粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景：服務(wù)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與重要性

粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景：服務(wù)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與重要性目錄第1章 行政摘要 4研究景 4研究的范圍 5對(duì)服業(yè)占GDP重的測(cè) 6第2章 大灣區(qū)與世界其他灣區(qū)及長(zhǎng)三角的比較 9大灣與球其他區(qū)及角的比較 9長(zhǎng)三對(duì)大灣區(qū) 15如何用港在“國兩”下的獨(dú)優(yōu)勢(shì) 17第3章 大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的近期挑戰(zhàn) 20大灣內(nèi)務(wù)業(yè)占GDP重布不均 20如何服等收入阱---日的經(jīng)驗(yàn) 28服務(wù)發(fā)如何服等收入阱---日的經(jīng)驗(yàn) 28服務(wù)發(fā)如何推產(chǎn)業(yè)級(jí)---德國經(jīng)驗(yàn) 293.33.4第4章 服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 31預(yù)測(cè)法 321aGDP2030年到60% 33景1b：按固定分比預(yù)測(cè)服業(yè)占GDP份額，標(biāo)是2030達(dá)60% 34大灣各市具有長(zhǎng)潛服務(wù)業(yè) 35第5章 金融服務(wù)發(fā)展對(duì)大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)的重要性 37金融務(wù)持先進(jìn)造業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域 37擴(kuò)大小資金供渠道 39強(qiáng)大財(cái)富管能力 40外資行何助力灣區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展 43外資行機(jī)遇 44第第6章 宏觀政策建議 45吸引才 45擴(kuò)大境金流動(dòng) 47實(shí)現(xiàn)境據(jù)共享 48附錄1.更多灣區(qū)和長(zhǎng)三角的背景資料 51附錄2.服務(wù)業(yè)占GDP的比重預(yù)測(cè)，目標(biāo)是2030年達(dá)到70% 56附錄3.金融部門改革的里程碑和行業(yè)格局的演變 59附錄4.大灣區(qū)內(nèi)地九個(gè)城市的存款增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率 63第1章行政摘要研究背景2015第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提出推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)這一重大國家戰(zhàn)略，覆蓋香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市（下文簡(jiǎn)稱珠三角九市）。中共中央、國務(wù)院2019年印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，要把大灣區(qū)建設(shè)成為世界級(jí)城市群、國際科技創(chuàng)新中心、“一帶一路”建設(shè)的重要支撐、內(nèi)地與港澳深度合作的示范區(qū)及宜居宜業(yè)宜游的優(yōu)質(zhì)生活圈。1%，但它擁7202213占全國GDP11G201.1.4著力推進(jìn)金融高水平開放是中央金融工作的重點(diǎn)方向之一。1.1.4著力推進(jìn)金融高水平開放是中央金融工作的重點(diǎn)方向之一。2023年的中央金融工作會(huì)議中提出“要穩(wěn)步擴(kuò)大金融領(lǐng)域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機(jī)構(gòu)和長(zhǎng)期資本來華展業(yè)興業(yè)”。大灣區(qū)自身的定位與雄厚的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為金融發(fā)展提供了強(qiáng)大的需求和有力支撐，同時(shí)作為中國金融開放的最前沿，也承擔(dān)了中國金融開放先行先試的重大使命。20在向創(chuàng)新和知識(shí)型經(jīng)濟(jì)過渡。大灣區(qū)的建設(shè)是建立在一個(gè)國家、兩種制度、三個(gè)關(guān)稅區(qū)、三種貨幣的條件下，國際上沒有任何先例，其軌跡與世界其他灣區(qū)及長(zhǎng)三角的發(fā)展路線有所不同，甚至更具獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。201.1.3益并不乏概念上的共識(shí)；然而，實(shí)現(xiàn)這一愿景的途徑值得更深入地益并不乏概念上的共識(shí)；然而，實(shí)現(xiàn)這一愿景的途徑值得更深入地研究。社會(huì)各界仍對(duì)大灣區(qū)發(fā)展所帶來的切實(shí)機(jī)遇持觀望態(tài)度，特別是需要采取哪些政策措施，吸引境內(nèi)外企業(yè)進(jìn)軍大灣區(qū)并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展。大灣區(qū)建設(shè)作為一項(xiàng)重大的國家發(fā)展戰(zhàn)略，其宏觀經(jīng)濟(jì)效1.1.6展的宗旨。然而，目前中國的企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）缺少多種融資渠道，特別是跨境融資，導(dǎo)致企業(yè)無法獲取足夠的金融資源用于科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造和綠色發(fā)展。優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)，利用金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是中國金融發(fā).1《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》的制定是以大灣區(qū)相對(duì)于中國大陸其他發(fā)展區(qū)域以及世界其他灣區(qū)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為前提。為了鞏固和加強(qiáng)大灣區(qū)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),區(qū)內(nèi)城市不僅需要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)協(xié)同效應(yīng)，更需要對(duì)目前的經(jīng)濟(jì)架構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)性升級(jí)，并探索克服中等收入陷阱的對(duì)策。去思考中國企業(yè)如何才能在全球范圍內(nèi)發(fā)展，以及外國投資者為何青睞大灣區(qū)而不是到其他可比地區(qū)進(jìn)行投資。為此，本報(bào)告在第2章對(duì)大灣區(qū)和其他三個(gè)地區(qū)（舊金山灣區(qū)、東京灣區(qū)和長(zhǎng)江三角洲）的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了比較和探討。要把大灣區(qū)打造成國際一流灣區(qū)，我們可從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度1.2.1《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》的制定是以大灣區(qū)相對(duì)于中國大陸其他發(fā)展區(qū)域以及世界其他灣區(qū)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為前提。為了鞏固和加強(qiáng)大灣區(qū)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),區(qū)內(nèi)城市不僅需要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)協(xié)同效應(yīng)，更需要對(duì)目前的經(jīng)濟(jì)架構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)性升級(jí)，并探索克服中等收入陷阱的對(duì)策。去思考中國企業(yè)如何才能在全球范圍內(nèi)發(fā)展，以及外國投資者為何青睞大灣區(qū)而不是到其他可比地區(qū)進(jìn)行投資。為此，本報(bào)告在第2章對(duì)大灣區(qū)和其他三個(gè)地區(qū)（舊金山灣區(qū)、東京灣區(qū)和長(zhǎng)江三角洲）的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了比較和探討。要把大灣區(qū)打造成國際一流灣區(qū)，我們可從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度1.2.2優(yōu)勢(shì)。第一是服務(wù)業(yè)占GDP的比重。對(duì)于大灣區(qū)這樣一個(gè)日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)區(qū)域來說，服務(wù)業(yè)的份額相對(duì)較低。事實(shí)上，除香港、澳、50%。我們以三個(gè)最為相關(guān)的要素為起點(diǎn)，分析四個(gè)地區(qū)的比較1.2.3提升生產(chǎn)力將是實(shí)現(xiàn)和保持高質(zhì)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵。在第3章中，我們第二是生產(chǎn)力增長(zhǎng)。隨著人口紅利和資本投資回報(bào)減少，1.2.4分析了大灣區(qū)生產(chǎn)力增長(zhǎng)的現(xiàn)有瓶頸，討論生產(chǎn)性及知識(shí)型服務(wù)業(yè)發(fā)展對(duì)于促進(jìn)高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要性。分析了大灣區(qū)生產(chǎn)力增長(zhǎng)的現(xiàn)有瓶頸，討論生產(chǎn)性及知識(shí)型服務(wù)業(yè)發(fā)展對(duì)于促進(jìn)高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要性。1.2.5需要充分發(fā)揮香港作為國際金融中心的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和作用。然而，目前內(nèi)地企業(yè)和企業(yè)家還未能充分利用香港深厚的資金池，尤其是中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)。我們將在第5業(yè)在獲得資金方面遇到的限制，以及香港如何幫助這類企業(yè)解決難題。GDP我們的分析比較顯示大灣區(qū)服務(wù)業(yè)占GDPGDP的比重是衡量社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)鍵指標(biāo)。現(xiàn)在大灣區(qū)發(fā)展最大的問題是在大灣區(qū)九個(gè)內(nèi)地城市中，除了廣州的服務(wù)業(yè)GDP70市的服務(wù)業(yè)GDP60%以外，其他六個(gè)城市服務(wù)業(yè)GDP5020經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)驗(yàn)顯示，如果這種情況繼續(xù)下去，大灣區(qū)可能會(huì)經(jīng)歷backwasheffect2021制造業(yè)《“十四五”規(guī)劃》中提出“到2025年，制造業(yè)增加值占GDP30值的比重達(dá)到33%”2。縱使各地的發(fā)展基礎(chǔ)與條件有所差異，但德國和日本作為先進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)體，其顯著的發(fā)展成果仍具參考價(jià)值。從它們的經(jīng)驗(yàn)來看，發(fā)展服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)是相輔相成。傳統(tǒng)代有相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法例的保護(hù),而法例的建立和執(zhí)行,以及人們對(duì)法例2https:///zwgk/zcjd/mtjd/content/post_3458754.html完善的法律體系基礎(chǔ)之上。