中國運(yùn)營商行業(yè)研究報(bào)告

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01 02 030412016年以來，三大運(yùn)營商業(yè)績整體向好，其中中國移動(dòng)優(yōu)勢明顯，中國電信業(yè)績穩(wěn)步提升，中國聯(lián)通已走出了經(jīng)營困局。市場業(yè)務(wù)方面，三大運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（語音、短信）等均處于下滑態(tài)勢，三大運(yùn)營商均積極推進(jìn)移動(dòng)用戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，4G市場的競爭更加激烈。中國移動(dòng)增長絕對值最大

5695億元中國電信增幅最大

2747億元中國聯(lián)通同比猛增

2057億元2017年Q1-Q3三大運(yùn)營商業(yè)績營收三大運(yùn)營商業(yè)績整體向好量相差不大，兩者總用戶

量為3.28億戶移動(dòng)4G用戶體量最大移動(dòng)4G用戶量為6.22億戶，占比65%億戶億戶2017年Q1-Q3三大運(yùn)營商4G用戶量1.67億戶

1.61億戶電信+聯(lián)通同比增量

電信與聯(lián)通兩家4G用戶語音業(yè)務(wù)收入占比下降移動(dòng)數(shù)據(jù)收入占比直線上升數(shù)據(jù)顯示從2010年至2016年，三大運(yùn)營商的語音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下降，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在營收中的占比也從6%增長到36%。流量維持著運(yùn)營商的收入增長，運(yùn)營商由語音經(jīng)營走向流量經(jīng)營、數(shù)據(jù)經(jīng)營。加速混改轉(zhuǎn)型

產(chǎn)品資費(fèi)調(diào)整兩會(huì)政府工作報(bào)告提出“2017網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi) 要邁出更大步伐”三大運(yùn)營商“提速降費(fèi)”

推進(jìn)智能生態(tài)三大運(yùn)營商布局“大連接”，強(qiáng) 化智能物聯(lián)業(yè)務(wù)。

中國電信智慧家庭 中國移動(dòng)智能物聯(lián)

中國聯(lián)通混改

2017作為首批混改試點(diǎn)的中國聯(lián)通，改革轉(zhuǎn)型成為重中之重，聯(lián)通加速互聯(lián)網(wǎng)化創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

擴(kuò)大流量入口流量業(yè)務(wù)大規(guī)模增長，三大運(yùn)營商創(chuàng)新 流量經(jīng)營，跨界合作拓展用戶入口。電信斗魚套餐包

聯(lián)通大王卡聯(lián)通新浪v卡隨著移動(dòng)端的深入發(fā)展，傳統(tǒng)運(yùn)營商面臨著眾多挑戰(zhàn)與阻礙。2017三大運(yùn)營商發(fā)力轉(zhuǎn)型響應(yīng)“提速降費(fèi)”，強(qiáng)化智能布局，擴(kuò)大流量入口，積極布局5G網(wǎng)絡(luò)…

積極布局5G網(wǎng)絡(luò)三大運(yùn)營商都已經(jīng)著手5G布局，加速5G商用，進(jìn)程，開展5G試點(diǎn)工作。聯(lián)通螞蟻寶卡移動(dòng)專屬媒體 流量套餐2020年實(shí)現(xiàn)5G商用隨著用戶消費(fèi)習(xí)慣的改變，三大運(yùn)營商均在運(yùn)營戰(zhàn)略中積極布局5G，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)+，流量經(jīng)營等概念，并積極開拓如物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步提升其服務(wù)客戶的業(yè)務(wù)能力。“建立開放生態(tài)” 融合發(fā)展

中國移動(dòng)

推進(jìn)轉(zhuǎn)型，共建“生態(tài)魔方”

中國電信全面推動(dòng)混改 融通發(fā)展

中國聯(lián)通

物聯(lián)網(wǎng)新興ICT加快5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，強(qiáng)化生態(tài)協(xié) 同，綜合智能信息服務(wù)運(yùn)營商

智能連接智慧家庭互聯(lián)網(wǎng)金融智能物聯(lián)及行業(yè)信息化

中國移動(dòng)提前布局5G“大連接”戰(zhàn)略，加快物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā) 展

