航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析研究報(bào)告

6 7 2、加拿大經(jīng)驗(yàn)：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)+國(guó)內(nèi)航空器制造能力提升 8 9 9 （2）私人飛行市場(chǎng)——富豪的享福型消費(fèi)凸起新“亮點(diǎn)” （4）公益航空市場(chǎng)——充分再挖掘第一產(chǎn)業(yè)桶金 （7）特種航空市場(chǎng)——人口基數(shù)決定其或呈指數(shù)型激增 （4）川大智勝：空管系統(tǒng)迎來黃金增長(zhǎng)期 并購(gòu)事件引市場(chǎng)關(guān)注，通航產(chǎn)業(yè)在中國(guó)正展開破冰之旅。2011年3月1日，中航工業(yè)通飛公司宣布收購(gòu)美國(guó)西銳公司（全球第二大通用飛機(jī)制造企業(yè)）2010年11月14日出臺(tái)的《中央軍委關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見》之所有民用航空。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民用航空法》第14療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體面的飛行活動(dòng)。我國(guó)根據(jù)通用航空飛行的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，將通用航空劃為美國(guó)是世界通航第一強(qiáng)國(guó)，美國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)主要?dú)w因?yàn)檎姆龀郑?訓(xùn)支持，美國(guó)通用航空業(yè)開始了30年的高速增加拿大通用航空業(yè)的快速發(fā)展歸因于早期政府提供的強(qiáng)大支代加拿大通用航空經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，通用飛行器數(shù)支持構(gòu)建機(jī)場(chǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施，另一方面是政府贊助支持Embraer公司的發(fā)展，至2008年底，全球通用航天器約有33.用飛行員近60萬。并將通用航空運(yùn)輸作為美國(guó)交民航新的運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略。2009年，美國(guó)通用飛行器出貨值為116.73億力、國(guó)土面積、人口數(shù)量等發(fā)展通航業(yè)的必備條件，中國(guó)業(yè)已具備）；一方面，我國(guó)通用航空作業(yè)目前局限在農(nóng)林、物探、航空攝影、石油服務(wù)務(wù)飛行、醫(yī)療救護(hù)、空中旅游、治安巡邏、海上執(zhí)法、航空俱樂部等這些上迅速崛起的通航業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)目前卻涉足甚少，甚至基本空白。簡(jiǎn)言之，部地區(qū)直升機(jī)主要用于農(nóng)林噴灑、航空護(hù)林，中部地區(qū)以航拍、勘探為優(yōu)勢(shì)，我們有樂觀理由相信，未來10年中國(guó)的通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，有望去空中交通管制涉及飛機(jī)飛行的全過程,即從駛出起飛機(jī)場(chǎng)開始,經(jīng)起飛爬升，(高度，位臵)，并發(fā)送給空間計(jì)算機(jī)，空間計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理后判斷潛在的飛行技術(shù)難點(diǎn)：飛行器在某一時(shí)刻預(yù)期會(huì)在某一特定位臵，如果飛行器因（圖20）（2）空管系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化在民航強(qiáng)國(guó)的過程中占很重要的地位，安全運(yùn)行好、空域容量大、服務(wù)效率高、（3）未來市場(chǎng)空間受制于嚴(yán)厲的低空管制，我國(guó)的通用航空發(fā)展緩慢。公作為全球第二大航空市場(chǎng)、擁有1000多低空空域全面開放后，將大大刺激通用航空器的發(fā)展。根據(jù)美國(guó)Hawk年，中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)布局基本完善，機(jī)場(chǎng)數(shù)量將達(dá)到2空管系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。主要原因有以下幾點(diǎn)：外國(guó)廠商代表：法國(guó)(Thales)泰雷茲集團(tuán)國(guó)產(chǎn)的設(shè)備一般比較貼近實(shí)際工作需要,更改需求,硬件軟件升級(jí)也比進(jìn)口的（1）飛行員缺口加大，飛行培訓(xùn)市場(chǎng)空間大況下，根據(jù)不同航空公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及科目不專業(yè)航空培訓(xùn)公司伯克希爾哈撒韋的飛安國(guó)際簽署了關(guān)于購(gòu)買一（2）市場(chǎng)背景與預(yù)期驗(yàn)（附錄三）來看，通航要成為具有長(zhǎng)期發(fā)展前景的成長(zhǎng)帶動(dòng)性行業(yè)，個(gè)通航大國(guó)，需要三方面的條件缺一不可：境是首要條件；激增帶動(dòng)相當(dāng)規(guī)模的投入；三是以有競(jìng)爭(zhēng)力的通航制造及服務(wù)龍頭公司崛發(fā)展通航的必備條件：經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國(guó)土面積、人口數(shù)量。我國(guó)國(guó)土資源遼吸納社會(huì)就業(yè)較多的行業(yè)。