香港在融資、市場(chǎng)信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面均具有優(yōu)勢(shì)，可與大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)合作，促進(jìn)區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這六個(gè)城市服務(wù)業(yè)GDP60市長(zhǎng)遠(yuǎn)有可能會(huì)墮入中等收入陷阱，致使人才流失。由于落后城市的居民沒有足夠的購買力，解決方法是要加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)以支持先進(jìn)制造業(yè)的增長(zhǎng)，以及吸引和留住人才所必需的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)驗(yàn)顯示，把服務(wù)業(yè)占GDP604GDP502030之前每年服務(wù)業(yè)比重所需的遞增速度。制造業(yè)城市中，以東莞和佛203060GDP2.131.970.372030GDP60203060588.225412920172021GDP20172021款增長(zhǎng)速度快于GDP，反映了過去幾年這些城市銀行業(yè)正在迅速擴(kuò)張。深圳兩地之外，香港可憑借其在廣泛的國際商業(yè)網(wǎng)絡(luò)和金融、法律等專業(yè)化服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮龍頭帶領(lǐng)作用。國家“十四五”規(guī)劃中明確了香港“八大中心”的新定位3,這些角色定位既有利于加3國際金融中心、國際航運(yùn)中心、國際商貿(mào)中心、亞太地區(qū)國際法律及解決爭(zhēng)議服務(wù)中心，國際航空樞紐中心、國際創(chuàng)新科技中心、區(qū)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易中心、中外文化藝術(shù)交流中心https:///xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm快香港融入國家發(fā)展大局，也可彌補(bǔ)內(nèi)地城市發(fā)展中的局限性。為了能夠?qū)崿F(xiàn)中港兩地的互補(bǔ)，需要在跨境人才流動(dòng)、跨境金融、以及數(shù)據(jù)流通等方面提供更大的政策便利，從而吸引更多的企業(yè)、投資者和人才。此外，一個(gè)開放、多元化的融資環(huán)境更是不可或缺的：它可以吸引更多的外商投資，拓寬融資渠道，有助于大灣區(qū)企業(yè)擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)。第第2章 大灣區(qū)與其他灣區(qū)和長(zhǎng)三角的比較灣區(qū)經(jīng)濟(jì)與一般的內(nèi)陸經(jīng)濟(jì)不同。內(nèi)陸城市群是由一個(gè)大城市和四周一些衛(wèi)星城市組成的，但灣區(qū)經(jīng)濟(jì)是幾個(gè)規(guī)模相當(dāng)?shù)难睾３鞘?，以海港為依托，以灣區(qū)自然地理?xiàng)l件為基礎(chǔ)而發(fā)展形成的一種區(qū)域經(jīng)濟(jì)形態(tài)；它們具有開放的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、高效的資源分配能力、強(qiáng)大的集聚外溢功能和廣泛的國際交往網(wǎng)絡(luò)等特點(diǎn)。灣區(qū)經(jīng)濟(jì)整合了區(qū)內(nèi)各城市的資源，并提升了這些城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。世界著名的舊金山灣區(qū)和東京灣區(qū)不僅服務(wù)業(yè)高度發(fā)達(dá)、創(chuàng)新能力領(lǐng)先，而且是全球重要的金融中心。每個(gè)灣區(qū)都有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，并非在零和游戲中競(jìng)爭(zhēng)。在本節(jié)中，我們的分析是為了客觀地評(píng)估大灣區(qū)的比較優(yōu)勢(shì)，至于更多關(guān)于灣區(qū)和長(zhǎng)江三角洲的背景資料，詳見附錄1。1表1: 灣區(qū)球其他區(qū)及角的比較4東京灣區(qū)舊金山灣區(qū)大灣區(qū)大灣區(qū)(不包括香港和澳門)長(zhǎng)三角土地面積（平方公里）36,89817,88756,09854,951359,000人口（百萬）(2022)44.37.786.6278.46236GDP(萬億美元,2022)1.901.301.9441.5574.33人均GDP(千美元,2022)4213222.5919.8418GDP占國家的份額(2022)38.6%(2020)4.3%(2017)10.8%8.7%24%服務(wù)業(yè)占GDP比重(2022)84.7%70.8%64.0%50.31%55.7%GDP增長(zhǎng)率3.6%4.8%7.1%7.2%5.1%重點(diǎn)行業(yè)高端制造科技，互聯(lián)網(wǎng)金融、科科技、互聯(lián)網(wǎng)、集成電路生物醫(yī)學(xué)，汽車財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量（2023）2938251925在該地區(qū)設(shè)有總部的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)的例子富士通、夏普、YKK、佳能蘋果、谷歌、Meta斯拉保險(xiǎn)、華疆平安保險(xiǎn)、華為、騰訊、比亞迪、大疆上汽集團(tuán)、阿里巴巴、恒力集團(tuán)、寶武鋼鐵QS百強(qiáng)大學(xué)數(shù)量（2023）23503機(jī)場(chǎng)旅客運(yùn)輸量（百萬人次,2022）64.18260.569.62563.98695.26港口集裝箱輸送量（百萬標(biāo)準(zhǔn)箱,2022）8.3812.33782.05765.37289.73GFCI十大金融中心數(shù)量（2023年9月）01101股票市場(chǎng)市值（萬億美元,2022年底）5.23149.214.656.65股票市場(chǎng)市值占GDP的比例(2022年底)275.2%1,077%473.8%293.6%153.6%4數(shù)據(jù)來源:/sc/article/MzYzMDE5NzQ5/san-francisco-bay-area-remains-top-performing-economy-and-destination-for-eb-5-investment/https://.hk/filemanager/en/share/pdf/gba-symposium-tokyo.pdf/ygahz/content/post_4077704.html/p/3017755/en/article/MzYzMDE5NzQ56/en/article/MzYzMDE5NzQ57/en/article/MzYzMDE5NzQ5ANDCEICdata8/en/article/MzYzMDE5NzQ5ANDCEICdata9/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CNANDCEICdata1010根據(jù)圖4a計(jì)算得出,不包括香港和澳門11/en/article/MzYzMDE5NzQ5ANDCEICdata122022年名義增長(zhǎng)率，以簡(jiǎn)單平均法計(jì)算./rain/a/20230209A01WAG0013https:///forum/city-vs-city/3423216-2023-fortune-500-companies-metro-atlanta.html/2023/08/03/fortune-global-500-top-5-cities//newsDetail_forward_24097169/node_54a44f01a2/333c0c261a.shtml14https:///university-rankings/world-university-rankings/2023?&countries=hk,cn15 25-hold-92-of-the-wealth16雖然舊金山灣區(qū)沒有證券交易所，但許多在紐約證券交易所和納斯達(dá)克上市的大公司都以舊金山灣區(qū)為基地。17以總部設(shè)在舊金山灣區(qū)的上市公司的市值進(jìn)行計(jì)算。注：*2021年數(shù)據(jù)；注：由于人民幣貶值，GDP數(shù)字與香港貿(mào)發(fā)局研究網(wǎng)站略有不同; 注：所有市值數(shù)據(jù)均取自CEIC數(shù)據(jù)。從表1可以看出，四個(gè)地區(qū)中，長(zhǎng)三角的土地面積最大，人口最多。長(zhǎng)三角(江蘇省、浙江省、安徽省、上海市)總面積是大灣區(qū)的6.4倍；從人口總量來看，長(zhǎng)三角地區(qū)是中國第一大人口聚集區(qū)。2021年，長(zhǎng)三角地區(qū)的三省一市常住人口總量是大灣區(qū)的三倍。東京灣區(qū)人口約4,430萬、是世界上城市基礎(chǔ)設(shè)施最完善的都會(huì)區(qū)之一。GDP:1GDPGDPGDPGDPGDP20224.850服務(wù)業(yè)占GDPGDP84.7202264%，如果除去香港和澳門，服務(wù)業(yè)占GDP6450.3155.7%。500/QS202329500菱、本田汽車、索尼、東芝、佳能等知名跨國公司。舊金山灣區(qū)擁38500202350025254468想集團(tuán)、中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)、怡和洋行和長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)。如果排除19（1）QSQSQS100在人流方面，東京灣區(qū)擁有兩個(gè)國際機(jī)場(chǎng),2022年旅客運(yùn)輸量6,418.2萬人次。舊金山灣區(qū)的三大國際機(jī)場(chǎng)位于舊金山（SFO）、圣何塞（SJC）（OAK）,20226,050人次?；浉郯拇鬄硡^(qū)擁有香港、廣州及深圳等具有國際影響力的航空樞紐。20226,9006,400在貨物流量方面，東京灣區(qū)擁有東京港（Tokyo）（Yokohama）、千葉港（Chiba）、川崎港（Kawasaki）、橫須賀港（Yokosuka）和木更津港（Kisarazu）際貿(mào)易中心，在其龐大的港口群的帶動(dòng)下，該地區(qū)的貨物流動(dòng)頻2022838.120(TEUs)。舊金山灣區(qū)的集裝箱港口，在2022年共處理233.7萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（TEUs）。大灣區(qū)擁有規(guī)模龐大的港口群，包括香港、深圳和廣州三個(gè)世界級(jí)集裝箱港口及虎門、惠州和珠海等地方港口。世界前十大集裝箱港20228,205.7萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱(TEUs)，而長(zhǎng)三角處理了8,9731,6693,0042,4864,7301318。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)港口群依托上海國際航運(yùn)中心，以上海、寧波、連云港為主19。2022地區(qū)占據(jù)三席，寧波舟山港、上海港和蘇州港分別位于第一、三和第七位20。Z/Yen全球金融中心指數(shù)(GFCI)的排名從2020年3月的歷史最高（第三位），2023920區(qū)作為日本的經(jīng)濟(jì)中心，是日本對(duì)外投資的總調(diào)度中心。盡管該地GFCI2020顯。2021年全球流向日本的外國直接投資（FDI）為1.58萬億美202064%。2022325.3億美元，為過去十年來最高。日本對(duì)內(nèi)2,253.7GDP5.24%。該國在2022年AT419GFCI（2023年9月）排名中位列第5。它是一些大型銀行（富國銀行）司（TransAmerica、Fireman'sFund）、以及美聯(lián)儲(chǔ)和美國造幣廠1,000多家風(fēng)險(xiǎn)投資公司，許多投資公司都在舊金山地區(qū)設(shè)有辦事處，例如富蘭克林鄧普頓投資公司，其總部位于附近的圣馬特奧。雖然舊金山灣區(qū)沒有證券交18https:///statistics/264171/turnover-volume-of-the-largest-container-ports-worldwide/192023-2028年長(zhǎng)三角地區(qū)港口業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告/a/674737546_121649948202022年全球港口發(fā)展報(bào)告易所，但許多在紐約證券交易所和納斯達(dá)克上市的大公司都以舊金山灣區(qū)為基地。舊金山灣區(qū)與納斯達(dá)克的聯(lián)系比其他任何地區(qū)都更緊密。大多數(shù)科技公司，如蘋果、微軟、甲骨文和思科，都在納斯達(dá)克上市。大灣區(qū)是全球最重要的金融中心之?