2023-2024網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心洞察與趨勢(shì)預(yù)測(cè)

任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)以及有關(guān)國(guó)際公約的規(guī) 任何非本公司發(fā)布的有關(guān)本報(bào)告的摘要或節(jié)選都不代表本報(bào)告正式完整的觀點(diǎn)，一切須以本公司發(fā)布的本報(bào)告完整版本調(diào)查資料收集范圍等的限制，本報(bào)告中的數(shù)據(jù)僅服務(wù)于當(dāng)前報(bào)告。本公司以勤勉的態(tài)度、專業(yè)的研究方法，使用合法合規(guī)的信息，獨(dú)立、客觀地出具本報(bào)告，但不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，本公司不對(duì)本報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。同時(shí)，本公司不保證本報(bào)告中的觀點(diǎn)或陳述不會(huì)發(fā)生任何變更。在不同時(shí)期，本公司可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、在任何情況下，本報(bào)告中的信息或所表述的意見(jiàn)并不構(gòu)成對(duì)任何人的行為建議，也沒(méi)有考慮到個(gè)別客戶的目的或需求?？蛻艋蛴脩魬?yīng)考慮本報(bào)告中的任何意見(jiàn)是否符合其特定狀況，若有必要應(yīng)尋求專家意見(jiàn)。任何出現(xiàn)在本報(bào)告中的包括但不限于評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、指標(biāo)、理論、陳述均為市場(chǎng)和客戶或用戶提供基本參考，您須對(duì)您自11目錄 8 81.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境變遷下的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展 91.3國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的分化 2.1網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)分析 2.2本次研究覆蓋的樣本企業(yè)概況 2.3網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 2.4網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新分析 2.5網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)行業(yè)應(yīng)用能力分析 2.6網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)信創(chuàng)安全能力分析 第三章我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 3.1市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)且增速回升 3.2新技術(shù)與新需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 3.3安全服務(wù)化和產(chǎn)品集約化轉(zhuǎn)型加速 3.4產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局兩極分化 3.5政策法規(guī)的變化與適應(yīng) 第四章網(wǎng)絡(luò)安全未來(lái)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展預(yù)測(cè) 4.1我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)宏觀趨勢(shì)預(yù)測(cè) 4.1.3新一代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品正向 224.1.4保障關(guān)基用戶安全需求將是技術(shù)領(lǐng)先型廠商的關(guān)鍵挑戰(zhàn)和立足之本 4.1.5網(wǎng)絡(luò)安全廠商的信創(chuàng)安全能力建設(shè)需要更務(wù)實(shí)、更落地 4.2網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 4.2.1架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域 4.2.2特殊威脅場(chǎng)景和新型攻防領(lǐng)域 4.2.3前沿技術(shù)與加密體系領(lǐng)域 4.2.4智能威脅與防御手段領(lǐng)域 4.2.5應(yīng)用場(chǎng)景拓展與生態(tài)安全領(lǐng)域 4.2.6安全風(fēng)險(xiǎn)管理與人才培養(yǎng)領(lǐng)域 4.3需重點(diǎn)關(guān)注的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)建議 4.3.1AI應(yīng)用安全走向深水區(qū)帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn) 4.3.2數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表提升對(duì)數(shù)據(jù)合規(guī)與數(shù)據(jù)流通安全的要求 4.3.3廣泛推廣身份治理與零信任結(jié)合的應(yīng)用 4.3.4提升安全投資效益，降低安全實(shí)施成本 4.3.5建立靈活適應(yīng)變化的智能安全運(yùn)營(yíng)模式 4.3.6加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全治理，構(gòu)建自主可控的安全能力 4.3.7利用威脅情報(bào)、攻擊溯源、攻防對(duì)抗等構(gòu)建主動(dòng)防御能力 4.3.8構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全彈性能力，確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)連續(xù)性 4.3.9以人為本的安全意識(shí)與能力提升 5.1《數(shù)字身份治理與管理（IGA）應(yīng)用 5.11更多安全牛研究報(bào)告 33自2019年底新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在過(guò)去五年間因地緣網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深刻影響，不僅實(shí)現(xiàn)了階段性的穩(wěn)定發(fā)展，也展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性與適應(yīng)能力，為未來(lái)反映出網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)的以硬件和基礎(chǔ)設(shè)施為主導(dǎo)，向以服務(wù)化、運(yùn)營(yíng)化和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為特征的新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。這種轉(zhuǎn)變體現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)在維持成熟度的同時(shí)，正逐步提升對(duì)用戶的服務(wù)價(jià)值和商業(yè)應(yīng)用的可持續(xù)性，彰顯出產(chǎn)業(yè)國(guó)際上，安全領(lǐng)域的討論仍然集中在前沿技術(shù)的創(chuàng)新趨勢(shì)和新興威脅的應(yīng)對(duì)策略上，而在國(guó)內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的關(guān)注點(diǎn)更加貼近用戶需求，重點(diǎn)聚焦于如何為實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景提供切實(shí)可行且高性價(jià)比的安全解決方案。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境安全服務(wù)化在國(guó)內(nèi)成為備受關(guān)注的核心領(lǐng)域。這種變化不僅體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)踐的深度思考，還標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展但部分企業(yè)已經(jīng)通過(guò)積極調(diào)整產(chǎn)品線、優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，從單一的產(chǎn)品銷售向提供綜合安全能力和服務(wù)轉(zhuǎn)型，從而在一定程度上改善了經(jīng)營(yíng)狀況。尤其是以電信運(yùn)營(yíng)商和云服務(wù)提供商為依托的跨界安全企業(yè)，借助其龐大的用戶基礎(chǔ)和資源整合能力，通過(guò)創(chuàng)新安全服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)且穩(wěn)定的營(yíng)收增長(zhǎng)。此外，服務(wù)于專業(yè)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的安全企業(yè)，如工業(yè)領(lǐng)域的OT網(wǎng)安全、智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的車聯(lián)網(wǎng)安全、智能設(shè)備及視頻聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域安全等，都憑借針對(duì)性強(qiáng)的技術(shù)解決方案和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，展開(kāi)深入分析與闡述。報(bào)告旨在全面描繪當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，具體涵蓋企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、技絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)》研究過(guò)程中對(duì)若干細(xì)分領(lǐng)域的深度同仁提供更為直觀且具有實(shí)踐價(jià)值的參考。這一系列研究不僅幫助用戶洞悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯，也為行業(yè)生態(tài)的健康442.綜合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)表明，截至2023年，網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)企業(yè)數(shù)量已突破4000家，其增速約為同期整體市場(chǎng)規(guī)模增速的兩倍，其中服務(wù)類企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年這一趨勢(shì)仍將延續(xù)。這一現(xiàn)象反映出網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)成熟度的提升和安全服務(wù)化轉(zhuǎn)型的加速，表明盡管市場(chǎng)整體增速放緩，但行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和多樣化需求仍在吸引大量新進(jìn)3.2023年72%的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的營(yíng)收保持平穩(wěn)或增長(zhǎng)，其中，19%的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營(yíng)收增速超過(guò)20%。相比2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)的企業(yè)數(shù)量略有減少，尤其是營(yíng)收增速超過(guò)20%的企業(yè)減少了一半。此外，相比過(guò)去兩年，對(duì)此，安全牛認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的“碎片化”競(jìng)爭(zhēng)格局將轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠓鶢I(yíng)收涌向頭部、長(zhǎng)尾效應(yīng)持續(xù)碎片化的“兩極分化”狀態(tài)。這種“兩極分化”狀態(tài)不僅會(huì)重塑行業(yè)生態(tài)，也將促使企業(yè)間在技術(shù)、服務(wù)和商業(yè)模式等方面加速差異4.在2023年和2024年間，以電信運(yùn)營(yíng)商和云廠商為依托的跨界安全廠商迅速崛起，成為推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)變革的新興力量。這些企業(yè)通過(guò)“安全服務(wù)化”的業(yè)務(wù)模式，結(jié)合“大整合、大集成”的生態(tài)策略，不僅顯著提升了自身營(yíng)收和增速，還對(duì)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了深遠(yuǎn)的變革和沖擊?；谶@一趨勢(shì)，安全牛預(yù)測(cè)，2025年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的原有業(yè)務(wù)模式和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒈恢厮?。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在面臨跨界競(jìng)爭(zhēng)者沖擊的同時(shí)，也將被迫加快自身服務(wù)化5.2023年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中產(chǎn)品類收入占比63%，服務(wù)類收入占比37%，相比2022年產(chǎn)品類收入占比有所降低、服務(wù)類收入有所增長(zhǎng)。與此同時(shí)，2023年?duì)I收較高的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中，安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的營(yíng)收規(guī)模首次超過(guò)基礎(chǔ)安全防護(hù)領(lǐng)域的營(yíng)收規(guī)模，晉升營(yíng)收規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域。安全牛認(rèn)為，此種變化標(biāo)志著我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安6.100強(qiáng)研究發(fā)現(xiàn)，部分創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)雖然目前規(guī)模和業(yè)績(jī)有限，但已經(jīng)具備較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)安全能力，并掌握了能有效保障關(guān)基領(lǐng)域用戶運(yùn)營(yíng)安全的核心技術(shù)。安全牛認(rèn)為，這些掌握“專新特精”技術(shù)的中小企業(yè)將會(huì)成為支撐產(chǎn)557.從行業(yè)應(yīng)用的角度，黨政、運(yùn)營(yíng)商、能源、金融等區(qū)域和行業(yè)的頭部用戶，當(dāng)前對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的需求已經(jīng)從技術(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為解決方案、能力建設(shè)以及服務(wù)運(yùn)營(yíng)，相應(yīng)的這些行業(yè)垂直領(lǐng)域分布在區(qū)域的中小用戶和其他伴隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的千行百業(yè)用戶正在成為網(wǎng)絡(luò)安全的新需求市場(chǎng)的主力。用戶需要簡(jiǎn)單有效、快速部署的產(chǎn)品和方案，企8.自2023年7月起，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品測(cè)評(píng)領(lǐng)域發(fā)生重大政策性調(diào)整，原銷售許可證停發(fā)，所有產(chǎn)品從上市到銷售，只需完成網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品安全檢測(cè)或安全認(rèn)證，進(jìn)一步明確網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品要重視自身安全性問(wèn)題，同時(shí)終結(jié)了網(wǎng)絡(luò)安全9.2023年，我國(guó)信創(chuàng)安全市場(chǎng)整體規(guī)模約為72億元，約占整體網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模的7%，同比增長(zhǎng)24%，是網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模增速的2.4倍。