中國(guó)奢侈品消費(fèi)行業(yè)供需態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢）

中國(guó)奢侈品消費(fèi)行業(yè)供需態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢）內(nèi)容概況：2023年，雖然全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境有諸多不確定因素，但是天生具有逆周期特點(diǎn)的奢侈品行業(yè)仍然獲得了7%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27232億元人民幣。頭部奢侈品牌和奢侈品集團(tuán)仍然是市場(chǎng)擴(kuò)容的主力軍，愛(ài)馬仕和LVMH等頭部集團(tuán)和高奢品牌都獲得雙位數(shù)增長(zhǎng)。2023年，“中國(guó)人奢侈品消費(fèi)”走出2022年壓力，開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，最終錄得9%的增速實(shí)現(xiàn)10420億元人民幣，達(dá)到2019年水平，重新回歸萬(wàn)億元市場(chǎng)規(guī)模。中國(guó)人奢侈品消費(fèi)占全球奢侈品消費(fèi)的比重仍然是38%左右，并沒(méi)有大的變化，中國(guó)消費(fèi)者依然是全球奢侈品消費(fèi)的最重要力量。關(guān)鍵詞：奢侈品消費(fèi)、奢侈品市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)人全球奢侈品消費(fèi)額、境內(nèi)奢侈品消費(fèi)額、境外奢侈品消費(fèi)額、奢侈品線上消費(fèi)額、核心城市奢侈品消費(fèi)額一、奢侈品消費(fèi)行業(yè)概述奢侈品（Luxury）在國(guó)際上被定義為“一種超出人們生存與發(fā)展需要范圍的，具有獨(dú)特、稀缺、珍奇等特點(diǎn)的消費(fèi)品”，又稱為非生活必需品。奢侈品在經(jīng)濟(jì)學(xué)上講，指的是價(jià)值/品質(zhì)關(guān)系比值最高的產(chǎn)品。從另外一個(gè)角度上看，奢侈品又是指無(wú)形價(jià)值/有形價(jià)值關(guān)系比值最高的產(chǎn)品。奢侈品的分類中國(guó)奢侈品消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期，分別是20世紀(jì)70年代末至90年代初的起步期、20世紀(jì)90年代至2010年的成長(zhǎng)期、2010-2019年的快速發(fā)展期和2020年-至今的調(diào)整與復(fù)蘇期。奢侈品消費(fèi)行業(yè)發(fā)展歷程二、奢侈品消費(fèi)行業(yè)政策近年來(lái)，由于海南免稅消費(fèi)的政策布局，帶動(dòng)奢侈品消費(fèi)方式，這對(duì)中國(guó)奢侈品消費(fèi)發(fā)展有著強(qiáng)而有力的促進(jìn)作用。2023年3月，海關(guān)總署、財(cái)政部、稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于增加海南離島免稅購(gòu)物“擔(dān)保即提”和“即購(gòu)即提”提貨方式的公告》，2023年4月1日起，海南離島旅客每次離島前購(gòu)買本公告附件清單所列免稅品時(shí)，對(duì)于單價(jià)不超過(guò)2萬(wàn)元（不含）的免稅品，可以按照每人每類免稅品限購(gòu)數(shù)量的要求，選擇“即購(gòu)即提”方式提貨。離島旅客支付貨款后可現(xiàn)場(chǎng)提貨，離島環(huán)節(jié)海關(guān)不驗(yàn)核實(shí)物。2024年7月，國(guó)家藥監(jiān)局印發(fā)《全面實(shí)施化妝品及化妝品新原料注冊(cè)備案資料電子化有關(guān)事項(xiàng)》，提出自2024年9月1日起，境內(nèi)的化妝品及化妝品新原料注冊(cè)人、備案人、境內(nèi)責(zé)任人和化妝品生產(chǎn)企業(yè)在提交用戶信息資料、化妝品及化妝品新原料注冊(cè)備案資料時(shí)，僅需要通過(guò)化妝品注冊(cè)備案信息服務(wù)平臺(tái)（以下稱信息服務(wù)平臺(tái)）提交電子版資料，相關(guān)紙質(zhì)版資料無(wú)需提交，由境內(nèi)的化妝品及化妝品新原料注冊(cè)人、備案人、境內(nèi)責(zé)任人或者化妝品生產(chǎn)企業(yè)自行存檔。