智能電動車行業(yè)專題報告：智駕平權L3元年

1/25o2024年L2級別自動駕駛滲透率已達55.7%，2025年即將迎來普及，特別是比亞迪代表的平價整車廠入局有望繼續(xù)推升行業(yè)滲透率，智駕平權時代有望到來。此外，我們看到了DeepSeek等國產AI大模型技術的崛起，國內智駕技術也有望迎來突破。江淮汽車聯(lián)合華為研發(fā)的尊界S800是國內第一款L3架構的車型，《北京市自動駕駛汽車條例》提出L3以上級別自動駕駛的個人乘用車可以附條件上路，此條例將于2025年4月1日起實施，L3級自動駕駛在中國即oL2加速普及，L3有望首次落地作為本輪汽車產業(yè)革命的下半場，L2智駕正在普及，領先車企有望在2025年率先進入L3階段。領先車企進入L2+階段，比亞迪正致力于普及L2+，計劃將其下放至10-20萬元級車型中。隨著L2+的普及，L3有望成為下一個車企競爭的焦點。目前國內已有10家車企獲得L3道路測試牌照。政策上，2024年發(fā)布的《智能網聯(lián)汽車自動駕駛系統(tǒng)通用技術要求》是中國首個針對自動駕駛系統(tǒng)的國家標準，為L3自動駕駛的商用化提供了技術依據。地方上，北京、武漢發(fā)布自動駕駛相關條例推動L3在2025年落地。o商用車或將優(yōu)先受益高階智駕商用車（如貨車、物流車、港口卡車）的運營路線相對固定，主要集中于高速公路、港口、礦山等場景，交通復雜度低、可控性強，更易于高階自動駕駛落地。政策上，北京、上海、廣州、深圳、杭州等51個城市已推出自動駕駛試點示范政策，支持開展商業(yè)化應用試點。華為在商用車自動駕駛上有所布局，與中重型卡車龍頭一汽解放合作的自動駕駛產品應用在L4低速場景，預計將在2025年年底量產應用。2025年1月27日直播中，余承東建議長途貨車配備高階智駕，以降低司機因疲勞駕駛造成事故的概率。liuwenshu03@stocke.ctongfei01@.zhangzhiyuan@stocke.cooL3是真正意義上的有條件自動駕駛，帶動智駕質變L3級自動駕駛的質變在于駕駛主體以及責任劃分。特定條件下駕駛員可以脫離駕駛任務，由系統(tǒng)接管，車企或將承擔L3事故責任。目前，特斯拉、華為、蔚來、小鵬、理想等車企推出領航輔助駕駛功能，車輛具備獨立判斷行駛條件與自動變道超車等能力，可根據導航自動行駛，已經可以滿足L3的主要功能要求，但在法律意義上還不屬于真正意義上的L3。這些系統(tǒng)并不允許用戶完全離開駕駛，且發(fā)生事故后責任主體仍然為用戶。從已經落地L3的車企奔馳看，未來車企或將承擔L3系統(tǒng)接管時發(fā)生的事故責任。奔馳S級與EQS搭載的L3系統(tǒng)DRIVEPILOT系統(tǒng)已于2023年獲得美國內華達州的上路批準，奔馳承諾，在符合條件下啟動L3功能時，若發(fā)生事故，將由奔馳承擔責任。oL3首發(fā)落地高端市場，助力尊界S800實現超豪華突破尊界S800首發(fā)搭載L3自動駕駛架構，作為鴻蒙智行的高端代表作，有望成為國內首批L3級自動駕駛車型。類比于奔馳將L3率先落地在高端品牌S級與EQS上，我們預計未來L3將率先搭載在尊界S800這樣的國產高端車型中，并助力國內品牌實現超豪華市場突破。尊界S800首發(fā)華為第二代途靈龍行平臺，實現了智能駕駛、智能座艙和智能域控的“三智”融合。尊界S800的推出，有望從3個方2/25請務必閱讀正文之后面填補國產品牌在超豪華市場的空白：1）百萬級豪車價格區(qū)間，尊界S800預售價100-150萬，對標勞斯萊斯、邁巴赫S級；2）豪華轎車定位，當前國產豪華車在轎車領域幾乎空白；3）先進智駕技術。