信創(chuàng)安全的應(yīng)用落地正從最初的少數(shù)幾個(gè)行業(yè)迅速擴(kuò)展至更多行業(yè)和領(lǐng)域，其拓展速度和規(guī)10.信創(chuàng)安全技術(shù)產(chǎn)品正在從單一或特定類別向全面覆蓋安全領(lǐng)域擴(kuò)展，并在終端和云這兩個(gè)主要領(lǐng)域朝著集約化方甚至成為信創(chuàng)安全產(chǎn)品研發(fā)和投入的負(fù)擔(dān)。對(duì)此，安全牛建議通過(guò)對(duì)適配類別和投入成本進(jìn)行整合優(yōu)化，降低生態(tài)建設(shè)的絡(luò)等專業(yè)網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，其安全需求也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)，為非傳統(tǒng)IT網(wǎng)絡(luò)安全安全牛認(rèn)為，這些專業(yè)領(lǐng)域的安全體系建設(shè)亟待從技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)協(xié)同等層面展開(kāi)深入探索，以應(yīng)對(duì)未來(lái)更加這些企業(yè)正在通過(guò)資本運(yùn)作、生態(tài)合作等方式擴(kuò)大自身的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)積極融合安全生態(tài)，進(jìn)軍數(shù)據(jù)安全及終端安全、有少數(shù)企業(yè)在2023年及更早年份獲得認(rèn)證。這些企業(yè)主要集中在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的頭部廠商，同時(shí)也包括一些在密碼安全66法的企業(yè)約有30家，占總參與企業(yè)數(shù)量的44%，領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)基本上參與其中，少數(shù)在特定行業(yè)或技術(shù)領(lǐng)域具有77網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)具有顯著的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)特性，概念聚合性產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。然而，該行業(yè)同時(shí)面臨復(fù)雜多變的挑戰(zhàn)，包括技術(shù)快速迭代、威脅形勢(shì)嚴(yán)峻以及政策監(jiān)管的持續(xù)深化。安全牛的”網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)”評(píng)選旨在協(xié)助用戶、投量發(fā)展，并持續(xù)至今。該項(xiàng)目以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為目標(biāo)，通過(guò)評(píng)選與研究，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全廠商在快速變化的內(nèi)外部環(huán)境中保持戰(zhàn)“100強(qiáng)”評(píng)選通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、行業(yè)應(yīng)用能力及信創(chuàng)安全能力的全面分析，精準(zhǔn)刻畫企業(yè)在行業(yè)中的真實(shí)發(fā)展現(xiàn)狀，為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)提供清晰的自我認(rèn)知和發(fā)展定位。同時(shí)，評(píng)選結(jié)果及相關(guān)研究成果不僅為企業(yè)的未此外，該項(xiàng)目通過(guò)持續(xù)性的研究和數(shù)據(jù)更新，為政策制定者、行業(yè)觀察者及投資機(jī)構(gòu)提供了全面且權(quán)威的市場(chǎng)洞察，為推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的整體穩(wěn)健前行注入了新的活力。這一平臺(tái)的建設(shè)，不僅提升了行業(yè)的透明度和規(guī)范性，還進(jìn)一步推評(píng)估項(xiàng)88行業(yè)應(yīng)用、信創(chuàng)能力四大維度，對(duì)當(dāng)前我國(guó)最具代表性的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展能力進(jìn)行研究與評(píng)價(jià)。對(duì)于未能按要“100強(qiáng)”研究堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，營(yíng)造公開(kāi)、透明的評(píng)估調(diào)研環(huán)境。由聯(lián)合調(diào)研機(jī)構(gòu)共同組建面向企業(yè)調(diào)研通過(guò)多種方式，對(duì)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核驗(yàn)，包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)材料抽查、公開(kāi)數(shù)據(jù)檢索分析、歷史申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)等，1.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境變遷下的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展自2019年末新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，全球經(jīng)歷了一場(chǎng)前所未有的挑戰(zhàn)與變革。這一時(shí)期，疫情的長(zhǎng)期影響疊加地緣政治99局勢(shì)的日益復(fù)雜化，以及全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)而廣泛的影響。具體表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度顯著放緩，市場(chǎng)信心受到嚴(yán)重沖擊，消費(fèi)和投資活躍度下降，企業(yè)的投資意愿和擴(kuò)張計(jì)劃普遍趨于保守。此外，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不穩(wěn)定性加劇了外部需求的波動(dòng)，制造業(yè)和出口行業(yè)面臨供應(yīng)鏈中斷和訂單減少等多重壓力。與此同時(shí)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)性問(wèn)題也進(jìn)一步凸顯，例如區(qū)域發(fā)展不平衡、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化難度加大，以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的內(nèi)生動(dòng)力尚未充分釋放。在多重內(nèi)外部因素交織作用下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了一個(gè)復(fù)雜的調(diào)整期，這不僅對(duì)傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式提出了挑戰(zhàn)，也迫使各行業(yè)積極探索新在2023年和2024年間，隨著國(guó)家從宏觀經(jīng)濟(jì)政策到產(chǎn)業(yè)微觀實(shí)施層面一系列調(diào)整的逐步落地，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始顯現(xiàn)出復(fù)蘇并穩(wěn)步上行的跡象。這一經(jīng)濟(jì)回暖期不僅改善了市場(chǎng)信心，還為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。在全球化與數(shù)字化加速融合的背景下，網(wǎng)絡(luò)安全已不僅僅是技術(shù)層面的議題，而是攸關(guān)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、企業(yè)運(yùn)營(yíng)保障以及個(gè)人在這一關(guān)鍵時(shí)期，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了前期增長(zhǎng)放緩的調(diào)整后，逐步適應(yīng)了新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，并展現(xiàn)出積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的韌性。許多網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)抓住經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的契機(jī)，通過(guò)加大研發(fā)投入、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展服務(wù)模式等方式來(lái)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，一些企業(yè)聚焦于開(kāi)發(fā)更貼合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的安全解決方案，涵蓋從傳統(tǒng)IT安全到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和其中營(yíng)收較高的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，依次為：安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)安全防護(hù)以及數(shù)據(jù)安全。這表明網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正朝著更加貼近用戶的方向發(fā)展，體現(xiàn)了行業(yè)成熟度的加強(qiáng)，同時(shí)也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步。這種轉(zhuǎn)變反映了行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和1.3國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的分化相較于過(guò)去全球化背景下以安全技術(shù)演進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)抗為主的發(fā)展思路，近年來(lái)國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑出現(xiàn)零信任架構(gòu)技術(shù)應(yīng)用的重要性，以及量子計(jì)算對(duì)傳統(tǒng)密碼學(xué)的挑戰(zhàn)等；而在國(guó)內(nèi)，安全領(lǐng)域的關(guān)注點(diǎn)則更多地轉(zhuǎn)向了如何貼近用戶需求，提供符合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的安全解決方案，特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，強(qiáng)調(diào)以高性價(jià)比的安全能力來(lái)保護(hù)用隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，各行各業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的需求日益增加。面對(duì)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)威脅環(huán)境，企業(yè)和機(jī)構(gòu)需要不僅僅以及對(duì)滿足用戶特定需求的響應(yīng)能力的增強(qiáng)。此外，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還表現(xiàn)出向應(yīng)用導(dǎo)向轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)。這意味著行業(yè)內(nèi)企業(yè)不再單純追求技術(shù)上的突破，而是更加注重如何將技術(shù)轉(zhuǎn)化為可操作性強(qiáng)的產(chǎn)品和服務(wù)。例如，針對(duì)中小企業(yè)推出的簡(jiǎn)化版安全解決方案，或是面向特定行業(yè)定制的安全防護(hù)措施，都是這種轉(zhuǎn)型的具體體現(xiàn)。這種變化不僅有助于提總之，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革，其發(fā)展方向越來(lái)越傾向于滿足用戶的實(shí)際需求，從而推動(dòng)整個(gè)行回顧2024年前三個(gè)季度的產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，我們可以清晰地看到，盡管國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出回升向好的趨勢(shì)，大部分典型的產(chǎn)品型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在收入方面仍面臨持續(xù)的壓力。但另一方面，這也促使這些企業(yè)加快了自身調(diào)整的步伐，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)線、創(chuàng)新商業(yè)模式等方式來(lái)提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，一些以電信運(yùn)營(yíng)商、云廠商為依托的跨界安全企業(yè)憑借新興的安全服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)平穩(wěn)的營(yíng)收增能網(wǎng)聯(lián)車（車聯(lián)網(wǎng)）、智能家居設(shè)備（視頻網(wǎng)）等專業(yè)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)也在市場(chǎng)上取得了顯著的成績(jī)，成為行業(yè)這些成就的背后，離不開(kāi)政策的支持和技術(shù)的進(jìn)步。政府出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的政策措施，為企業(yè)為用戶提供更加高效、智能的安全保障。例如，AI驅(qū)動(dòng)的安全分析平臺(tái)可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)異常行為，快速響應(yīng)潛在威脅；而基于區(qū)塊鏈的身份認(rèn)證系統(tǒng)則能有效防止身份盜用，確保交易安全。這些新技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了網(wǎng)絡(luò)安全水平，也為行業(yè)展望未來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)沿著技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用深化兩條主線發(fā)展。一方面，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)安全面臨的挑戰(zhàn)將更加復(fù)雜多樣，這對(duì)技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的要求；另一方面，用戶對(duì)于安全服務(wù)的需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大，尤其是在金融、醫(yī)療、交通等關(guān)鍵領(lǐng)域，定制化的安全解決方案將成為主流。因此，網(wǎng)與此同時(shí)，本報(bào)告還將結(jié)合第十二版《網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)》的研究成果，深入分析當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的整體市場(chǎng)現(xiàn)狀、企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新能力、行業(yè)應(yīng)用能力、信創(chuàng)安全能力以及企業(yè)共性特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等，并對(duì)2023年和2024年間安全牛深入研究的若干細(xì)分領(lǐng)域研2.1網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)分析比增長(zhǎng)約7%。雖然增速處于歷史低位，達(dá)到10%左右，至2025年實(shí)現(xiàn)大幅回升，達(dá)到14%左右。