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，通用航空產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比為1：10，對(duì)于中國(guó)通用航空蛋糕的定量分析，我們主要采取的分析方式是：一方面，細(xì)分國(guó)內(nèi)通用航空市場(chǎng)份額；另一方面，參考選取的若干（1）通用航空市場(chǎng)的劃分（2）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)比的指標(biāo)選取萬，其中通用航空注冊(cè)飛行員60萬，這也決定了美國(guó)教練機(jī)市場(chǎng)規(guī)模巨大，（1）公務(wù)飛行市場(chǎng)——四兩撥千斤于其它通用航空飛行器，由于其對(duì)運(yùn)輸量等的要求，其生產(chǎn)價(jià)格往往比較昂貴，按照二八原則，我們估計(jì)有能力購(gòu)買的企業(yè)約在8000家左右。故而未來十年，來十年的市場(chǎng)營(yíng)業(yè)總額應(yīng)當(dāng)在400億左右，年均（2）私人飛行市場(chǎng)——富豪的享福型消費(fèi)凸起新“亮點(diǎn)”（3）教育培訓(xùn)市場(chǎng)——“駕照”雖小，市場(chǎng)大熱年規(guī)模1200架。再者考慮到體育及娛樂等需求動(dòng)機(jī)（4）公益航空市場(chǎng)——充分再挖掘第一產(chǎn)業(yè)桶金45%，并擁有農(nóng)林飛機(jī)7000余架，我國(guó)尚不足200架。我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，（5）工業(yè)航空市場(chǎng)——市場(chǎng)化井噴依然遙遠(yuǎn)行業(yè)市場(chǎng)主要體現(xiàn)在工業(yè)航空用途的需求上，這主要是（6）公共運(yùn)輸及旅游市場(chǎng)——短期暫難搶分假日經(jīng)濟(jì)一杯羹國(guó)比較，則較為落后。相反，美國(guó)在高速鐵路建設(shè)方面則不及中國(guó)（7）特種航空市場(chǎng)——人口基數(shù)決定其或呈指數(shù)型激增僅3億人口，其警用直升機(jī)大約有2000架，每百萬密度，我們預(yù)計(jì)未來十年特種航空市場(chǎng)的累計(jì)需求量約為8五、我國(guó)通航產(chǎn)業(yè)政策、受益板塊、發(fā)展展點(diǎn)”走向“推廣階段”的第一年。那么今年通用航空領(lǐng)域的深化改革將借鑒美國(guó)、加拿大、澳大利亞、巴西這些通航強(qiáng)國(guó)發(fā)展的定價(jià)機(jī)制的嚴(yán)格管制的。首先，由于考慮飛行安的分類管理，分為甲類、乙類和丙類三種，不能夸范圍作業(yè)。最后，營(yíng)、維修等企業(yè)有利潤(rùn)保證，才能吸引各種資金涌入通航（4）商務(wù)部、工信部、國(guó)資委等可能會(huì)出臺(tái)政策促進(jìn)通航產(chǎn)業(yè)鏈的并購(gòu)和什么啟示？通過比較美國(guó)、加拿大、澳大利亞、巴西這些通航強(qiáng)國(guó)，我們發(fā)現(xiàn)，（2）收入規(guī)模航空運(yùn)營(yíng)公司和航油服務(wù)公司），機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)場(chǎng)公司的蛋糕（3）毛利率（1）公共服務(wù)類：國(guó)家農(nóng)林建設(shè)，輕型直升機(jī)防治病蟲害缺口大林飛機(jī)，而在耕地面積中采用飛機(jī)作業(yè)的僅占耕地面積2.界農(nóng)林飛機(jī)覆蓋耕地面積率有17%，其中美國(guó)擁有農(nóng)林飛機(jī)和直升機(jī)6800架，林航空年作業(yè)量一直在20000小時(shí)左右。十一五期間僅全國(guó)飛播造林、種草、防病蟲害、施肥等作業(yè)，每年市場(chǎng)需求就達(dá)3000多萬畝，相關(guān)作業(yè)的年飛行時(shí)間農(nóng)林通用航空市場(chǎng)包括人工降水、護(hù)林、農(nóng)業(yè)播種、農(nóng)業(yè)病蟲害防病蟲害防治、施肥、除草及飛播造林、種草等生態(tài)環(huán)境保護(hù)作業(yè)升機(jī)的特殊作業(yè)是人力和農(nóng)業(yè)機(jī)械不可替代的。例如一架運(yùn)5飛機(jī)每次面積最大可達(dá)6600畝，一架農(nóng)林飛機(jī)每天可飛播造林2-3萬畝，相森林，效率很高。且飛機(jī)噴施肥料，每畝成本1元左右，增產(chǎn)收入為投資的5倍量約1億立方米，價(jià)值近50億元，相當(dāng)于用于通用航空全部投資的8.5倍（投資（2）公共服務(wù)類：公安、武警更新警用裝備，警用直升機(jī)列入十二五規(guī)劃據(jù)估計(jì)，警用直升機(jī)可以覆蓋46500平升機(jī)到達(dá)事故地點(diǎn)一般只需2.5分鐘，而警車需要5-12分鐘。在美國(guó)警用直升機(jī)不足30架。按照國(guó)外警用直升機(jī)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，未來10年內(nèi)中國(guó)警用直升機(jī)的發(fā)（3）航空消費(fèi)類：私人財(cái)富迅速累積，消費(fèi)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)至私人飛機(jī)我國(guó)之前由于種種政策限制的原因，個(gè)人擁有通用人飛機(jī)銷售商“亞洲jet”總裁預(yù)計(jì)，未來年增長(zhǎng)20%至25%以上，十年內(nèi)中國(guó)將超越美國(guó)成為世界上最大的私人飛機(jī)擁通用飛機(jī)購(gòu)買費(fèi)用也從幾十萬到上億元不等，保養(yǎng)和使用費(fèi)（1）海特高新：低空放開將助力公司增長(zhǎng)民機(jī)維修業(yè)務(wù)將首先受益低空的開放。目前（2）中信海直：受益通航市場(chǎng)增大司，主要收入是來自海上石油提供直升機(jī)服務(wù)，在全國(guó)占