二零二四年企業(yè)并購(gòu)合同盡職調(diào)查與交易結(jié)構(gòu)2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年企業(yè)并購(gòu)合同盡職調(diào)查與交易結(jié)構(gòu)本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2目標(biāo)公司信息1.3并購(gòu)雙方的權(quán)利和義務(wù)第二條盡職調(diào)查2.1盡職調(diào)查的范圍和內(nèi)容2.2盡職調(diào)查的時(shí)間安排2.3盡職調(diào)查的結(jié)果及其處理第三條交易結(jié)構(gòu)3.1交易方式3.2交易價(jià)格和支付方式3.3交易涉及的資產(chǎn)和負(fù)債3.4交易的具體步驟和時(shí)間表第四條并購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任4.1并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任4.2目標(biāo)公司的義務(wù)和責(zé)任4.3并購(gòu)雙方的保密義務(wù)第五條盡職調(diào)查的退出機(jī)制5.1盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的重大問題及處理5.2并購(gòu)方因盡職調(diào)查結(jié)果而決定退出交易的安排第六條交易條款的調(diào)整6.1交易條款的調(diào)整條件和程序6.2交易條款調(diào)整的時(shí)間限制第七條違約責(zé)任7.1并購(gòu)雙方的違約責(zé)任7.2違約賠償方式和金額第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)8.2爭(zhēng)議解決的適用法律第九條合同的生效、終止和解除9.1合同的生效條件9.2合同的終止條件9.3合同解除的程序和條件第十條合同的修改和補(bǔ)充10.1合同的修改程序10.2合同的補(bǔ)充內(nèi)容第十一條通知和送達(dá)11.1通知的方式和時(shí)間11.2送達(dá)地址和聯(lián)系方式第十二條其他條款12.1合同的完整性和獨(dú)立性12.2合同的繼承和轉(zhuǎn)讓12.3合同的解釋和適用第十三條合同的簽署13.1合同簽署的時(shí)間和地點(diǎn)13.2合同簽署的主體及代表第十四條合同的附件14.1附件的內(nèi)容和效力第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.1.2并購(gòu)方的注冊(cè)地址為“××省××市××區(qū)××路××號(hào)”。1.1.3并購(gòu)方的法定代表人應(yīng)為“×××”。1.1.4并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)詳細(xì)列出，包括但不限于“×××、×××、×××等行業(yè)”。1.2目標(biāo)公司信息1.2.2目標(biāo)公司的注冊(cè)地址為“××省××市××區(qū)××路××號(hào)”。1.2.3目標(biāo)公司的法定代表人應(yīng)為“×××”。1.2.4目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)詳細(xì)列出，包括但不限于“×××、×××、×××等行業(yè)”。1.3并購(gòu)雙方的權(quán)利和義務(wù)1.3.1并購(gòu)方的權(quán)利和義務(wù)1.3.1.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件完成對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)。1.3.1.2并購(gòu)方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。1.3.2目標(biāo)公司的權(quán)利和義務(wù)1.3.2.1目標(biāo)公司應(yīng)如實(shí)向并購(gòu)方提供其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等方面的信息，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。1.3.2.2目標(biāo)公司應(yīng)配合并購(gòu)方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和證明材料。第二條盡職調(diào)查2.1盡職調(diào)查的范圍和內(nèi)容2.1.1并購(gòu)方應(yīng)自行或委托專業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律、人力資源等方面。2.1.2并購(gòu)方應(yīng)在簽署本合同之日起20個(gè)工作日內(nèi)完成盡職調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果通知目標(biāo)公司。2.2盡職調(diào)查的時(shí)間安排2.2.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間安排完成盡職調(diào)查。2.2.2目標(biāo)公司應(yīng)配合并購(gòu)方的時(shí)間安排，提供必要的協(xié)助和支持。2.3盡職調(diào)查的結(jié)果及其處理2.3.1并購(gòu)方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)向目標(biāo)公司提出調(diào)查結(jié)果的處理意見。2.3.2目標(biāo)公司應(yīng)對(duì)并購(gòu)方的處理意見進(jìn)行核實(shí)，并在必要時(shí)采取措施進(jìn)行整改。第三條交易結(jié)構(gòu)3.1交易方式3.1.1本次交易采取的方式為“股權(quán)收購(gòu)”，并購(gòu)方將通過收購(gòu)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制。3.2交易價(jià)格和支付方式3.2.1交易價(jià)格應(yīng)為本合同約定的股權(quán)價(jià)值，具體金額為“××億元”。3.2.2并購(gòu)方應(yīng)在簽署本合同之日起30個(gè)工作日內(nèi)，將交易價(jià)格支付給目標(biāo)公司的原股東。3.3交易涉及的資產(chǎn)和負(fù)債3.3.1交易涉及的資產(chǎn)和負(fù)債應(yīng)詳細(xì)列出，包括但不限于“固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、負(fù)債等”。3.4交易的具體步驟和時(shí)間表3.4.1本合同簽署后20個(gè)工作日內(nèi)，并購(gòu)方完成盡職調(diào)查。3.4.2盡職調(diào)查結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，并購(gòu)方向目標(biāo)公司提出調(diào)查結(jié)果的處理意見。