o相關標的智駕整車廠：江淮汽車、賽力斯、比亞迪、上汽集團、北汽藍谷、長安汽車等；自動駕駛：德賽西威、經緯恒潤、博實結、中科創(chuàng)達、四維圖新、華陽集團、虹軟科技、道通科技、速騰聚創(chuàng)（港股）、地平線機器人（港股）、黑芝麻智能（港光學相關：宇瞳光學、舜宇光學、比亞迪電子、中潤光學、思特威、韋爾股份等o風險提示技術風險、供應風險、項目投產不及預期、市場風險、第三方調研數據樣本選擇不具備代表性。3/25請務必閱讀正文之后正文目錄 51.1L2+自動駕駛全面滲透，L3啟航在即 1.2國標引領+地方響應，助力L3自動駕駛啟航 1.3L3自動駕駛技術成熟，車企加速布局搶占市場高地 172.1L3級自動駕駛：首發(fā)落地高端市場 2.2途靈底盤：智能化與操控性的完美結合 2.3市場定位：填補中國品牌百萬級豪華車空白 2.4引望獨立：智選車模式未來有望獲得更多資源傾斜 20 213.1英偉達Cosmos：構建L4智能駕駛的數據基石 213.2VLA模型：“最強大腦”推動智駕向L4躍遷 223.3未來高階智駕：數據+算力+模型，全棧自研模式領跑未來 23 244/25請務必閱讀正文之后圖1：2024年20-25萬價格區(qū)間城市NOA滲透率 7圖2：第三方NOA智駕供應商占比 9圖3：新車價格之外為自動駕駛功能付費意愿 9圖4：乘用車與商用車銷量對比（萬輛） 圖6：華為L3規(guī)劃 圖7：8S設計標準 圖8：途靈智能底盤MFSS介紹 圖10：xMotion介紹 圖11：智選車企產品規(guī)劃 20圖12：英偉達通過Cosmos世界基礎模型強化面向自動駕駛的三個計算平臺 21圖13：VLA模型優(yōu)勢 22圖14：華為ADS自動駕駛全棧解決方案 23表1：L2功能介紹 表2：各公司智能駕駛系統(tǒng)發(fā)展情況 表3：2024年1-11月智駕域控芯片裝機量排行 7表4：城市NOA（級別L2++）第三方智駕供應商定點量產客戶及現狀對比 表5：2024年國家發(fā)布的智能網聯(lián)汽車相關政策 表6：武漢、北京、深圳政策對比（L3交通事故責任界定） 表7：武漢、北京、深圳政策對比（L3上路流程） 表8：L0-L5自動駕駛 表9：智能網聯(lián)汽車主要玩家分類 表10：獲得L3道路測試牌照車企名單 表11：國內L3產品研發(fā)進度 表12：2024年1-9月百萬級豪車銷量榜前十 5/25請務必閱讀正文之后智能化是本輪汽車產業(yè)革命下半場的驅動力，2024年L2級別自動駕駛滲透率已達55.7%，自動駕駛正在向L3級別發(fā)展。領先的智能駕駛系統(tǒng)已成為電動車的核心賣點，在L2級技術日益普及的背景下，北京、武漢等地發(fā)布條例推動L3自動駕駛。我們認為頭部車企有動力推動L3級智駕加速落地，在政策與產業(yè)共振之下，2025有望成為自動駕駛元年。2025年2月10日，比亞迪將在深圳舉行智能化戰(zhàn)略發(fā)布會，旨在通過“天神之眼”推動高階智駕普及?！疤焐裰邸笔潜葋喌嫌?023年7月推出的高階智駕系統(tǒng)，硬件全棧自研，是全球首款完全由整車廠設計開發(fā)與生產的車載計算平臺；軟件方面，搭載自主研發(fā)的“BOS比亞迪操作系統(tǒng)”。2024年12月，天神之眼升級無圖城市領航（CNOA）功能，實現“全國都能開，有路都好開”。L2級自動駕駛系統(tǒng)本質上仍屬于輔助駕駛范疇，其核心功能包括自適應巡航控制（ACC）、車道保持輔助（LKA）、自動緊急制動（AEB）以及自動泊車等，能夠在特定場景下有效緩解駕駛疲勞并降低行車風險。而L3級自動駕駛在特定條件下則能夠真正實現自動駕駛，支持車輛自主完成變道、轉彎等操作，駕駛員可以雙手完全離開方向盤，僅在系統(tǒng)發(fā)出請求時進行接管。這一技術突破不僅讓駕駛員在行駛過程中能夠自由地享用咖啡或處理工作，還徹底解放了駕駛員的注意力，使汽車從單純的交通工具轉變?yōu)橐苿拥纳羁臻g與智能終端，重新定義了未來出行的可能性。