，擁有香港、深圳和廣州三大金融重鎮(zhèn)，以及港交所和深交所兩大證券交易所，香港是國際金融20239344122920225,137.988.2%，高于全國（5.6%）和廣東?。?.8%）平均水平，占同期GDP15.9202212A4057.6長(zhǎng)三角地區(qū)也是全國金融機(jī)構(gòu)集聚區(qū)之一，在金融機(jī)構(gòu)數(shù)量方面占長(zhǎng)三角地區(qū)也是全國金融機(jī)構(gòu)集聚區(qū)之一，在金融機(jī)構(gòu)數(shù)量方面占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)三角地區(qū)形成了由貨幣、外匯、股票、債券、黃金、衍生品、保險(xiǎn)等市場(chǎng)組成的全方位金融市場(chǎng)體系，擁有上海證券交易所、中國外匯交易中心等全國金融市場(chǎng)，股權(quán)交易中心、產(chǎn)GFCI（202397。1，20226.654.65大灣區(qū)大灣區(qū)長(zhǎng)三角對(duì)比2.2從口速來看，2012至2021年灣區(qū)人口增長(zhǎng)35%，快于長(zhǎng)三角地區(qū)（增長(zhǎng)僅12%）。由于中國各地區(qū)的自然出生率和死亡率不會(huì)有實(shí)質(zhì)性差別，這種巨大的差異主要?dú)w因于勞動(dòng)力的內(nèi)部流動(dòng)。因此，大灣區(qū)在吸引勞動(dòng)力方面，比長(zhǎng)三角更具優(yōu)勢(shì)。從勞動(dòng)力占比上看，大灣區(qū)勞動(dòng)力人口占比達(dá) 74.7%，長(zhǎng)三角地區(qū)占比為71.7％。地九市。大灣區(qū)內(nèi)地九市除了深圳、廣州的生活水平可以與長(zhǎng)三角地區(qū)城市相比之外，其余城市居民收入低于長(zhǎng)三角主要城市，收入差距也高于長(zhǎng)三角地區(qū)。這意味著將香港納入大灣區(qū)對(duì)其整體發(fā)展2.36有龐大的人口基數(shù)，有足夠的勞動(dòng)力來支持制造業(yè)，為產(chǎn)品提供足夠的消費(fèi)市場(chǎng)。長(zhǎng)三角地區(qū)醫(yī)藥制造、集成電路產(chǎn)業(yè)、汽車等產(chǎn)業(yè)2022719A180家屬于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，59家屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，兩行業(yè)占比分別為25.0%和8.2%；長(zhǎng)三角相應(yīng)行業(yè)上市企業(yè)占比僅為9.0%和6.2%。是電子行業(yè)，占所有上市公司的17.4行業(yè)，占所有上市公司的19.7灣區(qū)內(nèi)地九個(gè)城市占比遠(yuǎn)超長(zhǎng)三角。大灣區(qū)內(nèi)地九個(gè)城市在電子產(chǎn)2.91212019R&D經(jīng)費(fèi)占地區(qū)生產(chǎn)總值的比例為2.80.6201921.317.28.620.0221016,52323。從表2a灣區(qū)面臨著高學(xué)歷人才短缺的問題，特別是擁有碩士和博士學(xué)位的人才。根據(jù)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展報(bào)告（2018）》，2015年，大灣區(qū)常住人口中具有高等教育學(xué)歷的比例僅為17.47%（其中香港為26.18%，深圳為25.1915.74%），表2a:大灣區(qū)與長(zhǎng)三角人才教育水平對(duì)比(2021.11-2022.10)大專或以下學(xué)士碩士工商管理碩士/行政工商管理碩士博士/博士后大灣區(qū)22.99%60.07%16.15%0.79%長(zhǎng)三角19.08%58.97%20.90%1.05%數(shù)據(jù)來源:獵聘大數(shù)據(jù)研究院2.2.8金融業(yè)占長(zhǎng)三角地區(qū)GDP2023深圳金融業(yè)在香港國際金融中心輻射帶動(dòng)下增長(zhǎng)較快，國際金融交20228.2上市公司達(dá)2,743家。但是，如果除去香港，大灣區(qū)金融業(yè)從規(guī)模21粵港澳大灣區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較研究-廣東統(tǒng)計(jì)局/attachment/0/429/429654/3344840.pdf22粵港澳大灣區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較研究-廣東統(tǒng)計(jì)局/attachment/0/429/429654/3344840.pdf23粵港澳大灣區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較研究-廣東統(tǒng)計(jì)局/attachment/0/429/429654/3344840.pdf以至金融機(jī)構(gòu)數(shù)量上難以與長(zhǎng)三角地區(qū)相比。2019以至金融機(jī)構(gòu)數(shù)量上難以與長(zhǎng)三角地區(qū)相比。2019年長(zhǎng)三角地區(qū)金1.362.4業(yè)占地區(qū)生產(chǎn)總值和第三產(chǎn)業(yè)增加值的比重也分別高出大灣區(qū)珠三1.24.024方202139.429.7億元，同比增長(zhǎng)5.4%和7.8%，存貸比為0.75，比2020年增加0.02。與長(zhǎng)三角城市群相比，大灣區(qū)優(yōu)勢(shì)突出，平均每城存貸余額51.62量大的城市，往往住戶存款也較高;家庭存款水平與城鎮(zhèn)化程度和城市人口規(guī)模呈正相關(guān)。擁有更多存款的城市將有更多的投資資25放程度較為突出。香港和深圳具有大灣區(qū)乃至全國多層次資本市場(chǎng)體系和工業(yè)化的優(yōu)勢(shì)，所以證券、基金、債券評(píng)級(jí)等領(lǐng)域機(jī)構(gòu)云71942201計(jì)33.8%，超過長(zhǎng)三角上市企業(yè)中滬港通和深港通的占比（27.7%）。一國兩制”下的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)三種貨幣，同時(shí)又有著四個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)款^城市（廣州、深圳、香港及澳門）。在“一國兩制”下，香港是中國唯一實(shí)行普通法的城市，擁有獨(dú)立的立法、執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)，與世界其他地區(qū)進(jìn)行頻繁的跨境數(shù)據(jù)交換，擁有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。香港的法律和監(jiān)管制度，24粵港澳大灣區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較研究-廣東統(tǒng)計(jì)局/attachment/0/429/429654/3344840.pdf25/rmrbhwb/html/2022-12/14/content_25954356.htm為健全的管治結(jié)構(gòu)和公平交易提供了保障。香港可以幫助大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)與世界其他普通法司法轄區(qū)對(duì)接。香港在“一國兩制”下高度國際化，各種制度與國際接軌，享有免簽證出入境的國家較多，亦具有兩文三語的優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)領(lǐng)域能夠有力促進(jìn)內(nèi)地企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和適應(yīng)國際商業(yè)慣例。402存量接近1.5萬億美元，成為世界第二大外資流入國和第三大對(duì)外投資國。2001年，中國加入世貿(mào)組織后，香港在吸引外資到中國方面發(fā)揮了重要作用。四十年來，香港的作用至關(guān)重要，擔(dān)負(fù)著中國金融投資都由香港發(fā)起和處理的28金融投資都由香港發(fā)起和處理的28；此外，香港還是內(nèi)地主要的貿(mào)易內(nèi)地約三分之二的外商直接投資、對(duì)外直接投資和大部分2.3.5因此海外融資渠道對(duì)民營(yíng)企業(yè)非常重要26。香港是許多國際金融機(jī)構(gòu)及融資平臺(tái)的總部及區(qū)域辦公基地，是內(nèi)地對(duì)接國際資本市場(chǎng)的重要窗口。憑借其自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，香港已成為內(nèi)地企業(yè)最大的境外融資平臺(tái)27內(nèi)地企業(yè)獲取來自全球的低成本資金。國內(nèi)融資渠道不足以滿足民營(yíng)企業(yè)日益增長(zhǎng)的融資需求，2.3.4融資源和基礎(chǔ)設(shè)施，是全球多幣種同時(shí)清算的重要市場(chǎng)。香港是全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐，也是資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和融資活動(dòng)的首選地點(diǎn)。香港與大灣區(qū)其他城市的緊密聯(lián)系，可為區(qū)內(nèi)企業(yè)和個(gè)人提供高增值金融服務(wù)，成為企業(yè)（特別是高科技產(chǎn)業(yè)）的投融資平臺(tái)。此外，香港可以善用大灣區(qū)發(fā)展給金融業(yè)帶來的新增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是綠色金融和金融科技。金融仍是香港最有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。香港擁有優(yōu)良的金2.3.32620196月2720196月28https://.hk/gb_chi/key-functions/international-financial-centre/hong-kong-as-an-international-financial-centre/dominant-gateway-to-china/伙伴之一及內(nèi)地與海外國家跨境貿(mào)易的中轉(zhuǎn)站，它在人民幤國際化道路上扮演著不可或缺的角色。展望未來，香港有機(jī)會(huì)利用與大灣區(qū)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、多幣種結(jié)算業(yè)務(wù)的支持和高效、穩(wěn)健的金融基建，繼續(xù)為中國內(nèi)地和離岸市場(chǎng)之間的人民幣交易提供便利，從而鞏固其作為全球離岸人民幣中心的地位?；锇橹患皟?nèi)地與海外國家跨境貿(mào)易的中轉(zhuǎn)站，它在人民幤國際化道路上扮演著不可或缺的角色。展望未來，香港有機(jī)會(huì)利用與大灣區(qū)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、多幣種結(jié)算業(yè)務(wù)的支持和高效、穩(wěn)健的金融基建，繼續(xù)為中國內(nèi)地和離岸市場(chǎng)之間的人民幣交易提供便利，從而鞏固其作為全球離岸人民幣中心的地位。香港的專業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展蓬勃且達(dá)世界級(jí)水平，專業(yè)服務(wù)為香港貢獻(xiàn)了10%以上的GDP29，有能力開拓大灣區(qū)所帶來的龐大增長(zhǎng)潛力，例如將會(huì)計(jì)師及律師服務(wù)出口至全世界。不少內(nèi)地企業(yè)往海外直接投資、進(jìn)行收購合并等，均需要與國際接軌的香港專業(yè)服務(wù)支持，為有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及為相關(guān)交易擬定合適的法律檔案，并且在有需要時(shí)利用雙方均可接受的仲裁、調(diào)解服務(wù)，以解決與外國交易洽談可能出現(xiàn)的各種商業(yè)糾紛。30外，香港可以利用金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展先進(jìn)的海運(yùn)服務(wù)，例如船舶管彌補(bǔ)大灣區(qū)內(nèi)地九市的短板，進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從而加速大灣區(qū)的一29https://.hk/tc/scode80.html30https://.hk/tc/pdf/box-19q1-c2-2.pdf第3章大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的近期挑戰(zhàn)大灣區(qū)的發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，尤其是大灣區(qū)城市制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的202361強(qiáng)省的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》）。