用友銷售管理模塊

演講人：日期：用友銷售管理模塊目錄用友銷售管理模塊簡介客戶管理銷售訂單管理發(fā)貨與退貨管理價格與促銷策略應(yīng)用銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析風險防范與內(nèi)部控制機制未來發(fā)展趨勢預(yù)測01用友銷售管理模塊簡介用友銷售管理模塊是用友ERP系統(tǒng)中的重要組成部分，主要負責企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的管理和控制，包括銷售訂單、發(fā)貨、退貨、收款等業(yè)務(wù)流程。該模塊定位于為企業(yè)提供全面的銷售管理解決方案，通過信息化手段提高企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的效率和規(guī)范性，幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。模塊功能與定位定位明確功能概述適用范圍廣適用于各類企業(yè)，特別是制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)等需要管理大量銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)。優(yōu)勢顯著該模塊具有完善的銷售業(yè)務(wù)流程管理功能，支持多種銷售業(yè)務(wù)模式，能夠滿足企業(yè)不同的銷售業(yè)務(wù)需求；同時，該模塊還提供了豐富的銷售業(yè)務(wù)分析報表，幫助企業(yè)更好地掌握銷售情況和市場動態(tài)。適用范圍及優(yōu)勢

與其他模塊集成應(yīng)用與采購管理模塊集成實現(xiàn)銷售與采購業(yè)務(wù)的協(xié)同管理，提高企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈的運作效率。與庫存管理模塊集成實現(xiàn)銷售出庫與庫存管理的無縫對接，確保銷售業(yè)務(wù)的及時性和準確性。與財務(wù)管理模塊集成實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)管理的有機結(jié)合，確保銷售業(yè)務(wù)的財務(wù)數(shù)據(jù)準確性和及時性。02客戶管理客戶名稱、編號、聯(lián)系人信息等基本資料錄入與存儲客戶地址、電話、郵箱等聯(lián)系方式的更新與維護客戶經(jīng)營范圍、行業(yè)屬性等信息的記錄與分類客戶基本信息維護為不同類別的客戶設(shè)置相應(yīng)的標簽，便于后續(xù)營銷和服務(wù)跟進支持自定義標簽設(shè)置，滿足企業(yè)個性化需求根據(jù)客戶購買歷史、消費習(xí)慣等因素進行客戶細分客戶分類與標簽設(shè)置設(shè)定客戶信用額度，控制銷售風險根據(jù)客戶歷史交易記錄、信用狀況等因素動態(tài)調(diào)整信用額度提供信用額度預(yù)警功能，及時提醒銷售人員關(guān)注高風險客戶客戶信用額度管理03銷售訂單管理支持手動錄入或?qū)脘N售訂單信息，包括客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、價格等。創(chuàng)建銷售訂單審核銷售訂單自動生成銷售合同對錄入的銷售訂單進行審核，確保訂單信息的準確性和合規(guī)性。審核通過后，可自動生成銷售合同，便于后續(xù)管理和執(zhí)行。030201銷售訂單創(chuàng)建與審核支持對未執(zhí)行或部分執(zhí)行的訂單進行變更操作，如修改產(chǎn)品數(shù)量、價格等。訂單變更對于無法執(zhí)行或客戶取消的訂單，可進行撤銷操作，同時記錄撤銷原因。撤銷訂單對訂單變更和撤銷操作進行審核，確保操作的合理性和準確性。變更與撤銷審核訂單變更及撤銷操作可實時查詢訂單的執(zhí)行狀態(tài)，包括已執(zhí)行、未執(zhí)行、部分執(zhí)行等。訂單執(zhí)行狀態(tài)查詢可查看訂單的具體執(zhí)行明細，包括發(fā)貨、收貨、退貨等信息。訂單執(zhí)行明細查看對于執(zhí)行異常的訂單，系統(tǒng)會自動預(yù)警并提示異常原因，便于及時處理。訂單執(zhí)行異常預(yù)警訂單執(zhí)行情況跟蹤04發(fā)貨與退貨管理發(fā)貨執(zhí)行根據(jù)發(fā)貨計劃，進行揀貨、打包、發(fā)貨等操作，同時記錄發(fā)貨信息和物流信息，以便跟蹤查詢。發(fā)貨計劃制定根據(jù)銷售訂單、庫存情況、物流方式等因素，制定合理的發(fā)貨計劃，確保按時、按量、按質(zhì)地完成發(fā)貨任務(wù)。發(fā)貨異常處理對于發(fā)貨過程中出現(xiàn)的異常情況，如庫存不足、物流延誤等，需要及時處理并通知相關(guān)人員，確保發(fā)貨計劃的順利執(zhí)行。發(fā)貨計劃制定與執(zhí)行退貨申請受理退貨審批退貨收貨與驗收退貨處理退貨申請?zhí)幚砹鞒?1020304接收客戶的退貨申請，核實退貨原因和商品信息，判斷是否符合退貨條件。對于符合退貨條件的申請，進行審批并生成退貨單，通知客戶退貨地址和注意事項。接收客戶退回的商品，進行驗收并核對商品數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與客戶申請一致。根據(jù)退貨情況，進行退款、換貨、維修等處理，并更新庫存信息和銷售數(shù)據(jù)。實時庫存更新庫存預(yù)警機制庫存盤點機制庫存與銷售數(shù)據(jù)同步庫存同步更新機制在發(fā)貨、退貨等操作完成后，實時更新庫存信息，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和及時性。定期進行庫存盤點，核對實際庫存與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存差異問題。設(shè)置庫存預(yù)警閾值，當庫存數(shù)量低于預(yù)警值時，自動提醒相關(guān)人員及時補貨或調(diào)整銷售策略。