移動(dòng)終端數(shù)字家庭數(shù)字服務(wù)數(shù)據(jù)創(chuàng)新積極布局5G發(fā)展，抓好混改推 進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型

普遍服務(wù)萬物互聯(lián)智慧未來28000.006000.004000.002000.00 0.00201701201702201703201704201705201706201707201708201709201710mobpc總計(jì)全民4G時(shí)代，用戶更依賴使用移動(dòng)設(shè)備，三大運(yùn)營商在廣告投放中逐漸更傾向于移動(dòng)端廣告投放。其中2月是全年廣告投放的峰值，共計(jì)6,954萬。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2017年9月運(yùn)營商移動(dòng)端廣告投放開始超過PC端。

2017年運(yùn)營商行業(yè)投放趨勢6,954萬數(shù)據(jù)來源于艾瑞3

滿足用戶流量使用場景內(nèi)容資源賦能、跨領(lǐng)域合作

重點(diǎn)產(chǎn)品新奇發(fā)布吸引用戶校園落地受限，嘗試創(chuàng)新推廣從增值業(yè)務(wù)到短信，運(yùn)營商的業(yè)務(wù)正一個(gè)個(gè)被互聯(lián)網(wǎng)公司所挑戰(zhàn)。2017三大運(yùn)營商面臨著眾多挑戰(zhàn)與阻礙，運(yùn)營商在互聯(lián)網(wǎng)+新商業(yè)時(shí)代下發(fā)力轉(zhuǎn)型尋求創(chuàng)新營銷。京東紅包卡、螞蟻寶卡在OTT時(shí)代（互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù)），運(yùn)營商進(jìn)一步深化流量經(jīng)營成為一大趨勢?；跐M足用戶不同興趣場景，運(yùn)營商聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)巨頭，推出針對不同需求的定制流量卡，提供更豐富的流量服務(wù)吸引更多用戶選擇。冰淇淋新套餐完整發(fā)布網(wǎng)紅現(xiàn)場直播

聯(lián)通積極響應(yīng)國家提速降費(fèi)，推出“不限量”套 餐打破了以往套餐產(chǎn)品的界限398人同吃冰激凌創(chuàng)造各路網(wǎng)紅寶寶加入現(xiàn)場直播互動(dòng)，騰訊、搜狐、新浪、網(wǎng)易、鳳凰、今日頭條、騰訊視頻、樂視TV直播報(bào)道聯(lián)通積極響應(yīng)國家提速降費(fèi)要求，2017年2月聯(lián)通發(fā)布國內(nèi)不限流量、不限通話的冰激凌套餐。為了讓更多用戶了解，聯(lián)通與DQ跨界合作，創(chuàng)造了398人同時(shí)品嘗冰激凌的大世界吉尼斯記錄。打造了一場冰激凌+吉尼斯+跨界+無限量的不一樣上市發(fā)布活動(dòng)。

DQ冰淇淋跨界合作2017“世界電信日”中國電信舉辦以“寬無界?新精彩”為主題的中國電信智能光纖寬帶新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布會(huì)。與以往專題內(nèi)容報(bào)道不同的是此次電信發(fā)布會(huì)全程視頻直播，并將直播視頻同步推流至多家主流媒體和直播平臺(tái)。全程視頻直播2017年8月網(wǎng)易牽手聯(lián)通戰(zhàn)略合作，匠心內(nèi)容優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。"內(nèi)容"和"流量"、"大數(shù)據(jù)"和"用戶"成為了本次的關(guān)鍵詞。網(wǎng)易與聯(lián)通將全面加速資源賦能、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的合作，在電商領(lǐng)域展開合作推出網(wǎng)易商城，并發(fā)布特色2I新品"網(wǎng)易福卡"。

電商領(lǐng)域合作網(wǎng)易考拉海購、網(wǎng)易嚴(yán)選入駐中國聯(lián)通手機(jī)營業(yè)廳，中國聯(lián)通用戶在網(wǎng)絡(luò)購物中永久免流量費(fèi)。

