2024生成式AI在醫(yī)療行業(yè)智能應(yīng)用

2024AI新藥研發(fā)……一個(gè)一個(gè)場(chǎng)景經(jīng)由新一代AI藥企、械企多方的供需邏輯，分析先驅(qū)者們的實(shí)戰(zhàn)案例，為AI伴隨AIAI，“提效”取代“政策”成為需方購(gòu)置AIAI1-210160AIAI生成式AIIT第一章：什么構(gòu)成了醫(yī)療AI的配置動(dòng)力 政策主導(dǎo)下的AI購(gòu)置動(dòng) 提效主導(dǎo)下的AI購(gòu)置動(dòng) 部分主體對(duì)于醫(yī)療AI的購(gòu)置態(tài) 第二章：自我突破，醫(yī)療AI形態(tài)異 醫(yī)學(xué)影像AI：拓寬視野，影像AI脫離影像 乘著AI邁向高等級(jí)評(píng) 制藥AI面臨的挑 第三章：融資寒冬，醫(yī)療AI盡力改善現(xiàn)金 第四章：大模型之下，生成式AI何以顛覆醫(yī)療 前沿技術(shù)：從判別式AI到生成式 從判別式AI到生成式 醫(yī)渡科技：“雙中臺(tái)”助力全線產(chǎn)品升級(jí)，盈利能力大幅提 埃格林醫(yī)藥：“自研管線+AI服務(wù)”雙引擎戰(zhàn)略，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)AI制 圖表12016年—2024年涉及醫(yī)療AI的關(guān)鍵政策（上 圖表22016年—2024年涉及醫(yī)療AI的關(guān)鍵政策（下 圖表3不同主題對(duì)于人工智能的需求差 圖表4產(chǎn)品分布圖（臟器分布+病種分布 圖表52024年1-9月通過(guò)第三類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)準(zhǔn)入的醫(yī)療AI產(chǎn)品（上 圖表62024年1-9月通過(guò)第三類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)準(zhǔn)入的醫(yī)療AI產(chǎn)品（下 圖表7PV-iDose支持不同TPS計(jì)劃劑量分析、疊加、不同影像序列的劑量疊加15圖表8人工智能在放療領(lǐng)域中的擴(kuò)展應(yīng)用（上） 圖表9人工智能在放療領(lǐng)域中的擴(kuò)展應(yīng)用（下 圖表10電子病歷系統(tǒng)整體應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)基本要 圖表118級(jí)電子病歷需要達(dá)成的條 圖表12新電子病歷系統(tǒng)整體應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)基本要 圖表13新標(biāo)準(zhǔn)中角色、功能對(duì)照調(diào) 圖表14新標(biāo)準(zhǔn)中提出的“人工智能”要 圖表15訊飛星火醫(yī)療大模型賦能全線醫(yī)療服務(wù)體 圖表16百度靈醫(yī)智惠技術(shù)框 圖表17熙軟醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理智能 圖表18AI制藥的技術(shù)變化趨 圖表192023年10月31日—2024年9月1日更新了臨床情況的管 圖表2039家主流制藥AI公司停止或被撤下的管 圖表2139家主流制藥AI公司新增管線/適應(yīng) 圖表22固態(tài)研發(fā)傳統(tǒng)研發(fā)方法與自動(dòng)化方法關(guān)鍵步驟對(duì) 圖表232022-2024醫(yī)療AI領(lǐng)域不同細(xì)分領(lǐng)域融資情 圖表242023年—2024年8月英偉達(dá)投資的AI制藥企 圖表252024年MNC企業(yè)合作研發(fā)或授權(quán)的部分合作整理（上 圖表262024年MNC企業(yè)合作研發(fā)或授權(quán)的部分合作整理（中 圖表 2024年MNC企業(yè)合作研發(fā)或授權(quán)的部分合作整理（下 圖表282023-2024醫(yī)療AI領(lǐng)域及細(xì)分賽道融資輪次分 圖表292022—2023年AI醫(yī)療企業(yè)營(yíng)收（千元人民幣）及增長(zhǎng)率 圖表302022—2023年AI醫(yī)療企業(yè)毛利（千元人民幣）及增長(zhǎng)率 圖表312022—2023年AI（千元人民幣）及增長(zhǎng)率（%）圖表322022—2023年AI醫(yī)療企業(yè)凈利潤(rùn)（千元人民幣）及增長(zhǎng)率 圖表33醫(yī)渡科技用“聚焦”戰(zhàn)略見(jiàn)成 圖表342022-2024訊飛醫(yī)療四大業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收情況（千元人民幣 圖表35英矽智能兩項(xiàng)對(duì)外授權(quán)產(chǎn)品情 圖表36晶泰科技領(lǐng)航資深獨(dú)立投資者股權(quán)占比情 