2023年國(guó)內(nèi)外科手術(shù)設(shè)備市場(chǎng)洞察

行業(yè)范圍界定整體市場(chǎng)情況細(xì)分市場(chǎng)情況目

錄行業(yè)范圍界定依據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局《醫(yī)療器械分類(lèi)目錄》（2017），以手術(shù)治療為目的與有源醫(yī)療器械包括超聲、激光、高頻/射頻、微波、冷凍、沖擊波、手術(shù)導(dǎo)航及控制系統(tǒng)、手術(shù)照明設(shè)備、內(nèi)窺鏡手術(shù)用有源設(shè)備等。本報(bào)告外科手術(shù)設(shè)備主要包括醫(yī)用內(nèi)窺鏡、手術(shù)機(jī)器人、高頻/射頻手術(shù)設(shè)備、手術(shù)顯微鏡、激光手術(shù)設(shè)備、超聲手術(shù)設(shè)備。資料來(lái)源：國(guó)家藥監(jiān)局《醫(yī)療器械分類(lèi)目錄》（2017）本報(bào)告對(duì)于外科手術(shù)設(shè)備的分類(lèi)界定2019-2023年期間，國(guó)內(nèi)外科手術(shù)設(shè)備公開(kāi)中標(biāo)金額呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年達(dá)315.02億元，較2019年增加121億元左右，期間復(fù)合增速達(dá)到12.87%。整體市場(chǎng)情況194.08232.94308.71315.0220.02%-2.89%226.202.04%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0501001502002503003502019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年國(guó)內(nèi)外科手術(shù)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及變化情況36.48%市場(chǎng)規(guī)模同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科細(xì)分市場(chǎng)情況內(nèi)窺鏡,

72.08%

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科手術(shù)機(jī)器人,

14.87%高頻/射頻手術(shù)設(shè)備,

4.60%激光手術(shù)設(shè)備,

3.13%手術(shù)顯微鏡,

3.99%超聲手術(shù)設(shè)備,

1.34%從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，2023年我國(guó)外科手術(shù)設(shè)備公開(kāi)中標(biāo)金額占比最大的為內(nèi)窺鏡，占比高達(dá)72.08%。其次是手術(shù)機(jī)器人占比達(dá)到15%左右。2023年國(guó)內(nèi)外科手術(shù)設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域公開(kāi)中標(biāo)金額占比醫(yī)用內(nèi)窺鏡58.89%33.93%16.84%29.01%0%5%10%15%20%25%30%35%0%10%20%30%40%50%60%70%按銷(xiāo)量按銷(xiāo)額國(guó)產(chǎn)化率從銷(xiāo)量來(lái)看，2023年我國(guó)內(nèi)窺鏡國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到58.89%，同比增長(zhǎng)16.84%。從銷(xiāo)額來(lái)看，2023年我國(guó)內(nèi)窺鏡國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到33.93%，同比增長(zhǎng)29.01%。2023年國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡國(guó)產(chǎn)化率及同比增速?lài)?guó)產(chǎn)化率 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科品牌競(jìng)爭(zhēng)2023年，在國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡的銷(xiāo)額占有率前5品牌中，奧林巴斯內(nèi)窺鏡銷(xiāo)額占有率在30%以上，開(kāi)立增速最為顯著，達(dá)到了13%以上。2023年國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡銷(xiāo)額占比TOP5品牌排名品牌品牌類(lèi)型1OLYMPUS進(jìn)口2富士

FUJIFILM進(jìn)口3卡爾史托斯

KARL

STORZ進(jìn)口4開(kāi)立

SonoScape國(guó)產(chǎn)5邁瑞

Mindray國(guó)產(chǎn)11.97%10.03%5.52%4.74%-13.47%30.26%1.83%-10.51%13.36%3.23%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%0%5%10%15%20%25%30%35%奧林巴斯