相應(yīng)地，2024年網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億元達(dá)到■市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大■增長(zhǎng)率（橙色折線）先高后緩再回升說(shuō)明當(dāng)時(shí)市場(chǎng)處于高速擴(kuò)張期；然而，從202■總體態(tài)勢(shì)分析增速的持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一表現(xiàn)充分表明我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)具備較高的行業(yè)成熟度和顯著的發(fā)展韌性。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也反映出行業(yè)內(nèi)部涌現(xiàn)出不可忽視的創(chuàng)新力量。這些創(chuàng)新力量通過(guò)新技術(shù)研發(fā)、商業(yè)模式優(yōu)化以及對(duì)新興需求的快速響應(yīng)，顯著提升了網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。這些領(lǐng)域不僅為行業(yè)注入了新的活力，也帶來(lái)了更?數(shù)字化轉(zhuǎn)型和監(jiān)管合規(guī)驅(qū)動(dòng)：企業(yè)大規(guī)模上云、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備增加、移動(dòng)辦公與遠(yuǎn)程接入興起，為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的需求爆發(fā)提供了動(dòng)力；同時(shí)，這一時(shí)期網(wǎng)絡(luò)安全法深化實(shí)施，等?2019年受年底疫情影響，打亂了網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)第4季度拉升全年銷售業(yè)績(jī)的慣例，使得全年市場(chǎng)增速有所下滑，但2020年和2021年，全民開(kāi)啟并適應(yīng)了遠(yuǎn)程辦公模式，多數(shù)企業(yè)都在繼續(xù)執(zhí)行和完成既定項(xiàng)目和既定預(yù)算，同期信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展的強(qiáng)烈信心，因此全年市場(chǎng)增速快速?在經(jīng)歷數(shù)年高速增長(zhǎng)后，核心企業(yè)與機(jī)構(gòu)已基本完成基礎(chǔ)的安全防護(hù)體系搭建，增量采購(gòu)變?yōu)榇媪績(jī)?yōu)化，市場(chǎng)增速自然回落。另一方面，更多廠商加入競(jìng)爭(zhēng)，加上安全技術(shù)普及與標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)致部分解決方案價(jià)格趨于平?2022年雖然有信創(chuàng)在金融行業(yè)的大力推進(jìn)繼續(xù)指明國(guó)內(nèi)整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極信號(hào)，但國(guó)際政治局勢(shì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜化使得國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到了連帶影響，在此背景下，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的預(yù)算大幅減少，影響了一大批傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的年度營(yíng)收，整體網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速開(kāi)始大幅放緩，于2023年達(dá)到優(yōu)化管理，重新找到新的聚焦點(diǎn)和市場(chǎng)定位，同時(shí)伴隨著國(guó)內(nèi)一系列積極的金融和產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，用戶和從業(yè)企業(yè)經(jīng)過(guò)多輪次調(diào)整紛紛做好了復(fù)盤歸零、重新出發(fā)的準(zhǔn)備。期間以電信運(yùn)營(yíng)商、云廠商為依托的跨界安全廠商正在成為產(chǎn)業(yè)新興力量，以“安全服務(wù)化”的業(yè)務(wù)模式和“大整合、大集成”的生態(tài)策略取得了較高需求、5G與物聯(lián)網(wǎng)更深層次應(yīng)用，將引發(fā)新一輪安全產(chǎn)品升級(jí)潮，拉動(dòng)市場(chǎng)再度提速；另一方面，隨著對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)重要性認(rèn)識(shí)的增強(qiáng)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實(shí)踐的深入推進(jìn)，數(shù)據(jù)安全合規(guī)、供應(yīng)鏈安全、隱私計(jì)算等新要求將驅(qū)動(dòng)企業(yè)持續(xù)加大安全投入。因此，安全牛預(yù)測(cè)，2025年原網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)模式和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒏?.2本次研究覆蓋的樣本企業(yè)概況為500億元。相較于安全牛測(cè)算的2023年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安情況來(lái)看，本次研究中樣本企業(yè)的總營(yíng)收占年度整體市場(chǎng)規(guī)模的比重超過(guò)60%，而100強(qiáng)企業(yè)的總營(yíng)收占比超過(guò)50%。這一數(shù)據(jù)表明，本次研究在市場(chǎng)覆蓋和分析中具備較高的代表性，而選取的樣本企業(yè)整體屬于產(chǎn)業(yè)中的主力軍代表，能夠?在人員規(guī)模方面，近60%的企業(yè)不足300人規(guī)模，按照軟件和信息服務(wù)業(yè)對(duì)中小企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，這些安全企?在營(yíng)收規(guī)模方面，近60%的企業(yè)營(yíng)收在2億以下，平均分布在0~1億和1億～2億之間，且營(yíng)收占比只有?在盈利能力方面，除了極少數(shù)達(dá)到80%以上的毛利率外，其他企業(yè)依次平均分布在40%～60%、?在營(yíng)收增速方面，營(yíng)收增速在10%左右的企業(yè)最多，占比36%，同時(shí)也有近三成（28%）的企業(yè)營(yíng)收未增長(zhǎng)或基于以上企業(yè)概況數(shù)據(jù)，安全牛認(rèn)為，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在發(fā)展歷程、企業(yè)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)績(jī)效上呈現(xiàn)成熟與碎片化并存特征。一方面，多數(shù)企業(yè)成立5年以上，體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多元與競(jìng)爭(zhēng)均衡；另一方面，大多企業(yè)年?duì)I收在2億以下，人均產(chǎn)出與盈利仍較強(qiáng)，但競(jìng)爭(zhēng)格局碎片化。此外，過(guò)半企業(yè)人均產(chǎn)出較高，具備創(chuàng)新與經(jīng)營(yíng)能力。同時(shí)，增速分布差異明顯，部分企業(yè)停滯或負(fù)增長(zhǎng)，反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈與企業(yè)差異。整體來(lái)看，這些安全企業(yè)在規(guī)模、盈利與增長(zhǎng)潛力方面各具特點(diǎn)，雖已具備一定成熟度與韌性，但仍需在結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資源整合和核心競(jìng)爭(zhēng)力塑造上持續(xù)努力。未來(lái)，隨著政策扶持與技術(shù)創(chuàng)新2.3網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品類收入占比63%，服務(wù)類收入占比37%，相比2022年產(chǎn)有所增長(zhǎng)，表明安全服務(wù)化趨勢(shì)正在加速，并且已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)軟件與信息服務(wù)行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的一個(gè)確定基礎(chǔ)安全防護(hù)、業(yè)務(wù)與應(yīng)用安全、身份與訪問(wèn)安全、數(shù)據(jù)安全、移動(dòng)安全、云安全、工控安全、安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)、密?2023年?duì)I收較高的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域依次為：安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)，137.6億元、營(yíng)收占比為23%；基礎(chǔ)安全防護(hù)，?對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的營(yíng)收規(guī)模首次超過(guò)基礎(chǔ)安全防護(hù)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)安全首次成為營(yíng)收規(guī)模最大的但密碼領(lǐng)域企業(yè)營(yíng)收一直保持平穩(wěn)，因此，為了更好地借助發(fā)展勢(shì)能，這些企業(yè)正在通過(guò)資本運(yùn)作、生態(tài)合作等方式擴(kuò)展其次，其他類型安全業(yè)務(wù)如工業(yè)領(lǐng)域的OT網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域的車聯(lián)網(wǎng)、智能設(shè)備領(lǐng)域的視頻網(wǎng)等專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全需求在近兩年呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。只是受限于相應(yīng)的安全技術(shù)和產(chǎn)品、方案、服務(wù)配套等因素還處在起步階段，同時(shí)由于這除移動(dòng)安全、密碼業(yè)務(wù)及其他類型安全業(yè)務(wù)有些特殊情況外，其他細(xì)分領(lǐng)域如業(yè)務(wù)與應(yīng)用安全、身份與訪問(wèn)安全、云“碎片化”一直是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期存在的競(jìng)爭(zhēng)格局。然而，隨著產(chǎn)業(yè)成熟度的提升，綜合型安全企業(yè)與服務(wù)型安全在此過(guò)程中，大量中小型安全企業(yè)需要重新審視自身的生態(tài)定位，找準(zhǔn)發(fā)展方向，順勢(shì)而為，專注于細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新?100強(qiáng)研究發(fā)現(xiàn)，72%的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在2023年保持著平穩(wěn)營(yíng)收或營(yíng)收增長(zhǎng)，其中，19%的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營(yíng)收?100強(qiáng)研究還發(fā)現(xiàn)，企業(yè)營(yíng)收規(guī)模的兩極分化現(xiàn)象在加劇，2023年近60%的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營(yíng)收在2億以均分布在0~1億和1億～2億之間，且營(yíng)收占比只有15%，印證?所示，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，除10億～30億區(qū)間企業(yè)的營(yíng)收占比略低外，其他各區(qū)間企業(yè)的營(yíng)收占比相對(duì)呈線性比例分布。10億～30億正是大部分已上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的營(yíng)收所?年收入在2億至5億的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)共82家，總營(yíng)收約為120億，約占網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模的■存續(xù)年限與企業(yè)成熟度），■人員規(guī)模與業(yè)務(wù)擴(kuò)張行業(yè)頭部企業(yè)有著更大的人才與資源投入規(guī)模，業(yè)務(wù)鏈條更長(zhǎng)、產(chǎn)品線更豐富、市場(chǎng)覆蓋更全面，具備強(qiáng)大的組織動(dòng)員能■營(yíng)收與盈利能力■人均產(chǎn)出與經(jīng)營(yíng)效率■營(yíng)收增速與成長(zhǎng)潛力增速方面，所有樣本為7%，100強(qiáng)為11.6%，而經(jīng)營(yíng)維度前10強(qiáng)高達(dá)48.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)行業(yè)平均增綜合而言，調(diào)研數(shù)據(jù)表明行業(yè)呈現(xiàn)明顯的“馬太效應(yīng)”：頭部企業(yè)更成熟、更具擴(kuò)張能力，同時(shí)效率、盈利和增長(zhǎng)潛2.4網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新分析網(wǎng)絡(luò)安全是一個(gè)高度技術(shù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，核心人才建設(shè)和專家資源儲(chǔ)備始終是安全企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)壁壘。近年來(lái)，隨著安全需求的不斷提升，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域用戶的關(guān)注度顯著增加。其安全性不僅直接關(guān)系到國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，還相應(yīng)地，通過(guò)安全牛2023年發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖（第十一版）》可以從企業(yè)視角得出產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)能力的分布，如上圖所示。50%左右企業(yè)覆的技術(shù)能力覆蓋了網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)，59%企業(yè)的技術(shù)能力覆蓋了網(wǎng)絡(luò)與通信安全，54%企業(yè)的技術(shù)能力覆蓋了數(shù)據(jù)安全，53%企業(yè)的技術(shù)能力覆蓋了應(yīng)用與業(yè)務(wù)安全，49%企業(yè)的技術(shù)能力覆蓋了安全管理與運(yùn)營(yíng)，48%企業(yè)的技術(shù)能力覆蓋了從整體和其他技術(shù)能力和細(xì)分領(lǐng)域的分布情況對(duì)照來(lái)看，一方面，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)技術(shù)的儲(chǔ)備和積累能夠充分對(duì)應(yīng)和滿足用戶的安全需求；另一方面，用戶側(cè)的實(shí)際細(xì)分領(lǐng)域的分布結(jié)果總體上低于企業(yè)技術(shù)能力的數(shù)量占比，也能反映出自2023年7月起，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品測(cè)評(píng)領(lǐng)域發(fā)生重大政策性調(diào)整，原銷售許可證停發(fā)，所有產(chǎn)品從完成網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品安全檢測(cè)或安全認(rèn)證。這種政策的變化進(jìn)一步明確了網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品要重視自身安全性問(wèn)題，同時(shí)終網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品型廠商完成了網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品安全檢測(cè)或安全認(rèn)證，預(yù)計(jì)2024年7月，所有主流網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品型廠商將監(jiān)督管理總局會(huì)同中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、公安部聯(lián)合發(fā)文，明確網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)認(rèn)證目錄會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r確定并適時(shí)調(diào)整?