中國(guó)奢侈品消費(fèi)行業(yè)相關(guān)政策三、奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的原材料供應(yīng)、設(shè)計(jì)研發(fā)、初步加工等行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為奢侈品的生產(chǎn)制造與品牌運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，涵蓋了高端時(shí)裝、珠寶、手表、箱包、化妝品、煙酒等各行業(yè)的頂級(jí)品牌和產(chǎn)品。下游為奢侈品的銷售與服務(wù)環(huán)節(jié)，目前主流的銷售渠道包括線上銷售、高端商場(chǎng)、綜合百貨、專賣直營(yíng)、展會(huì)模式等，終端為消費(fèi)者。奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)奢侈品消費(fèi)行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資方向研究報(bào)告》四、奢侈品消費(fèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，受益于經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、居民收入持續(xù)提高、購(gòu)買能力不斷提升以及消費(fèi)渠道的持續(xù)變革，使得我國(guó)奢侈品消費(fèi)快速增長(zhǎng)。目前我國(guó)消費(fèi)者正逐漸成為全球奢侈品市場(chǎng)的消費(fèi)主力。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，全國(guó)居民人均可支配收入為30941元，同比增長(zhǎng)5.2%；全國(guó)居民人均消費(fèi)支出為20631元，同比增長(zhǎng)5.6%。2015-2024年前三季度中國(guó)居民人均可支配收入及消費(fèi)支出2023年，雖然全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境有諸多不確定因素，但是天生具有逆周期特點(diǎn)的奢侈品行業(yè)仍然獲得了7%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27232億元人民幣。頭部奢侈品牌和奢侈品集團(tuán)仍然是市場(chǎng)擴(kuò)容的主力軍，愛(ài)馬仕和LVMH等頭部集團(tuán)和高奢品牌都獲得雙位數(shù)增長(zhǎng)。2023年，“中國(guó)人奢侈品消費(fèi)”走出2022年壓力，開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，最終錄得9%的增速實(shí)現(xiàn)10420億元人民幣，達(dá)到2019年水平，重新回歸萬(wàn)億元市場(chǎng)規(guī)模。中國(guó)人奢侈品消費(fèi)占全球奢侈品消費(fèi)的比重仍然是38%左右，并沒(méi)有大的變化，中國(guó)消費(fèi)者依然是全球奢侈品消費(fèi)的最重要力量。2023年，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)回歸正向增長(zhǎng)，即使在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不如預(yù)期，要客VIC群體沒(méi)時(shí)間消費(fèi)，各種因素影響消費(fèi)者信心等情況下，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)仍然艱難收獲11%的雙位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)到6077億元人民幣，全球奢侈品市場(chǎng)占比維持在22%左右，但并不妨礙中國(guó)是國(guó)際奢侈品牌最重要的市場(chǎng)之一。2023年，中國(guó)人境內(nèi)奢侈品消費(fèi)的占比同比提高了1%到58%，并沒(méi)有因?yàn)槁糜稳藬?shù)比疫情期間增加而造成更多消費(fèi)外流，可見(jiàn)中國(guó)促消費(fèi)各項(xiàng)政策獲得卓越成效。中國(guó)人境外奢侈品消費(fèi)占比為42%，目前，在所有境外奢侈品消費(fèi)目的地中，法國(guó)、意大利和英國(guó)相對(duì)占比明顯降低，亞洲國(guó)家日本、韓國(guó)、泰國(guó)等取代歐洲成為中國(guó)消費(fèi)者最青睞的境外奢侈品購(gòu)物目的地。