OLYMPUS富士

FUJIFILM卡爾史托斯

KARL

STORZ開(kāi)立

SonoScape邁瑞

Mindray2023年國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡銷(xiāo)額占比TOP5品牌銷(xiāo)額占比及同比增速銷(xiāo)額占比 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科區(qū)域分布從省份來(lái)看，2023年我國(guó)共有6個(gè)省份的內(nèi)窺鏡采購(gòu)金額占比超過(guò)5%，其中廣東、山東、江蘇的內(nèi)窺鏡采購(gòu)金額占分別為10.71%、6.89%、6.18%。從城市來(lái)看，2023年我國(guó)內(nèi)窺鏡采購(gòu)金額前十城市的占比之和達(dá)到21%左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科2023年國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡采購(gòu)金額占比TOP10省份2023年國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡采購(gòu)金額占比TOP10城市排名省份采購(gòu)金額占比1廣東省10.71%2山東省6.89%3江蘇省6.18%4四川省5.83%5浙江省5.78%6湖北省5.32%7江西省4.35%8廣西壯族自治區(qū)4.25%9河南省4.08%10湖南省3.47%排名城市采購(gòu)金額占比1上海市3.17%2北京市2.82%3廣州市2.57%4重慶市2.51%5深圳市2.46%6成都市1.69%7武漢市1.67%8西安市1.35%9杭州市1.28%10鄭州市1.27%高頻/射頻手術(shù)設(shè)備61.78%46.77%7.50%17.98%0%2%4%6%8%12%10%14%18%16%20%0%10%20%30%40%50%60%70%按銷(xiāo)量按銷(xiāo)額國(guó)產(chǎn)化率從銷(xiāo)量來(lái)看，2023年我國(guó)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到61.78%，同比增長(zhǎng)7.50%。從銷(xiāo)額來(lái)看，2023年我國(guó)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到46.77%，同比增長(zhǎng)17.98%。2023年國(guó)內(nèi)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率及同比增速?lài)?guó)產(chǎn)化率 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科品牌競(jìng)爭(zhēng)2023年，在國(guó)內(nèi)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備品牌中，愛(ài)爾博高頻/射頻手術(shù)設(shè)備銷(xiāo)額占有率在26%左右，北琪醫(yī)療增速最為顯著，達(dá)到了30%以上。2023年國(guó)內(nèi)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備銷(xiāo)額占比TOP5品牌排名品牌品牌類(lèi)型1ERBE進(jìn)口2柯惠

Covidien進(jìn)口3武漢半邊天

BanBianTian國(guó)產(chǎn)4半島

Peninsula國(guó)產(chǎn)5北琪醫(yī)療國(guó)產(chǎn)26.38%5.39%4.68%3.63%-0.51%-9.53%6.47%7.43%14.74%30.59%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%0%5%10%15%20%25%30%愛(ài)爾博

ERBE柯惠

Covidien武漢半邊天

BanBianTian半島

Peninsula北琪醫(yī)療銷(xiāo)額占比 同比增速2023年國(guó)內(nèi)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備銷(xiāo)額占比TOP5品牌銷(xiāo)額占比及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科區(qū)域分布從省份來(lái)看，2023年我國(guó)共有5個(gè)省份的高頻/射頻手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額占比超過(guò)5%，其中廣東、四川、江蘇的高頻/射頻手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額占分別為13.46%、7.67%、7.17%。從城市來(lái)看，2023年我國(guó)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額前十城市的占比之和達(dá)到26%以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科2023年國(guó)內(nèi)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額占比TOP10省份2023年國(guó)內(nèi)高頻/射頻手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額占比TOP10城市排名省份采購(gòu)金額占比1廣東省13.46%2四川省7.67%3江蘇省7.17%4山東省5.43%5湖北省5.42%6北京市4.92%7浙江省4.17%8河南省3.89%9云南省3.58%10廣西壯族自治區(qū)3.39%排名城市采購(gòu)金額占比1北京市4.92%2廣州市4.49%3上海市2.90%4成都市2.73%5深圳市2.48%6重慶市2.27%7武漢市2.15%8鄭州市1.98%9東莞市1.42%10南京市1.40%激光手術(shù)設(shè)備84.07%63.93%7.96%11.31%0%2%4%6%8%10%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%按銷(xiāo)量按銷(xiāo)額國(guó)產(chǎn)化率從銷(xiāo)量來(lái)看，2023年我國(guó)激光手術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到84.07%，同比增長(zhǎng)7.96%。從銷(xiāo)額來(lái)看，2023年我國(guó)激光手術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到63.93%，同比增長(zhǎng)11.31%。2023年國(guó)內(nèi)激光手術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率及同比增速?lài)?guó)產(chǎn)化率 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科品牌競(jìng)爭(zhēng)2023年，在國(guó)內(nèi)激光手術(shù)設(shè)備品牌中，瑞柯恩和科醫(yī)人激光手術(shù)設(shè)備銷(xiāo)額占有率均在20%左右，科英激光增速最為顯著，達(dá)到了33.29%以上。2023年國(guó)內(nèi)激光手術(shù)設(shè)備銷(xiāo)額占比TOP5品牌排名品牌品牌類(lèi)型1瑞柯恩