3.4.3目標(biāo)公司對(duì)并購(gòu)方的處理意見進(jìn)行核實(shí)，并在必要時(shí)采取措施進(jìn)行整改。3.4.4整改完成后5個(gè)工作日內(nèi)，并購(gòu)方與目標(biāo)公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。3.4.5《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，并購(gòu)方支付交易價(jià)格。3.4.6交易完成后，并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。第四條并購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任4.1并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任4.1.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式完成對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)。4.1.2并購(gòu)方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。4.2目標(biāo)公司的義務(wù)和責(zé)任4.2.1目標(biāo)公司應(yīng)如實(shí)向并購(gòu)方提供其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等方面的信息，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。4.2.2目標(biāo)公司應(yīng)配合并購(gòu)方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和證明材料。4.3并購(gòu)雙方的保密義務(wù)4.3.第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)8.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.1.3訴訟過程中，除訴訟本身外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。8.2爭(zhēng)議解決的適用法律8.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條合同的生效、終止和解除9.1合同的生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.1.2本合同的生效不代表對(duì)目標(biāo)公司的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的轉(zhuǎn)移，除非另有約定。9.2合同的終止條件9.2.1在本合同有效期內(nèi)，如雙方達(dá)成一致，可以書面協(xié)議終止本合同。9.2.2如果一方嚴(yán)重違反本合同的約定，另一方有權(quán)書面通知終止本合同。9.3合同解除的程序和條件9.3.1合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。9.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理與并購(gòu)相關(guān)的后續(xù)事宜。第十條合同的修改和補(bǔ)充10.1合同的修改程序10.1.1合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。10.1.2修改后的合同與原合同具有同等法律效力。10.2合同的補(bǔ)充內(nèi)容10.2.1雙方可以在本合同有效期內(nèi)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)合同未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充。10.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條通知和送達(dá)11.1通知的方式和時(shí)間11.1.1雙方應(yīng)以書面形式相互發(fā)送通知。11.1.2通知應(yīng)在發(fā)送之日起3個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)對(duì)方。11.2送達(dá)地址和聯(lián)系方式11.2.1雙方的聯(lián)系人和聯(lián)系方式應(yīng)在本合同中列明。11.2.2如一方地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。第十二條其他條款12.1合同的完整性和獨(dú)立性12.1.1本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于本次并購(gòu)的唯一協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。12.1.2本合同的任何條款均不可視為對(duì)方未來權(quán)利或義務(wù)的放棄。12.2合同的繼承和轉(zhuǎn)讓12.2.1本合同的任何權(quán)利和義務(wù)不得未經(jīng)對(duì)方書面同意而轉(zhuǎn)讓。12.2.2本合同的任何權(quán)利和義務(wù)在雙方同意后可以繼承。12.3合同的解釋和適用12.3.1本合同條款的解釋應(yīng)遵循合同的整體內(nèi)容和目的。12.3.2本合同適用中華人民共和國(guó)的法律，并應(yīng)按照中華人民共和國(guó)的法律解釋。第十三條合同的簽署13.1合同簽署的時(shí)間和地點(diǎn)13.1.1本合同于“××年××月××日”在中國(guó)“××省××市××區(qū)××路××號(hào)”簽署。13.1.2雙方授權(quán)代表應(yīng)在合同上簽字并加蓋公司公章。13.2合同簽署的主體及代表13.2.1并購(gòu)方的授權(quán)代表為“×××”，目標(biāo)公司的授權(quán)代表為“×××”。13.2.2授權(quán)代表應(yīng)具有簽署本合同的法定授權(quán)。第十四條合同的附件14.1附件的內(nèi)容和效力14.1.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.1.2附件應(yīng)包括本合同所述的并購(gòu)標(biāo)的的詳細(xì)信息、盡職調(diào)查報(bào)告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。