注塑機(jī)行業(yè)分析研究報(bào)告

注塑機(jī)行業(yè)分析研究報(bào)告目錄1.1名詞解釋 52中國注塑機(jī)行業(yè)市場綜述 72.1注塑機(jī)的定義與分類 7 8 2.4中國注塑機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 2.4.1上游分析 2.4.2下游分析 3中國注塑機(jī)行業(yè)驅(qū)動因素分析 4中國注塑機(jī)行業(yè)制約因素分析 4.1技術(shù)研發(fā)能力弱 4.2關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口 5中國注塑機(jī)行業(yè)相關(guān)政策分析 6中國注塑機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析 6.1注塑機(jī)向大型化、電動化、智能化發(fā)展 246.2優(yōu)質(zhì)企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng) 7.1中國注塑機(jī)行業(yè)競爭格局概述 7.2.1寧波市海達(dá)塑料機(jī)械有限公司 7.2.2浙江申達(dá)機(jī)器制造股份有限公司 圖表目錄 7 9圖2-3中國注塑機(jī)行業(yè)市場規(guī)模(按銷售收入),2014-2023年預(yù)測 圖2-5中國粗鋼產(chǎn)量及鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)，2014-2018年 圖2-6中國注塑機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比，2018年 圖3-1中國汽車產(chǎn)銷量，2014-2018年 圖3-2中國包裝專用設(shè)備固定資產(chǎn)投資額，2013-2017年 圖3-3中國注塑機(jī)出口數(shù)量，2014-2018年 圖5-1中國注塑機(jī)行業(yè)相關(guān)政策，2016-2018年 圖7-1中國注塑機(jī)行業(yè)主要競爭者 291.1名詞解釋>熱塑性塑料：在一定溫度下具有可塑性，冷卻后固化且能重復(fù)這種過程的塑料。廢舊品回收后可重新加工為新產(chǎn)品，主要品種有聚烯烴類、纖維素類、聚醚聚酯類及芳雜環(huán)聚合物類等。>熱固性塑料：以熱固性樹脂為主要成分，配合以各種必要的添加劑通過交聯(lián)固化過程成形成制品的塑料。常見的熱固性塑料有酚醛塑料、環(huán)氧塑料、氨基塑料、不飽和聚酯、醇酸塑料等。>一次成型：一道工序就完成零件的制造，不用作二次以及上加工。>物料：最終產(chǎn)品之外的、在生產(chǎn)領(lǐng)域流轉(zhuǎn)的一切材料、燃料、零部件、半成品、外協(xié)件以及生產(chǎn)過程中必然產(chǎn)生的邊角余料、廢料以及各種廢物統(tǒng)稱為物料。>塑化：塑料在料筒內(nèi)經(jīng)加熱達(dá)到流動狀態(tài)并具有良好可塑性的全過程。>鎖模力：注射時(shí)為克服型腔內(nèi)熔體對模具的漲開力，注射機(jī)施加給模具的鎖緊力即為鎖模力。>kN:力的計(jì)量單位，可譯為“千?！?k代表千，N代表牛頓，1千牛約等于102千克物體的重力。>鑄件：用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，即把冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段，所得到的具有一定形狀、尺寸和性能的物件。>料筒：采用無縫鋼管，經(jīng)過精密加工而成，是塑料機(jī)械專用材料，具有光潔度高、通心度高、型號全、質(zhì)量好、價(jià)格低、可維修等優(yōu)點(diǎn)。>液壓閥：用壓力油操作的自動化元件，受配壓閥壓力油的控制，通常與電磁配壓閥組合使用，可用于遠(yuǎn)距離控制水電站油、氣、水管路系統(tǒng)的通斷。>傳感器：一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。>窨井：城市地下管線中轉(zhuǎn)、控制的地下空間，其地面出入口稱窨井，窨井通常被窨井蓋>PE管件：實(shí)用新型專利產(chǎn)品，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，內(nèi)部有緊鎖箍、階梯型環(huán)形密封圈等部件，具有設(shè)計(jì)科學(xué)、牢度強(qiáng)、密封性好等優(yōu)點(diǎn)。2.1注塑機(jī)的定義與分類注塑機(jī)是可將熱塑性塑料或熱固性塑料，通過塑料成型模具，制成各種形狀塑料制品的機(jī)械設(shè)備，具有制造一次成型、外型復(fù)雜、尺寸精確或帶有金屬嵌件塑料制品的能力。注塑機(jī)是塑料機(jī)械的重要分支，產(chǎn)值占比約為40%,是中國塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高、出口最多的第一大類產(chǎn)品。