2015年度天然氣車市場(chǎng)分析報(bào)告

2015年度LNG汽車市場(chǎng)分析報(bào)告2015年12月一、天然氣車汽車發(fā)展情況及現(xiàn)狀二、LNG汽車主機(jī)廠產(chǎn)能及區(qū)域分布三、LNG汽車配件成本分析四、LNG汽車技術(shù)類型及優(yōu)缺點(diǎn)目錄一、天然氣車汽車發(fā)展情況及現(xiàn)狀截止2015年底，我國(guó)天然氣保有量已逼近500萬輛，其中LNG汽車約23萬輛。我國(guó)天然氣汽車已經(jīng)覆蓋了90%的地級(jí)及其以上行政區(qū)域，山東省2015年底已逾90萬輛，其中LNG汽車約2萬多輛，新疆2015年底已逼近90萬輛。全國(guó)上萬輛CNG汽車保有量的地級(jí)及其以上行政區(qū)域共有86個(gè)，其中上10萬輛的有13個(gè)，烏魯木齊已超過20萬輛。天然氣汽車保有量約占我國(guó)2014年1.54億輛汽車總保有量的3%，但分布不均，新疆和寧夏的該占比已分別逾30%和20%。而北京的該占比不到1%，上海、廣州、深圳的該項(xiàng)占比均不到0.2%。1、天然氣汽車基礎(chǔ)狀態(tài)一、天然氣車汽車發(fā)展情況及現(xiàn)狀CNG公交車上千輛的城市有25個(gè)，上萬輛的僅成都市1個(gè)；LNG公交車上千輛的城市有11個(gè)。天然氣公交車保有量（CNG和LNG）約19萬輛，約占當(dāng)年公交總保有量的36.5%。23萬LNG汽車中重卡約14萬輛，公交車約6萬輛；其中改車約2.1萬輛。2014年車用天然氣年耗氣量估算為320多億立方米（占全國(guó)消費(fèi)總量的18%），其中，出租車及非正規(guī)出租車耗氣逾130億立方米，列位第一；LNG重卡耗氣約75億立方米，列第二位；公交車耗氣50多億立方米，列第三位。1、天然氣汽車基礎(chǔ)狀態(tài)一、天然氣車汽車發(fā)展情況及現(xiàn)狀政策支持未落到實(shí)處。成品油價(jià)格連跌，導(dǎo)致天然氣作為汽車燃料在價(jià)差方面的優(yōu)勢(shì)大為削弱；該車量銳減。電動(dòng)車的快速推進(jìn)，對(duì)天然氣汽車，尤其是天然氣公交沖擊最大。因經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，物流量銳減，導(dǎo)致LNG重卡銷量猛跌達(dá)50%以上。天然氣汽車保有量增長(zhǎng)緩慢，今年不到10%。2、2015年天然氣汽車發(fā)展受阻原因分析一、天然氣車汽車發(fā)展情況及現(xiàn)狀LNG亞洲及世界LNG價(jià)格的低價(jià)化已成常態(tài)。一路一帶的戰(zhàn)略行動(dòng)與我國(guó)天然氣汽車和天然氣汽車裝備產(chǎn)業(yè)帶來巨大的商機(jī)。我國(guó)天然氣汽車和裝備產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平已進(jìn)入世界先進(jìn)行列，體能更是世界之最。3、天然氣汽車新動(dòng)態(tài)二、LNG汽車主機(jī)廠產(chǎn)能及區(qū)域分布2015年度全國(guó)投產(chǎn)LNG重卡約1.5萬輛，公交客車1.1萬量，即LNG重卡氣瓶約3萬臺(tái)，LNG公交客車氣瓶約1.1萬臺(tái)。二、LNG汽車主機(jī)廠產(chǎn)能及區(qū)域分布1、2015年LNG重卡裝車量序號(hào)主機(jī)廠裝車量/萬臺(tái)占比1陜西重汽0.6722.95%2東風(fēng)汽車0.5619.18%3華菱汽車0.3612.33%4一汽集團(tuán)0.3511.99%5中國(guó)重汽0.279.25%6北汽福田0.155.14%7江淮汽車0.072.40%8包頭北奔0.062.05%9紅巖0.031.03%10其他0.413.70%合計(jì)2.92100%數(shù)據(jù)來源：工信部二、LNG汽車主機(jī)廠產(chǎn)能及區(qū)域分布2、2015年LNG客車裝車量序號(hào)主機(jī)廠裝車量/萬臺(tái)占比1宇通0.2421.20%2海格0.1311.97%3大金龍0.1210.40%4小金龍0.109.04%5恒通0.109.23%6中通0.108.62%7揚(yáng)子江0.098.21%8南駿0.087.30%9川汽0.065.80%10其他0.098.23%合計(jì)1.12100%數(shù)據(jù)來源：工信部二、LNG汽車主機(jī)廠產(chǎn)能及區(qū)域分布序號(hào)氣瓶廠產(chǎn)出/萬臺(tái)占比1圣達(dá)因0.5818.47%2天海0.5417.20%3德森0.3812.10%4查特0.3611.46%5富瑞0.3210.19%6中材0.227.01%7新興能源0.144.46%8奧揚(yáng)0.134.14%9秋林0.113.50%10其他0.3611.46%合計(jì)3.14100.00%總產(chǎn)量小于總裝車量表明各氣瓶生產(chǎn)廠家去年庫(kù)存氣瓶數(shù)量巨大，嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。3、2015年氣瓶生產(chǎn)廠家產(chǎn)量二、LNG汽車主機(jī)廠產(chǎn)能及區(qū)域分布4、

