2024年企業(yè)并購中介服務(wù)協(xié)議模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購中介服務(wù)協(xié)議模板版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1合同雙方1.2并購交易1.3中介服務(wù)1.4服務(wù)費(fèi)用2.服務(wù)內(nèi)容2.1盡職調(diào)查2.2估值分析2.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.4談判協(xié)助2.5文件準(zhǔn)備與遞交2.6監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通2.7交割協(xié)助3.服務(wù)期限3.1起始日期3.2終止日期3.3延長協(xié)議的條件4.服務(wù)費(fèi)用支付4.1費(fèi)用計(jì)算4.2支付時(shí)間表4.3費(fèi)用支付方式5.雙方責(zé)任與義務(wù)5.1賣方責(zé)任5.2買方責(zé)任5.3中介機(jī)構(gòu)責(zé)任6.保密條款6.1信息保密6.2例外情況6.3保密期限7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解程序7.3仲裁機(jī)構(gòu)7.4法律適用8.合同的生效與終止8.1生效條件8.2終止條件8.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)9.一般條款9.1可轉(zhuǎn)讓性9.2分割性9.3完整協(xié)議9.4修改與補(bǔ)充10.定義與解釋10.1定義10.2解釋11.附加條款11.1條款11.2條款內(nèi)容12.附錄12.1附件列表12.2附件內(nèi)容13.簽署頁13.1賣方簽署13.2買方簽署13.3中介機(jī)構(gòu)簽署14.其他14.1聲明14.2承諾14.3聲明與承諾的生效第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1合同雙方1.2并購交易并購交易是指甲方將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，或乙方收購目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)的行為。1.3中介服務(wù)中介服務(wù)是指丙方為甲方和乙方提供的關(guān)于并購交易的咨詢、策劃、協(xié)商、談判等中介服務(wù)活動(dòng)。1.4服務(wù)費(fèi)用中介服務(wù)費(fèi)用是指丙方根據(jù)本合同約定的服務(wù)內(nèi)容，向甲方和乙方提供的服務(wù)所收取的費(fèi)用。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1盡職調(diào)查丙方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、人力資源等方面的盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。2.2估值分析丙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行估值分析，包括但不限于運(yùn)用比較法、折現(xiàn)現(xiàn)金流法等方法，為甲乙雙方提供目標(biāo)公司的估值報(bào)告。2.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)丙方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的需求和目標(biāo)公司的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)合適的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)收購等。2.4談判協(xié)助丙方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行并購交易的談判，包括但不限于交易價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等條款的協(xié)商。2.5文件準(zhǔn)備與遞交丙方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方準(zhǔn)備和遞交與并購交易相關(guān)的所有文件，包括但不限于并購協(xié)議、股東會(huì)決議書、董事會(huì)決議書等。2.6監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通丙方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，包括但不限于中國證監(jiān)會(huì)、商務(wù)部等，以確保并購交易符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.7交割協(xié)助丙方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方完成并購交易的交割，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記、資產(chǎn)過戶等。第三條服務(wù)期限3.1起始日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，起始日期為：（年月日）。3.2終止日期本合同的服務(wù)期限為：（年），終止日期為：（年月日）。3.3延長協(xié)議的條件如雙方同意延長本合同服務(wù)期限，應(yīng)簽訂書面延長協(xié)議，并明確延長后的服務(wù)期限、終止日期等條款。第四條服務(wù)費(fèi)用支付4.1費(fèi)用計(jì)算中介服務(wù)費(fèi)用為：（金額），幣種為：（幣種）。4.2支付時(shí)間表（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，支付中介服務(wù)費(fèi)的：（百分比）；（2）盡職調(diào)查報(bào)告出具后七個(gè)工作日內(nèi)，支付中介服務(wù)費(fèi)的：（百分比）；（3）估值報(bào)告出具后七個(gè)工作日內(nèi)，支付中介服務(wù)費(fèi)的：（百分比）；（4）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成并經(jīng)雙方確認(rèn)后七個(gè)工作日內(nèi)，支付中介服務(wù)費(fèi)的：（百分比）；（5）并購交易談判完成并簽署并購協(xié)議后七個(gè)工作日內(nèi)，支付中介服務(wù)費(fèi)的：（百分比）；（6）并購交易完成交割后七個(gè)工作日內(nèi)，支付中介服務(wù)費(fèi)的：（百分比）。4.3費(fèi)用支付方式甲乙雙方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向丙方支付中介服務(wù)費(fèi)用。第八條雙方責(zé)任與義務(wù)8.1賣方責(zé)任賣方應(yīng)保證其提供的資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不得有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。8.2買方責(zé)任買方應(yīng)按照本合同的約定，支付中介服務(wù)費(fèi)用，并配合丙方完成并購交易的相關(guān)工作。8.3中介機(jī)構(gòu)責(zé)任中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本合同的約定，為賣方和買方提供專業(yè)、高效的中介服務(wù)，并保密雙方提供的資料和信息。第九條保密條款9.1信息保密除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，各方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和履行過程中獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密等非公開信息予以保密。9.2例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同；（2）為保護(hù)丙方合法權(quán)益，向相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等提供必要的信息；（3）其他依法不違反本合同保密義務(wù)的情況。9.3保密期限各方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)的期限為：（年），自本合同終止或履行完畢之日起計(jì)算。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決對(duì)于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2調(diào)解程序如果協(xié)商不成，任何一方均可向中介機(jī)構(gòu)所在地的調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。