，可以預(yù)期未來關(guān)于靈活用工的法律法規(guī)將逐步完善，對靈活用工市場的監(jiān)管和支持力度也會加強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展將更加合規(guī)化。由于靈活用工的工作靈活性高、人員流動性大、勞動關(guān)系復(fù)雜，更需要平臺化產(chǎn)品。大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)的深度應(yīng)用，大大提升了平臺的匹配效率和用戶體驗(yàn)。靈活用工市場也將經(jīng)歷強(qiáng)者恒強(qiáng)過程，隨著不規(guī)范企業(yè)的逐步退出、以及在行業(yè)頭部企業(yè)的客戶資源優(yōu)勢、平臺功能優(yōu)勢、口碑信譽(yù)優(yōu)勢下，行業(yè)格局將進(jìn)一步向規(guī)模更大、品牌價(jià)值更高的企業(yè)集中。隨著競爭的深入，靈活用工市場將出現(xiàn)更多細(xì)分領(lǐng)域的解決方案，提供顆粒度更細(xì)的崗位服務(wù)，這也使得靈活用工企業(yè)體現(xiàn)出各自在不同領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。服務(wù)產(chǎn)品平臺化解決方案細(xì)分化來源：上海外服，頭豹研究院，沙利文沙沙利文國家“國家“一帶一路”戰(zhàn)略推動下，中國企業(yè)出海從“出口擴(kuò)張”升級至“國際運(yùn)營”新階段，對于海外市場人才招聘與管理的關(guān)注催生出海人力資源服務(wù)解決方5.000.00中國對外直接投資存量及流量情況，2018-2022年2.22.582.792.752.20.140.1520182019202020212022對外直接投資存量（萬億美元）對外直接投資流量（萬億美元）500.000.00中國境外企業(yè)員工數(shù)量及境外中資企業(yè)數(shù)量，2018-2022年 4.34.44.54.64.720182019202020212022境外企業(yè)中方員工（萬人)雇用外方員2000-2009年“出口擴(kuò)張”階段：這一階段中國企業(yè)向全球輸出“中國制造”，通常以廉價(jià)代工出口模式為主（OEM）開始產(chǎn)品和營銷的國際化，品牌和技術(shù)創(chuàng)新競爭力較弱2010-2016年“資本擴(kuò)張”階段：這一階段中國企業(yè)加速國際化步伐，金融危機(jī)后全球資產(chǎn)處于價(jià)值低估，中國企業(yè)開始逐步探索海外投資并購，以構(gòu)建國際化業(yè)務(wù)能力2017-至今“運(yùn)營擴(kuò)張”階段：這一階段中國企業(yè)具備了一定的全球化競爭力，但國際環(huán)境變化和外部挑戰(zhàn)增加，促使中國企業(yè)更加注重全球資源配置和屬地化經(jīng)營，深耕海外市場本土化的業(yè)務(wù)拓展能力企業(yè)在海外擴(kuò)張中對于目標(biāo)市場的關(guān)注點(diǎn)法律法規(guī)銷售渠道人才招聘與管理成本管理稅務(wù)政策市場準(zhǔn)入物流與供應(yīng)鏈投融資渠道數(shù)據(jù)自由安全與衛(wèi)生IT通信文化與宗教來源：商務(wù)部，國家統(tǒng)計(jì)局，國家外匯管理局，頭沙沙利文企業(yè)出海面臨海外用工的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、人才獲取與管理難題、跨文化融合困境等發(fā)展挑戰(zhàn)。人力資源服務(wù)企業(yè)需要確定目標(biāo)和和業(yè)務(wù)人才。出海企業(yè)企業(yè)出海三大核心人力資源服務(wù)挑戰(zhàn)出海企業(yè)跨文化融合困境企業(yè)需促進(jìn)不同文化背景員工之間的溝通和理解跨文化融合困境企業(yè)需促進(jìn)不同文化背景員工之間的溝通和理解，構(gòu)建包容性的工作環(huán)境；同時(shí)設(shè)計(jì)有效的跨文化培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動，克服文化差異帶來的挑戰(zhàn)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)需理解并遵守不同國家的勞動法、稅法、移民法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并確保人力資源政策與當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)相一致，避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)人才獲取與管理難題在海外地區(qū)精準(zhǔn)定位并吸引具備所需技能和跨文化適應(yīng)能力的人才，同時(shí)設(shè)計(jì)合理的薪酬與激勵機(jī)制，以維持一支高效、穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的出海戰(zhàn)略現(xiàn)階段中國企業(yè)出海不再追尋單一的增長，轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和全球品牌構(gòu)筑也是重要的出海目標(biāo)。出海模式也從自建更多轉(zhuǎn)變?yōu)殚_啟合資和并購模式。人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)需結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展以及客戶出海目標(biāo)和需求，在新趨勢選擇合適的海外運(yùn)營模式。在海外目標(biāo)市場的選擇和出海模式的選擇需要根據(jù)自身情況，結(jié)合深入的海外市場分析，更加精準(zhǔn)地選擇合適的策略。確定明晰的戰(zhàn)略定位，包括目標(biāo)客群、產(chǎn)品服務(wù)、品牌形象等，有的放矢開展后續(xù)海外業(yè)務(wù)。中國人力資源服務(wù)企業(yè)需要采用分階段的步驟，短期需要以規(guī)劃和模型驗(yàn)證為主，中期以海外能力提升為主，長期以模式復(fù)制和戰(zhàn)略迭代為主，不斷調(diào)整和適應(yīng)市場環(huán)境的變化和需求，以保持長久的海