圖表372022年“一帶一路”高貢獻(xiàn)醫(yī)療設(shè)備出口結(jié) 圖表38醫(yī)療領(lǐng)域判別式AI與生成式AI對(duì)維度對(duì) 圖表392024年新發(fā)布的部分醫(yī)療大模型（上 圖表402024年新發(fā)布的部分醫(yī)療大模型（下 圖表412024年新發(fā)布醫(yī)療大模型應(yīng)用場(chǎng)景分 圖表42深睿醫(yī)療DeepwiseTrioData多模態(tài)醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺(tái)架 圖表43醫(yī)渡科技“大數(shù)據(jù)+大模型”雙中臺(tái)解決方 圖表44埃格林自研AI分析藥物開(kāi)發(fā)精準(zhǔn)表型的過(guò) 圖表45柏視醫(yī)療微創(chuàng)手術(shù)人工智能平臺(tái)的肺部重建效 第一章：什么構(gòu)成了醫(yī)療AI生這個(gè)群體，都開(kāi)始擁抱AI，主動(dòng)進(jìn)行個(gè)性化AI的AI購(gòu)置AI圖表120162024AI（上圖表220162024AI（下AI布的《山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023—2027年）》，便提出促進(jìn)人工智能推廣估標(biāo)準(zhǔn)體系》《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026）》等文件，在樹(shù)立信息化IT須在AIAI“722”事件后，NMPA（當(dāng)時(shí)為CFDA）相繼發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展藥物臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)自查核查工作的公告》《關(guān)于調(diào)整藥物臨床試驗(yàn)審評(píng)審批的公告》等文件，引發(fā)了國(guó)內(nèi)EDC、RTSMAI，使其順勢(shì)成為藥企數(shù)字化的關(guān)鍵如今FDA鼓勵(lì)藥企采用數(shù)字健康技術(shù)（DHT）進(jìn)行臨床試驗(yàn)申辦，間接引導(dǎo)著藥企的進(jìn)一步開(kāi)展轉(zhuǎn)型。以eCOA為例，美國(guó)約80%的臨床研究都以eCOA的形式進(jìn)行，歐605eCOA。當(dāng)出?！皻W美”成為大勢(shì)所趨，F(xiàn)DA的政策也將傳導(dǎo)至中國(guó)的藥企。目前，Medidata、Veeva等企業(yè)已將AI它需要企業(yè)自身從醫(yī)院的臨床、運(yùn)營(yíng)、管理等流程中發(fā)現(xiàn)真正痛點(diǎn)，且當(dāng)AI眾多場(chǎng)景之中，影像AIAIAI隨著AIAIAIAI舉個(gè)例子。DRG出臺(tái)后，醫(yī)院的盈利邏輯由規(guī)模擴(kuò)張向成本控制轉(zhuǎn)變，管理者開(kāi)始更加形成了提效主導(dǎo)下的AI主動(dòng)需求智能化升級(jí)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。在沒(méi)有新政策出臺(tái)的前提下，提效主導(dǎo)下的AI置動(dòng)力將逐步取代政策主導(dǎo)下的AIAI體對(duì)于AI級(jí)相對(duì)滯后；另一方面，由于過(guò)去影像AI署，部分主任在采訪中沒(méi)有直接表達(dá)采購(gòu)意愿，只是強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量的AI信息化AI量AI先享受到了AI第二章：自我突破，醫(yī)療AIAI醫(yī)療AI3影像AI10AI升，醫(yī)生對(duì)于影像AIAI目前，以影像AI1病理AIAIAIAIAI（70）、骨骼（58）、頭頸（53）、肺部（44）等部位。一些冷門(mén)臟器也在開(kāi)發(fā)之中，如腸道（5）、泌尿（4）、整腹（2），部分產(chǎn)品已經(jīng)取得了醫(yī)療器械CT影像，而在MR、65AIAI布局。過(guò)去，影像AICT、這種輔助模式限制了影像AIAIAI資源缺乏的問(wèn)題，是醫(yī)療AI相對(duì)平淡。不過(guò)，如今也有不少相關(guān)AIAI2AI通?？