，F(xiàn)階段包括檢測(cè)評(píng)估、安全運(yùn)維、安全咨詢和等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)等服務(wù)類別，并且后續(xù)會(huì)制定發(fā)布相當(dāng)前，各類用戶普遍需要簡(jiǎn)單有效、快速部署的產(chǎn)品和方案，企業(yè)需要提供具有必備安全能力的、行業(yè)和區(qū)域可復(fù)制的“標(biāo)品”。研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前各廠商的新一代網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品正在向“云網(wǎng)”和“端數(shù)”兩個(gè)維度聚合發(fā)展，形成服務(wù)化、100強(qiáng)研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的產(chǎn)研布局實(shí)力呈現(xiàn)“山”字形，其中55%企業(yè)的產(chǎn)研布局相對(duì)適中，具有創(chuàng)新實(shí)力方面：創(chuàng)新實(shí)力突出和較高的企業(yè)共占27%，創(chuàng)新實(shí)力低的企業(yè)占到了73%，這也呼應(yīng)了業(yè)內(nèi)對(duì)上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的分析中多次提到研發(fā)投入不足的問(wèn)題，表明當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新表現(xiàn)不夠顯著，也從側(cè)面反映出網(wǎng)絡(luò)安全此外，部分創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)雖然目前規(guī)模和業(yè)績(jī)有限，但已經(jīng)具備較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)安全能力，并掌握了能有效保障關(guān)基高?只有位于技術(shù)創(chuàng)新維度前列的企業(yè)整體創(chuàng)新能力處于較高或高水平，而絕大部分企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新能力方面的表現(xiàn)?網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，積累了豐富的技術(shù)種類和多元化的產(chǎn)品線，承載了數(shù)量眾多的中小微型的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，同時(shí)相應(yīng)的技術(shù)類別、產(chǎn)品類別都具備較高成熟度。因此在整體創(chuàng)新實(shí)力不足的情況下，依然形成了近?值得關(guān)注的依然是少數(shù)云廠商和運(yùn)營(yíng)商為代表的跨界安全廠商、底層核心安全技術(shù)類廠商，以及在某些重點(diǎn)行業(yè)2.5網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)行業(yè)應(yīng)用能力分析從行業(yè)應(yīng)用的角度，黨政、電信運(yùn)營(yíng)商、能源企業(yè)、金融企業(yè)的頭部用戶，當(dāng)前對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的需求已經(jīng)從技術(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為解決方案、能力建設(shè)以及服務(wù)運(yùn)營(yíng)。相應(yīng)地，這些行業(yè)垂直領(lǐng)域中小用戶和其他伴隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的千行百業(yè)用戶正在?從區(qū)域市場(chǎng)的訂單量分布來(lái)看，33個(gè)省或直轄市中各有42%的省或直轄市，其網(wǎng)絡(luò)安全總訂單量占比超過(guò)3%?第一梯隊(duì)包括安徽省和福建省，安徽省訂單量占比14%居首位，福建省訂單量占比12%緊隨其后，2023?從區(qū)域市場(chǎng)的參與企業(yè)數(shù)量來(lái)看，33個(gè)省或直轄市中沒(méi)有一個(gè)省或直轄市缺少參與的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，而且參與數(shù)?58%的省或直轄市中，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的參與活躍度都超過(guò)了均值水平66%，并且這些區(qū)域之間的數(shù)量差異?北京市是唯一一個(gè)幾乎被全部企業(yè)覆蓋到的區(qū)域市場(chǎng)，上海、浙江、四川、廣東緊隨其后，企業(yè)的參與度高?港澳臺(tái)和海外市場(chǎng)企業(yè)參與數(shù)量不容小覷，隨著近3～5年企業(yè)對(duì)出海戰(zhàn)略的廣泛實(shí)踐，這些區(qū)域通過(guò)上述區(qū)域市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)概貌，可以直觀看出當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)區(qū)域市場(chǎng)的覆蓋度已經(jīng)處于較高水平，相應(yīng)的參與企業(yè)數(shù)量也眾多，已經(jīng)不再只是發(fā)達(dá)區(qū)域的獨(dú)享，而是全國(guó)性的廣泛市場(chǎng)實(shí)踐。隨著整體網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)成熟度的不斷完善和?從行業(yè)市場(chǎng)的訂單量分布來(lái)看，相比政務(wù)、金融、醫(yī)療、教育、制造、能源、交通、通信、互聯(lián)網(wǎng)、廣電、水利、?安全牛認(rèn)為出現(xiàn)上述情況有兩種可能性：?一種可能性，是其他行業(yè)中也包含了數(shù)十種行業(yè)類型，累加后得到了高占比，但分拆到具體行業(yè)后就跟當(dāng)?另一種可能性，是早年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)主要以直銷模式為主，行業(yè)市場(chǎng)的分布相對(duì)比較明確。但近10年來(lái)絕大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)都陸續(xù)開(kāi)啟了渠道生態(tài)的銷售模式，相應(yīng)的行業(yè)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)和分布不是很明確。如果是這種情況，即表明當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的渠道生態(tài)類市場(chǎng)占比遠(yuǎn)大于自己的直銷市場(chǎng)，表明網(wǎng)絡(luò)安全從技?從行業(yè)市場(chǎng)的企業(yè)參與數(shù)量來(lái)看，所有行業(yè)中的企業(yè)參與數(shù)量眾多。在70%以上的行業(yè)中，企業(yè)參與數(shù)量都超?政務(wù)和金融是行業(yè)市場(chǎng)中企業(yè)參與數(shù)量占比最高的兩大行業(yè)，也是常見(jiàn)行業(yè)中最早、最典型的網(wǎng)絡(luò)安全行通過(guò)上述行業(yè)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)概貌，可以看出，一方面當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在各行業(yè)參與數(shù)量都非常多。另一方面由于渠道在100強(qiáng)企業(yè)的研究和評(píng)估中，行業(yè)應(yīng)用維度的評(píng)估權(quán)重為30%，細(xì)分評(píng)估項(xiàng)包括區(qū)域覆蓋、行業(yè)覆蓋、標(biāo)桿案例?首先，與所有樣本企業(yè)相比，100強(qiáng)企業(yè)在區(qū)?其次，真正的斷層出現(xiàn)在行業(yè)應(yīng)用維度的前10強(qiáng)企業(yè)群體：其區(qū)域覆蓋能力高達(dá)96%，行業(yè)覆蓋能力達(dá)到標(biāo)桿案例平均能力值從38%提高至46%，其他行業(yè)準(zhǔn)入能力更是從64%飆升至89%，清晰地表明了應(yīng)用維度?整體而言，這組數(shù)據(jù)說(shuō)明僅有少數(shù)頂尖企業(yè)在區(qū)域與行業(yè)覆蓋、標(biāo)桿案例積累與行業(yè)準(zhǔn)入能力方面取得巨大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，從而在行業(yè)應(yīng)用維度上明顯拉開(kāi)層級(jí)差距。這些應(yīng)用維度前10強(qiáng)企業(yè)在綜合維度上展現(xiàn)出強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)拓2.6網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)信創(chuàng)安全能力分析業(yè)和領(lǐng)域，其拓展速度和規(guī)模大幅超出預(yù)期。根據(jù)安全牛的預(yù)測(cè)，到2027年，信創(chuàng)安全有望全面占據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的主?安全服務(wù)和運(yùn)營(yíng)類網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，它們主要?2023年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的信創(chuàng)安全營(yíng)收增速主要信創(chuàng)安全技術(shù)產(chǎn)品與非信創(chuàng)安全技術(shù)產(chǎn)品在功能和類別上并無(wú)本質(zhì)區(qū)別，但在關(guān)鍵技術(shù)能力的重點(diǎn)及難點(diǎn)方面存在顯著差異。這種差異主要源于基礎(chǔ)軟硬件環(huán)境的變化，這要求對(duì)安全體系進(jìn)行重新適配、優(yōu)化和調(diào)整，以確保其在性能、形國(guó)產(chǎn)化芯片與操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟硬件經(jīng)歷了從“可用”到“好用”的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)著我國(guó)逐步構(gòu)建起一個(gè)融合傳統(tǒng)與新興技術(shù)的多元化、數(shù)字化ICT基礎(chǔ)設(shè)施體系。在這一進(jìn)程中，新的威脅態(tài)勢(shì)和安全需求更加凸顯，對(duì)信創(chuàng)安全提出了更高的挑100強(qiáng)研究發(fā)現(xiàn)，得益于產(chǎn)業(yè)各界對(duì)供應(yīng)鏈安全威脅的高度關(guān)注，以及行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力支持，近兩年來(lái)信創(chuàng)安全在多個(gè)行業(yè)的應(yīng)用建設(shè)取得了顯著進(jìn)展，極大地促進(jìn)了信創(chuàng)安全領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)品和生態(tài)體系的發(fā)展速度與能力提升，涌現(xiàn)出同時(shí)，多行業(yè)實(shí)踐進(jìn)一步明確了信創(chuàng)安全三個(gè)關(guān)鍵的創(chuàng)新發(fā)展方向：安全與應(yīng)用系統(tǒng)的深度融合、安全與基礎(chǔ)軟硬件的聯(lián)動(dòng)融合，以及不同安全產(chǎn)品之間能力的整合。這些方向體現(xiàn)了開(kāi)放性、生態(tài)合作和技術(shù)協(xié)同的重要性，也將為信創(chuàng)安代碼安全評(píng)價(jià)方法》（GB/T43848—2024）兩項(xiàng)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)的開(kāi)源代碼進(jìn)行靜態(tài)安全評(píng)價(jià)，為軟件產(chǎn)品中的開(kāi)源代碼成分進(jìn)行安全性自評(píng)提供依據(jù)。參與起草該方法的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)約有30家，占總參與企業(yè)數(shù)量的44%。其中，領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)基本上全部都參與其中，少數(shù)在特定行業(yè)或技術(shù)領(lǐng)域此外，本次100強(qiáng)研究還發(fā)現(xiàn)，隨著行業(yè)信創(chuàng)明朗。主要廠商的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)份額的分布也呈現(xiàn)出較為清晰的格局，標(biāo)志著該領(lǐng)域的初步整合接近完成，為下一階段的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和服務(wù)優(yōu)化奠定了基礎(chǔ)；在云安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在興起，并逐步進(jìn)入紅海，整體由信創(chuàng)帶動(dòng)下的安全市場(chǎng)格局或?qū)⒚媾R大洗牌。相應(yīng)地，當(dāng)前信創(chuàng)安全技術(shù)產(chǎn)品正在從單一或特定類別向全面覆蓋安全領(lǐng)域擴(kuò)展，并在終端和云這兩個(gè)主要領(lǐng)域朝自2020年被稱為信創(chuàng)“元年”以來(lái)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了井噴式發(fā)展，但這僅僅是商業(yè)化進(jìn)程的起步階段。目前，信創(chuàng)相關(guān)的軟硬件和服務(wù)產(chǎn)品正呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢(shì)。然而，要實(shí)現(xiàn)體系化、產(chǎn)業(yè)化的深度運(yùn)作，離不開(kāi)強(qiáng)大而健全的供應(yīng)通過(guò)合適的產(chǎn)品或服務(wù)形態(tài)完成建設(shè)和應(yīng)用。通過(guò)對(duì)參與第十二版《網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)》企業(yè)的信創(chuàng)安全?在基礎(chǔ)軟硬件適配方面，90%的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)已完成對(duì)基礎(chǔ)軟硬件的適配工作，其中：?約5%的綜合實(shí)力較強(qiáng)或位于細(xì)分領(lǐng)域頭部的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)重點(diǎn)與鯤鵬CPU和麒麟操作系統(tǒng)進(jìn)行了深度合作，?在數(shù)據(jù)庫(kù)和中間件方面，總體適配進(jìn)展相對(duì)較慢，其中：針對(duì)信創(chuàng)的發(fā)展路徑，業(yè)內(nèi)主要有兩種觀點(diǎn)：一種認(rèn)為“華為模式是真正的信創(chuàng)模式”，另一種則主張“信創(chuàng)不能只有一種華為模式”。這兩種觀點(diǎn)都反映了業(yè)界對(duì)華為在全面信創(chuàng)領(lǐng)域卓越貢獻(xiàn)的肯定。華為模式的獨(dú)特性不僅體現(xiàn)在其海外業(yè)務(wù)反哺國(guó)內(nèi)信創(chuàng)的創(chuàng)新投入，還體現(xiàn)在以民族自強(qiáng)自立為核心的企業(yè)文化，激勵(lì)全員從零開(kāi)始全面重塑包括CPU、GPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云平臺(tái)、存儲(chǔ)、安全，以及開(kāi)發(fā)工具和代碼編譯器在內(nèi)的信創(chuàng)全產(chǎn)品線。這種全面而深刻的重安全牛認(rèn)為，信創(chuàng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展不能完全依賴于單一企業(yè)的模式，而需要供應(yīng)鏈上下游協(xié)同合作構(gòu)建強(qiáng)大的生態(tài)支持。結(jié)合調(diào)研與分析，信創(chuàng)安全關(guān)鍵技術(shù)能力的進(jìn)階更需要依托融合創(chuàng)新發(fā)展，即深度融入上下游供應(yīng)鏈的大生態(tài)中推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新。