第二部分：第三方介入后的修正鑒于本合同可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等，雙方特此約定如下附加條款：第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱的“第三方”是指除甲乙方之外，參與本合同項(xiàng)下并購(gòu)交易的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的程序2.1甲乙方應(yīng)在本合同簽署后30個(gè)工作日內(nèi)，與第三方進(jìn)行接洽，并按照本合同約定的條件和條款，與第三方簽訂相關(guān)的服務(wù)協(xié)議。2.2甲乙方應(yīng)確保第三方按照本合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。第三條第三方的主要職責(zé)3.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙方的要求和本合同的約定，完成包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、法律盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估等工作。3.2第三方應(yīng)向甲乙方提供其工作成果，并保證其工作成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.3第三方應(yīng)對(duì)其工作過程中的保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。第四條第三方的工作時(shí)間安排4.1第三方應(yīng)在本合同約定的時(shí)間內(nèi)完成其工作，并將工作成果提交給甲乙方。4.2甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的工作進(jìn)度，調(diào)整本合同約定的并購(gòu)交易進(jìn)度和時(shí)間表。第五條第三方費(fèi)用及支付方式5.1第三方的工作費(fèi)用應(yīng)由甲乙方按照雙方約定的比例承擔(dān)。5.2甲乙方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間和方式，向第三方支付工作費(fèi)用。第六條第三方責(zé)任的限制6.1第三方對(duì)其工作過程中的失誤和疏忽導(dǎo)致的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.2第三方對(duì)其工作成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任，但第三方不對(duì)甲乙方以外的任何第三方承擔(dān)責(zé)任。6.3第三方不對(duì)因其工作過程中的不可抗力因素導(dǎo)致的損失承擔(dān)責(zé)任。第七條第三方與甲乙方的關(guān)系7.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。7.2第三方與甲乙方之間的溝通和協(xié)調(diào)，由甲乙方負(fù)責(zé)。第八條第三方介入對(duì)合同其他條款的影響8.1本合同其他條款如與第三方的工作內(nèi)容和職責(zé)有關(guān)，應(yīng)根據(jù)本修正條款進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。8.2本合同其他條款如與第三方的工作費(fèi)用和責(zé)任限制有關(guān)，應(yīng)根據(jù)本修正條款進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。第九條第三方介入的終止9.1第三方完成其工作后，其介入本合同的工作即告終止。9.2甲乙方應(yīng)在第三方完成工作后30個(gè)工作日內(nèi)，與第三方辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于支付費(fèi)用、解除合同等。第十條違約責(zé)任10.1甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，履行其對(duì)第三方的義務(wù)和責(zé)任。10.2第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其對(duì)甲乙方的義務(wù)和責(zé)任。第十一條爭(zhēng)議解決11.1雙方與第三方之間發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同的修改和補(bǔ)充12.1合同的修改程序12.1.1合同的修改應(yīng)由甲乙方與第三方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。12.1.2修改后的合同與原合同具有同等法律效力。12.2合同的補(bǔ)充內(nèi)容12.2.1甲乙方與第三方可以在本合同有效期內(nèi)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)合同未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充。12.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本修正條款為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲乙方在簽署本合同時(shí)，應(yīng)同時(shí)簽署本修正條款。本修正條款的簽署，不影響甲乙方之間簽訂的本合同其他條款的效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購(gòu)雙方的基本信息1.1并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1.2并購(gòu)方的法定代表人身份證明復(fù)印件1.3目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1.4目標(biāo)公司的法定代表人身份證明復(fù)印件附件二：并購(gòu)雙方的經(jīng)營(yíng)范圍和主要業(yè)務(wù)介紹2.1并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍和主要業(yè)務(wù)介紹2.2目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)范圍和主要業(yè)務(wù)介紹附件三：并購(gòu)雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表3.1并購(gòu)方的最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表3.2目標(biāo)公司的最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：并購(gòu)雙方的盡職調(diào)查報(bào)告4.1并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查報(bào)告4.2第三方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查報(bào)告附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議5.1并購(gòu)方與目標(biāo)公司原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件六：并購(gòu)交易的價(jià)格和支付方式6.1并購(gòu)交易的總價(jià)格6.2支付方式及支付時(shí)間表附件七：并購(gòu)雙方的權(quán)利和義務(wù)7.1并購(gòu)方的權(quán)利和義務(wù)7.2目標(biāo)公司的權(quán)利和義務(wù)附件八：第三方的工作成果和責(zé)任限制8.1第三方的工作成果8.2第三方的責(zé)任限制說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.