在按設定車速進行巡航控制的系統(tǒng)上，增加了與前方車通過雷達監(jiān)測與前車或障礙物的距離，利用數據分可以通過車輛周身搭載的傳感器測量車身與周角度，收集傳感器數據計算出操作流程，同時調整方基于短距微波雷達技術的設備，用于監(jiān)測側后方盲區(qū)內的移L2+技術為L3預熱，各大車企紛紛推出NOA系統(tǒng)。業(yè)界普遍認為，NOA（領航輔助駕駛）的普及是通往高階自動駕駛的必經之路。NOA，即Navigateonautopilot，是一種集導航和輔助駕駛于一體的創(chuàng)新技術。它超越了傳統(tǒng)自適應巡航的界限，具備獨立判斷行駛條件和自動變道超車的能力。車輛開啟NOA后，能根據導航路線、高精地圖以及智能輔助駕駛系統(tǒng)在高速、城區(qū)路段自動行駛。目前，特斯拉、華為、蔚來、小鵬、理想等公司均具備類似的智駕系統(tǒng)。6/25請務必閱讀正文之后2024.10）2024.10）（截至2024.12）2024.12）2024.12）2024.12）Momenta//硬件成本快速下降+國產芯片崛起，NOA有望成為標配。MomentaCEO曹旭東表示，當前實現城市NOA的硬件BOM成本已降至1萬元左右，預計2025年底將進一步下降至5000元。屆時，20萬元以上車型可能標配城市NOA，15萬元以上車型則標配或選配該功在智能駕駛芯片領域，以華為昇騰為首的國產芯片正快速崛起，逐步打破國際品牌的壟斷格局。國際品牌中，英偉達的Orin系列芯片憑借其高算力和成熟生態(tài)，廣泛應用于蔚來ET7、理想L9等中高端車型，根據蓋世汽車研究院的數據，2024年1-11月以39.4%的市場份額穩(wěn)居智駕市場主流地位，而2025年1月推出的新款智駕芯片Thor預計將進一步鞏固其市場優(yōu)勢。與此同時，國產芯片廠商表現亮眼，尤其是華為昇騰系列芯片，其市場份額從2023年的1.9%大幅提升至2024年的9.5%，已成功應用于問界系列和阿維塔11/12等車型。此外，地平線征程5也取得了不俗成績，憑借在理想L7、L8等車型中的廣泛應用，占據了5.3%的市場份額。為進一步提升技術自主性，蔚來、小鵬、吉利等車企正加速自研芯片的布局。例如，蔚來推出神璣NX9031芯片，小鵬研發(fā)圖靈AI芯片，這些舉措不僅有助于降低對外部供應商的依賴，也為國產芯片技術的突破注入了新動力。7/25請務必閱讀正文之后地平線征程3領軍企業(yè)比亞迪正在全面推動L2+級智能駕駛技術的普及，計劃將其下放到10-20萬元級別的車型中。比亞迪計劃在2025年實現500萬臺的產銷目標，其中至少60%的車型將搭載高速NOA（領航輔助駕駛）及以上的智能駕駛系統(tǒng)，價格將覆蓋10-15萬級。其他頭部品牌也在加速布局，理想、蔚來、阿維塔和智界NOA滲透率均達到100%，問界、小鵬等新勢力品牌的NOA滲透率也已超過90%。佐思汽研最新報告顯示，NOA在20-25萬元價格區(qū)間的滲透率持續(xù)提升，預計L2+級智能駕駛技術將覆蓋更廣泛的消費群體。城市NOA滲透率24.8%24.7%24.7%30%24.8%24.7%24.7%30%25%20%15%10% 5%0%19.7% 15.5%15.6% 3.1%2.1%3.1%目前，國內多家車企品牌通過與第三方城市NOA智駕供應商的戰(zhàn)略合作，推出了多款L2++級車型，價格覆蓋十萬至百萬區(qū)間，其中大部分已實現量產。8/25請務必閱讀正文之后Momenta智己L6智己L7騰勢騰勢騰勢源在NOA第三方供應商中，Momenta以60.1%的市場份額占據主導地位，其次是華為Hi模式的29.8%與百度的6.9%，其余供應商合計占比不足3.5%。9/25請務必閱讀正文之后Momenta華為Hi模式百度元戎啟行bosch+weride其它1.8%6.9%29.8%0.9% 0.6%60.1%伴隨L2+級智駕普及，車企亟待尋找新的差異化賣點，L3有望成為智駕的下一個競爭焦點。