具體而言，這包括三個(gè)方面的融合：面向上層應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)放融合，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口和協(xié)同開(kāi)發(fā)提升兼容性；面向下層基礎(chǔ)軟硬件的生態(tài)融合，構(gòu)建完整的技術(shù)適配體系；以及在安全同類生態(tài)層的能力融合，推動(dòng)不同安全技術(shù)模塊在100強(qiáng)企業(yè)的研究和評(píng)估中，信創(chuàng)安全能力維度的評(píng)估權(quán)重為20%，細(xì)分評(píng)估項(xiàng)包括信創(chuàng)安全業(yè)績(jī)表現(xiàn)、信創(chuàng)安全產(chǎn)研能力、信創(chuàng)安全應(yīng)用代表性、信創(chuàng)安全生態(tài)建設(shè)及信創(chuàng)安全產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)等。結(jié)果顯示：100強(qiáng)企業(yè)的信創(chuàng)安全業(yè)績(jī)表現(xiàn)平均水平值為69%，信創(chuàng)安全產(chǎn)研能力平均水平值為60%，信創(chuàng)安全應(yīng)用代表性平均水平值為67%，信創(chuàng)安全生態(tài)建信創(chuàng)安全能力對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)說(shuō)，每一項(xiàng)指標(biāo)的優(yōu)勢(shì)都很重要，因?yàn)殛P(guān)系到整個(gè)信創(chuàng)環(huán)境中的系統(tǒng)和■整體提升有限，頭部效應(yīng)明顯衡；與所有樣本企業(yè)相比，100強(qiáng)企業(yè)在各項(xiàng)信創(chuàng)安全評(píng)估指標(biāo)上雖然略有提升（業(yè)績(jī)表現(xiàn)由67%增至69%，產(chǎn)研能力■信創(chuàng)前10強(qiáng)拉開(kāi)巨大差距與100強(qiáng)企業(yè)相比，信創(chuàng)安全維度前10強(qiáng)企業(yè)的表現(xiàn)呈現(xiàn)“躍升式”提高：信創(chuàng)安全業(yè)績(jī)表現(xiàn)從69%猛增至企業(yè)真正具備在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中構(gòu)建、整合和引領(lǐng)生態(tài)圈的能力；信創(chuàng)安全產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)從69%飆升至強(qiáng)企業(yè)不單在技術(shù)與業(yè)務(wù)層面有所突破，更能在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、市場(chǎng)教育、合作伙伴網(wǎng)絡(luò)和資源整合等更深層次的維度上為產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出突出貢獻(xiàn)；整體來(lái)看，信創(chuàng)安全維度的評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，信創(chuàng)賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)高度集中在少數(shù)頭部企業(yè)手中。這些前10強(qiáng)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、生態(tài)構(gòu)建與產(chǎn)業(yè)賦能方面均具備遠(yuǎn)超行業(yè)平均水準(zhǔn)的實(shí)力，從而在信結(jié)合前述更多行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)及集約化技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，安全牛認(rèn)為當(dāng)前安全企業(yè)需要果斷行動(dòng)，借助自身產(chǎn)第三章我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析根據(jù)對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)的分析，安全牛認(rèn)為當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下五個(gè)方面發(fā)展態(tài)勢(shì)：市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)且增速回3.1市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)且增速回升自2019年底新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，受地緣政治局勢(shì)和全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多重因素交互影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了增長(zhǎng)放緩的象。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)同樣受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的深刻影響。從業(yè)企業(yè)通過(guò)調(diào)整戰(zhàn)略、優(yōu)化資源配置，以及加強(qiáng)技展望未來(lái)幾年，隨著政策環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化和技術(shù)進(jìn)步的持續(xù)推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)有望迎來(lái)更廣闊的發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，政府將在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策扶持和資源引導(dǎo)等方面繼續(xù)發(fā)揮重要作用，確保產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，為構(gòu)建更加安全、可■趨勢(shì)概述治局勢(shì)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境造成了復(fù)雜的影響，但國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)仍然保持全產(chǎn)業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模約為992億元人民幣，同比增長(zhǎng)約7%，雖然這一增速處于歷史低位，但它標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)得益于一系列因素，包括政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全重視程度的提升、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速以及用戶安■未來(lái)預(yù)測(cè)展望未來(lái)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)顯著的復(fù)蘇和發(fā)展。市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)將止跌回升，從2024年的10%左右增至2025年的14%，這不僅反映了市場(chǎng)的回暖，更體現(xiàn)了長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。具體而言，2024年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市預(yù)期背后是多個(gè)積極因素的共同作用：一是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)為行業(yè)發(fā)展提供了良好的外部條件；二是技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用值得注意的是，隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。服務(wù)化轉(zhuǎn)型成為重要趨勢(shì)之一，越來(lái)越多的企業(yè)傾向于選擇綜合性解決方案和服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式，而非單純依賴于硬件或軟件產(chǎn)品。這種轉(zhuǎn)變不僅有助于提高客戶滿意度，也為企業(yè)帶來(lái)了新的盈利點(diǎn)。同時(shí)，在新興技術(shù)如人工智能、區(qū)塊鏈的支持下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的智能化水平不■政策影響政策法規(guī)在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中扮演著至關(guān)重要的角色。近年來(lái)，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列旨在促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)明確了網(wǎng)絡(luò)安全的基本原則和法律框架，為各行業(yè)構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)提供了指導(dǎo)；《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》則聚焦于數(shù)據(jù)保護(hù)和個(gè)人信息隱私，強(qiáng)化了企業(yè)在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中的責(zé)任意識(shí)；還有針對(duì)特定領(lǐng)域的專門法規(guī)，如工業(yè)控除了立法層面的努力外，政府部門還在不斷優(yōu)化審批流程和服務(wù)機(jī)制，以更好地服務(wù)于市場(chǎng)主體的需求。比如，自這一舉措大大簡(jiǎn)化了企業(yè)的入市門檻，提高了效率。此外，國(guó)家還鼓勵(lì)和支持網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定工作，通過(guò)3.2新技術(shù)與新需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)新技術(shù)與新需求正在共同推動(dòng)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)不斷向前邁進(jìn)。無(wú)論是技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)所帶來(lái)的智能化變革，還是新興領(lǐng)域需求爆發(fā)催生的專業(yè)化應(yīng)對(duì)方案，亦或是信創(chuàng)安全和商密市場(chǎng)的快速崛起，都在深刻影響著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全的產(chǎn)業(yè)格局和發(fā)展路徑。在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)和政府需緊密合作，共同探索適應(yīng)新形勢(shì)的有效方法與途徑，以確保網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)能夠■技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)如人工智能（AI）、機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）、區(qū)塊鏈、量子計(jì)算等新興技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)安全中的融合。這些技術(shù)不僅提升了威脅檢測(cè)和響應(yīng)的速度與準(zhǔn)確性，還為構(gòu)建更加智能化的安全防御體系提供了可能。例如，AI驅(qū)動(dòng)的自動(dòng)化威脅情報(bào)分析系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)全球網(wǎng)絡(luò)攻擊動(dòng)態(tài)，并根據(jù)最新的威脅模式自動(dòng)調(diào)整防護(hù)策略；區(qū)塊鏈技術(shù)則確保了數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中的不可篡改在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著信息技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化，安全解決方案越來(lái)越注重貼近用戶的實(shí)際需求。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，國(guó)內(nèi)安全行業(yè)強(qiáng)調(diào)以高性價(jià)比的安全能力來(lái)保護(hù)用戶的業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)安全，提供符合具體應(yīng)用場(chǎng)景的安全解決方案成為主流。這一轉(zhuǎn)變反映了國(guó)內(nèi)用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)踐的新思考，也標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展策略已從單純的技術(shù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向更為務(wù)實(shí)的應(yīng)用導(dǎo)向。此外，政府出臺(tái)的一系列支持政策，如網(wǎng)絡(luò)安全法、數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法及其配套法規(guī)，進(jìn)■新興領(lǐng)域需求爆發(fā)企業(yè)運(yùn)行技術(shù)）作為連接物理世界和信息世界的橋梁，承載著大量關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)，因此對(duì)其安全性要求極高；智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域的車聯(lián)網(wǎng)不僅涉及車輛自身的安全，還包括交通管理、自動(dòng)駕駛等多個(gè)層面的信息交互，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的面對(duì)這些新興領(lǐng)域的安全需求，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)正在積極開(kāi)發(fā)針對(duì)性強(qiáng)的安全技術(shù)和產(chǎn)品。例如，在工業(yè)OT網(wǎng)方面，一些廠商推出了專門針對(duì)工控系統(tǒng)的入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）和防火則有公司利用邊緣計(jì)算技術(shù)將部分?jǐn)?shù)據(jù)處理前置到攝像頭端，減少了數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中被截獲的風(fēng)險(xiǎn)。盡管目前這些技術(shù)和■信創(chuàng)安全和商密市場(chǎng)的快速崛起信創(chuàng)安全市場(chǎng)是指圍繞自主創(chuàng)新的信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)所形成的網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分市場(chǎng)。自2023年以來(lái)，該市場(chǎng)經(jīng)歷了信創(chuàng)安全之所以能夠迅速崛起，主要得益于國(guó)家對(duì)信息技術(shù)自主可控戰(zhàn)略的支持以及相關(guān)政策法規(guī)的推動(dòng)。通過(guò)調(diào)研了解到業(yè)內(nèi)同仁普遍接受并認(rèn)同，信創(chuàng)安全不僅是滿足國(guó)家安全戰(zhàn)略需求的關(guān)鍵手段，也是促進(jìn)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展展望未來(lái)，信創(chuàng)安全市場(chǎng)有望繼續(xù)擴(kuò)大影響力，預(yù)計(jì)到2027年將全面占據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。這不僅是因?yàn)槠鋽U(kuò)展速度和規(guī)模大幅超出預(yù)期，更重要的是它代表了一種全新的發(fā)展模式—即以自主創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，結(jié)合市場(chǎng)需求和技術(shù)進(jìn)步，構(gòu)建起一個(gè)開(kāi)放共贏的安全生態(tài)系統(tǒng)。這種模式不僅有助于提升我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全的整體水平，也為全球網(wǎng)絡(luò)安商用密碼市場(chǎng)的激活是受數(shù)據(jù)安全法和行業(yè)密評(píng)合規(guī)要求等多種因素驅(qū)動(dòng)，使得商用密碼企業(yè)在過(guò)去兩年內(nèi)保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這些企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作、生態(tài)合作等方式不斷擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)積極融入安全生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)軍數(shù)據(jù)安全及終端安全、云安全等市場(chǎng)。