注塑機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，主要由注射裝置(推動熔融塑料進(jìn)入模具并防止逆流)合模裝置(提供鎖模力并實(shí)現(xiàn)模具的開合)驅(qū)動裝置(全電動、液壓、電液混合)和控制系統(tǒng)四部分構(gòu)成，工作過程包括合模、注射、保壓、冷卻塑化、開模、脫模等。注塑機(jī)生產(chǎn)的塑料產(chǎn)品可應(yīng)用于汽車、家用電器、3C產(chǎn)品、飲料包裝、建材等領(lǐng)域。注塑機(jī)可根據(jù)物料塑化方式、注射與合模裝置排列方式、鎖模力大小三種分類方法進(jìn)行圖2-1注塑機(jī)分類(1)根據(jù)物料塑化方式分類：注塑機(jī)可分為螺桿式注塑機(jī)和柱塞式注塑機(jī)。螺桿式注塑化效果，應(yīng)用最廣泛；(2)根據(jù)注射與合模裝置排列方式分類：注塑機(jī)可分為臥式注塑機(jī)、立式注塑機(jī)和角優(yōu)缺點(diǎn)介于立式注塑機(jī)和臥式注塑機(jī)之間，適合制造成型中不允許留有痕跡的塑件；(3)根據(jù)鎖模力大小分類：注塑機(jī)可分為大型注塑機(jī)(鎖模力>5,000kN)中型注塑機(jī)(鎖模力在1,000~5,000kN之間)和小型注塑機(jī)(鎖模力<1,000kN)?，F(xiàn)階段，全球注塑機(jī)市場以中型注塑機(jī)和小型注塑機(jī)為主，大型機(jī)注塑機(jī)僅占約17%的市場份額。中國注塑機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了起步、探索發(fā)展和快速發(fā)展三個(gè)階段(見圖2-2),經(jīng)過不斷的(1979-2010年)來源：頭豹研究院編輯整理(1)起步階段(1958-1978年)1958年，港知名慈善家蔣震博士創(chuàng)立震雄集團(tuán)，標(biāo)志者中國注塑機(jī)行業(yè)誕生。1966年，海天國際成立，以雙色吹瓶機(jī)起家。1974年，富強(qiáng)鑫成立，成立之初為機(jī)床工廠，后于1978年轉(zhuǎn)型為注塑機(jī)制造廠。但受社會經(jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展水平低下的影響，中國注塑機(jī)行業(yè)從1958年到改革開放之前這一階段均處于起步階段，行業(yè)發(fā)展緩慢。在這一階段，中國注塑機(jī)行業(yè)技術(shù)水平低、產(chǎn)品種類少，不具備設(shè)計(jì)和自主創(chuàng)新能力。(2)探索發(fā)展階段(1979-2010年)受益于改革開放政策，中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，通過不斷吸引外資、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備工藝，中國工業(yè)化水平大幅度提升。中國注塑機(jī)企業(yè)開始引進(jìn)國際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和科學(xué)管理理念，并在學(xué)習(xí)西方先進(jìn)國家注塑機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上自行研制開發(fā)注塑機(jī)，中國注塑機(jī)行業(yè)取得了較大發(fā)展。1989年，海天國際出口第一臺注塑機(jī)至希臘，同年，力勁科技推出第一代力勁注塑機(jī)。1997年，海天國際制造了當(dāng)時(shí)中國鎖模力最大為25,000KN的注塑機(jī)。1998年，大同機(jī)械推出國內(nèi)首創(chuàng)的WGM四缸油壓二板式注塑機(jī)。1999年，海天國際首創(chuàng)第一臺節(jié)能注塑機(jī)。2002年，大同機(jī)械與日本宇部興產(chǎn)機(jī)械株式會社合作生產(chǎn)350T~3,500T的注塑機(jī)。2010年，華大機(jī)械與亞美達(dá)巴得市合資生產(chǎn)節(jié)能伺服注塑機(jī)。由于不斷引進(jìn)國(3)快速發(fā)展階段(2011年至今)2011年以后，在下游消費(fèi)需求快速增長的強(qiáng)力拉動下，中國注塑機(jī)行業(yè)迅速崛起。全高速發(fā)展態(tài)勢，2011年，中國注塑機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額249.40億元，同比增長16%。隨從2014年的279.8億元增加至2018年的365.9億元年復(fù)合增長率為6.9%(見圖2-3),增加，中國注塑機(jī)行業(yè)市場規(guī)模有望保持5.6%的年復(fù)合增長率繼續(xù)穩(wěn)定增長，并于2023年達(dá)到480.6億元。