raykeen國(guó)產(chǎn)2科醫(yī)人

Lumenis進(jìn)口3科英激光

Kinglaser國(guó)產(chǎn)4鐳健科技國(guó)產(chǎn)5愛(ài)科凱能

ACURE國(guó)產(chǎn)23.92%19.93%8.63%4.69%13.21%-13.01%33.29%-25.31%4.95%-20.44%-30%-20%-10%0%10%20%30%0%5%10%15%20%25% 40%瑞柯恩

raykeen科醫(yī)人

Lumenis 科英激光

Kinglaser鐳健科技愛(ài)科凱能

ACURE銷(xiāo)額占比 同比增速2023年國(guó)內(nèi)激光手術(shù)設(shè)備銷(xiāo)額占比TOP5品牌銷(xiāo)額占比及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科區(qū)域分布從省份來(lái)看，2023年我國(guó)共有7個(gè)省份的激光手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額占比超過(guò)5%，其中廣東、江蘇、浙江的激光手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額占分別為10.76%、8.12%、6.84%。從城市來(lái)看，2023年我國(guó)激光手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額前十城市的占比之和達(dá)到27%以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科2023年國(guó)內(nèi)激光手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額占比TOP10省份2023年國(guó)內(nèi)激光手術(shù)設(shè)備采購(gòu)金額占比TOP10城市排名省份采購(gòu)金額占比1廣東省10.76%2江蘇省8.12%3浙江省6.84%4上海市6.14%5四川省5.86%6山東省5.52%7湖北省5.40%8廣西壯族自治區(qū)4.80%9河南省3.97%10湖南省3.77%排名城市采購(gòu)金額占比1上海市6.14%2北京市3.66%3廣州市2.96%4成都市2.95%5杭州市2.86%6深圳市2.44%7太原市2.13%8鄭州市1.62%9重慶市1.60%10南通市1.51%手術(shù)機(jī)器人34.38%-30.84%-48.10%13.26%-45%-50%-40%-25%-30%-35%-20%-5%-10%-15%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%按銷(xiāo)量按銷(xiāo)額國(guó)產(chǎn)化率從銷(xiāo)量來(lái)看，2023年我國(guó)手術(shù)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到34.38%，同比下降30.84%。從銷(xiāo)額來(lái)看，2023年我國(guó)手術(shù)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到13.26%，同比下降48.10%。2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率及同比增速?lài)?guó)產(chǎn)化率 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科品牌競(jìng)爭(zhēng)2023年，在國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人品牌中，直觀醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人銷(xiāo)額占有率及其同比增速均為最高，其中銷(xiāo)額占有率達(dá)到了73.82%。2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人銷(xiāo)額占比TOP5品牌排名品牌品牌類(lèi)型1直觀醫(yī)療

Intuitive進(jìn)口2美敦力

Medtronic進(jìn)口3天智航TINAVI國(guó)產(chǎn)4華科精準(zhǔn)

Sinovation國(guó)產(chǎn)5博醫(yī)來(lái)

Brainlab進(jìn)口73.82%4.17%3.31%2.28%2.03%23.03%-26.43%-59.55%-52.15%-6.18%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%0%10%20%30%40%50%60%70%80%直觀醫(yī)療

Intuitive博醫(yī)來(lái)

Brainlab2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人銷(xiāo)額占比TOP5品牌銷(xiāo)額占比及同比增速美敦力

Medtronic 天智航

TINAVI 華科精準(zhǔn)