確保庫存數(shù)據(jù)與銷售數(shù)據(jù)的實時同步更新，以便準確掌握銷售情況和市場需求。05價格與促銷策略應(yīng)用支持多種價格體系根據(jù)產(chǎn)品、客戶、渠道等不同維度，設(shè)置不同的價格體系，滿足企業(yè)靈活多變的定價需求。價格調(diào)整策略根據(jù)市場變化、競爭態(tài)勢等因素，制定價格調(diào)整策略，包括漲價、降價、促銷等，以保持產(chǎn)品的市場競爭力。價格審批流程對價格調(diào)整進行審批，確保價格調(diào)整的合理性和準確性，避免出現(xiàn)價格混亂的情況。價格體系設(shè)置及調(diào)整03促銷活動執(zhí)行對促銷活動進行全程跟蹤和管理，確保活動按照計劃執(zhí)行，并對活動效果進行評估和總結(jié)。01促銷活動類型支持滿減、滿贈、折扣、秒殺等多種促銷活動類型，滿足企業(yè)不同的營銷需求。02促銷活動策略根據(jù)目標客戶、產(chǎn)品特點、銷售周期等因素，制定有針對性的促銷活動策略，提高活動效果。促銷活動策劃與實施根據(jù)客戶的購買歷史、購買量、信用等級等因素，給予客戶不同的折扣政策，提高客戶忠誠度和滿意度。客戶折扣針對特定產(chǎn)品或者產(chǎn)品組合，制定折扣政策，促進產(chǎn)品銷售和提高市場占有率。產(chǎn)品折扣針對特定渠道或者渠道合作伙伴，制定折扣政策，激勵渠道合作伙伴積極推廣產(chǎn)品。渠道折扣在特定時間或者特定場景下，制定臨時性的折扣政策，以應(yīng)對市場競爭或者庫存積壓等情況。臨時折扣折扣政策應(yīng)用場景06銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析包括銷售日報、周報、月報、年報等，以及自定義時間段報表。報表類型銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單等銷售業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)。數(shù)據(jù)來源包括銷售額、銷售量、銷售毛利等關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標，以及產(chǎn)品、客戶、銷售地區(qū)等多維度分析。報表內(nèi)容銷售數(shù)據(jù)報表生成業(yè)績指標設(shè)定根據(jù)企業(yè)銷售目標和業(yè)務(wù)特點，設(shè)定合理的銷售業(yè)績指標，如銷售額、銷售增長率、客戶滿意度等。業(yè)績評估方法制定科學(xué)的業(yè)績評估方法，對銷售業(yè)績進行定量和定性評估，確保評估結(jié)果客觀公正。業(yè)績獎懲機制建立與業(yè)績指標相匹配的獎懲機制，激勵銷售人員積極完成銷售任務(wù)。業(yè)績指標評估體系建立采用柱狀圖、折線圖、餅圖等多種圖表類型，直觀展示銷售數(shù)據(jù)和業(yè)績指標。圖表類型支持數(shù)據(jù)篩選、排序、鉆取等交互功能，方便用戶深入挖掘數(shù)據(jù)價值。交互功能采用專業(yè)的數(shù)據(jù)可視化工具，如Tableau、Echarts等，實現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)的高效可視化展示?？梢暬ぞ邤?shù)據(jù)可視化展示方式07風險防范與內(nèi)部控制機制123通過對銷售管理流程的全面梳理，識別出潛在的風險點，如客戶信用管理、銷售價格控制、合同管理等環(huán)節(jié)。風險點識別針對識別出的風險點，建立相應(yīng)的預(yù)警機制，如設(shè)置風險閾值、制定應(yīng)急預(yù)案等，以便在風險發(fā)生時能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理。預(yù)警機制建立利用信息化手段，如風險管理系統(tǒng)等，對風險點進行實時監(jiān)控和預(yù)警，提高風險管理的效率和準確性。信息化手段運用風險點識別及預(yù)警機制對銷售管理內(nèi)部控制流程進行全面梳理，明確各環(huán)節(jié)的職責和權(quán)限，確保流程的順暢和高效。流程梳理在流程梳理的基礎(chǔ)上，識別出關(guān)鍵控制點，如銷售訂單的審核、銷售發(fā)貨的控制等，加強對這些關(guān)鍵點的控制和管理。關(guān)鍵控制點識別針對流程梳理中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，提出相應(yīng)的優(yōu)化建議，如簡化流程、提高自動化程度等，以提高內(nèi)部控制的效率和效果。流程優(yōu)化建議內(nèi)部控制流程梳理審計跟蹤建立完善的審計跟蹤機制，對銷售管理內(nèi)部控制流程的執(zhí)行情況進行定期或不定期的審計檢查，確保流程的有效執(zhí)行。問題整改針對審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，制定詳細的整改計劃和措施，明確整改責任人和整改時限，確保問題得到及時有效的整改。持續(xù)改進在問題整改的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)完善銷售管理內(nèi)部控制流程和相關(guān)制度規(guī)范，提高企業(yè)的風險管理水平。審計跟蹤與問題整改08未來發(fā)展趨勢預(yù)測引入人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù)，優(yōu)化銷售預(yù)測和分析能力。利用云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，提升數(shù)據(jù)處理和存儲效率。集成物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)與供應(yīng)鏈、物流等環(huán)節(jié)的實時互通。技術(shù)創(chuàng)新對模塊影響

行業(yè)法規(guī)變動應(yīng)對策略密切關(guān)注國