來源：頭豹研究院編輯整理受如下三方面原因驅(qū)動，中國注塑機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長：(1)汽車輕量化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，受政策驅(qū)動汽車輕量化趨勢加速，將帶動汽車塑料制品需求上漲，進(jìn)而為注塑機(jī)行業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)遇；(2)塑料作為節(jié)約資源的重要材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，為注塑機(jī)行業(yè)景氣發(fā)展提供了強(qiáng)勁的增長潛力；(3)依托國產(chǎn)注塑機(jī)價(jià)格優(yōu)勢，隨著生產(chǎn)技術(shù)升級和產(chǎn)品質(zhì)量提升，國產(chǎn)注塑機(jī)企業(yè)全球市場份額有望進(jìn)一步提升，海外市場的龐大需求，將助力中國注塑機(jī)行業(yè)不斷發(fā)展。2.4中國注塑機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國注塑機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為鋼材、冶金鑄造等機(jī)械類零部件供應(yīng)商及液壓零件、電子儀器儀表、電子元器件等液壓類和電器類零部件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為注塑機(jī)生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橥ㄓ盟芰?、汽車、家電、包裝等行業(yè)(見圖2-4)。家電來源：頭豹研究院編輯整理價(jià)格波動對注塑機(jī)行業(yè)的經(jīng)營有很大影響。中國注塑機(jī)行業(yè)直接材料成本占總成本的85%,本的50%,鋼材行業(yè)受國家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響大，對注塑機(jī)行業(yè)影響顯著。(1)鋼材供應(yīng)情況：鋼材是注塑機(jī)生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)材料，但注塑機(jī)行業(yè)對鋼材的需求鋼材行業(yè)整體供給充足(見圖2-5);(2)價(jià)格波動情況：鋼材的價(jià)格波動直接影響注塑機(jī)的制造成本，近年來中國鋼材受的波動，從而對整體盈利水平產(chǎn)生一定影響。圖2-5中國粗鋼產(chǎn)量及鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)，2014-2018年201420150應(yīng)能力的限制。一步提升。注塑機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為通用塑料、汽車、家電、包裝等行業(yè)。中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在注塑機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域組成中，通用塑料占比為28%,汽車占比為26%、家電占比為25%,包裝占比為12%,其他應(yīng)用領(lǐng)域占比9%(見圖2-5)。圖2-6中國注塑機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比，2018年來源：中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會，頭豹研究院編輯整理塑料具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、韌性好等優(yōu)點(diǎn)，易成型加工并可重復(fù)使用，作為節(jié)約資源的重要材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，不僅在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中開拓了新的應(yīng)用領(lǐng)域，而且在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要作用，塑料應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大，為注塑機(jī)行業(yè)景氣發(fā)展提供了強(qiáng)勁的增長潛汽車行業(yè)是注塑機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國汽車產(chǎn)量從2014年的2,372.3萬輛增長至2018年的2,780.9萬輛，年復(fù)合增長率為4.1%,汽車用塑料量已成為衡量汽車設(shè)計(jì)和制造水平高低的重要標(biāo)志之一,受政策驅(qū)動汽車輕量化趨勢加速，將帶動汽車塑料制品需求上漲，汽車行業(yè)需求增長將會大幅度加快注塑機(jī)行業(yè)的發(fā)展。