Sinovation銷(xiāo)額占比 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科區(qū)域分布從省份來(lái)看，2023年我國(guó)共有4個(gè)省份的手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)金額占比超過(guò)5%，其中四川、廣東、北京的手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)金額占分別為36.40%、9.96%、5.97%。從城市來(lái)看，2023年我國(guó)手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)金額前十城市的占比之和達(dá)到65%以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)金額占比TOP10省份2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)金額占比TOP10城市排名省份采購(gòu)金額占比1四川省36.40%2廣東省9.96%3北京市5.97%4湖北省5.80%5上海市3.72%6浙江省3.01%7重慶市3.01%8江蘇省2.70%9甘肅省2.51%10河南省2.49%排名城市采購(gòu)金額占比1成都市36.13%2北京市5.97%3廣州市5.94%4上海市3.72%5重慶市3.01%6蘭州市2.51%7昆明市2.33%8大連市2.05%9宜昌市1.93%10杭州市1.86%手術(shù)顯微鏡45.16%3.48%-2.26%9.98%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%按銷(xiāo)量按銷(xiāo)額國(guó)產(chǎn)化率從銷(xiāo)量來(lái)看，2023年我國(guó)手術(shù)顯微鏡國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到45.16%，同比增長(zhǎng)3.48%。從銷(xiāo)額來(lái)看，2023年我國(guó)手術(shù)顯微鏡國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到9.98%，同比下降2.26%。2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)顯微鏡國(guó)產(chǎn)化率及同比增速?lài)?guó)產(chǎn)化率 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科品牌競(jìng)爭(zhēng)2023年，在國(guó)內(nèi)手術(shù)顯微鏡品牌中，蔡司手術(shù)顯微鏡銷(xiāo)額占有率在70%以上，西默醫(yī)療增速最為顯著，達(dá)到了153%以上。2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)顯微鏡銷(xiāo)額占比TOP5品牌排名品牌品牌類(lèi)型1蔡司

CarlZeiss進(jìn)口2徠卡

Leica進(jìn)口3速邁醫(yī)學(xué)

ZUMAX國(guó)產(chǎn)4軼德醫(yī)療國(guó)產(chǎn)5西默醫(yī)療國(guó)產(chǎn)71.64%15.36%4.21%1.96%

1.38%

7.03%-16.81%-32.13%21.76%153.26%-50%0%50%100%150%200%0%10%20%30%40%50%60%70%80%蔡司

Carl

Zeiss徠卡

Leica速邁醫(yī)學(xué)

ZUMAX軼德醫(yī)療西默醫(yī)療2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)顯微鏡銷(xiāo)額占比TOP5品牌銷(xiāo)額占比及同比增速銷(xiāo)額占比 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科區(qū)域分布從省份來(lái)看，2023年我國(guó)共有6個(gè)省份的手術(shù)顯微鏡采購(gòu)金額占比超過(guò)5%，其中廣東、江蘇、山東的手術(shù)顯微鏡采購(gòu)金額占分別為10.87%、7.25%、7.12%。從城市來(lái)看，2023年我國(guó)手術(shù)顯微鏡采購(gòu)金額前十城市的占比之和達(dá)到31%以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)顯微鏡采購(gòu)金額占比TOP10省份2023年國(guó)內(nèi)手術(shù)顯微鏡采購(gòu)金額占比TOP10城市排名省份采購(gòu)金額占比1廣東省10.87%2江蘇省7.25%3山東省7.12%4北京市6.29%5上海市6.20%6河南省5.93%7廣西壯族自治區(qū)4.93%8四川省4.64%9湖北省4.43%10浙江省4.09%排名城市采購(gòu)金額占比1北京市6.29%2上海市6.20%3廣州市3.14%4重慶市2.94%5鄭州市2.61%6南寧市2.37%7深圳市2.03%8濟(jì)南市1.99%9武漢市1.96%10汕頭市1.88%超聲手術(shù)設(shè)備58.62%52.65%2.07%-3.71%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%0%10%20%30%40%50%60%70%按銷(xiāo)量按銷(xiāo)額國(guó)產(chǎn)化率2023年，我國(guó)超聲手術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到50%以上。從銷(xiāo)量來(lái)看，國(guó)產(chǎn)化率同比增長(zhǎng)2.07%；從銷(xiāo)額來(lái)看，國(guó)產(chǎn)化率同比下降3.71%。2023年國(guó)內(nèi)超聲手術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率及同比增速?lài)?guó)產(chǎn)化率 同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科品牌競(jìng)爭(zhēng)2023年，在國(guó)內(nèi)超聲手術(shù)設(shè)備品牌中，水木天蓬、速邁醫(yī)療、強(qiáng)生醫(yī)療的超聲手術(shù)設(shè)備銷(xiāo)額占有率均在15%以上，強(qiáng)生醫(yī)療增速最為顯著，達(dá)到了26%以上。2023年國(guó)內(nèi)超聲手術(shù)設(shè)備銷(xiāo)額占比TOP5品牌排名品牌品牌類(lèi)型1水木天蓬國(guó)產(chǎn)2速邁醫(yī)療

SONICMED國(guó)產(chǎn)3強(qiáng)生醫(yī)療

Johnson進(jìn)口4史賽克Stryker進(jìn)口5英特格拉

Integra進(jìn)口17.45%17.01%7.53%15.83% 6.04%-21.29%-11.72%-24.26%-39.50%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%20%18%1