根據(jù)《意見》，廣東計(jì)劃形成制造業(yè)新格局，提高制造業(yè)及生產(chǎn)與服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重，力202765方面的合作。《意見》中指出推進(jìn)資源分配、資金流動(dòng)、土地利用、能源利用、金融等改革，旨在突破大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)整合瓶頸。報(bào)告還強(qiáng)調(diào)通過注重創(chuàng)新、強(qiáng)調(diào)大灣區(qū)人才吸引、國際合作和技術(shù)升級(jí)來提高制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。以下小節(jié)介紹了大灣區(qū)面臨的挑戰(zhàn)以及德國和日本的經(jīng)驗(yàn)。GDP12009GDP5019902)。圖1:舊金山灣區(qū)所有城市的服務(wù)業(yè)占該市GDP的比重圖2:東京灣區(qū)所有城市的服務(wù)業(yè)占該市GDP的比重圖3:德國服務(wù)業(yè)增加值占GDP的百分比型。這是通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及高科技和金融業(yè)的發(fā)展來實(shí)現(xiàn)的。本報(bào)告第3.3節(jié)將用德國進(jìn)行案例分析。它的服務(wù)業(yè)占其GDP的62%以上（如圖3所示），同時(shí)也以工業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良而著稱。4a可以看出服務(wù)業(yè)GDP64.8年，該地區(qū)的第三產(chǎn)業(yè)化程度略高于世界服務(wù)業(yè)占GDP64.4比，大灣區(qū)的服務(wù)業(yè)尚欠發(fā)達(dá)。在高端服務(wù)業(yè)方面，大灣區(qū)與其他2021GDP他三個(gè)灣區(qū)相比占比最低，兩個(gè)特別行政區(qū)（香港和澳門）是服務(wù)GDP93.491.350.31%3155.7區(qū)發(fā)展最大的問題是在大灣區(qū)九個(gè)內(nèi)地城市中，除了廣州的服務(wù)業(yè)GDP占比約70%，以及深圳和珠海這兩個(gè)城市的服務(wù)業(yè)GDP占比約60GDP5020是有些城市甚至出現(xiàn)了倒退的現(xiàn)象，服務(wù)業(yè)GDP占比越來越少(圖4b)。圖4a:2021年大灣區(qū)各市的服務(wù)業(yè)GDP占比31見圖4均收入較低的地區(qū)表現(xiàn)更好，導(dǎo)致區(qū)域不平等的持續(xù)存在均收入較低的地區(qū)表現(xiàn)更好，導(dǎo)致區(qū)域不平等的持續(xù)存在32。大灣區(qū)城市間持續(xù)發(fā)展不均，與國家共同富裕的目標(biāo)背道而馳。這也削弱了其長(zhǎng)期一體化的有效性，影響了大灣區(qū)的整體增長(zhǎng)潛力。為了加201811發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見》，要求建立區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)調(diào)機(jī)制，完善市場(chǎng)融合發(fā)展機(jī)制，深化區(qū)域合作機(jī)制。在文獻(xiàn)中，人均收入較高的地區(qū)在服務(wù)業(yè)發(fā)展方面將比人3.1.4圖4b:六個(gè)城市服務(wù)業(yè)占GDP比率3.1.5這些城市的出口服務(wù)業(yè)發(fā)展。目前，中國在旅游和教育等服務(wù)領(lǐng)域存在貿(mào)易逆差。2008服務(wù)行業(yè)，在增加外匯收入、平衡國際收支方面發(fā)揮了重要作用。200933。32MaN,ShumWY,HanT,CheongTS.GlobalInequalityinServiceSectorDevelopment:TrendandConvergence.FrontPsychol.2021Nov25;12:792950.doi:10.3389/fpsyg.2021.792950.PMID:34899547;PMCID:PMC8654734.33Guo,C.andLiao,C.(2017)ResearchontheDeficitofChina’sTourismServiceTradeandCountermeasures.AmericanJournalofIndustrialandBusinessManagement,7,170-178.doi:10.4236/ajibm.2017.73013.2019703,5005343.2 圖53.2 3.2.1避免中等收入陷阱：在過去幾十年里，大灣區(qū)一些內(nèi)地城市利用其相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力形成了以勞動(dòng)密集型制造業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)。然而，隨著人口紅利逐漸消退和勞動(dòng)力成本日漸上升,投資者會(huì)逐漸將供應(yīng)鏈遷移至其他更低成本的國家和地區(qū)。就長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，這樣的錯(cuò)位發(fā)展可能導(dǎo)致大灣區(qū)內(nèi)欠發(fā)達(dá)的城市掉進(jìn)“中等收入陷阱”。這是指一個(gè)經(jīng)濟(jì)體由于成本上升而失去在制成品出口方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，無法過渡到高收入經(jīng)濟(jì)體的情況。這個(gè)概念最早出現(xiàn)在世界銀行發(fā)表的《東亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2006）》中，指的是一個(gè)國家的人均GDP一直徘徊在4,000-12,000美元的區(qū)間，但又無法突破12,000美元的大關(guān)。落入這一陷阱的國家也往往容易出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上的大幅波動(dòng)或停滯。巴西、34https:///statistics/227240/number-of-chinese-students-that-study-abroad/墨西哥、阿根廷、智利等許多發(fā)展中國家也有類似的經(jīng)歷35。那些深陷中等收入陷阱的國家，普遍都存在以四個(gè)問題：收入差距過大導(dǎo)致內(nèi)需不足,進(jìn)口替代戰(zhàn)略阻礙經(jīng)濟(jì)效益36,城鎮(zhèn)化與工業(yè)化的推進(jìn)不協(xié)調(diào),技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)展緩慢。373.2.2 避免“回蕩效應(yīng)”:3.2.2 避免“回蕩效應(yīng)”:大灣區(qū)內(nèi)部的發(fā)展差距依然較大，且協(xié)同性有待加強(qiáng)。部分地區(qū)和領(lǐng)域的資源需要進(jìn)行優(yōu)化配置。為了避免出現(xiàn)“回蕩效應(yīng)”（即生產(chǎn)要素從欠發(fā)達(dá)城市向發(fā)達(dá)城市轉(zhuǎn)移，從而加劇大灣區(qū)城市之間的發(fā)展差距），大灣區(qū)的發(fā)達(dá)城市應(yīng)發(fā)揮其核心引擎作用，增強(qiáng)對(duì)周邊區(qū)域發(fā)展的引領(lǐng)帶動(dòng)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)要素的互聯(lián)互通，從而縮小區(qū)域間發(fā)展差距，提升整體協(xié)調(diào)發(fā)展。3.2.3 3.2.3 隨著大灣區(qū)的綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，居民消費(fèi)水平、規(guī)模和消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在不斷地升級(jí)。對(duì)高附加值服務(wù)的需求不斷擴(kuò)大，例如教育、健康、財(cái)富管理、保險(xiǎn)和其他形式的金融服務(wù)等。為了滿足日益增長(zhǎng)的需求，大灣區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)需要構(gòu)建現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系并加快其發(fā)展。3.2.4支持生產(chǎn)力增長(zhǎng):將大灣區(qū)建設(shè)成具有全球影響力的國際科技創(chuàng)新中心是國家戰(zhàn)略之一。從圖6可以看出，2020年大灣區(qū)實(shí)體注冊(cè)的發(fā)明專利約為366,000201262,00020192b)。由于發(fā)明專利的數(shù)量是技術(shù)在生產(chǎn)中使35/article/5315884.html36進(jìn)口替代是一些發(fā)展中國家采取的一項(xiàng)政策，旨在通過限制進(jìn)口和鼓勵(lì)國內(nèi)制造業(yè)來盡量減少對(duì)發(fā)達(dá)國家的依賴。當(dāng)一個(gè)國家試圖通過消除進(jìn)口來優(yōu)化其制造業(yè)務(wù)時(shí)，它會(huì)影響另一個(gè)國家的出口，其他國家也可能停止從該國進(jìn)口產(chǎn)品，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看可能導(dǎo)致貿(mào)易戰(zhàn)。此外，根據(jù)貿(mào)易理論，發(fā)展一個(gè)國家沒有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)是沒有效率的。37/article/5315884.html圖6:大灣區(qū)實(shí)體注冊(cè)的發(fā)明專利表2b：大灣區(qū)實(shí)體注冊(cè)的發(fā)明專利增長(zhǎng)率年20132014201520162017201820192020增長(zhǎng)率14.5%46.5%49.0%25.2%34.0%27.3%5.1%5.2%作為國際金融中心，香港的外商直接投資遠(yuǎn)高于大灣區(qū)其他城市(圖7a)。香港能享有國際金融中心的地位，是因?yàn)椤耙粐鴥芍啤敝贫茸?b市，外商直接投資總體上在增長(zhǎng)。但在佛山和東莞等城市，外國在直接投資總體上正在下降，這意味著專注于制造業(yè)的城市可能難以長(zhǎng)期吸引外國直接投資。制造業(yè)需要一整套生產(chǎn)型服務(wù)網(wǎng)絡(luò)來提升價(jià)值鏈，尤其是金融服務(wù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律保護(hù)。然而，從上文可以看出，大灣區(qū)的外商直接投資和發(fā)明專利注冊(cè)數(shù)量增長(zhǎng)正在放緩。若要使大灣區(qū)繼續(xù)保持制造業(yè)的領(lǐng)先地位，就需要增加生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)在GDP中的比重。圖7a：大灣區(qū)城市的外商直接投資（以億美元計(jì)）圖7b：大灣區(qū)城市的外商直接投資（不包括香港，以億美元計(jì)）民收入，激發(fā)國民的消費(fèi)潛力。早在上世紀(jì)六七十年代，日本實(shí)施了“國民收入倍增計(jì)劃”，人民收入和生活水平有了很大提高。8080GDP的稅務(wù)負(fù)擔(dān)，進(jìn)而提高國民消費(fèi)能力。此外，它還通過完善養(yǎng)老保升級(jí)，將發(fā)展重心向知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)傾斜，先大幅縮小造船、鋼鐵、石油等傳統(tǒng)制造業(yè)規(guī)模，再積極扶持電子通訊等產(chǎn)業(yè)，計(jì)算機(jī)80代，日本各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的不平衡，為了縮小區(qū)域經(jīng)濟(jì)差距，日本政府將部分中心城市功能釋放到全國各地，有效帶動(dòng)了周邊其他城市和地區(qū)的崛起，日本支持小城市和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的努38生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)來增加欠發(fā)達(dá)城市服務(wù)業(yè)的權(quán)重，從而縮小發(fā)達(dá)城市38/article/5315884.html3.4 服務(wù)業(yè)發(fā)展如何推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)---德國的經(jīng)驗(yàn)3.4 服務(wù)業(yè)發(fā)展如何推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)---德國的經(jīng)驗(yàn)3.4.1德國是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的工業(yè)國家，而且也高度重視服務(wù)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)以出口為導(dǎo)向。