10.3仲裁機(jī)構(gòu)如果調(diào)解不成，任何一方均可向中介機(jī)構(gòu)所在地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。10.4法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的生效與終止11.1生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。11.2終止條件（1）各方履行完本合同約定的義務(wù)；（2）本合同約定的服務(wù)期限屆滿；（3）一方明確表示不繼續(xù)履行本合同；（4）法律規(guī)定或者各方約定的其他終止情況。11.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)本合同終止后，各方仍應(yīng)繼續(xù)履行本合同項(xiàng)下尚未履行完畢的義務(wù)，并按照本合同約定處理與本合同有關(guān)的后續(xù)事項(xiàng)。第十二條一般條款12.1可轉(zhuǎn)讓性本合同的任何權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓給第三方，除非經(jīng)各方書面同意。12.2分割性本合同中的任何條款，如在任何方面被視為無效或不具強(qiáng)制力，該條款應(yīng)被視為可分割的，不影響本合同其他條款的效力。12.3完整協(xié)議本合同是各方就并購中介服務(wù)事宜達(dá)成的完整協(xié)議，取代了所有之前的談判、討論和通信。12.4修改與補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)各方簽字蓋章后生效。第十三條定義與解釋13.1定義本合同使用的術(shù)語和定義與第一條的解釋一致。13.2解釋本合同的解釋應(yīng)遵循合同的整體內(nèi)容，并考慮到各方意圖和合同的目的。第十四條附加條款14.1條款（附加條款的）14.2條款內(nèi)容（附加條款的具體內(nèi)容）第十五條簽署頁15.1賣方簽署（賣方簽署位置）15.2買方簽署（買方簽署位置）15.3中介機(jī)構(gòu)簽署（中介機(jī)構(gòu)簽署位置）第十六條其他16.1聲明（其他聲明內(nèi)容）16.2承諾（其他承諾內(nèi)容）16.3聲明與承諾的生效本合同的聲明和承諾自各方簽字蓋章之日起生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購交易目標(biāo)公司盡職調(diào)查報(bào)告附件二：目標(biāo)公司估值報(bào)告附件三：并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案附件四：并購交易談判紀(jì)要附件五：并購協(xié)議draft附件六：股東會(huì)決議書附件七：董事會(huì)決議書附件八：監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通記錄附件九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記申請(qǐng)表附件十：資產(chǎn)過戶申請(qǐng)書附件一：并購交易目標(biāo)公司盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、法律合規(guī)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)地位、競(jìng)爭環(huán)境、管理團(tuán)隊(duì)等。附件二：目標(biāo)公司估值報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括但不限于估值方法的選擇、應(yīng)用和計(jì)算過程，以及估值結(jié)果和假設(shè)條件等。附件三：并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)要求：方案應(yīng)包括但不限于交易價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、交易步驟等。附件四：并購交易談判紀(jì)要詳細(xì)要求：紀(jì)要應(yīng)包括但不限于談判的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、議題討論、共識(shí)達(dá)成等。附件五：并購協(xié)議draft詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括但不限于雙方的權(quán)利義務(wù)、交易價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間、違約責(zé)任等條款。附件六：股東會(huì)決議書詳細(xì)要求：決議書應(yīng)包括但不限于決議的事項(xiàng)、表決結(jié)果、參會(huì)股東簽字等。附件七：董事會(huì)決議書詳細(xì)要求：決議書應(yīng)包括但不限于決議的事項(xiàng)、表決結(jié)果、參會(huì)董事簽字等。附件八：監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通記錄詳細(xì)要求：記錄應(yīng)包括但不限于溝通的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、溝通內(nèi)容、達(dá)成的共識(shí)等。附件九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記申請(qǐng)表詳細(xì)要求：申請(qǐng)表應(yīng)包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的個(gè)人信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等。附件十：資產(chǎn)過戶申請(qǐng)書詳細(xì)要求：申請(qǐng)書應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)過戶雙方的信息、資產(chǎn)清單、過戶價(jià)格等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定的時(shí)間、金額、方式支付中介服務(wù)費(fèi)用；2.提供虛假、不準(zhǔn)確或不完整的資料和信息；3.未按照合同約定的時(shí)間、方式完成并購交易的相關(guān)工作；4.違反保密義務(wù)，泄露合同雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密等非公開信息；5.其他違反合同約定的行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響范圍，確定違約責(zé)任的具體金額；2.根據(jù)合同約定的違約金計(jì)算方式，計(jì)算違約金；3.根據(jù)合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)方式，確定違約責(zé)任的承擔(dān)方式，如繼續(xù)履行、賠償損失等；4.其他違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。示例說明：如買方未按照合同約定的時(shí)間、金額、方式支付中介服務(wù)費(fèi)用，中介機(jī)構(gòu)有權(quán)要求買方支付逾期支付的違約金，并有權(quán)要求買方支付因逾期支付而產(chǎn)生的其他損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購交易：指一方或多方通過購買對(duì)方公司股份或資產(chǎn)，以獲得或增強(qiáng)對(duì)對(duì)方公司的控制權(quán)或影響力的交易行為。2.盡職調(diào)查：指中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、人力資源等方面的全面調(diào)查，以評(píng)估目標(biāo)公司的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。3.估值分析：指對(duì)目標(biāo)公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估和分析，以確定并購交易的價(jià)格和條款。4.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：指根據(jù)交易雙方的需求和目標(biāo)公司的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)合適的交易結(jié)構(gòu)，以滿足交易雙方的目標(biāo)和利益。5.保密義務(wù)：指合同各方在合同履行過程中，對(duì)合同內(nèi)容和雙方提供的資料和信息予以保密的義務(wù)。6.違約行為：