麥肯錫中國2024汽車消費者洞察，消費者對自動駕駛功能的興趣持續(xù)升溫，但支付意愿卻有所下滑。這一現象主要源于技術領先型車企將高級自動駕駛方案作為標準配置提供給購車者，潛移默化地改變了消費者的付費傾向。未來，只有更高級的智駕系統(tǒng)才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。44%45%44%46%10/252020年10月以來國家出臺的智能網聯(lián)汽車相關政策已經超過20項。2024年，中國發(fā)布了《智能網聯(lián)汽車自動駕駛系統(tǒng)通用技術要求》（GB/T44721-2024這是中國首個針對自動駕駛系統(tǒng)的國家標準。該標準明確了L3級及以上自動駕駛系統(tǒng)的總體要求、動態(tài)駕駛任務執(zhí)行、動態(tài)駕駛任務后援、人機交互等內容，為L3自動駕駛的商用化提供了技術依據，也為車企和供應商指明了研發(fā)方向。日2024）日日日門在集成電路、半導體材料、生物技術、種質資源、特種橡膠，以及人工智日日建成一批架構相同、標準統(tǒng)一、業(yè)務互通、安全可靠的城路協(xié)同技術標準與測試評價體系，健全道路交通安全保障能力，促進日容、功能安全等基礎要求，以及控制、計算、存儲、功率持前瞻性汽車芯片技術研發(fā)，實現典型應用場景和試驗方法全覆蓋地方政府也在積極推動L3自動駕駛的落地。國內首部智能網聯(lián)汽車管理法規(guī)——《深圳經濟特區(qū)智能網聯(lián)汽車管理條例》已于2022年8月1日起施行，該條例系統(tǒng)性介紹了L3及以上智駕技術的定義、市場準入、條件豁免，首次明確相關交通違法和事故處理規(guī)定，填補自動駕駛相關立法空白，并為其他城市提供經驗標準。截至2024年11月底，深圳市累計開放智能網聯(lián)汽車測試示范道路1560公里，同比增長86%；發(fā)放全國首張L3級高快速路測試號牌，并向19家企業(yè)發(fā)放測試示范通知書1132張，牌照數量同比增長62%。2024年12月31日，《北京市自動駕駛汽車條例》通過，自2025年4月1日起施行。該條例明確了L3自動駕駛汽車在北京市的測試和運營規(guī)則，包括測試車輛的許可條件、數11/25據記錄要求以及事故責任劃分。條例還提出，北京市將逐步開放更多道路用于L3自動駕駛的測試和運營。與此同時，《武漢市智能網聯(lián)汽車發(fā)展促進條例》也于2025年3月1日起施行，進一步推動了L3級自動駕駛的落地。人、管理人賠償后，可以依法向生產者、銷售者請求賠償安全評估和車輛在上路前需經過安全評估和檢測認認根據道路承載能力和景具體要求用和商業(yè)化試點從B端向C端拓展，進一步打開市場。從北京頒布的條例可以看出，L3有望在乘用車全面推廣。《北京市自動駕駛汽車條例》新增了個人乘用車出行的適用范圍，這意味著搭12/25載L3級自動駕駛技術的車輛將不僅限于B端市場（如Robotaxi、物流配送車等還能直接面向消費者銷售。B端市場雖然為L3級技術的早期落地提供了重要場景，但其市場規(guī)模相對有限。而C端市場的潛力則更為廣闊，隨著消費者對智能化、便捷化出行需求的不斷提升，L3級自動駕駛技術將成為高端乘用車的重要賣點。乘用車商用車350028902756.32606.330002756.32606.32356.32148.225002148.22017.82000100015001000513.3479.3330403.1387.34005000202020212022202320242025EL3級自動駕駛與L2級的主要區(qū)別在于動態(tài)駕駛任務的執(zhí)行主體和責任劃分。