渠道服務(wù)合作推出聯(lián)通網(wǎng)易福卡，用戶可以擺脫流量束縛盡情暢享網(wǎng)易游戲、在線教育、電子商務(wù)、網(wǎng)易新聞等多種網(wǎng)易服務(wù)?？蛻羧臻L期合作網(wǎng)易與“浙江聯(lián)通客戶日”活動(dòng)合作，每月25日客戶日，滿足客戶的多樣化消費(fèi)需求。大數(shù)據(jù)個(gè)性合作網(wǎng)易云銷大數(shù)據(jù)滿足聯(lián)通用戶分類個(gè)性化商品推薦。校園市場向來是運(yùn)營商的必爭之地，其中惡性競爭嚴(yán)重，2016年工信部專門部署規(guī)范秋季校園電信市場競爭秩序相關(guān)工作。三大電信運(yùn)營商不得不對目前的營銷模式作出一些改變，尤其是校園擺攤、接待營銷、掃樓營銷等校園營銷的“三板斧”。校園營銷亟需尋求突破轉(zhuǎn)變營銷方式。通管局4開學(xué)季熱點(diǎn)事件全民熱點(diǎn)事件行業(yè)熱點(diǎn)事件移動(dòng)化智能化

結(jié)合三大運(yùn)營商在新浪廣告投放特點(diǎn)及2017年?duì)I銷傳播關(guān)鍵詞，整合新浪大平臺(tái)優(yōu)勢資源組合推薦雙端媒介資源多場景覆蓋新浪粉絲資產(chǎn)聯(lián)合傳播內(nèi)容資源賦能深度合作全程跟蹤報(bào)道跨界推廣合作獨(dú)家精品策劃重點(diǎn)活動(dòng)結(jié)合熱點(diǎn)事件傳播

新浪PC

每天超過100,000,000主流用戶通過新浪網(wǎng)來了解世界 每天超過4,000,000,000

頁面訪問及內(nèi)容消費(fèi)新浪新聞客戶端月覆蓋6,960萬

穩(wěn)居行業(yè)前三

手機(jī)新浪網(wǎng)

用戶規(guī)模位居綜合門戶第一內(nèi)容式分發(fā)霸屏廣告

強(qiáng)勢直擊覆蓋信息流 廣告

創(chuàng)新 廣告

欄

目 條 贊 助創(chuàng)新組合吸引基于新浪優(yōu)勢三端資源矩陣，提供多元廣告產(chǎn)品，滿足運(yùn)營商客戶不同傳播場景助力品牌實(shí)現(xiàn)用戶覆蓋。

精準(zhǔn)圈層 廣告

軒轅 產(chǎn)品精準(zhǔn)更有效廣告展示示意資源推薦移動(dòng)化移動(dòng)化增長下,

媒介資源推薦 移動(dòng)化MAU排行

1 2

3

4媒體名稱騰訊新聞今日頭條新浪新聞網(wǎng)易新聞2017.820,98318,484

6,960

6,5152016.819,56813,137

4,489

5,916同比增長率

7.23% 40.70%

55.05%

10.11%新浪新聞客戶端穩(wěn)居行業(yè)前三，用戶覆蓋及活躍度增長率第一

月覆蓋用戶（MAU）同比提升55%

5搜狐新聞4,5664,4981.51%

6鳳凰新聞3,0142,14240.70% 7一點(diǎn)資訊2,3002,533-9.19% 8百度新聞164172-4.34% 9澎湃新聞14310931.89% 10央視新聞12810225.39%

手機(jī)新浪網(wǎng)用戶規(guī)模及活躍度行業(yè)第一WAP網(wǎng)站月度活躍用戶規(guī)模TOP3WAP網(wǎng)站日均活躍用戶規(guī)模TOP3人群選擇智能化基于新浪智能媒體平臺(tái)，結(jié)合運(yùn)營商不同投放需求智能 投放廣告投放智能創(chuàng)意多場景匹配

為不同人群匹配更適合的廣告創(chuàng)意第1步發(fā)布會(huì)專題發(fā)布會(huì)專題《街拍時(shí)刻》《品牌不二》為運(yùn)營商日?；顒?dòng)報(bào)道及重點(diǎn)機(jī)型深度報(bào)道提供“超擊報(bào)道”標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，內(nèi)容資源深度整合推廣。

第3步精準(zhǔn)打擊全程跟蹤報(bào)道跨界推廣合作

第2步乘勢追擊

新品上市前、中、 后最快、最全資訊， 直擊受眾關(guān)注要點(diǎn)全程直擊匯聚新浪專業(yè)資源|全程跟蹤深度報(bào)道|整合內(nèi)容傳播資源《眾測》