其次，信創(chuàng)安全技術(shù)產(chǎn)品正逐步實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，尤其是在終端和云這兩個(gè)主要領(lǐng)域朝著3.3安全服務(wù)化和產(chǎn)品集約化轉(zhuǎn)型加速安全服務(wù)化和產(chǎn)品集約化轉(zhuǎn)型是我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的一大亮點(diǎn)。它不僅反映了市場(chǎng)供需關(guān)系的變化，也展現(xiàn)了企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)方面的不懈努力。未來(lái)，隨著更多跨界力量的加入和技術(shù)手段的不斷革新，相信我國(guó)網(wǎng)絡(luò)■細(xì)分領(lǐng)域營(yíng)收分布改變：安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)成為新引擎根據(jù)本次100強(qiáng)研究數(shù)據(jù)，2023年安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的營(yíng)收規(guī)模首次超過(guò)了基礎(chǔ)安全防護(hù)，晉升為營(yíng)收規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域。這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從產(chǎn)品導(dǎo)向到服務(wù)導(dǎo)向的重大轉(zhuǎn)型，也是我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)這種變化背后的原因是多方面的。一方面，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的需求已經(jīng)不再局限于單一的產(chǎn)品購(gòu)買，而是轉(zhuǎn)向了綜合性的解決方案和服務(wù)；另一方面，面對(duì)日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)威脅環(huán)境，傳統(tǒng)的安全防護(hù)措施顯得力不從心，而基于云的服務(wù)模式和服務(wù)運(yùn)營(yíng)能夠提供更加靈活、高效的安全保障；此外，政府出臺(tái)的一系列支持政策也為■跨界廠商崛起：生態(tài)策略引領(lǐng)新潮流在這一輪轉(zhuǎn)型中，電信運(yùn)營(yíng)商、云廠商等跨界廠商表現(xiàn)尤為突出。這些企業(yè)憑借其強(qiáng)大的資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，迅速切入云計(jì)算等核心能力與網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)深度融合，形成了一站式的服務(wù)平臺(tái)；而“大集成”則體現(xiàn)在它們積極構(gòu)建開(kāi)放的合作應(yīng)急響應(yīng)等多項(xiàng)服務(wù)在內(nèi)的綜合解決方案，不僅滿足了不同類型客戶的多樣化需求，還有效提升了自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一家領(lǐng)先的云服務(wù)商則通過(guò)打造云端安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC為用戶提供全天候的安全監(jiān)控和事件處理服務(wù)，成功樹立了■用戶需求轉(zhuǎn)變：從技術(shù)產(chǎn)品到解決方案與此同時(shí)，用戶需求也在發(fā)生深刻變化。過(guò)去，企業(yè)和機(jī)構(gòu)主要關(guān)注的是購(gòu)買何種安全產(chǎn)品來(lái)保護(hù)自己的信息系統(tǒng)，而現(xiàn)在他們更傾向于尋求一套完整的解決方案，包括但不限于安全策略規(guī)劃、技術(shù)選型指導(dǎo)、系統(tǒng)集成實(shí)施以及后期維護(hù)具體來(lái)說(shuō)，新一代網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品正朝著“云網(wǎng)”和“端數(shù)”兩個(gè)維度聚合發(fā)展。所謂“云網(wǎng)”，是指結(jié)合云計(jì)算技術(shù)■新一代產(chǎn)品的聚合發(fā)展方向：智能化與集約化為了更好地適應(yīng)上述變化，各安全廠商紛紛加大研發(fā)投入，推出了一系列具有創(chuàng)新性的新一代網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。這些新產(chǎn)品不僅具備更高的性能指標(biāo)和技術(shù)含量，還在設(shè)計(jì)理念上更加貼近用戶的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景。測(cè)系統(tǒng)，可以自動(dòng)識(shí)別未知攻擊行為并及時(shí)發(fā)出預(yù)警；還有些公司推出了面向中小企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化安全套件，幫助它們以較3.4產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局兩極分化當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出明顯的兩極分化態(tài)勢(shì)。頭部企業(yè)憑借其綜合優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，而中小企業(yè)則需要不斷創(chuàng)新和發(fā)展策略，尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，如何平衡兩者之間的關(guān)系，推動(dòng)形成更加健■企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)與市場(chǎng)的高成熟度近年來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。綜合業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)，截至2023年中，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)4000家，增速約為同期整體市場(chǎng)規(guī)模增速的兩倍。這一現(xiàn)象表明，隨著市場(chǎng)成熟度的提高和用戶對(duì)然而，企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)并不意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更為分散或混亂。相反，在經(jīng)歷了初期的快速擴(kuò)張后，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)逐漸顯現(xiàn)出明顯的兩極分化趨勢(shì)。一方面，少數(shù)頭部企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)份額、品牌影響力等方面占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；另一方面，大量中小型企業(yè)則面臨著生存壓力，只能在特定細(xì)分市場(chǎng)或長(zhǎng)尾需求中尋找機(jī)會(huì)。這種“大幅營(yíng)收涌向頭部、長(zhǎng)■頭部效應(yīng)明顯和兩極分化加劇頭部企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位日益鞏固。這些企業(yè)通常擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和廣泛的客戶資源，能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。以《網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)》研究為例，部分創(chuàng)新型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)目前規(guī)?？?jī)雖然有限，但已經(jīng)掌握了能有效保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)安全的核心技術(shù)，并通過(guò)資本運(yùn)作、生態(tài)合作等方式不斷拓展業(yè)務(wù)邊界。此外，頭部廠商還積極參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定工作，如《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)軟件供應(yīng)鏈安全要求》和《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)但在資金投入、人才吸引和技術(shù)積累方面存在明顯不足。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，一些中小型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)選擇專注于細(xì)分市場(chǎng)或提供定制化服務(wù)，力求通過(guò)差異化策略獲得一席之地。例如，針對(duì)工業(yè)OT網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的專業(yè)安全需求，有企業(yè)推出了專門的安全解決方案，成功吸引了特定行業(yè)的客戶群體。然而，總體來(lái)看，中小企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中的份■中小型企業(yè)的生存空間與發(fā)展策略對(duì)于廣大中小型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)而言，如何在兩極分化的市場(chǎng)環(huán)境中找到適合自己的發(fā)展路徑，成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)爭(zhēng)取掌握一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)；其次，加強(qiáng)與大型企業(yè)的合作也是重要的出路之一。通過(guò)參與大企業(yè)的生態(tài)建設(shè)或成為其合作伙伴，中小企業(yè)可以獲得更多的項(xiàng)目機(jī)會(huì)和支持，實(shí)現(xiàn)互利共贏；最后，注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣也不此外，政府和社會(huì)各界也應(yīng)當(dāng)給予中小企業(yè)更多的支持和幫助。例如，設(shè)立專項(xiàng)扶持基金，為初創(chuàng)企業(yè)提供必要的資3.5政策法規(guī)的變化與適應(yīng)政策法規(guī)的變化與適應(yīng)是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一個(gè)重要內(nèi)容。測(cè)評(píng)政策的調(diào)整簡(jiǎn)化了市場(chǎng)準(zhǔn)入流程，提升了效■測(cè)評(píng)政策調(diào)整：簡(jiǎn)化流程，提升效率近年來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品測(cè)評(píng)領(lǐng)域的政策發(fā)生了重大調(diào)整。自2023年7月起絡(luò)安全產(chǎn)品從上市到銷售只需完成網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品安全檢測(cè)或安全認(rèn)證。這一政策變化旨在簡(jiǎn)化企業(yè)的入市門檻，提高對(duì)于中小企業(yè)而言，這無(wú)疑是一個(gè)利好消息，因?yàn)樗鼈兺狈ψ銐虻馁Y源來(lái)應(yīng)對(duì)繁瑣的審批流程。通過(guò)簡(jiǎn)化測(cè)評(píng)程序，更多的創(chuàng)新型企業(yè)能夠更快地將新產(chǎn)品推向市場(chǎng)，增強(qiáng)了市場(chǎng)的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。此外，這一政策還鼓勵(lì)企業(yè)更加注重產(chǎn)品■標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)展：強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，標(biāo)志著我國(guó)在軟件供應(yīng)鏈安全和開(kāi)源代碼安全評(píng)估方面邁出了重要一步。約有30家企業(yè)參與其中，占總參與企業(yè)數(shù)量的44%。領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)幾乎全部參與了起草工作，少數(shù)在特定行業(yè)或技術(shù)領(lǐng)域具有特色的企業(yè)也加入了進(jìn)來(lái)，顯示出企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的高度重視。這些標(biāo)準(zhǔn)不僅為行業(yè)發(fā)展提供了明確的技■合規(guī)驅(qū)動(dòng)發(fā)展：激活商用密碼市場(chǎng)《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》和密評(píng)合規(guī)要求的實(shí)施，極大地激活了商用密碼市場(chǎng)。商用密碼企業(yè)在過(guò)去兩年內(nèi)保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這主要得益于法律法規(guī)對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)保護(hù)和個(gè)人信息隱私的要求。商用密碼不僅是滿足國(guó)家安全戰(zhàn)略例如，金融、能源、通信等關(guān)鍵行業(yè)的企業(yè)為了確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩院屯暾裕娂娂哟罅藢?duì)商用密碼產(chǎn)品的采購(gòu)此外，政府相關(guān)部門也在積極推動(dòng)商用密碼的應(yīng)用和發(fā)展。例如，國(guó)家密碼管理局發(fā)布了多項(xiàng)政策文件，明確了商用■生態(tài)建設(shè)與長(zhǎng)期發(fā)展值得注意的是，信創(chuàng)安全市場(chǎng)的崛起不僅帶來(lái)了短期的經(jīng)濟(jì)效益，更對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。信創(chuàng)安全技術(shù)產(chǎn)品正逐步實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，尤其是在終端和云這兩個(gè)主要領(lǐng)域朝著集約化方向發(fā)展。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，信創(chuàng)安全不僅是滿面對(duì)信創(chuàng)安全生態(tài)建設(shè)成本較高的挑戰(zhàn)，倡議通過(guò)對(duì)適配類別和投入成本進(jìn)行整合優(yōu)化，降低生態(tài)建設(shè)成本。這種策略不僅可以減少企業(yè)的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)成本，還能加快產(chǎn)品的市場(chǎng)化進(jìn)程，形成良性循環(huán)。同時(shí)，政府和社會(huì)各界也應(yīng)當(dāng)給予中小企業(yè)更多的支持和幫助，如設(shè)立專項(xiàng)扶持基金、建立公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)等，以營(yíng)造公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，推動(dòng)整個(gè)行第四章網(wǎng)絡(luò)安全未來(lái)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展預(yù)測(cè)本章將深入探討中國(guó)未來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的未來(lái)走向，旨在為各類企業(yè)用戶和安全領(lǐng)域的廠4.1我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)宏觀趨勢(shì)預(yù)測(cè)安全牛認(rèn)為，我國(guó)未來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在宏觀層面上有以下發(fā)展趨勢(shì)：我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)，非保障關(guān)基類用戶的特定安全需求將是技術(shù)領(lǐng)先型安全廠商的關(guān)鍵挑戰(zhàn)和立足之本，網(wǎng)絡(luò)安全廠商的信創(chuàng)安全能力建設(shè)需要國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)長(zhǎng)期處于“碎片化”的產(chǎn)業(yè)格局，近千億元的市場(chǎng)規(guī)模中有數(shù)千家從業(yè)企業(yè)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期處于發(fā)展“瓶頸”期，安全企業(yè)面臨較大生存壓力。