L3級在特定條件下，系統(tǒng)可完全接管駕駛任務，駕駛員可將注意力從駕駛中轉移，但仍需在系統(tǒng)請求時及時接管?；蚩v向運動控制，但具備持續(xù)執(zhí)行動態(tài)駕感知環(huán)境，并提供報警、輔助或短暫介駛任務中的部分目標和事件探測與響應的入以輔助駕駛員（如車能力。碰撞預警、自動緊急制動等安全輔助功在設計運行范圍內持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛任駕駛員和駕駛自動化系統(tǒng)共同執(zhí)行動態(tài)務中的車輛橫向或縱向運動控制，且具備駕駛任務，在設計運行范圍內持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛任駕駛員和駕駛自動化系統(tǒng)共同執(zhí)行動態(tài)務中的車輛橫向和縱向運動控制，且具駕駛任務，并監(jiān)管駕駛自動化在設計運行范圍內持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)駕動態(tài)駕駛任務接管用在設計運行范圍內持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)駕乘客無需對駕駛自動駛任務和執(zhí)行動態(tài)駕駛任務接管。請求進行響在任何可行駛條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)乘客不需駕駛自動化系統(tǒng)13/25國外已有L3駕駛技術落地。2021年12月，奔馳成為全球首家獲得有條件自動駕駛（L3級）系統(tǒng)國際認證（UN-R157）的汽車制造商。2022年5月，在德國率先推出L3級自動駕駛系統(tǒng)DRIVEPILOT，適用于S級轎車和EQS車型，以最高60公里/小時的速度運行。2023年1月，美國內華達州同樣批準DRIVEPILOT在特定駕駛條件下（如時速不超過40英里/小時）在公共道路上使用。奔馳承諾，在符合條件下啟動L3功能時，若發(fā)生事故，將由奔馳承擔責任。奔馳宣布其DRIVEPILOT新版本將于2025年初在德國上市交付。這一版本將支持在德國高速公路上以最高95公里/小時的速度運行，將成為全球量產車型中速度最快的L3級有條件自動駕駛系統(tǒng)。目前，德國法律允許的有條件自動駕駛最高速度為130公里/時，奔馳希望DRIVEPILOT能在2030年前達到這一速度目標。國內，多個品牌也正在加速推進L3技術落地。在2024智能網聯(lián)汽車大會上，余承東表示，2025至2026年華為L3級自動駕駛將在高速和快速路上實現商用化，技術上已成熟。華為ADS3.0將啟動L3試點，2025年推出的ADS4.0則將進一步拓展至高速和城區(qū)L3的規(guī)?；逃?。14/25除華為提供第三方智駕系統(tǒng)ADS外，上汽，廣汽等國內知名汽車制造廠商也紛紛自研L3智駕系統(tǒng)。目前智能網聯(lián)汽車主要玩家可分為四類。地把握跨界造車門檻降低機遇，重視互聯(lián)網思北方工業(yè)大學紀雪鴻教授指出，武漢和北京的條例都明確了自動駕駛發(fā)展的三個階段，分別是道路測試，示范引用與道路應用試點。目前國內已有10家車企獲得L3道路測試牌照。2024年6月，9家聯(lián)合體進入首批L3上路試點名單，具備開發(fā)可量產L3產品的資格。各品牌也紛紛公布未來L3產品進度，首批預計2025年實現商15/25藍出智駕水平在L2.5以下的新車，未來的安己駛上路通行試點名單，已具產品為智己LS企谷平臺L3備開發(fā)可量產L3產品的資Robotaxi/Robobus開發(fā)，M70xDrive）M70xDrive）德國方面，已通過德國聯(lián)邦汽車運輸管理局審統(tǒng)照照照照頭資料來源：車主指南、各車企官網或官微、中國政府網、易車網、ITBEAR、新浪財之家、騰訊網、金融界、中國工業(yè)新聞網、長春發(fā)布、國際在線汽車頻道、蓋世汽車、智駕網、澎湃新聞、機器之心、太平洋科技、蔚來官網、像素、每日經濟新聞、鈦媒體、電動汽車觀察家、財聯(lián)社、路咖汽車、浙商證券研究所16/25相比乘用車，商用車在高級別自動駕駛技術的落地應用上可能更具優(yōu)勢。