家電行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，對于注塑機(jī)而言，家電是僅次于通用塑料和汽車的第三大下游行業(yè)，占比達(dá)25%。當(dāng)前，塑料在家電中的用量已達(dá)到總重量的40%,其中，洗衣機(jī)和冰箱對塑料的需求最大，占比均為30%以上。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2000年開始，中國家電進(jìn)入滲透率快速上升的成長期，城鎮(zhèn)家庭洗衣機(jī)和冰箱每百戶擁有量從2000年的28.58臺和80.1臺提升至2017年的86.3臺和98臺。家電滲透率的提高成為家電中國塑料包裝行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過20世紀(jì)80年代~90年代的快速發(fā)約為12%。作為成熟行業(yè)，專用包裝設(shè)備行業(yè)已經(jīng)過了高速爆發(fā)期，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年包裝專用設(shè)備產(chǎn)量為9.9萬臺，同比下降2.2%。包裝行業(yè)在未來幾年并不會成為提高汽車動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。汽車重量降低10%,燃油效率可提高6%~8%,燃料消耗可降低7%。同金屬零部件相比，塑料零部件具有重量輕、設(shè)計(jì)靈活性車最重要的原材料。2015年5月，國務(wù)院頒布《中國制造2025》,強(qiáng)調(diào)汽車發(fā)展整體規(guī)劃料量達(dá)300~365公斤，占汽車重量的22.5%。美國和法國汽車單車用塑料量為220~249公斤,占汽車重量的16.5%。日本汽車單車用塑料量為126~150公斤，占汽車重量的10%。中國汽車單車用塑料量僅為90~110公斤，只占汽車重量的8%。中國汽車塑料使用量遠(yuǎn)低中國汽車產(chǎn)銷量從2009年開始連續(xù)10年排名全球第一，當(dāng)前中國汽車產(chǎn)銷量在全球市場份額中占比近30%。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國汽車產(chǎn)量從2014年的2,372.3萬輛增長至2018年的2,780.9萬輛年復(fù)合增長率為4.1%,中國汽車銷量從2014年的2,349.2萬輛增長至2018年的2,808.1萬輛，年復(fù)合增長率為4.6%(見圖3-1)。雖然在2018年，受購置稅優(yōu)惠政策全面退出、宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落以及消費(fèi)信心等因素影響，中國汽車產(chǎn)銷量在10年間首次出現(xiàn)小幅度下滑，但隨著汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中國汽車產(chǎn)銷量將保持穩(wěn)定增長。穩(wěn)步發(fā)展的汽車行業(yè)及汽車單車用塑料量逐漸提高，將助力注塑機(jī)行業(yè)不斷發(fā)展。圖3-1中國汽車產(chǎn)銷量，2014-2018年3.2塑料應(yīng)用廣泛提供增長潛力塑料具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、韌性好等優(yōu)點(diǎn)，易成型加工并可重復(fù)使用，可廣泛應(yīng)用于家電、汽車、3C產(chǎn)品、醫(yī)療器械、包裝、航天航空等領(lǐng)域，是與金屬、木材、水泥并重的四大結(jié)構(gòu)材料之一。在建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、加快新型工業(yè)化進(jìn)程的背景下，塑料作為節(jié)約資源的重要材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，不僅在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中開拓了新的應(yīng)用領(lǐng)域，如生物塑料在醫(yī)療器械、人工器官等領(lǐng)域的應(yīng)用，而且在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要作用，如新型特種復(fù)合高分子材料在航空航天、新能源汽車、高鐵動車、海洋工程、信息網(wǎng)絡(luò)和高端制造等產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用。塑料應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大，為注塑機(jī)行業(yè)景氣發(fā)展提供了強(qiáng)勁的增長潛力。以包裝行業(yè)為例，包裝行業(yè)是塑料應(yīng)用最廣泛的行業(yè)之一，在塑料包裝制品中，除膜、袋類制品外，其他塑料包裝制品均由注塑機(jī)直接或間接制造，如食品、飲料包裝行業(yè)中各類中空制品，化妝品包裝行業(yè)中的化妝品瓶，藥品包裝行業(yè)中的大輸液瓶等。