從消費(fèi)客單價(jià)來(lái)看，中國(guó)消費(fèi)者境外奢侈品消費(fèi)客單價(jià)明顯上升，平均同比上升36%左右。主要因?yàn)闄C(jī)票住宿等成本高漲，旅游成本增加，出國(guó)游人群進(jìn)一步高端化所致，但是購(gòu)物率相對(duì)降低15%，出國(guó)人數(shù)減少，購(gòu)物率降低，雙重打擊下，境外奢侈品購(gòu)物風(fēng)光不再。2015-2023年中國(guó)人全球奢侈品消費(fèi)額及細(xì)分情況2023年，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)線上業(yè)務(wù)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，門店數(shù)字化所催生的線上業(yè)務(wù)增長(zhǎng)是2023年奢侈品牌線上業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。2023年，奢侈品牌在中國(guó)的線上業(yè)務(wù)雖然增速較2022年放緩，但是也獲得了17%的增長(zhǎng)，達(dá)到2574億元人民幣，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)線上銷售額占比達(dá)到42%，比2022年提高了2個(gè)百分點(diǎn)，奢侈品線下業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入不可逆發(fā)展階段。2019-2023年中國(guó)奢侈品線上消費(fèi)額及增速情況從核心城市奢侈品消費(fèi)額排名來(lái)看，2023年，上海、北京、三亞繼續(xù)領(lǐng)銜中國(guó)奢侈品消費(fèi)核心城市榜單，上海以535億元人民幣成為中國(guó)奢侈品消費(fèi)額最大的城市，北京緊隨其后貢獻(xiàn)523億元人民幣，三亞奢侈品市場(chǎng)進(jìn)一步復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)455億元消費(fèi)額位列第三，三亞已經(jīng)形成免稅和有稅共同發(fā)展的局面，而海口則成為中國(guó)城市奢侈品消費(fèi)增速最快的城市，增速達(dá)到89%至89億元人民幣，顯示超強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。2021-2023年中國(guó)TOP20奢侈品消費(fèi)核心城市奢侈品消費(fèi)額排名（億元）奢侈品消費(fèi)行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析1、企業(yè)格局現(xiàn)代主流的奢侈品消費(fèi)分為服飾皮具、香水化妝品、腕表珠寶、高檔汽車、高檔酒店和度假村，以及游艇、私人飛機(jī)等。與傳統(tǒng)消費(fèi)品相比，奢侈品消費(fèi)領(lǐng)域的進(jìn)入壁壘更高，競(jìng)爭(zhēng)壓力較??；奢侈品消費(fèi)的定價(jià)能力很強(qiáng)，受原材料和人工漲價(jià)的沖擊要遠(yuǎn)小于低端消費(fèi)品，這一特征為奢侈品行業(yè)帶來(lái)了更高的利潤(rùn)增速；奢侈品公司擁有更高的品牌溢價(jià)，奢侈品牌不少都經(jīng)歷了近百年的積淀，蘊(yùn)含了豐富的歷史、人文內(nèi)涵，久經(jīng)考驗(yàn)，生存能力強(qiáng)。世界頂級(jí)奢侈品品牌從全球奢侈品品牌的TOP10來(lái)看，其占百?gòu)?qiáng)奢侈品公司總銷售額的份額從2022年的56.2%下降至38.4%，LVMH（LouisVuittonMo?tHennessy）集團(tuán)和開(kāi)云（Kering）集團(tuán)仍居于前兩位，勞力士（Rolex）保持第九位的成績(jī)，而雅詩(shī)蘭黛（EsteeLauder）、香奈兒（Chanel）、歐萊雅高檔化妝品部（L’ORéALLuxe）、愛(ài)馬仕（Hermès）均下滑一位，PVH（Philips-Van-Heusen）集團(tuán)和歷峰（Richemont）集團(tuán)均上升三位。中國(guó)珠寶企業(yè)周大福則上升一位至第七位。2023年全球奢侈品公司排行榜TOP102、重點(diǎn)企業(yè)分析?全球三大奢侈品集團(tuán)分別是LVMH集團(tuán)、歷峰集團(tuán)和開(kāi)云集團(tuán)。