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，以電信運(yùn)營(yíng)商、云廠商為依托的跨界安全廠商已成長(zhǎng)為產(chǎn)業(yè)新生力量，正在悄然改變著網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)原有格局。這些企業(yè)借助在“云、網(wǎng)、應(yīng)用”等已有IT建設(shè)成果的優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)了“安全服務(wù)化”的業(yè)務(wù)模式，并憑借資源優(yōu)勢(shì)，以“大整合、大集成”的角色定位正在快速建立新型網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)圈。在此背景下，2023-2024年迎來(lái)了我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)重大發(fā)展的轉(zhuǎn)折期，以電信運(yùn)營(yíng)商和云廠商為代表的新興產(chǎn)業(yè)■從“產(chǎn)品導(dǎo)向”向“服務(wù)導(dǎo)向”和“效果導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變過(guò)去，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)更注重產(chǎn)品的堆砌和單一功能的比拼，導(dǎo)致了“碎片化”的產(chǎn)業(yè)格局。未來(lái)，客戶將更關(guān)注安全服務(wù)的持續(xù)性、有效性以及可度量性。安全將不再是一系列產(chǎn)品的簡(jiǎn)單疊加，而是一種持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程，要求安全廠商能夠提供覆蓋威脅情報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全運(yùn)營(yíng)、應(yīng)急響應(yīng)等全生命周期的服務(wù)，并能夠通過(guò)量化的指標(biāo)來(lái)證明安全投入■從“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)抗”向“合作共贏”的轉(zhuǎn)變隨著威脅的復(fù)雜化和攻擊面的擴(kuò)大，單打獨(dú)斗的安全廠商將難以應(yīng)對(duì)未來(lái)的安全挑戰(zhàn)。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將更多地體現(xiàn)在生■“云化、服務(wù)化”趨勢(shì)加速產(chǎn)業(yè)整合可以快速構(gòu)建起“云、網(wǎng)、端”一體化的安全服務(wù)體系，并通過(guò)規(guī)模化、集約化的方式降低安全服務(wù)的成本，提高安全服■監(jiān)管驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全主要解決信息領(lǐng)域以及少數(shù)專用網(wǎng)絡(luò)的安全防護(hù)需求。近年來(lái)，諸如工業(yè)領(lǐng)域的0本次100強(qiáng)研究發(fā)現(xiàn)，近一年來(lái)，在非傳統(tǒng)IT領(lǐng)域，安全需求及項(xiàng)目機(jī)會(huì)在快速增加。此外，商用密碼的市場(chǎng)應(yīng)用需求也在快速發(fā)展。受數(shù)據(jù)安全法和行業(yè)密評(píng)合規(guī)要求的多種因素驅(qū)動(dòng)，商用密碼市場(chǎng)快速被激活。密碼領(lǐng)域企業(yè)紛紛通■工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/OT安全工業(yè)安全運(yùn)營(yíng)等全方位的安全防護(hù)體系。包括工業(yè)防火墻、工業(yè)入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)(IDPS)、工業(yè)安全隔離網(wǎng)閘、工業(yè)安■車聯(lián)網(wǎng)安全云端安全（例如TSP平臺(tái)安全）、移動(dòng)應(yīng)用安全（例如車控APP安全）以及數(shù)據(jù)安全等多個(gè)方面。包括車載防火墻、車■視頻網(wǎng)安全隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用和智能化升級(jí)，以及AI技術(shù)在視頻分析領(lǐng)域的應(yīng)用，視頻網(wǎng)的安全問(wèn)題日益突出。視頻網(wǎng)安全不僅要關(guān)注傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，還需要關(guān)注視頻內(nèi)容的隱私保護(hù)、視頻安全可靠性等。視頻監(jiān)控設(shè)備的安全加固、視頻傳輸安全、視頻數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)和處理，以及視頻安全分析平臺(tái)等將成為重■密碼安全數(shù)據(jù)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的核心資產(chǎn)，數(shù)據(jù)泄露事件頻發(fā)，數(shù)據(jù)安全的重要性日益凸顯。隨著《數(shù)據(jù)安全法》和行業(yè)密評(píng)合規(guī)要求的推動(dòng)，商用密碼的市場(chǎng)應(yīng)用需求正在快速發(fā)展，密碼技術(shù)將與數(shù)據(jù)安全深度融合，為數(shù)據(jù)提供全生命周■人工智能安全人工智能技術(shù)在帶來(lái)便利的同時(shí)，也引入了新的安全風(fēng)險(xiǎn)，例如對(duì)抗樣本攻擊、模型竊取、數(shù)據(jù)投毒等。人工智能安隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入發(fā)展，諸如內(nèi)生安全、零信任等新的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)理念與體系也在我國(guó)安全產(chǎn)業(yè)側(cè)不斷落地應(yīng)■服務(wù)化傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全的能力將轉(zhuǎn)化到云上，形成云平臺(tái)的內(nèi)生安全，實(shí)現(xiàn)安全的服務(wù)化。安全即服務(wù)（SECaaS）將成為主流的安全交付模式。安全廠商將以云服務(wù)的形式提供安全能力，用戶可以根據(jù)自身需求按需訂購(gòu)，降低安全建設(shè)和運(yùn)維的成本。這種模式下，安全能力將與云基礎(chǔ)設(shè)施深度融合，構(gòu)建云原生安全體系，提供包括云工作負(fù)載保護(hù)（CWPP）、云■集約化安全能力集成，構(gòu)建一體化安全平臺(tái)。安全能力將進(jìn)一步整合，例如將防火墻、入侵檢測(cè)、VPN、Web應(yīng)用防火墻?“云網(wǎng)”融合：將云上的安全能力與傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全能力進(jìn)行深度融合，構(gòu)建“云網(wǎng)一體”的安全防護(hù)體系，實(shí)?“端數(shù)”融合：將終端安全能力與數(shù)據(jù)安全能力進(jìn)行深度融合，實(shí)現(xiàn)零信任理念下從身份認(rèn)證到數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制的動(dòng)態(tài)防御體系。通過(guò)終端安全數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)、用戶行為數(shù)據(jù)等進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，可以更精準(zhǔn)地識(shí)別威脅，并實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的訪問(wèn)控制。XDR（擴(kuò)展威脅檢測(cè)與響應(yīng)）將扮演更重要的角色，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同安全層級(jí)的可見(jiàn)性、數(shù)據(jù)■智能化利用人工智能技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)海量安全日志的自動(dòng)化分析，提高威脅檢測(cè)的準(zhǔn)確性和效率；利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)可以構(gòu)建自■威脅情報(bào)驅(qū)動(dòng)威脅情報(bào)是網(wǎng)絡(luò)安全的重要基石。安全廠商需要建立強(qiáng)大的威脅情報(bào)收集、分析和共享能力，并將其融入安全產(chǎn)品和■內(nèi)生安全安全成為基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)在屬性，內(nèi)生安全是未來(lái)安全發(fā)展的重要方向。內(nèi)生安全強(qiáng)調(diào)將安全能力內(nèi)建到IT基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，使安全成為基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)在屬性，而不是外掛式的安全產(chǎn)品。例如，在芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等底層架■零信任零信任安全架構(gòu)（ZTA）已經(jīng)成為構(gòu)建新一代安全體系的共識(shí)。零信任安全的核心理念是“永不信任，始終驗(yàn)證”，要求對(duì)所有訪問(wèn)請(qǐng)求進(jìn)行嚴(yán)格的身份驗(yàn)證、授權(quán)和持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。特別是在“端數(shù)”融合的趨勢(shì)下，零信任可以更好地網(wǎng)絡(luò)安全是一個(gè)強(qiáng)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，核心人才建設(shè)和專家資源儲(chǔ)備已成為安全企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)能力的壁壘，而對(duì)于關(guān)鍵有部分創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)雖然目前規(guī)模和業(yè)績(jī)有限，但已經(jīng)具備較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)安全能力，并掌握了能有效保障關(guān)基領(lǐng)域用戶運(yùn)營(yíng)安全的核心技術(shù)。這些技術(shù)將會(huì)成為支撐產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵能力，為企業(yè)未來(lái)發(fā)展提供較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。100強(qiáng)研究認(rèn)為，具備獨(dú)特技術(shù)的網(wǎng)安企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化為關(guān)基用戶服務(wù)的深度與廣度，反過(guò)來(lái)關(guān)基用戶也應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注這類企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)■深入理解行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)流程，提供“行業(yè)定制安全”和“場(chǎng)景化安全”安全廠商需要深入了解關(guān)基類用戶的行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程和監(jiān)管要求，才能設(shè)計(jì)出符合其特定需求的安全解決方案。這種“行業(yè)定制安全”和“場(chǎng)景化安全”需要安全廠商具備深厚的行業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠針對(duì)不同行業(yè)、不同■構(gòu)建“實(shí)戰(zhàn)化”的安全能力，確保關(guān)基安全“零事故”關(guān)基類用戶需要的是“實(shí)戰(zhàn)化”的安全能力，能夠有效應(yīng)對(duì)真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)攻擊。具備獨(dú)特技術(shù)的網(wǎng)安企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化為關(guān)基用戶服務(wù)的深度與廣度。安全廠商需要具備強(qiáng)大的威脅情報(bào)能力、漏洞挖掘能力、攻防對(duì)抗能力，并能夠通過(guò)攻防演練等■提供“可信、可靠、可控”的安全產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)基類用戶對(duì)安全產(chǎn)品和服務(wù)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性有極高的要求。安全廠商需要建立完善的質(zhì)量管理體系，確■“專精特新”安全企業(yè)的獨(dú)特價(jià)值“專精特新”安全企業(yè)雖然規(guī)模和業(yè)績(jī)可能有限，但往往在某些細(xì)分領(lǐng)域掌握了核心技術(shù)，具備獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。關(guān)基用戶應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注這類企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，并積極支持這類企業(yè)的發(fā)展。這些“專精特新”安全企業(yè)將成為支撐產(chǎn)當(dāng)前，主流網(wǎng)絡(luò)安全廠商已經(jīng)對(duì)信創(chuàng)安全能力建設(shè)形成初步的共識(shí)，即信創(chuàng)和安全同源，但信創(chuàng)并不等同于安全。信創(chuàng)環(huán)境是一個(gè)多技術(shù)路線異構(gòu)融合應(yīng)用的環(huán)境，環(huán)境演變速度仍在不斷加快。為了保障信創(chuàng)環(huán)境的安全可靠運(yùn)行，對(duì)信創(chuàng)安全能力體系的建設(shè)要求也在不斷提高。100強(qiáng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，信創(chuàng)安全能力建設(shè)不僅需要包括信創(chuàng)環(huán)境下的安全漏洞識(shí)別、威脅發(fā)現(xiàn)和攻防對(duì)抗體系構(gòu)建，還需要確保信創(chuàng)安全產(chǎn)品自身的安全性，在產(chǎn)品代碼安全性和性能穩(wěn)定性方面都達(dá)到較高的成熟度。100強(qiáng)研究認(rèn)為，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)安企業(yè)需要通過(guò)多種務(wù)實(shí)、求真的舉措，打造更高水平的信創(chuàng)安全產(chǎn)品。這些舉■信創(chuàng)安全能力體系化建設(shè)信創(chuàng)安全能力建設(shè)不僅需要包括信創(chuàng)環(huán)境下的安全漏洞識(shí)別、威脅發(fā)現(xiàn)和攻防對(duì)抗體系構(gòu)建，還需要確保信創(chuàng)安全產(chǎn)?信創(chuàng)環(huán)境下的安全保障能力：包括信創(chuàng)環(huán)境下的漏洞挖掘、威脅情報(bào)、安全監(jiān)測(cè)、應(yīng)急響應(yīng)、安全運(yùn)營(yíng)等能力，?信創(chuàng)安全產(chǎn)品自身安全：包括產(chǎn)品代碼的安全性、性能穩(wěn)定性、可靠性等。特別需要重視產(chǎn)品代碼安全，防止產(chǎn)■從“適配兼容”走向“深度融合”和“原生支持”并進(jìn)行深度的性能優(yōu)化，確保安全產(chǎn)品在信創(chuàng)環(huán)境中能夠高效、穩(wěn)定地運(yùn)行。這需要安全廠商與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)■加強(qiáng)核心技術(shù)的自主研發(fā)，確保信創(chuàng)安全產(chǎn)品的高成熟度構(gòu)建自主可控的安全技術(shù)體系。芯片級(jí)安全產(chǎn)品自研，這體現(xiàn)了構(gòu)建信創(chuàng)安全核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方向。