注塑機(jī)屬于下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國包裝專用設(shè)備固定資產(chǎn)投資額從2013年的90.3億元增長至2017年的167.7億元，年復(fù)合增長率為16.7%(見圖3-2),呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢。下游行業(yè)固定投資額穩(wěn)步增長為注塑機(jī)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了保障。得益于塑料制品應(yīng)用廣泛，中國塑料消費(fèi)量一直保持穩(wěn)定高增長，當(dāng)前，中國已成為第一大塑料消費(fèi)國，但人均塑料消費(fèi)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達(dá)國家人均塑料消費(fèi)量為80~200kg,中國人均塑料消費(fèi)量僅為55kg,未來中國人均塑料消費(fèi)量上升空間巨大。塑鋼比指標(biāo)用來衡量國家塑料工業(yè)的發(fā)展情況，中國塑鋼比約為30:70,低于世界平均水平50:50,更低于美國等發(fā)達(dá)國家的70:30。中國塑料行業(yè)存在巨大的發(fā)展?jié)摿?，勢必推動注塑機(jī)需求的增加。來源：國家統(tǒng)計(jì)局優(yōu)勢，中國國產(chǎn)注塑機(jī)單價(jià)比進(jìn)口注塑機(jī)單價(jià)平均便宜50%~60%,良好的品質(zhì)和低廉的關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國注塑機(jī)出口數(shù)量從2014年的2.5萬臺增長至2018年的7.2萬臺，年符合增長率高達(dá)30.3%(見圖3-3),呈快速增長趨勢。依托國產(chǎn)注塑機(jī)價(jià)格優(yōu)勢，隨著生來源：海光總署(1)在技術(shù)研發(fā)方面，中國注塑機(jī)行業(yè)技術(shù)研發(fā)水平與歐美等發(fā)達(dá)國家存在差距，無業(yè)弱，阻礙注塑機(jī)行業(yè)整體水平提升；(2)在高端人才配備方面，中國注塑機(jī)行業(yè)高端人才短缺，不利于推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步中國注塑機(jī)企業(yè)高端研發(fā)人員和高端技術(shù)人員配備不足,致使中國注塑機(jī)行業(yè)整體科研能力弱、新品研發(fā)能力不足，制約行業(yè)向更高層次發(fā)展；(3)在研發(fā)資金投入方面，由于中國注塑機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，國產(chǎn)注塑機(jī)多集中在對注塑機(jī)的生產(chǎn)和經(jīng)營情況有很大影響：(1)若原材料供應(yīng)商發(fā)生產(chǎn)量不足、經(jīng)營狀況惡化等情況，注塑機(jī)企業(yè)可能在短時(shí)間拉長供應(yīng)周期，不利于產(chǎn)品的推廣和市場份額的擴(kuò)大；(2)若與原材料供應(yīng)商出現(xiàn)合作中斷的情況，住宿及企業(yè)需重新尋找原材料供應(yīng)商，中國政府頒布一系列相關(guān)政策，鼓勵(lì)和推動中國注塑機(jī)行業(yè)的發(fā)展(見圖5-1)。2016年1月，國家科委和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域(2016年2016年8月，工信部發(fā)布《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》,提出提升重點(diǎn)裝備2017年6月，國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2017年修訂》,2017年6月，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《塑料加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》,注塑成型設(shè)備被列為“十三五”期間重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展方向，包括精密智能化注塑機(jī)，全2019年1月，上海市第十五屆人民代表大會通過《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》,提出上海市生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、濕垃圾、干垃圾分類，產(chǎn)生生活垃圾的單位和個(gè)人作為生活垃圾分類投放的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)將生活垃圾分別投放至相應(yīng)的收集容器。