三一重卡智能化所所長指出，商用車是目前高級別自動駕駛的最佳適用對象，尤其是封閉性強的港口、礦區(qū)，A到B的點穩(wěn)定運輸路線能使自動駕駛發(fā)揮最大效益。目前北京、上海、廣州、深圳、杭州等51個城市已推出自動駕駛試點政策，支持商業(yè)化應用。2024年12月，智加科技完成行業(yè)首個倉到倉全無人駕駛運營測試。此次測試從湖北省黃石市某大型電商物流園出發(fā)，途經復雜城區(qū)與多車道高速，最終安全抵達貨運機場內的大型倉儲中心。華為在商用車自動駕駛上有所布局。2023年10月，一汽解放與華為簽署了深化合作協(xié)議，重點圍繞AI、智能駕駛和智能座艙展開合作。2024年初雙方合作的自動駕駛產品開發(fā)已進入概念設計階段，專注于L4低速場景的應用，并計劃于2025年底實現量產。一汽解放成立于2003年，是中國重卡行業(yè)領導者，涵蓋中、重、輕卡及客車制造。與華為的合作預計將進一步推動其在智能駕駛領域的技術升級。華為常務董事余承東在2025年1月27日的直播中也強調了商用車自動駕駛的重要性。他指出，長途貨車應配備高級智能駕駛技術。貨車司機常面臨長時間和夜間駕駛的挑戰(zhàn)，高級智駕系統(tǒng)可以有效降低事故率，減輕司機疲勞，并顯著提升行車安全。這進一步印證了商用車自動駕駛技術的廣闊應用前景。17/25作為華為與江淮汽車深度合作的旗艦車型，尊界S800不僅是華為鴻蒙智行品牌的高端代表作，同時有望成為國內首批L3級自動駕駛轎車，標志著中國智能駕駛技術邁入新階段。L3自動駕駛作為領先的智駕技術，有望率先在高端車型中搭載。類比于奔馳率先在S系列和EQS系列搭載L3自動駕駛，尊界S800作為鴻蒙智行的超豪華品牌，有望率先落地時代旗艦，開啟序幕：尊界S800是基于L3級智能駕駛架構設計的車型，首發(fā)搭載鴻蒙智行的第二代途靈龍行平臺和L3級別的自動駕駛。預計將配備前后雙激光雷達。尊界S800采用六代機理念，體現了8個S設計標準：超級巡航、超機動性、超級信息感知、超級隱私、天地網聯(lián)、人工智能輔助、主動防護系統(tǒng)與超可靠性。在支持的場景上，華為乾崑智駕還引入了高級停車能力：支持自動泊車、自動召喚等高級停車功能，并新增了泊車輔助自定義功能。華為ADS4.0將于2025年推出高速L3級商用、城區(qū)L3級試點。屆時，我們預計尊界S800有望成為首批L3級智能駕駛體驗的車型。18/25尊界S800首發(fā)華為第二代途靈龍行平臺，實現了智能駕駛、智能座艙和智能域控的“三智”融合。余承東表示，該底盤“創(chuàng)百年底盤架構先河”。其核心技術包括：MFSS多模態(tài)融合感知系統(tǒng)：實時感知路面信息，傳遞到底盤進行動態(tài)調整。DATS動態(tài)自適應扭矩系統(tǒng)：根據路況和駕駛需求，智能分配扭矩，提升操控性和舒xMotion智能運動協(xié)同控制：整合全車軟硬件統(tǒng)一調度，快速準確地應對復雜路況。途靈底盤還配備了空氣懸掛、CDC阻尼減振系統(tǒng)和主動式后輪轉向，進一步提升了車輛的操控性和舒適性，為L3級自動駕駛提供了堅實的硬件基礎。19/25國內百萬級豪華車市場長期以來被外資品牌壟斷，自主品牌在百萬級豪華車領域的布局仍處于起步階段。2024年，中國豪華車市場規(guī)模預計達到1546.7億美元。根據易車榜發(fā)布的2024年前三季度百萬級豪車銷量榜，前十中只有仰望U8一款國產品牌，且銷量不及前兩名的一半。