商幚矶喾N腫瘤，這里統(tǒng)歸為“腫瘤（放療）”圖表4產(chǎn)品分布圖（臟器分布+病種分布（其中“其它”包括皮膚、口腔、盆底等；“多種”表示含分類(lèi)疾病中22024930160類(lèi)注冊(cè)證316（1033）1413圖表520241-9AI（上3AI圖表620241-9AI（下620182023年期間，影像AI行全年獲證數(shù)量估計(jì)，20242023治療類(lèi)AI把機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用于放療計(jì)劃制定，這些AI20247AICTCTAI202485CT”，打積分模塊、ASPECTSAI病種AI盡管影像AI一、醫(yī)院－銷(xiāo)售影像AIAI隨著影像AI影像AIAI因此，提供AIAIAI方面，當(dāng)影像AI對(duì)于影像AIAIAI5AI精準(zhǔn)在當(dāng)前影像AI款產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，有力推動(dòng)了精準(zhǔn)PCI者的CT冠狀動(dòng)脈CTA等心臟影像數(shù)據(jù)，快速準(zhǔn)確地識(shí)別出狹窄、斑塊等病變部位，從而減少術(shù)中輔助方面，AIX202042將超聲與AIAI“粉紅關(guān)AI”-乳腺癌2019200“20280203090”的防治目標(biāo)，并將AI此外，醫(yī)準(zhǔn)智能還基于多模態(tài)數(shù)據(jù)打造的超聲醫(yī)學(xué)大模型，推出YiZhunUltraGPT。以醫(yī)療AIAI放射治療術(shù)前階段，放療科醫(yī)生需要在CT、MRI小，勾畫(huà)需要保護(hù)的正常器官和鄰近組織（OAR），精準(zhǔn)確定腫瘤與正常近十年發(fā)展，國(guó)內(nèi)的放療AI的PVmediCurvePro100+危及器官（OARS)，并120DICE0.9。AIPV-iDose內(nèi)置AI圖表7PV-iDoseTPSCBCTAICT整和定制ART8（上9（下也隨之成為AI如今大模型介入，信息學(xué)AI乘著AI國(guó)內(nèi)醫(yī)療IT4（20214意味著他們必須引入AI2023881837406510圖表118202341202342—8779754質(zhì)量抽檢，不用準(zhǔn)備全部SQL，工作量約降低50%-70%；增加了選擇自由度，最低過(guò)級(jí)70501-8不012統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)體系）3814。圖表13”圖表14新標(biāo)準(zhǔn)中提出的“人工智能”AI。憑借評(píng)級(jí)這一路徑，信息學(xué)AI202315AI圖表16“3085%的出院患者，通過(guò)AI大模型活力TOP150”85.075MedBench61.3203月推出了DeepwiseTrioData據(jù)平臺(tái)。DeepwiseTrioData用模型、多模態(tài)大模型的多模態(tài)AI放、數(shù)據(jù)服務(wù)定制化能力開(kāi)放、多模態(tài)AI此外，DeepwiseTrioData還能構(gòu)建多模態(tài)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)將醫(yī)院的多維數(shù)據(jù)沉淀為數(shù)據(jù)慧臨床、智慧科研及AIIT進(jìn)行重點(diǎn)突破，圍繞ODR核心運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心、ODSS運(yùn)營(yíng)輔助決策、小熙AI運(yùn)營(yíng)助理圖表17對(duì)于醫(yī)務(wù)工作者，醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理智能體主要發(fā)揮“助手”徑。采用分析報(bào)告、管理路徑、策略輸出、目標(biāo)導(dǎo)航、AIAI成為醫(yī)療IT自2020AI此前，AI20211002022200，2023300型AlphaFlod3。新的模型不僅局限于蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)，還能夠預(yù)測(cè)DNA、RNA、配3D結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。3PoseBusters50%（100%），理論上優(yōu)于現(xiàn)有的基于物理的生物分子結(jié)構(gòu)預(yù)斷融入，制藥AI18AI據(jù)相關(guān)分析，當(dāng)前的AI50%，這一提升幅度在特定領(lǐng)域39AI行了調(diào)研。20231031952024915圖表1920231031202491剩下的管線中，總計(jì)有15條管線/適應(yīng)癥被企業(yè)從官網(wǎng)撤下或宣告停止。其中，臨床320%，臨床Ⅱ960%；臨床Ⅰ/Ⅱ320%。2039AI有近一半管線來(lái)自于中國(guó)持股的AI劑泰醫(yī)藥（晶泰科技持股）7圖表受融資形勢(shì)影響，2024052025且行業(yè)依舊沒(méi)能拿出里程碑突破，制藥AI能力繼續(xù)AIAI來(lái)自臨床ⅡAI面對(duì)下行的融資形勢(shì)，許多制藥AI作為國(guó)內(nèi)AIEG301、501、101助AIAI100500AI101）301）數(shù)據(jù)，在10122可以提高臨床試驗(yàn)的效率、成功率，降低成本、提高數(shù)量和質(zhì)量，為新藥AI制藥AI盡管制藥AI于擱置狀態(tài)。