并購(gòu)方未按照本合同約定的時(shí)間和方式完成對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)。2.并購(gòu)方未按照本合同約定的時(shí)間和方式向目標(biāo)公司支付交易價(jià)格。3.并購(gòu)方未按照本合同約定的時(shí)間和方式向第三方支付工作費(fèi)用。4.目標(biāo)公司未如實(shí)向并購(gòu)方提供其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等方面的信息。5.目標(biāo)公司未配合并購(gòu)方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和證明材料。6.第三方未按照本合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。7.第三方未向甲乙方提供其工作成果，并保證其工作成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。8.第三方未對(duì)其工作過程中的保密信息予以保密，向任何第三方泄露。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為“違約金額×違約天數(shù)×日利率”。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的損失賠償責(zé)任，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用等。3.違約方未按照本合同約定履行其義務(wù)的，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方支付違約金。4.違約方未按照本合同約定履行其義務(wù)的，守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行合同義務(wù)。示例說明：如并購(gòu)方未按照本合同約定的時(shí)間和方式完成對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)，視為違約行為。并購(gòu)方應(yīng)向目標(biāo)公司支付違約金，違約金的計(jì)算方式為“并購(gòu)交易總價(jià)格×違約天數(shù)×日利率”。同時(shí)，目標(biāo)公司有權(quán)解除本合同，并要求并購(gòu)方支付違約金。全文完。二零二四年企業(yè)并購(gòu)合同盡職調(diào)查與交易結(jié)構(gòu)2本合同目錄一覽1.盡職調(diào)查1.1目標(biāo)公司概況1.2財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)1.3業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)1.4法律與合規(guī)1.5人力資源1.6資產(chǎn)與負(fù)債1.7環(huán)境保護(hù)與安全1.8知識(shí)產(chǎn)權(quán)1.9潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.交易結(jié)構(gòu)2.1收購(gòu)方式2.2股權(quán)結(jié)構(gòu)2.3債務(wù)處理2.4交易價(jià)格與支付方式2.5交易時(shí)間表2.6合同主體與簽訂2.7違約責(zé)任2.8爭(zhēng)議解決方式2.9合同的生效、變更與終止3.盡職調(diào)查義務(wù)與責(zé)任3.1賣方義務(wù)3.2買方義務(wù)3.3第三方協(xié)助3.4信息真實(shí)性保障4.交易推進(jìn)與協(xié)調(diào)4.1項(xiàng)目推進(jìn)小組4.2信息交流與溝通4.3盡職調(diào)查過程中的協(xié)助4.4交易文件的準(zhǔn)備與審查5.費(fèi)用與支出5.1盡職調(diào)查費(fèi)用5.2交易費(fèi)用5.3其他相關(guān)費(fèi)用6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3保密義務(wù)的解除7.合同的簽訂與生效7.1簽訂程序7.2生效條件7.3合同副本8.違約責(zé)任與賠償8.1違約行為8.2違約責(zé)任8.3賠償范圍與方式9.爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁9.4法律途徑10.其他條款10.1不可抗力10.2合同的修訂10.3附則11.附件11.1盡職調(diào)查報(bào)告11.2交易結(jié)構(gòu)圖11.3相關(guān)法律文件12.簽署頁12.1賣方簽署12.2買方簽署13.交易日志13.1交易日志記錄13.2交易日志的保管與查閱14.終止與解除14.1終止條件14.2解除程序14.3終止后的處理第一部分：合同如下：第一條盡職調(diào)查1.1目標(biāo)公司概況本合同簽訂后，賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的詳細(xì)概況，包括但不限于公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、實(shí)收資本、經(jīng)營(yíng)范圍、組織結(jié)構(gòu)、股東情況等。1.2財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司自成立以來每年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表等。同時(shí)，賣方應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大事項(xiàng)、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更等做出說明。1.3業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展歷程、經(jīng)營(yíng)策略、主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)、市場(chǎng)份額、主要客戶及供應(yīng)商、業(yè)務(wù)合同等詳細(xì)信息。