近年來，德國的服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，特別是貿(mào)易、金融、保險(xiǎn)、旅游和會(huì)展業(yè)。用。幾十年來，德國制造商在提供創(chuàng)新的高質(zhì)量產(chǎn)品方面贏得了良用。幾十年來，德國制造商在提供創(chuàng)新的高質(zhì)量產(chǎn)品方面贏得了良好的聲譽(yù)。德國經(jīng)濟(jì)的比較優(yōu)勢(shì)主要來源在于先進(jìn)的制造業(yè)產(chǎn)品，以及對(duì)信息經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略關(guān)注。此外，德國重視工藝和職業(yè)教育，從而提供了高素質(zhì)的工人和工程師，制造業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新和提高勞動(dòng)生產(chǎn)力保持競(jìng)爭(zhēng)力。39該國在許多領(lǐng)域都處于世界領(lǐng)先地位，例如車輛制造、機(jī)械和設(shè)備工程以及化學(xué)和制藥。為了保持工業(yè)領(lǐng)域的2018年，德國政府宣布了2025年高科技戰(zhàn)略（HTS2025）。“高科技戰(zhàn)略2025”旨在促進(jìn)研究和創(chuàng)新，增強(qiáng)德國的核2025GDP3.5究的目標(biāo)。德國政府將其所有研究、技術(shù)和創(chuàng)新政策措施整合到“高科技戰(zhàn)略2025”中。所有聯(lián)邦部委共同制定這一戰(zhàn)略，并協(xié)調(diào)各自的措施。40制造業(yè)對(duì)德國的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、繁榮和促進(jìn)就業(yè)發(fā)揮了重要作3.4.2197036.5不反映行業(yè)重要性的下降，而主要是價(jià)值創(chuàng)造過程發(fā)生根本變化的4180漸向服務(wù)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。與大多數(shù)發(fā)達(dá)國家一樣，服務(wù)業(yè)已成為德國經(jīng)濟(jì)的重要支柱。知識(shí)驅(qū)動(dòng)型服務(wù)業(yè)對(duì)德國經(jīng)濟(jì)的影響很大，因?yàn)樗鼈冋嫉聡黾又悼傤~的304239https:///essay/German-Trade-and-Comparative-Advantage-PKGUJJFPBYRFA40https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/modern-industry-policy.html41https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/modern-industry-policy.html42https:///en/eu-service-market/service-industry合業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，商業(yè)銀行、投資銀行、證券、保險(xiǎn)等各種金融服務(wù)一應(yīng)俱全。其次，德國政府采取各種措施保護(hù)和促進(jìn)國家服務(wù)業(yè)的發(fā)展。政府一方面采取措施限制服務(wù)貿(mào)易的進(jìn)口，同時(shí)通過財(cái)政、貨43務(wù)出口國中排名第二，在技術(shù)服務(wù)、信息科技服務(wù)、金融服務(wù)和環(huán)境服務(wù)等技能密集型服務(wù)中排名第一。44德國服務(wù)業(yè)規(guī)模大，集中度高。例如，在展覽業(yè)，世界十大知名展覽公司（按營(yíng)業(yè)額計(jì)）中流產(chǎn)品與服務(wù)的出口導(dǎo)向、關(guān)注利益相關(guān)方的企業(yè)治理、重視中小企業(yè)發(fā)展、受過良好敎育的勞動(dòng)力、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施，以及全面的結(jié)構(gòu)改革”45。德國工業(yè)的特點(diǎn)是國際活躍的公司和定位精確的中小企業(yè)之間可以進(jìn)行良好的融合。中小企業(yè)在“德國模式”中扮演這從德國的經(jīng)驗(yàn)來看，發(fā)展服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)是相輔相成。傳統(tǒng)代工制造業(yè)要升級(jí)轉(zhuǎn)型,會(huì)涉及高科技和獨(dú)立研發(fā)品牌的建立。這需要有相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法例的保護(hù),而相關(guān)法例的建立和執(zhí)行,和人們對(duì)法例的重視,需要社會(huì)發(fā)展出相當(dāng)成熟的服務(wù)型經(jīng)濟(jì),有相當(dāng)數(shù)量的受高等教育人口和發(fā)展成熟的法律產(chǎn)業(yè)。香港在融資、市場(chǎng)信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面均具有優(yōu)勢(shì)，可與大灣區(qū)企業(yè)合作，協(xié)43/main/rd/mo/200707/16/t20070716_12187277.shtml44https:///en/eu-service-market/service-industry45李稻葵及羅蘭．貝格,《中國經(jīng)濟(jì)的未來之路：德國模式的中國借鑒》第4章服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)1）要使大灣區(qū)成為服務(wù)型經(jīng)濟(jì)體，一個(gè)合理的目標(biāo)是使所有大灣區(qū)城市服務(wù)業(yè)的份額超過50開放中的發(fā)揮支撐引領(lǐng)作用，因此該比例應(yīng)高于全國平均水平。202252.8%（）;GDP且沒有跡象顯示各市這個(gè)占比在將來會(huì)拉近。除了香港和澳門,內(nèi)2021GDP50.31遠(yuǎn)低于舊金山灣區(qū)和東京灣區(qū)各約75GDP的比重約為401）要使大灣區(qū)成為服務(wù)型經(jīng)濟(jì)體，一個(gè)合理的目標(biāo)是使所有大灣區(qū)城市服務(wù)業(yè)的份額超過50開放中的發(fā)揮支撐引領(lǐng)作用，因此該比例應(yīng)高于全國平均水平。202252.8%（）;GDP年，廣州服務(wù)業(yè)占GDP71.6%（4a）;2021GDP62%（3）。因此，設(shè)定60%的基準(zhǔn)將是一個(gè)合理且可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。為了便利解說，我們假設(shè)該六個(gè)被研究的城市都有相同的服務(wù)業(yè)占GDP份額的60%和70GDP70%的目標(biāo)2)。預(yù)測(cè)方法為估算大灣區(qū)部分欠發(fā)達(dá)城市加快服務(wù)業(yè)占GDP20211aGDP203060%;情景1b：以固定百分比遞增預(yù)測(cè)服務(wù)業(yè)占GDP的份額，目標(biāo)是2030年達(dá)到60%;情景2a：在固定增值增量下，服務(wù)業(yè)占GDP的份額預(yù)測(cè)，目標(biāo)是2030年達(dá)到70%;情景2b：以固定百分比增量預(yù)測(cè)服務(wù)業(yè)占GDP的份額，目標(biāo)是2030年達(dá)到70%;下文報(bào)告了中等增長(zhǎng)情景1a和1b，而高增長(zhǎng)情景2a和2b見附錄2。1a2a（2021GDP6060601a20212030年，服務(wù)業(yè)的增加值每年以恒定的速度增長(zhǎng)。我們計(jì)算了服務(wù)業(yè)所需的恒定附加值，使其目前在服務(wù)業(yè)中的份額到2030年增長(zhǎng)至60%；數(shù)額列于表3a。對(duì)于情景2a，我們不再假設(shè)服務(wù)業(yè)以固定的2030604b2021GDP40.8%，40.820306019.219.2592.13GDP60203060588.225教育部門創(chuàng)造4129個(gè)就業(yè)崗位（2021年，東莞金融業(yè)平均年工資為237,061元人民幣，而教育業(yè)與衛(wèi)生和社會(huì)工作的則分別為144,630元人民幣和204,955元人民幣）。462030203060%1aGDP4.21a長(zhǎng)，我們計(jì)算了到2030GDP603a3b表3a: 2030年城市服業(yè)占GDP達(dá)60%所的服業(yè)產(chǎn)值增量（十億元人民幣）東莞佛山惠州江門肇慶中山珠海服務(wù)業(yè)產(chǎn)值年增量58.8259.8624.8413.7513.8911.843.613b:2030GDP60東莞佛山惠州江門肇慶中山珠海202140.80%42.27%42.03%46.25%41.13%48.05%56.66%202242.91%44.23%44.01%47.79%43.20%49.39%57.03%202345.03%46.20%46.01%49.33%45.30%50.74%57.41%202447.18%48.19%48.02%50.88%47.41%52.08%57.78%202549.34%50.18%50.04%52.42%49.53%53.42%58.15%202651.50%52.17%52.06%53.96%51.65%54.75%58.52%202753.65%54.15%54.07%55.48%53.76%56.08%58.89%202855.79%56.12%56.07%57.00%55.87%57.40%59.26%202957.91%58.07%58.05%58.51%57.95%58.70%59.63%203060.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%46東莞市統(tǒng)計(jì)局/tjzl/tjgb/content/post_4027407.html1bGDP203060%1bGDP2030604a203060GDP2.131.970.374b4c表4a:2030年各城市服務(wù)業(yè)占GDP達(dá)60%所需的服務(wù)業(yè)占比年增份額東莞佛山惠州江門肇慶中山珠海服務(wù)業(yè)占比年增份額2.13%1.97%2.00%1.53%2.10%1.33%0.37%4b:2030GDP60東莞佛山惠州江門肇慶中山珠海202140.80%42.27%42.03%46.25%41.13%48.05%56.66%202242.94%44.24%44.03%47.78%43.23%49.38%57.03%202345.07%46.21%46.02%49.31%45.33%50.71%57.40%202447.20%48.18%48.02%50.84%47.42%52.03%57.77%202549.34%50.15%50.02%52.36%49.52%53.36%58.14%202651.47%52.12%52.01%53.89%51.62%54.69%58.51%202753.60%54.09%54.01%55.42%53.71%56.02%58.89%202855.73%56.06%56.01%56.95%55.81%57.34%59.26%202957.87%58.03%58.00%58.47%57.90%58.67%59.63%203060.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%表4c: 2030年城市服業(yè)占GDP達(dá)60%所的服業(yè)產(chǎn)值增量（十億元人民幣）東莞佛山惠州江門肇慶中山珠海202241.2342.9417.756.1039.799.353.36202344.4346.0919.0711.176.1049.863.41202448.0249.5920.5311.8611.3810.403.47202552.0753.5122.1712.6212.3210.993.54202656.6457.9124.0213.4613.3911.643.60202761.8562.8826.1014.3814.6012.343.66202867.8168.5228.4715.4015.9913.113.73202974.6774.9531.1816.5317.5813.953.80203082.6482.3334.2917.8019.4214.883.87GDP灣區(qū)不同城市服務(wù)業(yè)中哪些行業(yè)具有較大的潛力和增長(zhǎng)空間。大灣不同。紐，大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)。