在該條例執(zhí)行的刺激下，塑料垃圾桶采購需求得以激增，注塑機(jī)是塑料成型設(shè)備重要構(gòu)成，需求得以快速增長，行業(yè)潛在市場需求巨大。上海市第十五屆機(jī)，納米復(fù)合PET注-拉-吹生產(chǎn)用高效備國家發(fā)改委《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》用、綜合決策與信息化管理等技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用國家科委的窨井注塑過程中，1.6~1.8米口徑的窨井對注塑機(jī)鎖模力的要求需達(dá)6,000噸以上。在注射量方面，大口徑PE管件最大重量已達(dá)200kg以上。在汽車行業(yè)，以塑代鋼趨勢愈發(fā)明顯，已有保險(xiǎn)杠對注塑機(jī)鎖模力的要求突破4,000噸。隨著大型注塑成型制品市場需求注塑性能穩(wěn)定、效率高、可優(yōu)化工作環(huán)境等優(yōu)勢，是應(yīng)用于3C、醫(yī)療等對工作環(huán)境、精密度要求高的行業(yè)中的必然趨勢。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，注塑機(jī)自動化設(shè)備關(guān)鍵工藝，如自動送(3)智能化：中國制造業(yè)正向工業(yè)4.0、智慧工廠、智能制造、中國制造2025等進(jìn)程聯(lián)運(yùn)在線反饋控制等電子與計(jì)算機(jī)技術(shù)已在注塑機(jī)上得到了廣泛應(yīng)用，未來基于PC的開份額，當(dāng)前，中國注塑機(jī)行業(yè)前十名優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場占有率高達(dá)89%,市場集中度高。中小(1)技術(shù)和工藝：在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，注塑機(jī)是集環(huán)保耐用、人機(jī)工程、高效安全三大配等多種工藝技術(shù)。所以注塑機(jī)生產(chǎn)企業(yè)需具備高生產(chǎn)工藝管理水平和嚴(yán)格較優(yōu)質(zhì)企業(yè)差距將更大；(2)品牌和聲譽(yù)：注塑機(jī)行業(yè)下游客戶對生產(chǎn)商的選擇非常慎重。老客戶出于對自身信任，助其獲得銷售訂單。新進(jìn)入者和中小企業(yè)由于缺乏知名度，很難在短時(shí)間內(nèi)獲得客戶的認(rèn)同；(3)生產(chǎn)規(guī)模：注塑機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，對注塑機(jī)各種性能參數(shù)的要求參差不齊。同一客戶在同一批次注塑機(jī)采購時(shí)，會同時(shí)提出不同鎖模力、不同注射當(dāng)量或其他個(gè)性化參數(shù)定制要求。若注塑機(jī)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，所生產(chǎn)的注塑機(jī)未實(shí)現(xiàn)系列化，將無法滿足客戶需求。因此，注塑機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只有達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模，才能使產(chǎn)品形成系列化，滿足客戶“一批多型號”的采購需求；(4)專業(yè)技術(shù)人才：注塑機(jī)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，要求企業(yè)具備富有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)人員，是保證企業(yè)研發(fā)持續(xù)性、制造水平先進(jìn)性的必要條件。當(dāng)前，中國高端注塑機(jī)行業(yè)缺乏技術(shù)研發(fā)人員，特別是具有國際性行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高水平技術(shù)研發(fā)人員。中國注塑機(jī)行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)基本來自企業(yè)自身培養(yǎng)，對于新進(jìn)入者和中小企業(yè)來說，很難在短時(shí)間內(nèi)招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，從而無法滿足技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)需求；(5)銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：注塑機(jī)是終端用戶的生產(chǎn)設(shè)備而非普通消費(fèi)用品，設(shè)備更新具有一定周期，同一客戶每年保持連續(xù)大規(guī)模新增需求的情況較少，故注塑機(jī)企業(yè)除開發(fā)、管理和維護(hù)終端客戶外，還需對境內(nèi)外經(jīng)銷商和代理商的銷售渠道進(jìn)行有效開發(fā)、管理和維護(hù)。銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系的建立和完善，不僅需要大量的資金投入，更需要長期對市場的深刻認(rèn)識和前瞻把握及不斷為客戶創(chuàng)造價(jià)值所形成的品牌效應(yīng),新進(jìn)入者和中小企業(yè)難以在較短時(shí)間內(nèi)建立完善的市場渠道。在高端市場正逐步實(shí)現(xiàn)對進(jìn)口產(chǎn)品的替代，國際市場對比進(jìn)口注塑機(jī)，國產(chǎn)注塑機(jī)具有以下優(yōu)勢：(1)價(jià)格優(yōu)勢：中國注塑機(jī)企業(yè)在人力和原材料成本上具有優(yōu)勢，能夠?yàn)橄掠螐S商提顯示，中國進(jìn)口注塑機(jī)單價(jià)平均每臺約10萬美元，國產(chǎn)注塑機(jī)出口單價(jià)平均每臺約4萬美市場的占有率有望進(jìn)一步提升；(2)服務(wù)優(yōu)勢：國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)在向下游廠商供貨時(shí)，可保障配送及時(shí)、貨源充足，能夠提供完善的售后服務(wù)，在不良率處理上會更加迅速和完善，技術(shù)服務(wù)更全面、便捷；(3)銷售渠道優(yōu)勢：以海天國際、震雄集團(tuán)、伊之密為代表的國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)注塑機(jī)企業(yè)均顯示，2010年中國注塑機(jī)行業(yè)貿(mào)易逆差為-19.9億元，2017年中國注塑機(jī)行業(yè)貿(mào)易順差為28.5億元，表明國產(chǎn)注塑機(jī)已具備核心競爭力，產(chǎn)品質(zhì)量和國外差距不斷縮小，逐漸獲得國際品牌市場份額，當(dāng)前產(chǎn)量已占全球近34%,產(chǎn)量市占率達(dá)全球第一，在全球占有重要7中國注塑機(jī)行業(yè)市場競爭格局7.1中國注塑機(jī)行業(yè)競爭格局概述中國塑料成型設(shè)備產(chǎn)量已連續(xù)十余年位居世界第一，是全球塑料機(jī)械生產(chǎn)大國、消費(fèi)大國和出口大國，近十年來，中國塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)在全球同行業(yè)中逐步由產(chǎn)業(yè)低端向中、高端轉(zhuǎn)變，日益起著舉足輕重的作用。中國注塑機(jī)行業(yè)頭部企業(yè)高度集中且占據(jù)大量市場份額，其余中小注塑機(jī)企業(yè)數(shù)量眾多但競爭力弱。海天國際在規(guī)模和技術(shù)上都處于絕對領(lǐng)先的位置，在中國注塑機(jī)行業(yè)中市占率達(dá)40%以上，大型注塑機(jī)市占率高達(dá)70%~80%。處于中國注塑機(jī)行業(yè)的第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)包括震雄集團(tuán)、力勁科技、伊之密，第三梯隊(duì)包括大同機(jī)械、富強(qiáng)鑫、泰瑞機(jī)器(見圖7-1)。圖7-1中國注塑機(jī)行業(yè)主要競爭者1958年1966年1974年“系統(tǒng)銷售”整合產(chǎn)品1979年科技在美國、印度及俄羅斯設(shè)有銷售及服務(wù)公司。力勁科技二板機(jī)技術(shù)成熟，正儲1982年網(wǎng)絡(luò)35T單件以下、年產(chǎn)12,000噸精密鑄造事業(yè)部，可生產(chǎn)45噸~600泰瑞機(jī)器擁有包括DT肘桿式、DH二板式、DE全電動及多組分注塑機(jī)在內(nèi)的夢想來源：頭豹研究院編輯整理在行業(yè)集中度方面，缺乏資金支持、不具備自主研發(fā)能力、產(chǎn)品無法滿足下游客戶需求的中小注塑機(jī)企業(yè)競爭力將下降，發(fā)展空間逐漸縮小，掌握先進(jìn)技術(shù)、資金充足、產(chǎn)品質(zhì)量高的注塑機(jī)龍頭企業(yè)市場占有率會逐步提升，企業(yè)規(guī)模和品牌影響力也會隨之?dāng)U大。落后企7.2.1.1公司簡介寧波市海達(dá)塑料機(jī)械有限公司(以下簡稱“寧波海達(dá)”),成立于1992年，是專業(yè)生產(chǎn)注塑機(jī)的國家級高新技術(shù)企業(yè)，于1995年申請注冊“海達(dá)”商標(biāo)。寧波海達(dá)為中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會副會長單位、寧波市塑機(jī)行業(yè)協(xié)會副會長單位建有省級重點(diǎn)技術(shù)開發(fā)工程中心，并與上海交通大學(xué)合作，生產(chǎn)三大系列60余種規(guī)格型號的注塑機(jī)。從2004年起，寧波海寧波海達(dá)主