1.4法律與合規(guī)賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司成立以來涉及的法律訴訟、仲裁、行政處罰、重大合同糾紛等法律事務(wù)情況。同時(shí)，賣方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的合規(guī)情況進(jìn)行說明，包括但不限于行業(yè)監(jiān)管、許可證照、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。1.5人力資源賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的員工基本情況，包括但不限于員工總數(shù)、崗位分布、薪酬福利、勞動(dòng)合同、社會(huì)保險(xiǎn)等。同時(shí)，賣方應(yīng)對(duì)員工穩(wěn)定性、核心人才、管理層等情況進(jìn)行說明。1.6資產(chǎn)與負(fù)債賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的資產(chǎn)負(fù)債情況，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、負(fù)債等。同時(shí)，賣方應(yīng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債中的重大事項(xiàng)、抵質(zhì)押情況、權(quán)屬糾紛等做出說明。1.7環(huán)境保護(hù)與安全賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司Environmental,SocialandGovernance(ESG)方面的信息，包括但不限于環(huán)保設(shè)施、環(huán)保合規(guī)、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康等。同時(shí)，賣方應(yīng)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行說明。1.8知識(shí)產(chǎn)權(quán)賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等。同時(shí)，賣方應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬情況、有效期限、許可使用、訴訟維權(quán)等做出說明。1.9潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估賣方應(yīng)根據(jù)提供的信息，對(duì)目標(biāo)公司的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)等。并對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行說明。第二條交易結(jié)構(gòu)2.1收購(gòu)方式本合同項(xiàng)下的收購(gòu)方式為購(gòu)買目標(biāo)公司的股權(quán)，具體收購(gòu)比例、收購(gòu)價(jià)格等事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商確定。2.2股權(quán)結(jié)構(gòu)本合同簽訂后，買方應(yīng)根據(jù)約定持有目標(biāo)公司的股權(quán)，具體股權(quán)比例由雙方另行協(xié)商確定。股權(quán)結(jié)構(gòu)圖作為本合同附件。2.3債務(wù)處理交易完成后，目標(biāo)公司的債務(wù)由目標(biāo)公司承擔(dān)。買方不承擔(dān)目標(biāo)公司的現(xiàn)有債務(wù)。2.4交易價(jià)格與支付方式交易價(jià)格為雙方協(xié)商確定的金額，買方應(yīng)按照約定的方式和期限向賣方支付交易價(jià)格。2.5交易時(shí)間表交易時(shí)間表包括但不限于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、完成盡職調(diào)查、完成交易審批程序、交割股權(quán)等時(shí)間節(jié)點(diǎn)。具體時(shí)間表由雙方另行協(xié)商確定。2.6合同主體與簽訂本合同主體為賣方和買方。雙方代表在本合同上簽字并加蓋公章后，本合同即刻生效。2.7違約責(zé)任雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定。如一方違反本合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。2.8爭(zhēng)議解決方式雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.9合同的生效、變更與終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同的變更、終止需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第三條盡職調(diào)查義務(wù)與責(zé)任3.1賣方義務(wù)賣方應(yīng)保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)提供的信息承擔(dān)法律責(zé)任。賣方應(yīng)配合買方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供必要的文件、資料、證明材料等。3.2買方義務(wù)買方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式向賣方支付盡職調(diào)查費(fèi)用。買方應(yīng)遵守保密協(xié)議，對(duì)在盡職調(diào)查過程中獲取的信息保密。3.3第三方協(xié)助如盡職調(diào)查過程中需要第三方協(xié)助，賣方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第三方提供必要的協(xié)助。第三方協(xié)助的費(fèi)用由買方承擔(dān)。3.4信息真實(shí)性保障賣方應(yīng)對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。如買方在盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)虛假信息，有權(quán)要求賣方承擔(dān)違約責(zé)任。第四條交易推進(jìn)與協(xié)調(diào)4.1項(xiàng)目推進(jìn)小組雙方應(yīng)共同成立項(xiàng)目推進(jìn)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、推進(jìn)交易進(jìn)程。項(xiàng)目推進(jìn)小組成員名單由雙方另行協(xié)商確定。