要驅(qū)動(dòng)制藥AIFDAAI上述要素制定統(tǒng)一合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。目前，關(guān)于制藥AI基于AI非僅簡(jiǎn)單算出藥物。英矽智能在治療間皮瘤的孤兒藥研發(fā)中，曾被監(jiān)管要求解釋AIAI回顧影像AI、信息化AIAI醫(yī)療AIAIAIAI深化“人工智能開(kāi)發(fā)、提供和部署價(jià)值鏈”管理模式，即不再進(jìn)行醫(yī)師簽字確認(rèn)，例如前文提到的肺結(jié)核CAD產(chǎn)品，以及國(guó)內(nèi)藥CDSS和GPT對(duì)于NLPCDSS和GPT“機(jī)構(gòu)監(jiān)管”模式對(duì)于NLP第三章：融資寒冬，醫(yī)療AI受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2024年醫(yī)療AI2022不過(guò)，逆風(fēng)之下，仍有細(xì)分賽道保持韌性脫穎而出，一定程度映射了醫(yī)療AI20232024202220229日—2023831（2023）總計(jì)發(fā)生醫(yī)療AI1602021912022831（2022）42.86202391202489（2024）99232022-2024AI202320242022事件數(shù)持續(xù)下降，在整個(gè)醫(yī)療AI賽道“報(bào)復(fù)式”回暖的2023統(tǒng)計(jì)年，該賽道也并未出現(xiàn)其中，英偉達(dá)近兩年在該賽道頻繁出手“瘋狂掃貨”成為AI制藥回暖的重要推手。據(jù)Pitchbook、Crunchbase20232024（至少投注AI14824202320248AI資料來(lái)源：Pitchbook、Crunchbase及其精確靶向疾病生物學(xué)的新型大周期管道的進(jìn)展；同月，2024年上半年排名第五的1.42CytoReason8000萬(wàn)美元C將用于擴(kuò)展業(yè)CytoReason94ArsenalBio的C管理領(lǐng)域的Abridge以及機(jī)器人領(lǐng)域的Neocis等AI局，英偉達(dá)近兩年在醫(yī)療AI，尤其是AIMNCAIAIMNC與202020246%。藥物研發(fā)的高風(fēng)險(xiǎn)高投入屬性，小額預(yù)付款無(wú)疑降低了交易的經(jīng)濟(jì)風(fēng)MNC在BD交易時(shí)日趨謹(jǐn)慎的態(tài)度。在此背景下，MNC資金更多流向AI“用腳投票”，肯定了AI據(jù)蛋殼研究院不完全統(tǒng)計(jì)，202495MNC與制藥企業(yè)之間43.64%。252024MNC企業(yè)合作研發(fā)或授權(quán)的部分合作整理（上262024MNC企業(yè)合作研發(fā)或授權(quán)的部分合作整理（中圖表272024MNC企業(yè)合作研發(fā)或授權(quán)的部分合作整理（下282023-2024AI融資輪次靠后，大模型展現(xiàn)強(qiáng)吸金能力。從融資輪次看，2024AIA系列（包括preAA+輪、A++輪及A）及A資本對(duì)醫(yī)療AI2024AI20236893.6310344.533A醫(yī)療AI202126解析AI2022412023331202220234120243312023AI292022—2023AI（千元人民幣）及增長(zhǎng)率124.04101.83%的增長(zhǎng)率，實(shí)現(xiàn)毛利302022—2023AI（千元人民幣）及增長(zhǎng)率AI312022—2023AI（千元人民幣）及增長(zhǎng)率2024年，雖然AI65.01%虧損收窄。322022—2023AI（千元人民幣）及增長(zhǎng)率醫(yī)渡科技：“聚焦”戰(zhàn)略突破“燒錢(qián)”隨著狂熱入局的資本逐步趨于冷靜，加之疫情的影響，2021年前后，醫(yī)療人工智能行202462024年3月31EBITDA3.273110圖表33醫(yī)渡科技用“聚焦”202441.143.7%的毛利率。此外，據(jù)公開(kāi)招標(biāo)信息統(tǒng)計(jì)，面向102122151.1%，客75.42016醫(yī)渡科技從2022年，也就是上市的第二年便開(kāi)始積極戰(zhàn)略調(diào)整，目的是“實(shí)現(xiàn)盈利、穿2024月，企業(yè)已覆蓋基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)多達(dá)53000家，貢獻(xiàn)近半數(shù)企業(yè)營(yíng)收。按收入計(jì)，智醫(yī)2023CDSS61.5%。