同時(shí)，通過(guò)高級(jí)別■構(gòu)建開(kāi)放的信創(chuàng)安全生態(tài)，加強(qiáng)基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)的深度合作安全廠商需要與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)信創(chuàng)安全生態(tài)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)安全產(chǎn)品的互■確保供應(yīng)鏈安全安全廠商需要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的安全管理，確保安全產(chǎn)品中使用的所有組件都是安全可信的，防止供應(yīng)鏈攻擊事件的發(fā)■持續(xù)提升信創(chuàng)安全產(chǎn)品的性能安全產(chǎn)品的性能提升是打造高水平信創(chuàng)安全產(chǎn)品的重要舉措。安全廠商需要不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能，降低安全產(chǎn)品對(duì)系統(tǒng)■培養(yǎng)信創(chuàng)安全人才信創(chuàng)安全人才的培養(yǎng)是信創(chuàng)安全能力建設(shè)的重要保障。安全廠商需要加強(qiáng)對(duì)信創(chuàng)安全人才的培養(yǎng)，建立一支具備信創(chuàng)4.2網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)紛繁復(fù)雜的未來(lái)需要技術(shù)、策略和協(xié)作的多維度結(jié)合，才能有效保護(hù)數(shù)字世界的安全。從全球來(lái)看，安全牛認(rèn)為2025年網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)和新產(chǎn)品的整體發(fā)展趨勢(shì)有以下四個(gè)特點(diǎn)預(yù)防的全流程智能化；2）多樣化：隨著物聯(lián)跨行業(yè)、跨國(guó)界的合作將是應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全威脅的關(guān)鍵；4）前瞻性：各類組織機(jī)構(gòu)需要安全牛對(duì)2025年及后續(xù)幾年全球網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)將從以下六個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)：架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施，特殊威脅場(chǎng)該領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂诰W(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)構(gòu)建模塊，包括組織所依賴的底層架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施。隨著我們邁向2025年，傳統(tǒng)的基于邊界的安全模型已不足以抵御復(fù)雜的威脅。這需要轉(zhuǎn)向更具彈性和適應(yīng)性的架構(gòu)，如零信任，以及針對(duì)云、多云環(huán)境、零信任架構(gòu)的運(yùn)行原則是“永不信任，始終驗(yàn)證”。它摒棄了傳統(tǒng)的邊界安全，假設(shè)沒(méi)有用戶或設(shè)備是天生可信的。這個(gè)子域?qū)Ｗ⒂趯?shí)施精細(xì)的訪問(wèn)控制、持續(xù)身份驗(yàn)證和最小權(quán)限原則，以限制破壞的影響，這在當(dāng)今采用云和遠(yuǎn)程辦公的■微隔離、最小權(quán)限訪問(wèn)和策略自動(dòng)化傳統(tǒng)的邊界安全模型已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的需求，特別是云計(jì)算和移動(dòng)辦公的普及。零信任架構(gòu)的核心原則是策略自動(dòng)化可以提高安全管理的效率和準(zhǔn)確性，減少人為錯(cuò)誤?？梢源_保只有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的用戶和設(shè)備才能訪問(wèn)相應(yīng)的資源，并對(duì)特權(quán)賬戶進(jìn)行嚴(yán)格的控制和審計(jì)。身份治理則提供了更全■標(biāo)準(zhǔn)化、互操作性以及云和多云環(huán)境的ZTA隨著越來(lái)越多的企業(yè)采用多云策略，零信任架構(gòu)需要在不同的云平臺(tái)之間實(shí)現(xiàn)互操作性。制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和框架可以■零信任框架內(nèi)的行為分析和UEBA即使在零信任架構(gòu)下，仍然需要持續(xù)監(jiān)控用戶和實(shí)體的行為，以檢測(cè)潛在的內(nèi)部威脅和異常活動(dòng)。行為分析和用戶實(shí)此子域關(guān)注云計(jì)算的安全挑戰(zhàn)，包括數(shù)據(jù)泄露、錯(cuò)誤配置和合規(guī)性問(wèn)題。隨著多云策略的興起云原生應(yīng)用架構(gòu)的興起，如容器、Kubernetes和無(wú)服務(wù)器計(jì)算，帶來(lái)了新的安全挑戰(zhàn)。這些技術(shù)具有動(dòng)態(tài)、彈性和分布式的特點(diǎn)，傳統(tǒng)的安全方法難以適用。云原生安全需要針對(duì)這些技術(shù)的特點(diǎn)，提供專門的安全解決方案，例如容器安■多云環(huán)境中的數(shù)據(jù)安全、治理和合規(guī)性在多云環(huán)境中，數(shù)據(jù)可能分散在不同的云平臺(tái)上，這使得數(shù)據(jù)安全、治理和合規(guī)性變得更加復(fù)雜。企業(yè)需要制定統(tǒng)一■安全訪問(wèn)服務(wù)邊緣(SASE)的實(shí)施和研究SASE是一種新興的網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)，將網(wǎng)絡(luò)和安全功能融合到云中，為用戶提供安全、可靠的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。隨著遠(yuǎn)程辦此子域關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備激增帶來(lái)的安全挑戰(zhàn)。研究將集中于針對(duì)資源受限設(shè)備的輕量級(jí)加密、身份驗(yàn)證和安全通信協(xié)議，可擴(kuò)展的設(shè)備發(fā)現(xiàn)、管理、安全態(tài)勢(shì)評(píng)估和編排，安全固件更新，物聯(lián)網(wǎng)安全協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化，以及隱私保護(hù)的數(shù)據(jù)收■物聯(lián)網(wǎng)的輕量級(jí)加密、身份驗(yàn)證和安全通信協(xié)議物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通常資源有限，傳統(tǒng)的加密和安全協(xié)議可能不適用。需要開(kāi)發(fā)適用于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的輕量級(jí)加密、身份驗(yàn)證■可擴(kuò)展的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備發(fā)現(xiàn)、管理、安全態(tài)勢(shì)評(píng)估和編排物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量龐大，需要開(kāi)發(fā)可擴(kuò)展的解決方案來(lái)發(fā)現(xiàn)、管理、評(píng)估這些設(shè)備的安全態(tài)勢(shì)和編排其安全性。這可■物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的安全固件更新機(jī)制和漏洞管理物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通常存在安全漏洞，需要及時(shí)更新固件來(lái)修復(fù)漏洞。需要開(kāi)發(fā)安全的固件更新機(jī)制，以防止攻擊者利用固■物聯(lián)網(wǎng)安全協(xié)議、框架和認(rèn)證計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)化物聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，這阻礙了物聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。需要制定物聯(lián)網(wǎng)安全協(xié)議、框架和■物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中隱私保護(hù)的數(shù)據(jù)收集、處理和管理物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備會(huì)收集大量的用戶數(shù)據(jù)，需要采取措施來(lái)保護(hù)用戶的隱私。需要在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中實(shí)施隱私保護(hù)的數(shù)據(jù)此子域關(guān)注5G網(wǎng)絡(luò)和邊緣計(jì)算的安全性。關(guān)鍵研究領(lǐng)域包括5G網(wǎng)絡(luò)切片的安全性、邊緣設(shè)備的可擴(kuò)展安全解決方■5G網(wǎng)絡(luò)切片和多租戶的安全性5G網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)可以將網(wǎng)絡(luò)資源劃分為多個(gè)邏輯上獨(dú)立的切片，為不同的應(yīng)用場(chǎng)景提供定制化的服務(wù)。然而，網(wǎng)絡(luò)切片也帶來(lái)了新的安全挑戰(zhàn)，需要確保不同切片之間的隔離性，防止數(shù)據(jù)泄露和干擾。多租戶環(huán)境下的安全性也需要特別■可擴(kuò)展的邊緣設(shè)備安全、管理和編排邊緣計(jì)算將計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)推向網(wǎng)絡(luò)的邊緣，靠近數(shù)據(jù)源和用戶。這將帶來(lái)大量的邊緣設(shè)備，這些設(shè)備的安全、管理■保護(hù)5GAPI、接口和5G生態(tài)系統(tǒng)■邊緣安全與云和零信任架構(gòu)的集成邊緣計(jì)算通常與云計(jì)算和零信任架構(gòu)結(jié)合使用，需要將邊緣安全與云安全和零信任架構(gòu)進(jìn)行集成，以實(shí)現(xiàn)端到端的安■邊緣設(shè)備的輕量級(jí)加密和安全協(xié)議許多邊緣設(shè)備資源有限，例如計(jì)算能力、內(nèi)存和電量等，傳統(tǒng)的加密和安全協(xié)議可能不適用。因此需要研究和開(kāi)發(fā)適該領(lǐng)域涉及不斷演變的網(wǎng)絡(luò)威脅形勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)計(jì)在2025年將日益突出的特定攻擊媒介。勒索軟件憑借其日益復(fù)雜的特性和針對(duì)性，將繼續(xù)成為一個(gè)主要問(wèn)題，需要?jiǎng)?chuàng)新的反勒索軟件技術(shù)和策略。此外，深度偽造和高級(jí)社會(huì)工程攻擊此子域?qū)Ｗ⒂趯?duì)抗不斷演變的勒索軟件威脅。研究將探索早期檢測(cè)和預(yù)防技術(shù)，包括加密前行為分析。它還將解決勒索軟件彈性數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)、高級(jí)解密技術(shù)、威脅情報(bào)共享以及針對(duì)云和物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境（日益成為勒索軟件攻擊的目標(biāo)）的■早期勒索軟件檢測(cè)和預(yù)防（包括加密前行為分析）勒索軟件攻擊仍然是全球企業(yè)和個(gè)人面臨的主要威脅之一。傳統(tǒng)的基于特征碼的檢測(cè)方法難以應(yīng)對(duì)不斷變種的勒索軟件。因此，需要在勒索軟件加密數(shù)據(jù)之前進(jìn)行檢測(cè)和預(yù)防，例如通過(guò)分析文件操作、網(wǎng)絡(luò)流量和系統(tǒng)行為等，識(shí)別勒索軟■勒索軟件彈性數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)和不可變存儲(chǔ)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)是應(yīng)對(duì)勒索軟件攻擊的關(guān)鍵措施。為了提高數(shù)據(jù)備份的安全性，需要開(kāi)發(fā)具有勒索軟件彈性的備份和■針對(duì)新型勒索軟件變種的高級(jí)解密技術(shù)和工具盡管預(yù)防措施很重要，但仍然需要不斷研究新的解密技術(shù)和工具，以應(yīng)對(duì)不斷出現(xiàn)的勒索軟件變種。這需要安全研究■勒索軟件威脅情報(bào)、信息共享和破壞對(duì)抗勒索軟件需要全球范圍內(nèi)的合作和信息共享。通過(guò)收集和分析勒索軟件的威脅情報(bào)，例如攻擊者的TTP、基礎(chǔ)設(shè)■針對(duì)云和物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的定向勒索軟件防御隨著云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的普及，勒索軟件攻擊者開(kāi)始將目標(biāo)轉(zhuǎn)向這些新興領(lǐng)域。云環(huán)境和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通常缺乏足夠的安該子域?qū)Ｗ⒂谌找鎳?yán)重的深度偽造和復(fù)雜社會(huì)工程威脅。研究將集中于跨各種媒體的實(shí)時(shí)深度偽造檢測(cè)、針對(duì)社會(huì)工■跨多種媒體的實(shí)時(shí)深度偽造檢測(cè)技術(shù)■人工智能驅(qū)動(dòng)的社會(huì)工程攻擊檢測(cè)和預(yù)防社會(huì)工程攻擊利用人類心理弱點(diǎn)來(lái)誘騙受害者泄露敏感信息或執(zhí)行惡意操作。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，攻擊者可以利用人工智能技術(shù)來(lái)自動(dòng)化和增強(qiáng)社會(huì)工程攻擊。因此，需要利用人工智能技術(shù)來(lái)檢測(cè)和預(yù)防社會(huì)工程攻擊，例如識(shí)別釣■關(guān)于深度偽造和社會(huì)工程的創(chuàng)新用戶意識(shí)培訓(xùn)和教育提高用戶對(duì)深度偽造和社會(huì)工程攻擊的認(rèn)識(shí)是防御這些威脅的關(guān)鍵。需要開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的培訓(xùn)和教育方法，例如使用模擬■深度偽造攻擊的取證分析和歸因?yàn)榱舜驌羯疃葌卧旃?，需要開(kāi)發(fā)能夠?qū)ι疃葌卧靸?nèi)容進(jìn)行取證分析和歸因的技術(shù)。這可以幫助識(shí)別攻擊者的身份和■深度偽造技術(shù)的倫理和法律框架深度偽造技術(shù)的發(fā)展引發(fā)了一系列倫理和法律問(wèn)題。需要制定相應(yīng)的倫理準(zhǔn)則和法律法規(guī)，以規(guī)范深度偽造技術(shù)的使該領(lǐng)域探索新興技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全的交叉點(diǎn)，特別關(guān)注量子計(jì)算的潛在影響以及對(duì)先進(jìn)數(shù)據(jù)保護(hù)技術(shù)的需求。量子計(jì)算雖然仍處于起步階段，但對(duì)當(dāng)前的加密標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成了重大威脅。因此，后量安全至關(guān)重要。同時(shí)，隨著數(shù)據(jù)泄露和隱私問(wèn)題持續(xù)升級(jí)，對(duì)更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私增強(qiáng)技術(shù)的需求日益增長(zhǎng)。這個(gè)領(lǐng)域研究同態(tài)加密、安全多方計(jì)算、差分隱私和區(qū)塊鏈技術(shù)等解決方案，以實(shí)現(xiàn)安全的數(shù)據(jù)處理、分析和共享，同時(shí)保護(hù)機(jī)密性和隱私。此外，新時(shí)期如何保護(hù)數(shù)字身份免遭盜竊和欺詐也是重要議題。這些領(lǐng)域的進(jìn)步對(duì)于在日益數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的世界以從當(dāng)前的加密系統(tǒng)過(guò)渡到PQC，包括開(kāi)發(fā)結(jié)合經(jīng)典和后量子方法的混■后量子密碼學(xué)(PQC)算法的開(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化和測(cè)試■PQC采用的實(shí)用遷移策略和混合密碼系統(tǒng)從現(xiàn)有的加密體系遷移到后量子密碼學(xué)將是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程。需要制定實(shí)用的遷移策略，并開(kāi)發(fā)混合密碼系統(tǒng)，以便■密碼敏捷性和長(zhǎng)期密碼安全性此子域探索保護(hù)敏感數(shù)據(jù)和增強(qiáng)隱