4.2信息交流與溝通雙方應(yīng)保持信息交流與溝通，及時(shí)告知交易進(jìn)展、盡職調(diào)查結(jié)果等相關(guān)信息。4.3盡職調(diào)查過程中的協(xié)助賣方應(yīng)配合買方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供必要的文件、資料、證明材料等。賣方應(yīng)對(duì)買方提出的疑問進(jìn)行解答。4.4交易文件的準(zhǔn)備與審查雙方應(yīng)根據(jù)交易進(jìn)展，準(zhǔn)備相應(yīng)的交易文件，并對(duì)交易文件進(jìn)行審查。交易文件包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司章程修改草案等。第五條費(fèi)用與支出5.1盡職調(diào)查費(fèi)用盡職調(diào)查費(fèi)用由買方承擔(dān)。具體費(fèi)用根據(jù)盡職調(diào)查工作的實(shí)際需要確定，由雙方另行協(xié)商確定。5.2交易費(fèi)用交易費(fèi)用包括但不限于律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等，由雙方按照約定方式承擔(dān)。5.3其他相關(guān)費(fèi)用雙方應(yīng)按照約定承擔(dān)與交易相關(guān)的其他費(fèi)用。如另有約定，從其約定。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容本合同簽訂后，雙方應(yīng)對(duì)盡職調(diào)查過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等信息保密。保密信息不包括雙方公開的信息、通過合法途徑獲取的信息、已經(jīng)為公眾所知的信息。6.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起計(jì)算，至本合同終止或履行完畢之日止。6.3保密義務(wù)的解除如雙方書面同意解除保密義務(wù)，或保密信息已為公眾所知，保密義務(wù)即刻解除。第七條合同的簽訂與生效7.1簽訂程序本合同自雙方代表簽字并加蓋公章之日起生效。7.2生效條件（1）雙方已履行完畢本合同約定的盡職調(diào)查；（2）雙方就交易價(jià)格、股權(quán)比例等事項(xiàng)達(dá)成一致；（3）本合同已獲得雙方內(nèi)部審批通過；（4）其他雙方約定的生效條件。7.3合同副本本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方同意，本合同副本具有同等法律效力。第八條違約責(zé)任與賠償8.1違約行為雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定。如一方違反本合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。如違約行為導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方支付因此產(chǎn)生的損失。8.3賠償范圍與方式賠償范圍包括直接損失和間接損失。賠償方式為貨幣賠償，具體賠償金額由雙方協(xié)商確定。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決協(xié)商不成的，雙方可以請(qǐng)求第三方進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解費(fèi)用由雙方承擔(dān)。9.3仲裁如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行本合同的，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力情況采取合理措施減輕損失。10.2合同的修訂本合同的修訂需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.3附則本第二部分：第三方介入后的修正11.第三方介入11.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的，協(xié)助甲乙方完成交易或提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)的自然人、法人和其他組織。第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。11.2第三方選擇甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)助。選擇第三方時(shí)，應(yīng)考慮第三方的專業(yè)性、信譽(yù)度、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等因素。11.3第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，客觀、公正地完成協(xié)助工作。第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。11.4第三方費(fèi)用第三方費(fèi)用由甲乙方按照約定方式承擔(dān)。如另有約定，從其約定。12.額外條款與說明12.1第三方介入的程序當(dāng)甲乙方選擇第三方進(jìn)行協(xié)助時(shí)，應(yīng)提前通知對(duì)方，并提供第三方的基本信息。甲乙方應(yīng)就第三方的介入與對(duì)方進(jìn)行溝通，達(dá)成一致意見。12.2第三方工作的監(jiān)督與驗(yàn)收甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作進(jìn)度和質(zhì)量。工作完成后，甲乙方應(yīng)對(duì)第三方的工作進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署相應(yīng)的驗(yàn)收文件。12.3第三方與甲乙方的溝通第三方應(yīng)定期與甲乙方進(jìn)行溝通，報(bào)告工作進(jìn)展和存在的問題。甲乙方對(duì)第三方的工作提出意見和建議，第三方應(yīng)予以重視并適時(shí)調(diào)整。12.4第三方信息的保密第三方應(yīng)對(duì)其在協(xié)助過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密、運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等信息保密。保密信息不包括第三方公開的信息、通過合法途徑獲取的信息、已經(jīng)為公眾所知的信息。13.第三方責(zé)任限額13.1第三方責(zé)任限制第三方對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。但第三方對(duì)于因其不可抗力、操作失誤、疏忽大意等原因?qū)е碌膿p失不承擔(dān)責(zé)任。13.2第三方賠償限額如第三方因其違約行為導(dǎo)致甲乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額不得超過第三方