獨(dú)家定制策劃《情景漫畫》《浪游記》

《浪淘季》《VIP俱樂部》

個(gè)性化深度定制內(nèi)容，獨(dú)具特色傳播形式，持續(xù)營造話題熱 點(diǎn)。新浪財(cái)經(jīng)、時(shí)尚、新聞?lì)l道跨界合作， 觸達(dá)目標(biāo)人群精準(zhǔn)傳播。

新浪新聞新浪時(shí)尚新浪財(cái)經(jīng)

內(nèi)容定制專題

《講好中國故 事》#預(yù)熱期##發(fā)布中##發(fā)布后##上市期#新聞曝光、歷史回顧發(fā)布會(huì)專題、直播、現(xiàn)場體驗(yàn)簡評(píng)、圖賞、高層訪談深度評(píng)測、解析、產(chǎn)品對比、關(guān)注度分析、數(shù)據(jù)增值服務(wù)《機(jī)智堂》《今日推薦》“超擊報(bào)道”運(yùn)營商報(bào)道解決方案發(fā)布會(huì)回顧現(xiàn)場直擊直播報(bào)道新品猜想發(fā)布倒計(jì)時(shí)后續(xù)內(nèi)容導(dǎo)購

運(yùn)營商日常活動(dòng) 報(bào)道

運(yùn)營商 重點(diǎn)定制機(jī)型深度報(bào)道

全程跟蹤報(bào)道

多終端直播跨平臺(tái)多終端直播報(bào)道PC+手機(jī)新浪網(wǎng)+新聞APP+微博

獨(dú)家定制策劃內(nèi)容盤點(diǎn)+體驗(yàn)分析+重點(diǎn)輸出

內(nèi)容深度輸出

獨(dú)家定制策劃

跨界推廣合作

精準(zhǔn)場景影響

跨頻道內(nèi)容深度結(jié)合年輕內(nèi)容合作輸出示意（星座）

中國文化篇聯(lián)合出品權(quán)益一帶一路篇

聯(lián)合出品權(quán)益中國匠人傳承故事一帶一路風(fēng)云故事中國道路篇聯(lián)合出品權(quán)益改革開放40年特別報(bào)道

運(yùn)營商5G發(fā)展道路運(yùn)營商高層對話5G布局粉絲量2000萬+2個(gè)微博賬號(hào)粉絲量240萬+新浪科技頻道2個(gè)微博賬號(hào)

40個(gè)官方微博賬號(hào)矩陣

粉絲

資產(chǎn)聯(lián)合

傳播

62類

微博大號(hào)

新浪時(shí)尚女性頻道

7個(gè)微博賬號(hào)新浪新聞?lì)l道

6個(gè)微博賬號(hào) 粉絲量8000萬+

新浪育兒頻道 新浪財(cái)經(jīng)頻道

16個(gè)微博賬號(hào) 粉絲量2000萬+

新浪教育頻道

6個(gè)微博賬號(hào)粉絲量600萬+

粉絲量2300萬+

1個(gè)微博賬號(hào)新浪星座頻道

粉絲量677萬+

微博社交傳播

品牌定制話題 頻道官V轉(zhuǎn)發(fā)直發(fā)帶話題詞微博 話題沖榜運(yùn)營商重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)布，新浪提供微博大賬號(hào)粉絲參與式溝通，為運(yùn)營商建立粉絲強(qiáng)關(guān)系。[主題定制][KOL網(wǎng)紅直播][時(shí)尚結(jié)合]運(yùn)營商重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)布與新浪垂直內(nèi)容深度結(jié)合，定制傳播方向。由新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)科技/時(shí)尚生活事業(yè)部出品的#FollowMe#自媒體技能主播進(jìn)行運(yùn)營商產(chǎn)品主題直播并進(jìn)行社交內(nèi)容傳播，主播陣容包括人氣明星、超模、網(wǎng)紅和各專業(yè)領(lǐng)域大咖，分享最有料的多元時(shí)尚內(nèi)容。開學(xué)季熱點(diǎn)事件

全民熱點(diǎn)事件行業(yè)熱點(diǎn)