香港、澳門、廣州、深圳可連手構(gòu)建現(xiàn)狀、自我規(guī)劃與定位、城市間的協(xié)同效應(yīng)和良性競(jìng)爭(zhēng)等多種因-廣州:根據(jù)廣州的“十四五”規(guī)劃，廣州將發(fā)展成為國際商貿(mào)中心和綜合交通樞紐中心，同時(shí)增強(qiáng)其作為科技、教育和文化中心的功能，并發(fā)展成為全球大都市。廣州為大灣區(qū)交通樞紐,在發(fā)展金融業(yè)及會(huì)展業(yè)上具有潛力。-廣州:根據(jù)廣州的“十四五”規(guī)劃，廣州將發(fā)展成為國際商貿(mào)中心和綜合交通樞紐中心，同時(shí)增強(qiáng)其作為科技、教育和文化中心的功能，并發(fā)展成為全球大都市。廣州為大灣區(qū)交通樞紐,在發(fā)展金融業(yè)及會(huì)展業(yè)上具有潛力。-深圳：高端技術(shù)服務(wù)業(yè)和金融業(yè)。-珠海:旅游、會(huì)展和金融?！吨楹Ｊ薪鹑诟母锇l(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“十四五”期間，珠海將錨定區(qū)域特色金融中心目標(biāo)。2020402.7GDP11.6GDP30.247-佛山：現(xiàn)代物流、商務(wù)會(huì)展、工業(yè)設(shè)計(jì)、服務(wù)外包等生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)。-東莞：電商、首店經(jīng)濟(jì)48、夜間經(jīng)濟(jì)等。49-中山：科技服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、健康服務(wù)業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)。-惠州：依托科技小鎮(zhèn)50，提供中小企業(yè)總部基地、研發(fā)辦公室、中試生產(chǎn)、成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，以及科技咨詢等綜合服務(wù)。51-江門：引入ESG評(píng)分體系治理本地制造業(yè)企業(yè)52，扶持相關(guān)品牌管理服務(wù)業(yè)。江門為多套受歡迎電視劇的拍攝場(chǎng)地,具有潛力發(fā)展影視業(yè)。-肇慶：商貿(mào)服務(wù)和旅游業(yè)。5347/gdjr/jrzx/dfjr/content/post_3719511.html48首店經(jīng)濟(jì)是指一個(gè)區(qū)域利用特有的資源優(yōu)勢(shì)，吸引國內(nèi)外品牌在區(qū)域首次開設(shè)門店，使品牌價(jià)值與區(qū)域資源實(shí)現(xiàn)最優(yōu)耦合，以及由此對(duì)該區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生積極影響的一種經(jīng)濟(jì)形態(tài)。49東莞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東莞市加快培育建設(shè)區(qū)域消費(fèi)中心城市實(shí)施方案的通知.(2022年,11月28日)https:///gkmlpt/content/3/3918/post_3918432.html#68450謝滌湘,王哲.產(chǎn)城融合背景下的科技小鎮(zhèn)發(fā)展機(jī)制研究——以惠州潼湖科技小鎮(zhèn)為例.城市發(fā)展研究,2020,27(09):25-2951中商產(chǎn)業(yè)研究院.(2022年,2月23日)惠州市產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)招商地圖分析https:///news/chanye/20220223/1410511745366.shtml52張曉.綠色信貸對(duì)江門市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響研究——基于灰色關(guān)聯(lián)模型的實(shí)證研究.山西農(nóng)經(jīng),2021(12):187-189.DOI:10.16675/14-1065/f.2021.12.08553中商情報(bào)網(wǎng).(2022,March31).2022年肇慶市產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)招商地圖分析/dy/article/H30F17GR051481OF.html第5章 金融務(wù)發(fā)展對(duì)大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)的重要性中國商務(wù)部前副部長(zhǎng)魏建國提到，與世界其他灣區(qū)相比，大灣區(qū)的弱點(diǎn)是服務(wù)業(yè)的發(fā)展。54借鑒其他在科技和先進(jìn)造業(yè)方面具有優(yōu)勢(shì)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展服務(wù)業(yè)將是大灣區(qū)未來發(fā)展道路的關(guān)鍵。金融和專業(yè)服務(wù)對(duì)保持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)力至關(guān)重要，因?yàn)檫@些服務(wù)可以降低資本成本，吸引和留住高素質(zhì)人才，并提供法律和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。自1978年中國改革開放以來，金融服務(wù)推動(dòng)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的工業(yè)化和創(chuàng)新。附錄3簡(jiǎn)述金融部門改革的里程碑和行業(yè)格局的演變。在大灣區(qū)的背景下，加快大灣區(qū)金融服務(wù)發(fā)展非常重要，原因如下：直接融資體系的支持十分重要。大灣區(qū)要發(fā)展成為國際科技創(chuàng)新中發(fā)展仍需提升。但是，產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要前期投入，投資回收期長(zhǎng)，需發(fā)展仍需提升。但是，產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要前期投入，投資回收期長(zhǎng)，需要解決現(xiàn)金流問題。金融業(yè)的發(fā)展可以為中小企業(yè)升級(jí)換代提供融資渠道，有效緩解中小企業(yè)融資壓力，從而有利于中小企業(yè)的發(fā)展壯大。金融發(fā)展通過促進(jìn)資本調(diào)動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)來誘導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新55，通過大灣區(qū)建設(shè)過程中金融市場(chǎng)的引導(dǎo)，各地區(qū)產(chǎn)業(yè)可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。內(nèi)地多個(gè)大灣區(qū)城市因缺乏高附加值、高技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)5.1.254魏建國：粵港澳大灣區(qū)引領(lǐng)全球?yàn)硡^(qū)發(fā)展，要走好三步棋。中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)50人論壇官方澎湃號(hào)2023-03-18。/newsDetail_forward_2236475555Tadesse,SolomonA.,FinancialDevelopmentandTechnology,WilliamDavidsonInstituteWorkingPaperNumber749,February2005.AvailableatSSRN:/abstract=681562or/10.2139/ssrn.681562創(chuàng)公司一般需要拓展海外業(yè)務(wù)，才能達(dá)至足夠的規(guī)模經(jīng)營(yíng)下去。海創(chuàng)公司一般需要拓展海外業(yè)務(wù)，才能達(dá)至足夠的規(guī)模經(jīng)營(yíng)下去。海外擴(kuò)充衍生企業(yè)對(duì)跨境融資的需求。加強(qiáng)與香港資本市場(chǎng)互聯(lián)互通，豐富初創(chuàng)企業(yè)通過香港直接融資渠道，是大灣區(qū)吸引創(chuàng)業(yè)人才和科創(chuàng)企業(yè)落戶的一大工作范疇。然而，大灣區(qū)對(duì)科技初創(chuàng)企業(yè)的吸引力并非理所當(dāng)然。初5.1.4.金融服務(wù)，可以促進(jìn)區(qū)內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以深圳為例，在金融業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，深圳服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力也在不2022128,217.27.98,354.731.9%；普惠性小微貸款1.523.815.8個(gè)百分點(diǎn)。56從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，為大灣區(qū)提供更精細(xì)層次和更大體量的.5再者，金融業(yè)是一個(gè)高附加值和資本密集型的產(chǎn)業(yè)。以改善金融業(yè)帶來的效應(yīng)和溢出效應(yīng)作為動(dòng)力，是一個(gè)極其有效提高服務(wù)業(yè)在大灣區(qū)中的份額的方法。大灣區(qū)可以借鑒國際主要灣區(qū)的金融發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，如舊金山灣區(qū)，以風(fēng)險(xiǎn)投資為主導(dǎo)，商業(yè)銀行信貸支持為輔，大力發(fā)展企業(yè)孵化器。而以政策性金融機(jī)構(gòu)為核心的東京灣區(qū)，則依靠多層次的信用保障和保險(xiǎn)機(jī)制支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。這些經(jīng)驗(yàn)為大灣區(qū)現(xiàn)代金融業(yè)建設(shè)提供了借鑒。56/szzt2010/sjfb/sjjd/content/post_10520141.html擴(kuò)大中小企資金供給渠道250272.720213.5（5,00057它們?cè)谏暾?qǐng)過程中遇到重重困難,部分中小企業(yè)無法獲取足夠的資金。很多中小企業(yè)對(duì)自己在大灣區(qū)獲得貸款的能力表示擔(dān)憂，因?yàn)樗鼈儞?dān)心缺乏抵押品，或無法湊齊銀行要求的大量資料。大灣區(qū)的中小企業(yè)尚有大量未被滿足甚至未被發(fā)掘的金融服務(wù)需求，香港金融服務(wù)機(jī)構(gòu)既能鼓勵(lì)跨境借貸，又能通過幫助中小企業(yè)滿足相關(guān)借地企業(yè)需要獲得大量資金，超過40%用于境內(nèi)的投資和經(jīng)營(yíng)。大約一地企業(yè)需要獲得大量資金，超過40%用于境內(nèi)的投資和經(jīng)營(yíng)。大約一半的內(nèi)地中小企業(yè)表示它們有可能將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至香港或澳門。超過1/3的內(nèi)地中小企業(yè)有興趣獲取或已經(jīng)獲取了香港的保險(xiǎn)和貸款產(chǎn)品，接近一半（48%）的內(nèi)地中小企業(yè)有興趣使用香港的理財(cái)服務(wù)。香港的理財(cái)產(chǎn)品能吸引內(nèi)地中小企業(yè)，主要是因?yàn)樗鼈冇懈玫牧鲃?dòng)性，能夠更輕松地使用外匯，同時(shí)可以發(fā)揮分散風(fēng)險(xiǎn)的作用。2023605.2.3借貸服務(wù)便捷，理財(cái)服務(wù)專業(yè)，保險(xiǎn)政策靈活，現(xiàn)金和流動(dòng)資金管借貸服務(wù)便捷，理財(cái)服務(wù)專業(yè)，保險(xiǎn)政策靈活，現(xiàn)金和流動(dòng)資金管理全面，內(nèi)地中小企業(yè)和大型集團(tuán)都能從中獲益，加快它們的發(fā)展速度，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。內(nèi)地企業(yè)可以利用香港進(jìn)行跨境融資和資金管理。香港的5.2.457梁國權(quán)，李思瀚，趙雯婷(2023)行,202311058梁國權(quán)，李思瀚，趙雯婷(2023)行,20231102022206家庭最多的前五個(gè)城市中，有三個(gè)是大灣區(qū)城市，包括香港(21.1萬戶)、深圳(7.8萬戶)及廣州(7.1萬戶)，占全國近一成七，而深圳的從表5可以看出，2017年至2021年間，所有大灣區(qū)內(nèi)地城市的家庭存款均呈持續(xù)上升趨勢(shì)。除東莞外，所有城市的人均家庭存款年化增長(zhǎng)率均高于人均GDP增長(zhǎng)，顯示區(qū)域內(nèi)財(cái)富管理需求正在迅速擴(kuò)張。