LVMH集團(tuán)是全球最大的奢侈品集團(tuán)，成立于1854年，總部位于巴黎。集團(tuán)擁有眾多世界頂級(jí)奢侈品牌，如路易威登、迪奧、芬迪和紀(jì)梵希等。歷峰集團(tuán)成立于1988年，總部位于瑞士日內(nèi)瓦。集團(tuán)在全球范圍內(nèi)擁有多個(gè)頂級(jí)奢侈品牌，包括百達(dá)翡麗、江詩(shī)丹頓等。開(kāi)云集團(tuán)成立于1963年，總部位于意大利米蘭。集團(tuán)旗下?lián)碛卸鄠€(gè)頂級(jí)奢侈品牌，如古馳（Gucci）、圣羅蘭（YSL）等。受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境和匯率的影響，三大奢侈品集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入相較于2023年同期均有輕微下滑，三家公司營(yíng)業(yè)收入均值同比下降3%，其中LVMH集團(tuán)和歷峰集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入均同比下降1%，開(kāi)云集團(tuán)營(yíng)收同比下降11%至90億歐元。2023-2024年上半年三大奢侈品集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入六、奢侈品消費(fèi)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、消費(fèi)者群體的變化未來(lái)，奢侈品消費(fèi)者群體將更加多元化和年輕化。90后乃至00后將成為消費(fèi)主力軍，他們更加注重個(gè)性化和實(shí)用性，對(duì)價(jià)格有較高的敏感性。與此同時(shí)，中國(guó)消費(fèi)者在奢侈品市場(chǎng)中的地位將更加重要，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)將成為全球最大的個(gè)人奢侈品市場(chǎng)。這一群體不僅注重產(chǎn)品的品質(zhì)和獨(dú)特性，還越來(lái)越看重品牌的可持續(xù)性和社會(huì)責(zé)任感。因此，奢侈品品牌需要不斷創(chuàng)新，以滿足年輕消費(fèi)者的多樣化需求，并加強(qiáng)與中國(guó)消費(fèi)者的連接。2、數(shù)字化轉(zhuǎn)型隨著數(shù)字化浪潮的推進(jìn)，奢侈品消費(fèi)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨?，F(xiàn)代消費(fèi)者更傾向于利用線上渠道來(lái)獲取奢侈品信息，并在線上完成購(gòu)物決策。因此，奢侈品品牌需加大線上廣告投放力度，優(yōu)化社交媒體營(yíng)銷策略，以吸引更多潛在客戶。同時(shí)，品牌還需注重打造無(wú)縫銜接的跨平臺(tái)購(gòu)物體驗(yàn)，提升用戶滿意度。此外，數(shù)字化技術(shù)還能助力產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)流程，通過(guò)智能化手段提高生產(chǎn)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。3、可持續(xù)發(fā)展可持續(xù)發(fā)展正成為奢侈品消費(fèi)行業(yè)的關(guān)鍵趨勢(shì)。消費(fèi)者日益重視環(huán)保和社會(huì)責(zé)任，愿意為遵循ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）原則的產(chǎn)品支付溢價(jià)。面對(duì)這一變化，奢侈品品牌需積極回應(yīng)，采用更多環(huán)保材料，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，品牌應(yīng)攜手各領(lǐng)域的關(guān)鍵意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL），共同傳播可持續(xù)發(fā)展的理念，以此增強(qiáng)品牌形象。通過(guò)實(shí)際行動(dòng)和有效傳播，奢侈品品牌不僅能滿足消費(fèi)者對(duì)環(huán)保的追求，還能在市場(chǎng)中樹(shù)立正面形象，贏得更多消費(fèi)者的青睞。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研