天然氣汽車分布1）天然氣公交車分布截止2014年保有量已達(dá)18.81萬輛，其中，CNG公交車14.38萬輛，LNG公交車4.43萬輛，在公交車總保有量中占比35.6%。CNG公交車上千輛的城市已達(dá)29個(gè)：成都，重慶，西安，鄭州，烏魯木齊，石家莊，蘭州，西寧，銀川，綿陽(yáng)，自貢，瀘州，新鄉(xiāng)，宜昌等14個(gè)城市氣化率90%以上，哈爾濱，長(zhǎng)春，呼和浩特，荊州等4個(gè)城市氣化率80%以上。LNG公交車上千輛的城市有11個(gè)：北京，貴陽(yáng)，佛山，杭州，蘇州，珠海，東莞，廣州，深圳，中山，沈陽(yáng)，其中貴陽(yáng)、珠海公交車氣化率90%，其余不足50%。二、LNG汽車主機(jī)廠產(chǎn)能及區(qū)域分布4、

天然氣汽車分布1）天然氣重卡分布LNG重卡保有量14萬輛，CNG重卡也有幾千輛，主要出售客戶位于內(nèi)蒙古，山西，河北，山東，河南，陜西，天津，新疆，江蘇，遼寧等地。三、LNG汽車配件成本分析以SI型為例單瓶成本2.4~2.8萬元（重卡雙瓶或更多）發(fā)動(dòng)機(jī)和前端壓力控制約增加2.5萬元汽化總成0.6~0.8萬元單瓶公交成本：5.5萬元~6.1萬元雙瓶重卡成本：7.9萬元~8.9萬元四、LNG汽車技術(shù)類型及優(yōu)缺點(diǎn)1）SI型火花塞點(diǎn)火LNG氣瓶LNG存儲(chǔ)在氣瓶?jī)?nèi)，通過氣瓶?jī)?nèi)壓力將LNG從氣瓶壓出，LNG通過水浴式汽化器，經(jīng)過發(fā)動(dòng)機(jī)的冷卻液的熱量對(duì)LNG液體進(jìn)行加熱，變成溫和氣體，再通過穩(wěn)壓閥達(dá)到所需壓力的氣體存儲(chǔ)在緩沖罐中，向發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)氣體?？梢灾械蛪汗庖蟮陌l(fā)動(dòng)機(jī)，是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較為普遍的類型，分為帶增壓和不帶增壓兩類。帶增壓目前存在增壓管路安全風(fēng)險(xiǎn)，目前已經(jīng)有標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)委員提出取消外置增壓。四、LNG汽車技術(shù)類型及優(yōu)缺點(diǎn)2）IPB泵增壓LNG氣瓶

該系統(tǒng)取消了常規(guī)使用的繞片式自增壓系統(tǒng)，在緩沖罐里內(nèi)置一個(gè)低壓泵作為動(dòng)力源，將緩沖罐里的經(jīng)過水浴式汽化器氣化后的部分天然氣引入到氣瓶?jī)?nèi)，從而達(dá)到實(shí)現(xiàn)氣瓶的自增壓功能。該自增壓系統(tǒng)，一方面大大提高了氣瓶的自增壓速率，使氣瓶在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到運(yùn)行壓力，為發(fā)動(dòng)機(jī)維持一個(gè)穩(wěn)定的供氣系統(tǒng)環(huán)境；另一方面提高了自增壓供氣系統(tǒng)的安全性，降低了由于繞片式自增壓系統(tǒng)多焊接點(diǎn)而引起供氣系統(tǒng)的泄露風(fēng)險(xiǎn)。四、LNG汽車技術(shù)類型及優(yōu)缺點(diǎn)

LNG液壓泵最大工作壓力:18bar(254psi)，可以滿足除超級(jí)重卡以外的任何天然氣卡車客車供氣要求。屬于中低壓小馬力發(fā)動(dòng)機(jī)的最終解決方案。3）LPP低壓直噴LNG氣瓶四、LNG汽車技術(shù)類型及優(yōu)缺點(diǎn)LNG存儲(chǔ)在氣瓶?jī)?nèi)，通過液壓驅(qū)動(dòng)，通過LNG泵將LNG從氣瓶?jī)?nèi)抽出，LNG通過發(fā)動(dòng)機(jī)的冷卻液的熱量進(jìn)行加熱，使得溫度在38℃，供氣壓力可達(dá)3000psi（20MPa）。與此同時(shí)，柴油