值7520342022-2024（千元人民幣據(jù)招股書(shū)顯示，2024年第一季度較上年同期達(dá)成65.6%的營(yíng)收增長(zhǎng)率（未經(jīng)審核），641.7116.9%。在基層醫(yī)2023202367.82023年下半年新增的“管線藥物開(kāi)發(fā)”服務(wù)，通過(guò)臨床階段候選藥物ISM3091向ExelixisISM5043StemlineTherapeutics1592002023了3902.2202435License-outAI18C2023年31C18A的AI15億港幣。而18CNMPA等國(guó)家級(jí)機(jī)關(guān)的評(píng)估“把關(guān)”，18C上市制度將企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)“含金量”的判斷任務(wù)交給了投資者。在18C上市101218CAI+CRO對(duì)于AI+CRO約7321968約1533540362024618CAIAI鷹瞳科技：下基層+出海+拓C億元。與此同時(shí)，企業(yè)達(dá)成79.5%的營(yíng)收增長(zhǎng)率和124.0%的毛利率增長(zhǎng)率，并持續(xù)保不移的研發(fā)投入透露著對(duì)AI7512716522312211271.9200%的營(yíng)收增長(zhǎng)（從28208460）。在面向保險(xiǎn)及藥企的鷹瞳健康服務(wù)板塊，Airdoc-AIFUNDUS(1.0）獲得了CE的認(rèn)證從為企業(yè)帶來(lái)“第二增長(zhǎng)曲線”，通過(guò)視覺(jué)訓(xùn)練AIAIC4360755071.9%的營(yíng)收增長(zhǎng)率。據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2023年，按照收入及客戶(hù)數(shù)量計(jì)算，太美醫(yī)療是我國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)研發(fā)202377.887.3%的高留存率。與此同時(shí)，77%。系列措施有效拉動(dòng)營(yíng)收提升。77.0%）、停止了定制產(chǎn)品的部分業(yè)務(wù)（23.9%），助力收窄虧損。20018.73%的下降。同期銷(xiāo)售開(kāi)支也下降18.67%。一方面，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，通過(guò)追加銷(xiāo)售和交叉銷(xiāo)售SaaS202353.30%。108AI療AIPMDA認(rèn)證的國(guó)內(nèi)醫(yī)療企業(yè)廠商也在急速圖表372022“一帶一路”第四章：大模型之下，生成式AI從判別式AIAI。成式AIAIAIAIAI。不過(guò)，受制于基礎(chǔ)設(shè)施、注入機(jī)制等因素，現(xiàn)階段生成式AI制藥AIAI39392024（上402024（下按蛋殼研究院《2023年醫(yī)療人工智能報(bào)告》中的九大大模型應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)，近30%的412024譬如，深睿醫(yī)療創(chuàng)新性地提出的醫(yī)療圖像通用分割模型SI（StAycalIa適配XaCIPAIAI20245月發(fā)布PVmedZeusAI在通用大模型（L0大模型）的基礎(chǔ)上，通過(guò)大規(guī)模、多模態(tài)、診療全流程腫瘤數(shù)據(jù)特基于該技術(shù)架構(gòu)新開(kāi)發(fā)的放療靶區(qū)自監(jiān)督學(xué)習(xí)平臺(tái)（iLearning）MedraftAI智寫(xiě)系統(tǒng)，為FDANDA)文件等各類(lèi)FDA50FDA范，通過(guò)AI高效處理與專(zhuān)家的專(zhuān)業(yè)判斷相結(jié)合，有效降低了潛在錯(cuò)誤，提升了FDA臨床申報(bào)的成型的準(zhǔn)確度和專(zhuān)業(yè)性。此外，易聯(lián)眾“智鼎云帆”行業(yè)大模型融合“智鼎天宮AI”已有的AI理和并行計(jì)算的GPU資源。缺乏大模型的部署環(huán)境，醫(yī)院需要在購(gòu)置應(yīng)用的同時(shí)配備GPURTX4090IT醫(yī)療的Pls14AI2020AI影像產(chǎn)品成為國(guó)內(nèi)首個(gè)通過(guò)中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）創(chuàng)新通道認(rèn)證后獲批的肺結(jié)節(jié)AI肋骨骨折、骨齡、冠脈、頭頸、乳腺X線等多張NMPA三類(lèi)證。2024年開(kāi)年，深睿醫(yī)療動(dòng)脈瘤AI智能X射線骨齡儀和CT-FFR產(chǎn)品陸續(xù)獲批NMPA三類(lèi)證。14張NMPA三類(lèi)證，且是國(guó)內(nèi)醫(yī)療人工智能領(lǐng)域唯一一家同時(shí)