123456789尊界S800的推出，從三個方面填補了國內品牌豪華車市場的空白：1）百萬級豪車價格區(qū)間：尊界S800預售價為100-150萬元，直接對標勞斯萊斯、邁巴赫S級等傳統(tǒng)豪華品牌，成為中國品牌在百萬級價格區(qū)間的重要代表。這一價格區(qū)間的突破，是打破外資品牌的壟斷格局的一次重要嘗試，為自主品牌沖擊高端市場樹立了標桿。2）豪華轎車定位：現有國產豪車主要集中在SUV領域（如仰望U8而在轎車、MPV等細分市場的布局幾乎空白。尊界S800定位為豪華D級轎車，車身尺寸達到5480mm（長）×2000mm（寬）×1536mm（高軸距為3370mm，超越了邁巴赫S級等競品。其溜背式設計和東方美學風格區(qū)別于國際品牌，為高端消費者提供了更多選擇。3）先進智能化技術：尊界S800搭載華為ADS3.0高階智能駕駛輔助系統(tǒng)，支持L3級自動駕駛功能，配備前后雙激光雷達和多傳感器融合系統(tǒng)，實現360度全向感知。同時，其途靈底盤采用MFSS多模態(tài)融合感知系統(tǒng)等先進技術，將智能駕駛與豪華車操控性完美結合。預計2025年上市后，尊界S800將在高端市場掀起新一輪競爭，進一步推動中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)的發(fā)展，為自主品牌在全球豪華車市場中贏得更多話語權奠定了基礎。20/25請務必閱讀正文之后2024年1月，華為成立引望智能技術有限公司，車BU的資產和人員將轉入新公司，而智選車業(yè)務（鴻蒙智行）仍保留在華為終端BG部門。這一安排進一步凸顯了智選車業(yè)務與華為終端的緊密關系。華為副董事長徐直軍明確表示，引望獨立意味著“華為不造車”，其核心目標是成為汽車行業(yè)的賦能者，專注于智能駕駛技術的研發(fā)與推廣。未來，智選車業(yè)務將有機會獲得更多技術與資源傾斜，進一步鞏固其在華為生態(tài)中的核心地位，成為華為在智能汽車領域的重要戰(zhàn)略支點。引望獨立后，尊界品牌作為智選車業(yè)務的高端產品線，未來有望獲得較多資源傾斜，成為華為智選車業(yè)務的重要增長引擎。尊界S800作為該品牌的首款車型，憑借其百萬級豪華車定位和領先的智能化技術，市場表現值得期待。21/25請務必閱讀正文之后理想汽車CEO李想指出，要實現真正的L4級自動駕駛技術，必須滿足三個核心條件：積累超過500萬輛車型的駕駛數據，以覆蓋足夠多的場景和邊緣案例；具備VLA（視覺語言行動模型）基礎模型能力，實現高階自動駕駛感知、決策和行動一體化；具備充足的資金支持，以招募頂尖人才并構建強大的算力基礎設施。在2025年CES展會上，英偉達推出了Cosmos世界基礎模型（WFM這一平臺旨在通過生成基于物理學的合成數據，解決L4及以上高階自動駕駛面臨的核心挑戰(zhàn)：成本高昂與數據稀缺。Cosmos模型結合了先進的生成式AI技術、視頻tokenizer和加速數據處理流水線，能夠生成逼真的虛擬環(huán)境視頻，用于訓練和評估自動駕駛汽車系統(tǒng)。中國自動駕駛產業(yè)長期遵循漸進式發(fā)展路徑，即從L2級逐步升級到L4級。然而，L2級輔助駕駛和L4級無人駕駛本質上是兩套并行而非遞進的技術棧，盡管二者在技術上有共通性，但落地場景和產品邏輯截然不同：L2級輔助駕駛僅在80%的情況下運行，責任主體為司機；而L4級提供完整的無人出行服務，系統(tǒng)需對駕駛結果負責，追求99.999%的萬無一失。這種差異也體現在成本空間上——L2級追求極致性價比，而L4級以安全為首要目標，強調“責任”的重要性，導致成本大幅提升。Cosmos的核心優(yōu)勢正在于其能夠大幅降低數據采集和處理的成本。