表5：2017-2021年住戶存款、常住人口及GDP年增長(zhǎng)率城市\(zhòng)年化增長(zhǎng)率家庭存款常住人口人均家庭存款人均GDP廣州12.17%1.88%10.09%6.69%深圳16.89%2.73%13.78%3.61%珠海12.81%4.48%7.98%1.96%佛山9.59%1.66%7.79%4.72%惠州10.68%1.47%9.12%5.61%東莞10.36%6.01%4.1%7.07%江門8.52%0.95%6.94%5.99%中山9.96%1.67%8.13%3.02%肇慶9.45%0.56%8.85%7.14%202212.348.052.388a20172022款余額方面的排名均較為固定，深圳、廣州及佛山基本維持在前三名。因此，在未來十年內(nèi)，深圳在各項(xiàng)存款余額方面可望繼續(xù)穩(wěn)居大灣區(qū)第一名。一個(gè)城市的高存款余額反映了其經(jīng)濟(jì)規(guī)模和城市化速度。59因此，深圳有望在GDP和城市發(fā)展方面保持其在內(nèi)地大灣區(qū)城市的領(lǐng)先地位。深圳 廣州 佛山 東莞 珠海 惠州 中山 江門 肇慶20222021深圳 廣州 佛山 東莞 珠海 惠州 中山 江門 肇慶20222021202020192018201720000054788.096000049332.5359131.267798.8174988.8672550.368050083942.45100000101897.31112545.17120000123400.51400002017-2022年大灣區(qū)金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款餘額20228.34萬億、6.89萬億、1.828b20172022方面的排名均較為固定，深圳、廣州、佛山基本維持在前三名。因此，可預(yù)見在未來較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，深圳在各項(xiàng)貸款余額方面仍會(huì)穩(wěn)居大灣區(qū)第一名。鑒于深圳在金融領(lǐng)域的主導(dǎo)作用，中央政府20218a-8i12.311.86.102017202159/fortune/2022-12/14/c_1129206444.htm廣州、深圳、佛山，其中廣州近五年在人均住戶存款方面穩(wěn)居大灣區(qū)首位。深圳 廣州 佛山 東莞 珠海 惠州 中山 江門 肇慶20222021深圳 廣州 佛山 東莞 珠海 惠州 中山 江門 肇慶2022202120202019201820172000010000033312.734000040749.3247103.3154387.6452539.796000061399.6159461.396890068020.547000077240.788000083422.99900002017-2022年大灣區(qū)金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款餘額2021香港的銀行開立個(gè)人投資戶口，跨境購買相關(guān)銀行銷售的投資產(chǎn)品。政策原意是為大灣區(qū)內(nèi)零售投資者提供更多資產(chǎn)配置工具。但由于產(chǎn)品種類偏向于低風(fēng)險(xiǎn)、低回報(bào)，認(rèn)購程度未如理想。隨著“理財(cái)通”運(yùn)作日漸成熟，日后有望增加理財(cái)產(chǎn)品種類及個(gè)人投資香港是國際金融中心，根據(jù)香港《基本法》實(shí)行高度自治，是世界認(rèn)可的自由開放經(jīng)濟(jì)體。香港的銀行進(jìn)入大灣區(qū)市場(chǎng)后，可以透過分享經(jīng)驗(yàn)，帶動(dòng)內(nèi)地金融業(yè)發(fā)展，讓中國資本市場(chǎng)與世界金融接軌。多元化的補(bǔ)充，也是其改革的推動(dòng)力之一。中資銀行在銀行管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和經(jīng)營(yíng)效率方面，相對(duì)國外其他銀行仍存在一定的弱勢(shì)。外資銀行進(jìn)入中國，為中資銀行帶來競(jìng)爭(zhēng)壓力的同時(shí)，也促進(jìn)了中中國企業(yè)海外發(fā)展等方面占據(jù)先機(jī)。例如西班牙的桑坦德銀行在南美洲的業(yè)務(wù)發(fā)展成熟，可以有效承接中國采礦企業(yè)在南美洲擴(kuò)張的金融需求，而這是海外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)占比僅在560念，外資銀行能把國際上先進(jìn)的可持續(xù)投資理念和產(chǎn)品引進(jìn)中國市也在更高層次上協(xié)助中國引入FDI,推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。外資銀行本身是中國國內(nèi)招商引資的對(duì)象,對(duì)國內(nèi)FDI的增長(zhǎng)有直接貢獻(xiàn),亦因?yàn)槠浣巧托袠I(yè)特性,它的存在也間接地促進(jìn)和方便了國家招商引資。外商直接投資的技術(shù)溢出到國內(nèi)企業(yè)，從而提高了國內(nèi)部門的生產(chǎn)力,帶動(dòng)中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。6160數(shù)據(jù)源:浙江大學(xué)《2020中資銀行國際化報(bào)告》61楊紅麗(2020).FDI影響中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在機(jī)制.上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報(bào),(6),30-36.5.3GDP的增速,反映大灣區(qū)內(nèi)地城市銀行服務(wù)業(yè)需求強(qiáng)勁,這對(duì)外資銀行來說是很大的商機(jī)。外資銀行在國內(nèi)發(fā)展的歷史很長(zhǎng)(見附錄320231/3中小企業(yè)曾使用過外資機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，主要原因是較高的購買門坎以及與內(nèi)地機(jī)構(gòu)已建立的穩(wěn)固體系。盡管本土金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)地市場(chǎng)具備顯著的優(yōu)勢(shì)，但外資金融機(jī)構(gòu)依然有機(jī)會(huì)通過卓越的服務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化。對(duì)于內(nèi)地中小企業(yè)來說，外資金融機(jī)構(gòu)能夠提供專業(yè)和2023223管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國家外匯管理局、廣東省人民政府聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》，提出三十條金融改革創(chuàng)新措施，為大灣區(qū)的業(yè)務(wù)，為外資銀行在華差異化經(jīng)營(yíng)提供了新的商機(jī)。外資銀行在貿(mào)易融資和跨境投資方面具有海外網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。貿(mào)易結(jié)算量增長(zhǎng)帶來的人民幣清算機(jī)會(huì)也將大大提升在華外資銀行的人民幣風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)。第6章 宏觀政策建議大灣區(qū)發(fā)展的核心目標(biāo)是建立更高效的走廊，以連接在岸和離岸人才和資金池。在“一國兩制”的協(xié)同作用下，大灣區(qū)城市政府有機(jī)會(huì)為商業(yè)創(chuàng)造更大的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為個(gè)人創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)。本研究發(fā)現(xiàn):GDP城市的服務(wù)業(yè)占GDP50增長(zhǎng)，一些城市的服務(wù)業(yè)甚至呈負(fù)增長(zhǎng)。服務(wù)業(yè)的不平衡發(fā)展可能造成“回蕩效應(yīng)”，導(dǎo)致生產(chǎn)要素從欠發(fā)達(dá)城市向發(fā)達(dá)城市轉(zhuǎn)移，我們的預(yù)測(cè)顯示，東莞和佛山等制造業(yè)城市要在2030年將服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)至60GDP2.13%和1.97%。0.37%。除東莞外，大灣區(qū)內(nèi)地所有城市的銀行業(yè)增長(zhǎng)速度均快于GDP的增長(zhǎng)速度，顯示大灣區(qū)金融業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。市服?wù)業(yè)的權(quán)重來縮小發(fā)達(dá)城市和欠發(fā)達(dá)城市之間的收入差距，以免欠發(fā)達(dá)城市落入中等收入陷阱。從德國的經(jīng)驗(yàn)來看，發(fā)展服務(wù)業(yè)大灣區(qū)在跨境資金流動(dòng)、跨境數(shù)據(jù)流動(dòng),以及吸引全球高端人才方面還有待改善。市場(chǎng)開放政策是促進(jìn)跨境人才、資本和數(shù)據(jù)流動(dòng)的原動(dòng)力，以下提出如何改善這三方面流動(dòng)的建議。吸引人才大灣區(qū)企業(yè)大多計(jì)劃將更多的人工智能技術(shù)應(yīng)用于質(zhì)檢、生產(chǎn)裝配、產(chǎn)品檢驗(yàn)、庫存管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?？墒牵S多企業(yè)面臨軟硬件人才短缺，難以維持生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)的問題，尤其是在大灣區(qū)的二三線城市。大灣區(qū)內(nèi)僅有114.0灣區(qū)城市就要在人才招聘、聯(lián)合研發(fā)活動(dòng)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和初創(chuàng)企業(yè)《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》鼓勵(lì)當(dāng)?shù)貎?nèi)資證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)增加香港從業(yè)人員比例，擴(kuò)大香港專業(yè)人員的專業(yè)能力范圍。此舉將有助前海引進(jìn)香港專業(yè)服務(wù)人才，并促進(jìn)兩地人才庫更緊密的聯(lián)系。若要促進(jìn)人才流動(dòng)和吸引國際高等人才，在大灣區(qū)內(nèi)建立人才資格互認(rèn)制度是至關(guān)界各地都在爭(zhēng)奪頂尖人才。大灣區(qū)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而醫(yī)療、子女教育等方面的服務(wù)亦到位；然而，大灣區(qū)內(nèi)的長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景府、公共設(shè)施及大型機(jī)構(gòu),如車站、商場(chǎng)、銀行,均設(shè)置英語柜位及指示牌,也可在主要地點(diǎn)安裝人工智能翻譯機(jī)。大灣區(qū)的國際化程度務(wù)外國人的機(jī)構(gòu)（例如國際學(xué)校）女入學(xué)問題和家庭的醫(yī)療問題。我們建議大灣區(qū)內(nèi)地城市政府減免外來人才(包括港澳)的子女學(xué)費(fèi)(非公司資助部份）和家庭醫(yī)療費(fèi)（非保險(xiǎn)部份）,解除他們來大灣區(qū)工作的后顧之憂。2020514設(shè)的意見》從五個(gè)方面提出了具體措施和意見：促進(jìn)跨境貿(mào)易和投融資便利化，擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開放，促進(jìn)金融市場(chǎng)和金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，提升金融服務(wù)創(chuàng)新水平，切實(shí)防范跨境金融風(fēng)險(xiǎn)。其中11紐是推進(jìn)大灣區(qū)建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)。