傳統(tǒng)上，自動駕駛模型的訓練需要大量真實世界的駕駛數據，而Cosmos通過生成合成數據，可以在虛擬環(huán)境中模擬各種駕駛場景，包括極端天氣、復雜路況等，從而覆蓋真實數據難以獲取的邊緣案例。英偉達提出支撐自動駕駛汽車開發(fā)的三個關鍵計算平臺：NVIDIADGX?平臺用于在數據中心訓練基于AI的堆棧；運行在NVIDIAOVX?平臺上的NVIDIAOmniverse?平臺，用于仿真和合成數據的生成；以及車載計算平臺NVIDIAAGX?,用于處理實時傳感器數據以實現安全駕駛。22/25請務必閱讀正文之后隨著Cosmos加入上述方案，開發(fā)者將獲得數據飛輪，將數千英里的人類駕駛里程轉化為數十億英里的虛擬駕駛里程，從而提升訓練數據的質量。這一飛輪由車隊收集數據、精確的4D重建以及AI生成場景和交通變化組成，能夠用于訓練和閉環(huán)評估。利用NVIDIAOmniverse平臺、Cosmos以及配套的AI模型，開發(fā)者能夠生成合成駕駛場景，將訓練數據提升幾個數量級。目前，包括Waabi、Uber和小鵬汽車在內的多家領先企業(yè)已開始采用Cosmos，用于自動駕駛軟件的開發(fā)和仿真測試。這一技術的普及預計將顯著提升智能駕駛模型的訓練效率和性能，推動行業(yè)向真正的L4邁進。行業(yè)普遍認為，VLA（Vision-Language-ActionModel，視覺-語言-動作模型）模型將在智駕技術向L4的躍遷中扮演關鍵角色。VLA模型由谷歌DeepMind于2023年推出，最早應用于機器人領域，隨后迅速擴展到智能駕駛領域。VLA通過融合視覺、語言和動作三種模態(tài)，實現了從感知到決策再到執(zhí)行的端到端閉環(huán)能力，顯著提升了系統(tǒng)的場景理解能力和泛化性能。VLA模型，很可能是“端到端+VLM”技術框架的“終結者”。與傳統(tǒng)端到端模型相比，VLA的最大優(yōu)勢在于其多模態(tài)融合能力。它不僅能夠處理視覺和語言輸入，還能結合車輛的運動數據，生成精確的控制動作。例如，Waymo推出的EMMA模型就是基于VLA架構，能夠根據攝像頭視頻、地圖指令和車輛狀態(tài)，輸出未來軌跡和駕駛決策。然而，VLA模型的部署仍面臨算力和數據需求的挑戰(zhàn)，預計需要更高性能的車載芯片支持，如英偉達的Thor芯片。23/25請務必閱讀正文之后隨著數據工廠和VLA模型的發(fā)展，數據與算力正成為高階智能駕駛的核心競爭要素。數據作為訓練高質量AI模型的基石，決定了模型的性能和效果；而算力則是實現數據和算法運行的關鍵支撐，直接影響系統(tǒng)的響應速度和穩(wěn)定性。在大模型技術全面爆發(fā)的背景下，智能駕駛行業(yè)正迎來新階段。大模型的迭代升級對自動駕駛技術提出了更高要求：云端數據處理能力、感知與認知算法訓練效率、仿真訓練的真實性與覆蓋范圍，以及智算中心的算力、存儲和通信基礎設施都需要全面提升。只有構建成熟的云端數據閉環(huán)能力，才能確保自動駕駛系統(tǒng)在車端實現更優(yōu)的落地效果。端到端大模型的優(yōu)勢在于，它不僅能輸出感知結果，還能生成規(guī)劃與控制指令，提升決策的可解釋性。然而，這種復雜算法需要龐大的算力支持，使得自動駕駛領域的競爭最終演變?yōu)橐粓?算力之戰(zhàn)"。在這一趨勢下，整車廠的全棧自研模式展現出顯著競爭優(yōu)勢。小鵬汽車認為，全棧自研能力為車企提供高效率，縮短20%的開發(fā)時間，減少50%智能駕駛成本。以華為為代表的廠商，憑借其強大的數據積累和算力資源，正在加速推進高階智駕技術的研發(fā)和落地。例如，華為的鴻蒙智行車輛已積累了超過10億公里的駕駛數據，而其自研的昇騰系列芯片也為模型訓練和部署提供了強大的算力支持。未來，隨著數據飛輪效應的顯現和算力硬件的不斷升級，高階智能駕駛的市場競爭將進一步加劇，具備全棧自研能力的整車廠更有可能在這一輪技術變革中占據主導地位。