中港澳三地政府均理解有必要積極引進(jìn)外資銀行、券商、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資、基金管理公司、投資顧問等金融機(jī)構(gòu)，鼓勵(lì)它們?cè)诖鬄硡^(qū)設(shè)立分支和開展業(yè)務(wù)，以豐富大灣區(qū)的基金、保險(xiǎn)、信托、汽車金融、消費(fèi)金融產(chǎn)品，并推動(dòng)試行跨境業(yè)務(wù)的證券期貨機(jī)構(gòu)開發(fā)大灣區(qū)專屬保險(xiǎn)產(chǎn)實(shí)際上，2023223業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》，也是旨在促進(jìn)金融市場(chǎng)互聯(lián)但實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)顯示，政策落地需時(shí)，過程需要考慮到風(fēng)險(xiǎn)管控、緩急先后、實(shí)體經(jīng)濟(jì)環(huán)境等天時(shí)地利因素。誠然，三地的產(chǎn)業(yè)政策部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)與業(yè)界之間在如何緊密溝通及協(xié)調(diào)的事宜上，還沒有找到一個(gè)理想的模式，但是，在推動(dòng)跨境資金流動(dòng)的過程中，各方應(yīng)以務(wù)實(shí)目標(biāo)為本，集中研討項(xiàng)目于大灣區(qū)居民及企業(yè)所需。日漸成熟，新經(jīng)濟(jì)企業(yè)走出去需要更多更簡(jiǎn)易的跨境金融服務(wù)。金融產(chǎn)業(yè)高水平開放應(yīng)以留住財(cái)富，消除跨境融資障礙作為當(dāng)務(wù)之急，朝這兩方向?qū)ふ覍?duì)策，簡(jiǎn)化金融交易結(jié)算，完善大灣區(qū)金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，支持大灣區(qū)內(nèi)地城市企業(yè)赴港直接融資和債權(quán)融資，及降低就跨境財(cái)務(wù)顧問服務(wù)所訂立的限制。6.3 6.3 6.3.1 6.3.1 和挑戰(zhàn)，增加了企業(yè)的合規(guī)成本。根據(jù)香港銀行學(xué)會(huì)《銀行業(yè)人才及發(fā)展調(diào)查2021》，826.3.2 6.3.2 轉(zhuǎn)移到其他司法管轄區(qū)之后意圖再轉(zhuǎn)移的行為。金融數(shù)據(jù)跨境活動(dòng)指在中華人民共和國境內(nèi)收集或產(chǎn)生的金融數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸方式提供給境外機(jī)構(gòu)的一次性或連續(xù)性活動(dòng)。金融數(shù)據(jù)出境主要通過兩種方式：一種是跨越國境、邊境或政治邊界的數(shù)據(jù)流動(dòng)；另一種是指在數(shù)據(jù)不發(fā)生地理位置轉(zhuǎn)移的情況下，仍可被境外主體掌控或訪問的情況。訪問的情況。6.3.3 WTO6.3.3 WTO常業(yè)務(wù)所需的金融數(shù)據(jù)的跨境流動(dòng)。2019年G20啟動(dòng)“大阪軌道”（OsakaTrack），提出“6.3.4 6.3.4 是主流。美國主導(dǎo)的北美自由貿(mào)易協(xié)議（NAFTA）、美國-墨西哥-加拿大協(xié)議（USMCA）、跨太平洋伙伴關(guān)系全面進(jìn)步協(xié)議（CPTPP）、韓美自由貿(mào)易協(xié)議（KORUS）較為注重確保金融數(shù)據(jù)能夠自由跨境流，而歐盟-日本經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議（EPA）、歐盟-越南貿(mào)易和投資。區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議（RCEP）也規(guī)范了金融數(shù)據(jù)的跨境流動(dòng)。6.3.5 6.3.5 主要有三部數(shù)據(jù)法，分別是《數(shù)據(jù)安全法》（2021年9月1日實(shí)施）（202111（2017年6月1日起施行）。6.3.6 20216.3.6 20211（稿）》及20214征見稿）》中，首次對(duì)金融數(shù)據(jù)作出了明確界定:金融數(shù)據(jù)是指金融業(yè)機(jī)構(gòu)開展金融業(yè)務(wù)，提供金融服務(wù)，以及日常經(jīng)營(yíng)管理所需或融業(yè)機(jī)構(gòu)開展金融業(yè)務(wù)，提供金融服務(wù)，以及日常經(jīng)營(yíng)管理所需或產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)。以所涵蓋的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，金融數(shù)據(jù)可以分為6.3.7 6.3.7 境流動(dòng)采取“一刀切”限制，否則不利于行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。作為數(shù)據(jù)大國，數(shù)據(jù)這一重要生產(chǎn)要素，在保障隱私和安全的前提下自由流動(dòng)，符合中國經(jīng)濟(jì)利益，對(duì)推進(jìn)大灣區(qū)金融一體化尤為重要。6.3.8雖然一些監(jiān)管部門規(guī)定“融數(shù)據(jù)，但并未明確可以提供的數(shù)據(jù)范圍，對(duì)何謂“重要數(shù)據(jù)”、“敏感數(shù)據(jù)”的定義仍比較原則化，導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)缺乏明確有效的6.3.9理和政策協(xié)調(diào)，明確跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)管理規(guī)定，并在香港建立第三方.102023629流動(dòng)的合作備忘錄》。簽約公告提到，雙方將在國家數(shù)據(jù)跨境安全管理體系框架下建立粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)安全規(guī)則。合作備忘錄是雙邊和多邊跨境數(shù)據(jù)協(xié)議的開端，從發(fā)展角度平衡數(shù)據(jù)的自由流動(dòng)與安全流動(dòng)。對(duì)于粵港澳大灣區(qū)而言，《合作備忘錄》是數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)的部分突破，有利于構(gòu)建大灣區(qū)數(shù)據(jù)要素流通，推動(dòng)大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。6.3.11 6.3.11 的安全港。香港處于有利地位，在一國兩制的體制下，可以成為內(nèi)據(jù)綠色走廊的目的地。香港的金融機(jī)構(gòu)已受到金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高標(biāo)附錄1.更多灣區(qū)和長(zhǎng)三角的背景資A1.1 舊金山灣區(qū)A1.1.1舊金山灣區(qū)擁有多所著名大學(xué)及硅谷科技創(chuàng)新區(qū)等創(chuàng)新資源，大力推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在全球科技創(chuàng)新活動(dòng)和高端科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中占據(jù)著重要的引領(lǐng)地位。A1.1.2舊金山灣區(qū)在信息、專業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)以及其他高端服務(wù)板塊皆有龍頭企業(yè)。A1.1.3集了?批全球領(lǐng)先的電子信息、互聯(lián)網(wǎng)、軟件等高科技企業(yè)。舊金山灣區(qū)的信息、專業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)等高端服務(wù)業(yè)占整個(gè)灣區(qū)GDP總307%。A1.2東京灣區(qū)A1.2.1發(fā)達(dá)的鐵路及公路網(wǎng)絡(luò)吸引了大量的工業(yè)在東京灣區(qū)聚1/32/3A1.2.2東京灣區(qū)集聚了世界各國駐日大使館，以及亞洲開發(fā)銀行等?批國際組織。2019年，東京灣區(qū)舉辦了各類國際會(huì)議共988場(chǎng)，約占日本國際會(huì)議總場(chǎng)次的27%。A1.2.3東京灣區(qū)是全球先進(jìn)制造業(yè)高地，在汽車制造、精密機(jī)床、電子產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和化工業(yè)等為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。其制造業(yè)主要集中于裝備及制造在全球價(jià)值鏈上游的材料、零部件等核心關(guān)鍵產(chǎn)品，并在此領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。A1.2.4與舊金山灣區(qū)相比，東京灣區(qū)在半導(dǎo)體和現(xiàn)代通信等行業(yè)的發(fā)展相對(duì)較慢。人口的老齡化減緩了日本國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的接受，導(dǎo)致其在新興產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中被中國和韓國超越。A1.2.5信息流動(dòng)方面，東京灣區(qū)是日本經(jīng)濟(jì)的信息中心，知識(shí)型和技術(shù)密集型行業(yè)（特別是信息服務(wù)、商務(wù)服務(wù)業(yè)）高度集聚。A1.3 A1.3.1與東京和舊金山灣區(qū)相比，大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)體系完備，制造業(yè)基礎(chǔ)牢固。其中，香港金融及專業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)，持續(xù)發(fā)揮作為內(nèi)地與國際市場(chǎng)的中轉(zhuǎn)站角色；深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，廣州是國際商貿(mào)中心，佛山、東莞等城市制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚。A1.3.2 鐵路網(wǎng)方面,20207《關(guān)于粵港澳大灣區(qū)城際鐵路建設(shè)規(guī)劃的批覆》，指出在2025年前，大灣區(qū)鐵路網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)及在建里程將達(dá)到4,700公里，全面覆蓋大灣區(qū)中心城市、節(jié)點(diǎn)城市和廣州、深圳等重點(diǎn)都市圈；而在2035年，大灣區(qū)鐵路網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)及在建里程將達(dá)到5,700公里，覆蓋全部縣級(jí)以上城市。對(duì)于大灣區(qū)的交通和物流發(fā)展，《十四五規(guī)劃》指出，將“加快城際鐵路建設(shè)，統(tǒng)籌港口和機(jī)場(chǎng)功能布局，優(yōu)化航運(yùn)和航空資源分配”和“深化通關(guān)模式改革，促進(jìn)[港澳與內(nèi)地]人員、貨物、車輛便捷高效流動(dòng)”。62A1.3.3集裝箱樞紐之一。大灣區(qū)航空貨運(yùn)量超過東京灣區(qū)和舊金山灣區(qū)的總和。值得一提的是，香港國際機(jī)場(chǎng)曾多次摘得全球最繁忙的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)桂冠。2020年印發(fā)的《民航局關(guān)于支持粵港澳大灣區(qū)民航協(xié)同2025場(chǎng)群，構(gòu)建以香港、廣州、深圳國際航空樞紐多核驅(qū)動(dòng)，澳門、珠海等機(jī)場(chǎng)多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。廣州將在2026/27年度20506,00022062/tc/article/Nzk5NDQ0OTA0物和郵件。63此外，粵港澳大灣區(qū)世界級(jí)港口群正在加速形成。廣州港、深圳港集裝箱輸送量位居世界前列，航線覆蓋世界各國主要港口。64A1.3.4先的科技創(chuàng)新中心，廣東省于2017年發(fā)布《廣深科技創(chuàng)新走廊規(guī)20506587河套地區(qū)共同發(fā)展“港深創(chuàng)新及科技園”，是香港歷來最大的創(chuàng)科平臺(tái)。2018920日，香港與內(nèi)地簽訂了《科學(xué)技術(shù)部與香港特別行政區(qū)政府創(chuàng)新及科技局關(guān)于開展聯(lián)合資助研發(fā)項(xiàng)目的協(xié)議》，成立“內(nèi)地與香港聯(lián)合資助計(jì)劃”，以支持及鼓勵(lì)香港與內(nèi)地各省份的科技合作。2023315662023829日，國務(wù)院發(fā)布了河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步落實(shí)粵港澳大灣區(qū)